■ 李俊峰 常瑜

一 2010年光伏市場的回顧

全球光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長

2010年，全球光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)性增長，初步統(tǒng)計的資料顯示，全球新增安裝量超過1500萬kW，提前實現(xiàn)了業(yè)內(nèi)普遍估計的到2015年的發(fā)展目標(biāo)。光伏發(fā)電的快速發(fā)展得益于全球宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇、歐盟在發(fā)展新能源問題上的立場堅定和光伏產(chǎn)品價格下降。2008年底以來，為了應(yīng)對國際金融危機，各國都實行了政府干預(yù)政策，大規(guī)模救市，刺激經(jīng)濟復(fù)蘇，發(fā)展光伏發(fā)電是主要措施之一。歐盟各國在財政政策和貨幣政策上對可再生能源領(lǐng)域的支持，尤其是德國等國家，對發(fā)展可再生能源的態(tài)度明確，政策到位。同時，由于多晶硅等主要原材料價格的下降，2010年光伏組件的價格比2008年上半年下降了60%，拉動需求上升，催生了整個產(chǎn)業(yè)百分百的爆發(fā)性增長。

區(qū)域發(fā)展依然不平衡

縱觀全球市場，區(qū)域發(fā)展不平衡的情況依然存在。首先，德國還是世界最大的光伏市場，2010年累計安裝量達到了800萬kW，占世界市場份額的55%。歐洲雖受到債務(wù)危機的影響，但意大利、西班牙、希臘、葡萄牙的發(fā)展仍然達到了市場預(yù)期。其次，新興市場有所發(fā)展，但發(fā)展并不如預(yù)期。原預(yù)計2010年中國的新增裝機容量會達到100萬kW，但實際只增加了600 MW；印度市場的表現(xiàn)令人失望，“尼赫魯國家太陽能計劃”沒有預(yù)計理想；美國成為新興市場的主力，2010年全年美國光伏安裝量或?qū)⑦_800MW，同比漲幅超過100%。此外，韓國和日本的市場也有所增長。

歐盟光伏發(fā)電新增超過風(fēng)電

2010年，歐盟27國的光伏發(fā)電新增1200萬kW，比當(dāng)年風(fēng)電新增960萬kW高出了240萬kW，實現(xiàn)了新增裝機容量光電超過風(fēng)電的歷史性突破。歐盟的光伏發(fā)電呈跳躍性增長，主要原因有五方面：一、持續(xù)穩(wěn)定的扶持政策，如固定電價、全額收購制度等，支持了光伏的發(fā)展；二、歐盟光伏發(fā)電項目主要以中小型投資企業(yè)為主，用戶多以家庭為單位，總體投資額小，融資難度小，所以受到金融危機的沖擊??；三、歐盟各國法制體系較為健全，政策透明度較高；四、電網(wǎng)企業(yè)能嚴(yán)格按照國家政策進行分布式電源接入；五、歐盟實施統(tǒng)一的電力市場政策，確保了電網(wǎng)企業(yè)按照國家和歐盟的政策對光伏發(fā)電實施全額收購和就地消納，消除了光伏發(fā)電上網(wǎng)的技術(shù)障礙。

制造業(yè)更加向中國集中

從制造業(yè)來看，光伏電池繼續(xù)向中國大陸和臺灣地區(qū)集中。預(yù)計2010年中國大陸光伏電池的產(chǎn)量將達到8GW，加上臺灣2.5GW的產(chǎn)量，占世界總生產(chǎn)量的64%。2010年，中國光伏制造企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，訂單應(yīng)接不暇，產(chǎn)能不斷擴張。至少有5家中國企業(yè)的年銷售量超過100萬kW，包括尚德、晶澳、英利、天合和LDK。國外的光伏制造商也努力擴產(chǎn)，Q-cell、夏普、京瓷等廠商都提升了產(chǎn)能，但總體增速不如中國廠商。

大型制造商加入到光伏制造業(yè)

2010年值得關(guān)注的變化是大型裝備制造商也加入到光伏制造產(chǎn)業(yè)中來，如臺積電、富士康、三星等，其中臺積電入股了臺灣最大的太陽電池制造商茂迪股份，富士康宣布與保定英利綠色能源合作建設(shè)多晶硅項目。資金密集型加上技術(shù)密集型的光伏產(chǎn)業(yè)，成為這些大型制造商產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新的突破點，憑借雄厚的融資能力，擁有充分的電子工業(yè)技術(shù)積累、高效的工廠管理水平，其成本控制能力更是首屈一指，大型制造商從事光伏制造有天然優(yōu)勢，會對原有光伏制造業(yè)的生產(chǎn)格局和生產(chǎn)方式產(chǎn)生沖擊。

2010年市場也陸續(xù)見到不少廠商并購的案例，韓化集團收購了在納斯達克上市的中國光伏電池生產(chǎn)企業(yè)林洋新能源；中國藍(lán)星收購了多晶硅巨頭之一Orkla ASA旗下的硅生產(chǎn)子公司Elkem；夏普以3.05億美元收購了Recurrent Energy。

晶硅電池又占上風(fēng)

自2008年以來，多晶硅材料價格開始下降，雖2010年價格有所回升，但在成本比較中，晶硅電池比薄膜電池更占優(yōu)勢，因此，晶硅電池又占上風(fēng)。讓人遺憾的是，在生產(chǎn)成本方面一直領(lǐng)先的第一太陽能公司First Solar只坐了一年的頭把交椅就讓位于晶體硅電池；夏普、三洋等公司紛紛退出或推遲薄膜太陽電池業(yè)務(wù)；無錫尚德宣布暫時停止了薄膜電池板業(yè)務(wù)；美國應(yīng)用材料也宣布退出中國非晶硅技術(shù)市場，影響了其全球業(yè)務(wù)的非晶硅發(fā)展，并高調(diào)宣布擴大其晶體硅技術(shù)的研發(fā)和市場供應(yīng)；歐瑞康雖未退出薄膜電池技術(shù)競爭，但也遭遇了市場瓶頸，種種跡象表明薄膜太陽電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不盡人意。

多晶硅供應(yīng)緊張，催生新一輪產(chǎn)能擴張

由于市場的超預(yù)期增長，造成多晶硅市場供應(yīng)緊張，多晶硅價格從2010年初的40～50美元/kg，上漲至四季度的100美元/kg左右。初步估算，2010年國內(nèi)多晶硅實際產(chǎn)量約4萬t，意味著國內(nèi)仍有50%的多晶硅依賴進口。雖然龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫2010年多晶硅產(chǎn)量超過17000t，同比增長300%，但仍然改變不了多晶硅市場整體供應(yīng)緊張的局面。供應(yīng)緊張和價格高漲，催生了新一輪的多晶硅擴產(chǎn)潮。

二 2011年的發(fā)展趨勢展望

市場維持高增長，但增速會放緩

一方面，由于2010年光伏市場達到了百分百的增長，市場增速過快，直接導(dǎo)致透支未來幾年的增長空間，預(yù)計2011年市場的增量還將維持高增長，年新增在1500萬～2000萬kW之間，但是增速會放緩。

另一方面，由于市場的總量已達到規(guī)模，市場容量有限，不會有繼續(xù)翻番的可能。但是業(yè)內(nèi)對整個光伏市場的擴展形勢較為樂觀。一是整體宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇，歐洲逐漸擺脫債務(wù)危機的影響，美國和歐洲各國政府會進一步采取比較寬松的財政和貨幣政策，支持可再生能源的發(fā)展，項目貸款將逐步恢復(fù)；二是美國、中國和歐盟都高調(diào)宣傳支持可再生能源的發(fā)展，搶占清潔能源發(fā)展的先機，對光伏項目的支持政策不會改變。

市場信心有待回升

經(jīng)歷2008～2009年的金融危機后，經(jīng)濟觸底反彈開始復(fù)蘇，企業(yè)融資機會增加，但是從2010年的投資市場情況看，這種復(fù)蘇并不是很樂觀。其一，歐洲、美國的股票市場上，光伏企業(yè)的市值一直沒有回復(fù)到歷史最好的水平，比如尚德、英利、LDK鮮有超過10美元，大體相當(dāng)于峰值的10%的位置上，不超過峰值的20%，只有天合相當(dāng)于最高峰值的50%。股票市場始終處在低位運行，表現(xiàn)出資本市場對光伏產(chǎn)業(yè)信心不足。其二，年底趕赴香港交易所上市的大唐和華能海外融資不利，大唐新能源遭遇首日破發(fā)窘境，華能新能源宣布暫時取消赴港IPO計劃，創(chuàng)益太陽能一度尋求在紐交所上市，但因市況欠佳而擱淺，內(nèi)地企業(yè)赴海外上市受冷，資金的募集額度和股價水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及2009年在香港上市的龍源電力。因此，市場的信心并沒有反映出來，加上中國通脹壓力上升使投資者信心減弱，2011年的光伏市場還是在調(diào)整中發(fā)展。

德國市場份額下降，中國或成重要新興市場

從市場的分布來看，進入2010年下半年德國率先確定新的光伏發(fā)電入網(wǎng)補貼修訂案，需求微降，加之強裝風(fēng)潮之后，市場回歸正軌，由此帶來歐洲市場增速明顯放緩的預(yù)期。德國的市場份額會大幅下降，有可能下降到全球市場份額的40%，但市場獨大的局面不會發(fā)生根本性改變，全球最大光伏安裝市場地位難以撼動。德國市場的重要性將降低，這也符合市場健康發(fā)展的方向。歐洲方面，隨著德國、意大利、希臘、葡萄牙平價上網(wǎng)電價，歐洲市場會增速發(fā)展。

相比之下，中國會成為未來新興市場的重要力量。伴隨著中國政府的“十二五”規(guī)劃中提高可再生能源比例的目標(biāo)，國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高調(diào)宣布支持光伏發(fā)電等多項利好消息，隨著光伏價格的逐漸下降，中國將逐步擴大國內(nèi)的光伏市場。近期，中央四部委已聯(lián)合公布最新的金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程的支持措施，并表態(tài)力爭2012年后國內(nèi)的光伏應(yīng)用規(guī)模不低于1000MW。國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界都期待中國市場的快速啟動與發(fā)展。

另外，由于美國實行了大幅度減稅，奧巴馬政府對光伏的積極政策，在中央政府延長或推出補助、獎勵政策的情況下，預(yù)計美國光伏市場會有實質(zhì)性的增長。

光熱發(fā)電增加，但尚難對光伏市場形成沖擊太陽能熱發(fā)電仍在探索中發(fā)展，市場回暖乏力，運行的項目還是主要集中在美國和西班牙，一些國家雖然相繼宣布建設(shè)一批光熱發(fā)電項目，但大都雷聲大雨點小。中國政府啟動了太陽能熱發(fā)電的第一個特許權(quán)招標(biāo)項目，預(yù)計大唐新能源會以0.9399元/kWh的最低價中標(biāo)。光熱發(fā)電項目建設(shè)期長、技術(shù)復(fù)雜、運行管理經(jīng)驗少，2011年的安裝量不會很大。與2010年全球的光伏發(fā)電3700萬～4000萬kW相比，勉強超過100萬kW的太陽能熱發(fā)電，僅相當(dāng)于光伏發(fā)電市場容量的2.5%，還不足以對光伏發(fā)電產(chǎn)生實質(zhì)性的威脅。

《準(zhǔn)入條件》可能造成沖擊，但估計效果有限

2011年1月20日，我國四部委發(fā)布了醞釀多時的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，抑制多晶硅產(chǎn)能過剩，可能會對某些項目和投資商造成一定程度的沖擊。但多晶硅的市場表現(xiàn)和發(fā)展趨勢不會因行政干預(yù)政策的變化而影響自己的發(fā)展軌跡，國內(nèi)外的多晶硅巨頭宣布繼續(xù)擴大產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)普遍估計，2011年多晶硅的產(chǎn)量和產(chǎn)能還會繼續(xù)擴張。2011年，危機后的全球經(jīng)濟仍不穩(wěn)定，尋找市場增長點的任務(wù)依然緊迫。盡管光伏產(chǎn)業(yè)被寄予厚望，但要成為可與風(fēng)電并駕齊驅(qū)的可再生能源力量，還需要長時間的多方努力?！耙刑烊f里須長劍”，在國際發(fā)展清潔能源的角逐中，沒有停止的步伐，誰能成為新興市場主流？希望當(dāng)在光伏。