□文/林加沖

“十一·五”我國廢鋼供應及鋼鐵工業(yè)回顧與展望

Look Back The Iron and Steel Industry and the Supply of Scrap in "Eleventh Five-Year "

□文/林加沖

2010年，世界主要產(chǎn)鋼地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量均呈增長態(tài)勢。全球粗鋼、生鐵產(chǎn)量達14.14億噸和10.88億噸，與2009年相比分別增長15%和12.7%。2010年我國粗鋼產(chǎn)量為62 665.4萬噸（已連續(xù)15年穩(wěn)居世界第一），同比增長9.3%。我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼總產(chǎn)量的44.3%，所占百分數(shù)比上年略有下降（見表1）。

表1 2010全球粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計 單位：萬噸

2010年12月全球鋼鐵產(chǎn)能利用率為73.80%；亞洲粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的63.14%，中國占全球總產(chǎn)量的44.3%。2009年66國（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%以上。

表1所列10個地區(qū)（國家）粗鋼產(chǎn)量均呈增長狀態(tài)。北美增幅達35.7%，日本、韓國、歐盟增長幅度均超過20%，美國增長38.5%至8 060萬噸，除少數(shù)地區(qū)外全球鋼鐵生產(chǎn)處于全面振興時期。

一、“十一·五”我國鋼鐵生產(chǎn)及廢鋼回收供應概況

1. “十一·五”鋼鐵工業(yè)成就

“十一·五”時期，我國共實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值1 512 936億元；完成固定資產(chǎn)投資922 431億元；生產(chǎn)粗鋼、生鐵、鋼材分別為26.03億噸，24.86億噸和31.02億噸；累計出口鋼材1.647億噸，國內(nèi)鋼材表觀消費量為29.37億噸（見表2）。

表2 “十一·五”時期我國GDP及鋼鐵產(chǎn)量統(tǒng)計表 單位：億元/萬噸

2. “十一·五”我國廢鋼回收供應情況

“十一·五”時期，我國煉鋼消耗廢鋼達37 850萬噸。其中自產(chǎn)廢鋼14 700萬噸，占38.83%；社會廢鋼21 790萬噸，占廢鋼消耗量的57.57%；進口廢鋼3 190萬噸，占同期廢鋼消耗量的8.43%（部分自產(chǎn)廢鋼調撥支援輕工、農(nóng)機具、中小五金，進口廢鋼也不是全部用作煉鋼）。

3. “十一·五”與“十·五”廢鋼鐵供應、消耗情況比較

“十一·五”自產(chǎn)廢鋼達14 700萬噸，與“十·五”相比增長幅度達81%；社會廢鋼21 790萬噸，與“十·五”相比增長幅度為52%；而進口廢鋼“十·五”多于“十一·五”1540萬噸；“十一·五”煉鋼消耗廢鋼總量達37 850萬噸，與“十·五”同期相比增長達58.3%；“十·五”時期煉鋼廢鋼平均單耗為207千克/噸，而“十一·五”廢鋼平均單耗只有145.64千克/噸，下降61.4千克/噸，這說明我國煉鋼廢鋼使用量呈逐年下降趨勢。中國金屬學會王維興先生在“2010年我國鋼鐵生產(chǎn)技術裝備水平持續(xù)提升”一文中指出：“電爐工序前三季度重點鋼企電爐熱鐵水消耗同比增加32千克/噸，金屬料、鋼鐵料消耗同比分別減少3千克/噸和12千克/噸，生鐵塊消耗下降35千克/噸，綜合電耗減少13kwh?！敝攸c鋼企電爐煉鋼反映的技術經(jīng)濟指標與以上數(shù)據(jù)得出的結論相吻合。

4. “十二·五”廢鋼產(chǎn)業(yè)展望

按“十一·五”我國廢鋼鐵回收供應及煉鋼廢鋼消耗量實績作為演算依據(jù)，自產(chǎn)廢鋼以80%增幅計，即為26 500萬噸；社會廢鋼增幅量以50%計算，“十二·五”末可達32 685萬噸；進口廢鋼以“十一·五”實績量計3 200萬噸；煉鋼消耗廢鋼總量按50%增長量計，“十二·五”時期累計可達56 775萬噸，約相當于年均消耗廢鋼11 355萬噸。以廢鋼應用協(xié)會“十二·五”發(fā)展規(guī)劃建議所確定的噸鋼廢鋼綜合平均單耗200kg計，“十二·五”期間可產(chǎn)粗鋼283 875萬噸，與“十一·五”相比增長9%（即相當于年均生產(chǎn)粗鋼5.6億噸）?！笆の濉睍r期，我國粗鋼產(chǎn)量將受鐵礦石、原燃料等的限制，鋼產(chǎn)量不會也不可能無限增長，我國鋼鐵工業(yè)必定會走鋼鐵強國之路。

三、2010年國內(nèi)冶金爐料大事記及供求行情回眸

2010年全球粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2010年4月時全球粗鋼產(chǎn)能利用率曾一度上升至83.4%，冶金爐料供求全球趨緊，尤其是廢鋼。我國粗鋼產(chǎn)量在2009年基礎上再次增產(chǎn)5 900余萬噸，國內(nèi)廢鋼供求緊缺。廢鋼市場價由年初的2800～2850元上升至2011年初的3 600～3 700元，漲幅達30%以上；2010年8月份后，進口廢鋼價格也一路攀升，目前從美國進口的1#和2#混合重廢（80：20）CFR價已達510～520美元（全年進口廢鋼平均到貨價為513.83美元/噸）。

表3 2001～2010年我國廢鋼鐵回收供應及消耗統(tǒng)計表 單位：萬噸

2010年國內(nèi)冶金爐料行業(yè)發(fā)生的大事有：

1. 國產(chǎn)鐵礦石增產(chǎn)20%，進口鐵礦石略有下降。

2010年，我國合計生產(chǎn)鐵礦石原礦10.7155億噸，與上年同期相比增長21.6%，我國鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石自給率明顯提高；去年我國進口鐵礦石6.19億噸，同比下降1.4%。

2. 廢鋼消耗總量略有增長，廢鋼單耗徘徊不前。

3. 2010年，我國累計產(chǎn)焦炭3.8757億噸，同比增長9.1%；全年出口焦炭335萬噸，同比增長515.58%；國內(nèi)焦炭表觀消費量為3.8432億噸，同比增長8.3%。

4. 2010年，全國生產(chǎn)鐵合金2 400萬噸，同比增幅在8.6%左右。

5. 節(jié)能減排淘汰落后取得重大進展。

“十一·五”期間全國淘汰落后煉鐵能力11 700萬噸，淘汰落后煉鋼能力6 900萬噸，分別完成“十一·五”目標任務的117%和126%。重點鋼企外排廢水70 610.68萬m3，同比減少7.41%；SO2、化學需氧量和煙塵累計排放總量分別下降8.79%、11.43%和7.51%。

6. 財稅[2008]157號“關于再生資源增值稅政策的通知”停止執(zhí)行，勢必對我國再生資源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

7. 國內(nèi)冶金爐料價格行情呈上漲態(tài)勢，漲幅在6.72%～129.89%之間。

據(jù)國家統(tǒng)計局公布：2010年，全年工業(yè)品出廠價格PPI同比上漲5.5%，原材料、燃料、動力購進價格同比上漲9.6%，12月份上漲9.5%（見表4）。2011年1月25日廢鋼生鐵已漲價及3 700～3 850元，與2010年底相比漲幅達16%。春節(jié)后，廢鋼再度漲價，目前，蘇南地區(qū)爐料廢鋼已達每噸3 800～3 900元，直逼4 000元大關。

2.財稅[2008]157號文件停止執(zhí)行后，蘇南鋼廠支付個體投售戶廢鋼款，則需扣除12.4%的稅款。

全球鋼材價格上漲壓力不斷增大，如果國內(nèi)鋼材價格不能同步上漲，鋼鐵業(yè)將出現(xiàn)高成本，低利潤運行格局，部分鋼企將陷于虧損境地。

四、2011年世界及我國粗鋼產(chǎn)量預測

據(jù)IMF和OECD預測；2011年世界經(jīng)濟增長率在4.2%左右，比2010年下降0.4～0.6個百分點。中國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率預計在9.5%～9.7%之間；美國在2.2%～2.3%之間；日本在1.5%～1.7%之間；俄羅斯、巴西均在4.2%～4.3%之間；印度在7.6%～8%之間。

1. 全球及中國粗鋼產(chǎn)量預測：

國際鋼協(xié)預測：2011年全球粗鋼產(chǎn)量14.74億噸，同比增長5.5%，2011年全球鋼材需求量為13.34億噸，較2010年增長5.3%，增長速率下降7.8個百分點；同時分析認為：2010年中國鋼材需求增長率為6.7%，即5.79億噸，而2011年增速放緩至3.5%。

有專家分析預測：2011年中國粗鋼產(chǎn)量在6.62億～6.74億噸（占世界粗鋼總產(chǎn)量的45%左右），比2010年增長5%～7%之間，粗鋼產(chǎn)能的利用率達到85%左右。

2. 2011年我國鋼材需求量預測

按以下九個行業(yè)用鋼量統(tǒng)計匯總，約需成品鋼材5.5億噸，則需粗鋼近6億噸。

建筑行業(yè)：鋼材總需求量在2.4億～2.9億噸之間（其中房地產(chǎn)占整個建筑用鋼的60%以上），2011年只是1 000萬套安居房建設即需用鋼3 000萬噸。

機械行業(yè)：年使用鋼材總量達1億噸左右。

鐵路行業(yè)：2 240萬噸

（2011年鐵路投資超7 000億元）。

船舶行業(yè)：2010年造船完工量破6 000萬載量噸，占全球40%份額；承接新訂單7 000萬載重噸，手持船舶訂單在2 000萬載重噸，各占全球50%和40%的份額，年需各類鋼材達2 000萬噸左右。

汽車行業(yè)：2010年中國汽車產(chǎn)銷量達1 826.47萬輛和1 806.19萬輛，分別比2009年增長32.44%和32.37%，產(chǎn)銷量刷新全球歷史紀錄，2011年汽車用鋼需求量為3 825萬～4 037萬噸。

家電行業(yè)：2011年鋼材需求量為1 000萬噸左右。

電力行業(yè)：2011年水電建設投資8 000億元，約需2 700萬噸鋼材。

水利建設：2011年水利建設投資4 000億元，約需鋼材1 300萬噸。

2011年，全國城市軌道建設總投資達10 581億元，大約需用鋼材3 600萬噸。

表4 部分鋼廠廢鋼生鐵價格信息表 單位：元/噸

2010年我國凈出口鋼材2 613萬噸，2011年鋼材出口環(huán)境將更加嚴竣，全年鋼材出口量預計有所下降，在2 000萬～2 300萬噸左右。

五、2011年我國廢鋼需求量分析

以全年產(chǎn)粗鋼6.6億噸，按2010年140千克/噸廢鋼單耗計，2011年我國煉鋼需要廢鋼鐵9 240萬噸左右，其中：自產(chǎn)廢鋼（包括生產(chǎn)回收，非生產(chǎn)回收等）約為3 500萬噸；社會廢鋼（以年380萬噸的遞增量計）5 340萬噸；進口廢鋼（參考2010年實際進口量）580萬噸；

按以上數(shù)據(jù)測算：煉鋼所需廢鋼資源基本平衡。但是小煉鋼、翻砂鑄造、中小農(nóng)機具，五金等行業(yè)年需消耗廢鋼數(shù)千萬噸，這些行業(yè)往往以比較高的價格與煉鋼廠爭奪廢鋼資源；致使國內(nèi)廢鋼市場經(jīng)常處于供求緊缺狀態(tài)。另外，2009年我國電爐鋼產(chǎn)量只有5 576萬噸，只占當年全國鋼產(chǎn)量的9.7%，2010年1～7月，88家重點鋼企電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比重只有8.37%，如果電爐鋼產(chǎn)量上升，則必須要提供更多的廢鋼資源。

2011年，國際大宗商品漲價，國內(nèi)廢鋼價格將處于高位運行，它將同鋼材價格保持協(xié)同震動，將隨國際廢鋼行情、國內(nèi)冶金爐料（生鐵、焦炭等）漲躍起伏，并保持相互作用，共同演繹復雜多變的價格行情走勢。