《當(dāng)代世界煤炭工業(yè)》課題組

(煤炭信息研究院,北京市朝陽區(qū),100029)

當(dāng)代世界煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

《當(dāng)代世界煤炭工業(yè)》課題組

(煤炭信息研究院,北京市朝陽區(qū),100029)

以世界煤炭工業(yè)為主線,對(duì)世界煤炭?jī)?chǔ)量、煤炭消費(fèi)、煤炭需求預(yù)測(cè)、世界煤炭貿(mào)易、世界煤炭供應(yīng)、煤炭生產(chǎn)、煤炭科技研發(fā)、煤礦安全、煤炭與環(huán)境、國(guó)外大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理理念和發(fā)展趨勢(shì)等方面進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。

煤炭消費(fèi) 煤炭需求 煤炭科技 世界煤炭工業(yè)

《當(dāng)代世界煤炭工業(yè)》是由中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)王顯政會(huì)長(zhǎng)親自指導(dǎo)、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局信息研究院(煤炭信息研究院)開展并完成的研究課題,本文概述了該課題的主要研究成果。

1 世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)多元化,化石能源仍是主體

隨著世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷增大,世界能源消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù) 2010年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)》,2009年世界一次能源消費(fèi)為 11164.3 Mte,比2008年下降1.1%,是1982年以來一次能源消費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的一年?；茉慈允鞘澜绲闹饕茉?在世界一次能源消費(fèi)中的比重占87.9%,其中,石油占34.77%,煤炭占29.36%,天然氣占23.76%。在OECD國(guó)家中,煤炭消費(fèi)的比重不斷下降,天然氣消費(fèi)的比重已經(jīng)超過煤炭,而位居第二位。隨著國(guó)際社會(huì)越來越關(guān)注環(huán)境問題以及能源技術(shù)不斷進(jìn)步,替代煤炭和石油的清潔能源增長(zhǎng)迅速,煤炭和石油在一次能源總需求中的份額將進(jìn)一步下降,天然氣、核能和可再生能源的份額將不斷提高。但是,核能、風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能的發(fā)展,除受技術(shù)因素影響外,其經(jīng)濟(jì)性也是一個(gè)制約因素,非化石能源大規(guī)模替代石化能源的路還很長(zhǎng),在可預(yù)見的未來,可再生能源只能作為常規(guī)能源的補(bǔ)充。預(yù)計(jì)2030年前,石油、天然氣和煤炭等化石能源仍將是世界的主流能源。

2 世界煤炭?jī)?chǔ)量

世界煤炭資源儲(chǔ)量豐富。據(jù)2010年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)》,截止2009年底,世界煤炭證實(shí)剩余可采儲(chǔ)量為826001 Mt,按目前生產(chǎn)水平計(jì)算,可供開采119年。煤炭資源主要分布在歐洲、北美和亞太3個(gè)地區(qū),其中,86%以上煤炭?jī)?chǔ)量集中在美國(guó)(28.9%)、俄羅斯(19.0%)、中國(guó)(13.9%)、澳大利亞(9.2%)、印度(7.1%)、烏克蘭(4.1%)和南非(3.7%)7個(gè)國(guó)家。中國(guó)煤炭剩余可采儲(chǔ)量絕對(duì)數(shù)位列世界第三位,但從世界范圍比較來看,我國(guó)探明剩余煤炭可采儲(chǔ)量的儲(chǔ)采比嚴(yán)重偏低,僅為38年,遠(yuǎn)低于世界平均水平。在世界前10位產(chǎn)煤國(guó)家中,有6個(gè)國(guó)家煤炭剩余可采儲(chǔ)量的儲(chǔ)采比高于100年。過低的煤炭可采儲(chǔ)量的儲(chǔ)采比使我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展缺乏堅(jiān)實(shí)的能源基礎(chǔ),成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的不穩(wěn)定因素。

3 世界煤炭消費(fèi)

煤炭主要用于發(fā)電、鋼鐵、化工、建材等行業(yè)。世界燃煤發(fā)電量約占發(fā)電總量的41%。世界以燃煤發(fā)電為主的國(guó)家主要有南非(93%)、澳大利亞(80%)、中國(guó)(78%)、哈薩克斯坦(70%)、印度(69%)、希臘(58%)、美國(guó)(50%)和德國(guó)(47%)。世界鋼鐵工業(yè)用煤量每年約為717 Mt,生產(chǎn)的鋼鐵約占鋼鐵總量的70%。

據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì),2009年世界煤炭消費(fèi)量為6833.5 Mt,比2008年增長(zhǎng)3.1%。按煤種劃分,全球硬煤消費(fèi)增長(zhǎng)4.7%,其中,動(dòng)力煤消費(fèi)增長(zhǎng)4.9%,煉焦煤消費(fèi)增長(zhǎng)2.6%。中國(guó)、美國(guó)、印度、日本和俄羅斯5個(gè)國(guó)家的煤炭消費(fèi)量占世界煤炭消費(fèi)總量的73.2%,如果加上南非、德國(guó)、韓國(guó)、波蘭和澳大利亞,這10個(gè)國(guó)家的煤炭消費(fèi)量占煤炭消費(fèi)總量的84.6%。OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)量為 2124.8 Mt,占世界煤炭消費(fèi)總量的31.1%;非OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)量為4708.7 Mt,占68.9%。在OECD國(guó)家中,美國(guó)煤炭消費(fèi)量占43.3%。在非OECD國(guó)家中,中國(guó)、印度、俄羅斯煤炭消費(fèi)量分別占65.5%、13.3%和4.3%。在世界主要煤炭消費(fèi)國(guó)家中,中國(guó)煤炭消費(fèi)量占世界煤炭消費(fèi)總量的45.2%。

4 世界煤炭需求預(yù)測(cè)

除水電可再生能源以外,煤炭的需求增長(zhǎng)比其他能源的增長(zhǎng)更強(qiáng)勁。據(jù)《世界能源展望2010》預(yù)測(cè),世界煤炭需求量將從2008年的4736 Mtce增加到 2035年的 5621 Mtce,年均增長(zhǎng) 0.6%。OECD國(guó)家在世界煤炭需求中的比重將從2008年的34%下降到2035年的18%。非OECD國(guó)家在世界煤炭需求中的比重將從2008年的66%增長(zhǎng)到2035年的82%。中國(guó)和印度在世界煤炭需求中的比重將從 2008年的 50.4%增長(zhǎng)到 2035年的64.1%,其中,中國(guó)占50.2%,仍是世界第一大煤炭消費(fèi)國(guó);印度占3.9%,將超過美國(guó),成為世界第二大煤炭消費(fèi)國(guó)。

5 世界煤炭貿(mào)易

國(guó)際煤炭貿(mào)易全部為硬煤貿(mào)易。據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì),2009年世界硬煤貿(mào)易總量為940.8 Mt,比2008年增加30.8 Mt,增長(zhǎng)0.3%,但增幅低于2008年。從貿(mào)易的品種結(jié)構(gòu)上看,動(dòng)力煤貿(mào)易量為708.5 Mt,占總貿(mào)易量的75.3%;煉焦煤貿(mào)易量為232.3 Mt,占24.7%。澳大利亞是世界最大的煤炭出口國(guó),煤炭出口258.9 Mt,占國(guó)際煤炭貿(mào)易總量的27.5%;印度尼西亞煤炭出口229.7 Mt,占24.4%,位居世界第二位;中國(guó)煤炭出口22.8 Mt,占2.4%,位居第八位。世界煤炭進(jìn)口量位居前5位的國(guó)家或地區(qū)是日本、中國(guó)、韓國(guó)、印度和中國(guó)臺(tái)灣,占世界煤炭進(jìn)口總量的57.5%。其中,日本是世界最大的煤炭進(jìn)口國(guó),煤炭進(jìn)口164.8 Mt,占世界煤炭進(jìn)口總量的17.8%;其次是中國(guó),煤炭進(jìn)口136.4 Mt,占14.7%。

世界硬煤貿(mào)易量將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè),世界硬煤貿(mào)易總量將從2008年的21×1015Btu增加到2035年的31×1015Btu,年均增長(zhǎng)1.4%,但在世界煤炭消費(fèi)量中的比重將由2008年的16%下降到2035年的15%。

6 世界煤炭供應(yīng)

世界煤炭產(chǎn)量已連續(xù)多年保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì),2009年世界煤炭產(chǎn)量(硬煤和褐煤)為6902.8 Mt,較2008年增長(zhǎng)2.1%,其中,硬煤產(chǎn)量達(dá)到5989.5 Mt,增長(zhǎng)3.4%;褐煤產(chǎn)量達(dá)到913.3 Mt,下降3.5%。

2009年中國(guó)、美國(guó)、印度、澳大利亞、南非、俄羅斯和印度尼西亞7個(gè)國(guó)家的硬煤產(chǎn)量占世界硬煤產(chǎn)量的 91.7%。其中,中國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到2971.4 Mt,是世界最大的產(chǎn)煤國(guó),美國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到918.7 Mt,是世界第二大產(chǎn)煤國(guó),煤炭產(chǎn)量分別占世界硬煤產(chǎn)量的49.6%和15.3%。德國(guó)褐煤產(chǎn)量達(dá)到169.9 Mt,是世界最大的褐煤生產(chǎn)國(guó),褐煤產(chǎn)量占世界褐煤產(chǎn)量的18.6%。

據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè),到2035年世界煤炭產(chǎn)量將從2008年的4880 Mtce提高到5621 Mtce,增長(zhǎng)15.18%。到2035年,中國(guó)和美國(guó)仍將是世界最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)家,印度尼西亞煤炭產(chǎn)量將超過澳大利亞。

7 世界煤炭開采技術(shù)

7.1 井工煤礦開采技術(shù)的發(fā)展

目前,世界井工礦煤炭產(chǎn)量占世界煤炭總產(chǎn)量的60%。采煤發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從普通綜采機(jī)械化生產(chǎn)向高產(chǎn)高效集約化生產(chǎn)的過渡。其發(fā)展主要體現(xiàn)在以下方面。一是綜采工作面生產(chǎn)能力大幅度提高,采區(qū)范圍不斷擴(kuò)大。二是高效綜采裝備和開采工藝不斷完善,推廣使用范圍不斷擴(kuò)大,中厚煤層、厚煤層一次采全高開采和薄煤層全自動(dòng)化開采等技術(shù)和工藝取得巨大成功。三是高效綜采裝備的研制開發(fā)取得新的技術(shù)突破,并實(shí)現(xiàn)了綜采工作面生產(chǎn)過程自動(dòng)化。煤炭開采自動(dòng)化控制正在向圖像/數(shù)字傳輸系統(tǒng)方向發(fā)展,以實(shí)現(xiàn)在地面就能設(shè)定或調(diào)整采煤機(jī)在工作面的位置和技術(shù)性能參數(shù)。

(1)美國(guó)長(zhǎng)壁綜采工作面產(chǎn)量在井工煤礦產(chǎn)量中的比重不斷上升。2008年,美國(guó)有41個(gè)長(zhǎng)壁綜采礦井,其中,固本能源公司Bailey煤礦是美國(guó)長(zhǎng)壁綜采工作面年產(chǎn)量最高的煤礦,年產(chǎn)煤9.996 Mt。美國(guó)單一長(zhǎng)壁工作面產(chǎn)量不斷刷新。2008年二十英里煤礦有礦工496人,產(chǎn)煤7.8 Mt,人均年產(chǎn)煤15725 t。自1989年第一套綜合機(jī)械化采煤工作面投產(chǎn)以來,二十英里煤礦已累計(jì)生產(chǎn)煤炭100 Mt。

(2)澳大利亞長(zhǎng)壁工作面產(chǎn)量占井工煤礦產(chǎn)量的90%,年產(chǎn)煤70 Mt。長(zhǎng)壁綜合機(jī)械化采煤工作面系統(tǒng)稱為L(zhǎng)ASC自動(dòng)化系統(tǒng),包括采煤機(jī)位置測(cè)定系統(tǒng)(SPMS)、自動(dòng)工作面校準(zhǔn)系統(tǒng)、自動(dòng)蠕動(dòng)管理系統(tǒng)和基于水平控制的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)(INS)。該系統(tǒng)(LIS)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)壁采煤工作面工作環(huán)境和設(shè)備的三維可視化,可從煤礦的本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)(LAN)或經(jīng)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)VPN結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)距離遙控。

(3)中國(guó)煤礦朝大型化和現(xiàn)代化方向發(fā)展。中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)37個(gè)年產(chǎn)超過10.0 Mt的特大型煤礦。安全高效礦井產(chǎn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的29%。全國(guó)采煤機(jī)械化程度為45%,其中:重點(diǎn)煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到 82.7%,綜采機(jī)械化程度達(dá)到75.79%,綜合掘進(jìn)機(jī)械化程度為25.87%。全國(guó)煤礦總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,并在綜采工作面單產(chǎn)、工效、綜掘工作面單頭月、年進(jìn)等方面突破多項(xiàng)世界紀(jì)錄。太原機(jī)械集團(tuán)公司生產(chǎn)的1800 kW采煤機(jī)在神華集團(tuán)萬利一煤礦實(shí)現(xiàn)了中國(guó)綜采設(shè)備“一礦一面單產(chǎn)10.15 Mt”的國(guó)內(nèi)新紀(jì)錄。

7.2 露天煤礦開采技術(shù)的發(fā)展

近40多年來,露天采煤快速發(fā)展。印度尼西亞露天煤炭產(chǎn)量比重超過90%,澳大利亞露天開采比重達(dá)已接近80%,美國(guó)露天開采比重也從1970年的43.8%提高到2008年的69.53%。國(guó)外主要產(chǎn)煤國(guó)家現(xiàn)代化露天煤礦主要有以下特點(diǎn)。一是露天煤礦開采集中化、規(guī)模大型化。單個(gè)露天礦生產(chǎn)能力增大,露天礦數(shù)目減少,開采強(qiáng)度加大。美國(guó)懷俄明州2007年有大型露天煤礦19個(gè),總產(chǎn)量437.4 Mt,平均單個(gè)露天礦生產(chǎn)能力23.0 Mt。二是開采工藝技術(shù)多樣化。隨著露天煤礦開采規(guī)模的大型化,新工藝、新技術(shù)不斷地涌現(xiàn)以及設(shè)備的大型化和及時(shí)更新,極大地提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。單斗電鏟與卡車的標(biāo)志性匹配尺寸,每隔10～15年更新一次。輪斗鏟配用帶式輸送機(jī)的連續(xù)開采工藝得到廣泛應(yīng)用,生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化集中管理,實(shí)現(xiàn)了高效率、低成本。半連續(xù)開采工藝,即單斗鏟—破碎機(jī)—帶式輸送機(jī)方式也得到了迅速發(fā)展。隨著拉斗鏟倒堆剝離開采工藝的采用,淺坑露天煤礦開采過程簡(jiǎn)化,降低了開采成本,實(shí)現(xiàn)了采裝、運(yùn)輸和排土等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的合并。綜合采用多種工藝,因地制宜地發(fā)揮不同設(shè)備特性,成為現(xiàn)代化大型露天煤礦的發(fā)展方向。三是計(jì)算機(jī)化。20世紀(jì)70年代,露天煤礦開始應(yīng)用計(jì)算機(jī)解決地質(zhì)模型生成和優(yōu)化等技術(shù)問題。20世紀(jì)80年代,計(jì)算機(jī)、傳感器和數(shù)據(jù)通訊技術(shù)得到快速發(fā)展。20世紀(jì)90年代以后,露天煤礦大型設(shè)備單機(jī)機(jī)載計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控得到成功應(yīng)用。四是露天煤礦復(fù)墾造田、三廢處理、滑坡防治、煤炭自燃防治等問題受到普遍關(guān)注和解決。

8 煤礦安全

在煤礦安全技術(shù)方面,國(guó)外煤礦普遍采用大功率通風(fēng)機(jī)械,并廣泛應(yīng)用井下環(huán)境多功能計(jì)算機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了信息化、智能化、可視化管理。礦井監(jiān)測(cè)瓦斯、粉塵、噪聲的儀器和勞動(dòng)保護(hù)裝備都經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗(yàn)。在礦井水防治、地質(zhì)勘探、疏干排水、水害檢測(cè)預(yù)警等方面,技術(shù)也不斷得到改進(jìn)。美國(guó)煤礦事故死亡人數(shù)從1980年的125人減少到2008年的30人,下降78%。2009年美國(guó)煤礦事故死亡18人,創(chuàng)歷史新低。美國(guó)煤礦百萬噸死亡率已降到0.02人以下。澳大利亞煤礦安全狀況一直保持世界最好水平。近20年來,澳大利亞煤礦工傷事故率(每百萬工時(shí)工傷事故死亡人數(shù),FIFR)一直保持在0.2以下,其中,井工礦工傷事故率最高時(shí)為 0.58,露天礦最高時(shí)為 0.07。2005-2006年,澳大利亞井工開采煤礦實(shí)現(xiàn)零死亡事故。英國(guó)是世界上礦山事故率最低的國(guó)家之一,創(chuàng)造了連續(xù)多年零死亡事故記錄。

9 世界煤炭清潔利用與礦區(qū)環(huán)境治理

9.1 礦區(qū)環(huán)境治理

美國(guó)《露天采礦與復(fù)墾法》(1977年8月3日發(fā)布,1990年修訂),使美國(guó)露天采礦管理和土地復(fù)墾走上正規(guī)的法制軌道。根據(jù)該法的規(guī)定,美國(guó)在內(nèi)政部組建了露天開采辦公室,并建立了土地復(fù)墾基金制度、采礦許可證制度和土地復(fù)墾保證金制度。

澳大利亞礦區(qū)土地復(fù)墾由中央政府確定立法框架,各州根據(jù)自身狀況制定法律法規(guī),實(shí)施的主體是各礦業(yè)公司。政府主要通過對(duì)土地復(fù)墾年度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和土地復(fù)墾保證金制度的實(shí)施監(jiān)督礦業(yè)公司落實(shí)土地復(fù)墾責(zé)任。新南威爾士州建立了土地復(fù)墾保證金制度。土地復(fù)墾保證金是投資商獲得探礦權(quán)和采礦權(quán)的必要條件。煤炭開采項(xiàng)目投資商要獲得勘探和開采租賃,必須提供采礦作業(yè)計(jì)劃和年度環(huán)境管理報(bào)告。

9.2 煤炭清潔利用

大力發(fā)展煤炭清潔利用技術(shù)是世界主要煤炭生產(chǎn)大國(guó)和煤炭消費(fèi)大國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。早在20世紀(jì)80年代中期,美國(guó)就率先提出了潔凈煤技術(shù),并制定了潔凈煤技術(shù)的發(fā)展計(jì)劃,到20世紀(jì)90年代,由美國(guó)興起的潔凈煤技術(shù),逐漸引起國(guó)際社會(huì)的普遍重視。世界上主要發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家為適應(yīng)本國(guó)能源政策和環(huán)境政策以及開拓國(guó)際市場(chǎng)的需要,也相繼成立了潔凈煤技術(shù)研究機(jī)構(gòu),投入巨資研究開發(fā)和應(yīng)用潔凈煤技術(shù),從而對(duì)世界煤炭資源開發(fā)利用的前景和全球環(huán)境的改善產(chǎn)生了重大影響。2001年美國(guó)國(guó)會(huì)為電站改進(jìn)計(jì)劃批準(zhǔn)撥款9500萬美元。2002年美國(guó)提出一項(xiàng)為期10年的潔凈煤發(fā)電計(jì)劃(CCPI),總投資為20億美元。2003年,美國(guó)提出未來電力計(jì)劃,目標(biāo)是建設(shè)世界首個(gè)接近零排放的清潔燃煤電廠。按照《2005年能源政策法》的要求,為支持煤炭清潔利用方面的技術(shù)研發(fā),美國(guó)政府計(jì)劃在此后的10年內(nèi)拿出100億美元加強(qiáng)國(guó)內(nèi)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中用于煤炭清潔燃燒技術(shù)的研發(fā)20億美元,以實(shí)現(xiàn)利用先進(jìn)的潔凈煤技術(shù)使煤炭變成環(huán)保型煤炭利用的目標(biāo)。2006年,美國(guó)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)為潔凈煤技術(shù)研究提供16.5億美元的稅額減免。

9.3 CO2捕集及運(yùn)輸和封存

美國(guó)和英國(guó)在以CO2捕集于封存為核心的近零排放電廠方面做了大量研究工作,并出臺(tái)了相應(yīng)發(fā)展計(jì)劃,在世界上目前處于領(lǐng)先地位。

為在今后40年內(nèi)能夠成功采用碳捕集與封存技術(shù),國(guó)際能源署煤炭工業(yè)咨詢委員會(huì)(CIAB)提出的建議是:編制CO2運(yùn)輸和封存的法律框架;促進(jìn)公眾理解和接受CO2捕集與封存;籌集資金支持CO2捕集與封存技術(shù)的研究、開發(fā)與利用;為CO2捕集與封存技術(shù)的研究、開發(fā)與利用制定稅收減讓和貸款擔(dān)保政策;作為開發(fā)CO2捕集與封存技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的一種手段,通過注入CO2提高采油率(EOR)和提高煤層氣產(chǎn)量,為利用CO2提供商業(yè)機(jī)遇;支持以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的作用,例如溫室氣體減排額貿(mào)易制度,加速碳捕集與封存技術(shù)的商業(yè)化等。

10 世界煤炭工業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

(1)煤炭資源的合理利用。煤炭資源的合理利用涉及到煤層的“潔凈”開采,其中包括薄煤層、急傾斜煤層和不規(guī)則煤層的殘余部分的開采;煤層伴生礦物的利用;對(duì)新煤炭資源的勘探;對(duì)未來煤炭資源賦存的戰(zhàn)略性保護(hù)。

(2)采煤技術(shù)開發(fā)。采煤技術(shù)開發(fā)涉及到機(jī)械化和自動(dòng)化開采,非傳統(tǒng)煤炭開采技術(shù)的開發(fā)(如煤炭地下氣化和其他開采技術(shù)),煤炭開采時(shí)的能源節(jié)約及材料節(jié)約技術(shù)。

(3)改善煤礦安全生產(chǎn)狀況。改善煤礦安全生產(chǎn)狀況涉及到研究開發(fā)新的災(zāi)害預(yù)測(cè)和控制方法,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)現(xiàn)代化,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)化。

(4)環(huán)境友好的煤炭開采。環(huán)境友好的煤炭開采涉及到利用科技手段減少采煤對(duì)地表環(huán)境造成的破壞;使?jié)崈羯a(chǎn)成為采煤活動(dòng)的基本準(zhǔn)則。

(5)廣泛采用新技術(shù)和新工藝。廣泛采用新技術(shù)和新工藝涉及到與相關(guān)科學(xué)領(lǐng)域的部門合作及開展國(guó)際合作與經(jīng)驗(yàn)交流。

(6)把采煤活動(dòng)建立在高素質(zhì)的人力資源之上。把采煤活動(dòng)建立在高素質(zhì)的人力資源之上涉及到雇用高中及高中以上學(xué)歷的人員從事煤炭開采工作;定期開展煤炭專業(yè)各科目的技術(shù)培訓(xùn)。

(7)改變煤炭工業(yè)和煤炭被視為“臟”燃料的負(fù)面形象。

以上7大挑戰(zhàn)是第21屆世界采礦大會(huì)提出的,但當(dāng)今世界各國(guó)煤炭工業(yè)面臨的所有問題并不局限于此。這些挑戰(zhàn)會(huì)被賦予不同的意義,并以不同的方式體現(xiàn)出來。但這些挑戰(zhàn)都有一個(gè)共同點(diǎn),那就是當(dāng)今世界煤炭工業(yè)不能僅僅考慮經(jīng)濟(jì)效益問題,還必須考慮安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)問題。

11 國(guó)外大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展趨勢(shì)

11.1 大型礦業(yè)集團(tuán)向國(guó)際化和產(chǎn)業(yè)多元化方向發(fā)展

國(guó)外大型礦業(yè)集團(tuán)日趨國(guó)際化。大型礦業(yè)集團(tuán)都是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)公司,業(yè)務(wù)地域覆蓋世界各大洲,生產(chǎn)企業(yè)所在國(guó)的數(shù)量一般在10～20個(gè)國(guó)家之間,有的礦業(yè)集團(tuán)海外經(jīng)營(yíng)盈利能力超過了本土。美國(guó)前6名公司,澳大利亞前5名公司,南非前4名公司,都是大型跨國(guó)煤炭公司。力拓礦業(yè)集團(tuán)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)遍及19個(gè)國(guó)家,必和必拓集團(tuán)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)遍及17個(gè)國(guó)家。澳大利亞80%的煤炭產(chǎn)量是由跨國(guó)公司生產(chǎn)的。在向經(jīng)營(yíng)國(guó)際化發(fā)展的同時(shí),國(guó)外大型礦業(yè)集團(tuán)也呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)多元化的格局。國(guó)外大型礦業(yè)集團(tuán)公司中有6家公司是以煤炭為主的,有4家公司的煤炭銷售收入僅占一定比例,而其他礦產(chǎn)品或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入比重較大。2009年,必和必拓集團(tuán)公司煤炭銷售收入占總收入的13.36%;力拓礦業(yè)集團(tuán)煤炭銷售收入占總收入的12.10%;英美礦業(yè)集團(tuán)公司煤炭銷售收入占總收入的19.19%;?？怂棺窟_(dá)集團(tuán)公司煤炭銷售收入占總收入的比重最大,為27.89%。相比之下,中國(guó)煤炭企業(yè)的煤炭產(chǎn)品收入在總收入中的比重相對(duì)較大,多元化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益差,競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力弱。2009年中國(guó)提速規(guī)劃建設(shè)13個(gè)億噸級(jí)大型煤炭基地,鼓勵(lì)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制合作,鼓勵(lì)煤、電、路、港、化工相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)營(yíng)或一體化發(fā)展。

11.2 資本運(yùn)作是國(guó)外跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)并購(gòu)主要方式

近年來,國(guó)外主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)的構(gòu)成不斷變化,主要是資本運(yùn)作和跨國(guó)并購(gòu)的結(jié)果。必和必拓集團(tuán)公司和?？怂棺窟_(dá)公司就是通過摩根大通銀行資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)成功并購(gòu),在為國(guó)際煤炭市場(chǎng)提供大量?jī)?yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和煉焦煤產(chǎn)品的同時(shí),也使這兩家企業(yè)獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。必和必拓集團(tuán)2009年度經(jīng)營(yíng)收入146.11億美元,比2008年度凈增收入41.1億美元,增長(zhǎng)39.14%。

11.3 占有優(yōu)質(zhì)資源是國(guó)外大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展的前提

必和必拓集團(tuán)公司、力拓礦業(yè)集團(tuán)公司從成立之日起就不斷擴(kuò)充各種礦產(chǎn)品的儲(chǔ)量,其擁有的儲(chǔ)量遍布美國(guó)、澳大利亞、南非等國(guó)家。皮博迪能源集團(tuán)公司從主要開采本土資源逐漸走向國(guó)外,近年來又不斷收購(gòu)其他企業(yè)的資源儲(chǔ)量,保證了集團(tuán)公司煤炭開采的可持續(xù)性。皮博迪能源集團(tuán)公司在美國(guó)境內(nèi)擁有的儲(chǔ)量占88.46%,在澳大利亞境內(nèi)儲(chǔ)量占11.54%。力拓礦業(yè)集團(tuán)公司擁有的煤炭資源主要分布在澳大利亞、美國(guó)和南非,分別占71.46%、18.17%和10.37%。此外,力拓礦業(yè)集團(tuán)公司在美國(guó)、澳大利亞、巴西、蒙古國(guó)、印度尼西亞和南非等地?fù)碛袖X土礦、鐵礦石,以及銅、鈾、黃金等金屬礦產(chǎn)資源。

11.4 煤炭生產(chǎn)集中化大型化程度不斷提高

國(guó)外主要產(chǎn)煤國(guó)家內(nèi)部煤炭生產(chǎn)集中度不斷提高。從20世紀(jì)70年代后期開始,美國(guó)大型煤炭公司通過兼并聯(lián)合,企業(yè)向大型化、集團(tuán)化發(fā)展。大型煤炭公司的煤炭產(chǎn)量在美國(guó)煤炭總產(chǎn)量中的比重不斷增加。美國(guó)前4家煤炭企業(yè)的煤炭產(chǎn)量比重從1976年的24.6%提高到2009年的48.30%。前8家煤炭企業(yè)的煤炭產(chǎn)量比重從1976年的33.6%提高到2009年的63.60%。其中,皮博迪能源集團(tuán)公司是美國(guó)最大的煤炭生產(chǎn)公司,煤炭產(chǎn)量占美國(guó)煤炭總產(chǎn)量的17.9%;第二大煤炭生產(chǎn)公司阿齊煤炭公司占13.8%;第三大煤炭公司克勞德匹克能源公司占8.7%;第四大煤炭公司阿爾法自然資源公司占7.9%。

與此同時(shí),全球煤炭生產(chǎn)集中度也在不斷提高。2009年,全球煤炭產(chǎn)量超過億噸以上的大型礦業(yè)集團(tuán)公司日趨增加,其中,中國(guó)神華集團(tuán)公司產(chǎn)煤327.6 Mt,占世界煤炭總產(chǎn)量的5.5%,成為世界最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)。皮博迪能源集團(tuán)公司產(chǎn)煤210.0Mt,占世界煤炭總產(chǎn)量的3.5%,是世界最大的私營(yíng)煤炭企業(yè)。

11.5 煤炭出口日趨集約化,大型礦業(yè)集團(tuán)公司擁有煤炭出口港股份

隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的逐步深入,煤炭出口日趨增多,集約化經(jīng)營(yíng)日趨明顯,出口規(guī)模日趨擴(kuò)大,出口數(shù)量不斷增加。澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非和哥倫比亞等國(guó)家的煤炭出口流向主要是歐洲和亞洲地區(qū),美國(guó)所產(chǎn)煤炭主要消費(fèi)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。?？怂棺窟_(dá)集團(tuán)公司是澳大利亞最大的動(dòng)力煤出口企業(yè),在澳大利亞擁有煤礦21個(gè),在南非擁有煤礦13個(gè),2009年煤炭產(chǎn)量達(dá)到95.20 Mt,煤炭出口量占澳大利亞煤炭出口總量的24%,占世界煤炭出口總量的9%。印度尼西亞布米資源公司(Bumi Resources)是印度尼西亞最大的煤炭公司,煤炭出口量占印度尼西亞煤炭出口總量的28%,占世界煤炭出口總量的8%。必和必拓集團(tuán)公司、英美礦業(yè)集團(tuán)公司、神華集團(tuán)公司、力拓礦業(yè)集團(tuán)公司、皮博迪能源集團(tuán)公司分別占世界煤炭出口總量的8%、6%、5%、5%和1%。上述7家集團(tuán)公司的煤炭出口量占世界煤炭出口總量的42%。

在國(guó)外大型礦業(yè)集團(tuán)公司的產(chǎn)業(yè)鏈條延伸中,發(fā)展港口和水上運(yùn)輸是多數(shù)企業(yè)的首選策略。國(guó)外多數(shù)大型礦業(yè)集團(tuán)公司都是煤炭出口港的股東。南非最大的港口理查茲灣港的股東包括必和必拓集團(tuán)公司(39.5%)、英美礦業(yè)集團(tuán)公司(25.4%)等。在澳大利亞,經(jīng)營(yíng)海伊波特港出口碼頭的海伊波特公司是必和必拓集團(tuán)公司的獨(dú)資子公司。皮博迪能源集團(tuán)公司擁有DTA煤碼頭股份的30%。

11.6 建立安全健康與環(huán)境管理體系,履行社會(huì)責(zé)任

國(guó)外大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)公司在履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任(CSR)方面成績(jī)顯著。這些企業(yè)承諾將開采活動(dòng)對(duì)生態(tài)環(huán)境、工人的安全健康,以及對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)造成不良影響減小到最低限度;大幅減低煤炭開采和利用中的“溫室氣體”排放量;促進(jìn)新型先進(jìn)的潔凈煤技術(shù)的開發(fā)和轉(zhuǎn)讓,并促進(jìn)這些技術(shù)在全球的推廣和應(yīng)用。皮博迪能源集團(tuán)公司2009年20萬工時(shí)事故率同比下降了21個(gè)百分點(diǎn),是公司創(chuàng)建126年以來最佳的安全業(yè)績(jī)。在履行社會(huì)責(zé)任方面,積極參與社會(huì)公益事業(yè),努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)與社會(huì)和諧發(fā)展。當(dāng)年在礦區(qū)環(huán)境治理方面,完成復(fù)田3700英畝,植樹25萬棵。在社會(huì)責(zé)任方面,為世界經(jīng)濟(jì)直接和間接貢獻(xiàn)140億美元,其中,直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)35億美元;為慈善機(jī)構(gòu)和社區(qū)組織捐贈(zèng)547.2萬美元,其中為采礦學(xué)校提供獎(jiǎng)學(xué)金59.7萬美元。在潔凈煤技術(shù)和采礦技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)方面,為推動(dòng)接近零污染排放技術(shù)的發(fā)展,集團(tuán)公司為多家重點(diǎn)研究機(jī)構(gòu)提供資助1000萬美元。

12 結(jié)論

縱觀當(dāng)代世界煤炭工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),化石能源仍然是世界各國(guó)能源消費(fèi)的主體,OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)比重在不斷下降,2030年中印兩國(guó)煤炭需求將占世界煤炭需求總量的60%;世界煤炭資源儲(chǔ)量豐富,儲(chǔ)采比的平均水平是122年,中國(guó)煤炭資源的儲(chǔ)采比偏低;自從中國(guó)成為世界第一產(chǎn)煤國(guó)之后,煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)了約2倍,而美國(guó)的煤炭產(chǎn)量一直保持在1000 Mt左右;煤炭開采技術(shù)的進(jìn)步使煤炭生產(chǎn)效率和安全水平得以大幅度提高,中國(guó)安全高效礦井的各項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)趕超世界先進(jìn)水平,但礦井平均水平仍亟需提高;在煤礦安全和礦區(qū)環(huán)境治理方面,中國(guó)仍需從各個(gè)層面投入更多精力,以期更快趕上發(fā)達(dá)國(guó)家的水平;中國(guó)大型煤炭企業(yè)在規(guī)模和速度方面正在趕超大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)公司。

(責(zé)任編輯 張大鵬)

Development trends of modern world coal industry

Project Team for《Modern World Coal Industry》
(China Coal Information Institute,Chaoyang,Beijing 100029,China)

Focusing on the international coal industry,the paper provides an introduction on coal reserves of the world,coal consumption,prediction of coal demand,international coal trading and supply,coal production,development of coal related technology,coalmine safety,coal and environment,as well as operation and management concepts of multinational coal corporations and development trends.

coal reserve,coal production,coal technology,the world coal industry

TD-9

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