云潔 王健 江蘇省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 江蘇南京 210042

淺談專利信息分析在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的重要作用

云潔 王健 江蘇省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 江蘇南京 210042

本文論述了專利信息分析的基本概念，介紹了專利信息分析的基本方法和手段，論述了專利信息價(jià)值挖掘的重要意義和實(shí)際用途，剖析了專利信息中蘊(yùn)藏的技術(shù)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和法律價(jià)值，探討了運(yùn)用專利信息分析手段在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的重要作用。

專利信息；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)；專利分析；技術(shù)創(chuàng)新

專利信息是最重要的科技信息源，它是指以專利文獻(xiàn)為主要內(nèi)容或以專利文獻(xiàn)為依據(jù)，經(jīng)過分解、加工、標(biāo)引、統(tǒng)計(jì)、分析整合和轉(zhuǎn)化等信息化手段處理而形成的與專利有關(guān)的各種信息。專利信息分析又簡(jiǎn)稱為專利分析，它是指從專利信息中采集到所需的專利信息，運(yùn)用特定的分析方法和分析手段，并且研究各種專利信息之間的相互關(guān)聯(lián)性，最終形成專利競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，為企業(yè)或政府的科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)的一種深度信息咨詢工作。

一、專利信息分析的重要意義

專利信息具有技術(shù)性、法律性和經(jīng)濟(jì)性的特點(diǎn)，世界上最新的發(fā)明創(chuàng)造，90%以上最先通過專利信息完整、迅速地傳播開來的。專利信息作為科技活動(dòng)的一種記錄，記載了人類所取得的每一個(gè)技術(shù)進(jìn)步，其不斷的積累匯聚成為人類發(fā)明創(chuàng)造的智慧寶庫(kù)。據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）統(tǒng)計(jì)，有效運(yùn)用專利信息，可平均縮短研發(fā)時(shí)間60%，節(jié)省研發(fā)費(fèi)用40%；在世界研發(fā)平均產(chǎn)出中，與其他活動(dòng)相比，專利的經(jīng)濟(jì)價(jià)值超過90%。特別是在當(dāng)今知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)活動(dòng)總是與專利申請(qǐng)活動(dòng)密切相關(guān)，專利信息已成為社會(huì)和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)過程中必須借鑒的重要信息來源。充分利用專利信息，深入挖掘?qū)＠畔⒅刑N(yùn)藏的潛在價(jià)值，已經(jīng)成為當(dāng)今企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要保證。充分運(yùn)用專利分析方法，可以了解某些技術(shù)領(lǐng)域的總體發(fā)展水平，借鑒前人已經(jīng)開發(fā)的技術(shù)，汲取他人專利中的精華，確定企業(yè)自身的發(fā)展方向；同時(shí)也使企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)貿(mào)易活動(dòng)中避免侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，有效地促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的不斷提高。

專利信息分析的主要用途體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，專利分析可以提供發(fā)明創(chuàng)造的軌跡，它可以反映該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)發(fā)展路徑，在宏觀或微觀的不同層面反映國(guó)家或企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)以及研發(fā)產(chǎn)出、知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有量、技術(shù)發(fā)展水平及其在國(guó)際技術(shù)與經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中的地位；還可以揭示相關(guān)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域的整體狀況及其發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新熱點(diǎn)及專利保護(hù)特征，幫助人們了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域某些企業(yè)和國(guó)家的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)及戰(zhàn)略布局，為國(guó)家或企業(yè)制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)＠麘?zhàn)略提供依據(jù)。其次，專利分析可以展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，可以揭示出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在不同地域不同國(guó)家的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可以了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利分布、市場(chǎng)占有份額和技術(shù)水平；通過對(duì)現(xiàn)有專利的權(quán)利要求點(diǎn)進(jìn)行分析，可以尋找該項(xiàng)技術(shù)的權(quán)利空白點(diǎn)，進(jìn)行新技術(shù)的二次開發(fā)，研發(fā)時(shí)還可不斷調(diào)整技術(shù)研發(fā)的方向，以避開他人的專利地雷，及時(shí)形成自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，盡早搶占市場(chǎng)，并且構(gòu)筑企業(yè)完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。

二、專利信息分析的發(fā)展現(xiàn)狀

由于國(guó)外的專利制度建立較早，所以對(duì)專利分析領(lǐng)域的理論研究和實(shí)踐已有幾十年的發(fā)展歷史，一些發(fā)達(dá)國(guó)家將專利信息用于分析比較、評(píng)估不同國(guó)家或企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新情況、技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及跟蹤和預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，并以此制訂相應(yīng)的科技政策，尤其為國(guó)家專利戰(zhàn)略的制訂提供參考和依據(jù)。美國(guó)1971年成立了美國(guó)專利商標(biāo)局技術(shù)評(píng)估及預(yù)測(cè)處，每年花巨資對(duì)國(guó)內(nèi)外專利信息加以統(tǒng)計(jì)和分析研究，定期出版的《Technology Assessment and Forecast》已成為美國(guó)企業(yè)專利戰(zhàn)略的重要參考信息。美國(guó)摩根研究與分析協(xié)會(huì)自1985年以來一直為美國(guó)《財(cái)富》雜志中所列的世界五百?gòu)?qiáng)中的大多數(shù)企業(yè)提供專利信息研究和分析，其分析報(bào)告對(duì)企業(yè)技術(shù)許可、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)投資及發(fā)展等創(chuàng)新活動(dòng)提供了很好的幫助。日本從1997年開始就展開大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利地圖分析，針對(duì)日本重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域制作出幾十種專利地圖，并提供給各相關(guān)產(chǎn)業(yè)界使用。歐美國(guó)家在專利分析上還特別重視專利引證分析，共引證指標(biāo)與分析數(shù)據(jù)庫(kù)常被其他機(jī)構(gòu)或官方引用為正式的評(píng)估基準(zhǔn)，頗具權(quán)威性。

我國(guó)專利制度建立于1985年，與國(guó)外相比時(shí)間較短，目前我國(guó)對(duì)于專利信息的分析以及專利戰(zhàn)略的運(yùn)用還處于初期階段，尚缺乏系統(tǒng)和規(guī)范的專利分析理論和方法，但已有一些信息研究機(jī)構(gòu)和信息咨詢單位正在嘗試面向不同對(duì)象的專利信息分析工作，借助于不同的專利分析手段和分析工具，嘗試進(jìn)行層次不同的專利信息分析研究，并已經(jīng)取得了較好的效果。

三、專利信息分析的常用方法

專利信息分析的方法有多種，目前較為常用的有定性分析法、定量分析法和擬定量分析法。在實(shí)際工作中常常結(jié)合起來使用，即由數(shù)理統(tǒng)計(jì)入手，先進(jìn)行全面系統(tǒng)的技術(shù)分類和比較研究，再進(jìn)行有針對(duì)性的量化分析，最后進(jìn)行高度科學(xué)抽象的定性描述，使整個(gè)分析過程由宏觀到微觀，逐步深入進(jìn)行。

定性分析是指通過對(duì)專利文獻(xiàn)的內(nèi)在特征即專利技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行歸納分析，了解某一技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r的方法，其目的是找出專利信息之間的內(nèi)在和潛在的相互關(guān)系。它是對(duì)專利信息的一種深層次的分析，包括專利技術(shù)定性描述和專利文獻(xiàn)的對(duì)比研究分析，它具有很強(qiáng)的技術(shù)性和專業(yè)性，對(duì)分析人員的要求很高。

定量分析是指通過對(duì)專利外部特性及其變化所進(jìn)行的分析，包括對(duì)專利分類、申請(qǐng)人、發(fā)明人、所在國(guó)家、專利引文等信息進(jìn)行科學(xué)計(jì)量，對(duì)收集到的專利信息進(jìn)行歸納、分析或比較等有序化處理后，從中提取出有用和有價(jià)值的信息，并將個(gè)別零碎的信息轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的、完整的、有價(jià)值的專利情報(bào)。

擬定量分析法結(jié)合了定性分析和定量分析，它包括專利引文分析方法和專利數(shù)據(jù)挖掘方法等，它們是對(duì)專利信息進(jìn)行深層次分析的重要手段。

四、專利信息分析在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的作用

4.1 應(yīng)用專利分析了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展動(dòng)向

通過將收集到的某行業(yè)全部的專利信息，對(duì)專利權(quán)人進(jìn)行聚類排序后可以確定本企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可以繪制本行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者全部專利技術(shù)類別的專利地圖，借以評(píng)估主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)重點(diǎn)及技術(shù)實(shí)力，準(zhǔn)確判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)發(fā)展策略及發(fā)展方向。通過研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利實(shí)施情況及專利法律狀況，觀察圍繞這些專利是否有相關(guān)聯(lián)的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利的出現(xiàn)，可以判斷這些專利應(yīng)用的領(lǐng)域，從而找出這些專利潛在的市場(chǎng)潛力。通過研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利引用情況，可以評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)策略，如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大部分引用自己的專利技術(shù)，說明其技術(shù)策略是以自我為中心并注重自我技術(shù)的延續(xù)和創(chuàng)新，屬于該行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先者；如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所引用的大部分是其他公司的專利，說明該對(duì)手的策略是技術(shù)跟隨策略，并由此可以了解其跟隨對(duì)象的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。

4.2 通過專利分析了解本行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)向

通過專利分析，可以了解某領(lǐng)域的技術(shù)演變過程，有利于判斷新的研發(fā)動(dòng)向，預(yù)測(cè)今后的發(fā)展路徑，啟迪技術(shù)創(chuàng)新思路，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題進(jìn)行技術(shù)革新，并提出新的解決方案，形成自主專利權(quán)；將不同的趨勢(shì)指標(biāo)一起分析，可以精確的判斷某項(xiàng)技術(shù)的生命周期，清晰地看出技術(shù)新興期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期的變化歷程。技術(shù)生命周期的研究可以幫助企業(yè)了解技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)、技術(shù)開發(fā)的新方向和該技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)以及形成新興市場(chǎng)的可能性，預(yù)測(cè)該項(xiàng)技術(shù)下一步的發(fā)展路徑，為企業(yè)管理者提供決策依據(jù)。通過對(duì)某項(xiàng)技術(shù)的專利分類矩陣圖進(jìn)行分析研究，可以判斷某項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)重點(diǎn)和難點(diǎn)以及技術(shù)空白點(diǎn)，再結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況有針對(duì)性地確定企業(yè)的研發(fā)投入方向，從而提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期，確保企業(yè)的研發(fā)方向正確，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的根本目標(biāo)。

4.3 依據(jù)專利分析實(shí)施企業(yè)自身的專利戰(zhàn)略

通過專利分析，企業(yè)可以及早制訂出適合自身發(fā)展的專利戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)策略，確定市場(chǎng)開發(fā)方向。通過對(duì)專利信息所反映出的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行分析和比對(duì)，可以獲知國(guó)內(nèi)外該技術(shù)領(lǐng)域最新的發(fā)展和變化，對(duì)各種技術(shù)革新方案進(jìn)行比較，對(duì)市場(chǎng)前景進(jìn)行預(yù)測(cè)，進(jìn)而確定企業(yè)自身的研發(fā)重點(diǎn)和研發(fā)投入方向，開發(fā)出領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行的創(chuàng)新產(chǎn)品；通過對(duì)專利信息進(jìn)行法律狀態(tài)分析，可以在技術(shù)引進(jìn)中及時(shí)了解某些專利的法律狀態(tài)，有針對(duì)性的避開國(guó)外企業(yè)設(shè)置的專利壁壘和專利封鎖，避免企業(yè)陷入侵權(quán)訴訟和賠償?shù)穆闊┲?。通過對(duì)專利文獻(xiàn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)信息分析，可以獲知主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)、產(chǎn)品分布領(lǐng)域和市場(chǎng)占有意圖，做到知己知彼，百戰(zhàn)不殆，為企業(yè)制訂自身的專利戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)策略提供參考依據(jù)。

五、結(jié)束語(yǔ)

專利信息的開發(fā)利用是對(duì)前人技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的一種繼承和運(yùn)用，專利信息分析可以從根本上揭示專利信息中蘊(yùn)藏的技術(shù)信息、法律信息和經(jīng)濟(jì)信息，是近年來迅速發(fā)展起來并逐漸得到企業(yè)重視的一種競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究活動(dòng)。通過對(duì)專利信息進(jìn)行分析，可以為企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)及企業(yè)專利戰(zhàn)略制訂提供具有較高價(jià)值的客觀依據(jù)，從而全面提升企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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10.3969/j.issn.1001-8972.2011.04.063

云 潔，女，1963年7月出生。本科學(xué)歷，副研究員，專利代理人，江蘇省科技情報(bào)研究所查新中心副主任，專利分析師，兼任江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心研究員。研究方向?yàn)榭萍疾樾?、軟科學(xué)研究、專利信息分析、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究等。已完成一千多項(xiàng)科技查新與專利咨詢項(xiàng)目，主持或完成多項(xiàng)國(guó)家、省、市級(jí)研究課題的研究與調(diào)研工作，多次接受政府部門和企業(yè)的邀請(qǐng)講授《專利知識(shí)與專利文獻(xiàn)檢索》課程。發(fā)表過本專業(yè)的學(xué)術(shù)論文40余篇，其中有十余篇論文獲獎(jiǎng)。