2012年6月，BP公司在上海發(fā)布2011年《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》。發(fā)布會上，BP集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯多夫·魯爾對2011年世界能源的發(fā)展情況作了詳細(xì)的報告。魯爾先生將2011年稱為荊棘密布的一年，報告以能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，對2011年能源領(lǐng)域所出現(xiàn)的動蕩現(xiàn)象進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)分析，梳理了國際能源市場跌宕起伏背后的根本性動因，提出了全球能源體系所采取的應(yīng)對方式，以及總結(jié)了從市場調(diào)整中汲取的經(jīng)驗教訓(xùn)。

1 全球政治經(jīng)濟(jì)的形勢和能源供需格局

魯爾先生指出，在全球經(jīng)濟(jì)在危機(jī)之后增速放緩的背景下，2011年全球的GDP增速為3.7%，一次能源消費增長率能源強(qiáng)度降低了1.1%，都接近于長期平均水平。2011年全球的經(jīng)濟(jì)重心仍繼續(xù)向非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體的增速超過了經(jīng)合組織，幾乎貢獻(xiàn)了全球增速的四分之三。

魯爾先生指出，全球經(jīng)濟(jì)的不景氣導(dǎo)致了能源消費下降。在經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體中，日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到地震和海嘯的嚴(yán)重影響，美國的經(jīng)濟(jì)還在進(jìn)行試探性復(fù)蘇，受一些歐盟國家的政府財政危機(jī)歐洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉步維艱。2011年經(jīng)合組織能源消費下降0.8%，盡管GDP終于回到了危機(jī)爆發(fā)前的水平，但經(jīng)合組織的能源消費仍比2007年的峰值低3.3%。

魯爾先生指出，造成經(jīng)合組織能源消費下降大體有三個原因：第一是受能源價格上漲的影響，第二是受福島核電站事故影響導(dǎo)致核電產(chǎn)量的減少，第三是歐洲出現(xiàn)的異常偏暖的天氣，歐盟能源消費減少。在發(fā)展中國家中，金融危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)調(diào)整也是困難重重。由于危機(jī)的影響傳導(dǎo)到發(fā)展中國家較晚，因此問題會在2012年以后將不斷顯現(xiàn)出來。

魯爾先生指出，2011年發(fā)生在世界各地的政治動蕩或者自然災(zāi)害，對全球能源體系造成了巨大的、難以預(yù)料的破壞。首先，一些阿拉伯國家發(fā)生了政局動蕩和暴力事件，導(dǎo)致石油和天然氣停產(chǎn)。例如2011年，因利比亞石油出口中斷導(dǎo)致原油供應(yīng)量減少120萬桶／日。加上其他一些國家的天然氣停產(chǎn)和石油減產(chǎn)，全球石油總產(chǎn)量比2010年減少7 200多萬toe，相當(dāng)于歐盟石油消費量的11%以上。其次，日本福島核電站關(guān)閉，部分燃煤發(fā)電站在地震中受損，此后日本和歐洲相繼關(guān)閉了一些核電站，造成4 300萬toe的供應(yīng)缺口。此外，2011年國際能源市場充滿了起伏動蕩，世界石油年均價格首次突破100美元，自2005年以來首次動用了戰(zhàn)略石油儲備，石油輸出國組織的產(chǎn)量出現(xiàn)了三年來的最大增幅。

魯爾先生指出，供應(yīng)中斷和經(jīng)濟(jì)增長導(dǎo)致了2011年能源價格特別是石油價格暴漲，突破了100美元，創(chuàng)下史上最高紀(jì)錄。國際煤炭指標(biāo)價格的簡單均價上漲了24%，其中歐洲漲幅最大，美國煤價已經(jīng)逼近天然氣價格。2011年全球的天然氣價格也有很大的漲幅，美國頁巖氣革命僅僅降低了美國天然氣價格，但是在一些與石油指數(shù)掛鉤的定價機(jī)制下的天然氣價格，在原油價格上漲的帶動下扶搖直上。

2011年世界能源市場發(fā)生了很大變化。石油供應(yīng)量增加，特別是沙特產(chǎn)量提高，再加上全球石油貿(mào)易和煉油體系的靈活性提高，使沙特重油在歐洲市場上替代了供應(yīng)中斷的利比亞輕油；歐洲部分天然氣轉(zhuǎn)銷至亞洲，彌補(bǔ)了日本所關(guān)閉的核電站發(fā)電量，而且沒有影響到滿足這一快速發(fā)展地區(qū)其他經(jīng)濟(jì)體的能源需求；最后，由于美國非常規(guī)天然氣的成功開發(fā)，美洲地區(qū)煤炭出口增加，從而有助于替代歐洲天然氣的消費。

2 石油

魯爾先生指出，2011年全球石油市場經(jīng)歷了重大波動。2011年年初，石油輸出國組織為了應(yīng)對石油需求疲軟的影響而削減產(chǎn)量，導(dǎo)致石油消費量大于產(chǎn)量。2011年2月份，利比亞石油供應(yīng)中斷，供需差距進(jìn)一步被拉大。雖然沙特阿拉伯以及其他海灣地區(qū)國家的石油產(chǎn)量大幅提高，即便后來將戰(zhàn)略儲備石油也投放市場，但石油商業(yè)庫存量仍遠(yuǎn)低于歷史平均水平，導(dǎo)致2011年下半年原油價格居高不下。事實上，到2011年末，石油輸出國組織的整體產(chǎn)量并未超過供應(yīng)中斷前水平，全球石油產(chǎn)量也沒有超過消費量。不過2012年以來，全球石油產(chǎn)量已經(jīng)大幅超過了消費量。雖然伊朗核僵局造成的緊張局勢曾在年初導(dǎo)致油價再次上漲，但是庫存量已經(jīng)超過了五年平均水平，為最近數(shù)周的油價大幅下跌奠定了基礎(chǔ)，即期布倫特現(xiàn)貨價格自2011年2月以來已經(jīng)跌破100美元。

2.1 石油生產(chǎn)

阿拉伯世界，特別是利比亞的局勢動蕩造成持續(xù)的供應(yīng)中斷，2011年該國石油產(chǎn)量減少了71%，即120萬桶／日。中東和北非地區(qū)其他幾個國家的石油供應(yīng)也有所減少，有些國家減產(chǎn)狀況延續(xù)到2012年。不過阿拉伯半島上的石油輸出國成員國和伊拉克都大幅提高了產(chǎn)量，2011年這些國家共增產(chǎn)250萬桶／日，其中沙特阿拉伯的石油產(chǎn)量增加了120萬桶／日，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1120萬桶／日，美國、加拿大、俄羅斯和哥倫比亞的產(chǎn)量增加彌補(bǔ)了北海等老油區(qū)產(chǎn)量的持續(xù)下滑、阿塞拜疆等國石油生產(chǎn)的持續(xù)中斷以及巴西生物燃料產(chǎn)量的停滯不前，2011年全球石油的產(chǎn)量增加了110萬桶／日。

油價高漲和天然氣價格走低等因素促使美國的鉆探重心從天然氣轉(zhuǎn)向石油，并且把頁巖氣生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用于石油的開采，2011年的石油產(chǎn)量達(dá)到1998年以來的最高水平，連續(xù)三年成為非石油輸出國組織中石油產(chǎn)量增幅最高的國家。

2.2 石油價格

由于石油輸出國組織其他成員在彌補(bǔ)缺口方面行動緩慢，導(dǎo)致上半年石油價格飆升，即期布倫特原油現(xiàn)貨均價上漲40%，達(dá)到111美元每桶，按付款當(dāng)日價格計算創(chuàng)下新高。油價年初略高于90美元，但在2月利比亞石油供應(yīng)中斷后急速上漲。4月中旬，油價升至近127美元的峰值。以后，由于經(jīng)濟(jì)增長減速對石油需求減少，以及經(jīng)合組織成員國在7、8月動用了3 500萬桶戰(zhàn)略儲備原油，以及部分石油輸出國組織成員國開始提高產(chǎn)量，世界油價才有所平抑。但是2012年年初伊朗核問題陷入僵局，又加劇了市場對石油供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，石油價格再次上漲。不過，由于石油輸出國組織產(chǎn)量達(dá)到新高以及庫存量增加，這種擔(dān)憂近期得到緩解。

2.3 石油消費

魯爾先生指出，2011年全球的石油消費增長表現(xiàn)疲軟。盡管全球GDP整體增長趨勢未變，石油消費略高于10年平均水平的一半，石油在全球一次能源消費中的份額連續(xù)12年縮小。經(jīng)合組織石油消費延續(xù)了長期下滑的趨勢，減少了60萬桶／日，降至1995年以來的最低水平。美國石油消費減少35萬桶／日，德國減少8萬桶／日，降幅最大。歐洲的暖冬天氣導(dǎo)致取暖用石油需求減少，減少量約12萬桶／日；日本核電供應(yīng)中斷，導(dǎo)致發(fā)電用原油需求增加。增加量約14萬桶／日，兩者大致持平。

2011年非經(jīng)合組織石油消費增長了2.8%，即120萬桶／日。其中中國再次呈現(xiàn)出全球最高的增長，達(dá)到50萬桶／日，在石油凈增長中所占份額達(dá)到42%。

消費增長突出的國家還包括俄羅斯、印度和沙特阿拉伯。北非地區(qū)的消費量降低，中東的消費增速低于歷史平均水平。這一方面是源于這些地區(qū)的政治動蕩，另外，也體現(xiàn)出伊朗在遭受制裁下減少石油補(bǔ)貼所帶來的結(jié)果。

3 天然氣

魯爾先生指出，在過去幾年里全球的天然氣市場出現(xiàn)了一些最重大變化，亞洲、歐洲和北美的天然氣發(fā)展面臨了不同的問題。全球的天然氣貿(mào)易增長迅速，特別是液化天然氣貿(mào)易，這讓原本處于分割狀態(tài)的地區(qū)以日益靈活的方式聯(lián)接起來。液化天然氣貿(mào)易量的增長以及非常規(guī)天然氣的生產(chǎn)，對天然氣行業(yè)帶來了巨大影響，特別是美國非常規(guī)能源的成功開發(fā)，在平抑2011年能源市場的動蕩中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

3.1 天然氣的生產(chǎn)和消費

與2010年的爆發(fā)式增長相比，2011年天然氣生產(chǎn)和消費增速趨于緩和，全球產(chǎn)量增長980億m3，略高于歷史平均水平的2.8%。其中中東增長540億m3，北美增長450億m3，前蘇聯(lián)地區(qū)增長340億m3。

2011年全球天然氣消費增長700億m3，低于歷史平均水平的2.7%，其中亞太地區(qū)增長330億m3、北美地區(qū)增長280億m3，中東地區(qū)增長260億m3。地區(qū)是全球天然氣消費增長的主要推動力。與此對照，歐洲天然氣消費空前下跌了420億m3。

3.2 天然氣價格和貿(mào)易

目前，全球的天然氣沒有統(tǒng)一的價格，天然氣的供求變化只能通過地區(qū)價格的變動中觀察。亞洲地區(qū)的天然氣合同定價大多與原油價格指數(shù)掛鉤，高油價格的高企推高了天然氣合同價格，加上日本為了彌補(bǔ)核電停產(chǎn)損失而增加了對液化天然氣的需求，2011年亞洲液化天然氣年度平均現(xiàn)貨價格上漲了82%，達(dá)到14美元／MMbtu（百萬英熱單位）。2012年至今，液化天然氣平均現(xiàn)貨價格又上漲了16%。由于頁巖氣的大量開發(fā)，2011年美國的液化天然氣價格下跌了8%，平均價格跌至4美元／MMbtu；2012年至今價格再跌42%，降至2.3美元／MMbtu。美國亨利交易中心的天然氣價格與石油和國際天然氣價格之間價差，也因此創(chuàng)下了歷史性的記錄。

歐洲液化天然氣現(xiàn)貨和合同價徘徊在美國和亞洲兩個極端之間。例如，2011年英國液化天然氣現(xiàn)貨平均價格為9美元／MMbtu，比上一年上漲37%；在德國，與油價掛鉤的液化天然氣進(jìn)口均價上漲了32%，達(dá)到10.65美元／MMbtu。歐洲的暖冬使液化天然氣現(xiàn)貨的價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于與原油價格掛鉤的合同價格，這種狀況一直延續(xù)到現(xiàn)在。2011年國際燃?xì)赓Q(mào)易量繼續(xù)超過消費量，增幅達(dá)4%（390億m3）。全球32%的天然氣進(jìn)入了國際交易市場；其中10%以上通過液化天然氣的方式交付，液化天然氣貿(mào)易增幅逾10%，遠(yuǎn)超管道天然氣貿(mào)易1.3%的增幅。

3.3 天然氣發(fā)展的地區(qū)差異

魯爾先生指出，2011年，亞洲市場尋找天然氣供應(yīng)以滿足快速增長的需求，液化天然氣貿(mào)易的重心轉(zhuǎn)向亞洲市場；歐洲受經(jīng)濟(jì)疲軟、異常溫暖的冬季，以及大量采用煤炭替代天然氣發(fā)電，苦于應(yīng)付產(chǎn)能下滑問題的時候，北美天然氣市場由于美國非常規(guī)天然氣的開采量持續(xù)上升也面臨著各種挑戰(zhàn)。

1）亞洲 2011年亞洲地區(qū)天然氣凈進(jìn)口量增長了276億m3，遠(yuǎn)大于歐洲21億m3的增幅；液化天然氣的交貨量已經(jīng)增加到全球總量的63%；全球液化天然氣貿(mào)易增長中的90%發(fā)生在亞洲地區(qū)。值得注意的是，2011年卡塔爾完成了液化天然氣出口能力的擴(kuò)張，液化天然氣供應(yīng)量增長了260億m3，超過挪威成為全球第二大天然氣出口國。日本作為全球最大的液化天然氣進(jìn)口國，進(jìn)口量再度增加了120億m3。2011年中國天然氣消費量增幅高達(dá)22%（230億m3），列全球第一。為確保新五年計劃的實施，2011-2015年天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重還將從4%增加到8%。2011年中國內(nèi)天然氣增產(chǎn)8%（80億m3），來自于土庫曼斯坦的進(jìn)口管道天然氣增加301%（110億m3），以及液化天然氣進(jìn)口增加了28%（40億m3）。此外，亞洲地區(qū)的印度和韓國液化天然氣需求增長強(qiáng)勁。印度的增幅已經(jīng)達(dá)到50億m3，主要是由于其國內(nèi)生產(chǎn)遭遇問題。在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長以及寒冷天氣的推動下，韓國的增幅同樣達(dá)到50億m3?？傮w而言，亞洲液化天然氣需求量增加了15%（270億m3）。

2）歐洲 歐洲各主要市場的天然氣消費量大幅下滑，庫存顯著增加，導(dǎo)致天然氣現(xiàn)貨價格遠(yuǎn)低于與原油價格指數(shù)掛鉤的合同價格。雖然利比亞天然氣供應(yīng)中斷70億m3，以及北海氣田因生產(chǎn)能力衰減導(dǎo)致的產(chǎn)量大幅下滑（其中英國減少120億m3、挪威減少50億m3、荷蘭減少60億m3，總共減少230億m3），但是來自俄羅斯的管道天然氣進(jìn)口量增加了9%（110億m3），再加上市場需求下滑和煤炭供應(yīng)量提升，歐洲天然氣的供需失衡才得以緩解。

3）美國 由于非常規(guī)天然氣的開采量持續(xù)上升，2011年美國天然氣生產(chǎn)量的30%是頁巖氣，天然氣生產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄地增加了470億m3，相當(dāng)于2011年全球增量的48%。美國國內(nèi)天然氣的增產(chǎn)導(dǎo)致天然氣價格降低，與煤炭的價差已足以引導(dǎo)電力行業(yè)大量用天然氣代替煤炭發(fā)電，但是2011年美國的天然氣需求增長還是停留在170億m3，無法跟上產(chǎn)量增長的步伐，剩余的新增供應(yīng)最終還是轉(zhuǎn)化成為大量庫存。天然氣供需不平衡的問題必須有一個妥善的解決方案。

4 煤炭

魯爾先生指出，不論是在產(chǎn)量還是消費量方面，煤炭都是2011年全球增長最迅速的化石能源，起到了支撐全球能源供應(yīng)安全的作用。

4.1 煤炭生產(chǎn)

2011年全球煤炭產(chǎn)量增加了6.1%（2.29億噸油當(dāng)量），超過過去十年平均值4.9%。煤炭產(chǎn)量的增長主要來自中國，產(chǎn)量已經(jīng)占全球的50%。印度的煤炭產(chǎn)量并增幅僅為2.3%（500萬toe），與消費增速的差距進(jìn)一步拉大。歐盟產(chǎn)量也增長了2.6%，這是1995年以來的首次增長。

2011年，受益于亞洲和歐洲不斷增長的進(jìn)口需求，一些煤炭出口國成為了煤炭產(chǎn)量增長最大的貢獻(xiàn)者。其中，印度尼西亞增幅最大，達(dá)到18.1%（3 060萬toe）。不過受洪災(zāi)的影響，全球煤炭最大出口國澳大利亞煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)下滑了2.2%（530Mtoe）。

4.2 煤炭消費

非經(jīng)合組織國家，尤其是中國和印度，是全球煤炭強(qiáng)勁需求的推動者，中印兩國在全球煤炭消費凈增量中占據(jù)了98%的份額。經(jīng)合組織煤炭消費量下降了1.1%（1 200萬toe），降幅是歷史平均水平（－0.2%）的5倍。特別是美國，由于頁巖氣的開發(fā)削弱了煤炭在發(fā)電行業(yè)的地位，美國的煤炭消費減少了4.6%（2 400萬toe）。日本受地震的影響煤炭消費也減少了4.8%（600萬toe）。不過歐盟地區(qū)的煤炭憑借較低的價格成為比天然氣更具優(yōu)勢的發(fā)電燃料，并在于政府政策的鼓勵下，煤炭消費增長了3.6%，（980萬toe）。特別是西班牙，政府給出明確的煤炭限額，保護(hù)煤電免受競爭威脅，2011年煤炭消費增加了510萬toe，幾乎貢獻(xiàn)了歐盟煤炭消費增幅的一半。

4.3 動力煤貿(mào)易

中國的進(jìn)口需求推高了亞洲地區(qū)的動力煤價格，使亞洲動力煤價格高于其他地區(qū)。2011年歐洲煤炭進(jìn)口價格同比增幅31.4%，高于中國同比增幅的26.1%。

亞洲供應(yīng)商和俄羅斯供應(yīng)了亞洲地區(qū)絕大多數(shù)的煤炭消費增量，印度洋供貨商的煤炭供應(yīng)轉(zhuǎn)往了亞洲市場。2011年，澳大利亞和南非煤炭出口出現(xiàn)下滑，為其他煤炭供應(yīng)國提供了填補(bǔ)缺口的機(jī)會。其中印度尼西亞成為最大的受益者，2011年向亞洲的出口增長了18%（2 510萬toe）；俄羅斯位列次席出口增長了25.7%（380萬toe）。亞洲較高的煤炭價格將把印度洋供應(yīng)商重新拉回亞洲市場，同時還吸引了來自俄羅斯和印度尼西亞的新供應(yīng)。受到國內(nèi)天然氣價格沖擊的美國煤炭，也可能以優(yōu)惠價格出售。

美洲供應(yīng)商和俄羅斯?jié)M足了歐洲的大多數(shù)新增需求，同時取代了印度洋地區(qū)供應(yīng)商對歐盟的煤炭出口。哥倫比亞、美國和俄羅斯的煤炭出口都有很大增長。近年來一些天然氣（液化天然氣）繞過傳統(tǒng)的歐洲大陸市場銷往亞洲，導(dǎo)致歐洲天然氣供應(yīng)的減少，歐洲市場通過吸納美國和哥倫比亞的煤炭供應(yīng)，在一定程度上彌補(bǔ)了缺口，能源市場供求得到了平衡。

5 非化石能源

魯爾先生指出，2011年全球雖然有22個國家的核能發(fā)電量有所增長，但受福島核電事故影響，核電大國日本和德國關(guān)閉核電廠，全球核能發(fā)電量還是下降了4.3%（1 190億k Wh），是有史以來最大降幅，成為全球能源格局大動蕩重要因素之一。

2011年全球可再生能源發(fā)電量增長了18%，實現(xiàn)了連續(xù)九年兩位數(shù)增長，產(chǎn)量2 930萬toe達(dá)到歷史最高值，再生能源消費量增長占在全球能源消費的總增長的10%，超過石油的貢獻(xiàn)比例。特別是美國、中國和德國貢獻(xiàn)了2011年全球可再生能源發(fā)電增長量的一半以上。

在2011年包括生物燃料在內(nèi)的可再生能源在一次能源消費中占據(jù)了2%的份額，其中1.6%來自可再生發(fā)電。不過受天氣影響巴西的生物能源減產(chǎn)，生物燃料在可再生能源總量中的比重有所下降。

值得一提的是，由于風(fēng)能、太陽能和地?zé)崮茉礋o法交易，而且產(chǎn)能的擴(kuò)建還依賴政策支持，因此目前可再生能源在應(yīng)對全球能源市場供應(yīng)中斷過程中還無法發(fā)揮作用。

6 結(jié)語

魯爾先生在報告結(jié)束時，強(qiáng)調(diào)了能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和發(fā)展可再生能源的重要性。魯爾先生指出，燃料替代是應(yīng)對能源市場動蕩的一種重要手段。能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是長期發(fā)展結(jié)果，石油在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重持續(xù)減少，2011年的比重為31%，達(dá)到歷史最低值。

近年來，煤炭份額快速提高，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心由經(jīng)合組織向處在工業(yè)化進(jìn)程中的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，為數(shù)十億人帶來了收益，這種局面產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。但是依賴廉價能源的供給，導(dǎo)致的碳排放增長速度（年均2.9%）超過了一次能源消費增速（2.7%），2011年碳排放進(jìn)一步增加到3%，碳排放問題已經(jīng)成為進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。美國也是一個能源消費大國，但是碳排放速度卻有所下降，其中一個重要原因是在一次能源中用天然氣替代煤炭。目前全球能源結(jié)構(gòu)仍以化石燃料為主導(dǎo)，可再生能源僅占全球能源消費量的2%，要在全球能源消費中占據(jù)重要作用還有曠日持久的過程。在能源領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生的競爭推動了能源新技術(shù)發(fā)展，其經(jīng)驗可以給可再生能源的發(fā)展帶來有益的啟示。

魯爾先生在報告結(jié)束時強(qiáng)調(diào)的第二個問題，是目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求能源體系能夠根據(jù)當(dāng)前的能源需求很快提高能源產(chǎn)量，滿足經(jīng)濟(jì)增長的需要。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，盡管能源消費穩(wěn)步增長，但探明的能源儲量也在增加。事實上，BP公司的統(tǒng)計報告從1980年開始跟蹤已探明油氣儲量，統(tǒng)計結(jié)果是全球天然氣探明儲量每年增加，1998年石油儲量也保持增長。目前，全球已探明石油儲量可供開采54年；天然氣儲量可供開采64年；而煤炭儲量可供開采100多年。從全球?qū)用鎭砜?，油氣資源的可獲得性，目前還不存在太大問題。