〔摘 要〕我國(guó)作為全球遭受?chē)?guó)外反傾銷(xiāo)調(diào)查最多的目標(biāo)國(guó)，反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制對(duì)我國(guó)的貿(mào)易出口具有重要意義。針對(duì)我國(guó)現(xiàn)有反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制現(xiàn)存缺陷，構(gòu)建基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制有利于做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的知曉、預(yù)警與應(yīng)對(duì)。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略制定三個(gè)系統(tǒng)的構(gòu)建，確保了反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制的系統(tǒng)性與完備性。

〔關(guān)鍵詞〕反傾銷(xiāo)預(yù)警；競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)；競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００８－０８２１．２０．０１．０４２

〔中圖分類(lèi)號(hào)〕Ｆ７４０ 〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕Ａ 〔文章編號(hào)〕１００８－０８２１（２０）０１－０１６７－０６

Construction of Anti-dumping Early Warning Mechanism

Based on the Competitive Intelligence TheoryWang Yang１ Zhang Lei２

（１．Economics and Management School，Beijing University of Technology，Beijing 100124，China；

２．Peizheng College，Cuangzhou 510830，China）

〔Ａｂｓｔｒａｃｔ〕With Chinas entry into WTO，claims on antidumping issues raised by other countries have become increasingly acute.China has been the largest victim of the international antidumping.So，we now face an austere situation on anti-dumping occasion from other countries， and it is vital to establish an anti-dumping early warning mechanism.View of the defects of the existing anti-dumping early warning mechanism，the new mechanism is built based on the theory of competitive intelligence will be helpful to awareness，early warning and response.In the paper，a competitive intelligence anti-dumping early warning mechanism index evaluation system was put forward.The objective of the paper was to offer an academic base which can make the anti-dumping early warning mechanism become more scientific and practical.Through building the system which contains the competitive environment，competitors and competitive strategy development，the anti-dumping early warning mechanism will be more systematic and comprehensive.

〔Ｋｅｙｗｏｒｄｓ〕anti-dumping early warning;competitive intelligence;competitive environment;competitors;competitive strategy development

自WTO成立以來(lái)反傾銷(xiāo)已成為全球運(yùn)用最多的貿(mào)易救濟(jì)措施，許多國(guó)家借助這一WTO所允許的合法手段行貿(mào)易保護(hù)主義之實(shí)。WTO數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是全球遭受?chē)?guó)外反傾銷(xiāo)調(diào)查最多的目標(biāo)國(guó)，且最終被實(shí)施反傾銷(xiāo)措施的比率較高。原因在于：首先，在目前WTO的150個(gè)成員國(guó)中，只有54個(gè)國(guó)家承認(rèn)中國(guó)的完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，而其他國(guó)家則一直把中國(guó)看作非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家或轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)國(guó)家。因此，在反傾銷(xiāo)實(shí)踐中，反傾銷(xiāo)發(fā)起國(guó)往往采用歧視性的替代國(guó)或第三國(guó)價(jià)格來(lái)衡量中國(guó)出口產(chǎn)品的正常價(jià)格，從而容易導(dǎo)致中國(guó)對(duì)這些國(guó)家出口產(chǎn)品傾銷(xiāo)的成立或傾銷(xiāo)幅度的高估；另一方面，由于我國(guó)近幾年出口貿(mào)易規(guī)模的迅速擴(kuò)大，客觀上對(duì)相關(guān)進(jìn)口國(guó)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)造成了一定的壓力和沖擊，從而引起了這些進(jìn)口國(guó)通過(guò)反傾銷(xiāo)手段以實(shí)現(xiàn)貿(mào)易保護(hù)。

自WTO成立以來(lái)的1995-2008年間，中國(guó)出口產(chǎn)品總共遭受了國(guó)外677起反傾銷(xiāo)調(diào)查和479起反傾銷(xiāo)措施，分別占同期全球全部反傾銷(xiāo)調(diào)查案件3 427起的19.75%和全部反傾銷(xiāo)措施案件2 190起的21.87%（見(jiàn)表１）。在同期全球遭受反傾銷(xiāo)調(diào)查的100個(gè)國(guó)家（地區(qū)）和遭受反傾銷(xiāo)措施的90個(gè)國(guó)家（地區(qū)）中，均位居榜首，且這些數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家或地區(qū)。

分別采用以下文件數(shù)據(jù)：AD Initiations:By Exporting Country From:01/01/95 To:31/12/08和AD Measures:By Exporting Country From:01/01/95 To :31/12/08為了保護(hù)民族工業(yè)，遏制國(guó)外對(duì)我國(guó)不公正的反傾銷(xiāo)措施，必須高度重視國(guó)外日益增多的反傾銷(xiāo)調(diào)查，認(rèn)清國(guó)外對(duì)我國(guó)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)指控的本質(zhì)和成因，利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)建立健全反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制，準(zhǔn)確、迅捷地預(yù)警中國(guó)廠商受到的反傾銷(xiāo)調(diào)查，在此基礎(chǔ)上采取相應(yīng)的對(duì)策。

雖然我國(guó)已對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)出口情況啟動(dòng)了全面監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并建立了“產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制”，但是，現(xiàn)有機(jī)制并不能夠滿(mǎn)足企業(yè)建立長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)策略、及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)變化與規(guī)律的需求。如果能夠及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)做出反應(yīng)來(lái)調(diào)整相應(yīng)的戰(zhàn)略，面對(duì)國(guó)外企業(yè)提出的反傾銷(xiāo)訴訟，我們能夠制定出更切合我國(guó)實(shí)際的應(yīng)對(duì)策略，我國(guó)應(yīng)對(duì)反傾銷(xiāo)的能力將大大增強(qiáng)，這對(duì)于應(yīng)對(duì)對(duì)外貿(mào)易中的突發(fā)和異常情況，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全具有戰(zhàn)略性的意義。因此，為了保護(hù)民族工業(yè)，遏制國(guó)外對(duì)我國(guó)不公正的反傾銷(xiāo)措施，應(yīng)構(gòu)建一個(gè)基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制，充分利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的預(yù)警作用與決策支持作用，準(zhǔn)確、迅速地對(duì)反傾銷(xiāo)做出預(yù)警并在此基礎(chǔ)上制定出企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

１.１ 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（competitive intelligence，CI）是20世紀(jì)60年代興起的新概念，成熟于80年代中期，90年代初進(jìn)入我國(guó)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、自身競(jìng)爭(zhēng)策略的信息產(chǎn)品和研究過(guò)程，是為了提高競(jìng)爭(zhēng)力而進(jìn)行的合法的專(zhuān)門(mén)情報(bào)活動(dòng)［１］。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以廣泛的適用于個(gè)人之間、企業(yè)及非營(yíng)利組織之間，乃至各個(gè)國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)。通過(guò)分析和監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等措施，確立自身競(jìng)爭(zhēng)地位并制定自身競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，從而提高競(jìng)爭(zhēng)主體的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論正是從競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略角度出發(fā)，為了確保主體在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得持續(xù)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一個(gè)全面監(jiān)測(cè)過(guò)程，以了解所需要的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)策略的情報(bào)，從而為競(jìng)爭(zhēng)主體在計(jì)劃、組織、生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、實(shí)施、考核等方面提供決策參考。與此相適應(yīng)的，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作是由競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推動(dòng)的。主要解決以下問(wèn)題：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境如何、在這種環(huán)境下的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么以及應(yīng)采取什么競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略等問(wèn)題。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的成果，除了可以為主體決策提供依據(jù)，更可以為主體搭建一個(gè)良好的預(yù)警系統(tǒng)。通過(guò)從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集和分析商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅的信息來(lái)發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題，其中的一個(gè)重要功能就是使企業(yè)避免受到突然襲擊。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有助于發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上的威脅和機(jī)會(huì)，預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)者的行動(dòng)［２］。正是基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的這種功能，無(wú)論是美國(guó)、 歐盟還是印度的預(yù)警體系都是建立在大量的和進(jìn)出口相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)基礎(chǔ)之上的［３］。

１.２ 反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制及現(xiàn)存預(yù)警機(jī)制存在的問(wèn)題

一般而言，反傾銷(xiāo)預(yù)警有兩種理解，即密歇根大學(xué)的Michael和Nellie(1993)對(duì)反傾銷(xiāo)預(yù)警所劃分的兩類(lèi)：一是對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷(xiāo)預(yù)警；另一種是對(duì)出口產(chǎn)品免遭國(guó)外傾銷(xiāo)起訴進(jìn)行預(yù)警。本文將站在出口國(guó)的角度，研究國(guó)外對(duì)我國(guó)產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查的預(yù)警問(wèn)題，即將第二類(lèi)反傾銷(xiāo)預(yù)警作為本文分析研究的對(duì)象。而該類(lèi)反傾銷(xiāo)預(yù)警的核心主要在于監(jiān)控重點(diǎn)、敏感產(chǎn)品的出口數(shù)量、價(jià)格以及國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的變化并準(zhǔn)確的判斷出這些參數(shù)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)的影響，以及國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者受到實(shí)質(zhì)性損害（或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅）的程度或阻礙產(chǎn)業(yè)建立程度的預(yù)警信息［４］。

目前，我國(guó)反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制的實(shí)踐尚在起步階段，主要是少數(shù)沿海港口城市如上海、深圳等建立了反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制，而在行業(yè)上主要是針對(duì)少數(shù)易被提起反傾銷(xiāo)的重點(diǎn)行業(yè)，且所選取的預(yù)警指標(biāo)比較單一，主要是對(duì)出口價(jià)格和數(shù)量及各自變化幅度等進(jìn)行監(jiān)控。此外，對(duì)出口貿(mào)易摩擦預(yù)警的指標(biāo)多屬于定性指標(biāo)，還缺少定量指標(biāo)；在預(yù)警時(shí)，對(duì)預(yù)警中的“警”強(qiáng)調(diào)得比較多，而對(duì)“預(yù)”重視不夠?？傮w而言，預(yù)警機(jī)制缺乏系統(tǒng)性與高效性，還不能提供有效的應(yīng)對(duì)方案與快速反應(yīng)機(jī)制。

１.３ 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論對(duì)反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制建立的作用

反傾銷(xiāo)預(yù)警的直接目的是為出口企業(yè)提供相關(guān)信息與建議，避免企業(yè)被提起反傾銷(xiāo)調(diào)查；根本目的是保證出口暢通，拓展國(guó)際市場(chǎng)，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)出口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展［５］。針對(duì)這一目標(biāo)，建立以競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為支撐的有效的預(yù)警體系與應(yīng)對(duì)機(jī)制不僅能幫助企業(yè)進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)的全面監(jiān)測(cè)，而且能幫助企業(yè)將對(duì)危機(jī)的反應(yīng)能力從被動(dòng)的臨時(shí)型提升到主動(dòng)靈活的預(yù)警型，為企業(yè)迅速采取相應(yīng)的調(diào)整措施提供可能。

這一優(yōu)勢(shì)的實(shí)現(xiàn)，正是基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息支持和保障作用。所謂預(yù)警，必定是相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)而言的，反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制正是對(duì)可能遭遇到的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)做出防范。危機(jī)的預(yù)警來(lái)源于對(duì)大量情報(bào)的分析結(jié)果，反應(yīng)快速依賴(lài)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的持續(xù)積累與及時(shí)傳遞。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論對(duì)反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制建立的作用既體現(xiàn)在能夠建立一個(gè)以反傾銷(xiāo)預(yù)警為核心的，具有目標(biāo)國(guó)貿(mào)易情報(bào)監(jiān)控與預(yù)測(cè)功能，同時(shí)能夠充當(dāng)信息發(fā)布與傳遞平臺(tái)并促使企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和政府部門(mén)據(jù)此做好應(yīng)變準(zhǔn)備全方位的反傾銷(xiāo)預(yù)警體系。充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在知曉、預(yù)警、應(yīng)對(duì)這3個(gè)方面的作用。這一體系不僅能夠提升反傾銷(xiāo)預(yù)警能力，更能夠幫助企業(yè)更為完善的進(jìn)行戰(zhàn)略管理，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。當(dāng)然，構(gòu)建我國(guó)反傾銷(xiāo)預(yù)警體系的重點(diǎn)在于收集和甄別貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府等部門(mén)需要高度重視這類(lèi)情報(bào)的作用并持續(xù)性地關(guān)注和收集相關(guān)情報(bào)，甄別出最有效的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)指標(biāo)，從而提高反傾銷(xiāo)預(yù)警的敏感度與有效性。

２ 基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建

根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論，通過(guò)分析和監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等措施，確立自身競(jìng)爭(zhēng)地位并制定自身競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，從而構(gòu)建出反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制。該預(yù)警機(jī)制可以看作為一個(gè)完整的系統(tǒng)［６－７］，反傾銷(xiāo)預(yù)警模型可以用圖１表示：圖１ 反傾銷(xiāo)預(yù)警模型

２.１ 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境（貿(mào)易環(huán)境）

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分為內(nèi)部環(huán)境與外部環(huán)境，考慮到反傾銷(xiāo)預(yù)警體系的宏觀性，應(yīng)將外部環(huán)境預(yù)警作為競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境預(yù)警的主要內(nèi)容。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析的目的就是尋找有利因素，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，回避不利因素，化解市場(chǎng)威脅，重點(diǎn)跟蹤主要信息，以便隨時(shí)做出預(yù)警反應(yīng)。具體選擇預(yù)警指標(biāo)，應(yīng)從以下4方面進(jìn)行：

２.１.１ 一般社會(huì)環(huán)境

一般社會(huì)環(huán)境所包含的因素主要涉及經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)、政治、人口、社會(huì)文化等，目的是對(duì)社會(huì)環(huán)境進(jìn)行較為綜合的分析，從中選取具有預(yù)警意義的因素。具體指標(biāo)選取如表２所示：表２ 一般社會(huì)環(huán)境要素選取

要素類(lèi)別所選指標(biāo)經(jīng)濟(jì)物價(jià)水平、儲(chǔ)蓄、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指數(shù)、股票市場(chǎng)走勢(shì)、失業(yè)率、匯率變化、國(guó)際收支和對(duì)外貿(mào)易狀況法律宏觀指標(biāo)：WTO/TBT/SPS法律法規(guī)的變動(dòng)與更改；

微觀指標(biāo)：貿(mào)易伙伴國(guó)及國(guó)際組織的關(guān)于非關(guān)稅壁壘的法律文本及貿(mào)易政策審議機(jī)制。政治宏觀指標(biāo)：與貿(mào)易有關(guān)的國(guó)際政治氣候；

中觀指標(biāo)：各國(guó)國(guó)內(nèi)政治斗爭(zhēng)動(dòng)態(tài)；

微觀指標(biāo)：國(guó)內(nèi)不同經(jīng)濟(jì)利益集團(tuán)（大型工商企業(yè)、工會(huì)、農(nóng)業(yè)利益集團(tuán)、環(huán)保主義集團(tuán)等）的動(dòng)態(tài)。技術(shù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、我國(guó)出口產(chǎn)品與進(jìn)口國(guó)的技術(shù)差異、認(rèn)證制度、SPS通告、勞工標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)人口人口數(shù)量、地理分布、密度、年齡分布、出生率、教育水平、民族和宗教結(jié)構(gòu)社會(huì)文化非關(guān)稅壁壘的擴(kuò)散和示范效應(yīng)

２.１.２ 市場(chǎng)環(huán)境

對(duì)于市場(chǎng)環(huán)境的分析包含兩個(gè)層次含義：以了解市場(chǎng)為目的的市場(chǎng)分析和以重新定位市場(chǎng)為目的市場(chǎng)分析。前者是為了選擇目標(biāo)市場(chǎng)，而后者則是在進(jìn)入市場(chǎng)后，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分與選擇，以實(shí)現(xiàn)新的市場(chǎng)定位。由于反傾銷(xiāo)預(yù)警體系所服務(wù)的對(duì)象中，多是已經(jīng)進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)的企業(yè)，因此在對(duì)市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行分析時(shí)應(yīng)在了解市場(chǎng)的同時(shí)，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化做出及時(shí)的預(yù)警，以便于企業(yè)靈活、快速、準(zhǔn)確地改變出口戰(zhàn)略與市場(chǎng)定位。具體選取因素如表３所示。

２.１.３ 行業(yè)環(huán)境

行業(yè)環(huán)境分析的內(nèi)容很多，針對(duì)反傾銷(xiāo)預(yù)警體系而言，主要選擇行業(yè)集中度、行業(yè)壁壘、這兩個(gè)指標(biāo)。具體選取因素如表４所示。

Xi表示x行業(yè)內(nèi)第i位企業(yè)的生產(chǎn)量、銷(xiāo)售額或資產(chǎn)額

N表示x行業(yè)的企業(yè)總數(shù)。行業(yè)壁壘由各地的WTO/TBT中心、標(biāo)準(zhǔn)化研究機(jī)構(gòu)和各地的檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)收集并公告的技術(shù)壁壘、綠色壁壘、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等動(dòng)態(tài)信息；

通過(guò)研究WTO成員己采取的措施，跟蹤了解是否有其他成員借鑒后采取類(lèi)似措施；

搜索WTO各成員行業(yè)協(xié)會(huì)、重要企業(yè)的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及其用于貿(mào)易壁壘的動(dòng)向。

２.１.４ 自然環(huán)境

主要通過(guò)對(duì)貿(mào)易市場(chǎng)的環(huán)境情況與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行情報(bào)收集，從而分析企業(yè)銷(xiāo)售的產(chǎn)品與自然環(huán)境是否吻合、企業(yè)的產(chǎn)品會(huì)不會(huì)給環(huán)境造成污染等。

２.２ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（針對(duì)不同行業(yè)做具體分析，主要是企業(yè)層面）在反傾銷(xiāo)預(yù)警中，國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)表現(xiàn)和策略對(duì)預(yù)警體系具有重要意義。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是指在與本企業(yè)有共同或相近的目標(biāo)市場(chǎng)上，與本企業(yè)有利益沖突且對(duì)本企業(yè)構(gòu)成一定威脅的組織或個(gè)人。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的核心內(nèi)容，擴(kuò)展到反傾銷(xiāo)預(yù)警體系中，對(duì)我國(guó)企業(yè)提起反傾銷(xiāo)訴訟的，也往往是存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)或行業(yè)協(xié)會(huì)，因此對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究，有利于提高我國(guó)的反傾銷(xiāo)預(yù)警能力。

２.２.１ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)行戰(zhàn)略與未來(lái)目標(biāo)分析

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)的未來(lái)做出安排，而未來(lái)目標(biāo)則決定著它的戰(zhàn)略行為，所以分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略與未來(lái)目標(biāo)可以預(yù)測(cè)其對(duì)現(xiàn)狀的滿(mǎn)意程度，預(yù)測(cè)其是否會(huì)改變戰(zhàn)略或者將如何改變戰(zhàn)略。但是企業(yè)不可能向社會(huì)公布它的現(xiàn)行戰(zhàn)略與未來(lái)目標(biāo)，因此，必須通過(guò)識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所發(fā)出的有關(guān)行為和運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)信號(hào)。雖然外露的信號(hào)并不一定能夠清楚的表明信號(hào)發(fā)出者的意圖，但是它提供了分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行為可能性的蛛絲馬跡，為我們分析其現(xiàn)行戰(zhàn)略與未來(lái)目標(biāo)提供了重要情報(bào)。

在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)行戰(zhàn)略與未來(lái)目標(biāo)分析上，可運(yùn)用國(guó)內(nèi)外企業(yè)常用的市場(chǎng)信號(hào)辨識(shí)方法，通過(guò)識(shí)別事前宣告、事后宣告、公開(kāi)討論與戰(zhàn)略變更等信號(hào)來(lái)判斷信號(hào)可能的含義。具體到反傾銷(xiāo)預(yù)警體系中，應(yīng)對(duì)行業(yè)龍頭企業(yè)的企業(yè)動(dòng)態(tài)進(jìn)行全面的監(jiān)控，對(duì)其對(duì)外發(fā)布的信息要及時(shí)收集、整理、分析，對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確判斷與及時(shí)預(yù)警。

２.２.２ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能力的分析

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能力的分析有利于了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，具體分析應(yīng)包括以下幾方面：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、人力資源狀況、研發(fā)能力、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)制造能力、采購(gòu)水平、企業(yè)文化等。對(duì)這些能力的評(píng)測(cè)，通常通過(guò)建立企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系來(lái)進(jìn)行評(píng)測(cè)。該體系應(yīng)具有三層遞階層次結(jié)構(gòu)，即目標(biāo)層（關(guān)于研究對(duì)象的若干要素，是研究的最終目標(biāo)），屬性層（對(duì)研究對(duì)象作大類(lèi)劃分獲得），指標(biāo)層（對(duì)第二層的每一項(xiàng)因素再多細(xì)分獲得，是關(guān)于研究對(duì)象的可以測(cè)量的詳細(xì)指標(biāo)）。為了具體說(shuō)明這一問(wèn)題，表５中以制造業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)［１］為例表示：

Upmn此外，在選擇重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行預(yù)警時(shí)，從其商品的角度，還應(yīng)考慮以下因素：我國(guó)出口量較大、競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)傳統(tǒng)商品；近年來(lái)出口增幅較大的商品；出口價(jià)格近年下降幅度較大的商品；出口國(guó)家或地區(qū)相對(duì)比較單一的商品；涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)的進(jìn)口國(guó)家比較敏感的商品；新開(kāi)發(fā)的出口商品；季節(jié)性較強(qiáng)的商品；質(zhì)量不穩(wěn)定、經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量糾紛的商品。

２.３ 制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

通過(guò)分析競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，企業(yè)在知曉的同時(shí)更可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的預(yù)警，除了短期的對(duì)貿(mào)易沖突的應(yīng)急處置外，企業(yè)更應(yīng)該在長(zhǎng)期確立本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位，制定本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，這樣才能自?xún)?nèi)而外的增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)反傾銷(xiāo)等各種貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的能力。

首先，應(yīng)綜合本企業(yè)所處的環(huán)境，確立本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位。除了之前分析的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況外，還應(yīng)綜合以下指標(biāo)對(duì)企業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)地位做出分析及預(yù)警：

（1）出口某一產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、銷(xiāo)售量；

（2）出口價(jià)格及其變化、出口量及增長(zhǎng)率、市場(chǎng)占有率；

（3）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口產(chǎn)品計(jì)劃及發(fā)展動(dòng)態(tài)；

（4）行業(yè)相關(guān)的平均利潤(rùn)、平均價(jià)格，生產(chǎn)規(guī)模、庫(kù)存情況；

（5）國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售價(jià)格、主要原材料價(jià)格；

（6）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)秩序、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)的提升等數(shù)據(jù)信息；

（7）可開(kāi)辟的國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；

（8）本企業(yè)和原產(chǎn)于中國(guó)的同類(lèi)出口產(chǎn)品在進(jìn)口國(guó)的平均數(shù)量與價(jià)格走勢(shì)；

（9）本企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上所占市場(chǎng)份額的變化。

在此基礎(chǔ)上可制定企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，通過(guò)戰(zhàn)略目標(biāo)確定，戰(zhàn)略分析，戰(zhàn)略選擇與戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的制定，通過(guò)戰(zhàn)略的實(shí)施及實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)，可對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行反饋，從而使整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略管理體系更加完善。

３ 結(jié)論與展望

本文運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論與方法，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，借鑒了前人研究成果，建立了我國(guó)出口產(chǎn)品反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制體系。該系統(tǒng)具有以下兩個(gè)方面的特點(diǎn)：

從結(jié)構(gòu)上看，主要是包括了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略制定3個(gè)系統(tǒng)的構(gòu)建，各個(gè)系統(tǒng)中還含有各自的子系統(tǒng)與指標(biāo)，指標(biāo)涵蓋宏觀、中觀、微觀各個(gè)層面。確保了反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制的系統(tǒng)性與完備性。

從功能上看，各個(gè)部分相互制約，聯(lián)系緊密，使整個(gè)預(yù)警機(jī)制具有成長(zhǎng)性與預(yù)測(cè)性。不僅能夠反映出宏觀狀況，而且在一定程度上還能夠揭示出國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的發(fā)展?jié)摿εc后勁。整個(gè)反傾銷(xiāo)預(yù)警體系能夠從時(shí)間和空間上發(fā)展和延伸。

我國(guó)現(xiàn)已初步建立起了以政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)為主體的預(yù)警體系，各預(yù)警主體間各有其分工和各自的職責(zé)。本文所研究的預(yù)警體系并不是要徹底改變?cè)畜w系，而是對(duì)原有體系的建議與補(bǔ)充?；诟?jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的反傾銷(xiāo)預(yù)警體系是將原有信息進(jìn)行新的整理與分析從而得出新的結(jié)論。在該體系中，政府的職能主要體現(xiàn)在創(chuàng)新政府管理模式，為政府、中介機(jī)構(gòu)和各類(lèi)企業(yè)提供良好的外貿(mào)發(fā)展平臺(tái)；行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)注重收集行業(yè)信息，為提供企業(yè)反傾銷(xiāo)咨詢(xún)并積極協(xié)調(diào)企業(yè)行為，在預(yù)警過(guò)程中還要起到聯(lián)系企業(yè)和政府的作用；企業(yè)在面對(duì)反傾銷(xiāo)時(shí)首先應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，而企業(yè)更應(yīng)該做好的是充分利用預(yù)警機(jī)制并建立自己的貿(mào)易預(yù)警體系，注重國(guó)際市場(chǎng)的調(diào)查研究，面對(duì)市場(chǎng)變化要及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，走出口市場(chǎng)多元化道路，同時(shí)研究合理的規(guī)避措施，極力避免反傾銷(xiāo)的發(fā)生。基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論的反傾銷(xiāo)預(yù)警體系有利于政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)保持高度的警覺(jué)，促進(jìn)各主體積極主動(dòng)地了解和掌握國(guó)外對(duì)華貿(mào)易政策和法律的發(fā)展動(dòng)向，并根據(jù)掌握的資料信息迅速采取措施，有利于貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)通告和貿(mào)易沖突應(yīng)急處理機(jī)制的建立和完善。

本文將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論運(yùn)用于反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制，在系統(tǒng)構(gòu)建和完善方面作了一些初步的探索。但對(duì)于具體操作層面的指標(biāo)選取以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建沒(méi)有深入探討，對(duì)于反傾銷(xiāo)對(duì)不同行業(yè)的不同影響沒(méi)有作進(jìn)一步的細(xì)分，這些都是需要再進(jìn)行的研究工作。

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