楊宏強(qiáng)

（三星電機(jī)（上海）事務(wù)所，上海 2000336）

1 全球PCB產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 2010年全球PCB產(chǎn)值

根據(jù)Hayao Nakahara（中原捷雄博士，N.T.Information公司，2011年9月）的數(shù)據(jù)，2010年全球PCB總產(chǎn)值為550.82億美元，比2009年增加了23.77%（2009年產(chǎn)值為445.04億美元）；亞洲地區(qū)產(chǎn)值為486.80億美元，占全球總產(chǎn)值的86.64%，比2009年增加了26.25%；中國(guó)內(nèi)地PCB產(chǎn)值為221.85億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的40.28%，比2009年大增36.94%。表1為2009年～2010年全球各國(guó)/地區(qū)PCB產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表。

備注：（1）原始產(chǎn)值數(shù)據(jù)源自Hayao Nakahara（2011年9月）；（2）主要貨幣計(jì)算匯率如下：

表1 2009年-2010年全球各國(guó)/地區(qū)PCB產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表（按產(chǎn)地）

對(duì)美元匯率 人民幣 日元 臺(tái)幣 韓元 歐元2008年 6.95 103.34 31.52 1100.5 1/1.47 2009年 6.83 93.60 33.02 1275.0 1/1.39 2010年 6.77 87.70 31.49 1155.4 1/1.33

1.2 2010年全球PCB產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)

（1）整體來(lái)看，2010年全球PCB產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁恢復(fù)增長(zhǎng)（大增23.77%），創(chuàng)歷史新高；

（2）從各地區(qū)來(lái)看：全球PCB產(chǎn)地規(guī)模依次為中國(guó)內(nèi)地（40.28%）、日本（17.96%）、中國(guó)臺(tái)灣（12.85%）、韓國(guó)（11.05%）、美國(guó)（6.24%）；中國(guó)內(nèi)地PCB產(chǎn)值全球占有率持續(xù)上升（上升率10.7%），再創(chuàng)歷史新高；而日本PCB產(chǎn)值全球占有率有所下降（下降率11.8%）；

（3）從產(chǎn)品層次來(lái)看，HDI、IC載板和撓性板出貨面積、產(chǎn)值比例持續(xù)上升（特別是IC載板，年產(chǎn)值增長(zhǎng)率達(dá)到37.3%），其產(chǎn)值已占到全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的44.5%，這說(shuō)明全球中、高端PCB的需求正旺。

1.3 2010年我國(guó)大陸PCB產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)

（1）PCB產(chǎn)值持續(xù)居全球第一，2010年產(chǎn)值一舉突破200億美元大關(guān)，占全球PCB總產(chǎn)值的40.28%；預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)內(nèi)地仍位居全球第一。

（2）持續(xù)高增長(zhǎng)，過(guò)去20年間平均年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)21.8%；但未來(lái)增長(zhǎng)速度將減慢。

（3）區(qū)域發(fā)展極不均衡，長(zhǎng)三角、珠三角為主要生產(chǎn)地區(qū)（兩地約占到總產(chǎn)值的85%以上）；但已逐漸向華中、西南等地區(qū)轉(zhuǎn)移。

（4）外資PCB企業(yè)處于主導(dǎo)地位（約占到我國(guó)內(nèi)地總產(chǎn)值的80%左右）；相對(duì)于外資PCB企業(yè)，我國(guó)本土的PCB企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)值低。

（5）技術(shù)水平持續(xù)提升，但總體產(chǎn)品技術(shù)含量不高，且種類(lèi)較單一，和國(guó)外企業(yè)相比仍有大的差距；PCB企業(yè)生產(chǎn)用材料、設(shè)備也多為國(guó)外控制。

（6）中國(guó)內(nèi)地的人工、材料成本增加，土地、稅收等優(yōu)惠政策的減少，環(huán)保加嚴(yán)，人民幣升值，融資難和融資成本高影響了新的外資PCB企業(yè)來(lái)中國(guó)內(nèi)地建廠的積極性，也使得長(zhǎng)期以來(lái)形成的以廉價(jià)成本為核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)面臨挑戰(zhàn)。

2 全球百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)Hayao Nakahara的原始數(shù)據(jù)和筆者的部分修正，2010年全球產(chǎn)值超過(guò)1億美元的PCB企業(yè)數(shù)恰好100個(gè)（百?gòu)?qiáng)企業(yè)），相比2009年的84家企業(yè)數(shù)有大幅增長(zhǎng)（增長(zhǎng)率為19.05%）；百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)總產(chǎn)值為447.48億美元（占全球總產(chǎn)值的81.2%），相比2009年的366.64億美元產(chǎn)值也有大幅增長(zhǎng)（增長(zhǎng)率為22.05%）。

排名前十強(qiáng)的PCB企業(yè)名單依次為中國(guó)臺(tái)灣的Unimicron（欣興電子）、日本的Ibiden（揖斐電）、日本的Nippon Mektron（旗勝）、中國(guó)臺(tái)灣的Tripod（健鼎）、美國(guó)的TTM、韓國(guó)的SEMCO（三星電機(jī)）、中國(guó)臺(tái)灣的Nanya PCB（南亞）、中國(guó)臺(tái)灣的Foxconn（富士康）、臺(tái)灣的HannStar（瀚宇博德）和中國(guó)香港的KB PCB（建滔）。詳細(xì)名單見(jiàn)表2所示，表3是全球PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單。

表2 2010年全球百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)名單表（按企業(yè)歸屬地）

續(xù)表2

續(xù)表2

表3 2010年全球頂尖PCB企業(yè)統(tǒng)計(jì)表（按歸屬地）

從表2、表3可以看出：

（1）2010年中國(guó)臺(tái)灣PCB企業(yè)第一次在企業(yè)總數(shù)、總產(chǎn)值方面超越日本企業(yè)（特別值得一提的是，全球前十位PCB企業(yè)中臺(tái)灣企業(yè)數(shù)已經(jīng)從2009年的3家上升到2010年的5家），因此，可以說(shuō)2010年將成為臺(tái)灣頂尖PCB企業(yè)與日本頂尖企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)；也可以預(yù)計(jì)從2010年開(kāi)始在產(chǎn)值方面臺(tái)灣PCB頂尖企業(yè)將代替日本企業(yè)逐漸領(lǐng)跑全球的PCB產(chǎn)業(yè)。

（2）2010年中國(guó)內(nèi)地進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的PCB企業(yè)數(shù)從2009年的6家激增到11家，這說(shuō)明我國(guó)內(nèi)地的PCB企業(yè)較之前已經(jīng)有了較大的發(fā)展，在全球PCB百?gòu)?qiáng)中已占據(jù)一席之位。

（3）從表3中b/a值可以看出：在2010年全球百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)中，美國(guó)PCB企業(yè)的平均規(guī)模最大，之后是日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)的PCB企業(yè)；平均規(guī)模最小的是中國(guó)大陸的PCB企業(yè)，只有美國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)企業(yè)平均規(guī)模的28.8%。由此可見(jiàn)，我國(guó)本土的PCB企業(yè)規(guī)模和國(guó)外企業(yè)還有大的差距。

3 全球頂尖PCB企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析

筆者今年選取全球排名第一、第二的欣興電子、揖斐電電子作為分析對(duì)象，從企業(yè)概況、總體業(yè)務(wù)、PCB業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)、產(chǎn)能、工廠布局、技術(shù)水準(zhǔn)、設(shè)備設(shè)施、人均產(chǎn)值、主要客戶、盈利能力、擴(kuò)張計(jì)劃十二方面對(duì)這兩家全球最頂尖PCB企業(yè)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀進(jìn)行全方位分析（見(jiàn)表4），希望對(duì)業(yè)者起到參考作用。

表4 全球頂尖PCB企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析表

續(xù)表4

表5 2011年-2012年全球PCB產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表（按產(chǎn)地）

4 全球PCB產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

根據(jù)Hayao Nakahara的預(yù)測(cè)（見(jiàn)表5），2011年全球PCB產(chǎn)業(yè)將有較快的增長(zhǎng)，估計(jì)將有6.55%的年增長(zhǎng)率，2012年將有5.41%的年增長(zhǎng)率；中國(guó)內(nèi)地2011年將有13.77%的年增長(zhǎng)率，仍將是全球增長(zhǎng)最快的國(guó)家/地區(qū)，產(chǎn)值占全球比例也將進(jìn)一步提高（達(dá)到43.0%）；但是日本由于受2011年3月大地震的影響以及全球、日本經(jīng)濟(jì)的不景氣，將有一定程度的下降。

[1]Hayao Nakahara. The Asian Persuasion [J]. Printed Circuit Design & Fab. Sep. 2011.

[2]中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì). 第十屆（2010）中國(guó)印制電路行業(yè)企業(yè)排行榜. 2011,6,10. http://www.cpca.org.cn/web/news_view.asp?ID=15190.

[3]各PCB企業(yè)網(wǎng)站及財(cái)報(bào).