李 穎，王安建，陳其慎，李建武，柳群義

(中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100037)

1 南美礦業(yè)概況

1.1 資源稟賦優(yōu)勢顯著

南美地區(qū)礦業(yè)資源豐富，種類繁多，是全球工業(yè)礦物原料的主要生產(chǎn)地。主要礦種有鐵礦石、銅、鉛、鋅、汞、銻、鎢、金、鉬、砷、銦、鎘等，其中鋰、錸、鉭、碘的儲量超過世界儲量的1/2，銅、錫、銀、硒的儲量超過世界儲量的1/3，鐵、鋅、金等礦產(chǎn)的儲量也位居世界前列(表1)。

1.2 礦業(yè)在南美經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位

1.3 礦業(yè)資本持續(xù)涌入

作為全球礦產(chǎn)資源的主要產(chǎn)地，南美洲在全球礦業(yè)市場中扮演著非常重要的角色。自上世紀(jì)90年代以來，隨著全球礦產(chǎn)品需求增長，國際資本源源不斷地流向回報豐厚的拉美礦業(yè)中，礦業(yè)勘探投資逐年上升。自1994年以來，拉丁美洲一直是全球礦業(yè)勘察投資額最高的地區(qū)(圖2)。根據(jù)加拿大“金屬經(jīng)濟(jì)小組”資料顯示，2010年世界各地礦業(yè)公司非燃料固體礦產(chǎn)(不含鐵)的勘查費預(yù)算總額為106.8億美元，較2003年上漲了387.67%。其中，拉美地區(qū)非鐵礦產(chǎn)勘探預(yù)算最高，占了總預(yù)算的27%[3]。

表1 2012年南美主要礦產(chǎn)儲量及分布一覽表[1]

注：*表超過100年。

圖1 南美各國礦業(yè)值占GDP比重

圖2 世界各地區(qū)非鐵金屬礦產(chǎn)勘探投資

在投資國別方面，南美洲有4個國家(智利、秘魯、阿根廷和巴西)位列2010年全球礦業(yè)勘查投入的前10強(qiáng)，四國礦業(yè)投資合計占全球份額的16%，占南美勘查投資總額的半數(shù)以上；在投資成分方面，南美各國的礦業(yè)投資不僅僅局限于本國的大型國有企業(yè)，全球的金融資本已經(jīng)成為南美礦業(yè)投資的主要來源。以秘魯為例，2006～2010的五年時間，全球?qū)γ佤數(shù)牡V業(yè)投資累計達(dá)69億美元，幾乎占2009年全球在拉美礦業(yè)投資的總和。而近年來中國、印度等發(fā)展中國家對礦產(chǎn)資源的大量需求造成的國際礦產(chǎn)品價格大幅提升以及南美礦業(yè)政策與投資環(huán)境的日益改善是各國在南美礦業(yè)投資的主要推動力。

1.4 南美公司與發(fā)達(dá)國家跨國公司已瓜分優(yōu)質(zhì)礦山資源

南美資源吸引了全球資本的關(guān)注，包括中國企業(yè)在內(nèi)的一些新興地區(qū)的礦業(yè)資本都已經(jīng)或正在實施南美礦業(yè)投資計劃。然而，通過對南美200余座主要金屬礦山2009年度控股公司的分析表明，南美的優(yōu)質(zhì)礦山資源已被南美洲本土礦山公司和發(fā)達(dá)國家跨國礦業(yè)公司掌控，雙方各據(jù)“半壁江山”(圖3)。

圖3 南美主要礦山控股情況

南美本土礦業(yè)公司主要以國有礦業(yè)公司為代表。隨著委內(nèi)瑞拉等國家礦業(yè)國有化進(jìn)程的加劇，南美本土出現(xiàn)如委內(nèi)瑞拉國家石油公司、巴西國家石油公司和智利國家礦業(yè)公司等實力強(qiáng)大的國有礦業(yè)公司。在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中，南美的國家礦業(yè)公司一方面技術(shù)水平、資金實力等方面迅速加強(qiáng)，另一方面擁有著本國大量資源，發(fā)展條件得天獨厚。以CODELCO為例，CODELCO掌握著全球約20%的銅礦儲量，2010年精煉銅產(chǎn)量176萬t，占智利全國銅礦產(chǎn)量54.3%，約占全球銅礦產(chǎn)量的11%，成為全球最大的銅生產(chǎn)商。

跨國礦業(yè)公司中，加拿大、美國和英國的礦業(yè)公司控制的礦山數(shù)位列前三名，占比依次為16%、11%和8%；合計占國外礦業(yè)公司南美洲礦山控股總數(shù)的64%。事實上，長期以來，南美石油和礦業(yè)被西方壟斷集團(tuán)所控制。19世紀(jì)后期和20世紀(jì)早期，老牌帝國主義國家推行殖民政策，通過其跨國公司，在南美以特許權(quán)制度搶占了大量租讓區(qū)，基本上控制了該地區(qū)的石油和礦產(chǎn)。

然而，南美地區(qū)具有十分優(yōu)越的區(qū)域地質(zhì)成礦條件，特別是已知大礦區(qū)外圍工作程度都不高，生產(chǎn)成本低，開發(fā)條件好，不少重要礦床尚未開發(fā)，具有巨大的找礦前景。

1.5 投資環(huán)境復(fù)雜多變

境外礦業(yè)投資要考慮多重因素，如經(jīng)濟(jì)、政治制度、社會因素、礦業(yè)權(quán)保障等方面[5]。由于歷史原因，南美曾是世界上較為動蕩的地區(qū)之一，通過多年來的社會進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投資環(huán)境方面得到了一定改善。但不能否認(rèn)，相對于豐富的礦產(chǎn)資源和較為廉價的勞動力，南美區(qū)域總體發(fā)展的滯后、社會文化的差異與政治動蕩帶來的投資政策的不穩(wěn)定性使得南美的投資環(huán)境更加復(fù)雜和多變。為了吸引外國投資發(fā)展經(jīng)濟(jì)又能保護(hù)本國資源，南美主要的礦業(yè)國家陸續(xù)主動出手制定了一系列較為完善的礦業(yè)政策和法規(guī)，在平等競爭、改善稅收，大力推行鼓勵投資的優(yōu)惠政策的同時，也在準(zhǔn)入門檻、商業(yè)模式等方面進(jìn)行一定的約束，從而保護(hù)本國的礦業(yè)利益。

目前除了政治因素和經(jīng)濟(jì)體制因素，南美礦業(yè)投資遇到的最重要問題在于資本逐利與東道國對于社會責(zé)任要求的兼容性問題，環(huán)境保護(hù)、社會福利在南美逐漸成為政府和公眾維護(hù)本國利益的渠道，任何投資都需要重點關(guān)注。

對于噪聲的控制我們遵從的根本原則是在以下三個環(huán)節(jié)中進(jìn)行控制，第一個環(huán)節(jié)是在噪聲產(chǎn)生的噪源處進(jìn)行控制消滅噪源或者減低噪聲分貝，第二個環(huán)節(jié)是在噪聲傳播過程之中，眾所周知聲音的傳播需要介質(zhì)，最后是在接受者出進(jìn)行控制。以下工程機(jī)械的噪聲控制辦法都是基于這三個環(huán)節(jié)進(jìn)行的。

2 中國在南美的礦業(yè)投資現(xiàn)狀

改革開放以來，我國綜合國力和國際競爭力增強(qiáng)，對國內(nèi)企業(yè)到海外投資的法律法規(guī)先后出臺，加之上國際投資環(huán)境的改善，我國礦業(yè)企業(yè)到海外投資開發(fā)國外資源的步伐明顯加快。

據(jù)不完全統(tǒng)計，迄今我國石油、冶金、地礦等部門的礦業(yè)企業(yè)以及其他企業(yè)已到拉美的十多個國家進(jìn)行過礦產(chǎn)資源開發(fā)與投資活動。在地區(qū)貿(mào)易聯(lián)系不斷加深的背景下，2010年中國在拉美地區(qū)投資超過150億美元，占總外資投資比的9%，首次成為繼美國(17%)、荷蘭(13%)之后在該地區(qū)的第三大投資國。礦業(yè)成為中國在南美投資的重要部門，投資主要集中在巴西、阿根廷和秘魯?shù)葒?/p>

從目前我國礦業(yè)海外投資的情況來看，油氣部門由于起步較早已初具規(guī)模，具備了國外開發(fā)油氣的基本能力，具備了一定的可持續(xù)性和國際競爭力，但與西方大國相比，我國海外油氣的份額仍然偏小。中國的非油氣礦產(chǎn)海外投資已開始步入正軌，海外并購交易近幾年也增長顯著，但總體戰(zhàn)略部署缺失，到國外開發(fā)資源的能力一般。2010年以來，中國礦業(yè)海外并購的流向主要是北美、澳大利亞、南美和西歐，其中在南美礦業(yè)并購持續(xù)升溫，占到了中國礦業(yè)海外并購交易的四分之一，其中在鐵、銅、鋁方面取得了顯著進(jìn)展，投資主要分布在秘魯、巴西、圭亞那等國。

總體而言，目前，中國礦業(yè)公司在南美洲優(yōu)質(zhì)礦山中所占份額較少，但是可以通過綠地項目、參股等多種方式，加大在南美洲的投資。

3 南美礦業(yè)投資建議

加大對南美礦業(yè)投資是解決我國資源矛盾的重要途徑。然而，我國礦業(yè)境外投資雖雄心勃勃卻處境堪憂，對外面臨著西方發(fā)達(dá)國家為主導(dǎo)的世界礦業(yè)格局和新一輪工業(yè)化國家對礦產(chǎn)資源的強(qiáng)勁需求所帶來的激烈競爭，對內(nèi)我國礦業(yè)境外投資存在多頭管理、盲目投資、信息不暢等諸多弊端。我國礦業(yè)海外投資，任重而道遠(yuǎn)。為保障我國礦業(yè)公司在南美的投資利益，提出如下建議。

3.1 客觀評估，減少投資盲目性

高風(fēng)險是海外礦業(yè)投資的特征之一，政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各種因素必須要進(jìn)行充分考慮，缺一不可。因此，境外礦業(yè)投資不僅要客觀評估公司自身的技術(shù)、資金、人才等實力，找到適合本公司實際情況的切入點，還要對所投資項目的地質(zhì)環(huán)境、交通運輸、投資國社會穩(wěn)定性和礦業(yè)投資法規(guī)等各方面狀況給予全面、客觀和深入的評估，切忌盲目跟風(fēng)，減少投資的不確定性，最大限度保障投資安全。

從宏觀環(huán)境來看，近年來南美地區(qū)政局較為穩(wěn)定，市場開放，法制有了很大的改善，各國為吸引外商投資均已制訂了一定的優(yōu)惠政策，未來經(jīng)濟(jì)、政治總體看好，屬于較好的投資階段；從資源開發(fā)角度來看，南美資源豐富，資源稟賦較好，各國均有其優(yōu)勢礦產(chǎn)，具有十分優(yōu)越的區(qū)域地質(zhì)成礦條件，特別是已知大礦區(qū)外圍工作程度都不高，生產(chǎn)成本低，開發(fā)條件好，不少重要礦床尚未開發(fā)，具有巨大的找礦前景。因此，可以加大中國礦業(yè)企業(yè)進(jìn)入南美國家的力度。

3.2 企業(yè)聯(lián)合，凝聚優(yōu)勢力量

相對于先期工業(yè)化國家已經(jīng)完成在全球的資源布局，我國近幾年才興起的“礦業(yè)走出去”已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。我國進(jìn)行海外投資的礦業(yè)企業(yè)主要存在兩方面問題。

一方面，從對南美主要的礦山控股情況的剖析，可知南美地區(qū)大部分優(yōu)質(zhì)礦山已被西方發(fā)達(dá)國家跨國礦業(yè)公司滲透、持有。相對于西方發(fā)達(dá)國家的礦業(yè)公司資金雄厚、管理先進(jìn)、技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢，我國礦業(yè)公司總體規(guī)模較小、管理水平低下，欠缺礦業(yè)的國際運作經(jīng)驗，整體處于劣勢，作為企業(yè)個體與跨國礦業(yè)公司在國際市場上競爭抗衡的難度很大。

另一方面，目前我國海外投資的礦業(yè)企業(yè)主要由國有礦業(yè)企業(yè)主導(dǎo)，民營企業(yè)力量較為薄弱。由于我國的政治體制、思想意識與西方主要發(fā)達(dá)國家不同(不排除西方有關(guān)媒體的惡意宣傳)，我國國有企業(yè)的海外投資行為往往被曲解為政府行為和國家行為，由于被批上了濃厚的政治色彩，從而導(dǎo)致投資面臨各國民族主義者的強(qiáng)烈反對，甚至被投資國以危害國家安全為由加以拒絕，失敗案例比比皆是。

因此，我國礦業(yè)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)合，不僅是國內(nèi)不同體制企業(yè)的聯(lián)合，也可以是上下游企業(yè)，乃至是競爭關(guān)系企業(yè)間的合作，更需注重的是與國外優(yōu)秀礦業(yè)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的合作。聯(lián)合的核心要義是優(yōu)勢互補，只是凝聚企業(yè)力量，通過優(yōu)勢互補，才能化零為整，取長補短，提高我國礦業(yè)競爭力，才能在復(fù)雜的國際競爭中保障投資安全。

3.3 不求控股，投資形式多元化

尋求控股，是我國目前礦業(yè)公司海外投資主要的目標(biāo)。然而，通過對南美優(yōu)質(zhì)礦山的控股情況分析，我們可以發(fā)現(xiàn)以日本為典型代表的投資方直接控股的礦山數(shù)量有限，但是間接持股和參股方式所擁有的礦山資源量卻非常巨大。

據(jù)有關(guān)資料，日本80%以上的海外礦業(yè)權(quán)項目，都是通過協(xié)作的方式進(jìn)行的。通過協(xié)作的方式，礦業(yè)公司可以規(guī)避自身劣勢，在很多方面有所收獲[6]。第一，可以與協(xié)作方共同分擔(dān)風(fēng)險，承擔(dān)責(zé)任，減少投資的不確定因素；第二，通過與資源所在國家的公司合作，可以對投資國的政治、法律、社會風(fēng)俗和人文環(huán)境等情況有著更為準(zhǔn)確的把握，為全安、高效的開展項目工作帶來諸多便利；第三，通過與成熟的跨國礦業(yè)公司合作，可以學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理理念，了解公司運作模式，積累礦業(yè)國際運作的經(jīng)驗，培養(yǎng)人才等，從各個方面提升公司的“軟實力”，增強(qiáng)國際競爭力。

因此，借鑒日本經(jīng)驗，我國礦業(yè)公司海外礦業(yè)投資應(yīng)杜絕控股這單一目標(biāo)，在國際礦業(yè)市場復(fù)雜、外國政府加強(qiáng)本國資源保護(hù)的情況下，應(yīng)靈活采取多種投資方式，從綠地投資到參股、并購等，通過多種方式，達(dá)到投資目的。

3.4 注重雙贏，保障資源國利益

和平與發(fā)展是當(dāng)今世界的主題，中國需要和平崛起，我國礦產(chǎn)資源海外獲取無法也不能復(fù)制西方發(fā)達(dá)國家的掠奪史。在全球化浪潮下，尊重和保護(hù)資源國的利益就成為我國礦業(yè)海外投資可持續(xù)發(fā)展的重要砝碼。

在海外礦業(yè)投資的影響因素中，地質(zhì)條件、礦業(yè)政策、人員費用、開采成本等約束條件，可以相對量化，較為明確。但是除此以外，對當(dāng)?shù)鼐用裥叛龅淖鹬亍Ξ?dāng)?shù)仫L(fēng)土人情的適應(yīng)、對當(dāng)?shù)毓芾碇贫鹊娜诤系?，這些無法量化的因素也不容忽視，如果沒有充分準(zhǔn)備，也將加大礦業(yè)投資風(fēng)險。如在南美礦業(yè)投資時，要尊重當(dāng)?shù)鼐用裥欧钐熘鹘痰男叛?。在海外礦業(yè)投資中，不僅要在當(dāng)?shù)亻_發(fā)資源，更加要肩負(fù)起社會負(fù)責(zé)，保障當(dāng)?shù)鼐用駡F(tuán)體的利益，樹立良好的社會形象，才能實現(xiàn)海外礦業(yè)投資的雙贏。

3.5 礦業(yè)外交，國家多舉措支持

資源安全不僅關(guān)乎人們的生活質(zhì)量，更關(guān)乎國家的經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。因此，必須站在國家戰(zhàn)略層面，重視礦業(yè)的海外投資，采取多種措施，支持我國礦業(yè)“走出去”。

在礦產(chǎn)資源日益短缺的21世紀(jì)，國際礦業(yè)市場不僅受到供求關(guān)系的影響，而且受到國家關(guān)系、突發(fā)事件等地緣政治因素的影響。在新的歷史條件下，礦業(yè)成為維護(hù)國家政治利益、安全利益及其他經(jīng)濟(jì)利益的重要工具，成為增強(qiáng)國際地位、運籌國際關(guān)系的地緣戰(zhàn)略武器，因此礦業(yè)外交至關(guān)重要，我國必須對礦業(yè)外交研究力量進(jìn)行整合，盡快形成適合我國國情的礦業(yè)外交體系，制定與礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配套的礦業(yè)外交戰(zhàn)略。

除了加強(qiáng)礦業(yè)外交，我國政府還可以采取多種措施支持我國礦業(yè)海外投資，確保投資安全。如建立全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)，收集主要礦業(yè)國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會、礦業(yè)法律、資源儲量和資源占有情況等各方面信息，并全部對公眾開放，為礦業(yè)公司的海外投資提供信息服務(wù)；建立海外礦業(yè)投資基金等[7]。

[1]U.S.Department of the Interior U.S.Geological survey.Mineral Commodity Summaries 2012[R].2012.

[2]USGS.The Mineral Industry of Venezuela in 2010[R].2010.

[3]加拿大金屬經(jīng)濟(jì)集團(tuán)戰(zhàn)略報告[R].2003-2010[EB/OL].http:∥wenku.baidu.com/view/f71f3667caaedd3383c4d39a.html.

[4]ECLAC.Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean[R].2010.

[5]武力聰，吳愛祥.關(guān)于我國企業(yè)海外礦業(yè)投資現(xiàn)狀的思考和建議[J].中國礦業(yè),2009,18(6):20-23.

[6]武偉．拉美礦業(yè)投資環(huán)境分析及我國應(yīng)采取的對策[J]．有色金屬工業(yè)，1995(6)：42-45．

[7]陳其慎．中國礦業(yè)投資國海外，急需建立海外礦業(yè)投資協(xié)會[J].中國礦業(yè),2009，18(12)：111-113.