徐雪

（農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100810）

截止到2010/2011榨季，我國(guó)已連續(xù)3年食糖減產(chǎn)，供給形勢(shì)日益嚴(yán)峻。2011上半年我國(guó)食糖價(jià)格基本在7000元/t上下窄幅波動(dòng)。預(yù)計(jì)下榨季食糖產(chǎn)量基本持平或小幅增長(zhǎng)，在供求矛盾不斷凸顯的背景下，預(yù)計(jì)后期糖價(jià)還有繼續(xù)攀升的可能性。

1 食糖連續(xù)三年減產(chǎn)，供求缺口不斷加大

2010/2011榨季的制糖工作已于2011年5月30日全部結(jié)束，至此本榨季進(jìn)入食糖純銷售期。2010/2011榨季食糖總產(chǎn)量1045.42萬(wàn)t，比上一榨季減產(chǎn)28.41萬(wàn)t。其中，甘蔗糖產(chǎn)量966.04萬(wàn)t（上榨季1013.83萬(wàn)t）；甜菜糖產(chǎn)量79.38萬(wàn)t（上榨季60萬(wàn)t）?？傮w來(lái)看，我國(guó)甘蔗產(chǎn)區(qū)普遍減產(chǎn)，甜菜產(chǎn)區(qū)均出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。2010/2011榨季已是我國(guó)第三個(gè)年頭食糖產(chǎn)量連續(xù)下滑，接近2003/2004榨季的食糖產(chǎn)量。在不斷攀升的食糖消費(fèi)下，我國(guó)食糖產(chǎn)需缺口持續(xù)拉大，缺口量上升到300萬(wàn)t左右。食糖產(chǎn)量下降主要受到去年異常天氣影響，特別是冬季廣西出現(xiàn)持續(xù)低溫陰雨寡照天氣，影響甘蔗糖分積累，加上較為嚴(yán)重的霜凍，甘蔗出糖率下降，食糖產(chǎn)量低于預(yù)期。

為了保障供應(yīng)，2010/2011榨季國(guó)家已分5次投放國(guó)儲(chǔ)糖101.98萬(wàn)t。截止到4月底，我國(guó)凈進(jìn)口食糖59.3萬(wàn)t。如此計(jì)算，目前我國(guó)食糖市場(chǎng)仍存在140萬(wàn)t左右的缺口，需要在榨季后期繼續(xù)通過(guò)進(jìn)口和拋售國(guó)儲(chǔ)糖來(lái)彌補(bǔ)供求缺口。

2 榨季初國(guó)內(nèi)糖價(jià)大幅上揚(yáng)，后期在高位平穩(wěn)運(yùn)行

受不斷加大的供求缺口以及通脹因素的推動(dòng)，近3個(gè)榨季我國(guó)食糖價(jià)格連續(xù)上漲（圖1），尤其是2009/2010榨季和2010/2011榨季上漲迅猛，這在我國(guó)歷史上尚屬首次。2008/2009榨季，國(guó)內(nèi)甘蔗糖平均批發(fā)價(jià)為3398元/t；2009/2010榨季為5017元/t，比上榨季漲48%；截止到今年6月份，2010/2011榨季食糖均價(jià)為6999元/t，比上榨季同期漲43.5%。

2010年10月是2010/2011榨季的第一個(gè)月份，受國(guó)內(nèi)供求缺口和國(guó)際糖價(jià)高漲的影響，國(guó)內(nèi)糖價(jià)繼續(xù)2010年6月份以來(lái)的漲勢(shì)，從2010年9月的每噸5743元一躍上升到6253元，漲幅8.9%；11月份，糖價(jià)繼續(xù)更加迅猛上漲到7155元，漲幅達(dá)到14.4%。國(guó)家分5次拋售的102萬(wàn)t國(guó)儲(chǔ)糖對(duì)保障國(guó)內(nèi)食糖供應(yīng)、穩(wěn)定糖價(jià)起到非常明顯的作用。2011年初至今，國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格總體平穩(wěn)，起伏不大，基本在7000元/t上下窄幅波動(dòng)。目前的糖價(jià)在一定程度上抑制了食糖消費(fèi)，本榨季淀粉糖與白糖價(jià)差持續(xù)維持在3300元/t以上，以淀粉糖為主的甜味劑擠占了很大一部分食糖市場(chǎng)份額。

3 全球?yàn)?zāi)害頻發(fā)，國(guó)際糖價(jià)跌宕起伏

近3個(gè)榨季以來(lái)，全球自然災(zāi)害頻繁發(fā)生。印度、泰國(guó)和中國(guó)云南的干旱、巴西的多雨、澳大利亞的洪澇、各種颶風(fēng)的登陸，致使全球主要產(chǎn)糖國(guó)食糖產(chǎn)量明顯下降。2008/2009和2009/2010榨季連續(xù)兩年全球食糖出現(xiàn)900萬(wàn)t到500萬(wàn)t的缺口，致使國(guó)際食糖價(jià)格刷新30年歷史新高。此前ISO（國(guó)際糖業(yè)組織）預(yù)計(jì)2010/2011榨季全球食糖過(guò)剩幾百萬(wàn)t，但隨著時(shí)間的推移，ISO將食糖過(guò)剩量調(diào)整為80萬(wàn)t左右，有的機(jī)構(gòu)甚至預(yù)測(cè)存在供應(yīng)缺口。

2010/2011榨季，國(guó)際糖價(jià)呈現(xiàn)過(guò)山車般的劇烈起伏態(tài)勢(shì)（圖2）。2010年10月，紐約11號(hào)原糖繼續(xù)2010年6月份以來(lái)的漲勢(shì)，繼續(xù)大幅攀升。10月均價(jià)為26.56美分/磅，環(huán)比漲18.1%，同比漲14.0%。美元走勢(shì)疲軟、印度和巴西兩大產(chǎn)糖國(guó)產(chǎn)量低于預(yù)期、第三大食糖出口國(guó)澳大利亞受連續(xù)降雨的影響其食糖產(chǎn)量低于預(yù)期等因素，形成了對(duì)國(guó)際糖價(jià)上漲的主要支撐力量。2010年11月至2011年2月，國(guó)際食糖繼續(xù)大幅上揚(yáng)，在2011年2月初沖破了30年以來(lái)最高紀(jì)錄，達(dá)到35.3美分/磅。創(chuàng)及新高后，受獲利了結(jié)打壓以及高糖價(jià)抑制消費(fèi)的影響，國(guó)際糖價(jià)大幅跳水，連連下挫，從2011年2月均價(jià)31.8美分/磅一路下跌到5月份的21.7美分/磅，下跌幅度32%。6月打破連續(xù)4個(gè)月以來(lái)的跌勢(shì)，大幅上漲到24.8美分/磅，環(huán)比漲14.3%，同比漲60%。在全球食糖市場(chǎng)正向供給大量過(guò)剩轉(zhuǎn)變的背景下，隨著巴西生產(chǎn)高峰期的到來(lái)及其港口堵塞逐步得到緩解，同時(shí)北半球產(chǎn)糖國(guó)即將開(kāi)榨，后期國(guó)際糖價(jià)很難繼續(xù)本輪的強(qiáng)勢(shì)，存在下跌的可能性。

ISO最新預(yù)計(jì)，2011/2012榨季全球食糖產(chǎn)量將增長(zhǎng)7%，達(dá)到1.70億t，過(guò)剩量為300萬(wàn)t，全球出現(xiàn)供大于求的格局，國(guó)際糖價(jià)下行壓力增加，后期有下滑到20美分/磅的可能性。我國(guó)應(yīng)密切關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)變化，在國(guó)際糖價(jià)跌到20美分/磅左右時(shí)，抓住有利時(shí)機(jī)加大進(jìn)口力度，補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

4 糖農(nóng)收益低下，糖料面積增長(zhǎng)乏力

2010/2011榨季，雖然甘蔗價(jià)格大幅上升，結(jié)算價(jià)格上漲了近40%，但生產(chǎn)成本快速上升，嚴(yán)重侵蝕了蔗農(nóng)的收益。由于農(nóng)村青壯勞力大量涌入城市，務(wù)農(nóng)勞動(dòng)力極度缺乏，近些年甘蔗砍工價(jià)格不斷上漲，由前些年的每噸30～40元上升到100元左右，而且在春節(jié)前后還出現(xiàn)“砍工荒”。據(jù)廣西區(qū)農(nóng)業(yè)廳最新統(tǒng)計(jì)，2010年12月至2011年2月，廣西甘蔗平均收割成本從103元/t漲到133元/t，個(gè)別地區(qū)甚至漲到170元/t，極大增加了農(nóng)民的生產(chǎn)成本。另外，肥料、地膜等各種農(nóng)用物資價(jià)格也在不斷上漲，當(dāng)前產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)復(fù)合肥的價(jià)格已達(dá)5000～6000元/t，比兩年前翻了一倍。根據(jù)廣西區(qū)農(nóng)業(yè)廳對(duì)崇左、來(lái)賓等8個(gè)甘蔗重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)蔗農(nóng)的生產(chǎn)成本測(cè)算，2010/2011年榨季全區(qū)甘蔗平均種植成本為19320元/hm2左右，同比上榨季每公頃增加約3000～3750元，其中收割成本每噸增加30元左右（包括砍蔗、從田間搬運(yùn)到裝車地點(diǎn)及裝車等費(fèi)用），同比增25%-30%；種蔗成本每公頃增加1500～2100元左右（包括蔗種、地租、機(jī)耕、肥料、農(nóng)藥、地膜、種植人工等費(fèi)用），同比增15%～20%。2010/2011年榨季，廣西甘蔗每公頃平均收益9750元左右，與上榨季相比增加近50%，但與競(jìng)爭(zhēng)作物木薯、蠶繭、香蕉、速生桉相比，收益仍然相對(duì)較低，農(nóng)產(chǎn)品比價(jià)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

雖然目前糖價(jià)處于歷史高位，但糖農(nóng)收益并未有明顯提高，農(nóng)民種植糖料積極性不高，預(yù)計(jì)下榨季糖料面積不會(huì)出現(xiàn)大幅增加。受年初低溫天氣影響，廣西甘蔗苗情普遍偏差，最終的食糖產(chǎn)量還存在一定變數(shù)?？傮w上看，下榨季我國(guó)食糖產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，供求形勢(shì)依然嚴(yán)峻，食糖價(jià)格還將保持在7000元/t以上。