高輝,馬爽,孫忠鐳

(1.中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心,遼寧大連 116023;2.中國石油昆侖燃氣有限公司遼寧分公司,遼寧大連 116001)

2009中國潤滑油行業(yè)報告

高輝1,馬爽1,孫忠鐳2

(1.中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心,遼寧大連 116023;2.中國石油昆侖燃氣有限公司遼寧分公司,遼寧大連 116001)

文章就 2009年全球潤滑油市場進行了回顧,分析了中國潤滑油行業(yè)整體運行情況以及國內(nèi)潤滑油的生產(chǎn)和供給狀況,闡述了經(jīng)濟增長模式、新能源發(fā)展等對潤滑油市場帶來的影響,并指出目前潤滑油行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn),提出應對措施和建議。

潤滑油;基礎油;市場;行業(yè)現(xiàn)狀;趨勢;汽車;生產(chǎn)

Abstract:Global lubricant m arkets in 2009 are review ed in this paper.The overall status of Chinese lubricant industry and the production&m arketing status of dom estic lubricant are analyzed.The effects of econom y grow th mode and new energy developm ent on the lubricantm arket are discussed.And the opportunity and challenge to lubricant industry are pointed out. At sam e t im e,counterm easures and suggest ions are put forw ard.

Key words:lubricating o il;base oil;m arket;industry status;trend;automobile;product ion

1 全球潤滑油市場回顧

1.1 全球潤滑油需求情況概述

2009年,受全球經(jīng)濟的拖累,潤滑油需求降至一個谷底,下降幅度超過 12%。克萊恩、福斯兩家公司分別對 2009年潤滑油需求量進行了估測?？巳R恩認為,2009年全球潤滑油需求大約為 3295萬 t左右,較 2008年下跌 13.7%。福斯公司認為,2009年,全球潤滑油需求量發(fā)生了 12%～13%的下滑,不含船用油全球潤滑油需求約為 3200萬 t。其中,歐洲市場需求下滑了約 17%,美洲市場稍微好一點,下滑了約 13%,而亞太地區(qū)和其他地區(qū)的需求則下滑了 10%左右。這是自 1990年以來全球潤滑油需求下降幅度最大的一年,此前兩次較大幅度的下降分別發(fā)生在 1991年和 2001年,跌幅分別為 6%和 7%。未來幾年,全球潤滑油需求將進入一個較長時間的恢復性增長階段,預計到 2013年全球潤滑油需求將達到 2007年的水平,見圖 1。另外,由于2009年中國潤滑油需求的V型反轉提前發(fā)生,中國石油潤滑油的銷量實現(xiàn) 180萬 t,超過全球總需求的5%,一舉超過 Chevron公司,成為全球第四大潤滑油供應商,緊隨殼牌、?？松梨凇P之后。前三名潤滑油銷量分別占全球潤滑油銷量的 13%、11%、和 8%。排在 5、6位的分別是 Chevron和中國石化,兩家的市場份額分別為 4.8%和 3.9%。1.2 原油價格進入上升通道,基礎油價格震蕩向上

圖1 全球潤滑油需求量變化趨勢

全球極度寬松的貨幣政策促使全球產(chǎn)生了強烈的通脹預期,在這種大的背景下,雖然原油需求在2009年十分低迷,但價格卻呈現(xiàn)震蕩向上的趨勢, WTI原油價格從 1月 6日的 48.58美元/桶增長到12月 31日的 78.87美元/桶,增長了 62.35%,見圖2。

圖 2 2007年 12月 -2009年 12月國際原油價格趨勢

基礎油價格在 2009年 3、4月份出現(xiàn)了全年的最低點,隨后開始筑底反彈。基礎油 150SN價格從3月份的 560多美元恢復到 750左右,漲幅為 30%左右,但縱觀全年,整體漲幅不超過 10%,見圖 3,遠落后于同期原油價格漲幅。原因主要有以下幾點:①全球潤滑油需求銳減 13%左右;②基礎油整體產(chǎn)能存在較嚴重的過剩;③2009年第一季度,全球潤滑油供應商都處于漫長的去庫存過程中;④基礎油價格相對原油價格的滯后效應決定基礎油價格谷、峰值的出現(xiàn)都將滯后于原油價格。

圖 3 2008年 1月 -2009年 12月 I C ISCFR(HV I150SN)價格趨勢

1.3 潤滑油消費重心加速由北美向亞太地區(qū)轉移

據(jù)初步統(tǒng)計,2009年全球主要經(jīng)濟體 G DP出現(xiàn)較大幅度的下滑,其中美國為 -2.4%,日本為 -5%,歐元區(qū)為 -5%,俄羅斯為 -8%,巴西為 -5%。全球經(jīng)濟主要的增長來自亞洲,中國 G DP增長8.7%,印度GDP增長6.5%,其他東亞新興經(jīng)濟體的 GDP增速為6.6%。未來 2～3年內(nèi),美國、歐洲、日本三大經(jīng)濟體依然存在較為明顯的經(jīng)濟隱患。與其形成鮮明對比,以中國為代表的亞洲發(fā)展中國家,依靠投資和消費的拉動,增長具有較強的確定性。這就決定了全球潤滑油消費重心向亞太地區(qū)轉移繼續(xù)提速。2009年亞太潤滑油需求占全球的比重上升 1.5%,達到了 36%,北美地區(qū)和歐洲分別下降了 0.5%和 1%,分別占19.5%和 25%,另外,中東和非洲占 11%,拉丁美洲占9%,見圖 4。1.4 全球基礎油結構調(diào)整速度加快

圖 4 2009年全球各地區(qū)潤滑油需求所占比例

在過去兩年中,Ⅰ類基礎油日產(chǎn)量由 68%降至62%,Ⅱ、Ⅲ類基礎油及環(huán)烷基礎油分別上升了3%、2%和1%,分別達到 23%、6%、9%。其中Ⅲ類基礎油增速最為顯著,增長幅度接近 50%,如圖 5。全球潤滑油需求量的銳減、Ⅰ類基礎油嚴重過剩、全球新興經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)升級加速、汽車環(huán)保法規(guī)的日益苛刻等四大因素決定未來相當長時間內(nèi),全球基礎油結構調(diào)整將加速進行。預計到 2013年年底,Ⅰ類基礎油產(chǎn)量將降至 50%左右。

圖 5 2007-2009年基礎油產(chǎn)能變化情況

2 中國潤滑油市場發(fā)展狀況概述

2.1 2009年潤滑油行業(yè)整體運行情況分析

2009年,由于中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破 1350萬輛,出現(xiàn)井噴式增長,促使中國車用油需求增長超過12%,成為驅動中國潤滑油需求增長最主要的動力。同時,由于大部分工業(yè)品產(chǎn)量實現(xiàn)了V型反轉,煤炭、汽油、煤油、鋼鐵、水泥、銅、鋁、焦炭等多種工業(yè)品產(chǎn)量實現(xiàn)兩位數(shù)的增長,促進了工業(yè)用油需求在 2009年下半年開始快速恢復增長。2009年中國潤滑油需求量達到 603萬 t,增長率為2.4%,見表 1。

表 1 2000-2009年中國潤滑油市場需求量

2009年汽柴油的產(chǎn)量分別為 7194.77萬 t和14126.79萬 t,按照“潤燃比”1.4%計算,2009年發(fā)動機油的消耗量約為 298.50萬 t。按照齒輪油等輔助用油需求與發(fā)動機油需求之比為 1∶8計算,則其他車用油需求約為 37.31萬 t。兩者合計約為335.81萬 t,占總需求的 55.69%。其中汽油機油消費量突破 100萬 t,約占車用油需求的三分之一,見圖 6。

圖 6 2009年中國各類潤滑油消費比重注:柴機油需求中含工業(yè)柴油機油及工程機械柴機油消耗

從企業(yè)層面看,中國石油和中國石化分別斬獲180萬 t銷量和 130萬 t銷量,整體市場占有率超過 50%,中國石油以 30%左右的市場占有率繼續(xù)領跑中國潤滑油市場,同時,在全球范圍內(nèi)的排名上升一位,成為全球四大潤滑油供應商之一。中國石化潤滑油銷量較 2008年增長 10.5%,達到 130萬 t,其中包裝油終端比重達到 68%,同比提高 7個百分點。國際公司中殼牌 (含殼牌統(tǒng)一)市場占有率接近 10%,遙遙領先于其他幾家國際公司。美孚以超過 5%的市場占有率排名第二,BP嘉實多(含東風嘉實多)、福斯、道達爾 &Elf、加德士等幾家國際公司的產(chǎn)銷量也獲得較為明顯的提升。地方品牌中玉柴潤滑油公司全年產(chǎn)銷量超過5萬 t,未來 5年該公司產(chǎn)能將擴展到 15萬 t?！盀H柴動力”、“東風嘉實多”也正在加快發(fā)展自己的潤滑油品牌,拓展汽車售后服務市場。2009年具備一定規(guī)模的地方品牌如龍蟠、奧吉娜也取得了一定的增長,見圖 7。2.2 基礎油的生產(chǎn)與供給分析

圖 7 2009年中國主要潤滑油品牌消費量

國內(nèi)基礎油生產(chǎn)能力主要集中在中國石油、中國石化兩大集團公司,產(chǎn)能合計為 500萬 t左右,中海油近兩年基礎油產(chǎn)能增長較為迅速,隨著新項目的相繼投產(chǎn),其供給能力將進一步增長。2009年中國石油、中國石化兩大集團向市場供給基礎油共265萬 t,中國石油供給 170萬 t,中國石化供給 95萬 t。中海油及地方煉廠和非標油、再生油產(chǎn)量約120萬 t。三者合計約為 385萬 t,見表 2。

表2 2000-2009年基礎油供給構成情況 萬t

進口基礎油數(shù)量約為 185萬 t,同比激增 35% (見表 3),接近總需求的三分之一。

進口基礎油主要來源分別為新加坡、日韓、俄羅斯及烏茲別克斯坦等國家。其中新加坡、日韓占據(jù)絕對主導,占總量的 80%以上。展望 2010年,兩個三分之一的格局將更加明顯:總需求中進口基礎油占三分之一;國內(nèi)基礎油產(chǎn)量中海油及地方品牌占三分之一。

表 3 2008、2009年中國基礎油逐月進口量及平均單價

圖8 中國進口基礎油來源分布

2010年,中國基礎油結構調(diào)整進一步加速,中國石油方面,克拉瑪依煉廠改造已經(jīng)完成,產(chǎn)能從40萬 t增加到 60萬 t。另外,大連 30萬 t的Ⅲ類基礎油生產(chǎn)裝置及撫順石化擴產(chǎn)改造新增 30萬 t項目都已經(jīng)進入可研階段,如果兩個項目進展順利有望在 2010年開始建設。ⅡⅢ類基礎油供給能力將進一步增長,中國石油將分別關閉錦西、玉門、獨山子各自 20萬 tⅠ類基礎油產(chǎn)能。中海油方面,惠州50萬 tⅡ、Ⅲ類基礎油生產(chǎn)裝置已經(jīng)進入可研階段。

2.3 兩大集團在細分市場取得顯著成績,市場營銷工作有序進行

2009年,中國石油潤滑油公司針對航空航天、鋼鐵冶金、采礦、煉化、石油、電力、泵閥及氣輸送應用、電子及微電、高溫應用、金屬加工業(yè)、軸承應用、汽車運輸業(yè)等 12大行業(yè)推出了全面解決方案,旨在服務這些行業(yè)的節(jié)能減排工作。通過一年多的工作開展,中國石油與以上 12大行業(yè)的很多龍頭企業(yè)建立起戰(zhàn)略合作伙伴關系,升級后的產(chǎn)品與服務在細分市場的占有率持續(xù)提升,中高端工業(yè)用油市場占有率不斷提高。車用油方面,中國石油繼續(xù)深化與陜汽、重汽、一汽、東風等公司的合作,同時與長安鈴木等公司簽署戰(zhàn)略合作伙伴關系,裝車用油量獲得較大幅度提升。船用油方面,繼 2008年昆侖簽約馬士基之后,昆侖又獲得世界著名船用發(fā)動機OEM——“曼”公司的技術認證,這是全球范圍內(nèi)第二家獲得該認證的公司,第一家為美孚潤滑油公司。中國石化潤滑油公司整體思路與中國石油較為類似,在重點與各個行業(yè)龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的同時,提出了為客戶提供“一站式”服務的口號。

3 中國潤滑油行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

3.1 增長方式轉變帶來的機遇與挑戰(zhàn)

發(fā)展低碳技術已成為國際社會的共識,也是新一輪國際經(jīng)濟的增長點和博弈焦點,未來快速轉變經(jīng)濟增長方式,發(fā)展低碳技術必將成為中國政府的一項重點工作。低碳技術包括生產(chǎn)領域的產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新,也包括下游消費行為方式的改變。這給中國中高端潤滑油的增長提供的了廣闊的市場空間。在這場低碳經(jīng)濟革命過程中,石化行業(yè)的加速升級將帶動潤滑油基礎油質量的跨越式提升,同時,中高端潤滑油市場的高速增長也將帶動潤滑油企業(yè)利潤率的提升,這對潤滑油企業(yè)加大研發(fā)投入,開發(fā)更多高性能產(chǎn)品將是大有裨益的?？吹綑C會的同時,也應認識到,過去很多年,由于汽車、鋼鐵、機械制造等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低,基本上處于低水平重復建設的無序競爭狀態(tài),使很多行業(yè)的企業(yè)在技術與研發(fā)方面投入嚴重不足,技術過分依賴于國外市場。中國經(jīng)濟快速轉型讓很多企業(yè)的技術出現(xiàn)斷檔,不得不再次大規(guī)模的引進外來技術來滿足低碳經(jīng)濟的發(fā)展要求。從過去的經(jīng)驗看,一旦某一行業(yè)較為普遍的引進外來技術,將導致其配套體系全盤引進外資技術提供方的配套體系,從而使民族品牌難以染指這一高端、高利潤的空間市場,這是擺在民族潤滑油品牌面前的一個主要障礙。要跨越這一障礙,民族潤滑油品牌應做好以下幾項工作:第一,加大科研投入,加快產(chǎn)品創(chuàng)新,使自身產(chǎn)品質量達到甚至超過外資配套供應商的油品質量;第二,積極做好國內(nèi)外相關設備、機器標準的認證工作,使自身產(chǎn)品符合引進設備與機器用油要求;第三,做好戰(zhàn)略規(guī)劃,積極搶占市場制高點,提前在新興領域的龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,結成戰(zhàn)略合作伙伴關系。

3.2 新能源用油需求高速增長帶來的機遇與挑戰(zhàn)

中國是全球新能源增長速度最快的國家。2009年,水電裝機容量、核電在建規(guī)模、太陽能光伏發(fā)電容量中國均居世界首位。風電裝機容量更是連續(xù) 5年增幅超過 100%,占據(jù)了全球的三分之一。按照規(guī)劃,到 2020年,中國新能源發(fā)電裝機 2.9×108kW,約占總裝機的 17%。其中,核電裝機將達到8.6×107kW,風電裝機接近 1.5×108kW,太陽能發(fā)電裝機將達到2.0×107kW,生物質能發(fā)電裝機將達到 3.0×107kW,新能源領域的投資額將超過 30000億元。新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展帶給潤滑油行業(yè)的機會主要有以下 5個方面:①傳輸新能源發(fā)的電,需要對傳統(tǒng)電網(wǎng)進行系統(tǒng)改造,從此使電力行業(yè)相關用油需求出現(xiàn)持續(xù)的快速增長;②新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)企業(yè)、各大新能源生產(chǎn)基地將需要消耗工業(yè)油;③新能源基地建設施工帶來工程機械用油需求 (僅酒泉風電基地工程總投資就達到 1200億元);④新能源發(fā)電設備的裝機用油,如風電的齒輪箱油等;⑤風能等發(fā)電基地的售后服務用油。新能源爆炸式增長對潤滑油企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、服務等領域提出了全新的要求,能否在短期內(nèi)滿足這些要求將成為潤滑油企業(yè)能否分享新能源用油需求爆炸性增長這一巨大蛋糕的關鍵。另外,潤滑油企業(yè)與新能源裝備制造企業(yè)之間的深入合作也是影響其獲得市場份額大小的一個關鍵因素。

3.3 車用油行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,中國 2009年累計生產(chǎn)汽車 1379.10萬輛,同比增加 48.3%;銷售汽車1364.48萬輛,同比增長 46.2%,超越 2002年汽車銷售同比增長 37%的歷史記錄;產(chǎn)銷增幅同比提高了 43.3個百分點和 39.6個百分點。其中,乘用車產(chǎn)銷 1038.38萬輛和 1033.13萬輛,同比增長 54.1%和 52.9%;商用車產(chǎn)銷 340.72萬輛和 331.35萬輛,同比增長 33%和 28.4%。2010年前兩個月中國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持高速增長,1、2月份分別實現(xiàn)同比增幅 143%和 46.25%。累計實現(xiàn)銷量 287萬輛,幾乎是美國同期汽車銷量 148萬輛的兩倍。中國汽車工業(yè)正在進入一個全新的高速增長期。

圖 9 2000-2009年汽車產(chǎn)銷量及銷量增長率

未來幾年中國汽車需求仍將持續(xù)快速增長,從而帶動車用油需求的持續(xù)穩(wěn)定增長,這將是潤滑油市場較為確定性的增長機會。

當然,在汽車行業(yè)市場容量迅速擴大的同時,國內(nèi)潤滑油公司面臨的挑戰(zhàn)也在增加,這不僅表現(xiàn)在汽油機油高端市場被國際公司牢牢掌控,渠道及終端拓展依然沒有更好的辦法。更重要的是,隨著商用車市場競爭的加劇,排放法規(guī)的日益苛刻,國內(nèi)商用車開始進入了全面的合資時代。2009年 7月初,中國最主要的大型發(fā)動機供應商“濰柴動力”與德國“博世”簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。這一協(xié)議的簽署加速促成了重卡領域的領導者“中國重汽”走向合資之路。一個月后,德國 MAN收購了“中國重汽”25%股權,未來,中國重汽將大范圍的采用該公司的技術、產(chǎn)品和相關標準。同期,一汽、福田、江淮、陜汽、東風等商用車制造商也開始加速了合資進程,具體合資情況見表 4。從中國乘用車的經(jīng)驗看,合資直接導致的后果將是合資公司全盤采用外資一方技術與標準,配套體系全面采用外資一方原有配套體系。對于民族潤滑油品牌來說這無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)。為了應對這一挑戰(zhàn),民族品牌應做好以下三個方面的工作:①加大科研投入,研發(fā)儲備下一代商用車油所需的潤滑油的生產(chǎn)能力,加速開發(fā)超長換油里程的商用車潤滑油;②加強與商用車企業(yè)的溝通,針對下一代商用車技術標準、對油品的要求,有針對性的研發(fā)滿足其需求的產(chǎn)品;③提前通過國外汽車制造商的相關認證與標準審核。

表 4 2009年中國商用車制造商合資進程表

3.4 基礎油結構性矛盾日顯突出

2009年,中國車用油增長幅度超過 10%。未來隨著汽車保有量的持續(xù)擴大,國內(nèi)車用油較快增長的勢頭將得到延續(xù)。這形成了對Ⅱ、Ⅲ類基礎油的強力拉動,而從國內(nèi)的產(chǎn)能分布看,Ⅰ類基礎油依然占據(jù)絕對主導地位,Ⅱ、Ⅲ類基礎油相對短缺(見圖10),短期內(nèi)這種矛盾將難以解決?；A油結構性矛盾將產(chǎn)生以下問題:①各種潤滑油細分市場需求快速升級,但受制于資源狀況,民族品牌的產(chǎn)品升級速度將明顯滯后于市場需求,從而錯失很多市場機會;②進口基礎油數(shù)量激增,2009年進口基礎油比例已經(jīng)接近總需求的三分之一,與 2008年比較同比增長35%。這進一步降低了行業(yè)整體利潤,加劇了惡性競爭。3.5 加油站、互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道的崛起帶來的機遇與挑戰(zhàn)

圖 10 2008年國內(nèi)基礎油品種結構

車用油的銷售渠道中售價從高到低依次為:4S店(含特約維修站)、汽車連鎖養(yǎng)護中心、社會修理廠、潤滑油商店、加油站、汽配城、互聯(lián)網(wǎng)(B2C)。受經(jīng)濟危機的影響,越來越多的成熟車主開始選擇加油站渠道和互聯(lián)網(wǎng)渠道。選擇加油站渠道原因是這一渠道可以為他們帶來低價與品質保證。未來隨著人們生活成本的不斷提高,選擇加油站渠道的消費者數(shù)量將出現(xiàn)進一步的增加。另一個值得關注的渠道是互聯(lián)網(wǎng)渠道,這一渠道無店面展示成本費用,隨著現(xiàn)代第三方物流體系的完善,其低成本競爭優(yōu)勢也開始逐漸顯現(xiàn)出來。2009年,互聯(lián)網(wǎng)電子商務交易額高達2625億元,同比增長接近 100%。未來,隨著互聯(lián)網(wǎng)購物環(huán)境、網(wǎng)購人數(shù)的增加及物流體系的進一步完善,互聯(lián)網(wǎng)這一新興渠道將出現(xiàn)一個高速增長期。目前,美孚、殼牌、BP嘉實多、昆侖、長城等品牌都開始有意識的拓展互聯(lián)網(wǎng)這一新興渠道。面對這一全新的渠道的拓展,對每個品牌來說都將是一個全新的挑戰(zhàn)。誰在這場競爭中獲得優(yōu)勢,誰將獲得更多年輕消費者的信賴。

Chinese Lub ricant Indus try Rep ort,2009

GAO Hui1,MA Shuang1,SUN Zhong-lei2
(1.PetroChina Dalian Lubricating O ilR&D Institute,Dalian 116023,China; 2.Liaoning B ranch,PetroChina Kunlun Gas Co.,Ltd,Dalian 116001,China)

TE626.3

A

2010-10-08。

高輝(1964-),女,高級工程師,1987年畢業(yè)于大連理工大學基本有機專業(yè),從事科研管理多年,現(xiàn)任中國石油大連潤滑油研究開發(fā)中心信息所所長,已公開發(fā)表論文多篇。

1002-3119(2010)06-0001-08