有一只老鼠，總嫌自己個(gè)小，想變成貓。于是，他天天求上帝，要上帝把自己變成貓，終于有一天，上帝答應(yīng)了老鼠。

從此，老鼠變成了貓，以為自己很了不起，在老鼠面前橫行霸道起來。有一天，他肚子餓，正準(zhǔn)備到池塘偷魚吃，一只狗狂吠著向他沖來，老鼠變成的貓被嚇跑了。

于是，他又求上帝把自己變成狗，上帝又答應(yīng)了他的要求。

這只變成了狗的老鼠得意極了，幫主人看園子之余，還不忘欺負(fù)貓。他上崗的第二天晚上，來了只狼，老鼠變成的狗極力抵抗，可小但沒趕跑狼，自己還被咬得遍體鱗傷。

可想而知，他又變成了狼。這下，他開始在森林里胡作非為。但是有一天，他的獵物卻被一只花斑虎搶走了。

他又變成了老虎。這只老虎到處耀武揚(yáng)威，跟森林里的動(dòng)物搶食，直到有一天，他見到了大緣。雖然老虎號(hào)稱“百獸之王”，可大象不理這一套。

這只想成為強(qiáng)者的老鼠又一次變了。他變成了大象后，覺得這回自己可夠威武的了?？墒?，才過了不久，他又發(fā)現(xiàn)，他雖然高大，可老鼠這種小動(dòng)物卻成了他的天敵。這只老鼠終于想通了，這個(gè)世界上沒有最強(qiáng)的動(dòng)物，每科r動(dòng)物都有自己的天敵。

最后，他又變回了老鼠，安心地過上了以前的生活。