康海貴，李 偉，宋金波

（大連理工大學 建設工程學部 土木水利學院，遼寧 大連 116023）

1 風險識別

國際工程總承包業(yè)務發(fā)展非常迅猛，從項目規(guī)模來看，大部分是這些國家和地區(qū)的重大項目之一，時間跨度長、涉及面廣、技術難度高、綜合性強，任何一個環(huán)節(jié)考慮不周，都可能帶來風險，影響項目的展開和總承包方的利益，如果出現(xiàn)重大問題，甚至將影響我國與這些國家的關系以及在這一地區(qū)的形象?？梢哉f，國際工程總承包是一項充滿風險的事業(yè)[1]。

風險識別是對風險進行感知、預測的過程，是項目管理者識別風險來源、確定風險發(fā)生條件、描述風險特征并評價風險影響的過程。風險識別是風險管理的基礎和有效的組成部分。風險識別應根據(jù)風險分類，全面觀察發(fā)展過程，從風險產(chǎn)生的原因入手，將引起風險的因素分解成簡單、容易識別的基本單元，找出影響預期目標實現(xiàn)的主要風險。常用的識別風險的方法有現(xiàn)場調(diào)查法、審核表調(diào)查法、流程圖法、頭腦風暴法、SWOT分析法、核對表法、情景預測法、蒙特卡羅模擬分析法、故障樹分析法、分解分析法、德爾菲法和專家訪談法等不同風險識別方法。

2 國際水電工程總承包風險分類

國際水電總承包工程項目風險除同工程建設項目風險分類外，在其行業(yè)內(nèi)可分為非技術性風險和技術性風險兩大類[2]。非技術性風險主要包括自然環(huán)境風險、社會環(huán)境風險、國家政治風險、經(jīng)濟/金融風險、法律/規(guī)章風險、標準/規(guī)范風險、市場風險、稅收風險、業(yè)主風險、分包商風險、供貨商風險等。技術風險主要包括合同風險、勘察/設計風險、項目質(zhì)量/安全風險、項目進度/成本風險、咨詢/監(jiān)理風險、信息管理風險和其他風險（如項目管理風險、項目生產(chǎn)風險、項目完工風險、項目資源管理風險、工程損壞風險和人力資源管理風險等）。

本文對國際水電工程總承包項目風險因素的調(diào)查，采用定量分析，利用核對表法和專家訪談法兩種風險識別方法調(diào)查國際水電工程總承包項目的關鍵風險因素情況。根據(jù)風險評分均值的大小，統(tǒng)計、計算、分析出前10個最重要的風險為合同風險、項目進度/成本風險、業(yè)主風險、國家政治風險、勘察/設計風險、分包商風險、經(jīng)濟/金融風險、供貨商風險、市場風險和社會環(huán)境風險（見表1）。

3 案例分析

3.1 越南昆江水電站案例

3.1.1 項目背景

據(jù)統(tǒng)計，從20世紀90年代到2010年，越南的電力需求量以每年15%的幅度不斷上升，當?shù)卣e極從國內(nèi)外募集大量資金發(fā)展該國的電力項目。越南作為水電發(fā)展大國，水電總承包市場廣闊。

越南昆江水電站工程位于越南廣南省東江縣境內(nèi)的昆江上，其主要任務是發(fā)電，并結(jié)合水資源進行綜合利用。該項目由廣西電力設計院、桂能工程咨詢公司、廣東省水電二局組成聯(lián)合體承建。工程采用項目建設工程總承包（EPC）的建設模式，是越南國內(nèi)第一個EPC工程。

3.1.2 風險分析

越南昆江水電站工程投資大、工期長、社會經(jīng)濟效益顯著、社會影響大，存在的風險較多。工程所在地較為荒遠，工地和公路距離較遠，交通極其不便利，給設備運輸、物資供應造成相當大的難度?？偝邪淘谕稑饲皩こ痰刭|(zhì)進行了相對詳細的了解和勘查，但有限的地質(zhì)資料很難反映出整個項目的地質(zhì)情況，且施工過程中地質(zhì)條件變化較大，不同的地質(zhì)條件需要采取相應不同的措施進行處理，影響了正常施工進度，增加了成本，形成相應的風險。

由于投標時間短，對于合同的詳細內(nèi)容沒有時間進行仔細翻譯。在該項目投標時，承包商負責提供的鋼管在投標時是按一般鋼管理解和報價的，但在項目實施時，業(yè)主卻要求承包商按鍍鋅不銹鋼管供貨。僅此一項，承包商就多投人幾十萬元的材料費用。由于對合同的各項技術規(guī)定掌握得不夠全面，工程實施過程中極易陷入被動局面。工程進展期間，當?shù)氐膮R率風險較大。特別是2008年以來，越南出現(xiàn)了宏觀經(jīng)濟動蕩、通脹壓力和收支平衡失控等問題，越南盾持續(xù)大幅貶值。項目面臨到巨大的結(jié)算、結(jié)匯風險，這種匯率浮動對工程影響很大。同時，在項目后期越南通貨膨脹率居高不下，使得工程材料、機械、設備、水電、人工、柴油等費用大幅增加，工程造價大幅度提高，而項目承包合同為固定總價條款，這種經(jīng)濟上的不穩(wěn)定使總承包商承擔了額外支付的風險。

越南昆江水電站采用的是中國生產(chǎn)的機電設備，業(yè)主、咨詢方及總承包方需共同驗收由總承包商訂購的一批國內(nèi)機組，發(fā)現(xiàn)貨品邊角有些破損，可能是運輸過程中造成的，業(yè)主因此拒絕簽收，導致該項目機組需要發(fā)回國內(nèi)，重新采購。由于分包商履約不力對項目的進度、成本造成了一定的風險。由于工程性質(zhì)和所處地域，肯定有工程分包，但當?shù)厥┕り犖榈氖┕つ芰τ邢?，所以與當?shù)厥┕こ邪踢M行工程合作具有一定的難度，他們又與當?shù)卣哂辛己藐P系，期間即使合同條款規(guī)定得非常清楚，也出現(xiàn)了合同執(zhí)行過程中這樣或那樣的糾紛。項目業(yè)主為越南昆江股份有限公司，其成立的時間不長，對水電工程了解不是很多，在施工過程中不可避免地與承包商有一定的分歧，這也帶來了一定的風險。

3.2 蘇丹麥洛維水電項目案例

3.2.1 項目背景

麥洛維大壩工程被譽為“蘇丹三峽工程”。該工程位于蘇丹北部的北方省，距離首都喀土穆約500km，是一項用于發(fā)電與灌溉的樞紐工程，是繼埃及阿斯旺大壩后在尼羅河干流上興建的第二座大型水電站，也是蘇丹乃至非洲目前最大的水電工程項目。

項目主要建筑物由大壩和廠房構(gòu)成，大壩全長9.7km，最大壩高達67m。主壩由面板堆石壩、粘土心墻壩、混凝土重力壩3種壩型組成。建成后水庫總庫容量將達140億m3，灌溉線可延伸400km之多，面積達6.66hm2，300多萬人將因此受益。電站裝有10臺12.5萬kW的發(fā)電機組，總裝機容量125萬kW，相當于蘇丹全國現(xiàn)有裝機容量的兩倍以上。項目所在地屬熱帶沙漠氣候，年平均氣溫約29℃，最高氣溫可達40～50℃。每年5—7月常有來自沙漠的大風暴。該項目是由中國水利電力對外公司與中國水利水電建設集團公司聯(lián)合承建，工程在2003年7月正式開工，歷時5年半建設完成。

3.2.2 風險分析

蘇丹是政治高風險國家，存在一些不穩(wěn)定因素。美國時政雜志《外交政策》發(fā)布《全球2007年失敗國家指數(shù)》報告，在全球177個國家“穩(wěn)定程度”排名中，蘇丹已成為全球第一大“不穩(wěn)定”國家。蘇丹全國有數(shù)百個部族，這些部族的國家認同意識很弱，導致蘇丹經(jīng)常發(fā)生部族沖突和戰(zhàn)亂。在外交方面，蘇丹奉行獨立自主的外交政策，維護國家主權(quán)，反對西方強權(quán)政治，主張加強阿拉伯國家團結(jié)，密切同非洲國家的合作，重視同中國等國家發(fā)展友好合作關系。但是美國以支持恐怖活動為由從1997年開始對蘇丹實施單邊制裁，再加上蘇丹常年的內(nèi)戰(zhàn)，達爾富爾等問題一直得不到很好解決，面臨著國際制裁的可能。因此，蘇丹政局的波動為項目帶來很大的投資風險。

此外，蘇丹國內(nèi)各種法律、法規(guī)不健全，存在很多法律、法規(guī)的空白點；我國企業(yè)作為項目承包方受法律保護的程度不足，在法律面前容易受到歧視；另外，蘇丹政府制定的環(huán)保法，采用的是美國標準，盡管它目前還很難保證這一標準的實施，但在環(huán)保方面的要求還是很高的。因此在控制水環(huán)境污染、大氣污染和水土流失方面付出的成本較高。

蘇丹教育水平比較低，人口素質(zhì)普遍低下。當?shù)厝说纳罟?jié)奏較慢，當?shù)貏诠ぞ礃I(yè)者較少，普遍工作效率低下，管理難度大，且有宗教習慣——每天5次祈禱，每次至少要20min（受法律保護），造成有效工時較少。雖然工資水平不高（一般每月300美元左右），但綜合考慮，人工成本偏高。加之當?shù)貏诠ぜ夹g水平幾近于無，工效普遍較低。而且，麥洛維項目前期工程由政府指定分包一部分工程如臨建工程，由于當?shù)爻邪碳夹g水平低下，造成承包方的營地及其它臨時建筑設施遲遲不能完工，嚴重影響了承包方主體工程的施工。

由于蘇丹人口增長大大超過經(jīng)濟發(fā)展速度，國內(nèi)供需矛盾突出，國內(nèi)通貨膨脹率常年居高不下。在蘇丹政局不太穩(wěn)定，經(jīng)濟落后，依賴進口，外債較高，進口支付能力低的狀況下，蘇丹第納爾匯率波動大。蘇丹第納爾兌換國際主要貨幣特別是美元的陡升陡降，必然給項目帶來巨大的外匯風險。

3.3 巴基斯坦巴羅塔水電站案例

3.3.1 項目背景

巴羅塔水電工程是巴基斯坦水電開發(fā)署負責，利用世行貸款修建的一座大型引水發(fā)電工程，由中國水利水電第八工程局和東方電氣集團聯(lián)營總承包C-03標段，是我國水電行業(yè)在1997年前通過國際競標所中標的最大境外水電工程，合同金額達2.5億美元。C-03標工程包括引水渠尾調(diào)節(jié)閘、前池、進水口、壓力鋼管、裝機5×290MW的發(fā)電廠房、尾水渠、溢洪道、500kV開關站，及2個日調(diào)節(jié)水庫組成。

3.3.2 風險分析

巴羅塔水電站工程項目所在地地勢平坦、道路通暢、距離城市10km，地質(zhì)、地形、氣象和現(xiàn)場條件比較理想；巴基斯坦國內(nèi)政局比較穩(wěn)定，但歷史上出現(xiàn)過多次軍政府，與印度存在克什米爾爭端，且該項目在合同履行期間，先后經(jīng)歷了1999年10月穆沙拉夫發(fā)動的巴基斯坦軍事政變、9.11事件及隨后發(fā)生的反恐戰(zhàn)爭等政治事件，所以該項目存在一定的政治風險；由于巴基斯坦工業(yè)欠發(fā)達，導致貨幣不穩(wěn)定、市場供應匾乏，加之巴基斯坦貨幣相對于美元等國際通用貨幣具有較強的波動性，所以該項目也存在較大的經(jīng)濟風險；巴羅塔項目還存在一定的匯率風險，這主要是由于該合同約定的工程價款30%以美元計價，70%以盧比計價。顯然盧比的穩(wěn)定程度決定了工程收入?yún)R率風險的大小，而且項目支出的計價貨幣與項目收入的計價貨幣幣種不一致或者支出行為與收入行為存在時間差異時，同樣會產(chǎn)生匯率風險。

巴基斯坦是一個伊斯蘭大國，教內(nèi)各派斗爭激烈，所以存在較大的宗教文化差異。此外，教育的相對落后和文盲率高，也影響到當?shù)毓蛦T的素質(zhì)。根據(jù)調(diào)查，幾乎所有的國際承包公司均遭受過當?shù)毓蛦T罷工事件，也曾多次發(fā)生過搶劫和綁架中國人事件。而巴基斯坦作為一個穆斯林國家，與我國文化傳統(tǒng)、勞動法制等方面存在很大的差異。當?shù)毓蛦T每天要進行多次禱告，使得工作紀律比較懶散造成工作效率偏低，但如果過分干涉，則會造成宗教矛盾，所以人員風險也是一個比較大的風險。而且，由于巴基斯坦的技術規(guī)范以英美規(guī)范為準，所以存在一定的技術風險。

表1 國際水電項目案例關鍵風險因素統(tǒng)計表

4 結(jié)語

通過對越南昆江水電站、蘇丹麥洛維水電項目和巴基斯坦巴羅塔水電站這3個國際水電工程項目案例資料的整理，并查閱相關文獻，發(fā)現(xiàn)國際水電項目有著較強的復雜性，因此其風險性較高。并且每個案例均包含社會、政治、經(jīng)濟、商務等多方面的風險。表1所調(diào)查的23個風險因素，識別并歸納了這3個國際水電工程項目在實際運作中所遇到的風險情況，從中得出，項目涉及的風險因素方方面面，且對于一個具體項目，在一定時限內(nèi)，關鍵風險因素基本是固定的，而且識別出的大部分風險因素都是圍繞著前面所分析識別出的10大風險源。

[1]邱長進.國際工程總承包風險管理案例研究[D].西南交通大學碩士論文，2008（6）.

[2]鐘玉平.風險管理在國際水電總承包工程項目中的應用[J].湖南有色,2006，22（3）：69～73.