我國機動車污染防治行業(yè)2011年發(fā)展綜述

（中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會機動車污染控制防治技術(shù)專業(yè)委員會，北京 100037）

綜述了2011年我國機動車污染防治行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，以及行業(yè)的技術(shù)發(fā)展進(jìn)展、新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用情況和市場特點；介紹了行業(yè)主要（骨干）企業(yè)的發(fā)展情況；分析了2011年行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題，提出了解決對策和建議，并對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了展望。

機動車;污染防治;尾氣排放;新技術(shù);開發(fā)應(yīng)用;行業(yè)發(fā)展

1 2011年行業(yè)狀況及發(fā)展環(huán)境

1.1 行業(yè)發(fā)展環(huán)境

目前，機動車尾氣排放污染物已成為我國大氣污染的主要來源之一，特別是北京、上海、廣州等大城市的大氣污染源主要來自機動車，因此有關(guān)部門正進(jìn)一步加大工作力度，不斷完善新生產(chǎn)機動車、在用機動車的排污監(jiān)管，全力削減機動車的污染物排放量。

國家政策和法規(guī)是機動車污染防治產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力量，政策法規(guī)方向和執(zhí)行力度對機動車污染防治行業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。從國家及地方近幾年出臺的有關(guān)法規(guī)、政策來看，顯示出政府有關(guān)部門對機動車污染防治工作的重視和關(guān)注，并取得了顯著成績。同時，相關(guān)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)也頻頻出臺，機動車污染防治行業(yè)得到了快速發(fā)展。

1.1.1 關(guān)于推遲實施國家第四階段車用壓燃式發(fā)動機與汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

推遲柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)（第四階段）實施的最主要的原因是無法按時提供配套的車用柴油。實施國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的重型柴油車大多需裝備SCR排放后處理系統(tǒng)，以大幅度降低氮氧化物排放；實施國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的輕型柴油車裝用POC或者DPF后處理裝置降低顆粒物排放，這些后處理裝置對柴油質(zhì)量和有害物含量（例如硫含量）有較嚴(yán)格要求。目前國內(nèi)實施的輕柴油國家標(biāo)準(zhǔn)還不能滿足要求，所供應(yīng)柴油的質(zhì)量明顯不能與柴油車實施排放標(biāo)準(zhǔn)匹配。

因此，關(guān)于實施國家第四階段車用壓燃式發(fā)動機與汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，為推進(jìn)機動車污染減排，改善大氣環(huán)境質(zhì)量，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃的通知》（國發(fā)[2011]42號）、《國務(wù)院關(guān)于加強環(huán)境保護(hù)重點工作的意見》（國發(fā)[2011]35號）和《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2011]26號）要求，2011年12月29日，環(huán)境保護(hù)部發(fā)布了第92號公告。

（1）分步實施機動車國IV標(biāo)準(zhǔn)。鑒于目前滿足國IV標(biāo)準(zhǔn)要求的車用柴油供應(yīng)仍不到位，嚴(yán)重制約國IV標(biāo)準(zhǔn)實施進(jìn)度。為保證標(biāo)準(zhǔn)實施效果，根據(jù)車用燃料供應(yīng)實際，決定分車型、分區(qū)域?qū)嵤﹪鳬V標(biāo)準(zhǔn)。

1）氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車嚴(yán)格實施國IV標(biāo)準(zhǔn)。所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊登記的氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車必須符合國IV標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2）對在北京市、上海市銷售和注冊的、用于公交、環(huán)衛(wèi)和郵政用途的裝用壓燃式發(fā)動機汽車，實施國IV標(biāo)準(zhǔn)，停止銷售和注冊登記不符合國IV標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)車輛。

3）自2013年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊登記的車用壓燃式發(fā)動機與汽車必須符合國IV標(biāo)準(zhǔn)的要求。

（2）對于車用壓燃式發(fā)動機與汽車，其國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)截止時間延長至2012年6月30日；其國IV標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)截止時間及國V標(biāo)準(zhǔn)實施日期另行通知。

（3）汽車生產(chǎn)企業(yè)作為環(huán)保生產(chǎn)一致性管理的責(zé)任主體，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求向環(huán)境保護(hù)部提出污染物排放達(dá)標(biāo)車型的核準(zhǔn)申報，并按時報送環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計劃、年度報告以及車輛識別代碼（VIN）信息，確保實際生產(chǎn)、銷售的車輛達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

（4）環(huán)境保護(hù)部將加大汽車企業(yè)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查力度，不定期開展汽車產(chǎn)品環(huán)保監(jiān)督檢查；并積極配合有關(guān)部門加強車用燃油管理，督促石油企業(yè)加快供應(yīng)滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求的車用燃油。

對生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求車輛的，環(huán)境保護(hù)部會同有關(guān)部門依法進(jìn)行處罰。

1.1.2 《輕型汽車污染物排放限值及測量方法》（中國V階段）征求意見稿發(fā)布

2011年3月，環(huán)境保護(hù)部發(fā)布了《輕型汽車污染物排放限值及測量方法》（中國第Ⅴ階段）的征求意見稿。國V標(biāo)準(zhǔn)修改采用歐盟（EC）No 715/2007和（EC）No 692/2008法規(guī)、UN ECE R83及其修訂法規(guī)的有關(guān)技術(shù)內(nèi)容。為了進(jìn)一步控制對環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的NOx、PM，標(biāo)準(zhǔn)對這兩項排放物限值進(jìn)行了加嚴(yán)，特別是PM排放限制與國IV相比降低了80%。對于裝直噴發(fā)動機的點燃式汽車，由于其特殊的燃燒方式導(dǎo)致PM排放顯著增加，因此標(biāo)準(zhǔn)對此類汽車增加了PM測量要求。

1.1.3 北京市發(fā)布實施第Ⅴ階段輕型汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的草案

北京市擬申請于2012年提前實施第V階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)。在國家第五階段輕型汽車排放標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)文件和規(guī)定出臺前，為了讓相關(guān)企業(yè)及早進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，提前申報環(huán)保目錄，參考國V機動車排放標(biāo)準(zhǔn)草案，北京市環(huán)保局組織起草了第V階段排放標(biāo)準(zhǔn)實施草案，并于2010年11月發(fā)布。

北京市環(huán)保局公布的京Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿，相比國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，京Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)中氮氧化物的排放限值降低25%。在減少機動車污染物排放的同時控制PM2.5。

為了治理大氣污染，北京市一直提前執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，1999年執(zhí)行國Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)，2002年執(zhí)行國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，均比其他地方提前兩年左右，目前，對機動車污染物排放實行國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。

京Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)基本等同于國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，征求意見中規(guī)定的各種污染物的排放限值，包括一氧化碳、碳?xì)浠衔铩⒌趸?、顆粒物等,相比國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，京Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)中氮氧化物的排放限值降低最明顯。國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的限值為0.08克，而京Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的限值是0.06克。

此外，石化部門已生產(chǎn)出配套供應(yīng)的京Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽油。

1.1.4 廣州實施機動車排放標(biāo)準(zhǔn)情況

廣州從2010年8月1日起，已經(jīng)對汽油車實行了國IV標(biāo)準(zhǔn)，公交車大多采用了LPG（液化石油氣），只余下很少部分的柴油公交車。一輛國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的車的污染物排放量只有黃標(biāo)車的1/14；一輛國IV的車的污染物排放量則是國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的一半。與國Ⅲ油相比，國IV油的污染物排放量要減少15%；而國V標(biāo)準(zhǔn)的油污染物排量放又比國IV要少50%。

1.1.5 上海實施機動車排放標(biāo)準(zhǔn)情況

上海從2012年6月開始實施機動車國V排放標(biāo)準(zhǔn)，同時控制PM2.5。

總之，為控制機動車污染排放物影響大氣環(huán)境質(zhì)量,國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃在“十一五”規(guī)劃中兩項約束性指標(biāo)SO2和COD的基礎(chǔ)上，又增加了氨氮和NOx。目前發(fā)改委已公布2011年的四大環(huán)保指標(biāo)即：二氧化硫（SO2）、化學(xué)需氧量（COD）、氨氮、氮氧化物（NOx）的總排放量，分別比上一年下降1.5%。而“十二五”規(guī)劃初步確定的目標(biāo)是，四大主要污染物平均排放量，在2015年年末分別比2010年年末下降8%、8%、10%和10%。所以，機動車污染防治行業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，同時也面臨著挑戰(zhàn)和機遇。

1.2 行業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)展

1.2.1 行業(yè)總體技術(shù)進(jìn)展

關(guān)于汽車排放控制技術(shù)，機動車污染防治行業(yè)涉及可劃分為六大子系統(tǒng)：尾氣后處理系統(tǒng)（載體、催化劑、襯墊、封裝、尿素噴射系統(tǒng)）；發(fā)動機管理系統(tǒng)（噴油器、傳感器、電磁閥、電機等）；燃油蒸發(fā)系統(tǒng)（碳罐）；曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)（PVC）；渦輪增壓系統(tǒng)（渦輪增壓器，增壓中冷器）；廢氣再循環(huán)系統(tǒng)（EGR、EGR中冷器）等。

柴油車主要排放控制技術(shù)包括：排氣后處理技術(shù)（DPF、SCR、POC）、電控高壓噴射（共軌、泵噴嘴、單體泵等）技術(shù)、發(fā)動機綜合管理系統(tǒng)、發(fā)動機本身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計技術(shù)、可變增壓中冷技術(shù)、廢氣再循環(huán)（EGR）技術(shù)等。

汽油車主要排放控制技術(shù)包括：采用電控發(fā)動機管理系統(tǒng)以及配備三元催化轉(zhuǎn)化器技術(shù)等。

摩托車主要排放控制技術(shù)包括：對傳統(tǒng)燃油摩托車所采用的發(fā)動機進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計、化油器的優(yōu)化改進(jìn)、電控化油器、二次進(jìn)氣裝置、燃油蒸發(fā)排放控制裝置、點火系統(tǒng)的優(yōu)化、電控燃油噴射系統(tǒng)和排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)等。

1.2.1.1 國IV/V柴油車排放控制技術(shù)

（1）排放法規(guī)及柴油機排放控制技術(shù)

重型柴油車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)國Ⅳ/Ⅴ已經(jīng)發(fā)布，等效于歐洲重型車尾氣排放法規(guī)，標(biāo)志著國Ⅳ/Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入機動車尾氣排放領(lǐng)域。

隨著機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，目前國內(nèi)外通常采用改進(jìn)發(fā)動機機內(nèi)燃燒技術(shù)+選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR）或者+廢氣再循環(huán)系統(tǒng)（EGR）+壁流式顆粒物捕集器（DPF）/通透式顆粒物捕集器（POC）尾氣后處理技術(shù)兩大主流技術(shù)路線來實現(xiàn)。

（2）主要尾氣后處理裝置

1）SCR后處理裝置

Urea-SCR集成及匹配控制系統(tǒng)主要由尿素儲存罐、尿素噴射系統(tǒng)和催化器組成，使用尿素作為還原劑的Urea-SCR（尿素選擇性催化還原器）系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用。

2）氧化催化轉(zhuǎn)化器（DOC）

柴油氧化催化轉(zhuǎn)化器（DOC）通過催化氧化反應(yīng)，同時可降低柴油車尾氣中CO、HC和顆粒物污染物排放量，其結(jié)構(gòu)主要由載體、墊層和殼體組成。載體形式有陶瓷載體和不銹鋼金屬兩種，催化劑成分主要是鉑（Pt）和鈀（Pd）等貴金屬。DOC技術(shù)目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用。

3）壁流式顆粒物捕集器（DPF）

壁流式顆粒過濾器（DPF）可以降低PM達(dá)85%以上，同時可大大減少CO和HC的排放量。

4）流通式顆粒物捕集器（POC）

流通式顆粒捕集器（POC），可以捕捉柴油車尾氣排放中的顆粒物，降低PM的效率可達(dá)30%～80%。另外，POC質(zhì)量輕、體積小、尺寸可變，易于集成至排氣系統(tǒng)中。

（3）燃油噴射系統(tǒng)

關(guān)于燃油噴射系統(tǒng)的研發(fā)能力，各主要電噴企業(yè)在國內(nèi)都設(shè)立了相應(yīng)的研發(fā)中心，并利用國內(nèi)研發(fā)中心引進(jìn)了國外的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，并進(jìn)行了本地化生產(chǎn)及技術(shù)消化。目前，技術(shù)和產(chǎn)品基本成熟。

（4）渦輪增壓器系統(tǒng)

渦輪增壓器能夠有效提高重型柴油機功率、改善經(jīng)濟性能、降低污染物排放。目前，渦輪增壓器在柴油車上已得到了廣泛應(yīng)用，國Ⅲ、國Ⅳ重型柴油機都已裝配了渦輪增壓器，未來技術(shù)發(fā)展方向是可變截面渦輪增壓系統(tǒng)。

1.2.1.2 國IV/V汽油車排放控制技術(shù)

對于國IV/V汽油車排放控制技術(shù)應(yīng)不斷優(yōu)化和提高。主要有：

（1）催化劑性能的優(yōu)化，包括耐硫性能、耐久性能提高，涂層更耐高溫，起燃溫度更低，貴金屬含量少等方面。

（2）發(fā)動機標(biāo)定策略的優(yōu)化，主要包括發(fā)動機標(biāo)定的精細(xì)化，對更多不同工況下參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集和優(yōu)化，并且對OBD性能進(jìn)行優(yōu)化。

1.2.1.3 國III摩托車排放控制技術(shù)

摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)路線主要采用基于化油器的技術(shù)方法：“化油器+兩級催化轉(zhuǎn)化器+二次補氣裝置+炭罐”或“電控化油器+催化轉(zhuǎn)化器+炭罐”的應(yīng)對方案，和基于電噴的技術(shù)方法：采用“電噴+催化轉(zhuǎn)化器+炭罐”兩種。

1.2.2 新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用

目前,節(jié)能減排已經(jīng)成為全社會關(guān)注的問題，隨著機動車保有量的快速增長，其排放的污染物對大氣質(zhì)量的影響也成為主要污染源之一。為了實施國家標(biāo)準(zhǔn)，機動車后處理行業(yè)—尾氣后處理系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、渦輪增壓器系統(tǒng)等生產(chǎn)企業(yè)開展了相關(guān)新技術(shù)的研究、試驗和匹配工作，并做好了生產(chǎn)準(zhǔn)備。

隨著機動車排放法規(guī)的加嚴(yán)，尾氣后處理裝置行業(yè)也不斷涌現(xiàn)出一些新技術(shù)和新產(chǎn)品，從而形成了相關(guān)的新興行業(yè)。在政府相關(guān)部門的扶持下，國內(nèi)機動車環(huán)保生產(chǎn)企業(yè)和高等院校、科研院所聯(lián)合攻關(guān)，在技術(shù)和研發(fā)方面突破了國外企業(yè)的技術(shù)壁壘，在多個技術(shù)方面已經(jīng)具有了自主研發(fā)實力。在產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面初步形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，具備了一定的供給能力。

為進(jìn)一步研究和應(yīng)用新的機動車排放控制技術(shù)，還應(yīng)加大力度對相關(guān)技術(shù)項目進(jìn)行深入的研發(fā)和應(yīng)用。

（1）高孔密度、薄壁堇青石陶瓷蜂窩載體

堇青石蜂窩陶瓷蜂窩載體是尾氣凈化催化劑的重要基體材料，在實施國V和國VI排放標(biāo)準(zhǔn)時，高孔密度、薄壁堇青石陶瓷蜂窩載體將是一個主流的配置。所以，應(yīng)該設(shè)立基礎(chǔ)研究，作適當(dāng)支持。

（2）碳化硅/堇青石壁流式顆粒物捕集器（DPF）

壁流式微粒過濾器使用封閉型的過濾壁面對所流經(jīng)的微粒進(jìn)行攔截，對超細(xì)微粒數(shù)量的分離效率可超過90%。所以，應(yīng)該進(jìn)行DPF載體研究和DPF再生控制方法的研究，促進(jìn)其發(fā)展。

（3）高性能凈化催化劑技術(shù)

在控制機動車排放污染物領(lǐng)域，尾氣凈化催化劑是科學(xué)和技術(shù)同密集產(chǎn)品。所以，應(yīng)支持高性能催化劑技術(shù)的研究，如：高性能稀土儲氧催化劑技術(shù)、耐高溫高比表面材料制備技術(shù)、汽油發(fā)動機低溫HC與耐高溫三效催化劑的制備技術(shù)、稀燃汽油發(fā)動機的NSR（NOx存儲還原）催化技術(shù)、密偶催化劑的制備技術(shù)、抗老化分子篩SCR催化劑、高性能鈰基SOF（可溶性有機物）凈化催化劑、NOx與PM同時凈化技術(shù)；研究解決V-W-Ti體系的SCR催化劑V的流失和CSF（催化劑涂層微粒捕集器）抗硫老化問題。

（4）非膨脹型陶瓷襯墊

薄壁或極薄壁載體現(xiàn)已成為機動車環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢，目前我國還不具有相關(guān)制備能力，需要盡快著實支持相關(guān)研究，以保障新階段排放法規(guī)的順利實施。

（5）高精度尿素噴射系統(tǒng)

后處理裝置SCR系統(tǒng)除了催化劑之外，關(guān)鍵的零部件是高精度的尿素噴射系統(tǒng)，應(yīng)該重點支持主要關(guān)鍵零部件—尿素噴射系統(tǒng)的研發(fā)工作。

（6）柴油機高壓共軌系統(tǒng)

柴油機高壓共軌系統(tǒng)的應(yīng)用是滿足日益嚴(yán)格的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的必然趨勢，但是，國內(nèi)企業(yè)與國外技術(shù)先進(jìn)企業(yè)相比，原有技術(shù)基礎(chǔ)都很薄弱，產(chǎn)品性能滿足不了現(xiàn)有機動車排放法規(guī)的要求。所以，應(yīng)該對柴油車高壓共軌系統(tǒng)這一關(guān)鍵核心零部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作進(jìn)行持續(xù)支持。

2 行業(yè)市場特點及主要（骨干）企業(yè)發(fā)展情況

2.1 行業(yè)市場特點

隨著行業(yè)市場的急劇擴大，一些骨干企業(yè)的優(yōu)勢得以繼續(xù)發(fā)展，一些新興企業(yè)也在各個方面取得突破，已經(jīng)初步形成了分工合作、有序競爭的格局。行業(yè)內(nèi)的有序競爭，一方面促使了新技術(shù)、新產(chǎn)品的快速應(yīng)用，另一方面保證了為市場提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

2.2 行業(yè)主要企業(yè)發(fā)展概況

據(jù)統(tǒng)計，2011年機動車環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)增加了1家，目前還是保持在150多家。其中載體生產(chǎn)企業(yè)10多家、催化劑涂層企業(yè)10多家、隔熱襯墊企業(yè)5家以上、催化器封裝企業(yè)60多家、尿素噴射系統(tǒng)5家以上、發(fā)動機管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)17家左右、渦輪增壓系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)10多家、EGR系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)7家以上、燃油蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)25家左右、曲軸箱通風(fēng)裝置生產(chǎn)企業(yè)15家左右。

目前的150多家企業(yè)中，江蘇、上海、北京、浙江的企業(yè)數(shù)目列前4位。長三角地區(qū)（滬、蘇、浙）的機動車污染防治生產(chǎn)企業(yè)大約占到企業(yè)總數(shù)的一半，是機動車污染防治產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地。

機動車污染防治骨干企業(yè)是機動車環(huán)保行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在行業(yè)中發(fā)揮著的引領(lǐng)示范作用，推動著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，帶動行業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品基本滿足實施國家機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，所以，企業(yè)的生產(chǎn)狀況基本穩(wěn)定，沒有太大的變化。

目前機動車污染防治行業(yè)內(nèi)具有影響力的骨干企業(yè)主要有：無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司、昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司、博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司、聯(lián)合汽車電子有限公司、康寧（上海）有限公司、巴斯夫催化劑（上海）有限公司、優(yōu)美科汽車催化劑（蘇州）有限公司、北京德爾福萬源發(fā)動機管理系統(tǒng)有限公司、NGK（蘇州）環(huán)保陶瓷有限公司、上海天納克研發(fā)中心、佛吉亞（中國）排放控制技術(shù)有限公司、莊信萬豐（上海）化工有限公司、北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司、東京濾器（蘇州）有限公司、 蘇州派格力減排系統(tǒng)有限公司、浙江邦得利汽車環(huán)保技術(shù)有限公司、貴州黃帝車輛凈化器有限公司、四川中自尾氣凈化有限公司、安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰?、 康明斯排放處理系統(tǒng)（中國）有限公司、霍尼韋爾汽車零部件服務(wù)（上海）有限公司、3M中國有限公司、東京濾器（蘇州）有限公司、電裝（中國）投資有限公司上海分公司等（以上排名不分先后）。

2.3 行業(yè)市場競爭狀況分析

雖然我國機動車污染防治產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展很快。特別是近年來國家出臺了一系列相關(guān)政策，使機動車污染防治企業(yè)得到了激勵和發(fā)展。隨著機動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的實施，加速了跨國公司在國內(nèi)的合資、獨資企業(yè)的建設(shè)步伐，以及新技術(shù)的應(yīng)用速度，也加快了國內(nèi)科研單位的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

我國機動車污染防治產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了國內(nèi)外產(chǎn)品市場化競爭格局，國際上主要的跨國公司現(xiàn)都已在國內(nèi)合資或獨資建廠，如康寧（上海）有限公司不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模。有些公司還建有技術(shù)中心或研發(fā)中心，如巴斯夫催化劑（上海）有限公司、莊信萬豐（上海）化工有限公司、優(yōu)美科汽車催化劑（蘇州）有限公司和聯(lián)合汽車電子有限公司、博世汽車系統(tǒng)股份有限公司等。國內(nèi)的骨干企業(yè)，如無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司和昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司等，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品和技術(shù)裝備等方面也達(dá)到了國際先進(jìn)水平，可以滿足國內(nèi)部分機動車的有關(guān)需求。

由于目前機動車污染防治產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大部分都是合資、獨資企業(yè)，市場份額占有80%以上，其核心技術(shù)都是從國外引進(jìn)的，所以技術(shù)水平與國外技術(shù)水平相當(dāng)。

為了達(dá)到機動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用的排放后處理裝置基本是由國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)的，但是關(guān)鍵技術(shù)基本都掌握在跨國企業(yè)手中，還有一小部分是從國外采購的。因此，關(guān)鍵后處理零部件的研發(fā)和投產(chǎn)，以及核心技術(shù)的研究等都應(yīng)加大投入力度，我國機動車污染防治產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。

3 行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

我國機動車尾氣后處理裝置行業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)裝備和制造水平都有明顯提升。但是隨著行業(yè)規(guī)模迅速發(fā)展，也出現(xiàn)一些問題亟待解決，以保證機動車排放法規(guī)的實施。

（1）尾氣后處理裝置售后市場混亂

當(dāng)前尾氣后處理裝置售后市場管理不嚴(yán)，不合格的催化凈化產(chǎn)品泛濫。這些產(chǎn)品的質(zhì)量比絕大多數(shù)正規(guī)的污染控制裝置生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品要差很多，但由于其價格十分低廉，因此占據(jù)了部分售后市場。這樣不僅導(dǎo)致了售后市場的無序競爭，同時也嚴(yán)重影響了在用車污染排放控制水平，對環(huán)境造成的損害將會難以估量。

（2）國內(nèi)自主企業(yè)整體發(fā)展比較落后

近幾年來我國企業(yè)技術(shù)進(jìn)步迅速，產(chǎn)品、技術(shù)成果豐碩，但與技術(shù)先進(jìn)的國家相比較，仍存在差距。例如：技術(shù)的快速發(fā)展及法規(guī)的日趨嚴(yán)格，凸顯出國內(nèi)對機動車環(huán)保技術(shù)基礎(chǔ)性研究、新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用滯后，系統(tǒng)性研究不足，缺乏大量的試驗研究手段和試驗數(shù)據(jù)等問題。這直接導(dǎo)致了國內(nèi)企業(yè)新技術(shù)更新?lián)Q代速度慢于技術(shù)先進(jìn)的國家，滿足更嚴(yán)排放法規(guī)的高端技術(shù)儲備也落后于相關(guān)國家。

（3）企業(yè)技術(shù)水平參差不齊，部分企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性存在問題

隨著有關(guān)法規(guī)的加嚴(yán)，技術(shù)水平較高的企業(yè)能及時為市場提供滿足質(zhì)量要求的尾氣后處理裝置。但是，國內(nèi)還有許多尾氣后處理裝置生產(chǎn)企業(yè)存在技術(shù)水平較低下、工藝管理流程不規(guī)范、研發(fā)和檢測設(shè)備和手段缺乏等問題，應(yīng)加強對這些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一致性的監(jiān)控。

（4）外國公司在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地

外國零部件企業(yè)紛紛來華進(jìn)行投資生產(chǎn)，這對我國機動車污染防治產(chǎn)業(yè)起到了極大的推動作用，促進(jìn)了最新排放控制技術(shù)在汽車上的應(yīng)用。國外企業(yè)為了使技術(shù)不外流，僅在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地，而關(guān)鍵的零部件測試、開發(fā)工作都在國外進(jìn)行，對此要引起關(guān)注。

4 對策及建議

實施國家機動車排放標(biāo)準(zhǔn)是一項系統(tǒng)工程，要求生產(chǎn)制造、標(biāo)準(zhǔn)實施和環(huán)保監(jiān)督等部門認(rèn)真負(fù)責(zé)，這樣才能解決目前存在的相關(guān)問題。

（1）盡快制定機動車催化器回收管理辦法

近幾年國內(nèi)汽車產(chǎn)量快速增長，為了達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，有大量汽車面臨著淘汰，從而汽車報廢市場不斷壯大，因而應(yīng)積極開展對三元催化器的回收和管理工作。催化器系統(tǒng)的回收不僅能使貴金屬資源再利用，另一方面，規(guī)范的回收方法也能保證在用車市場的規(guī)范性，避免這些已經(jīng)報廢的催化器再流入市場，重復(fù)使用。建議國家相關(guān)部門，盡快實施機動車催化器回收管理辦法。

（2）設(shè)立機動車污染防治產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)研究長期的項目和資金支持

機動車污染防治技術(shù)研究是一個長時期的研發(fā)過程，需要持續(xù)、長期、高水平的研究。建議國家有關(guān)部門應(yīng)建立長遠(yuǎn)的研究布局，組織機動車環(huán)保系統(tǒng)領(lǐng)域高水平的研究隊伍，開展研究尾氣后處理凈化催化技術(shù)、高孔密度薄壁載體、發(fā)動機管理系統(tǒng)等科研項目，為我國機動車污染防治產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供持續(xù)的科學(xué)技術(shù)支撐。

（3）鼓勵建立技術(shù)研發(fā)共享平臺，組織整車廠、發(fā)動機管理系統(tǒng)企業(yè)和尾氣后處理裝置企業(yè)聯(lián)合研究新技術(shù)

由于機動車尾氣后處理系統(tǒng)種類繁多，技術(shù)難度極大，研究任務(wù)非常繁重。從發(fā)展的角度考慮，對于一些共性的技術(shù)研發(fā)，建議國家組織相關(guān)單位建立起技術(shù)研發(fā)共享平臺。這將能有效解決企業(yè)之間重復(fù)研究，形成具備自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)研發(fā)共享平臺，加快研發(fā)產(chǎn)品的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。建議鼓勵并組織整車廠、發(fā)動機廠、發(fā)動機管理系統(tǒng)企業(yè)和尾氣后處理裝置企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行國V/VI排放控制技術(shù)的研究、應(yīng)用，以及匹配規(guī)律研究。

5 行業(yè)發(fā)展展望

“十一五”期間，我國機動車污染防治事業(yè)已經(jīng)得到了快速的發(fā)展，機動車污染防治行業(yè)規(guī)模已基本形成。

“十二五”期間減排目標(biāo)的任務(wù)艱巨，在新修訂的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中，增設(shè)了PM2.5平均濃度限值，而機動車行業(yè)的PM2.5排放又主要來自柴油車，再加上柴油車國IV排放標(biāo)準(zhǔn)于2013年7月1日實施，因此2012年機動車污染防治工作的重點仍是降低柴油車和摩托車的污染排放物，必須全面推動先進(jìn)的柴油機和摩托車排放控制技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。應(yīng)引導(dǎo)柴油車和摩托車的后處理技術(shù)裝置生產(chǎn)企業(yè)積極創(chuàng)新，引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)開展后處理裝置技術(shù)的研究工作，開展相關(guān)試驗研究工作，制造出新技術(shù)產(chǎn)品，并形成一定的生產(chǎn)能力和規(guī)模，以滿足各種型式發(fā)動機的需求。

節(jié)能減排是當(dāng)下機動車發(fā)展的重點，而傳統(tǒng)的節(jié)能型汽車是發(fā)展的主要對象。機動車污染防治行業(yè)應(yīng)以節(jié)能減排、新技術(shù)應(yīng)用，提高核心技術(shù)創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展中的地位，實現(xiàn)全面的產(chǎn)業(yè)升級。而且，2012年柴油車產(chǎn)量將保持較快的增長趨勢，國IV、國V排放標(biāo)準(zhǔn)即將實施，以及我國又是摩托車生產(chǎn)大國，所以2012年無論是新車還是在用車都面臨著排放控制趨嚴(yán)的問題。同時也可以帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如化工、油品、稀土、陶瓷等行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，這樣，機動車污染防治產(chǎn)業(yè)將會迎來一場轟轟烈烈的技術(shù)革命和新一輪的發(fā)展熱潮。

目前國內(nèi)部分柴油車（機）企業(yè)的產(chǎn)品，發(fā)動機已經(jīng)采用了先進(jìn)技術(shù)，匹配了后處理裝置產(chǎn)品，并達(dá)到了國IV標(biāo)準(zhǔn)的要求。國內(nèi)一些大型企業(yè)已開始著手進(jìn)行實施國IV、國V標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的儲備，進(jìn)行高壓共軌系統(tǒng)、后處理裝置等與發(fā)動機相匹配的試驗研究，以及對主流的柴油機都采用選擇性催化還原（SCR）系統(tǒng)，在排氣溫度較低情況下性能的穩(wěn)定性等方面也正在做進(jìn)一步的研究。所以，機動車污染防治新技術(shù)和新產(chǎn)品將會不斷呈現(xiàn)和廣泛應(yīng)用。

此外，柴油機排放的氮氧化物（NOx）成為“十二五”期間機動車排放控制重點。相比較而言，各種重型商用車，農(nóng)用車、工程機械用柴油機技術(shù)更加落后，基本沒有采用任何排放控制裝置來控制氮氧化合物和顆粒物排放，因此具有較大的節(jié)能減排潛力，柴油機后處理裝置的市場也將很大。

總之，機動車污染防治行業(yè)應(yīng)在實行大氣環(huán)保新政的新形勢下，繼續(xù)進(jìn)一步推動機動車污染防治事業(yè)的發(fā)展。應(yīng)研究探討機動車污染控制裝置行業(yè)（尤其是顆粒物排放控制）的機遇和挑戰(zhàn)，以及應(yīng)對策略，同時可為相關(guān)政府科學(xué)決策提供對策支持 。

China Development Report on Pollution Control Industry of Motor Vehicle in 2011

(Professional Committee of Pollution Control and Prevention Technology of Motor Vehicle, CAEPI, Beijing 100037, China)

The paper summarizes the development environment of pollution control industry of motor vehicle in 2011, the technical development progress of the industry, new technical development and application and market characteristic; presents the development situation of the industry key enterprises; analyzes the main problems existed in the industry development in 2011, puts forward countermeasures and suggestions to be settled and makes prospect on the industry development.

motor vehicle; pollution control; exhaust gas emission; new technology; development and application; industry development

X324

A

1006-5377（2012）09-0027-06