田潔張玉

建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)SWOT分析

田潔1張玉2

1，中國建設(shè)銀行股份有限公司秦皇島分行2，中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行直屬支行

近年來，建設(shè)銀行秦皇島分行始終把國際業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)重點(diǎn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)進(jìn)行開展，在國際結(jié)算量、中間業(yè)務(wù)收入、外匯存貸款、客戶數(shù)等方面均保持了快速增長。但是，在業(yè)務(wù)發(fā)展中也遇到了瓶頸制約。接下來筆者將采用SWOT分析法對建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)面臨的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行探討和歸納。通過內(nèi)部因素分析，找出其自身的優(yōu)勢與劣勢；通過外部因素分析，找出其所面臨的有利機(jī)會及潛在威脅，為現(xiàn)實(shí)經(jīng)營提供分析依據(jù)。

一、優(yōu)勢分析

1）經(jīng)營模式合理

目前，建行秦皇島分行采用分行設(shè)立國際業(yè)務(wù)經(jīng)營中心，負(fù)責(zé)全轄對公外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的模式。其中單證業(yè)務(wù)行使經(jīng)營職能，集中處理、統(tǒng)一操作；資金及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)行使管理職能，面向支行、指導(dǎo)營銷。這種既經(jīng)營又管理的模式一方面有效地提高了繁瑣單證業(yè)務(wù)的處理效率，節(jié)省了人力物力，另一方面又使得轄內(nèi)支行可專注于客戶，集中精力開展?fàn)I銷，為建行秦皇島分行近年來國際業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。

2）產(chǎn)品種類豐富

隨著我國國際貿(mào)易量的迅速增長，企業(yè)在對外貿(mào)易活動中的銀行需求也呈多樣化發(fā)展，已經(jīng)不再單純的滿足于資金清算、融資等需要。因此建設(shè)銀行在傳統(tǒng)的國際結(jié)算、貿(mào)易融資、資金交易等產(chǎn)品基礎(chǔ)上，針對客戶的差異性，開發(fā)了包括匯融通、存匯通、融貨通、融稅通等多個品牌產(chǎn)品，極大的豐富了客戶的選擇面，能夠滿足其在辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)時各個不同階段的實(shí)際需求。

3）客戶認(rèn)可度高

由于歷史原因，建行秦皇島分行開展國際業(yè)務(wù)的時間較晚，組織架構(gòu)也并不明確，因此在最初的市場競爭中并不具備優(yōu)勢。但是，建行秦皇島分行作為直面客戶的基層行，始終貫徹以客戶為中心的經(jīng)營理念，以服務(wù)為突破口，在國際業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中，依托豐富的產(chǎn)品并不斷創(chuàng)新，努力做到“想客戶之所想”，為客戶辦理了一筆又一筆貼心的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)內(nèi)第一筆國際保理、第一筆跨境人民幣、第一筆人民幣掉期存款等等，從零開始，從無到有，持之以恒，具備了自身在競爭中的比較優(yōu)勢，得到了客戶的高度認(rèn)同，贏得了客戶的贊譽(yù)和口碑。

4）風(fēng)險(xiǎn)防控能力較強(qiáng)

伴隨著建行國際業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，市場份額的大幅提升，隨之而來的風(fēng)險(xiǎn)防控問題日益凸顯。

建行秦皇島分行在風(fēng)險(xiǎn)控制方面不論是系統(tǒng)內(nèi)還是同業(yè)中，表現(xiàn)尤為突出，在實(shí)現(xiàn)國際業(yè)務(wù)大踏步向前的同時，不斷提升業(yè)務(wù)合規(guī)操作水平，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。宏觀層面注重國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，順應(yīng)國家貿(mào)易及外匯管理政策，遵從總行行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)定，適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)；微觀層面嚴(yán)控客戶進(jìn)入門檻，跟蹤客戶上下游產(chǎn)品鏈條，杜絕客戶信用及道德風(fēng)險(xiǎn)。國際業(yè)務(wù)繼續(xù)保持了信用證項(xiàng)下零墊款紀(jì)錄，連續(xù)多年無違規(guī)案件發(fā)生，并通過完善制度建設(shè)，豐富風(fēng)險(xiǎn)管理手段，等措施，進(jìn)一步細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

二、劣勢分析

1）中小客戶基礎(chǔ)薄弱

2010年秦皇島市共有進(jìn)出口企業(yè)430家，進(jìn)出口總額35.1億美元。全市百萬美元以上客戶166家，占全部進(jìn)出口客戶總數(shù)39%，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額34.4億美元，占全市總額98%。全部430家企業(yè)中建行客戶84戶，客戶占比19.5%，百萬美元以上客戶建行47戶，客戶占比28.31%。從這樣一組數(shù)字中可以看出建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)中小客戶基礎(chǔ)較弱，數(shù)量與占比均有待提高，客戶主要以年進(jìn)出口額百萬美元以上為主，百萬美元以下數(shù)量極少，結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。

2）業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡

2010年秦皇島市進(jìn)口總量16.2億美元，出口總量18.9億美元。與上述貿(mào)易總量相對均衡的經(jīng)濟(jì)情況相比較而言，建行秦皇島分行的出口業(yè)務(wù)無論是總的業(yè)務(wù)量還是中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度都與進(jìn)口業(yè)務(wù)相距甚遠(yuǎn)。這種與實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況的不匹配、業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡，極大地弱化了建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)綜合競爭力，不能有效分散經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)，不利于業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

3）產(chǎn)品覆蓋度不高

由于建行國際業(yè)務(wù)起步較晚，客戶基礎(chǔ)相對薄弱，與同業(yè)相比，盡管國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類眾多，但多流于同質(zhì)化，品牌推廣意識不強(qiáng)，建設(shè)力度不足；建行穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好也造成了產(chǎn)品定價(jià)過高，致使初期的產(chǎn)品覆蓋存在極大困境。建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品多以拿來為主，跟隨總行產(chǎn)品推進(jìn)步伐，盡管在推行新產(chǎn)品應(yīng)用上敢為人先，但多為特定客戶，并不能夠形成覆蓋面；同時，由于研發(fā)產(chǎn)品僅限于總行層面，也造成了產(chǎn)品推廣與區(qū)域市場特點(diǎn)不匹配的矛盾，有些產(chǎn)品在本地客戶中并不能夠找到相關(guān)需求，致使產(chǎn)品應(yīng)用不能展開，產(chǎn)品覆蓋更無從談起。

4）人員儲備不足

從我國銀行國際業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，其本身存在一個相對矛盾，即國際業(yè)務(wù)離不開公司業(yè)務(wù)，或者說從很大程度上從屬于公司業(yè)務(wù)，但就其業(yè)務(wù)自身來講，專業(yè)化程度卻高過于公司業(yè)務(wù)。這種體制上的矛盾也影響到了國際業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，目前建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)條線專業(yè)人員僅有11人，無客戶經(jīng)理，客戶的拓展、維護(hù)，依托支行公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)動共同完成，造成的直接后果就是對客戶的維護(hù)、營銷力度不夠，產(chǎn)品推廣不力。國際業(yè)務(wù)有市場、有客戶、有產(chǎn)品，但缺乏足夠的人力和精力去抓，專業(yè)人員儲備嚴(yán)重不足，這也成為制約國際業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的一大瓶頸。

三、威脅分析

1）全球經(jīng)濟(jì)前景堪憂

2008年金融危機(jī)后，世界經(jīng)濟(jì)遭受較大打擊，各主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺刺激經(jīng)濟(jì)政策，避免本國經(jīng)濟(jì)陷入衰退，及時的出手一度曾看到了復(fù)蘇的身影，但2009年的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)將經(jīng)濟(jì)向好徹底扼殺在萌芽中，影響范圍之廣尤甚于華爾街海嘯，也使得全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路遙遙無期。眾所周知，我國目前的經(jīng)濟(jì)增長依然以投資和出口拉動為主，而歐盟早在2004年就超越了日本和美國，成為我國第一大貿(mào)易伙伴，席卷整個歐洲的債務(wù)危機(jī)對我國進(jìn)出口貿(mào)易的影響可見一斑。直到今天，歐洲各國的國債利率仍居高不下，而評級調(diào)低進(jìn)程也未停止，我們看不到有任何好轉(zhuǎn)的跡象，全球經(jīng)濟(jì)衰退似乎不可避免，這些注定了商業(yè)銀行的國際業(yè)務(wù)會面臨極大的不確定性。

2）人民幣持續(xù)升值

自2005年人民幣匯率改革以來，至今人民幣已升值超30%，今年截至目前，升值將近4%。盡管近段時間，人民幣兌美元即期匯率連續(xù)九天觸及當(dāng)日跌停線，但是在這九個交易日里，其中間價(jià)依舊達(dá)到了0.2%左右的升值幅度，而市場預(yù)計(jì)2012年人民幣兌美元會再升3%～3.5%。這種基本確定的升值預(yù)期導(dǎo)致客戶結(jié)匯速度較快，極不利于商業(yè)銀行吸收和穩(wěn)定外匯存款，進(jìn)而在“以存定貸”的原則下無法發(fā)放外幣貸款，或是造成額度緊張，很難滿足企業(yè)日益增長的外匯貸款需求，導(dǎo)致國際業(yè)務(wù)經(jīng)營難度增大。同時，升值的預(yù)期造成了大量出口企業(yè)的微利甚至無利生存狀態(tài)，對我行本就發(fā)展不力的出口業(yè)務(wù)雪上加霜，將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。

3）同業(yè)競爭愈演愈烈

中行作為前國際業(yè)務(wù)專營銀行，行業(yè)地位一直延續(xù)，其資金優(yōu)勢、產(chǎn)品特色、客戶群體繼續(xù)保持強(qiáng)力競爭態(tài)勢；工行以雄厚的客戶基礎(chǔ)為平臺，利用其本幣結(jié)算業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位，帶動國際業(yè)務(wù)迅速發(fā)展；農(nóng)行、交行，業(yè)務(wù)品種豐富、交易手段靈活，降門檻、低價(jià)格，市場競爭力越來越突出；中信、民生等股份制商業(yè)銀行，陸續(xù)進(jìn)入秦皇島市場，對國際業(yè)務(wù)造成一定沖擊；京津等地的其他銀行也開始爭奪河北地區(qū)的國際業(yè)務(wù)市場。

四、機(jī)會分析

1）經(jīng)濟(jì)定位明晰

隨著環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈崛起和京津冀一體化規(guī)劃加快推進(jìn)，秦唐滄沿海地區(qū)發(fā)展即將上升為國家戰(zhàn)略，秦皇島作為港口城市,特別是曾長期作為華北和東北地區(qū)結(jié)合部唯一的中等城市，迎來了極好的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)2011年《秦皇島市十二五發(fā)展規(guī)劃》，提出了“一中心三基地”的城市定位，即：借助于較為豐富而獨(dú)特的旅游資源，實(shí)施旅游立市戰(zhàn)略，將秦皇島市建設(shè)成為國際化的“生態(tài)休閑度假中心”；通過繼續(xù)加大招商引資的力度進(jìn)一步推進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，同時憑借優(yōu)越的投資環(huán)境接受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加速經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和工業(yè)化進(jìn)程，將秦皇島市發(fā)展成為“中國北方沿海先進(jìn)制造業(yè)基地”；依托京津、大專院校及科研機(jī)構(gòu)等的科研力量，將秦皇島市建設(shè)成為“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地”；依托港口優(yōu)勢和位于華北和東北結(jié)合部的區(qū)位優(yōu)勢,秦皇島建設(shè)成為“港口物流集散基地”，形成與天津港相輔相成的環(huán)渤海港口優(yōu)勢。外向型的經(jīng)濟(jì)定位以及投入力度，給予了商業(yè)銀行發(fā)展國際業(yè)務(wù)的巨大空間。

2）區(qū)域優(yōu)勢突出

秦皇島是華北、東北和西北地區(qū)重要的出?？?，秦皇島港現(xiàn)擁有生產(chǎn)泊位45個，其中萬噸級以上泊位42個，最大可接卸15萬噸級船舶，2010年完成貨物吞吐量2.57億噸。

秦皇島港主要以煤炭、石油等能源輸出為主，兼營雜貨和集裝箱運(yùn)輸，是世界第一大能源輸出港、我國主要對外貿(mào)易綜合性國際港口之一，在保證我國煤炭外貿(mào)出口中具有十分重要的地位。

2010年以來，秦皇島市對外貿(mào)易呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。全年實(shí)現(xiàn)出口18.84億美元，增長16.5%。其中：煤炭、輪轂、鋼鐵為三大主要出口商品，占出口比重分別為16.8%、15.5%、10.4%；對亞洲市場出口仍占較大比重，出口額達(dá)12.3億美元，占全市出口總額的65.5%，美國、東盟、歐盟出口額分別占16.4%、7.4%和6.7%；一般貿(mào)易出口完成14.7億美元，增長15.3%，占全市出口總額的78.2%，加工貿(mào)易出口4億美元，增長18.2%。以上的區(qū)域特色以及出口市場的強(qiáng)力復(fù)蘇，為商業(yè)銀行開展國際業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和保障。

3）業(yè)務(wù)增長新引擎

2011年8月，中國人民銀行將跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)地區(qū)范圍擴(kuò)大至全國，秦皇島市由此獲準(zhǔn)開辦跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。

作為對外貿(mào)易活動中原有外幣結(jié)算的補(bǔ)充和替代，跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展極為迅猛，以發(fā)達(dá)省市的經(jīng)驗(yàn)來看，目前其補(bǔ)充效應(yīng)高于替代效應(yīng)。因此，在整個外匯市場達(dá)到均衡的情況下，哪家銀行更加重視跨境人民幣業(yè)務(wù)并大力推廣之，其國際業(yè)務(wù)市場份額必然會大幅提升，從這個層面來看，跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)必將會成為國際業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的新引擎。

五、SWOT分析的結(jié)論

通過對建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)發(fā)展所處的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行SWOT分析，可以發(fā)現(xiàn)建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的比較優(yōu)勢，如經(jīng)營模式合理、產(chǎn)品種類豐富、客戶認(rèn)可度高、風(fēng)險(xiǎn)防控能力較強(qiáng)等，但是也存在一些劣勢，如中小客戶基礎(chǔ)薄弱、業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡、產(chǎn)品覆蓋度不高、人員儲備不足等。在歐債危機(jī)至今無解，全球經(jīng)濟(jì)前景堪憂、人民幣持續(xù)升值，國際業(yè)務(wù)經(jīng)營難度增大和同業(yè)競爭愈演愈烈的背景下，建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性和延續(xù)性面臨著不確定，但同時存在機(jī)遇，如經(jīng)濟(jì)定位明晰，發(fā)展力度空前、區(qū)域優(yōu)勢突出，出口市場回暖、人民幣跨境結(jié)算，業(yè)務(wù)增長新引擎等。

建設(shè)銀行作為市值名列前茅的股份制銀行，對自身建設(shè)提出了高標(biāo)準(zhǔn)，其戰(zhàn)略愿景是“始終走在中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的最前列，成為世界一流銀行”。建行河北省分行也提出了未來5年的戰(zhàn)略愿景“用3～5年的時間把河北省建行打造成當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)市場競爭力最強(qiáng)、經(jīng)營效益最佳、資產(chǎn)質(zhì)量最好、金融服務(wù)最優(yōu)、廣大員工最具成長感的區(qū)域最佳銀行和系統(tǒng)內(nèi)先進(jìn)分行，以改革為突破，在競爭中求發(fā)展”。建行秦皇島分行國際業(yè)務(wù)發(fā)展必須體現(xiàn)總行及省行的發(fā)展要求，充分把握秦皇島極具發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域特點(diǎn)及對外貿(mào)易快速發(fā)展機(jī)遇，加快客戶拓展，深入挖掘市場潛力，著力提高客戶承辦率，提高產(chǎn)品覆蓋度，切實(shí)提升市場份額，努力縮小與同業(yè)的差距，主要指標(biāo)排名確保市場前兩位，努力成為區(qū)域內(nèi)國際業(yè)務(wù)最具競爭力的銀行。

10.3969/j.issn.1001-8972.2012.14.109