劉小麗

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心

中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)

劉小麗

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心

分析我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn),有助于制定科學(xué)的發(fā)展策略與規(guī)劃。美國(guó)、日本、英國(guó)和韓國(guó)等世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家的天然氣市場(chǎng)發(fā)展都經(jīng)歷了3個(gè)階段:啟動(dòng)期、發(fā)展期和成熟期。一方面,我國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展既有與上述國(guó)家同一發(fā)展期相同的特征:①天然氣市場(chǎng)由啟動(dòng)期步入發(fā)展期均依靠國(guó)內(nèi)天然氣資源的推動(dòng);②天然氣管網(wǎng)設(shè)施是市場(chǎng)快速發(fā)展的基礎(chǔ);③天然氣發(fā)展得到了政府和石油公司的高度重視。另一方面,我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展也存在與上述國(guó)家同一發(fā)展期所不同的地方:①目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展所處的外部環(huán)境與上述各國(guó)當(dāng)年市場(chǎng)發(fā)展期所處的外部環(huán)境有較大差異;②我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展面臨高氣價(jià)的壓力;③天然氣在我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略中的戰(zhàn)略地位需進(jìn)一步提升。目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為:①天然氣需求進(jìn)入快速發(fā)展期,市場(chǎng)向東部沿海地區(qū)擴(kuò)展;②多氣源供應(yīng)格局正在形成,全國(guó)天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。結(jié)論認(rèn)為:現(xiàn)階段或未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),要推進(jìn)中國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程應(yīng)加快發(fā)展可再生能源,而擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模、最大限度地增加這種清潔能源在我國(guó)一次能源消耗結(jié)構(gòu)中的比例則是目前最切實(shí)可行的策略。

天然氣市場(chǎng)發(fā)展期 中國(guó) 世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家 對(duì)比 天然氣市場(chǎng)特點(diǎn) 發(fā)展策略

1 國(guó)外天然氣市場(chǎng)發(fā)展階段及其特征

從已有的研究成果可以看出,世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)的發(fā)展基本上都經(jīng)歷了3個(gè)階段——啟動(dòng)期、發(fā)展期和成熟期。

1.1 市場(chǎng)啟動(dòng)期

1)天然氣作為石油工業(yè)的副產(chǎn)品,不是勘探開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。天然氣工業(yè)剛剛起步,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和一次能源結(jié)構(gòu)中處于次要地位。

2)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,無(wú)跨越地區(qū)的長(zhǎng)輸天然氣管道。

3)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)容量有限,主要用于油田生產(chǎn)和周邊一些工業(yè)用戶,城市民用和商業(yè)用戶仍以煤氣或者其他燃料為主。

4)天然氣市場(chǎng)行為欠規(guī)范,沒(méi)有全國(guó)統(tǒng)一的天然氣行業(yè)法律,只有一些法規(guī)或地方法律。

5)政府監(jiān)管水平低下,沒(méi)有專門(mén)的主管部門(mén)對(duì)天然氣工業(yè)進(jìn)行統(tǒng)籌管理或者管理力度不夠。

6)美國(guó)天然氣市場(chǎng)啟動(dòng)期始于20世紀(jì)30年代初,日本始于20世紀(jì)70年代初,英國(guó)介于20世紀(jì)40年代中期至60年代中期。

1.2 市場(chǎng)發(fā)展期

1)天然氣市場(chǎng)由啟動(dòng)期進(jìn)入發(fā)展期的顯著特點(diǎn)是以發(fā)現(xiàn)大氣田(美國(guó))或大量進(jìn)口天然氣資源(日本、韓國(guó))以及建設(shè)區(qū)域管道等標(biāo)志性工程為轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2)天然氣工業(yè)逐步得到重視,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和一次能源結(jié)構(gòu)中的地位顯著提高。

3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度加快,區(qū)域之間管道和輸配網(wǎng)絡(luò)建成。

4)天然氣消費(fèi)量迅速增長(zhǎng),用途逐漸擴(kuò)大。在城市民用和商用領(lǐng)域天然氣逐漸取代煤氣。一些國(guó)家(日本、韓國(guó))不僅將天然氣用于城市民用和商業(yè)領(lǐng)域,還大力發(fā)展天然氣發(fā)電。市場(chǎng)向周邊和全國(guó)延伸,但市場(chǎng)范圍仍為區(qū)域市場(chǎng)。

5)對(duì)不同用戶采用不同價(jià)格。對(duì)于可中斷及均衡用戶實(shí)行優(yōu)惠價(jià),不均衡用戶實(shí)行較高氣價(jià)。

6)制定全國(guó)統(tǒng)一的天然氣法律。

7)政府成立或者指定專門(mén)的部門(mén)來(lái)監(jiān)管天然氣工業(yè)。

1.2.1 美國(guó)

發(fā)展期介于20世紀(jì)30年代初至70年代初,約40 a,以1931年建成從得克薩斯州潘漢德至芝加哥的長(zhǎng)度超過(guò)1 600 km的輸氣管道為標(biāo)志。1938年第一部《天然氣法》出臺(tái)。天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例逐步上升到30%(1970年)。

1.2.2 英國(guó)

發(fā)展期介于20世紀(jì)60年代末至90年代中期,約30 a,以發(fā)現(xiàn)北海西索爾氣田為標(biāo)志。政府投資完成了全國(guó)燃?xì)庠O(shè)施轉(zhuǎn)換和輸配氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。1986年頒布新《天然氣法案》,將競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入輸配氣環(huán)節(jié)中。

1.2.3 日本

發(fā)展期介于1974年至2000年,約30 a,以大量進(jìn)口LNG替代石油、降低對(duì)中東地區(qū)石油的過(guò)度依賴為標(biāo)志。在快速發(fā)展期,日本用了15 a的時(shí)間將石油的比例下降了13個(gè)百分點(diǎn),其中天然氣消費(fèi)量的增加貢獻(xiàn)了50%。

1.3 市場(chǎng)成熟期

1)以建成多氣源、多用戶的全國(guó)性天然氣管道網(wǎng)絡(luò)為標(biāo)志。

2)天然氣工業(yè)成為國(guó)家主要產(chǎn)業(yè)之一,特別是在一次能源結(jié)構(gòu)中與石油、煤炭形成鼎足之勢(shì)或者成為主要能源。

3)基礎(chǔ)設(shè)施高度發(fā)達(dá),輸氣干線、配氣管線形成網(wǎng)絡(luò),儲(chǔ)氣設(shè)施完善。

4)形成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的天然氣市場(chǎng),天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較合理,天然氣在一些行業(yè)成為主要能源,特別是成為城市民用和商用的主要能源。

5)天然氣經(jīng)營(yíng)方式非常靈活,市場(chǎng)化程度越來(lái)越高。

6)天然氣價(jià)格機(jī)制形成,價(jià)格透明。

7)天然氣法規(guī)基本完善,市場(chǎng)運(yùn)行有序。

8)政府對(duì)天然氣工業(yè)高度重視,實(shí)現(xiàn)合理、有效的監(jiān)管。

1.3.1 美國(guó)

成熟期介于20世紀(jì)70年代后期至今,主要特征是政府逐步調(diào)整天然氣政策,頒布了一系列天然氣法規(guī),如《燃料使用法》、《氣井自由生產(chǎn)法》,解除對(duì)天然氣價(jià)格的管制,交由市場(chǎng)定價(jià);逐步解除對(duì)天然氣利用的限制,使其能在各領(lǐng)域與其他能源競(jìng)爭(zhēng);管道獨(dú)立運(yùn)營(yíng),開(kāi)放管道輸送業(yè)務(wù),允許用戶自主選擇。

1.3.2 英國(guó)

成熟期介于20世紀(jì)90年代中期至今,政府通過(guò)修改《天然氣法案》,進(jìn)行燃?xì)馄髽I(yè)的拆分、重組,業(yè)務(wù)分割、捆綁等一系列改革,完善了天然氣供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、降低家庭用燃?xì)馐袌?chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻,實(shí)現(xiàn)了家庭用燃?xì)馐袌?chǎng)的自由化。

1.3.3 日本

從2001年至今處于穩(wěn)步發(fā)展階段。為了解決能源供應(yīng)安全和環(huán)境問(wèn)題,通過(guò)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,加快天然氣替代原有工業(yè)燃料的步伐,擴(kuò)大天然氣在商業(yè)、冷熱電聯(lián)產(chǎn)、燃?xì)馄囶I(lǐng)域的使用規(guī)模,使天然氣市場(chǎng)保持穩(wěn)步發(fā)展。

2 我國(guó)與世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)發(fā)展階段對(duì)比

將美國(guó)、日本、英國(guó)及韓國(guó)等世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律與我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程進(jìn)行對(duì)比分析后認(rèn)為,以2004年12月30日“西氣東輸”管道工程正式商業(yè)運(yùn)作為標(biāo)志,我國(guó)天然氣市場(chǎng)開(kāi)始由啟動(dòng)期進(jìn)入發(fā)展期,初步判斷市場(chǎng)發(fā)展期將持續(xù)到21世紀(jì)30年代中期,之后市場(chǎng)將步入成熟期。

2.1 我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展與世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家同時(shí)期相同的特征

1)我國(guó)天然氣市場(chǎng)由啟動(dòng)期步入發(fā)展期與美國(guó)相同,都是依靠國(guó)內(nèi)天然氣資源的推動(dòng)。對(duì)比兩國(guó)天然氣啟動(dòng)期的儲(chǔ)采比,美國(guó)為22,我國(guó)為27。美國(guó)1949～1951從啟動(dòng)期進(jìn)入快速發(fā)展期的天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為17.4%,我國(guó)2003～2005年的天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為19.4%。1950～1973年,美國(guó)天然氣產(chǎn)量以年均5.7%的速度增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2004～2020年,我國(guó)天然氣產(chǎn)量將以年均近10%的速度增長(zhǎng)。

2)我國(guó)和世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)發(fā)展的經(jīng)歷都驗(yàn)證了天然氣管網(wǎng)設(shè)施是市場(chǎng)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。為培育和發(fā)展天然氣市場(chǎng),美國(guó)除控制并實(shí)行低氣價(jià)政策外,在1930～1945年的15 a里平均每年建成管線逾7 000 km,使天然氣消費(fèi)量以年均超過(guò)50×108m3的速度迅速增長(zhǎng),1945年其天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例迅速提高到14%以上。20世紀(jì)60年代形成連接國(guó)內(nèi)48個(gè)州的全國(guó)天然氣管網(wǎng),消費(fèi)量平均每年增加190×108m3以上,到1970年天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例上升到36%。近十幾年來(lái),我國(guó)已初步形成了以“西氣東輸”一線、“西氣東輸”二線、陜京一線、陜京二線、忠武線、澀寧蘭等主干管道,以及冀寧線、淮武線、蘭銀線、長(zhǎng)寧等4條聯(lián)絡(luò)管道為主框架的全國(guó)性天然氣管網(wǎng),全國(guó)天然氣管道總長(zhǎng)度已達(dá)3.5 ×104km左右,并建成西南地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)區(qū)域性管網(wǎng)。隨著天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè),我國(guó)天然氣市場(chǎng)得到了較快發(fā)展。2004～2008年,我國(guó)天然氣消費(fèi)量每年平均增加100×108m3。

3)同其他國(guó)家一樣,我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)隨市場(chǎng)的不斷發(fā)展,已由過(guò)去的以工業(yè)和化工消費(fèi)為主向多元化發(fā)展。1990年,工業(yè)部門(mén)是我國(guó)天然氣的最大用戶(占全國(guó)總消費(fèi)量的 52.1%),其次是化工(占31.8%)、城市燃?xì)庹?14.3%、發(fā)電占 1.8%。2008年,工業(yè)和化工部門(mén)天然氣消費(fèi)量占全國(guó)總消費(fèi)量的比例分別下降到26.4%和22.1%,民用、商業(yè)和其他燃?xì)獾谋壤齽t增加到33.2%,發(fā)電增加到18.3%,多元化格局正在形成。據(jù)筆者的研究結(jié)果:城市燃?xì)馐俏覈?guó)天然氣主要的利用方向和增長(zhǎng)領(lǐng)域,2030年城市燃?xì)庠谔烊粴饪傁M(fèi)量中的比例將占到40%左右。隨著近幾年天然氣主干管道的加快建設(shè),我國(guó)天然氣跨區(qū)供應(yīng)量增加迅速,區(qū)域市場(chǎng)正在形成。

4)天然氣發(fā)展得到了政府和各石油公司的高度重視。1998年9月,在原中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)(現(xiàn)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì),以下簡(jiǎn)稱發(fā)改委)的組織下,召開(kāi)了首次“全國(guó)天然氣利用規(guī)劃工作會(huì)議”,成為我國(guó)天然氣工業(yè)發(fā)展史上的里程碑。2000年2月14日,國(guó)務(wù)院決定啟動(dòng)“西氣東輸”工程。2002年7月,“西氣東輸”工程開(kāi)工,拉開(kāi)了我國(guó)大力發(fā)展天然氣工業(yè)的序幕。近年來(lái),我國(guó)各大石油公司都加快了天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)輸管線建設(shè)、LNG項(xiàng)目引進(jìn)以及下游市場(chǎng)開(kāi)拓的步伐,加大了工作力度,天然氣業(yè)務(wù)已被各大石油公司作為其新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。天然氣占國(guó)民經(jīng)濟(jì)和一次能源結(jié)構(gòu)的比例正在逐步提高。正是在政府的積極推動(dòng)和石油公司的努力下,過(guò)去的幾年里,我國(guó)天然氣消費(fèi)量一直以兩位數(shù)字增長(zhǎng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于GDP的增速。

2.2 我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展與世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家同時(shí)期所不同的方面

1)目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展所處的外部環(huán)境與當(dāng)年美國(guó)、日本、英國(guó)和韓國(guó)發(fā)展期所處的外部環(huán)境相比有較大的差異。隨著大多數(shù)國(guó)家都希望大量利用天然氣資源、減少對(duì)進(jìn)口石油的依賴以及當(dāng)今環(huán)境問(wèn)題受到世界各國(guó)的高度重視,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天然氣的需求量將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持較快的增長(zhǎng)率。這勢(shì)必造成對(duì)國(guó)際市場(chǎng)上天然氣資源的激烈“爭(zhēng)奪”,給我國(guó)大規(guī)模利用境外天然氣資源帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。

2)我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展面臨高氣價(jià)的壓力。未來(lái)我國(guó)能源發(fā)展長(zhǎng)期面臨的主要矛盾是能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)過(guò)度依賴煤炭和環(huán)境承載壓力較大。為此,大力開(kāi)發(fā)、利用天然氣資源是我國(guó)優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和減少環(huán)境污染的現(xiàn)實(shí)措施之一。從美國(guó)培育天然氣市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看,較低的天然氣價(jià)格有利于市場(chǎng)的發(fā)展,特別是工業(yè)用戶對(duì)天然氣價(jià)格比較敏感。然而,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,在工業(yè)和發(fā)電市場(chǎng),我國(guó)天然氣資源主要的替代對(duì)象是煤炭,而我國(guó)煤炭資源豐富、價(jià)格便宜。這就造成了天然氣與煤炭相比缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,特別是今后大規(guī)模進(jìn)口國(guó)外天然氣資源,將面臨高氣價(jià)的挑戰(zhàn)。

3)天然氣在我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略中的戰(zhàn)略地位需進(jìn)一步提升。日本在應(yīng)對(duì)20世紀(jì)70年代的石油危機(jī)及環(huán)境問(wèn)題時(shí),政府明確提出了重點(diǎn)以核電和天然氣替代石油的能源政策,并制定了長(zhǎng)期的能源供應(yīng)目標(biāo),政府還通過(guò)公共財(cái)稅、政府融資和財(cái)稅制度等方面的激勵(lì)手段促進(jìn)天然氣的發(fā)展。替代政策實(shí)施后,日本天然氣市場(chǎng)得到了快速發(fā)展,在短短的十年間,天然氣占一次能源的比例就由1973年的1.5%上升到1983年的7%。雖然近幾年我國(guó)政府重視天然氣工業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了《天然氣利用政策》并幾度調(diào)整氣價(jià),在“十一五”能源規(guī)劃中也提出了天然氣發(fā)展目標(biāo),但是要大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用天然氣,提高其在一次能源結(jié)構(gòu)中的所占比例(由目前的4%上升到8%),仍需要進(jìn)一步提升天然氣在我國(guó)中長(zhǎng)期能源發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。

通過(guò)對(duì)比分析,筆者認(rèn)為,我國(guó)應(yīng)在參照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和充分考慮本國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)上,依靠積極的能源和環(huán)境政策、制定兼顧市場(chǎng)發(fā)展和天然氣生產(chǎn)商利益的天然氣定價(jià)機(jī)制和價(jià)格水平、逐步健全法律法規(guī)及政府監(jiān)管等手段,加快培育和發(fā)展我國(guó)的天然氣市場(chǎng)。

3 我國(guó)天然氣市場(chǎng)的特點(diǎn)

3.1 天然氣需求進(jìn)入快速發(fā)展期,市場(chǎng)向東部沿海地區(qū)擴(kuò)展

我國(guó)是世界上較早開(kāi)發(fā)利用天然氣的國(guó)家之一。然而,由于受以煤為主的能源結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、能源政策以及國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)消兩地嚴(yán)重錯(cuò)位等因素的影響,天然氣在我國(guó)一直沒(méi)有得到大規(guī)模地開(kāi)發(fā)利用。1980～2000年,我國(guó)天然氣消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率僅為2.8%,遠(yuǎn)低于一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)率(4.2%)。2000年天然氣消費(fèi)量為245×108m3,較1980年的140.6× 108m3僅增加了104.4×108m3。但2000年后,隨著我國(guó)天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)不斷取得突破,探明儲(chǔ)量和產(chǎn)量不斷增加,特別是2004年“西氣東輸”管道項(xiàng)目正式商業(yè)運(yùn)作,我國(guó)天然氣工業(yè)由啟動(dòng)期進(jìn)入快速發(fā)展期,天然氣消費(fèi)市場(chǎng)迅速擴(kuò)大,天然氣占一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例也逐步提高。2008年我國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)807×108m3,比2004年的消費(fèi)量翻了一番,年均增速達(dá)19.4%(圖1),天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比重由2.6%提高到3.8%,2009年全國(guó)天然氣消費(fèi)量已達(dá)874×108m3。雖然近幾年我國(guó)天然氣發(fā)展迅速,但與世界主要國(guó)家相比,天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重依然很低,不僅低于2008年世界平均值(24.1%),也低于同為發(fā)展中國(guó)家的印度(8.6%)——據(jù)BP Statistical Review of World Energy 2009的數(shù)據(jù)。

我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化:2000年以前,我國(guó)天然氣消費(fèi)構(gòu)成以化工和工業(yè)燃料為主,城市燃?xì)馑急壤^低;近年來(lái),隨著天然氣消費(fèi)區(qū)域向發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移以及城市化水平和環(huán)境要求的不斷提高,天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化并向多元化方向轉(zhuǎn)變(圖2)。

據(jù)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的分析,預(yù)計(jì)2020年以前,我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)速度將保持在8%左右,到2020年人均GDP將近8 500美元(2005年價(jià));城鎮(zhèn)化率將不斷提高,到2020年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到57%左右。從可持續(xù)發(fā)展角度看,國(guó)家對(duì)溫室氣體排放的約束和控制將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。清潔、低碳發(fā)展方式越來(lái)越受到重視和鼓勵(lì)。因此,作為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)作用的天然氣工業(yè)應(yīng)得到快速的發(fā)展。據(jù)較樂(lè)觀的預(yù)測(cè),2008～2015年,我國(guó)天然氣需求量將快速增長(zhǎng),2015年全國(guó)天然氣需求量將有可能在2008年的基礎(chǔ)上翻一番多,達(dá)到2 000×108m3左右;2015～2020年增速放緩,但仍將保持年均7%以上的增速,屆時(shí)全國(guó)天然氣需求量有可能超過(guò)3 000×108m3。

圖1 我國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)圖

圖2 1999年和2008年我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖

就地區(qū)而言,東部沿海地區(qū)是未來(lái)我國(guó)天然氣的主要消費(fèi)地區(qū)。根據(jù)發(fā)改委能源研究所預(yù)測(cè),2020年長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海、東南沿海和中南地區(qū)的天然氣需求量將超過(guò)全國(guó)總需求量的70%。屆時(shí),長(zhǎng)江三角洲地區(qū)天然氣需求量將占全國(guó)天然氣總需求量的16%～18%,是未來(lái)我國(guó)最大的天然氣需求中心;環(huán)渤海地區(qū)天然氣需求量將占全國(guó)天然氣總需求量的14%～16%,形成以城市清潔型和工業(yè)型為主、兼有發(fā)電型的天然氣消費(fèi)市場(chǎng);東南沿海地區(qū)天然氣需求量將占全國(guó)天然氣總需求量的15%～17%,將由目前工業(yè)型和發(fā)電型為主導(dǎo)的天然氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥細(xì)鉃橹?、工業(yè)和發(fā)電為輔的天然氣消費(fèi)市場(chǎng);中南地區(qū)天然氣需求量將占全國(guó)天然氣總需求量的13%～15%,是未來(lái)我國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)最快的地區(qū),形成工業(yè)為主、城市燃?xì)獯沃?、發(fā)電為輔的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)。

3.2 多氣源供應(yīng)格局正在形成,全國(guó)天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善

根據(jù)新一輪的全國(guó)油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果,我國(guó)陸上和近海115個(gè)盆地的天然氣遠(yuǎn)景資源量為56×1012m3,天然氣可采資源量為22×1012m3左右,主要分布在西北、西南和近海地區(qū)。

2000年以來(lái),隨著蘇里格、迪那2、普光、大牛地等氣田的不斷被探明,天然氣儲(chǔ)量已進(jìn)入快速增長(zhǎng)期?！笆濉逼陂g年均新增探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)4 850× 108m3,“十一五”前3年年新增探明儲(chǔ)量均在5 000× 108m3以上。截至2008年底,我國(guó)累計(jì)探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量已達(dá)7.92×1012m3(圖3)。

20世紀(jì)60年代中期四川盆地天然氣勘探取得突破性進(jìn)展,加上隨后在柴達(dá)木、鄂爾多斯等盆地獲得的天然氣資源重大發(fā)現(xiàn),促使我國(guó)天然氣產(chǎn)量節(jié)節(jié)升高。1995年以來(lái),隨著陸上和海洋一批天然氣管線的建成和一批新氣田陸續(xù)投產(chǎn),我國(guó)天然氣產(chǎn)量開(kāi)始高速增長(zhǎng),目前天然氣年產(chǎn)量已躋身世界前十位。1996年產(chǎn)量突破200×108m3大關(guān),2001年突破300×108m3, 2004年超過(guò)400×108m3,2005～2008年每年增加約90×108m3,2008年達(dá)到775×108m3,2009年接近830×108m3。

根據(jù)目前我國(guó)的天然氣探明儲(chǔ)量、已發(fā)現(xiàn)氣田控制與預(yù)測(cè)儲(chǔ)量來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè),未來(lái)20年我國(guó)將經(jīng)歷一個(gè)天然氣工業(yè)較快發(fā)展的時(shí)期。國(guó)內(nèi)專家預(yù)測(cè):到2020年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將為1 500×108～1 800×108m3。

為了滿足日益增長(zhǎng)的天然氣需求,我國(guó)還將逐步加大LNG進(jìn)口力度。到目前為止,我國(guó)已建成廣東深圳LNG接收站、福建LNG接收站和上海LNG接收站,并相繼投產(chǎn)運(yùn)行。按照“資源市場(chǎng)落實(shí)、統(tǒng)籌規(guī)劃,適時(shí)、有序、適度引進(jìn)LNG資源”的原則,預(yù)計(jì)到2015年,我國(guó)LNG資源引進(jìn)規(guī)模將有望突破2 000× 104t。我國(guó)LNG接收站規(guī)劃如圖4所示。

圖3 近期我國(guó)天然氣產(chǎn)量和累計(jì)探明儲(chǔ)量增長(zhǎng)示意圖

圖4 我國(guó)LNG接收站規(guī)劃圖

近5年我國(guó)天然氣管網(wǎng)發(fā)展迅速。截至2008年底,全國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道總長(zhǎng)度為3.5×104km左右,已經(jīng)初步形成以西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送和陜京線系統(tǒng)等管道為骨干,以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯(lián)絡(luò)線的國(guó)家級(jí)天然氣骨干管網(wǎng)。同時(shí),我國(guó)已初步形成了3大區(qū)域性管網(wǎng):①在西南地區(qū)建成以南北干線為主,與川渝5大氣源連通的環(huán)狀輸氣管網(wǎng);②依托長(zhǎng)慶、青海和吐哈等油氣田的開(kāi)發(fā),先后建成靖邊—西安、靖邊—銀川、鄯善—烏魯木齊、澀北—西寧—蘭州輸氣管線和新疆和田電站供氣管道,其中,靖邊—西安、靖邊—銀川、陜西—北京3條輸氣管線組成了長(zhǎng)慶氣區(qū)的放射形管網(wǎng),形成了西北區(qū)域性管網(wǎng);③目前已建成中原—滄州、大港—滄州、大港—天津、滄州—淄博等輸氣管道,形成了華北區(qū)域性管網(wǎng)。

4 結(jié)束語(yǔ)

2009年底,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出了2020年我國(guó)控制溫室氣體的行動(dòng)目標(biāo),即到2020年全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的二氧化碳排放比2005年下降40%～45%,并將其作為約束性指標(biāo)納入“十二五”及其后的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃?？梢?jiàn),國(guó)家對(duì)溫室氣體排放的約束和控制將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格,清潔、低碳發(fā)展方式越來(lái)越受到推崇和鼓勵(lì)。目前,我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是,以可再生能源為代表的低碳能源雖然具有良好的發(fā)展前景,但是發(fā)展實(shí)力相對(duì)薄弱,投入大、成本高,并網(wǎng)發(fā)電因技術(shù)問(wèn)題還有待突破;我國(guó)已明確提出大力發(fā)展水電和核電,預(yù)計(jì)2020年核電裝機(jī)規(guī)模有可能突破7 000×104kW,水電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3.4×108kW。由于目前我國(guó)煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例接近70%,僅靠上述可再生能源很難從根本上解決二氧化碳減排的問(wèn)題。因此,現(xiàn)階段或未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),我國(guó)應(yīng)加快發(fā)展可再生能源,同時(shí)擴(kuò)大清潔能源——天然氣的利用規(guī)模、最大限度地增加其在我國(guó)一次能源消耗結(jié)構(gòu)中的比例。這一低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路比較符合我國(guó)的國(guó)情,也是目前最切實(shí)可行的策略。要使天然氣在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例逐步增加,必須加大國(guó)內(nèi)天然氣的勘探開(kāi)發(fā)力度,同時(shí)多渠道引進(jìn)海外氣源。

Present situation and characteristics of the development of natural gasmarket in China

Liu Xiaoli
(Research Center for Energy Econom ics and Development Strategy,Energy Research Institute of N ational Development and Reform Comm ission,Beijing 100038,China)

NATUR.GAS IND.VOLUM E 30,ISSUE 7,pp.1-6,7/25/2010.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

An analysisof p resent situation and characteristics of natural gas market development p lays an important role in energy planning and strategy in China.In thosemajor developed countries like the U.S.A.,Japan,Britain,and South Ko rea,natural gas market has experienced the set-up,developing,and mature stages.Compared w ith those above-mentioned countries,China has these similarities in natural gasmarket development:(1)the domestic natural gas resources is themotive for the natural gasmarket to step into the developing stage from the set-up stage;(2)natural gaspipeline facilitiesare the foundation for the rapid developmentof natural gas market;and(3)natural gas development w ins suppo rt from the government and oil companies.Meanw hile,it has these differences:(1)the domestic natural gasmarket is developing under current global situation,w hich is totally different f rom that fo r those developed countries;(2)the development of domestic natural gasmarket is under a high p ressure of high gas p rices;(3)gas power generation w ill not be themain trend of natural gas utilization at p resent and in near future;and(4)the strategic position of natural gas as an energy resources is to be p romo ted.The p resent status of domestic natural gasmarket is featured by the follow ing aspects:(1)With the rapid increasing demand of natural gas,the domestic gasmarket is expanded to the coastline regions of East China.(2)The gas supp ly by multiple gas sources is taking its shape and national pipeline infrastructure is gradually comp leted.In summary,in o rder to p romote the p rocess of low carbon economy development in China at p resent o r in near future,the renewable energy resources should be developed rapidly,and it isone of themost p ractical and feasible energy strategies at p resent that natural gas should be encouraged to be utilized inmore waysand on a large scale and the p roportion of natural gas in the p rimary energy consump tion should be increased to the maxim um degree.

major developed countries,comparison,natural gasmarket,developing strategy

劉小麗,女,研究員,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心副主任;長(zhǎng)期從事石油天然氣經(jīng)濟(jì)、能源規(guī)劃及供需分析等研究,曾先后主持和參加完成了國(guó)內(nèi)國(guó)際合作項(xiàng)目近70項(xiàng)。地址:(100038)北京市西城區(qū)木樨地北里甲11號(hào)國(guó)宏大廈B座14～15層。電話:(010)63908481。E-mail:liuxiaoli@am r.gov.cn

劉小麗.中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn).天然氣工業(yè),2010,30(7):1-6.

DO I:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.07.001

2010-06-02 編輯 居維清)

DO I:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.07.001

L iu Xiaoli,associate resercher,has been engaged in research of oil and gas economy,energy p lanning and supply-demand analysis. She has participated in o r been in charge of more than 50 items of national and international p rojects.

Add:Floo r 14-15,Block B,Guohong Building,No.Jia 11,Beili,M uxudi,Xicheng District,Beijing 100038,P.R.China

Tel:+86-10-6390 8481E-mail:liuxiaoli@am r.gov.cn