孫健

中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展模式與歐洲相近

由于宏觀發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素的不確定性，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)全球市場(chǎng)的發(fā)展前景有著不同的場(chǎng)景及相應(yīng)的規(guī)模預(yù)測(cè)。

預(yù)測(cè)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)有很多因素需要進(jìn)行綜合考慮，根據(jù)科爾尼的分析判斷，實(shí)際上最大的影響因素也是如今最難預(yù)測(cè)的因素，即油價(jià)。沒(méi)有人能夠預(yù)測(cè)準(zhǔn)2015年或者是2020年的油價(jià)，而油價(jià)是具有驅(qū)動(dòng)性的。目前很多國(guó)家的政府都公布了能耗標(biāo)準(zhǔn)，包括中國(guó)政府。雖然中國(guó)的有些能耗目標(biāo)已然確定，但必須承認(rèn)的是，并沒(méi)有完全達(dá)標(biāo)。根據(jù)科爾尼做的場(chǎng)景分析，在最有可能出現(xiàn)的場(chǎng)景下，假定能耗的降低和排放的減少能夠按照政府的時(shí)間表推進(jìn)，基本達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，假定汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度能夠維持目前的正常推進(jìn)力度，技術(shù)上也能夠保持現(xiàn)有的發(fā)展速度，特別是假定油價(jià)按照現(xiàn)有的水平增漲，約達(dá)150美金一桶。在這些條件都具備的情況下，到2015年，全球約有電動(dòng)汽車(chē)一百萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2020年可達(dá)七百萬(wàn)輛左右。如果單純從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上看，七百萬(wàn)輛遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球汽車(chē)市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。在這種情況下，如果對(duì)每年的銷(xiāo)售量和合計(jì)保有量進(jìn)行估計(jì)，每年的年均增長(zhǎng)率實(shí)際都在70%以上。在過(guò)去的幾年里，尤其是在歐美市場(chǎng)，政府的投入和支持力度的加強(qiáng)有目共睹。中國(guó)的汽車(chē)企業(yè)在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域也做了大量的工作，到一定階段以后，可能會(huì)產(chǎn)生一個(gè)質(zhì)的變化。當(dāng)然，油價(jià)也會(huì)在其中推波助瀾。

根據(jù)對(duì)全球幾大主要汽車(chē)市場(chǎng)的分析對(duì)比，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的前景可能會(huì)更貼近于歐洲汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。從市場(chǎng)情況和技術(shù)發(fā)展的情況來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的模式，包括政府推動(dòng)的力度，都更接近歐洲市場(chǎng)的情況，歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上HEV商業(yè)化程度一般。其中，英國(guó)銷(xiāo)售占比最高也只有0.6%，德國(guó)、法國(guó)均<0.1%，EV、PHEV的商業(yè)化正處于起步階段。而中國(guó)的HEV商業(yè)化程度<0.1%，EV、PHEV商業(yè)化也剛起步。

美國(guó)和日本在混合動(dòng)力的引用和推進(jìn)方面已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)比較高的層次，而歐洲市場(chǎng)跟中國(guó)一樣，相對(duì)而言在這方面起步比較晚。

在歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上，雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟電動(dòng)車(chē)開(kāi)始投入市場(chǎng)，標(biāo)致-雪鐵龍與三菱合作推電動(dòng)車(chē)，大眾主要進(jìn)行PHEV的研發(fā)。而在中國(guó)，由于汽油發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)的缺失，中國(guó)廠商主要發(fā)展方向是純電動(dòng)車(chē)，起步晚對(duì)推進(jìn)未來(lái)電動(dòng)車(chē)高速的發(fā)展有一定的好處，這也是進(jìn)行判斷的重要的依據(jù)。

另外一個(gè)依據(jù)是政府的補(bǔ)貼政策，實(shí)際上中國(guó)的現(xiàn)有政策和歐洲，特別是德國(guó)和法國(guó)所采用的政策非常接近，基本上以電動(dòng)車(chē)為主體。在政府補(bǔ)貼及政策上，歐洲主要國(guó)家對(duì)HEV沒(méi)有補(bǔ)貼，而對(duì)PHEV/EV的補(bǔ)貼約為1000～8200美元/輛。其中，德國(guó)政府以PHEV和EV作為新能源汽車(chē)發(fā)展路線(xiàn)，法國(guó)政府則以“新車(chē)置換金”制度支持PHEV和EV。中國(guó)對(duì)HEV也無(wú)補(bǔ)貼，對(duì)PHEV/EV的補(bǔ)貼約為8800美元/輛，以EV作為新能源汽車(chē)發(fā)展路線(xiàn)。這也成為對(duì)未來(lái)判斷的一個(gè)很重要的依據(jù)。

科爾尼曾于2008年發(fā)布了一個(gè)對(duì)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)新能源汽車(chē)發(fā)展前景的預(yù)測(cè)，而在中國(guó)，最難做的事就是關(guān)于前景的預(yù)測(cè)?；仡欉^(guò)去，先前目標(biāo)過(guò)于激進(jìn)，與實(shí)際發(fā)展相差甚遠(yuǎn)，發(fā)展規(guī)劃逐漸由激進(jìn)向務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)變。

2008年，科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼曾在出席某論壇時(shí)表示，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將在2010年占到總銷(xiāo)量的10%。而到2010年8月，新能源汽車(chē)十年規(guī)劃草案內(nèi)容曝光后，目標(biāo)為2020年達(dá)到1000萬(wàn)輛。事實(shí)上到2010年底，中國(guó)電動(dòng)車(chē)實(shí)際保有量在1萬(wàn)輛左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于先前的預(yù)測(cè)。2011年7月科技部發(fā)布的關(guān)于電動(dòng)車(chē)“十二五”規(guī)劃已低調(diào)實(shí)施，設(shè)立了2015年電動(dòng)車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛的目標(biāo) 。

當(dāng)時(shí)的預(yù)測(cè)，包括政府對(duì)很多方面的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在看來(lái)還是過(guò)于樂(lè)觀。原因有幾個(gè)方面，一方面是對(duì)于相關(guān)技術(shù)和相關(guān)發(fā)展的判斷，以及對(duì)一些基礎(chǔ)發(fā)展判斷可能存在比較樂(lè)觀的成分。另一方面，政府在設(shè)定目標(biāo)時(shí)，可能容易比較激進(jìn)。從目前來(lái)看，預(yù)計(jì)在2020年，中國(guó)電動(dòng)車(chē)的保有量會(huì)占到500萬(wàn)輛。這樣的規(guī)模也是一個(gè)不小的數(shù)字。而全球到2020年，整個(gè)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)保有量的1/4是在中國(guó)市場(chǎng)，但是這個(gè)銷(xiāo)量目標(biāo)，與政府的一些目標(biāo)還存在一定的差距，相對(duì)偏于保守。

眾所周知，中國(guó)政府制定了一系列很強(qiáng)的推進(jìn)計(jì)劃，包括在25個(gè)地區(qū)推廣新能源車(chē)的使用，并將6個(gè)城市劃為個(gè)人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的試點(diǎn)。未來(lái)啟動(dòng)的主力與政府公布的推廣計(jì)劃密切相關(guān)。但是相比之下，對(duì)私人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)這個(gè)目標(biāo)而言，政府進(jìn)行投資推進(jìn)這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性更大，原因在于，政府可以主導(dǎo)決定。根據(jù)規(guī)劃，6個(gè)試點(diǎn)城市總共計(jì)劃在2012年推廣私人購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)電動(dòng)車(chē)13萬(wàn)輛，這一數(shù)據(jù)令人對(duì)此更加信心充足。雖然有人質(zhì)疑政府公布的2012年私人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的數(shù)字，但大量的網(wǎng)上調(diào)查證明消費(fèi)者對(duì)此感興趣，問(wèn)題在于目前市場(chǎng)上產(chǎn)品不足，城市的基礎(chǔ)設(shè)施也沒(méi)有跟上。

所以政府可能有些一廂情愿，在與工信部工作人員的交流中了解到，工信部和財(cái)政部用來(lái)補(bǔ)貼電動(dòng)車(chē)的錢(qián)大量閑置，使用率非常低，反而是節(jié)能補(bǔ)貼用得更快一些。這從另外一個(gè)方面也反映出，這部分的補(bǔ)貼雖然有計(jì)劃，財(cái)政部也專(zhuān)門(mén)列支預(yù)算，但補(bǔ)貼的使用遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到位。

從地區(qū)來(lái)看，在目前大量的常規(guī)傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求向低層次城市轉(zhuǎn)移的同時(shí)，新能源汽車(chē)導(dǎo)入的主力，未來(lái)還將是沿海較為發(fā)達(dá)的城市。一方面因?yàn)檫@些地區(qū)的居民接受新能源車(chē)的意識(shí)超前。另一方面，我國(guó)目前的基礎(chǔ)設(shè)施投放也基本集中在比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。例如廣東省，預(yù)計(jì)在未來(lái)中國(guó)500萬(wàn)輛的電動(dòng)車(chē)的保有量中，廣東省會(huì)占到20%左右。

從車(chē)輛的品種分布來(lái)看，雖然未來(lái)總量當(dāng)中最大份額是私家車(chē)，但就各細(xì)分市場(chǎng)而言，新能源車(chē)滲透率最高的是作為公共應(yīng)用的車(chē)。比如公交車(chē)、出租車(chē)，還有一些商用車(chē)，這些車(chē)輛因以政府采購(gòu)為主導(dǎo)，比較容易切換到新能源。而且在城市污染源的組成當(dāng)中，公交車(chē)和出租車(chē)因其使用頻率高，所占份額可能很大，更為迫切地需要新能源車(chē)來(lái)替代。

中國(guó)的很多汽車(chē)企業(yè)都在新能源汽車(chē)領(lǐng)域做工作，雖然計(jì)劃推出的產(chǎn)品都有時(shí)間表，但實(shí)際上產(chǎn)品離真正的市場(chǎng)量產(chǎn)還有很長(zhǎng)的一段距離，因?yàn)閲?guó)內(nèi)在這一領(lǐng)域起步相對(duì)比較晚。國(guó)際廠商也都有計(jì)劃要在中國(guó)投放相應(yīng)的產(chǎn)品，在一定程度上也有助于中國(guó)節(jié)能車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)的培育。

從基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，中國(guó)的發(fā)展模式會(huì)比較接近歐洲市場(chǎng)。但現(xiàn)在最大的問(wèn)題是將來(lái)到底會(huì)使用換電模式還是充電模式，中國(guó)目前對(duì)兩種模式都在進(jìn)行投資，政府也沒(méi)有做一個(gè)很明確的決定。從電網(wǎng)這個(gè)角度來(lái)看，很多電網(wǎng)企業(yè)都在研究怎樣發(fā)展電池行業(yè)，怎樣減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊，怎樣在將來(lái)新一撥電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)當(dāng)中，能夠分到一杯羹?，F(xiàn)在國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)都在極力倡導(dǎo)換電模式，充電樁被大量投放，從書(shū)面上看到的數(shù)據(jù)已是全世界第一。同時(shí)換電裝置的系統(tǒng)也在投放。所以從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，兩套系統(tǒng)將來(lái)共存還是如何發(fā)展，有很多的不確定性因素。

中國(guó)電動(dòng)車(chē)發(fā)展低于預(yù)期的原因

回顧過(guò)去的幾年，電動(dòng)車(chē)的整體發(fā)展低于預(yù)期，主要原因還是我們?cè)诩夹g(shù)方面的判斷過(guò)于樂(lè)觀，實(shí)際上技術(shù)進(jìn)步的速度低于我們?cè)瓉?lái)的預(yù)期。但是成本、整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在一定程度上制約著電動(dòng)車(chē)的發(fā)展。首先是價(jià)格過(guò)高：各地政府雖然推出種種補(bǔ)貼，但是電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格仍然高于傳統(tǒng)汽車(chē)。根據(jù)J.D. Power的報(bào)告，43%的用戶(hù)認(rèn)為電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格偏高 。

其次是技術(shù)未突破。技術(shù)發(fā)展未實(shí)現(xiàn)預(yù)期突破，并且缺乏相應(yīng)配套設(shè)施。電動(dòng)車(chē)在方便實(shí)用性上與傳統(tǒng)汽車(chē)還有一定差距，調(diào)查中有26%的消費(fèi)者認(rèn)為電動(dòng)車(chē)無(wú)法達(dá)到他們的要求。

再次是產(chǎn)品不夠成熟：對(duì)個(gè)人開(kāi)放的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品少，在缺乏利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)的情況下，汽車(chē)廠商繼續(xù)投入發(fā)展電動(dòng)車(chē)的決心還需更多的政策扶持來(lái)堅(jiān)定。

當(dāng)前很多汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展不是全心全意，而是帶著一種半信半疑的想法在做。原因在于，當(dāng)一個(gè)全新產(chǎn)業(yè)被推出的時(shí)候，意味著原來(lái)所有的技術(shù)積累都要同時(shí)被淘汰，這對(duì)所有生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，都會(huì)存在一種非常矛盾的心理，這也在一定程度上解釋了現(xiàn)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度為什么不盡如人意或者低于預(yù)期。

未來(lái)應(yīng)關(guān)注的問(wèn)題

展望未來(lái)，對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)的發(fā)展，有以下問(wèn)題值得關(guān)注：

第一，中國(guó)的汽車(chē)企業(yè)在電動(dòng)車(chē)這個(gè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略重視程度仍然不夠，現(xiàn)在很多企業(yè)全面開(kāi)花，各方面都在嘗試，沒(méi)有一個(gè)非常明確的方向性抉擇。當(dāng)然，也可以理解，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有確定的時(shí)候，企業(yè)都要全面布點(diǎn)，進(jìn)行嘗試，但是很多時(shí)候都會(huì)成為一種盲目的探索。而很多國(guó)外的汽車(chē)企業(yè)很早明確了戰(zhàn)略方向。為什么他要明確戰(zhàn)略方向？就是為企業(yè)的投資效率能夠提高，像日本就很明確地以純電動(dòng)車(chē)作為未來(lái)的發(fā)展方向，企業(yè)把所有精力都放在這里。

第二，電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品整體上商業(yè)化的速度還是不夠，如果按照前面的整體市場(chǎng)預(yù)期，希望中國(guó)的自主品牌電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品能夠更早成熟，更早商品化，但實(shí)際上現(xiàn)在看到的情況并不樂(lè)觀。

第三，可能更為致命的是，在現(xiàn)實(shí)發(fā)展中，無(wú)論是電池、電機(jī)、還是電控系統(tǒng)的技術(shù)，中國(guó)已經(jīng)落后于國(guó)外先進(jìn)水平，這是非常令人擔(dān)憂(yōu)的。希望有更多的中國(guó)汽車(chē)企業(yè)，在這一輪技術(shù)革命中掌握核心技術(shù)。

最后是配套設(shè)施，這需要政府來(lái)確定電動(dòng)車(chē)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，從而推動(dòng)行業(yè)未來(lái)更好地發(fā)展。