■ 王勃華

一 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1 多晶硅發(fā)展情況

2011年全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到24萬t，其中保利協(xié)鑫、Hemlock、Wacker和OCI四家企業(yè)年產(chǎn)能將超過4萬t，產(chǎn)量也將達(dá)到或接近3萬t，如表1所示。

表1 2011年全球部分多晶硅企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況

2006～2009年我國多晶硅產(chǎn)量增長率超過200%，2010～2011年均超過100%。2011年我國投產(chǎn)多晶硅企業(yè)達(dá)到40家以上，隨著大廠擴(kuò)產(chǎn)及新產(chǎn)能的逐步釋放，2011年我國多晶硅產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到9萬t，其中保利協(xié)鑫和賽維LDK預(yù)計將分別達(dá)到3.1萬t和1.1萬t (表2)。

2011年全球多晶硅生產(chǎn)成本持續(xù)下降，保利協(xié)鑫生產(chǎn)成本有望從2010年的22美元/kg下降到20美元/kg的有競爭力水平。2011年5月中下旬開始，國內(nèi)多晶硅價格出現(xiàn)了劇烈下滑，國內(nèi)報價從4月的66～72萬元/t降至21～25萬元/t，跌幅達(dá)到了驚人的68%。

表2 2010、2011年我國部分多晶硅企業(yè)產(chǎn)量情況

2 硅錠/硅片發(fā)展情況

2010年全球硅片產(chǎn)量達(dá)到19GW以上(圖1)。2010年保利協(xié)鑫和賽維LDK的硅片產(chǎn)能分別達(dá)到3.5GW和3GW，位列全球產(chǎn)能前兩位，其中賽維LDK硅片產(chǎn)量達(dá)到2.134GW，位居全球產(chǎn)量首位。2011年我國部分硅片企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況如表3所示。

硅片生產(chǎn)成本持續(xù)下降，浙江昱輝的硅片非硅成本已降至0.24美元/W。

表3 2011年我國部分硅片企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況

3 太陽電池發(fā)展情況

(1)太陽電池產(chǎn)能現(xiàn)狀

2011年全球主要的7大光伏企業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到13.4GW，出貨量將達(dá)到12GW，同比增長52.7%，同時7家公司出貨量均達(dá)到GW量級，見表4。2011年全球主要的10家電池片企業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到18.56GW，同比增長44%，見表5。

表4 2011全球主要光伏企業(yè)出貨量情況

2005～2008年我國電池組件產(chǎn)量增長率超過100%，2008～2010年則超過70%，如圖2所示。2010年底我國組件產(chǎn)能超過20GW，同比增長近3倍，預(yù)計2011年產(chǎn)能將達(dá)35GW。2010年我國有4家光伏企業(yè)躋身全球前十大光伏企業(yè)之列。

(2)太陽電池進(jìn)出口狀況

2010年我國光伏產(chǎn)品對外依存度仍然較高(表6、表7)。

(3)薄膜電池發(fā)展情況

2010年，全球薄膜電池產(chǎn)量約2700MW，其中硅基薄膜電池達(dá)到近850MW，中國大陸薄膜電池產(chǎn)量約350MW。目前，硅基薄膜電池效率已達(dá)到10%，近期韓國三星和LG公司將進(jìn)入該領(lǐng)域。2010年銅銦鎵硒薄膜電池的實驗室轉(zhuǎn)換效率已提高到20.3%，正受到廣泛關(guān)注。碲化鎘薄膜電池，除First Solar公司外，美國GE公司將投資6億元于該領(lǐng)域。

表5 2011全球主要電池片企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況

表6 2007～2010年中國大陸太陽電池進(jìn)口狀況(億美元)

表7 2007～2010年中國大陸太陽電池出口狀況

表8 2010年電池效率進(jìn)展情況

(4)光伏裝機(jī)量情況

2011年全球光伏裝機(jī)量將保持增長勢頭，但增長速度遠(yuǎn)低于2010年，全球主要研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)普遍在20%～30%，新增裝機(jī)量在21GW左右。2011年，除了德國和意大利外，美國將快速崛起，EPIA預(yù)計其裝機(jī)量將達(dá)到3GW(圖3)。

2010年我國累計裝機(jī)量達(dá)到800MW，約占據(jù)全球的2.1%，見表9。2011年我國光伏裝機(jī)量預(yù)計將達(dá)到1～2GW，自2012年起每年裝機(jī)量將達(dá)到1GW以上，國內(nèi)光伏市場啟動將逐步加快。

表9 2005～2010年我國光伏累計裝機(jī)量占比

(5)我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2010年我國光伏設(shè)備銷售收入超過50億元，約占同期設(shè)備投資的1/6，光伏設(shè)備企業(yè)超過70家，從業(yè)人員超過6000人；2011年上半年，我國光伏設(shè)備銷售收入已超過50億元，10家主要光伏設(shè)備企業(yè)銷售收入超過40億元。我國國產(chǎn)光伏設(shè)備平均售價約為進(jìn)口產(chǎn)品的一半，性價比優(yōu)勢明顯。

二 光伏產(chǎn)業(yè)形勢分析

1 當(dāng)前光伏行業(yè)形勢

(1)國際光伏市場短期內(nèi)低迷，增速大幅下滑

受德國、意大利等政策波動影響，今年光伏市場增長僅為25%左右，2011年新增裝機(jī)容量21.3GW。但隨著我國上網(wǎng)電價政策發(fā)布，有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測我國市場增長將達(dá)到230%。

(2)產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)快速增長

2011年全球太陽電池產(chǎn)能將達(dá)到63GW，增長率接近50%。2011年全國156家電池組件企業(yè)的電池片產(chǎn)能已超過35GW，組件產(chǎn)能超過36GW，增長率達(dá)到80%。2011年全球光伏裝機(jī)量預(yù)計在21GW左右，我國光伏裝機(jī)量預(yù)計將達(dá)到1～2GW。供給與需求失衡，產(chǎn)品價格下跌，產(chǎn)業(yè)整合已不可避免。

(3)光伏產(chǎn)品價格暴跌，已逼近成本價

2011年初至10月份，多晶硅材料、硅片、電池片和組件的價格已分別下跌了46.8%、54.7%、48%和33%(表10)。部分中小企業(yè)已面臨生存平衡點(diǎn)，企業(yè)生存難度加大，垂直一體化企業(yè)競爭力增強(qiáng)。

(4)海外上市企業(yè)股價大幅下跌。2011年1月至10月，我國五家主要海外上市光伏企業(yè)的股價跌幅達(dá)到71%、64%、71.2%、73%和70%。國外評級機(jī)構(gòu)也紛紛唱空我國光伏企業(yè)，有的上市企業(yè)面臨國外資本收購的風(fēng)險。

表10 2011年光伏產(chǎn)品價格

(5)市場增速遠(yuǎn)低于預(yù)期，各方投資者跟風(fēng)而上導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，企業(yè)利潤率下降，經(jīng)營壓力逐步增大，部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難、半停產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。

(6)國際貿(mào)易保護(hù)主義威脅加劇。301調(diào)查、專利侵權(quán)投訴、“雙反”調(diào)查等愈演愈烈。

2 未來形勢的分析與判斷

(1)市場仍將穩(wěn)步增長，但增長幅度放緩。光伏政策趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品價格下降，推動市場穩(wěn)步增長，預(yù)計增長率25%左右。

(2)光伏裝機(jī)容量受單一地區(qū)政策影響的時代將會逐漸過去，市場集中度降低。歐洲市場已經(jīng)從2010年第三季度的78%減少至今年同期的58%，美國、中國等光伏市場份額逐漸升高。

(3)光伏企業(yè)將繼續(xù)承受價格壓力，行業(yè)將加速整合。全球的光伏市場在2012年將繼續(xù)承受價格壓力。屆時，一些競爭力低下的中小企業(yè)將逐漸被市場淘汰，市場整合不可避免。

(4)行業(yè)競爭模式發(fā)生改變。行業(yè)垂直一體化以及整合產(chǎn)業(yè)鏈上下資源的產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展模式明顯，行業(yè)競爭凸顯整體競爭形式。

三 關(guān)于我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

1 提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力

以企業(yè)為主體，加快技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)，促進(jìn)業(yè)內(nèi)技術(shù)交流；重點(diǎn)支持多晶硅節(jié)能降耗、太陽電池高效高質(zhì)和低成本、國產(chǎn)化光伏設(shè)備等技術(shù)創(chuàng)新；利用國家科技重大專項對極大規(guī)模集成電路裝備的支持，帶動太陽能光伏設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新；利用電子發(fā)展基金等手段，支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。

2 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌引導(dǎo)，規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

貫徹《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，引導(dǎo)和規(guī)范國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。出臺“十二五”光伏產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃，加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的統(tǒng)籌引導(dǎo)。加強(qiáng)對地方政府主管部門光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的指導(dǎo)，引導(dǎo)各地科學(xué)、健康地發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)。

3 積極培育國內(nèi)市場，鞏固和發(fā)展海外市場

進(jìn)一步貫徹落實《可再生能源法》，落實和完善已有產(chǎn)業(yè)政策，積極擴(kuò)大國內(nèi)光伏發(fā)電市場，爭取5～10年內(nèi)將光伏發(fā)電的成本下降到可參與商業(yè)化競爭的水平，使光伏發(fā)電在國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和節(jié)能減排方面發(fā)揮更大的作用。

充分發(fā)揮市場機(jī)制的作用，以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，鼓勵企業(yè)通過境外上市等方式，積極爭取海外資金、鞏固和拓展國際市場；完善出口風(fēng)險保障機(jī)制，提高企業(yè)應(yīng)對國際市場風(fēng)險的能力；加強(qiáng)國際交流，促進(jìn)國際合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

4 完善標(biāo)準(zhǔn)體系，推動產(chǎn)品認(rèn)證、監(jiān)測制度建設(shè)

完善光伏產(chǎn)品和系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以自主知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，按照市場需求及企業(yè)技術(shù)水平，會同有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主管部門，加快制定多晶硅、太陽電池等產(chǎn)品和光伏系統(tǒng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。

推動建立產(chǎn)品的認(rèn)證、監(jiān)測制度，實現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。同時完善相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)行業(yè)管理，樹立光伏優(yōu)質(zhì)形象。

5 推動光伏行業(yè)組織建設(shè)，增強(qiáng)行業(yè)合作與自律

2010年5月中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，工業(yè)和信息化部電子司和國家發(fā)展改革委高新技術(shù)司為共同指導(dǎo)單位。

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將致力于：支撐政府決策；為聯(lián)盟成員及行業(yè)服務(wù)；推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)作；加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)外的信息交流；國際間的合作；促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的推廣宣傳和政策溝通。

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立以來已在支撐政府機(jī)關(guān)相關(guān)工作、溝通行業(yè)信息和相關(guān)行業(yè)組織、推動標(biāo)準(zhǔn)制定、應(yīng)對國際糾紛、宣傳和擴(kuò)大行業(yè)影響力、國際交流等方面做了大量工作。