陶海行

(中國(guó)石化化工銷售華東分公司，上海 200050)

苯乙烯行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

陶海行

(中國(guó)石化化工銷售華東分公司，上海 200050)

介紹了國(guó)內(nèi)苯乙烯行業(yè)的發(fā)展情況，運(yùn)用SWOT(機(jī)會(huì)、威脅、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì))分析法和五力模型(同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、原料供應(yīng)、客戶市場(chǎng)、市場(chǎng)新進(jìn)入者和替代產(chǎn)品)等分析方法和工具，分析了華東地區(qū)苯乙烯市場(chǎng)的發(fā)展前景。對(duì)苯乙烯行業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并提出了發(fā)展建議。

苯乙烯 行業(yè) 市場(chǎng) 前景 預(yù)測(cè)

苯乙烯是極為重要的合成材料工業(yè)的原料，苯乙烯行業(yè)是我國(guó)近幾年發(fā)展較快的行業(yè)之一。隨著國(guó)內(nèi)苯乙烯新建生產(chǎn)裝置的大量投產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)苯乙烯產(chǎn)品將逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品，成為合成材料原料工業(yè)的主流。對(duì)于這個(gè)行業(yè)的營(yíng)銷人員來說，需要仔細(xì)分析苯乙烯市場(chǎng)的供需情況和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，摸清行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，掌握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，準(zhǔn)確判斷未來發(fā)展的趨勢(shì)，從而在營(yíng)銷工作中有所作為。

1 國(guó)內(nèi)苯乙烯行業(yè)供需情況

1.1 苯乙烯產(chǎn)能及其區(qū)域分布

截止到2010年底，我國(guó)苯乙烯產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到5 605 kt/a，成為亞洲地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能最大的國(guó)家。其中東北地區(qū)的苯乙烯裝置多數(shù)屬于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石油)，截止到2010年底，產(chǎn)能已達(dá)到910 kt/a。華北地區(qū)則隨著天津大沽500 kt/a苯乙烯裝置的投產(chǎn)，苯乙烯產(chǎn)能達(dá)到1 140 kt/a，占全國(guó)產(chǎn)能的比重明顯提升。華中、西北地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比重依然較小，僅7%，其中中國(guó)石油獨(dú)山子石化公司320 kt/a苯乙烯裝置為西北地區(qū)的主要苯乙烯供應(yīng)源。華東地區(qū)的上海賽科石油化工有限責(zé)任公司是目前中國(guó)苯乙烯產(chǎn)能最大的生產(chǎn)廠家，2009年7月完成擴(kuò)建后，產(chǎn)能由此前的500 kt/a提升至650 kt/a，并且計(jì)劃在2011年進(jìn)行一次小規(guī)模擴(kuò)容，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)到670 kt/a。此外，隨著2010年鎮(zhèn)海煉化利安德苯乙烯有限公司620 kt/a苯乙烯裝置的投產(chǎn)，華東地區(qū)，尤其是浙江寧波地區(qū)的苯乙烯供應(yīng)能力明顯提升，寧波地區(qū)原本依賴江蘇地區(qū)供應(yīng)的局面隨之改變。在華南地區(qū)，中海殼牌石油化工有限公司550 kt/a苯乙烯裝置在2010年擴(kuò)容至700 kt/a后，成為全國(guó)規(guī)模最大的苯乙烯裝置。全國(guó)苯乙烯產(chǎn)能地區(qū)分布情況見表1，華東地區(qū)苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)情況見表2。

表1 2010年全國(guó)苯乙烯產(chǎn)能地區(qū)分布

表2 2010年華東地區(qū)苯乙烯裝置產(chǎn)能情況

續(xù)表2

由表1可見，華東地區(qū)是國(guó)內(nèi)最大的苯乙烯供應(yīng)地，產(chǎn)能達(dá)到2 170 kt/a，占全國(guó)的39%。華東地區(qū)同時(shí)也是國(guó)內(nèi)苯乙烯最大的消費(fèi)地，華東地區(qū)的苯乙烯供應(yīng)商具有產(chǎn)品本地消化、物流成本低廉的優(yōu)勢(shì)。

1.2 苯乙烯市場(chǎng)需求及其區(qū)域分布

2005年我國(guó)苯乙烯的產(chǎn)能為1 710 kt，產(chǎn)量為1 368 kt;2010年苯乙烯產(chǎn)能已達(dá)5 605 kt，產(chǎn)量達(dá)到3 792 kt，6年間產(chǎn)能增加了3 895 kt，產(chǎn)量增長(zhǎng)了2 424 kt，年產(chǎn)量增長(zhǎng)率177%。

我國(guó)苯乙烯表觀需求量從2005年的4 160 kt增加至2010年的7 464 kt，增加了近3 300 kt。在此期間國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量基本上同步增長(zhǎng)。但是2009年比較特殊，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能大幅增加，而產(chǎn)量并未出現(xiàn)相應(yīng)增加，主要原因是2009年上半年受2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，苯乙烯裝置的開工率僅為60%。

進(jìn)口方面，2005－2010年我國(guó)苯乙烯進(jìn)口基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，大部分時(shí)間保持在3 000 kt左右。

出口方面，由于我國(guó)苯乙烯需求缺口較大，近幾年苯乙烯基本上不對(duì)外出口，出口量可忽略不計(jì)。我國(guó)2005－2010年苯乙烯供需情況見表3。

表3 2005－2010年國(guó)內(nèi)苯乙烯供需情況

從表3也可以看出，2005－2010年國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量增幅較快，而進(jìn)口量卻保持相對(duì)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)苯乙烯的自給率呈現(xiàn)出波浪式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2005年我國(guó)苯乙烯的自給率在30%左右，而2010年開始我國(guó)苯乙烯產(chǎn)量將首次超過進(jìn)口量，自給率達(dá)到50%以上。我國(guó)苯乙烯自給率的提升使得市場(chǎng)格局發(fā)生較大變化:前幾年，我國(guó)苯乙烯市場(chǎng)基本被動(dòng)地跟隨著外盤發(fā)生波動(dòng)，并未反映出國(guó)內(nèi)真實(shí)的情況，不利于下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展;而隨著我國(guó)苯乙烯自給率的提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系的變化開始影響市場(chǎng)走勢(shì)。

2010年國(guó)內(nèi)苯乙烯消費(fèi)量為7 464 kt，其中華東地區(qū)消費(fèi)量為4 840 kt，占到全國(guó)總消費(fèi)量的65%(其中江蘇地區(qū)占 44.85%，浙江地區(qū)占12.35%，其他華東地區(qū)占7.8%)，華北地區(qū)消費(fèi)量為1 190 kt，華南地區(qū)消費(fèi)量為1 410 kt。

華東地區(qū)的苯乙烯市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)有著非常重要的戰(zhàn)略地位，首先是因?yàn)槿A東地區(qū)擁有相當(dāng)完整的下游產(chǎn)業(yè)鏈，如可發(fā)性聚苯乙烯(EPS)工廠、聚苯乙烯(PS)/丙烯腈－苯乙烯－丁二烯共聚物(ABS)工廠、不飽和聚酯樹脂(UPR)工廠［1］。多種下游企業(yè)共同存在使市場(chǎng)需求得到極大的互補(bǔ)，因此華東市場(chǎng)的需求情況良好。

華東市場(chǎng)擁有各種類型的市場(chǎng)參與者，包括市場(chǎng)短線投資者(二手商)、中長(zhǎng)線投資者(進(jìn)口商、融資商)和終端消化者(下游工廠)。由于瀕臨港口，市場(chǎng)地理位置優(yōu)越，韓國(guó)、日本、美國(guó)的遠(yuǎn)洋貨物可通過海上通道順利抵達(dá)，加上華東地區(qū)作為中國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)，政府加大了投資與扶持力度，使華東地區(qū)的下游加工行業(yè)得到了較大的發(fā)展。在這樣的背景下，華東市場(chǎng)在未來幾年內(nèi)仍將呈現(xiàn)高速發(fā)展的局面。

1.3 苯乙烯下游行業(yè)分布情況

EPS是產(chǎn)能最大的苯乙烯下游產(chǎn)品，廣泛用于制造家電用硬質(zhì)塑料制品，如收音機(jī)、電視機(jī)和洗衣機(jī)的外殼，也可以制造泡沫塑料制品和薄膜。苯乙烯另一個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域是ABS樹脂。ABS樹脂是五大工程塑料之一，主要用于制造塑料制品，如齒輪、軸承、儀表殼、冰箱門框襯里、電視機(jī)后殼、汽車零件、電話機(jī)、行李箱、家具、水管等。UPR樹脂是我國(guó)第三大苯乙烯衍生產(chǎn)品，UPR產(chǎn)品分為增強(qiáng)和非增強(qiáng)兩大系列，主要應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等領(lǐng)域。另外，合成橡膠行業(yè)也是苯乙烯一個(gè)較大的下游產(chǎn)品行業(yè)。

2010年華東地區(qū)苯乙烯下游產(chǎn)品分布情況見表4。

表4 2010年全國(guó)及華東地區(qū)苯乙烯下游產(chǎn)品分布

目前國(guó)內(nèi)苯乙烯消費(fèi)量居前的企業(yè)全部集中在華東地區(qū)，涉及產(chǎn)品有EPS、ABS及PS。這些企業(yè)所需的苯乙烯基本為進(jìn)口產(chǎn)品，總消費(fèi)量占華東地區(qū)總消費(fèi)量的48%。

2010年國(guó)內(nèi)苯乙烯主要用戶消費(fèi)情況見表5。

表5 2010年國(guó)內(nèi)苯乙烯主要用戶消費(fèi)情況 kt

2 苯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)分析

苯乙烯消費(fèi)區(qū)域主要集中在華東地區(qū)，以下為該地區(qū)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析(SWOT分析)［2］和供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力分析(五力分析)。

2.1 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析(SWOT分析)

目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，隨著國(guó)內(nèi)苯乙烯新建裝置的投放市場(chǎng)，必將加劇市場(chǎng)的動(dòng)蕩。為了更好地剖析苯乙烯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，以下應(yīng)用SWOT分析法對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅進(jìn)行分析。

(1)機(jī)會(huì)

華東地區(qū)苯乙烯需求量大，占全國(guó)65%，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且近幾年下游發(fā)展迅速。我國(guó)進(jìn)口苯乙烯雖然較多，但是物流不夠及時(shí)，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)比較及時(shí)，此外新材料的發(fā)展也為苯乙烯提供了更大的市場(chǎng)空間。

(2)威脅

苯乙烯原料和產(chǎn)品價(jià)差較小，利潤(rùn)波動(dòng)大;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無序，競(jìng)爭(zhēng)手段不規(guī)范;華東以外地區(qū)產(chǎn)能過剩，紛紛進(jìn)入華東市場(chǎng) ;華東地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品多，市場(chǎng)波動(dòng)大。

(3)優(yōu)勢(shì)

苯乙烯裝置大多技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)能大、控制水平高;我國(guó)石化工業(yè)的發(fā)展為苯乙烯行業(yè)提供了充足的原料;華東地區(qū)是我國(guó)苯乙烯的主要目標(biāo)市場(chǎng)，下游大客戶集中，物流成本低;苯乙烯行業(yè)的下游企業(yè)可以生產(chǎn)多種材料，行業(yè)多元化降低了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

(4)劣勢(shì)

近幾年集中新建苯乙烯裝置，建成投產(chǎn)后對(duì)市場(chǎng)的沖擊較大;客戶高度集中，大客戶需求量比例高，交易條件難以達(dá)成;華東地區(qū)市場(chǎng)是進(jìn)口商的主要目標(biāo)市場(chǎng)，進(jìn)口集中，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

通過SWOT分析可以看出，華東地區(qū)的苯乙烯行業(yè)既有優(yōu)勢(shì)也有劣勢(shì)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰，國(guó)內(nèi)一些中小型苯乙烯裝置，特別是沒有原料保障、加工成本高、產(chǎn)品質(zhì)量仍有缺陷的裝置有可能被淘汰。同時(shí)，國(guó)外一些原先以中國(guó)為目標(biāo)市場(chǎng)的產(chǎn)品將被國(guó)產(chǎn)苯乙烯產(chǎn)品所取代，進(jìn)口產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的投放量將逐步減少。

2.2 供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力五力模型分析［3］

為了更全面地分析苯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，應(yīng)用五力模型對(duì)苯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行分析。

(1)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。目前盡管供給量最大的是進(jìn)口商，但進(jìn)口產(chǎn)品運(yùn)輸周期長(zhǎng)、供給不及時(shí)，客戶在購買時(shí)會(huì)優(yōu)先選擇國(guó)產(chǎn)苯乙烯。隨著2010年6月鎮(zhèn)海煉化利安德苯乙烯有限公司620 kt/a苯乙烯裝置的投產(chǎn)，2011年后中國(guó)石油化工股份有限公司在苯乙烯市場(chǎng)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

(2)原料供應(yīng)。苯乙烯行業(yè)上游是乙烯和芳烴生產(chǎn)企業(yè)，大部分集中在國(guó)內(nèi)外大型石化企業(yè)中。由于供應(yīng)高度集中且溢價(jià)能力強(qiáng)，原料供應(yīng)也不穩(wěn)定，苯乙烯行業(yè)利潤(rùn)受到較大影響。

(3)客戶市場(chǎng)。從客戶市場(chǎng)來看，苯乙烯下游主要是大型PSEPS、ABS、不飽和樹脂、丁苯乳膠丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)，其中PSEPS和ABS企業(yè)所占的比例達(dá)到84%，客戶規(guī)模較大，議價(jià)能力較強(qiáng)。

(4)市場(chǎng)新進(jìn)入者。苯乙烯行業(yè)是近幾年發(fā)展較快的行業(yè)，近期華東地區(qū)還將有總產(chǎn)能1 610 kt/a的新裝置投產(chǎn)，屆時(shí)會(huì)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)然，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加，進(jìn)口比例將會(huì)大幅下降，國(guó)內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)逐步成為主流。

(5)替代產(chǎn)品。就苯乙烯替代產(chǎn)品而言，在目前及未來一段時(shí)期內(nèi)暫時(shí)還沒有新的技術(shù)或產(chǎn)品可以替代，但是不排除會(huì)有更好的下游合成材料替代苯乙烯下游產(chǎn)品的可能。相對(duì)來說PS/EPS這個(gè)行業(yè)成熟度較大，競(jìng)爭(zhēng)更激烈，而ABS行業(yè)仍處于新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)期。

從上述五力模型分析可知:

(1)近期國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要面對(duì)的是進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，可以利用華東地區(qū)企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和物流優(yōu)勢(shì)取得較多的市場(chǎng)份額;

(2)從中期來看，面對(duì)新裝置的投產(chǎn)，應(yīng)發(fā)揮苯乙烯行業(yè)企業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)，通過國(guó)內(nèi)企業(yè)的整合和原料供應(yīng)鏈的建立來獲得更大的市場(chǎng)影響力;

(3)從長(zhǎng)期來看，隨著苯乙烯上游企業(yè)的整合和下游企業(yè)的發(fā)展，在大供應(yīng)商和大客戶之間將逐漸形成某種價(jià)格機(jī)制，從而影響苯乙烯市場(chǎng)的交易規(guī)則，進(jìn)而影響到上下游的貿(mào)易行為，即使是進(jìn)口商，將來也會(huì)顧及我國(guó)的貿(mào)易規(guī)則。

3 苯乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

通過對(duì)苯乙烯市場(chǎng)的供需情況、下游客戶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等多方面的綜合分析，對(duì)苯乙烯行業(yè)的供需和發(fā)展趨勢(shì)作出如下預(yù)測(cè):

(1)產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)苯乙烯產(chǎn)能將達(dá)7 942 kt，比2010年增加2 337 kt。華北地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能比重將從2010年的20.3%下降至2015年的15.7%。隨著當(dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，華北地區(qū)自身的供需平衡也將逐漸形成，預(yù)計(jì)該地區(qū)對(duì)華東地區(qū)的苯乙烯需求將相應(yīng)減少，物流成本相應(yīng)降低，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)因此而得到提升。與2010年相比，2015年華中、西北地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能占全國(guó)的比重將小幅提升，由7.2%提升到8.5%。該地區(qū)擴(kuò)建的產(chǎn)能均有配套的相應(yīng)下游企業(yè)消化，對(duì)其他地區(qū)的產(chǎn)品輸出的影響有限。華東地區(qū)的產(chǎn)能比重明顯提升，由2010年的38.7%提升至2015年的47.6%。華南地區(qū)由于沒有新增產(chǎn)能，在全國(guó)苯乙烯產(chǎn)能中所占的比重將由2010年的17.5%下降到2015年的12.3%。東北地區(qū)供應(yīng)變化有限，當(dāng)?shù)乇揭蚁┕?yīng)能力在全國(guó)所占的比重將從2010年的16.2%下降至15.9%，在滿足自身地區(qū)供應(yīng)的同時(shí)，借助于大型石化企業(yè)的原料成本優(yōu)勢(shì)，部分苯乙烯產(chǎn)品有望持續(xù)向外輸送，雖然承擔(dān)一定的物流費(fèi)用，但仍可保持相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(2)表觀需求量。受宏觀經(jīng)濟(jì)和下游新增裝置的影響，預(yù)計(jì)2011年苯乙烯表觀需求量將達(dá)到8 200 kt，比2010年增加10%;2012年的表觀需求量將達(dá)到9 023 kt，比2011年增加10%;2013－2015年需求增幅將趨于平緩，預(yù)計(jì)年增幅在4%～6%之間;2015年表觀需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到10 145 kt。

(3)裝置開工率。由于原料供給和需求的變化，未來5年苯乙烯裝置開工率預(yù)計(jì)在65% ～75%，自給率基本在50% ～55%，并會(huì)逐漸提高。

2011－2015年國(guó)內(nèi)苯乙烯擴(kuò)建計(jì)劃見表6。2011－2015年國(guó)內(nèi)苯乙烯供需預(yù)測(cè)見表7。

表6 2011－2015年國(guó)內(nèi)苯乙烯裝置擴(kuò)建計(jì)劃

表7 2011－2015年國(guó)內(nèi)苯乙烯供需預(yù)測(cè)

續(xù)表7

4 苯乙烯行業(yè)發(fā)展建議

(1)提升市場(chǎng)定價(jià)話語權(quán)。我國(guó)大型石化企業(yè)在綜合實(shí)力、原料優(yōu)勢(shì)、銷售體系完善程度等方面在國(guó)內(nèi)均占優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)大型石化企業(yè)將來不僅僅是國(guó)內(nèi)苯乙烯供給的主要供應(yīng)商，也是苯乙烯價(jià)格的行業(yè)領(lǐng)頭羊。因此，隨著國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大和自給率的不斷的提高，要不斷提升大型石化企業(yè)在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際苯乙烯市場(chǎng)中的定價(jià)話語權(quán)。

(2)優(yōu)化作價(jià)機(jī)制。由于目前大部分苯乙烯企業(yè)在上下游都有整合、大型化的趨勢(shì)，必然要求苯乙烯的交易更加穩(wěn)定和規(guī)范。大供應(yīng)商和大客戶之間應(yīng)通過一定的交易規(guī)則和定價(jià)模式穩(wěn)定上下游關(guān)系，使得上下游企業(yè)更注重長(zhǎng)遠(yuǎn)關(guān)系的建立和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的獲得。

(3)優(yōu)化下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。華東地區(qū)在目前乃至將來一段時(shí)期內(nèi)仍將是我國(guó)苯乙烯產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，下游加工業(yè)特別是新型材料工業(yè)(如ABS)將是苯乙烯行業(yè)的主要支撐。而對(duì)于某些高污染、高能耗、低效能的產(chǎn)品(如不飽和樹脂等)，需加快其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

［1］ 杜強(qiáng)國(guó).塑料工業(yè)手冊(cè)(苯乙烯系樹脂)(精)［M］.北京:化學(xué)工業(yè)出版社，2004:35－36.

［2］ 俞濤.SWOT分析模型在戰(zhàn)略形成中的應(yīng)用研究［J］.經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作信息，2008(03):13－14.

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Prediction on Development Prospect of Styrene Industry

Tao Haixing
(East China Branch，SINOPEC Chemical Products Sales Company，Shanghai 200050)

The development situation of domestic styrene industry was introduced，and the development prospect of styrene market in East China area was analyzed with SWOT(strength，weakness，opportunities，threaten)analysis method and Five Forces Model(rivalry among competing enterprises，suppliers bargaining power，buyers bargaining power，potential new entrants and threat of substitute products).The future development of styrene industry was predicted，and proposals were raised for its development.

styrene，industry，market，prospect，predict

1674－1099 (2011)05－0022－05

TQ241.1

A

2011-08-29。

陶海行，男，1959出生，1990年畢業(yè)于上海石油化工專科學(xué)校石油化工專業(yè)，工程師，2003年獲澳門科技大學(xué)工商管理MBA碩士學(xué)位?，F(xiàn)從事煉油、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售管理工作，2010年被評(píng)為全國(guó)“勞動(dòng)模范”。