洪枚

印度因擁有龐大的人口，得以使該國(guó)手機(jī)用戶持續(xù)增長(zhǎng)，從2010年起到2011年3月，連續(xù)5季平均用戶凈增加數(shù)為57.3百萬(wàn)，至2011年第一季用戶數(shù)達(dá)811.6百萬(wàn)。而在2011年初營(yíng)運(yùn)商紛紛推出3G以及MNP服務(wù)的帶動(dòng)下，2011年第一季用戶凈增加數(shù)還高于去年同期，顯示印度手機(jī)服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)力道之后勁十足。

用戶市場(chǎng)仍處于高增長(zhǎng)階段

截至2010年第四季，印度手機(jī)用戶數(shù)達(dá)752.2百萬(wàn)，較2009年底，增長(zhǎng)率達(dá)43.2%。近幾年印度手機(jī)用戶大幅增長(zhǎng)的原因，一是關(guān)稅年年調(diào)降，例如印度財(cái)政部所公布的《2008－2009財(cái)年國(guó)家財(cái)政預(yù)算》，其中IT及電信業(yè)類別：對(duì)機(jī)頂盒和用于IT和電信產(chǎn)業(yè)硬件原材料免關(guān)稅，如對(duì)匯聚信號(hào)類產(chǎn)品關(guān)稅從10%下調(diào)到5%，促進(jìn)電信基礎(chǔ)建設(shè)起飛；其次是營(yíng)運(yùn)商競(jìng)爭(zhēng)者眾，印度政府開(kāi)放國(guó)際業(yè)者進(jìn)入該國(guó)電信市場(chǎng)，主要營(yíng)運(yùn)商即多達(dá)十幾家，共同競(jìng)逐印度手機(jī)市場(chǎng)，導(dǎo)致語(yǔ)音資費(fèi)飛快下滑，促進(jìn)用戶數(shù)快速增長(zhǎng)；另外業(yè)者Reliance、Tata于2009年投入GSM服務(wù)亦是帶動(dòng)印度手機(jī)服務(wù)用戶數(shù)快速增長(zhǎng)原因之一。

而到2011年第一季底，用戶數(shù)達(dá)811.6百萬(wàn)，單一季度即增加59.4百萬(wàn)，前五大電信營(yíng)運(yùn)商與其市占佔(zhàn)率依序?yàn)锽harti Airtel（20.0%）、Reliance（16.7%）、Vodafone Essar（16.6%）、BSNL（11.3%）、Idea（11.0%）。到2010年底手機(jī)用戶普及率已超過(guò)六成的印度，其2011年第一季仍可以快速增長(zhǎng)原因與印度營(yíng)運(yùn)商導(dǎo)入手機(jī)號(hào)碼可攜服務(wù)（mobile number portability or MNP）及3G商轉(zhuǎn)有很大的關(guān)系。

MNP讓用戶在轉(zhuǎn)換營(yíng)運(yùn)商時(shí)可以沿用原來(lái)的門(mén)號(hào)，免除用戶需要通知親朋好友更換電話號(hào)碼之困擾，使得用戶變的容易轉(zhuǎn)換營(yíng)運(yùn)商。除了電話號(hào)碼可攜之外，低的轉(zhuǎn)換費(fèi)率（盧比$19）及具效率的工作天數(shù)（一般7天，特別狀況到15天），亦是促使用戶容易轉(zhuǎn)換之原因。導(dǎo)入MNP服務(wù)后，其結(jié)果促使?fàn)I運(yùn)商需提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格及更好的服務(wù)品質(zhì)，才能留住用戶，也因此吸引更多的新訂戶。

舉例而言，國(guó)營(yíng)電信運(yùn)營(yíng)商BSNL、或Vodafone Essar、Idea Cellular、Bharti Airtel等皆于2011年1月開(kāi)始提供MNP服務(wù)，其中Vodafone Essar、Idea Cellular和Bharti Airtel的GSM用戶即分別增加19.2萬(wàn)、15萬(wàn)和14.8萬(wàn)，相對(duì)的Reliance Communications（RCOM）和Tata Teleservices則分別流失30.6萬(wàn)和3.9萬(wàn)用戶。然而MNP的導(dǎo)入亦將增加營(yíng)運(yùn)商取得、保留用戶的成本，以及ARPU（Average Revenue Per User）下降，導(dǎo)致電信營(yíng)運(yùn)商的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3G服務(wù)方面，除了兩家國(guó)有運(yùn)營(yíng)商BSNL和MTNL因優(yōu)先取得3G執(zhí)照，服務(wù)早已商轉(zhuǎn)之外，2010年5月底印度7家營(yíng)運(yùn)商花費(fèi)150億美元取得WCDMA 3G頻譜，并另投資25億美元布建新的網(wǎng)絡(luò)，最終于2011年第一季陸續(xù)推出3G服務(wù)，3G網(wǎng)絡(luò)快速的布建及商用化，亦是帶動(dòng)用戶數(shù)快速增長(zhǎng)之因。

城市、鄉(xiāng)村兩極化的市場(chǎng)生態(tài)

2011年第一季印度手機(jī)用戶數(shù)達(dá)811.6百萬(wàn)，全國(guó)手機(jī)用戶普及率達(dá)68.0%。其中居住于城市之用戶占整體用戶達(dá)66%，城市的用戶普及率高達(dá)150.1%；相對(duì)而言，佔(zhàn)全國(guó)人口達(dá)72.2%的廣大鄉(xiāng)村人口中，只有273.5百萬(wàn)人口擁有手機(jī)服務(wù)，普及率僅有32.8%。

依城鄉(xiāng)手機(jī)用戶普及率之現(xiàn)況，城市的高普及率，用戶數(shù)要再大幅增加已是不易，從2009年到2010年兩年間，用戶數(shù)季增長(zhǎng)率皆在10%以下，故營(yíng)運(yùn)商在城市發(fā)展的策略方向以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為主，來(lái)吸引用戶，例如更快速的上網(wǎng)速度或影音多媒體娛樂(lè)等應(yīng)用。因此自2011年初起，營(yíng)運(yùn)商相繼導(dǎo)入3G服務(wù)，企圖在競(jìng)爭(zhēng)激烈的城市市場(chǎng)中，保持領(lǐng)先或強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

而手機(jī)用戶普及率偏低的鄉(xiāng)村地區(qū)，理應(yīng)成為營(yíng)運(yùn)商眼中最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，但觀察2009年到2010年間用戶數(shù)季增長(zhǎng)率卻呈現(xiàn)逐季下滑趨勢(shì)，且2010下半年的季增長(zhǎng)率表現(xiàn)更未較城市突出多少，顯示鄉(xiāng)村地區(qū)用戶增長(zhǎng)力道不若預(yù)期中的強(qiáng)勁。探究鄉(xiāng)村地區(qū)手機(jī)用戶增長(zhǎng)緩慢原因，在于其電信發(fā)展限制因素眾多，一是農(nóng)村人均所得低、識(shí)字率低；二是基礎(chǔ)建設(shè)不足，如電力供給不穩(wěn)定、每一農(nóng)村人口密度低，三是營(yíng)運(yùn)單位成本較都會(huì)區(qū)高等。

根據(jù)TRAI（Telecom Regulatory Authority of India）報(bào)告，占印度總?cè)丝?0％的鄉(xiāng)村人口分布于49.2萬(wàn)個(gè)村莊，其中91％的村莊至少有一家營(yíng)運(yùn)商，擁有3家營(yíng)運(yùn)商的村莊則占51%，有4家營(yíng)運(yùn)商的村莊占31%，相對(duì)于城市地區(qū)，例如德里或孟買(mǎi)，營(yíng)運(yùn)商家數(shù)多達(dá)10家或以上。印度城鄉(xiāng)營(yíng)運(yùn)商家數(shù)密度落差主要原因在于農(nóng)村人口居住分散，單一村莊人口密度偏低，用戶數(shù)規(guī)模自然不大，使得營(yíng)運(yùn)商每一基站之維運(yùn)成本無(wú)法壓低，加以農(nóng)村地區(qū)人均所得低，ARPU只會(huì)較城市地區(qū)更低。因此在營(yíng)收匱乏、成本偏高，外加總體環(huán)境條件不足，如識(shí)字率、電力建設(shè)、地理環(huán)境等，使得營(yíng)運(yùn)商經(jīng)營(yíng)鄉(xiāng)村地區(qū)之手機(jī)服務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)更高，發(fā)展腳步也就更加謹(jǐn)慎。

Circle B將為主力增長(zhǎng)區(qū)域、

Circle C緊隨在后

印度政府根據(jù)人口平均所得程度將全國(guó)手機(jī)服務(wù)市場(chǎng)分成都會(huì)（Metro）及A、B、C等四個(gè)級(jí)別，合計(jì)22個(gè)地區(qū)或城市。Metro包含了印度3個(gè)最大的城市：德里、孟買(mǎi)及加爾各達(dá)（Metro原本包含第四大城欽奈（Chennai），但欽奈后來(lái)并入泰米爾納德邦（Tamil Nadu））。Circle A，包含一個(gè)或多個(gè)非常大的城市，例如，在卡納塔克邦班（Karnataka）的班加羅爾（Bangalore）。Circle B覆蓋的地區(qū)，包含中型城市和較大的城鎮(zhèn)；Circle C覆蓋的地區(qū)大多為農(nóng)村。

從歷年四個(gè)區(qū)域用戶數(shù)之各別占有率變化，可以得知印度手機(jī)服務(wù)起于大都會(huì)城市，如孟買(mǎi)、德里等。隨時(shí)間逐漸往人口眾多、又具商業(yè)活動(dòng)的Circle A、Circle B區(qū)域發(fā)展，使得近幾年，此兩地區(qū)合計(jì)用戶數(shù)占全國(guó)總用戶的比重皆有七成的市占，到2010年來(lái)到歷史新高74.6%，顯示A與Circle B實(shí)為印度營(yíng)運(yùn)商用戶增長(zhǎng)主要來(lái)原。

另參考印度電信服務(wù)各地區(qū)的用戶普及率狀況，可進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，屬于Metro的德里，人口雖只有16.8百萬(wàn)，但用戶數(shù)卻高達(dá)40百萬(wàn)，普及率達(dá)238.5%，顯示一級(jí)城市電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。而擁有眾多人口的Circle A、Circle B（8個(gè)邦或城市之中的6個(gè)合計(jì)）普及率分別為85.2%、66.3%；屬于Circle C之巴哈爾邦（Bihar）為印度第三大人口地區(qū)，人口達(dá)103.8百萬(wàn)，其中近85％的人口生活在鄉(xiāng)村，而其用戶普及率達(dá)52.7%，為Circle C之中唯一具規(guī)模的市場(chǎng)。

由前述分析，可以發(fā)現(xiàn)大多屬于鄉(xiāng)村地區(qū)的Circle C或落在Circle B的小城鎮(zhèn)或農(nóng)村，其手機(jī)服務(wù)仍然缺乏。然而電信和網(wǎng)絡(luò)連接被視為推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要策略，多年來(lái)印度政府積極提高鄉(xiāng)村地區(qū)的手機(jī)、寬帶網(wǎng)絡(luò)密度。故鄉(xiāng)村地區(qū)之電信發(fā)展，通常以政府為主導(dǎo)、國(guó)營(yíng)營(yíng)運(yùn)商為輔，共同推動(dòng)鄉(xiāng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)之電信建設(shè)。例如2004年推動(dòng)的“Broadband Policy 2004”，2011年3月另完成“National Broadband Plan”。根據(jù)TRAI表示，2010年9月印度電話普及率已達(dá)60.99%，但寬帶用戶普及率僅有0.8%，因此“National Broadband Plan”分為兩期，計(jì)劃于2012年、2014年分別完成75百萬(wàn)、85百萬(wàn)，合計(jì)160百萬(wàn)個(gè)家庭的高速網(wǎng)絡(luò)連接。

“National Broadband Plan”實(shí)現(xiàn)高速網(wǎng)絡(luò)連所接采用的技術(shù)有xDSL、有線電視以及無(wú)線寬帶，其中采用無(wú)線寬帶技術(shù)的家戶數(shù)，一、二期分別有280萬(wàn)及600萬(wàn)。由于xDSL及有線電視皆屬固網(wǎng)，建設(shè)成本相對(duì)高于無(wú)線寬帶或受限于地理環(huán)境，因此較適用于都會(huì)或城鎮(zhèn)，以此推知采用無(wú)線寬帶技術(shù)的家戶大多落在鄉(xiāng)村地區(qū)。故若印度政府的“National Broadband Plan”如規(guī)劃逐一實(shí)現(xiàn)，則可以預(yù)期2012年到2014年間隨著無(wú)線寬帶（如3G或BWA/Broadband wireless access）基礎(chǔ)建設(shè)完成，將可帶動(dòng)Circle B與Circle C部分手機(jī)服務(wù)市場(chǎng)。