陳其慎，王安建，王高尚，李建武，彭 穎

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083;2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100037)

自18世紀(jì)70年代英國(guó)進(jìn)入工業(yè)化發(fā)展階段以來，西歐、北美、東亞的許多國(guó)家先后進(jìn)入工業(yè)化發(fā)展階段。工業(yè)化在給人類帶來巨大的物質(zhì)財(cái)富的同時(shí)，也消耗了大量的礦產(chǎn)資源。尤其是20世紀(jì)以來，伴隨全球工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，資源問題已經(jīng)上升為制約全球可持續(xù)發(fā)展的最為突出的問題之一，成為世界各國(guó)追逐的對(duì)象?！罢l控制了中東地區(qū)，誰就控制了全球的石油資源；誰控制了全球的石油資源，誰就控制了整個(gè)世界”。這句話深刻道出了礦產(chǎn)資源在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要性。礦產(chǎn)資源需求受哪些因素驅(qū)動(dòng)，人類礦業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了哪些階段，未來礦業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何，中國(guó)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)，對(duì)我國(guó)及時(shí)制定戰(zhàn)略規(guī)劃意義重大。本文深入分析了不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段(農(nóng)業(yè)時(shí)代、工業(yè)化時(shí)代和后工業(yè)化時(shí)代)礦產(chǎn)資源需求的驅(qū)動(dòng)因素；總結(jié)了百年來全球礦業(yè)的四個(gè)發(fā)展階段；討論了全球礦業(yè)格局的演變；結(jié)合未來25年全球礦產(chǎn)資源需求趨勢(shì)，判斷了全球礦業(yè)的未來走勢(shì)。研究認(rèn)為，未來20年，亞洲將成為全球礦產(chǎn)資源需求中心，以中國(guó)為代表的正處于工業(yè)化的國(guó)家與以印度為代表的新一輪工業(yè)化國(guó)家的礦產(chǎn)資源高需求期將出現(xiàn)疊加，這將進(jìn)一步加劇全球礦產(chǎn)資源需求競(jìng)爭(zhēng)。未來20年，我國(guó)礦產(chǎn)資源需求仍將保持在較高水平，我國(guó)應(yīng)把握住未來10年的全球礦業(yè)機(jī)遇期，充分利用國(guó)外礦產(chǎn)資源，加速完成工業(yè)化。

1 礦產(chǎn)資源需求的驅(qū)動(dòng)因素分析

按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先后順序，人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展歷程可劃分為三個(gè)階段：農(nóng)業(yè)社會(huì)、工業(yè)化社會(huì)和后工業(yè)化社會(huì)。由于不同發(fā)展階段的社會(huì)生產(chǎn)力水平不同，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)部門不同，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求也不同。農(nóng)業(yè)社會(huì)礦產(chǎn)資源需求緩慢增長(zhǎng)，工業(yè)社會(huì)礦產(chǎn)資源需求迅速增加，后工業(yè)化社會(huì)礦產(chǎn)資源需求呈緩慢下降趨勢(shì)。

1.1 農(nóng)業(yè)社會(huì)——礦產(chǎn)資源需求緩慢增長(zhǎng)

農(nóng)業(yè)社會(huì)，生產(chǎn)力水平極低，主要生產(chǎn)部門以農(nóng)業(yè)、手工業(yè)為主。這一時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，各經(jīng)濟(jì)部門均服務(wù)于第一產(chǎn)業(yè)，對(duì)外貿(mào)易以輸出自然資源、進(jìn)口發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)產(chǎn)品為主。此時(shí)的礦產(chǎn)資源消費(fèi)，主要用于滿足人民基本生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，礦產(chǎn)資源需求長(zhǎng)期保持在較低水平。

這一發(fā)展階段的基本特點(diǎn)是，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，GDP增長(zhǎng)率一般低于4%，人均GDP一般低于3000GK美元，城市化率一般低于30%(圖1)，第一產(chǎn)業(yè)所占比例一般在30%以上，第二產(chǎn)業(yè)所占比例低于30%。目前，印度、巴西斯坦、越南等國(guó)仍處于這一發(fā)展階段。

1.2 工業(yè)社會(huì)——礦產(chǎn)資源需求高速增長(zhǎng)

在經(jīng)過了漫長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)社會(huì)的發(fā)展之后，手工業(yè)和初級(jí)加工制造業(yè)開始崛起，整個(gè)社會(huì)逐步開始向工業(yè)化階段過渡。工業(yè)化發(fā)展階段，是加工制造業(yè)高速發(fā)展、物質(zhì)財(cái)富迅速累積的過程，這一階段的對(duì)外貿(mào)易以輸出工業(yè)產(chǎn)品、進(jìn)口自然資源為主。此時(shí)的礦產(chǎn)資源消費(fèi)，不但要滿足本國(guó)高速增長(zhǎng)的需求，還要滿足工業(yè)產(chǎn)品出口對(duì)礦產(chǎn)資源的需求，因此礦產(chǎn)資源消費(fèi)呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

這一發(fā)展階段的基本特征是，以物質(zhì)資料生產(chǎn)的第二產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，GDP增長(zhǎng)率一般不低于7%，人均GDP一般在3000～15000GK美元左右，城市化率一般在30%～60%，第一產(chǎn)業(yè)所占比例從30%下降到5%以下，第二產(chǎn)業(yè)所占比例在30%～50%左右。目前，中國(guó)、巴西、墨西哥等國(guó)已進(jìn)入這一發(fā)展階段。

1.3 后工業(yè)化社會(huì)——礦產(chǎn)資源需求緩慢下降

這一時(shí)期的社會(huì)生產(chǎn)力已經(jīng)達(dá)到較高水平，經(jīng)過工業(yè)化階段的長(zhǎng)期發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)財(cái)富已經(jīng)大量累積，人們?cè)谖镔|(zhì)生活得到滿足的基礎(chǔ)上，開始追求更高層次的精神財(cái)富，以物質(zhì)生產(chǎn)為主的第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)失去了往日優(yōu)勢(shì)，第三產(chǎn)業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，對(duì)外貿(mào)易以輸出服務(wù)業(yè)產(chǎn)品為主。此時(shí)的礦產(chǎn)資源消費(fèi)，主要用于滿足新增人口對(duì)資源的需求和維持人們現(xiàn)有的生產(chǎn)和生活水平，同時(shí)伴隨資源利用效率的提高，礦產(chǎn)資源需求趨于穩(wěn)定，并會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

這一發(fā)展階段的基本特點(diǎn)是，人均GDP一般不低于15000GK美元，城市化率一般不低于60%，第二產(chǎn)業(yè)所占比例一般下降到30%以下，第三產(chǎn)業(yè)所占比例不低于60%。目前，英國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)均處于這一發(fā)展階段。

圖1 主要國(guó)家城市化趨勢(shì)

2 百年來全球礦業(yè)的四發(fā)展個(gè)階段

20世紀(jì)以來，全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)經(jīng)歷了4個(gè)時(shí)期，分別為低增長(zhǎng)期(1900～1945年)、高增長(zhǎng)期(1946～1973年)、低緩期(1974～1993年)和快速增長(zhǎng)期(1994年至今)。這4個(gè)消費(fèi)期分別對(duì)應(yīng)著全球礦業(yè)平穩(wěn)期、黃金期、低迷期和繁榮期4個(gè)發(fā)展階段(圖2)。

2.1 礦業(yè)平穩(wěn)期——礦產(chǎn)資源消費(fèi)緩慢增長(zhǎng)(1900～1945年)

20世紀(jì)初到二戰(zhàn)結(jié)束，西方發(fā)達(dá)國(guó)家(4.6億人)處于工業(yè)化緩慢發(fā)展階段，世界其他地區(qū)(19億人)仍處于農(nóng)業(yè)時(shí)代，同時(shí)，世界各地民族矛盾、階級(jí)矛盾不斷涌現(xiàn)，戰(zhàn)火連連。這一時(shí)期的全球政治經(jīng)濟(jì)體系，都處于比較落后的時(shí)期，社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展受到嚴(yán)重制約，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，年均GDP增長(zhǎng)僅率為2%。這種社會(huì)背景下，全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，1900年到1945 年的45年時(shí)間，能源和粗鋼消費(fèi)量?jī)H增長(zhǎng)了1倍(圖2)。

2.2 礦業(yè)黃金期——礦產(chǎn)資源消費(fèi)高速增長(zhǎng)(1946～1973年)

二戰(zhàn)以后，全球進(jìn)入戰(zhàn)后重建階段，百?gòu)U待興；同時(shí)，伴隨著電氣化、電子化和信息化的不斷發(fā)展，西方發(fā)達(dá)國(guó)家(6億人)進(jìn)入工業(yè)化集中完成階段；同時(shí)，日本、韓國(guó)等新興工業(yè)化國(guó)家(2億人)進(jìn)入工業(yè)化起步階段。這一時(shí)期，全球政治、經(jīng)濟(jì)一體化不斷推進(jìn)，社會(huì)生產(chǎn)力迅速發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，年均GDP增長(zhǎng)率為4.7%。這種社會(huì)背景下，全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)量高速增長(zhǎng)，1946年到1973年27年間，全球能源、粗鋼、鋁、銅、鎳消費(fèi)量分別增長(zhǎng)了3倍、5倍、10倍、4倍和5倍。這一時(shí)期全球礦業(yè)高速發(fā)展，礦業(yè)投資高速增長(zhǎng)，被稱為全球礦業(yè)的黃金期(圖2)。

2.3 礦業(yè)低迷期——礦產(chǎn)資源消費(fèi)緩慢增長(zhǎng)(1974～1993年)

進(jìn)入20世紀(jì)70年代，西方發(fā)達(dá)國(guó)家向后工業(yè)化時(shí)代過渡，同時(shí)受石油危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低迷期，年均GDP增長(zhǎng)率下降到了2.8%。這一時(shí)期，全球礦產(chǎn)資源需求增長(zhǎng)緩慢，1974年到1993年的19年間，全球能源、鋁、銅消費(fèi)量分別增長(zhǎng)了0.4倍、0.9倍和0.3倍，粗鋼和鎳基本沒有增長(zhǎng)。這一時(shí)期，全球礦業(yè)進(jìn)入低迷期，甚至有人認(rèn)為礦業(yè)已經(jīng)成為“夕陽產(chǎn)業(yè)”(圖2)。

圖2 世界礦業(yè)發(fā)展歷史

2.4 礦業(yè)繁榮期——礦產(chǎn)資源消費(fèi)快速增長(zhǎng)(1994年至今)

20世紀(jì)90年代中期以后，以中國(guó)為代表的新一輪工業(yè)化國(guó)家(15億人)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，和平與發(fā)展成為時(shí)代主題，全球經(jīng)濟(jì)一體化不斷深入。在此社會(huì)背景下，全球經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，年均GDP增長(zhǎng)率上升到4.5%。這一時(shí)期，全球礦產(chǎn)資源需求量猛增，1994年到2008年的短短14年間，全球粗鋼、鋁消費(fèi)量均增長(zhǎng)了近1倍，能源、銅、鎳分別增長(zhǎng)了0.4倍、0.6倍和0.5倍。14年間，累計(jì)消費(fèi)的能源、鋼、鋁、銅、鎳總量分別占1900年以來109年間累計(jì)消費(fèi)總量的34%、33%、48%、37%和38%。消費(fèi)量之大、消費(fèi)增速之快，是歷史任何時(shí)期都沒有過的(圖2)。

3 全球礦業(yè)格局的基本演變

全球礦業(yè)格局是隨著供需格局的演變而轉(zhuǎn)變的。對(duì)于先期工業(yè)化國(guó)家來說，工業(yè)化起步階段，由于人口規(guī)模和工業(yè)規(guī)模小，礦產(chǎn)資源需求量較少，全球配置化程度低，本國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)基本能夠滿足工業(yè)化的需求，因此，資源市場(chǎng)基本局限于一國(guó)內(nèi)部；當(dāng)工業(yè)化發(fā)展到一定程度，伴隨工業(yè)規(guī)模和人口規(guī)模的不斷壯大，這些國(guó)家的礦產(chǎn)資源難以滿足本國(guó)需求，便開始從本國(guó)以外獲取礦產(chǎn)資源(他們采取的措施往往是通過戰(zhàn)爭(zhēng)掠奪的方式)，并在海外建立勘探開發(fā)公司(為現(xiàn)代全球資源市場(chǎng)壟斷公司的萌芽)。這些公司主要以保障本國(guó)資源安全供應(yīng)為根本目的，以英、法、美為代表。

伴隨全球化的不斷推進(jìn)以及日、韓等新興經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入工業(yè)化發(fā)展階段，礦產(chǎn)資源需求量迅速增加，礦產(chǎn)資源進(jìn)口量開始迅速增長(zhǎng)。由于此時(shí)西方發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)完成工業(yè)化，資源需求基本穩(wěn)定或趨于下降，這些國(guó)家的礦產(chǎn)公司在保障本國(guó)礦產(chǎn)資源需求的前提下，開始將觸角伸向新興工業(yè)化國(guó)家，開始向這些國(guó)家銷售礦產(chǎn)資源。此時(shí)，這些礦業(yè)公司的職能出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變，從保障本國(guó)資源的基本需求轉(zhuǎn)向在保障本國(guó)資源穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，通過向新興工業(yè)化國(guó)家銷售礦產(chǎn)資源，賺取高額利潤(rùn)。同時(shí)，在獲得高額利潤(rùn)后，這些公司開始瓜分全球礦產(chǎn)資源(通過“新殖民主義”的方式，控制了中東、南美、非洲等地豐富的礦產(chǎn)資源)，逐漸壟斷了全球礦業(yè)市場(chǎng)。此時(shí)，全球重要礦產(chǎn)資源已經(jīng)基本被美國(guó)、英國(guó)為首的西方國(guó)家所控制。

20世紀(jì)末以來，中國(guó)進(jìn)入工業(yè)化快速發(fā)展階段，礦產(chǎn)資源需求量迅速增加，進(jìn)口連年攀升，打破了全球礦業(yè)市場(chǎng)數(shù)十年不景氣的狀況。此時(shí)，很多國(guó)家逐漸認(rèn)識(shí)到，誰掌握了資源誰就掌握了21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。因此，地緣政治、金融工具開始干預(yù)礦業(yè)市場(chǎng)，壟斷格局不斷加劇，全球大型跨國(guó)礦業(yè)公司在西方國(guó)家地緣政治的保護(hù)下，大張旗鼓的控制全球礦產(chǎn)資源，攫取以中國(guó)為首的新一輪工業(yè)化國(guó)家的壟斷利潤(rùn)，甚至于想通過資源高價(jià)位來遏制這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4 全球礦業(yè)走勢(shì)分析

本文采用中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院的礦產(chǎn)資源需求預(yù)測(cè)模型(王安建、王高尚、陳其慎、于汶加，2010)，預(yù)測(cè)了未來全球及欠發(fā)達(dá)國(guó)家、工業(yè)化國(guó)家(正在進(jìn)行工業(yè)化的國(guó)家)和發(fā)達(dá)國(guó)家的礦產(chǎn)資源需求。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，未來25年，全球礦產(chǎn)需求仍將呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，大部分礦產(chǎn)需求量將增長(zhǎng)50%以上(圖3)。2008年到2035年，全球能源需求量將從124億t油當(dāng)量上升到196億t油當(dāng)量，粗鋼需求量將從13.6億t上升到23.1億t，原鋁需求量將從3848萬t上升到6898萬t，銅需求量將從1918萬t上升到2577萬t，鎳需求量將從131萬t上升到363萬t，礦山金需求量將從2380t上升到3448t。未來25年，全球礦產(chǎn)累積需求量龐大，除能源外，全球主要礦產(chǎn)累積需求量均將超過過去109年的消費(fèi)量。

圖3 全球重要礦產(chǎn)需求趨勢(shì)

未來，發(fā)展中國(guó)家將成為未來全球資源需求的主體，亞洲將成為全球資源需求的中心。中國(guó)主要礦產(chǎn)資源需求量在2020～2025年將達(dá)到峰值，之后趨穩(wěn)并下降。2015～2020年，印度、巴西、埃及等欠發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入資源需求高增長(zhǎng)期。以中國(guó)為代表的正處于工業(yè)化的國(guó)家與以印度為代表的新一輪工業(yè)化國(guó)家的礦產(chǎn)資源高需求期將出現(xiàn)疊加，這將進(jìn)一步加劇全球礦產(chǎn)資源需求競(jìng)爭(zhēng)。

未來20年，我國(guó)礦產(chǎn)資源需求仍將保持在較高水平，我國(guó)應(yīng)把握住未來10年的全球礦業(yè)機(jī)遇期，充分利用國(guó)外礦產(chǎn)資源，加速完成我國(guó)工業(yè)

化。同時(shí)，我們應(yīng)大力進(jìn)軍海外礦業(yè)，盡最大努力分享和在有世界礦產(chǎn)資源?？梢钥隙ǖ氖?，將來，誰占有更多的資源，誰就掌握住了新一輪發(fā)展中國(guó)家的命脈。

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