薛亞洲，王世虎

(1.北京大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院，北京100871；2.中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京101149)

近十年，在世界經(jīng)濟(jì)周期和礦業(yè)周期中，我國經(jīng)濟(jì)和礦業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期?；仡櫡治鲞@一階段國內(nèi)礦業(yè)領(lǐng)域投資形勢和存在問題，可以為礦業(yè)持續(xù)發(fā)展和國家宏觀調(diào)控提供參考。

1 礦業(yè)投資概況

礦業(yè)鏈投資結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不平衡，這種現(xiàn)象在固體礦產(chǎn)資源中更為突出。2003～2008年，全國礦業(yè)領(lǐng)域投資中，地質(zhì)勘查投入約占4%，采選業(yè)投資占36%，礦物冶煉壓延加工業(yè)占60%。而且油氣行業(yè)、有色金屬和非金屬行業(yè)中，下游投資增幅明顯快于上游地質(zhì)勘查投入(表1、表2)。投資結(jié)構(gòu)的不平衡，導(dǎo)致上游的原材料供應(yīng)緊張和礦業(yè)發(fā)展的后勁不足。這個(gè)問題已經(jīng)出現(xiàn)，并導(dǎo)致煤炭和金屬勘查投資額在2003～2008年之間逐年上升，而油氣和非金屬勘查投資額則呈現(xiàn)逐年下降。

表1 國內(nèi)礦業(yè)投資額及增幅 單位：億元；%

資料來源：中國礦產(chǎn)資源年報(bào)，國家統(tǒng)計(jì)局。

表2 地質(zhì)勘查、采選業(yè)和礦物加工業(yè)在礦業(yè)投資中的比重 單位：%

2 地質(zhì)勘查投資

2.1 地質(zhì)勘查投入

2001～2009年，全國地質(zhì)勘查總投入4108.5億元，從222.4億元增長到893.2億元，年均增長19%。其中，油氣勘查投入從196億元增加至590億元，年均增長15%；非油氣礦產(chǎn)勘查投入從25億元增加至303億元，年均增長36%；海外油氣行業(yè)的并購交易額從十幾億美元增加至2010年的310億美元，年均增長54%；社會(huì)資金投資與財(cái)政撥款之比從14降至6左右；油氣礦產(chǎn)勘查投資與非油氣礦產(chǎn)投資之比從8降至2；金屬礦產(chǎn)勘查投入與非金屬礦產(chǎn)投入之比從2001年的5增加至2008年的23(表3)。

數(shù)據(jù)顯示，到海外進(jìn)行油氣勘查的投入和國內(nèi)非油氣勘查投入增長最快，國內(nèi)金屬礦產(chǎn)與非油氣礦產(chǎn)勘查投入之比上升了34倍。社會(huì)資金與財(cái)政投入之比下降一半。

與國內(nèi)非油氣固體礦產(chǎn)勘查投入增速、境外油氣勘查和油氣并購?fù)顿Y數(shù)量和增速相比，國內(nèi)油氣地質(zhì)勘查投入略顯不足。近十年來，在天然氣勘查方面，發(fā)現(xiàn)了一批超大型氣田(千億立方米級(jí))，但在石油方面，勘查新發(fā)現(xiàn)整裝油田偏少，僅發(fā)現(xiàn)了西北塔河(1997)、長慶西峰油田(2001)、長慶姬塬(2002)、冀東南堡油田(2007)等幾個(gè)超大型油田(累計(jì)三級(jí)儲(chǔ)量大于5億t)。其他大多數(shù)儲(chǔ)量的增加，主要依靠老油田的深部和外圍挖潛。

2.2 地質(zhì)勘查成效

近10年，我國主要礦產(chǎn)保有資源儲(chǔ)量，雖然都有不同程度增長，但絕大多數(shù)礦產(chǎn)儲(chǔ)量增長速度遠(yuǎn)低于消費(fèi)增長速度，有些儲(chǔ)量甚至出現(xiàn)大面積下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2009年與2001年查明資源儲(chǔ)量相比，45種主要礦產(chǎn)中，39種都有不同程度的增長。其中，15種資源包括芒硝、天然氣、水泥用灰?guī)r、金、銀、高嶺土、鉬、螢石、鉛礦、鋁土礦、硼礦、煤炭、鉀鹽、錳礦和石油的保有資源儲(chǔ)量增長幅度超過20%。查明資源儲(chǔ)量下降的，分別為鎢礦、錫礦、稀土、鉑族金屬、金剛石和石棉。

但是，2009年與2001年儲(chǔ)量相比，45種主要礦產(chǎn)中，儲(chǔ)量下降的卻有29種，約占2/3，其中16種資源包括芒硝、石棉、金剛石、鉻礦、磷礦、重晶石、鎢礦、錳礦、硫礦、金礦、鉬礦、銅礦、鐵礦、錫礦、銻礦、稀土的儲(chǔ)量下降幅度都在20%以上。在儲(chǔ)量下滑的29種礦產(chǎn)中，有13種是非金屬礦產(chǎn)。

表3 全國地質(zhì)勘查投入情況

資料來源：國土資源綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào)；中國礦情通報(bào)2009；海外油氣行業(yè)投資數(shù)據(jù)來自Deloitte(德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所)和Mergermarket；“—”表示數(shù)據(jù)不詳；2010年地質(zhì)勘查投入為初步估計(jì)數(shù)。

3 采礦業(yè)投資

近十年，我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資總體保持高速增長。經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展首先帶動(dòng)下游原材料加工業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，上溯傳導(dǎo)至采礦業(yè)。2003～2010年，采礦業(yè)投資從1552億元增加至9653億元，年均增速30%，與全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速基本一致。

從采礦業(yè)投資結(jié)構(gòu)看，能源礦產(chǎn)一直是最主要的投資對象，占比超過70%。但油氣開采業(yè)投資增速逐年下滑，從2005年的29%降至2010年的4%；油氣開采業(yè)投資占比也呈下降趨勢，從2003年的61%降至2010年的30%，這與近幾年國內(nèi)石油增儲(chǔ)能力有限直接相關(guān)。

與此同時(shí)，煤炭開采及洗選業(yè)逐漸成為投資重點(diǎn)。2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，煤炭采選業(yè)投資開始超過油氣行業(yè)，成為采礦業(yè)中第一大投資領(lǐng)域，投資占比從2003年的28%增加至2010年的39%。主要原因是近幾年國內(nèi)煤炭需求和價(jià)格高漲，拉動(dòng)了煤炭勘探、開采及洗選業(yè)投資。

圖1 2003～2010年采選業(yè)投資額

金屬和非金屬是采礦業(yè)投資中僅次于能源礦產(chǎn)的投資對象，投資增速和比重增長迅速。2003～2010年，投資年均增速黑色金屬礦采選業(yè)55%、有色金屬采選業(yè)礦46%、非金屬礦采選業(yè)52%，遠(yuǎn)超全國城鎮(zhèn)投資增速；占采礦業(yè)投資比重，則從2003年的3.2%、4.6%和3.4%增加至2010年的11.1%、10.5%和9.1%。

4 礦物原材料加工業(yè)投資

礦物原材料加工業(yè)提供半成品和最終產(chǎn)品，投資特點(diǎn)具有短期擴(kuò)張并迅速增長的能力，進(jìn)而拉動(dòng)地質(zhì)勘查和采礦業(yè)投資增長。

2003～2010年，我國礦物原材料加工業(yè)固定資產(chǎn)投資保持大幅增長，從4345億元增加至26845億元，年均增速30%，與全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資和采礦業(yè)投資增速基本一致。受原材料加工業(yè)自身經(jīng)濟(jì)周期和2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，礦物原材料加工業(yè)投資增速逐漸放緩，從2004年的40%降至2010年為23%。

礦物原材料加工業(yè)投資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變化。這種變化主要來自黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)和金屬制品業(yè)。黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)受2003年以來國家對鋼鐵行業(yè)盲目投資和產(chǎn)能過剩的調(diào)控影響，投資增速和投資比重均呈下降態(tài)勢，投資增長速度從2004年的26.9%降至2010年的8.1%。占礦物原材料加工業(yè)總投資的比重，從2003年的43.3%下降至2010年的17.3%。

圖2 2003～2010年礦物加工業(yè)投資額

與此同時(shí)，受房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)需求拉動(dòng)，非金屬礦物制造業(yè)投資增速過快，年均增速達(dá)38%，比重從2003年的24%增加到2010年的38%。

有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)投資也保持較高增速，年均增速都在30%左右，且投資比重也基本保持穩(wěn)定，分別占礦物原材料加工業(yè)投資的10.5%和14.5%左右。

5 結(jié)論與思考

5.1 存在問題

1)礦業(yè)鏈投資結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不平衡，突出表現(xiàn)在固體礦產(chǎn)資源中。油氣行業(yè)、有色金屬和非金屬行業(yè)中，下游投資增幅明顯快于上游地質(zhì)勘查投入。投資結(jié)構(gòu)的不平衡，導(dǎo)致上游的原材料供應(yīng)緊張和礦業(yè)發(fā)展的后勁不足。

2)近十年，45種主要礦產(chǎn)中，約2/3的經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量出現(xiàn)大面積下滑。其中相當(dāng)一部分礦產(chǎn)的資源量與基礎(chǔ)儲(chǔ)量之比超過2.5∶1，資源儲(chǔ)量未做到真正意義上的動(dòng)態(tài)管理和評價(jià)，資源升級(jí)轉(zhuǎn)換慢，已經(jīng)對經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重影響。1999年儲(chǔ)量套改分類分級(jí)和對接存在一些問題，當(dāng)時(shí)套改只進(jìn)行了“表對表”的直接對應(yīng)套改，沒有進(jìn)行真正意義上的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)；套改后經(jīng)濟(jì)意義指標(biāo)四分難以把握；儲(chǔ)量分類分級(jí)劃分過細(xì)，可行性研究中礦床評價(jià)工業(yè)指標(biāo)固化，未與市場條件動(dòng)態(tài)掛鉤，核算過程簡化為發(fā)現(xiàn)多少儲(chǔ)量就增加多少，消耗多少儲(chǔ)量就減去多少。

3)全國地質(zhì)勘查呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和趨勢：油氣勘查正在積極從國外尋找資源，與國內(nèi)非油氣礦產(chǎn)和境外油氣并購?fù)度胂啾?，國?nèi)油氣地質(zhì)勘查投入力度略顯不足；地勘投入中，商業(yè)性勘查投入增長相對緩慢；非油氣勘查投入遠(yuǎn)低于油氣勘查投入，非油氣勘查以金屬勘查為主，金屬勘查工作主要集中在國內(nèi)，投資主體是財(cái)政投入，表明國家正在加大對公益性和戰(zhàn)略性金屬礦種的地質(zhì)勘查的投資力度；2008年，金屬礦產(chǎn)與非金屬礦產(chǎn)投入之比迅速提高，非金屬資源勘查投入明顯偏低，與非金屬加工業(yè)投資的高速增加明顯失衡。

4)部分采礦業(yè)和礦物原材料加工業(yè)投資依然過熱，產(chǎn)能過剩趨勢明顯?？梢灶A(yù)見“十二五”期間煤炭及優(yōu)勢資源總量調(diào)控難度加大。煤炭開采業(yè)投資增速雖然下降，但明顯高于消費(fèi)增長速度，處于較高水平，這些投資將在3年后轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能。加之當(dāng)前西部地區(qū)迫切將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的強(qiáng)烈意愿，煤炭中長期投資強(qiáng)度依然很大。鎢、錫、銻、鉬和稀土等優(yōu)勢資源在產(chǎn)能利用率均不足65%的情況下，產(chǎn)量還遠(yuǎn)大于消費(fèi)量。另外，經(jīng)濟(jì)危機(jī)過后，隨著資源整合、企業(yè)聯(lián)合重組及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，黑色金屬和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資出現(xiàn)反彈，這將加劇上游原材料供應(yīng)緊張局面。

5.2 認(rèn)識(shí)及思考

1)建立儲(chǔ)量和礦業(yè)權(quán)動(dòng)態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。充分利用近幾年開展的全國危機(jī)礦山接替資源找礦行動(dòng)、全國礦產(chǎn)資源潛力評價(jià)、全國礦業(yè)權(quán)實(shí)地核查及全國礦產(chǎn)資源利用現(xiàn)狀調(diào)查的系列成果，理清礦產(chǎn)資源家底和利用及礦業(yè)權(quán)投放狀況，并建立動(dòng)態(tài)跟蹤數(shù)據(jù)庫，為地質(zhì)找礦、礦產(chǎn)資源規(guī)劃及參與宏觀調(diào)控等提供依據(jù)。今后幾年，加大國內(nèi)油氣、重點(diǎn)緊缺礦種和部分非金屬的勘查投資力度，跟蹤監(jiān)測礦業(yè)投資結(jié)構(gòu)狀況，并以此為晴雨表，調(diào)整礦政管理工作重點(diǎn)，引導(dǎo)礦業(yè)鏈各環(huán)節(jié)平衡發(fā)展。

2)改革儲(chǔ)量評價(jià)體系。適用市場變化，簡化可行性研究內(nèi)容，簡化儲(chǔ)量分類分級(jí)。結(jié)合全國礦產(chǎn)資源利用現(xiàn)狀調(diào)查成果，對1999年儲(chǔ)量套改分類分級(jí)和對接方案進(jìn)行評估和重新修訂；隨著近幾年礦產(chǎn)品價(jià)格高漲以及采選冶和加工技術(shù)的進(jìn)步，有必要重新厘定礦床工業(yè)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，以便調(diào)查和評價(jià)復(fù)雜難利用礦、低品位礦和尾礦的有用組分，修訂礦產(chǎn)資源開發(fā)利用政策。

3)調(diào)整礦業(yè)投資結(jié)構(gòu)。加大礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游投入，適度控制中下游投資，堅(jiān)決遏制或淘汰落后產(chǎn)能和低附加值產(chǎn)業(yè)投資，改善礦業(yè)上中下游投資失衡狀況；針對石油、鐵、銅、鋁等原材料供應(yīng)緊張局面，應(yīng)該采取扶持政策，繼續(xù)加大油氣開采業(yè)、黑色金屬和大宗有色金屬采選業(yè)，以及廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)的投資力度，提高保障能力。適度投放煤炭采礦權(quán)，保持生產(chǎn)能力和需求量大致匹配。

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