“尊敬的孫博士，您的這個黨確實糟透了”
　　早在1922年6月，孫中山就與另一位共產(chǎn)國際代表達林在廣州會晤。盡管其間發(fā)生了“陳炯明叛變”，陳軍炮轟總統(tǒng)府，但孫中山“聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工”的決心已不可動搖。孫中山被迫避難永豐艦（即后來的中山艦），達林也將離開廣州。這時，孫中山特遣代言人陳友仁給達林轉(zhuǎn)話：“我確信，蘇俄甚至在危難之中也是我唯一的朋友。我決定赴上海繼續(xù)斗爭。倘若失敗，我則去蘇俄?！?br/>　　正因為有了這個基礎(chǔ)，鮑羅廷才來到中國。此后，鮑羅廷有了如下兩個頭銜：蘇聯(lián)駐廣東革命政府代表，中國國民黨政治顧問。很顯然，后一個職務(wù)是受廣東政府之聘而產(chǎn)生的。
　　鮑羅廷真名米哈伊爾·馬爾科維奇·格魯森伯格，米·馬·鮑羅廷是他諸多化名中用得最多的一個。他是猶太人，16歲就開始了革命生涯，參加猶太社會民主主義總同盟。19歲支持列寧，在社會民主工黨二大上成為布爾什維克，在國內(nèi)外從事革命工作。22歲時被捕后，沙皇把他放逐到國外。他在美國學(xué)習(xí)工作了10年，終于在十月革命后回國，并被派到歐美許多國家執(zhí)行秘密任務(wù)。此前，孫中山對國民黨的腐敗、渙散、軟弱的現(xiàn)狀極為不滿，他也已經(jīng)把目光投向了蘇聯(lián)，認為借鑒，將令中國革命出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機。
　　1923年8月，孫中山派遣蔣介石、沈定一、張?zhí)?、王登云等組成孫逸仙博士代表團赴蘇聯(lián)考察，意欲學(xué)習(xí)蘇聯(lián)的政治、軍事和黨務(wù)，并希望蘇聯(lián)派遣得力的顧問團常駐中國，幫助中國進行國民革命。隨后，孫中山?jīng)Q心執(zhí)行聯(lián)俄政策，并與馬林和越飛都會談過，希望蘇聯(lián)派一位高級政治顧問給他，于是鮑羅廷被選中了。
　　蘇俄政府積極作出反應(yīng)，1923年8月鮑羅廷到達了中國東北，經(jīng)蘇聯(lián)主管東方事務(wù)的外交家加拉罕的介紹，兩個月后，鮑羅廷作為蘇聯(lián)政府的全權(quán)代表來到廣州，他的公開身份是新聞記者。孫中山特意舉行歡迎會，熱情地贊揚蘇聯(lián)革命和建設(shè)的成就，并請鮑羅廷站起來，向在場的國民黨領(lǐng)導(dǎo)人說：“現(xiàn)在一位好朋友鮑君，是從俄國來的……吾等欲革命成功，要學(xué)俄國的方法、組織及訓(xùn)練，方有成功的希望?！薄拔艺堳U君做吾黨組織訓(xùn)練員，使之訓(xùn)練吾黨同志。鮑君辦黨極有經(jīng)驗，望各同志犧牲自己的成見，誠意去學(xué)他的方法?！?br/>　　鮑羅廷經(jīng)過一段時間的觀察，認為共產(chǎn)黨力量太弱，國民革命的任務(wù)應(yīng)寄托在國民黨身上，他說：“中國現(xiàn)已有一種勢力，為將來引導(dǎo)其國民運動以至于完全成功者，此勢力為何，即中國國民黨?！?br/>　　來華后，他私下里對孫中山說：“尊敬的孫博士，恕我直言，您的這個黨確實糟透了，成分復(fù)雜，人格不齊，確切地說，它還不能算是一個政黨。您在中國革命中的領(lǐng)袖地位，是不言而喻的，也是為中國共產(chǎn)黨所承認的。請原諒我的直率，您所創(chuàng)建的這個黨已經(jīng)不能適應(yīng)形勢的發(fā)展。共產(chǎn)國際和中共同志建議改組國民黨，是出于真誠的愿望。我想，孫博士也一定知道它的緊迫和重要?！?br/>　　不久，他即被孫中山聘為政治顧問。為使國民黨能勝任革命的重任，鮑羅廷與孫中山一起加快了改組國民黨的工作。
　　孫中山逝世前，他在身邊
　　孫中山十分贊賞剛剛到來的鮑羅廷的坦率，他告訴鮑羅廷，陳炯明的叛變已使他拋棄了對帝國主義和軍閥的幻想，為整頓革命隊伍，雖已對國民黨實行改組，只是很不理想?，F(xiàn)在天賜良機，他想借重鮑羅廷的才能和經(jīng)驗，借重中共的幫助，使國民黨的改組工作真正地開展起來，進入一個新的階段。
　　1923 年10 月，孫中山召開50 多名著名國民黨員的集會，鮑羅廷在會上作了報告。報告以俄國十月革命勝利為例，指出中國要完成民族解放斗爭，國民黨要實行改組，也要團結(jié)民眾，并要首先制定一個人民明白易懂的綱領(lǐng)。因為這個黨章要把國民黨改組成包括工人、農(nóng)民及各個革命階級參加的革命聯(lián)盟，并以反帝反封建為黨的任務(wù)，它馬上受到國民黨右派鄧澤如、張繼、謝持、鄒魯、林直勉、馮自由等人的公開反對，攻擊目標直接指向中國共產(chǎn)黨和鮑羅廷。但孫中山采取對反對者開除出黨的強硬態(tài)度，給右派以最為嚴厲的打擊，表示了他對鮑羅廷的支持和對改組的信心，樹立了鮑羅廷在工作中的威信。
　　自此以后，鮑羅廷在國民革命中已具有任何人所不能替代的地位。他可以出席國民黨和國民政府各種會議，并參與起草、審閱國民黨的一些重要決議。鮑羅廷以一個職業(yè)革命家的政治成熟性和敏捷的工作技能贏得了孫中山的信任。
　　他與孫中山在近一年半的時間內(nèi)，合作愉快、關(guān)系融洽，在這期間，國民黨召開了第一次全國代表大會并在廣州黃埔組建國民黨的第一所軍官學(xué)校，并放手讓鮑羅廷和廖仲愷負責黃埔軍校的最初籌備，為蓬勃興起的國民革命輸送大批精干的軍事人才。蘇聯(lián)政府提供了各項有效的援助，除派軍事顧問指導(dǎo)軍校建設(shè)外，還資助200萬盧布作為軍校開辦費，并且陸續(xù)運送大批武器彈藥。“他（鮑羅廷）的皮包中夾有蘇俄對國民黨巨量物質(zhì)的幫助，于是國民黨始有1924年的改組和聯(lián)俄政策。（陳獨秀語）”
　　1924年1月，列寧逝世，但鮑羅廷在廣州的工作沒有受到任何影響。他的任務(wù)還是周旋于兩黨中堅分子之間，促成兩黨合作和北伐工作的準備。
　　馮玉祥在10月24日發(fā)動政變推翻了大總統(tǒng)曹錕，建立國民軍，電邀孫中山北上共商國是。11月13日鮑羅廷陪同孫中山、宋慶齡等北上，此間鮑羅廷也陪侍左右。當孫中山入?yún)f(xié)和醫(yī)院施行手術(shù)時，又委派鮑羅廷為政治委員會顧問，全權(quán)處理國民黨的所有事務(wù)。孫中山臨終前，《致蘇聯(lián)遺書》是由他口述，而由鮑羅廷和孫的秘書陳友仁整理。
　　國共合作失敗，他黯然回國
　　孫中山走了。與此同時，國民黨內(nèi)潛在的分歧公開化，反蘇的行動，步步升級。但此間，盡管國民黨右派的非議不斷，鮑羅廷一直被繼續(xù)聘請為高等顧問。自此一直到1926年11月國民政府遷都武漢，約有一年半。除1925年10月他一度秘密再赴北京參加中共中央召開的第二次擴大會議及1926年2月至4月因“休假”一度又至北京等地外，他一直坐鎮(zhèn)廣州，忠實履行他的顧問職責。
　　鮑羅廷在此期間的最大功績是自始至終參加了為聲援五卅運動而在廣州開展的省港大罷工。鮑羅廷這時不僅是國民黨和國民政府的高級顧問，還是一度成立的中共中央駐廣東的派出機構(gòu)“廣州臨委”的五人成員之一（其他四人為譚平山、陳延年、周恩來、羅亦農(nóng)）。
　　1926年2月17日至3月15日，共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會第六次擴大會議上，國民黨以“同情黨”的名義參加會議，蔣介石被推選為共產(chǎn)國際主席團名譽委員。可是，大會閉幕僅5天，蔣介石即在廣州制造了“中山艦事件”。此時，鮑羅廷正在莫斯科，由于蘇聯(lián)派來的以紅軍總政治部主任布勃諾夫為首的高級使團正來華考察，他對蔣介石陰謀未予揭露反擊反而遷就退讓，當蘇聯(lián)領(lǐng)事館質(zhì)問蔣介石時，他委婉地說：“此次事件純是對人而發(fā)，決非針對俄國。中正唯望鮑羅廷顧問速回廣州處理善后?！滨U羅廷匆匆由莫斯科回到廣州，首先與廣東區(qū)委進行接觸，表示蘇聯(lián)和國民黨的關(guān)系不能因此而損害。這個時候，廣東革命形勢正在迅猛發(fā)展，北伐的時機漸漸成熟。
　　1926 年7 月9 日北伐正式開始。北伐期間，鮑羅廷一直奔走于廣州、武漢等地，為北伐做著這樣那樣的工作。1926 年10 月，廣州國民黨中央與各省市黨部代表召開聯(lián)席會議，在會上，鮑羅廷第一次公開表示反對蔣介石親近帝國主義的作法，但沒有進一步采取什么措施。
　　北伐軍攻下武漢三鎮(zhèn)后，國民政府決定遷都武漢。12 月10 日，鮑羅廷同宋慶齡、徐謙、孫科、宋子文、陳友任等以國民黨中央代表團的名義到達武漢，籌備遷都事宜。蔣介石帶領(lǐng)北伐軍占領(lǐng)南昌后，把北伐軍的總司令部設(shè)在了南昌，同時要求國民黨中央和國民政府也遷到南昌。1927 年1 月，他公然扣留了經(jīng)南昌北上的第二批國民黨中央委員和國民政府委員，并召開了所謂的中央政治會議臨時會議。在武漢國民政府、民眾及共產(chǎn)黨的努力下，蔣介石的陰謀沒有進一步得逞。
　　這一年3 月10 日的國民黨二屆三中全會，重申了孫中山的三大政策，撤銷了蔣介石的國民黨中央常委主席職務(wù)，但并沒有能撤掉他的總司令職務(wù)，沒有觸及他的軍權(quán)，留下了隱患。接著，蔣介石率領(lǐng)北伐軍進占上海，并開始出現(xiàn)叛變革命的跡象。在外交上，蔣介石放棄了蘇聯(lián)。4 月12 日，蔣介石在上海發(fā)動反革命政變，同帝同主義相勾結(jié)，背叛了革命。4月18日蔣介石正式成立了反革命的南京政府，第一號命令就是通緝共產(chǎn)黨首要，名單上第一名就是鮑羅廷。
　　這時，由于共產(chǎn)國際的失誤，鮑羅廷及中共中央仍寄希望于汪精衛(wèi)、唐生智及北方的馮玉祥。他主張第二次北伐，接應(yīng)馮玉祥，會師中原，退到西北去。但這一年的6月，通過鄭州會議、徐州會議，馮玉祥倒向蔣介石，“禮送共產(chǎn)黨出境”，到7月15日汪精衛(wèi)正式分共，寧漢合流，轟轟烈烈的大革命終于失敗，鮑羅廷堅持的“迎汪”、“聯(lián)唐”、“擁馮”統(tǒng)統(tǒng)破產(chǎn)。
　　鮑羅廷一行于7月27日到達鄭州，此時，駐守鄭州的馮玉祥雖也主張“驅(qū)鮑”和“清共”，但是，他還是念及蘇聯(lián)顧問團曾給予的援助，以及他與鮑羅廷的私人情誼，所以，沒有過多的為難鮑羅廷。8月5日，馮玉祥派人護送鮑羅廷一行出境。至此，鮑羅廷結(jié)束了艱難的中國使命，開始他步履維艱的回國旅程。
　　鮑羅廷回國后，政治命運罩上了黯淡的色彩。盡管他謹言慎行，從來不談或少談?wù)蚊舾袉栴}，但是，他依然難逃厄運。1949年，他被指控為“蘇維埃政權(quán)的敵人”，鋃鐺入獄，自此銷聲匿跡。1953年9月3日，著名的美國記者哈里遜·索爾茲伯里費盡周折，才采訪探詢到鮑羅廷的情況，并獲準向外界透露：他已經(jīng)在兩年前的5月病死在西伯利亞的一個勞改營里。