中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)部

2011年一季度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況分析

China＇s machine tool order steep increased in the first quarter

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)部

2011年一季度，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2010年市場(chǎng)火爆局面，企業(yè)在手合同增長(zhǎng)迅猛，零部件短缺成為企業(yè)接單的瓶頸；進(jìn)口繼續(xù)高速攀升；出口到新興市場(chǎng)的機(jī)床工具產(chǎn)品同比呈大幅度增長(zhǎng)。

一、1～3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

自2011年起，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局確定規(guī)模以上企業(yè)由年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元調(diào)整為2000萬(wàn)元，因此2011年一季度末企業(yè)個(gè)數(shù)為4273家，比2010年年末減少2000多家。本文所涉及數(shù)據(jù)均在4273家企業(yè)范圍內(nèi)。

1．行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

一季度機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值1294．0億元，同比增長(zhǎng)38．1%。

機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值1264．3 億元， 同比增長(zhǎng) 39．2%。

機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率達(dá)到97．7%，比上年同期提升0．7個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)46億元，比同期增長(zhǎng) 53．2%； 產(chǎn)值利潤(rùn)率為 5．9%， 同比提高 0．6個(gè)百分點(diǎn) （1～2月數(shù)據(jù)）。

機(jī)床工具行業(yè)本期累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)49．8%。

2．主要小行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（1）金切機(jī)床行業(yè)

金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長(zhǎng)28．3%。

金切機(jī)床產(chǎn)量為174900臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到53309臺(tái)，分別比同期增長(zhǎng)22．9%和39．0%。

金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9．1億元，同比增長(zhǎng) 86．9%； 產(chǎn)值利潤(rùn)率為 5．0%， 同比提高 1．6個(gè)百分點(diǎn) （1～2月數(shù)據(jù)）。

（2）成形機(jī)床行業(yè)

成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)41．4%。成形機(jī)床產(chǎn)量為46700臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到2958臺(tái)，分別比同期增長(zhǎng)0．3%和33．7%。

成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3．7億元，同比增長(zhǎng) 64．8%； 產(chǎn)值利潤(rùn)率為 5．7%， 同比提高 0．9個(gè)百分點(diǎn) （1～2月數(shù)據(jù)）。

3．機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口47．4億美元，同比增長(zhǎng)61．9%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口24．4億美元，同比增長(zhǎng)71．9%。

機(jī)床工具產(chǎn)品出口18．3億美元，同比增長(zhǎng)32．7%；其中金屬加工機(jī)床出口4．7億美元，同比增長(zhǎng) 24．1%。

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)及分析

1．產(chǎn)銷(xiāo)高速增長(zhǎng)

盡管?chē)?guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范圍縮小了，但是今年一季度，機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值比上年同期還高，均突破1200億元，同比增長(zhǎng)均超過(guò)38%。機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率達(dá)到97．7%，比上年同期提升0．7個(gè)百分點(diǎn)。近期月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況顯示，增速一直維持在30%以上。具體情況見(jiàn)圖1。

圖1 2010年3月～2011年3月機(jī)床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

機(jī)床工具大行業(yè)中，機(jī)床附件小行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值68億元，增速最高，達(dá)到61．0%。此外，鑄造機(jī)械、磨料磨具、金屬成形機(jī)床小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速高于行業(yè)平均水平。盡管金屬切削機(jī)床小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速低于其他小行業(yè)，但依然保持在較高速度。具體情況見(jiàn)圖2。

圖2 2010年3月～2011年3月金切機(jī)床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

一季度金屬加工機(jī)床產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，不同類(lèi)型機(jī)床的平均單價(jià)情況卻不同。以重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)為例，金切機(jī)床平均單價(jià)為16萬(wàn)元，與去年同期基本持平；數(shù)控金切機(jī)床平均單價(jià)接近30萬(wàn)元，比去年同期下跌十分之一。據(jù)了解，企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有向下浮動(dòng)，產(chǎn)品技術(shù)水平也沒(méi)有明顯下降，單價(jià)下降的原因之一很可能是數(shù)控機(jī)床的規(guī)格有所減小。成形機(jī)床平均單價(jià)同比上漲十分之一，其中數(shù)控成形機(jī)床平均單價(jià)同比增漲8%。

2．企業(yè)利潤(rùn)率大幅提升

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年2月機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率為5．9%，基本達(dá)到行業(yè)歷史最高水平。其中金切機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)率提升最為明顯，提高了1．6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5．0%。按各個(gè)小行業(yè)利潤(rùn)率由高到低派序如下：磨料磨具，6．8%；機(jī)床附件，6．6%；木工機(jī)械，6．4%；鑄造機(jī)械行業(yè)，5．8%；金屬成形機(jī)床行業(yè)，5．7%；量刃具， 5．2%。

盡管最近一段時(shí)期，材料、零部件、燃料動(dòng)力、勞動(dòng)力、運(yùn)費(fèi)等各項(xiàng)價(jià)格持續(xù)增漲，企業(yè)成本不斷增加，但是我行業(yè)仍保證了利潤(rùn)率的增長(zhǎng)。影響企業(yè)利潤(rùn)空間的主要因素簡(jiǎn)析為：一是一些企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求適時(shí)調(diào)整價(jià)格；二是訂單飽滿，生產(chǎn)能力得以充分發(fā)揮，單臺(tái)固定成本有所下降；三是企業(yè)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制成本。

3．訂單大幅增長(zhǎng)

今年前三個(gè)月，行業(yè)企業(yè)全面反映訂單增長(zhǎng)迅猛，產(chǎn)品供不應(yīng)求。根據(jù)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分企業(yè)）的調(diào)查， 3月末在手訂單達(dá)到309．1億元，同比增長(zhǎng)36．3%。部分重點(diǎn)企業(yè)在手訂單超過(guò)一季度全部重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值50億元。

根據(jù)我協(xié)會(huì)在CIMT2011上對(duì)部分參展企業(yè)的了解，反映出目前企業(yè)在手訂單普遍達(dá)到3～6個(gè)月的產(chǎn)能，有的企業(yè)在手訂單已滿足全年產(chǎn)能。境外參展企業(yè)收獲頗豐，中國(guó)臺(tái)灣展團(tuán)在展會(huì)上簽單高達(dá)50億元人民幣；某德國(guó)公司展會(huì)簽的合同超過(guò)200臺(tái)機(jī)床，價(jià)值4000多萬(wàn)歐元，是上屆展會(huì)的一倍。

但是我們需要關(guān)注三點(diǎn)，一是普通機(jī)床市場(chǎng)曾在過(guò)去一年中增長(zhǎng)很快，但就市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展來(lái)看，并非正常，因此，企業(yè)應(yīng)時(shí)刻注意市場(chǎng)變化，防止普通機(jī)床庫(kù)存加大。

第二是重型機(jī)床有繼續(xù)走弱趨勢(shì)，品種單一的重型企業(yè)應(yīng)有所準(zhǔn)備。

現(xiàn)任阿里巴巴集團(tuán)學(xué)術(shù)委員會(huì)主席，湖畔大學(xué)教育長(zhǎng)，阿里巴巴商學(xué)院院長(zhǎng)。2006—2017年擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)總參謀長(zhǎng)，參與了阿里巴巴集團(tuán)整體戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行，包括淘寶、支付寶、阿里云計(jì)算、菜鳥(niǎo)等重要子公司的開(kāi)創(chuàng)和發(fā)展。

第三是中高檔機(jī)床市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，這將是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，當(dāng)前來(lái)勢(shì)兇猛的進(jìn)口潮正是說(shuō)明了市場(chǎng)的需求熱點(diǎn)。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)以此為關(guān)注重點(diǎn)并進(jìn)行重點(diǎn)投入，要把成套設(shè)備、生產(chǎn)線、全面解決方案的供應(yīng)，作為企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。重點(diǎn)投入，以提高產(chǎn)品技術(shù)水平和制造水平。

4．功能部件短缺成為瓶頸

市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)向好，訂單不斷增多，企業(yè)普遍反映拖期交貨再次成為我行業(yè)的常態(tài)，而功能部件供應(yīng)緊張是這一矛盾的焦點(diǎn)，它已成為制約企業(yè)生產(chǎn)的突出矛盾。

我協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：機(jī)床附件、量刃具兩個(gè)小行業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售率超過(guò)100%，其他零部件和功能部件小行業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售率均高于金切和成形機(jī)床兩個(gè)主機(jī)行業(yè)的銷(xiāo)售率。這反映出配套件的技術(shù)水平和產(chǎn)能滯后于主機(jī)。

5．進(jìn)口來(lái)勢(shì)兇猛

一季度我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)61．9%，再創(chuàng)歷史新高。金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、數(shù)控裝置是機(jī)床工具進(jìn)口三大產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)分別為71．5%、73．4%和58．0%。金屬成形機(jī)床增長(zhǎng)較快，超過(guò)數(shù)控裝置進(jìn)口額，上升到第二位。最近13個(gè)月的月度進(jìn)口情況見(jiàn)圖3。

一季度金屬加工機(jī)床進(jìn)口額29．9億美元，同比增長(zhǎng)71．9%。其中數(shù)控機(jī)床24．8億美元，同比增長(zhǎng)69．4%。最近13個(gè)月金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口情況見(jiàn)圖4。

今年一季度我國(guó)進(jìn)口的金屬加工機(jī)床平均價(jià)格變化較為明顯，非數(shù)控機(jī)床平均單價(jià)同比上漲，而數(shù)控機(jī)床單價(jià)同比下降。

圖3 2010年3月～2011年3月機(jī)床工具產(chǎn)品月度進(jìn)口額及同比

圖4 2010年3月～2011年3月金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口額及同比

數(shù)控機(jī)床單價(jià)下降的幾個(gè)主要因素分別是：從臺(tái)灣進(jìn)口的數(shù)控車(chē)床量多價(jià)低；某出口型臺(tái)資企業(yè)進(jìn)口了大量低價(jià)立式加工中心和龍門(mén)加工中心；大重型數(shù)控鏜銑進(jìn)口量減少。

一季度臺(tái)灣位列大陸進(jìn)口數(shù)控車(chē)床來(lái)源地第二位，總額達(dá)到4460萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)61．3%，占大陸進(jìn)口數(shù)控車(chē)床總額的21．6%。其平均單價(jià)僅為6．6萬(wàn)美元，大約是中國(guó)大陸進(jìn)口數(shù)控車(chē)床平均單價(jià)的二分之一。

某臺(tái)資企業(yè)最近一段時(shí)期內(nèi)，分別在四川和河南新建工廠，增購(gòu)設(shè)備，用于加工出口電子產(chǎn)品。其數(shù)控機(jī)床季度進(jìn)口量達(dá)數(shù)千臺(tái)，單價(jià)極低，例如：龍門(mén)加工中心單價(jià)僅14．6萬(wàn)美元，而一季度我國(guó)進(jìn)口龍門(mén)加工中心的平均價(jià)格為61萬(wàn)美元，價(jià)格懸殊很大。數(shù)控鏜銑床平均價(jià)格由上年同期的215．5萬(wàn)美元下降到44萬(wàn)美元。由于不掌握進(jìn)口產(chǎn)品的具體規(guī)格和技術(shù)水平，難以做其他分析，但可以認(rèn)為，平均單價(jià)的大幅下降，重型或大型數(shù)控鏜銑床進(jìn)口量系明顯減少造成。

圖5 2011年一季度中國(guó)金屬加工機(jī)床來(lái)源情況

一季度我國(guó)從日本進(jìn)口增速迅猛，增幅高達(dá)105%，位居我國(guó)金屬加工機(jī)床來(lái)源第一位，占我國(guó)進(jìn)口的金屬加工機(jī)床總額的43%。進(jìn)口來(lái)源情況見(jiàn)圖5。

進(jìn)口機(jī)床如洪水般涌入市場(chǎng)，特別是低價(jià)數(shù)控車(chē)床、加工中心的大量進(jìn)口令我國(guó)相應(yīng)產(chǎn)業(yè)面臨巨大危機(jī)，盡管目前由于市場(chǎng)好，壓力尚不明顯，但持續(xù)高速進(jìn)口顯然會(huì)對(duì)我行業(yè)企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)造成長(zhǎng)期的負(fù)面影響。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)密切跟蹤進(jìn)口產(chǎn)品品種，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略。

6．出口增勢(shì)放緩

一季度機(jī)床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達(dá)到18．3億美元，同比增長(zhǎng)32．7%，出口額為多年以來(lái)同期最高水平。最近13個(gè)月的機(jī)床工具月度出口情況見(jiàn)圖6。

磨料磨具出口額以50%以上的速度增長(zhǎng)，達(dá)到4．1億美元，首次超過(guò)切削刀具，列機(jī)床工具十類(lèi)產(chǎn)品出口額第一位。各類(lèi)產(chǎn)品出口占比情況見(jiàn)圖7。

圖6 2010年3月～2011年3月機(jī)床工具產(chǎn)品月度出口額及同比

圖7 2011年一季度機(jī)床工具十類(lèi)產(chǎn)品出口在出口總額中占比情況

1～3月金屬加工機(jī)床出口增速有所放緩，出口額達(dá)到4．7億美元，同比增長(zhǎng)20．9%。其中數(shù)控機(jī)床1．7億美元，同比增長(zhǎng)31．4%。最近13個(gè)月月度出口情況見(jiàn)圖8。

圖8 2010年3月～2011年3月金屬加工機(jī)床月度出口額及同比

一季度，我國(guó)金屬加工機(jī)床出口市場(chǎng)全面回升，尤其是對(duì)新興市場(chǎng)出口增長(zhǎng)迅速，出口到印度的機(jī)床金額超過(guò)4億美元，同比增長(zhǎng)51．8%，列機(jī)床出口去向第一位；對(duì)巴西、俄羅斯出口增長(zhǎng)分別為57．9%和98．5%，分列第四、第六位。但出口到印度、巴西的成形機(jī)床占比較大。出口至美國(guó)、日本的機(jī)床產(chǎn)品以金屬切削機(jī)床為主，其出口額分別為3．8億和3．4億美元，同比增長(zhǎng)61．4%、74．9%，并分列機(jī)床出口去向第二、三位。

數(shù)控金屬加工機(jī)床出口貿(mào)易方式仍以一般貿(mào)易方式為主，出口額1．1億美元，同比增長(zhǎng)19．0%，占數(shù)控金屬加工機(jī)床出口額比重65．0%；進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口的機(jī)床數(shù)量和金額均成倍增長(zhǎng)，金額占比達(dá)到30%，該出口方式增勢(shì)顯著。

全球危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)數(shù)控機(jī)床出口企業(yè)中，以外商獨(dú)資企業(yè)出口額下降幅度最大，自去年開(kāi)始明顯回升，今年一季度繼續(xù)增長(zhǎng)，出口額同比翻番，且出口數(shù)控機(jī)床平均價(jià)格較高，達(dá)到4．4萬(wàn)美元，是數(shù)控機(jī)床整體水平的2倍。遼寧、江蘇、廣東、上海是我國(guó)出口數(shù)控金屬加工機(jī)床的主要地區(qū)，除廣東外，其他三個(gè)地區(qū)出口單價(jià)均高于整體水平1－2倍，是拉動(dòng)數(shù)控機(jī)床出口平均單價(jià)上升的主要力量。

三、對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的幾點(diǎn)看法

目前市場(chǎng)已持續(xù)一年超高速增長(zhǎng)，2010年全球金屬加工機(jī)床有二分之一都消費(fèi)在中國(guó)，形勢(shì)的確超乎想象。當(dāng)很多人還在為都如何擴(kuò)大產(chǎn)能獲取更大規(guī)模效益的同時(shí)，也有人在擔(dān)心市場(chǎng)可能的突變。對(duì)此，我協(xié)會(huì)有一些看法供行業(yè)內(nèi)人士參考。

首先，保持頭腦冷靜和謹(jǐn)慎是企業(yè)家面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)最重要的態(tài)度。我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)已經(jīng)連續(xù)十八個(gè)月同比增速保持在30%以上。前期，由于國(guó)家投入4萬(wàn)億資金拉動(dòng)內(nèi)需，促成機(jī)床工具行業(yè)高速增長(zhǎng)是可以理解的。時(shí)至今日，在宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)要求保持平衡較快增長(zhǎng)，以及嚴(yán)格控制資金信貸規(guī)模的前提下，是什么因素驅(qū)動(dòng)了行業(yè)仍然持續(xù)的高速增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)速度還能維持多久，這些都是企業(yè)家必須認(rèn)真思考和應(yīng)對(duì)的。

第二，機(jī)床工具進(jìn)口增速遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)中高端產(chǎn)品的需求趨勢(shì)比中低檔產(chǎn)品更為強(qiáng)烈，也說(shuō)明國(guó)產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平上或在產(chǎn)能上都存在不足之處，特別是一季度進(jìn)口普遍反映出的量增價(jià)減現(xiàn)象，更說(shuō)明中檔產(chǎn)品的不足。所以加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取替代進(jìn)口，特別是替代中檔機(jī)床的進(jìn)口顯然是當(dāng)務(wù)之急，也是部分行業(yè)企業(yè)有能力在較短時(shí)間內(nèi)可以達(dá)到的。

第三，要加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研，關(guān)注政策變化，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息。目前應(yīng)特別關(guān)注汽車(chē)工業(yè)，它作為機(jī)床工具行業(yè)最大的用戶(hù)領(lǐng)域，近幾年產(chǎn)能迅速提升為機(jī)床工具帶來(lái)了巨大市場(chǎng)。但是受到能源和道路的制約，國(guó)家有關(guān)部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)政策調(diào)控汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)快發(fā)展。盡管目前仍有很多汽車(chē)廠仍在規(guī)劃新的生產(chǎn)線，但是不能忽視的是，還有更大的市場(chǎng)是對(duì)老舊生產(chǎn)線的升級(jí)改造。一旦政策調(diào)控影響到汽車(chē)，新線的需求必定減少，而老舊生產(chǎn)線的升級(jí)改造就將成為眾多企業(yè)爭(zhēng)搶的市場(chǎng)，我行業(yè)企業(yè)應(yīng)及早做準(zhǔn)備，抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。

第四，積極應(yīng)對(duì)ECFA正式實(shí)施帶來(lái)的影響。ECFA已經(jīng)實(shí)施一個(gè)季度，由于大陸市場(chǎng)需求的空前高漲，掩蓋了其對(duì)行業(yè)的影響程度。以數(shù)控車(chē)床為例，一季度從臺(tái)灣進(jìn)口數(shù)控車(chē)床在金額上和數(shù)量上分別同比增長(zhǎng) 61．25%和59．53%，遠(yuǎn)高于大陸同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)的增長(zhǎng)速度。在市場(chǎng)需求下降時(shí)，勢(shì)必?cái)D占大陸的市場(chǎng)，引發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，相關(guān)企業(yè)必須居安思危，有所應(yīng)對(duì)。

第五，今年是我國(guó) “十二五”開(kāi)局之年，企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的總體戰(zhàn)略，制訂切實(shí)可行的五年規(guī)劃，要把企業(yè)做強(qiáng)作為企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的主要目標(biāo)。最為重要的是，從今年開(kāi)始就要認(rèn)真貫徹和落實(shí) “十二五”規(guī)劃，為企業(yè)在“十二五”期間產(chǎn)生質(zhì)的變化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。