2011中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金培訓班調(diào)研組

劉惠萍 郝文良 馮濤 沈明 陳緋 施峰

0 引言

天然氣是最清潔的低碳化石能源，也是目前國際公認的技術(shù)成熟可廣泛利用的首選清潔能源。大力推進天然氣開發(fā)利用是提高人民群眾生活質(zhì)量，實現(xiàn)節(jié)能減排目標，促進能源裝備和能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重要舉措。

未來 5~10年是我國天然氣，特別是液化天然氣(LNG)大發(fā)展時期，正在規(guī)劃建設(shè)的數(shù)十座大型進口LNG接收站將陸續(xù)投入運營。今后十年，上海天然氣事業(yè)也將步入快速發(fā)展期，“十二五”期間，上海天然氣供應(yīng)規(guī)?？偭糠?，將基本實現(xiàn)全市管道氣天然氣化。上海天然氣市場較為成熟且潛力巨大，正在擴大天然氣、LPG現(xiàn)貨貿(mào)易市場，著力支持上海石油交易所建成國家級天然氣交易中心。因此，在市場快速發(fā)展時期，冷靜思考，學習研究先行國家的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，對我們充分利用好國際國內(nèi)兩種資源、兩個市場十分重要。

澳大利亞是天然氣利用和出口大國。目前，LNG主要出口到日本、韓國、中國(2006年首船運抵廣東大鵬)。其天然氣儲量豐富，市場成熟，行業(yè)管理規(guī)范。2011年 7~8月筆者赴澳大利亞珀斯市(Perth)參加國家能源局組織的中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金高級燃氣管理培訓班學習LNG技術(shù)與商務(wù)管理。期間，我們拜訪了西澳州政府、西澳工商會、考察了西澳LNG生產(chǎn)基地、與當?shù)刂邪哪茉雌髽I(yè)進行了交流研討，并分組開展了專題調(diào)研，形成中英文調(diào)研報告遞交國家能源局，內(nèi)容涉及澳洲天然氣行業(yè)發(fā)展概況、管理機制、天然氣電廠及分布式發(fā)電情況、天然氣汽車及船用天然氣燃料研究等。

本文是基于專題調(diào)研的第一部分，重點就澳大利亞天然氣資源開發(fā)、輸配方式、消費模式、價格機制和行業(yè)管理經(jīng)驗進行梳理分析，以期為我們的行業(yè)發(fā)展提供借鑒。

1 澳洲天然氣發(fā)展概況

1.1 天然氣資源分布

天然氣是澳大利亞第三大能源資源。92%的常規(guī)天然氣資源分布于西北部沿海以外的Carnarvon、Browse和Bonaparte盆地，西南部、東南部和中部的天然氣資源僅占 8%；非常規(guī)天然氣主要有煤層氣、致密氣和頁巖氣等。昆士蘭州和維多利亞州富有煤層氣資源，西澳大利亞州、南澳大利亞州和北領(lǐng)地州則以致密氣和頁巖氣為主。

1.2 天然氣資源儲量

1.2.1 常規(guī)天然氣

截至 2009年，已證實有經(jīng)濟價值的常規(guī)天然氣資源儲量(EDR)約3.86萬億m3，按現(xiàn)有生產(chǎn)率計算，常規(guī)天然氣儲量足夠使用 63年；有待確認和已證實具有一定經(jīng)濟價值的次級資源量(SDR)分別為0.7萬億m3和 1.84萬億m3。

1.2.2 非常規(guī)天然氣

截至 2008年底，已證實有經(jīng)濟價值的煤層氣資源量0.524萬億m3，占同級常規(guī)天然氣資源儲量(EDR)的12%，按現(xiàn)有生產(chǎn)率計算，可供開采100年；已證實具有一定經(jīng)濟價值的次級資源量和有待確認的煤層氣資源分別為0.95萬億m3和3.86萬億m3。此外，致密氣資源量約為0.7萬億m3；頁巖氣資源量大，但數(shù)量尚不清楚。

澳大利亞的常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣總儲量為4.384萬億m3，約占全球總儲量的2.33%。

1.3 天然氣生產(chǎn)和輸配

1.3.1 天然氣生產(chǎn)

澳大利亞尚未開采致密氣和頁巖氣，“天然氣生產(chǎn)”僅指對常規(guī)天然氣和煤層氣的開采和加工。

2009年澳大利亞天然氣總產(chǎn)量約為540億m3，其中西澳天然氣產(chǎn)量居全澳第一，年產(chǎn)量為346億m3，占全澳總產(chǎn)量的 64%，其中 99%產(chǎn)自西澳西北部的Carnarvon盆地。2002~2009年，西澳天然氣生產(chǎn)以年均4%的速度快速增長。維多利亞州和北領(lǐng)地州天然氣產(chǎn)量分別列居澳大利亞第二和第三。2009財年維多利亞州天然氣產(chǎn)量為93億m3，占全澳總產(chǎn)量17%，其中75%產(chǎn)自Gippsland盆地，其余25%產(chǎn)自O(shè)tway和Bass盆地。同期，北領(lǐng)地天然氣產(chǎn)量為1.04億m3，全部產(chǎn)于澳中部的Amadeus盆地。近年來，維多利亞州和北領(lǐng)地州天然氣生產(chǎn)分別以年均2%和9%的速度增長。

昆士蘭州和新南威爾士州重視煤層氣(CSG)開發(fā)，煤層氣在天然氣生產(chǎn)中的份額已從 2002年的2%增至2009年的9%。目前，煤層氣項目的投資和并購十分活躍。

圖1 澳大利亞各州天然氣產(chǎn)量所占比例示意

2009年全球天然氣總產(chǎn)量為2.975 9萬億m3，澳大利亞約占全球總產(chǎn)量的2%。在澳大利亞開展運作的天然氣公司主要有：桑特斯(Santos)、伍德賽德(Woodside)、雪佛龍(Chevron)、康菲(Conoco Phillips)、?？松梨?ExxonMobil)和殼牌(shell)等，均是國際知名的大公司，它們也構(gòu)成了澳大利亞天然氣行業(yè)的主體。

1.3.2 澳大利亞天然氣輸配狀況

澳大利亞共有 10家天然氣輸配公司，幾乎擁有了全澳所有的天然氣管線。各州的天然氣輸配都由不同的輸配公司運營，輸配公司對供氣質(zhì)量和穩(wěn)定性負責。天然氣輸配公司從 Carnrvon盆地、Gippsland盆地、Bass峽谷、Victoria東海岸、Otway盆地、Cooper和Eromanga盆地，通過7.5萬km的地下管線，為340萬戶家庭提供燃氣。

1.4 天然氣價格和消費

1.4.1 天然氣價格

天然氣在澳大利亞國內(nèi)一次能源消費中占有舉足輕重的地位，其消費量以年均4%的速度增長，致使澳大利亞國內(nèi)天然氣價格有所上漲，但其國內(nèi)的天然氣價格仍比其他國家便宜。澳大利亞國內(nèi)的氣價是按供需狀況確定的，這與歐州和美國采用的氣價與油價掛鉤的定價方式有所不同。出于商務(wù)原因，澳大利亞天然氣協(xié)會中止了天然氣的公共價格，同時Australian Energy Regulator也重新評估了天然氣零售價格。不同的州也開始考慮采取不同的價格，維多利亞州的價格最為便宜，然后依次為西澳大利亞州、南澳大利亞州、新南威爾士州和昆士蘭州。對國外的批發(fā)價和對工業(yè)以及大型商業(yè)用戶的價格比澳大利亞國內(nèi)市場的價格要高很多。批發(fā)和對工業(yè)商業(yè)用戶的銷售以Gigajoule(GJ)為單位，國內(nèi)的銷售以Megajoule為單位。2006年澳大利亞東部針對批發(fā)和大宗交易關(guān)稅為3.5~3.8澳元/GJ。從氣田直接銷售到大型機構(gòu)的氣價通常通過長期合同來確定，而且價格不公開。歷史上長期合同通常為30年，但現(xiàn)在一般都縮短到10年或5年。在過去的幾年內(nèi)，盡管澳大利亞國內(nèi)的零售價格仍然比對外的批發(fā)價便宜，但也在上升，尤其是在西澳大利亞地區(qū)。主要原因是氣田的開發(fā)總成本提高了。并且LNG出口價格的上升也一定程度上影響了國內(nèi)的氣價。

表1 澳大利亞天然氣價格

LNG合同價格通常與世界石油價格、加工成本以及運輸成本有關(guān)。由于國際油價高漲，國際LNG市場價格節(jié)節(jié)攀升。2004~2005財年至2008~2009財年，澳大利亞LNG出口平均價格年均漲幅達到12%。

1.4.2 天然氣消費

2009年，從全澳大利亞的消費市場來看，最大的天然氣消費者是制造業(yè)(包括冶金業(yè))，其次是發(fā)電，占第三位的是采礦業(yè)。西澳、南澳、維多利亞等州是歷史上發(fā)電用氣比較多的州，然而由于近幾年能源市場的改革，在南新威爾士州和昆士蘭州出現(xiàn)了一些私人燃氣電廠。

在居民天然氣消費方面，主要用量是燒水、取暖和做飯，居民用氣的特點是用量少但用戶多。通常居民用氣用戶集中在有天然氣管網(wǎng)的州，其中維多利亞州的居民天然氣消費占全澳大利亞居民天然氣消費的 2/3，其他的居民天然氣消費較多的州是新南威爾士、首都地區(qū)、南澳大利亞和西澳大利亞。

表2 澳大利亞年度用氣量匯總

1.5 天然氣國際貿(mào)易

國家能源局預(yù)計，全球天然氣需求量將以年均1.5%的速度增長，到2030年，全球天然氣總需求將達到149 092帕焦(折合4.711 3萬億m3)。由于LNG便于儲存和運輸，全球LNG貿(mào)易也將以年均3.7%的速度增長，并將在2030年達到17 104帕焦(折合5 404億m3)的水平。

澳大利亞天然氣儲量和產(chǎn)量僅占世界份額的2%，但其天然氣產(chǎn)量的 50%用于出口，為世界前 6大 LNG出口國。2007~2008財年，澳出口天然氣59億澳元，其中44%為LNG；2008年澳LNG出口量占世界LNG貿(mào)易總量的9%，占亞太地區(qū)LNG市場的13%。2008~2009財年澳大利LNG出口101億澳元，同比增長 72%。澳大利亞天然氣主要出口日本、中國和韓國，此外，印度、泰國、新加坡和中國臺灣將成為新的出口目的地。

由于天然氣發(fā)電相對于煤炭發(fā)電更為清潔，碳排放少，澳大利亞天然氣的生產(chǎn)、消費和出口均將繼續(xù)增長。預(yù)計2029~2030財年，澳大利亞天然氣產(chǎn)量將達到8 505帕焦(折合2 687億m3)，其中煤層氣2 466帕焦(折合779億m3)，占天然氣總產(chǎn)量29%；同期澳國內(nèi)天然氣消費將達到2 575帕焦(折合813億m3)，占初級能源消費的比重也將由現(xiàn)在的22%上升至33%；LNG出口占天然氣生產(chǎn)總量的比例將由現(xiàn)在的50%提高到70%。

2 澳大利亞天然氣行業(yè)管理

澳大利亞是聯(lián)邦制國家，由6個州和兩個地區(qū)組成。在聯(lián)邦制下，各州和地區(qū)政府都對能源問題負有憲法意義上的責任。但各級政府只負責制定指導性的政策，具體的管理由獨立的、能統(tǒng)籌均衡各方利益的機構(gòu)(委員會或理事)執(zhí)行。

2.1 行業(yè)監(jiān)管概況

澳大利亞天然氣行業(yè)的監(jiān)管由各州(地區(qū))政府自行負責，同時在聯(lián)邦政府聯(lián)席會議(CoAG)的領(lǐng)導下，有一個由聯(lián)邦能源部長和各州(地區(qū))能源部長組成的能源部長理事會(MCE)，其職能是統(tǒng)一全國的監(jiān)督體制和制定國家級能源政策。

對于涉及到防止企業(yè)濫用壟斷權(quán)力和維護消費者利益等方面的監(jiān)管職權(quán)則由聯(lián)邦競爭與消費者委員會(ACCC)依據(jù)《2010年競爭與消費法》和《天然氣管道準入?yún)f(xié)議》等法律法規(guī)行使。

目前，澳大利亞天然氣行業(yè)市場結(jié)構(gòu)和監(jiān)管體制的基本架構(gòu)如圖2、圖3所示。需要說明的是由于資源的監(jiān)管和市場的監(jiān)管分別遵循不同的原則，所以，在澳大利亞天然氣上下游領(lǐng)域的監(jiān)管是分開的，上游領(lǐng)域的監(jiān)管職能是由礦產(chǎn)和石油資源部長理事會(MCMPR)行使的。圖3所示僅是天然氣輸配領(lǐng)域的監(jiān)管框架。

圖2 澳大利亞天然氣行業(yè)市場特征

圖3 澳大利亞天然氣行業(yè)監(jiān)管框架

2.2 國家能源政策框架

澳大利亞國家能源政策框架的目標和原則是：

(1)推動各地區(qū)之間的有效合作，并進一步發(fā)展和完善全國統(tǒng)一的競爭性能源市場；

(2)制定國家級能源政策，建立全國統(tǒng)一的監(jiān)管框架，確保能源政策和監(jiān)管環(huán)境的穩(wěn)定、透明、公正，以吸引長期投資，保障能源供應(yīng)的安全和可靠性；

(3)鼓勵研究并采用提高能源利用效率的新技術(shù)、鼓勵開發(fā)并利用低碳能源(包括可再生能源)，減少能源生產(chǎn)和利用對環(huán)境的影響；

(4)鼓勵開拓能源出口市場，努力提高澳大利亞在各類能源市場中的國際競爭力。

2.3 能源監(jiān)管框架

澳大利亞的能源監(jiān)管機構(gòu)主要有能源部長理事會(MCE)、能源監(jiān)管委員會(AER)。

(1)能源部長理事會。MCE由聯(lián)邦和各州(地區(qū))能源部長組成，是澳大利亞唯一負責能源政策制定的機構(gòu)，其職能研究并提出澳大利亞能源(包括燃氣和電力)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃以及實施戰(zhàn)略和規(guī)劃所需要解決的政策問題；協(xié)調(diào)國家級能源政策的制定和執(zhí)行。MCE在改善和提高能源市場監(jiān)管的高效性、及時性和全面性；進一步消除競爭壁壘，在零售領(lǐng)域引入競爭；擴大天然氣利用等方面起了重要作用。

(2)能源市場委員會(AEMC)和能源監(jiān)管委員會(AER)。能源市場委員會(AEMC)作為獨立的法人實體，對MCE的政策指導負責，并受制于MCE的政策指導。其主要職能是：監(jiān)管市場參與者；在MCE的授權(quán)下，制定或修改包括市場準入程序在內(nèi)的電力和天然氣行業(yè)市場的法規(guī)；制定和修改與其職權(quán)范圍有關(guān)的法律法規(guī)的實施細則；評估市場發(fā)展狀況，并提出完善和發(fā)展市場的建議。能源監(jiān)管委員會(AER)作為獨立的法人實體，其主要職能是在MCE以及競爭和消費者委員會(ACCC)的政策指導下，負責包括輸電網(wǎng)和輸氣網(wǎng)的準入監(jiān)管在內(nèi)的經(jīng)濟監(jiān)管(除西澳大利亞州的輸氣網(wǎng)絡(luò))。AER是ACCC的組成部分，但相對獨立于ACCC行使職能。

3 國際合作與行業(yè)服務(wù)模式

澳大利亞資源豐富，是天然氣出口大國，在資源開發(fā)和天然氣出口貿(mào)易等方面的合作也是多樣和靈活的。

以中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金為例：1998年9月，國務(wù)院批準在廣東先行試點引進LNG工作，通過招標，選擇采購澳大利亞西北大陸架氣田LNG資源，供應(yīng)商是澳大利亞西北大陸架液化天然氣公司。作為回報，雙方政府簽署了中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金宣言，由澳方提供2 500萬澳元以支持我國天然氣行業(yè)發(fā)展和推動兩國的能源合作。中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金是中澳兩國簽署的澳大利亞為中國供應(yīng)LNG協(xié)議的一部分。本基金的中方合作伙伴是中國國家發(fā)展和改革委員會(NDRC)，2003年10月澳方與以中國國家發(fā)展和改革委員會為代表的中方簽署了一份理解備忘錄，以此來執(zhí)行管理基金的工作。為期 10年的中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金主要用于涉及我國天然氣行業(yè)的政府管理、生產(chǎn)建設(shè)、市場利用等方面的上中下游領(lǐng)域的有關(guān)培訓、調(diào)研、交流活動。通過設(shè)立國內(nèi)外培訓班、研究基地等形式，促進雙方的交流合作，為我國培養(yǎng)天然氣領(lǐng)域高層次管理人才與技術(shù)人才，以滿足生產(chǎn)管理與工程實踐的需要。從某種意義上說，也是中澳在國際合作雙贏模式上的一種創(chuàng)新。

學習期間，我們赴西澳礦產(chǎn)資源地Karratha參觀了西北大陸架公司和澳大利亞 Woodside公司。這是世界上最大的液化天然氣生產(chǎn)商之一，KarrathaLNG合營項目投資270億澳元，由6家國際公司合營(Bhpbilliton、MiMi、BP、殼牌、Woodside、Chevron)，是澳大利亞最大的石油和燃氣開發(fā)項目，生產(chǎn)全澳 40%以上的石油和燃氣，向澳大利亞和世界市場供應(yīng)石油、天然氣以及液化石油氣(LPG)。該項目生產(chǎn)總值約占全澳洲國內(nèi)生產(chǎn)總值的1%。目前，LNG主要出口國是日本、韓國、中國。西北大陸架中國液化天然氣合營項目供應(yīng)廣東大鵬液化天然氣公司，西北大陸架中國項目的合營伙伴是原六家企業(yè)和中海油。

西北大陸架LNG公司與澳大利亞聯(lián)邦政府和西澳州政府一起支持中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金。西澳州政府發(fā)展部總體指導西澳的工業(yè)發(fā)展、資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項目，是西澳州政府重要的組成部門之一，中澳天然氣基金澳方秘書處即設(shè)在此。西澳州政府發(fā)展部設(shè)有中國處并在中國上海、杭州設(shè)有商務(wù)代表處。

在國際合作和行業(yè)交流服務(wù)方面，澳大利亞在發(fā)揮研究機構(gòu)、大學和行業(yè)中介組織作用的一些做法也值得我們借鑒，如西澳工商聯(lián)合會是一個獨立的非盈利組織，也是西澳最大的商業(yè)組織，成員有6 000多個企業(yè)，其中絕大多數(shù)為中小企業(yè)。工商會通過專業(yè)信息平臺、與政府的良好關(guān)系以及社會影響力為西澳企業(yè)提供良好的商業(yè)服務(wù)，與世界各國開展行業(yè)間的交流服務(wù)。

在西澳大學天然氣等能源方向研究博士點設(shè)立全額獎學金制度支持國際學生和研究人員赴澳學習研究。此次學習，澳方專門從天然氣行業(yè)發(fā)展涉及的產(chǎn)業(yè)鏈上中下游組織一批西澳清潔能源研究咨詢機構(gòu)、政府授權(quán)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)和公共服務(wù)平臺、天然氣汽車發(fā)電、發(fā)動機研究等裝備技術(shù)專家與我們對接，以培訓交流為紐帶多方面促進合作發(fā)展。

4 啟示和借鑒

(1)澳大利亞是比較穩(wěn)定的天然氣資源輸出國。澳大利亞天然氣資源開發(fā)中的環(huán)境保護舉措、因地制宜的管輸和非管輸并舉的輸配方式、適應(yīng)用戶端需求側(cè)市場競爭的價格機制、責權(quán)明晰的行業(yè)管理等經(jīng)驗值得我們學習借鑒。澳大利亞天然氣儲量豐富，天然氣市場相關(guān)制度完善，貿(mào)易伙伴關(guān)系良好，是我國可選擇的天然氣輸出國之一。

(2)構(gòu)建競爭性市場結(jié)構(gòu)是促進天然氣行業(yè)健康發(fā)展的重要因素。天然氣行業(yè)是競爭性與自然壟斷性并存的行業(yè)，其上游勘探開發(fā)領(lǐng)域和下游批發(fā)零售領(lǐng)域是可競爭的，而其輸配系統(tǒng)則是自然壟斷環(huán)節(jié)。因此，勘探開發(fā)和批發(fā)零售環(huán)節(jié)應(yīng)該采取開放市場、引入競爭的政策，能夠吸引更多的資金、更多的技術(shù)，促進行業(yè)發(fā)展。而對于管輸和配氣行業(yè)為，可以采取壟斷經(jīng)營的政策，同時加強政府監(jiān)管來有效遏制市場權(quán)力的濫用。

(3)完善權(quán)責明晰的能源管理機制是做好能源發(fā)展和行業(yè)管理的重要保障。成立涵蓋石油、天然氣、電力、煤炭、可再生能源等各種能源的高層次綜合性實體部門作為國家(城市地區(qū))能源管理部門。從宏觀經(jīng)濟的角度出發(fā)研究和制定能源中長期發(fā)展規(guī)劃、能源安全戰(zhàn)略與以及能源資源開發(fā)利用生態(tài)環(huán)境保護方略；確定能源市場結(jié)構(gòu)政策并制定相應(yīng)的市場規(guī)則；確定能源監(jiān)管體制的模式、監(jiān)管原則和政策；指導和監(jiān)控能源領(lǐng)域的各項重大改革；組織開展能源領(lǐng)域的重大政策研究、國際國內(nèi)合作等重大事項。

(4)實行相對獨立的行業(yè)監(jiān)管是提高能源行業(yè)監(jiān)管效能的重要舉措。在政府能源主管部門的政策指導下，將政策制訂層與政策實施層分開，設(shè)立擁有法定的獨立監(jiān)管權(quán)的監(jiān)管機構(gòu)。一是有利于提高政府執(zhí)政效率，避免對于日常監(jiān)管職能和執(zhí)行活動的不當干預(yù)，避免特殊利益集團對監(jiān)管機構(gòu)提出不恰當?shù)睦嬖V求；二是有利于使政策制訂層有更多的精力研究大政方針，并能確保監(jiān)管是由具有高水平專業(yè)技能隊伍來實施；三是有利于形成政策制訂和實施的內(nèi)部制約機制。

(5)創(chuàng)新國際國內(nèi)合作模式是完善梯級能源人才培養(yǎng)體系的重要抓手。加強國際層面的交流，及時掌握國際市場發(fā)展動態(tài)。加強與國內(nèi)外大型能源企業(yè)和行業(yè)研究機構(gòu)間的溝通，加強兄弟省市間的聯(lián)系，互相學習借鑒。充分利用我國天然氣市場優(yōu)勢和行業(yè)優(yōu)勢，積極搭建平臺，以培訓交流和學術(shù)研究論壇為橋梁，擴大國際影響力，拓展合作新領(lǐng)域。引領(lǐng)企業(yè)和行業(yè)研究與中介機構(gòu)走出去，擴大在天然氣資源貿(mào)易、技術(shù)裝備研發(fā)制造、人才培訓服務(wù)等多方面、多層次的合作，提升我們的天然氣行業(yè)能級，構(gòu)建適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的多領(lǐng)域、涵蓋面廣的梯級能源人才隊伍。