高輝，馬爽

（中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心，遼寧大連 16021）

2010年中國潤滑油行業(yè)報(bào)告

高輝，馬爽

（中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心，遼寧大連 16021）

文章從全球及各地區(qū)潤滑油市場需求、格局、原油基礎(chǔ)油價格及走勢等角度對全球2010年潤滑油市場進(jìn)行了回顧，分析了中國潤滑油行業(yè)整體運(yùn)行情況以及國內(nèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)和供給情況，闡述了汽車、鋼鐵、水泥、電力、煤炭等相關(guān)行業(yè)給潤滑油市場帶來的影響，并指出目前潤滑油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，提出應(yīng)對措施和建議。

潤滑油;基礎(chǔ)油;市場;行業(yè)現(xiàn)狀;趨勢;機(jī)遇;挑戰(zhàn)

TE626.3

A

1 全球潤滑油市場回顧

1.1 全球潤滑油需求情況概述

根據(jù)IMF預(yù)測，2010年全球經(jīng)濟(jì)增長4.8%，呈現(xiàn)普遍復(fù)蘇局面。經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇促使全球主要經(jīng)濟(jì)體的潤滑油需求出現(xiàn)不同程度的增長，總需求量超過3600萬t，見圖1。作為全球潤滑油市場增長的主要拉動方，中國潤滑油市場在2010年依然表現(xiàn)出眾，同比增長接近10%，總需求量超過660萬t，占全球比例突破18%，從市場規(guī)模上看基本與美國市場相當(dāng)。從企業(yè)角度看，殼牌、?？松梨?、BP嘉實(shí)多、中國石油、雪佛龍等5家公司分別占據(jù)了前5強(qiáng)的位置，所占全球比重分別為13%、11%、8%、4.7%、4.5%。中國石化在2010年同比增長23%，首次突破160萬t大關(guān)。中國兩大國有石油公司潤滑油產(chǎn)銷量之和將逼近全球產(chǎn)銷量的10%。十二五期間，中國國內(nèi)兩大集團(tuán)在全球潤滑油市場所占份額將進(jìn)一步增加，這得益于中國潤滑油市場領(lǐng)先于全球潤滑油市場增長及兩大集團(tuán)在國際化方面堅(jiān)持不懈的努力。當(dāng)然，另一方面，殼牌、美孚等品牌在中國高端潤滑油市場的壟斷地位也決定了他們將分享中國潤滑油市場高速增長的收益，從而保證其全球領(lǐng)先的市場地位。

圖1 1990－2010年全球潤滑油需求量變化趨勢

1.2 原油價格震蕩向上，基礎(chǔ)油價格穩(wěn)步上升

2010年，全球主要經(jīng)濟(jì)體依然采用較為寬松的貨幣政策，在通脹預(yù)期和實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的雙重因素促進(jìn)下，原油價格震蕩上行，這在2010年年底表現(xiàn)尤為明顯。由于2010年經(jīng)濟(jì)存在較多不確定性，因此原油價格波動較為頻繁，受外界信息影響較大。2010年，原油價格的兩個峰值出現(xiàn)在2010年5月和2010年12月，分別突破了80美元和90美元，后者為兩年來原油價格的最高點(diǎn)，見圖2。

圖2 2010年國際原油均價走勢

2010年基礎(chǔ)油價格波動與原油價格波動趨于同步，滯后效應(yīng)明顯減弱，這主要是由于油價長期持久上漲的趨勢已經(jīng)較為明朗，基礎(chǔ)油價格出現(xiàn)了易漲難跌的局面，見圖3。

圖3 2009－2010年新加坡基礎(chǔ)油出庫價格與國際原油價格對比

1.3 全球各地區(qū)潤滑油需求

中國和印度潤滑油需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，這是亞太地區(qū)潤滑油持續(xù)增長的核心動力。2010年亞太地區(qū)占全球的比重繼續(xù)保持36%，遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。全球其他地區(qū)恢復(fù)性增長程度不同，北美地區(qū)所占比重增加了0.2%，而西歐下降了0.3%，分別占19.6%和24.7%，中東和非洲所占比重基本保持不變，占總量的11%，拉丁美洲較2009年提升0.1%，達(dá)到了9.1%（見圖4）。未來，隨著產(chǎn)業(yè)升級及環(huán)保節(jié)能要求的提升，北美、西歐所占比重將進(jìn)一步下降。而亞太地區(qū)由于人口基礎(chǔ)龐大及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，其所占比重將進(jìn)一步增加，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不同，以中國、印度為核心的亞太地區(qū)低端用油市場需求也將出現(xiàn)一定增長，但增幅將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于高端用油的增長。國際公司在高端市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢將使其更多的分享亞太市場增長帶來的利潤。

圖4 2010年全球各地區(qū)潤滑油需求所占比例

1.4 Ⅰ類基礎(chǔ)油進(jìn)一步縮小，Ⅱ類基礎(chǔ)油增速加快

由于產(chǎn)業(yè)升級的加速及汽車工業(yè)的發(fā)展，作為全球主要消費(fèi)市場的亞太市場Ⅱ類基礎(chǔ)油迅速增長。2010年亞洲潤滑油總需求約為1300萬t，而亞太地區(qū)的總供給能力僅為1400萬t，中國潤滑油需求量超過亞太地區(qū)總需求量的50%。這就促使亞太地區(qū)成為Ⅱ、Ⅲ類高品質(zhì)基礎(chǔ)油的凈進(jìn)口地區(qū)。目前的亞洲市場中，Ⅱ類基礎(chǔ)油約占16.8%，Ⅲ類基礎(chǔ)油僅占6.7%，剩余部分為Ⅰ類基礎(chǔ)油。隨著市場和技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2015年Ⅱ類基礎(chǔ)油和Ⅲ類基礎(chǔ)油市場份額將分別增加至23.6%和10.5%。未來，亞太地區(qū)Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油緊缺的供給格局將成為阻礙該地區(qū)潤滑油行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的障礙。

2 中國潤滑油市場發(fā)展?fàn)顩r概述

2.1 2010年潤滑油行業(yè)整體運(yùn)行情況分析

2010年中國潤滑油需求量達(dá)到660萬t（見表1），同比增長9.4%。與2009年比較，除工業(yè)用油外，其他用油品種增長較為均衡（見圖5），汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、工程機(jī)械用油都取得了兩位數(shù)以上的增長。其中柴機(jī)油和工程機(jī)械用油需求井噴式的增長主要得益于中國政府4萬億投資和大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動。汽油機(jī)油的增長主要得益于中國汽車開始在家庭普及，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，未來3～5年，汽油機(jī)油依然是增長最突出的板塊，全球第一的新車消費(fèi)及巨大的汽車產(chǎn)能將促使汽油機(jī)油穩(wěn)步增長。另外，環(huán)保的壓力將促使中國汽機(jī)油與全球接軌的速度進(jìn)一步加快，這對汽油機(jī)油的換油周期及環(huán)保性能都提出了全新的要求，中國本土企業(yè)應(yīng)加快這一領(lǐng)域的研發(fā)及技術(shù)儲備，以適應(yīng)市場快速發(fā)展的需求。工業(yè)油方面，隨著產(chǎn)業(yè)升級的加速和工業(yè)事故的頻發(fā)，機(jī)械設(shè)備改造、升級和更新速度明顯加快，對油品提出了全新的要求。

圖5 2010年中國各類潤滑油消費(fèi)比重

從企業(yè)角度看，中國石油和中國石化分別斬獲170.3萬t銷量和160萬t銷量（見圖6），兩大集團(tuán)累計(jì)銷量為330.3萬t，整體市場占有率為50%。

表1 2000－2010年中國潤滑油市場需求量

圖6 2006－2010年中國主要潤滑油品牌消費(fèi)量

2.2 基礎(chǔ)油的生產(chǎn)與供給分析

2010年，兩大集團(tuán)基礎(chǔ)油供給總量超過270萬t，較2009年略有提升，但依然與2008年的峰值288萬t存在較大差距（見圖7）。中國石油基礎(chǔ)油產(chǎn)量為172萬t，中國石化基礎(chǔ)油產(chǎn)量為105萬t。從具體煉廠來看，2010年國內(nèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)商產(chǎn)量排名見表2。其中中國石油克拉瑪依煉廠以環(huán)烷基為主，中國石化上海高橋是排名單中唯一一家Ⅱ類基礎(chǔ)油供應(yīng)商，產(chǎn)量達(dá)39萬t，與去年基本持平;中國石油大連石化位列第3，產(chǎn)量達(dá)31萬t，是國內(nèi)主要的Ⅰ類基礎(chǔ)油出口商。此外，中國石化燕山石化基礎(chǔ)油產(chǎn)量達(dá)25萬t，較去年增加58%，排名升至第5;中國石油蘭州石化產(chǎn)量增幅達(dá)27%。而中國石油撫順石化因裝置未能正常運(yùn)行，全年產(chǎn)量僅為11萬t，同比下降13%，排名降至第10位。

兩大集團(tuán)所占總供給的比重進(jìn)一步下降，由2009年的46.7%，下降至42.7%，下降了4個百分點(diǎn)，而進(jìn)口量則再次獲得兩位數(shù)的高速增長，達(dá)到了38.3%，與兩大集團(tuán)總供給量僅相差4.4個百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游的這種劇烈變化必將帶來下游供給機(jī)構(gòu)的迅速轉(zhuǎn)變，這將是兩大集團(tuán)面臨的共同挑戰(zhàn)。

圖7 2000－2010年基礎(chǔ)油供給構(gòu)成情況

表2 2010年兩大集團(tuán)旗下煉廠產(chǎn)量

2011年，中海油惠州40萬tⅡ基礎(chǔ)油裝置的投產(chǎn)及山東清遠(yuǎn)加氫裝置的投產(chǎn)雖然有利于緩解國內(nèi)基礎(chǔ)油緊張狀態(tài)，但對總量的貢獻(xiàn)依然有限。因此，2011年，基礎(chǔ)油對外依存度進(jìn)一步攀升的狀況難以得到根本性扭轉(zhuǎn)。

2.3 基礎(chǔ)油的進(jìn)口量與出口量

2010年，中國基礎(chǔ)油進(jìn)口量為242萬t，出口量為19.7萬t，不足進(jìn)口量的10%。進(jìn)口量最大的潤滑油公司有美孚、殼牌、道達(dá)爾、BP嘉實(shí)多、加德士、中國石油、中國石化等公司。中國進(jìn)口的Ⅱ類、Ⅲ類基礎(chǔ)油主要來自新加坡、韓國、日本、臺灣、俄羅斯、馬來西亞等國家，占2010年基礎(chǔ)油進(jìn)口總量的92%左右。

3 中國潤滑油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

瑞士信貸董事總經(jīng)理、亞洲區(qū)首席經(jīng)濟(jì)師陶冬在首屆新財(cái)富論壇上指出:“每隔四五年，中國經(jīng)濟(jì)會有一次自上而下的政策主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變”。1980年的農(nóng)村改革，1988年的價格改革，1992年的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，1999年的國企改制，2002年的WTO和2010開始的工資改革。低端勞動者收入的大幅度提升將帶來以下后果:①大量企業(yè)將大量使用機(jī)械自動化設(shè)備，從而刺激工業(yè)用油需求出現(xiàn)較快增長，在高端用油需求方面尤為明顯;②中國將產(chǎn)生5億左右具有較強(qiáng)購買能力的消費(fèi)第二梯隊(duì)，這一消費(fèi)梯隊(duì)對低價住房、家電、手機(jī)及普通消費(fèi)品產(chǎn)生巨大的需求，這一需求的釋放將帶動鋼鐵、水泥行業(yè)用油需求出現(xiàn)增長，同時亦會對家電用油、普通制造業(yè)用油需求形成較為明顯的支撐;③通貨膨脹水平將維持為5%左右，物價不斷上漲將成為一種常態(tài);④轎車價格相對勞動者收入不斷下降，轎車開始在家庭普及，汽油機(jī)油需求迅速增長。因?yàn)楸就疗放破蜋C(jī)油市場占有率相對較低，同時汽油機(jī)油市場未來依然會呈現(xiàn)高速增長的趨勢。當(dāng)然，本土品牌能否把握這一機(jī)會與其市場投入、渠道策略、品牌策略、廣告宣傳策略都有著直接的聯(lián)系。

3.2 車用油面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示:2010年，汽車產(chǎn)銷1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%。蟬聯(lián)全球銷量第一，超過美國和日本兩個國家產(chǎn)量之和。未來，雖然中國汽車銷量增長有出現(xiàn)低增長，甚至停滯的可能，但龐大的銷量基礎(chǔ)及龐大的汽車保有量決定中國車用油需求量依然會出現(xiàn)快速增長，未來5年，中國車用油市場的機(jī)會是中國，甚至全球潤滑油市場最大的機(jī)遇。

3.3 工業(yè)油面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

十二五規(guī)劃建議第七部分指出:要發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系就涉及到上下游的協(xié)同，OEM制造商與配套商、服務(wù)商之間的合作。十二五期間，將是中國企業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的一個過程，而要由大變強(qiáng)的一個關(guān)鍵是企業(yè)核心技術(shù)的突破與創(chuàng)新，這需要包括潤滑油企業(yè)在內(nèi)的相關(guān)企業(yè)群的配合，企業(yè)之間的合作將極大地加強(qiáng)，這也是中國企業(yè)走向世界的必然要求，本土潤滑油企業(yè)在十二五期間將迎來大量的機(jī)會。其次很多企業(yè)要對原有設(shè)備進(jìn)行更換與更新，設(shè)備的更換、更新對油品可能產(chǎn)生新的要求，本土潤滑油企業(yè)的相關(guān)配套服務(wù)能否跟上這種設(shè)備更新要求，將決定本土潤滑油品牌在工業(yè)油領(lǐng)域市場占有率的升降。另外，新興工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展帶來的機(jī)遇，化石能源的枯竭正在加速，未來能源結(jié)構(gòu)的變革將帶來工業(yè)結(jié)構(gòu)的變革，這一過程將產(chǎn)生大量的新興工業(yè)領(lǐng)域及行業(yè)，帶來新興潤滑油需求的增長，這些市場不僅能為潤滑油公司帶來更高的利潤，同時，也能彰顯潤滑油公司的綜合實(shí)力。因此本土品牌需要加強(qiáng)這些新興領(lǐng)域的投入，從而使自身與國際公司站在同一起跑線上。

Chinese Lub ricant Industry Report，2010

GAO Hui，MA Shuang
（PetroChina Dalian Lubricating Oil R＆D Institute，Dalian 116021，China）

Global lubricantm arkets in 2010 are review ed according to the global lubricantm arkets dem and，price trend of crude oiland base oil.The overall status of Chinese lubricant industry and the production＆marketing status of domestic lube base oilare analyzed.The effec ts of industries related to lubricant like autom obile，steel，cem ent，pow er，cola，etc.on the lubricantm arket are discussed.And the opportunity and challenge to lubricant industry at the present tim e are pointed out.At sam e tim e，counterm easures and suggestions are put forw ard.

lubricating oil;base oil;m arket;industry status;trend;opportunity;challenge

2011－10－08。

高輝（1964－），女，高級工程師，1987年畢業(yè)于大連理工大學(xué)基本有機(jī)專業(yè)，從事科研管理多年，現(xiàn)任中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心信息所所長，已公開發(fā)表論文多篇。