周應(yīng)華, 江少卿

(1.中國有色礦業(yè)集團有限公司,北京 100029;2.中色盧安夏銅業(yè)有限公司,盧安夏,贊比亞; 3.中國地質(zhì)科學(xué)院,北京 100037)

剛果(金)銅鈷礦業(yè)開發(fā)形勢

周應(yīng)華1,2, 江少卿3

(1.中國有色礦業(yè)集團有限公司,北京 100029;2.中色盧安夏銅業(yè)有限公司,盧安夏,贊比亞; 3.中國地質(zhì)科學(xué)院,北京 100037)

本文簡要論述了剛果(金)自然地理、銅鈷地質(zhì)概況,并對剛果(金)銅鈷資源在全球銅鈷資源儲量中的地位和近年來銅鈷全球供需情況,特別是中國對銅鈷的客觀實際需求情況進行了收集、統(tǒng)計分析。對剛果(金)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、礦業(yè)相關(guān)政策以及最近幾年來剛果國家礦業(yè)公司、在剛果(金)投資銅鈷礦開發(fā)的外國跨國礦業(yè)公司和中國礦業(yè)公司的發(fā)展情況進行了詳細(xì)闡述,包括對引起投資者重要關(guān)注的礦業(yè)合同重新審查結(jié)果分析,最后總結(jié)分析并提出了進行全球配置資源的形式和在剛進行銅鈷礦開發(fā)的機會和方式。

剛果(金)銅鈷礦 資源配置 礦業(yè)投資

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1 剛果(金)概況

剛果民主共和國簡稱剛果(金),位于非洲中部,國土面積達234.5萬平方公里,2008年統(tǒng)計人口為6651萬。該國中北部被赤道橫穿,東鄰坦桑尼亞、布隆迪、盧旺達、烏干達,北接蘇丹和中非共和國,西面與剛果(布)隔河相望,南界安哥拉和贊比亞。北部氣候?qū)贌釒в炅謿夂?南部氣候?qū)贌釒Р菰蜌夂颉?/p>

剛果(金)和贊比亞境內(nèi)的中非銅礦帶內(nèi)加丹加系賦存有眾多全球著名的沉積型銅鈷礦床和其它一些銅、鉛、鋅、鈾、金、銀礦床(Robert,1956;Mendelsohn,1961)。該成礦帶是500～650Ma前期間Kalahari克拉通向剛果克拉通以北東方向的擠壓、推覆、疊置所形成的Lufilian弧形構(gòu)造帶(Chabu,1995),并為銅鈷礦床的形成提供了重要地質(zhì)條件。剛果(金)銅鈷礦床為砂頁巖型層控礦床,主要有兩種含礦類型:一種為前-同構(gòu)造期形成的銅、鈷、鈾多金屬礦床(Haestet al.,2007;Dewaeleet al.,2006a),由兩層礦體構(gòu)成,嚴(yán)格分布于加丹加系礦山統(tǒng)中,地理上由Kolwezi向東南延伸至K impe(Dewaeleet al.,2006b)。該類伴生鈷的銅礦床占銅礦床總數(shù)的一半以上(杜菊民等,2010)。另一類型銅鈷礦為同-后構(gòu)造期形成的銅、鉛、鋅、銀多金屬礦床,分布于加丹加系恩古巴(Nuguba)統(tǒng),典型礦床為世界最大的銅鉛鋅多金屬Kipushi礦床。據(jù)估算,剛果和贊比亞境內(nèi)的銅礦帶含銅金屬資源量超過1.5億噸,鈷金屬資源量超過800wt(Misra,2000),其中大部分位于剛果(金)境內(nèi)(見圖1)。Francois和Lagmouche曾對剛果(金)內(nèi)的主要銅鈷礦床作了系統(tǒng)的統(tǒng)計和概述(Francois,1980;Lagmoucheet al.,2004)。

2 銅鈷資源儲量及供需形勢

2.1 銅資源儲量及供需形勢

從地理上來講,世界銅資源分布極不均勻,集中分布于美洲西海岸、非洲中部、俄羅斯西伯利亞地區(qū)和中亞,其次為阿爾卑斯和中東、美國東南部、西南太平洋沿岸及其附近島嶼。剛果(金)銅資源在世界銅資源中占有重要地位。據(jù)中國商務(wù)部2009年發(fā)布的《對外投資合作國別(地區(qū))指南》披露,剛果(金)銅資源量占世界銅資源總量的10%,居世界第二位。剛果(金)內(nèi)已知的礦床含銅高達5800萬噸(Cailteux,et al.,2005),并集中分布于剛果(金)東南部的加丹加省,位于著名中非銅鈷成礦帶內(nèi)。另外,剛果(金)現(xiàn)開發(fā)的銅鈷礦中主要為近地表氧化礦(盧道剛,2009),埋藏淺,勘探開發(fā)條件簡易,銅鈷礦產(chǎn)品位高,礦石加工利用技術(shù)性能優(yōu)異,開發(fā)利用程度高(柳正,2005;李向前等,2009)。

由于世界銅資源分布的極不均衡性,世界銅的生產(chǎn)主要集中在一些具有銅資源優(yōu)勢的國家,而消費多集中在一些工業(yè)發(fā)達國家和中國等一批新興經(jīng)濟體國家,這也必將導(dǎo)致生產(chǎn)國和消費國之間產(chǎn)生巨大貿(mào)易量。2007和2008年全球銅生產(chǎn)和消費情況見表1。1913～2009年剛果國家礦業(yè)公司Gecamines銅產(chǎn)量變化見圖2。

2.2 鈷資源儲量及供需形勢

圖1 中非銅礦帶主要銅(鈷)礦床分布圖(據(jù)Ca iteux,1978)Fig.1 Map showing distribution of ma in copper(cobalt)deposits in the copper belt of central Africa(after Ca iteux,1978)

圖2 1913～2009年Gecam ines礦業(yè)公司銅產(chǎn)量Fig.2 Copper output of Gecam ines company for 1913～2009

表1 2007和2008年全球銅生產(chǎn)、消費、庫存情況表Table1 Production,consumption and inventory of copper for 2007,2008

據(jù)美國內(nèi)政部和地質(zhì)調(diào)查局發(fā)部的2009年礦產(chǎn)品概況,世界鈷資源高度集中分布在剛果(金)、澳大利亞、古巴、贊比亞、俄羅斯、新喀里多尼亞和加拿大,這六個國家鈷儲量占到全世界的96%,其中剛果(金)鈷儲量就達到340wt,占全世界鈷儲量的48%,居世界第一位(見圖3)。剛果(金)也是全球最重要的鈷原料供應(yīng)國。圖4為剛果(金)國家礦業(yè)公司從1924年至2009年的鈷產(chǎn)量變化數(shù)據(jù)。而中國是個鈷資源相對貧乏的國家,且中國加工企業(yè)又多,然只有甘肅金川有色金屬公司和少數(shù)工廠有自有礦山以外,其它90%以上的工廠都需要從以剛果(金)為主的非洲國家進口鈷原料來滿足生產(chǎn)。受剛果(金)政府2005年11月控制原礦出口到2007年3月出臺禁止原礦出口政策以來的影響,中國的鈷礦原料供應(yīng)長期處于緊張狀態(tài)。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2008年中國以鈷礦形式進口的鈷金屬量就達到近1800噸。表2反映了2000～2008年全球鈷市場的供需情況。

圖3 全球鈷資源儲量分布情況Fig.3 Global cobalt resource distribution

表2 2001～2008年全球鈷市場供需情況(單位:t)Table2 Global supply and demand of cobalt for 2001～2008

圖4 1924～2009年Gecam ines礦業(yè)公司鈷產(chǎn)量Fig.4 Cobalt output of Gecam ines company for 1924～2009

3 基礎(chǔ)設(shè)施情況

剛果(金)有充足的水電資源,全國98.7%的電力來自水電,其總裝機容量約為2516兆瓦,但由于電力設(shè)施年久失修,損壞嚴(yán)重和輸變電線路嚴(yán)重老化,以及工業(yè)、經(jīng)濟復(fù)蘇帶來電力需求的快速增長,導(dǎo)致全國電力供應(yīng)無法滿足生產(chǎn)和生活的基本需要。

剛果(金)鐵路總里程達到5000多公里,共有四條單行線鐵路網(wǎng),而且都是在殖民地時期修建起來的,但自從國家獨立以后,鐵路設(shè)施很少得到維護,鐵路運輸事故頻發(fā),而且只有部分路段可以通行,運輸能力非常有限。全國公路總長14.5萬公里,瀝青公路不超過5000km,絕大部為砂石公路和土路,路況非常差,全國沒有形成完整的公路網(wǎng)絡(luò),公路交通狀況十分落后。

航空運輸業(yè)在剛果(金)交通運輸中占有非常重要的位置,因為很多城市之間沒有陸路、水路交通可行通行,只能依靠航空運輸,但國內(nèi)航空基礎(chǔ)設(shè)施和飛機老化嚴(yán)重,飛行安全保障性差。

當(dāng)前,剛果(金)的基礎(chǔ)設(shè)施急待修復(fù)、規(guī)劃、重建,而且很大程度依賴于國際援助。

4 礦業(yè)投資政策

剛果(金)政府為進一步促進國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)與開采,規(guī)范礦業(yè)開發(fā)秩序,吸引外來投資進行礦產(chǎn)開發(fā),并更大程度地保障國家利益,在2002年7月頒布了新的《礦業(yè)法》同時在2003年3月出臺了《礦業(yè)規(guī)章》,內(nèi)容涉及礦產(chǎn)資源勘查、開采、加工、運輸、銷售和稅收等。相關(guān)的《鼓勵投資法》也在修改議程當(dāng)中。先前剛果的礦產(chǎn)資源開發(fā)權(quán)歸國家所有,除國家礦業(yè)公司外,任何個人、機構(gòu)都不得從事礦產(chǎn)活動。

剛果(金)礦業(yè)開發(fā)實行的是礦權(quán)與土地使用權(quán)分離的原則,目前有關(guān)礦業(yè)開發(fā)的權(quán)證分為礦山權(quán)證和采石場權(quán)證兩大類,其中礦山權(quán)證包括勘探許可證(PR)、采礦許可證(PE)、小規(guī)模采礦許可證(PEPM)和尾礦開采許可證(PER);采石場權(quán)證包括采石場勘探許可證(ARPC)、采石場長期開采許可證(AECP)和采石臨時開采許可證(AECT)。法規(guī)明確界定了礦產(chǎn)開采的勘查許可證和采礦許可證制度,勘查許可證的主要內(nèi)容有:(1)貴重礦勘查許可證有效期為4年,可續(xù)延2次,每次2年;其它礦產(chǎn)的勘查許可年限為5年,可續(xù)延2次,每次2年; (2)每個勘查許可證所含蓋的區(qū)塊面積不得大于400平方公里,同一個勘查公司及其子公司不得同時持有超過50個勘查許可證,累計面積不得大于2萬平方公里;(3)取得勘查許可證并不構(gòu)成礦山或采石場的開采權(quán),也不構(gòu)成獲取開采權(quán)的優(yōu)先權(quán); (4)在勘查許可證面積范圍內(nèi),許可證持有人在履行有關(guān)條例后有權(quán)獲得采礦許可證或出讓許可證; (5)為獲得勘查許可證,申請人或單位必須提供具備不低于應(yīng)交納勘查年費十倍資金的財力證明。截至2008年2月,勘查許可證占許可證發(fā)放比例為88.28%。

采礦許可證的主要內(nèi)容有:(1)采礦許可證的有效期為30年,可多次續(xù)延,延長總期限為15年。(2)采礦許可證允許開采的面積應(yīng)當(dāng)是勘查許可證劃定的面積,也可以是勘查許可證部分轉(zhuǎn)換為開采許可的面積;(3)為獲得采礦許可證,申請人或單位必須取得該項目的環(huán)境評估報告(EIE)和環(huán)境控制計劃書(PCEP)的批準(zhǔn)函;(4)開采許可證申請個人或公司需讓剛果政府無償占有5%的股權(quán),且這些股權(quán)不能被稀釋。截至2008年2月,采礦許可證占許可證發(fā)放比例為11.72%。

5 主要礦業(yè)公司運作情況

剛果(金)從事銅鈷礦業(yè)開發(fā)的主要國內(nèi)礦業(yè)公司有國家礦業(yè)公司(Gecamines)和剛果工業(yè)礦業(yè)公司,國外礦業(yè)公司有TFM礦業(yè)公司、Anvil礦業(yè)公司、Lunding礦業(yè)公司、Freeport-McMoRan銅金礦業(yè)公司、第一量子礦業(yè)公司、Forrest集團公司等跨國礦業(yè)公司和華剛礦業(yè)股份有限公司等中國礦業(yè)公司。

國家礦業(yè)公司為剛果(金)最大的國有礦業(yè)公司,政府擁有100%的股權(quán)。該公司共擁有銅及共生金屬礦權(quán)區(qū)塊面積達18900km2,銅、鈷資源量分別達5600wt和400wt;錫及其共生金屬(鈮、鉭及稀有金屬)礦權(quán)區(qū)塊面積達14000km2,錫、鈮鉭稀有屬礦產(chǎn)還有待勘查。該公司目前下分西部集團、中部集團和南部集團(李春棠,2007),主要為開發(fā)銅鈷礦。其中,西部集團有六座礦山,銅、鈷儲量分別約為1937wt和169wt;中部集團有5座礦山,銅、鈷儲量分別約為241wt和18wt南部集團有4座礦山,銅、鈷儲量分別約為264wt和25wt公司總查明的銅鈷儲量分別達2442wt和212wt。剛果工業(yè)礦業(yè)公司擁有礦權(quán)區(qū)面積8萬多平方公里,銅資源儲量約202wt,其中Musoshi礦銅資源儲量190wt,品位3%; Kisenda礦銅資源儲量12wt,品位5%。剛果國家礦業(yè)公司的歷年銅鈷產(chǎn)量見圖2、圖4。

TFM礦業(yè)公司股東由三家構(gòu)成,美國Freeport -McMoRan銅金礦業(yè)公司持股57.75%,加拿大Lunding礦業(yè)公司持股24.75%,國家礦業(yè)公司持股17.5%。TFM礦業(yè)公司擁有170km2的區(qū)塊,其中包含Tenke、Fungurume、IPK、Nguba、Pumpi等五個礦段。TFM項目銅可采+預(yù)可采礦石量11,952wt,銅品位2.64%,鈷品位0.35%,含銅316wt,鈷42wt。該公司現(xiàn)已開始進行大規(guī)模投資建設(shè),一期投資17.5億美元,設(shè)計年產(chǎn)銅約11.35wt,鈷約8172t, 2009年實際產(chǎn)銅約7wt,項目二期可行性研究將在2010年完成,設(shè)計產(chǎn)能將擴大一半。該礦業(yè)項目最終目標(biāo)是實現(xiàn)年產(chǎn)銅45wt,但由于合同資格審查和全球金融危機影響,項目進展較為緩慢。

澳大利亞Anvil礦業(yè)公司目前在剛果開發(fā)的項目有Dikulushi銅銀礦、Kulu銅尾礦和Kinsevere銅礦項目,其中Dikulushi項目探明+控制資源儲量110wt,銅品位7%,銀品位179g/t,銅金屬量7.74wt,銀180t;Kulu探明尾礦資源量為802wt,銅品位1.94%,鈷品位0.11%;銅金屬量15.6wt,鈷9000t;Kinsevere銅礦探明+控制資源儲量2976萬噸,銅品位3.78%,含銅約113t。2008年公司年產(chǎn)銅42173t,銀31t。

第一量子礦業(yè)公司為加拿大礦業(yè)公司,在剛開發(fā)項目有Ko lwezi銅鈷尾礦項目、Lonshi和Frontier銅礦項目,其中Kolwezi尾礦項目尾礦量達11, 280wt,銅品位1.49,鈷品位0.32%,銅金屬量168wt,鈷36wt;Lonshi礦探明+控制資源儲量31wt銅品位6.98%,銅金屬量超過21000t;Frontier礦探明+控制資源儲量約20,238wt,銅品位1.17%,銅金屬量237wt。2009年第一量子礦業(yè)公司在剛果(金)項目的銅產(chǎn)量為92300t。

Forrest集團公司由比利時人創(chuàng)建,1990年開始與剛果國家礦業(yè)公司合作開發(fā)銅鈷礦。目前,Forrest集團公司在剛果開發(fā)的銅鈷礦山項目只有Luiswishi銅鈷礦,其中國家礦業(yè)公司占有該項目40%股權(quán),而Luishia還在勘探過程中。Forrest還與其它公司成立了盧本巴西廢礦處理公司,其中國家礦業(yè)公司持有20%的股權(quán),美國OMG公司持有55%股權(quán),Forrest持有25%股權(quán)。Luis wishi礦年產(chǎn)能可達到12000噸銅和4500噸鈷。

華剛礦業(yè)股份有限公司出資方主要由中國中鐵股份有限公司、中國水利水電建設(shè)集團公司、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司和剛果投資方(剛果國家礦業(yè)公司和剛果不動產(chǎn)有限責(zé)任公司)四方構(gòu)成,四個出資方分別持有33%,30%、5%和32%的股權(quán)。該公司是按照“資源、資金與經(jīng)濟增長一攬子合作模式”設(shè)立的大型銅鈷礦的采、選、冶煉綜合企業(yè)。按照剛方和中方簽訂的協(xié)議,剛方將獲得包括數(shù)百家診所、醫(yī)院和學(xué)校,兩個水電大壩,3300km的公路和3000km的鐵路的利益和相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,中方將獲得近680wt銅,60wt及一些伴生金屬的銅鈷礦山項目的開發(fā)權(quán)益,該銅鈷礦山項目共包括六個礦段,分別是Dikuluwe、Mashamba Quest、Cuvette D ima、Jonction Dima、Cuvette Mashamba和Synclinal Dik Colline D。項目一期建成投產(chǎn)后將實現(xiàn)年產(chǎn)粗銅22wt,鈷銅合金2.3wt,硫酸47wt。

剛果政府為了更大程度地保障同外國礦業(yè)公司合作過程中的自身利益,政府在2007年成立了礦業(yè)合同重新審查委員會,對61份在1998-2003年國內(nèi)戰(zhàn)亂時簽定并繼承下來的合同進行重新審查。重新審查結(jié)果要求修改39份合同和取消22份合同,其中有24份涉及銅鈷的礦業(yè)合同要求被修改,11份涉及銅鈷礦業(yè)的合同要求被取消。合同修改內(nèi)容主要涉及增加入門費,提高礦主權(quán)益金、股權(quán)比例,投資社會公共福利事業(yè),保障當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)等,這使得有些礦業(yè)公司的生產(chǎn)和擴產(chǎn)進程受到不同程度的影響。要求取消的合同主要是與小型礦業(yè)公司之間簽定的合同。

6 參與剛果銅鈷礦投資開發(fā)的方式和機會

要維持中國國民經(jīng)濟持續(xù)健康、穩(wěn)步、快速地發(fā)展,扎實推進農(nóng)村的城鎮(zhèn)化建設(shè),整體提高人民的物質(zhì)文化生活水平,必須要有強大的礦產(chǎn)資源作為后盾。銅鈷礦作為經(jīng)濟發(fā)展所需的重要大宗礦產(chǎn)品之一,并考慮到中國銅鈷礦產(chǎn)資源儲量和賦存狀態(tài)的實際以及走綠色可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要,中國企業(yè)需積極走出去參與銅鈷資源的全球配置并發(fā)揮積極作用。實際上中國企業(yè)也越來越多地走出去開發(fā)國際礦產(chǎn)資源(程春等,2010)。

當(dāng)前國內(nèi)銅鈷礦產(chǎn)資源的消耗已經(jīng)超出了其資源基礎(chǔ),為確保銅鈷礦產(chǎn)資源需求的可靠性和穩(wěn)定性,建立一大批海外資源基地顯得優(yōu)為重要。另外, 2007年以來我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中眾多企業(yè)積累了大量的資金,而國內(nèi)高收益、低風(fēng)險、低門檻的機會已經(jīng)很難找到,企業(yè)必須把眼光投向海外(張春,2008)。目前,利用和配置海外礦產(chǎn)資源的方式主要表現(xiàn)為以下幾種:一是通過技術(shù)經(jīng)濟援助和合作來以礦產(chǎn)資源作為補償?shù)姆绞?也即項目換資源的方式。二是加強與國際著名金融機構(gòu)、在當(dāng)?shù)赝顿Y并與有重要影響力的跨國礦業(yè)集團公司和資源國當(dāng)?shù)赜幸欢ㄓ绊懥Φ牡V業(yè)公司的合作,以參股的方式獲取和參與礦產(chǎn)資源配置。三是從草根風(fēng)險勘查做起以獲取礦產(chǎn)資源開采開發(fā)的優(yōu)先權(quán)。我國當(dāng)前的風(fēng)險勘查投資主要發(fā)生在周邊國家和非洲等發(fā)展中國家(陳麗萍等,2009)。四是直接從國際市場上購買礦產(chǎn)品。直接從國際市場上購買的方式雖然便捷,但安全性、穩(wěn)定性和可靠程度差,受市場波動影響強烈,根據(jù)我國具體情況,不能以之為主要獲取和配置銅鈷資源的方式。另外,剛果(金)的銅鈷礦集中分布于加丹加省段內(nèi)的中非銅鈷成礦帶,目前已完成了1∶10萬的區(qū)域地質(zhì)調(diào)查工作,勘查程度相對較高,而這些區(qū)塊礦權(quán)早就被申請完畢。2008年剛果國家礦業(yè)公司曾拿出一部分礦權(quán)區(qū)尋找合作伙伴做草根風(fēng)險勘查,并且是在有勘查成果后才確定雙方股權(quán)比例,這在很大程度上增加了投資者的勘查風(fēng)險,而且投資者利益也很難得到保障,因此在剛果(金)選擇勘查模式的風(fēng)險、成本太大。對于第二種方式,目前中國企業(yè)和歐美等大型跨國礦業(yè)公司在剛果(金)進行礦業(yè)合作比較少,而主要是與剛果(金)國有礦業(yè)公司合作開發(fā)銅鈷礦,并取得了實質(zhì)性進展,如中國中鐵資源有限公司與剛果國家礦業(yè)公司合作在剛果(金)獲得了MK M銅鈷礦和Luishia銅礦開發(fā)權(quán)益。華剛礦業(yè)股份有限公司在剛果(金)開創(chuàng)的具有廣泛影響的基礎(chǔ)設(shè)施換資源的雙贏互利合作方式是項目換資源模式的成功典范,這種商業(yè)合作模式在非洲這塊尚未開發(fā)起來的土地上具有深遠(yuǎn)的借鑒意義。

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Situation of Copper-CobaltM ine Development in Congo(DRC)

ZHOU Ying-hua1,2,J IANG Shao-qing3
(1.China NonferrousM etalM ining(Group)Co.,LTD.,Beijing 100029;2.CNMC Luanshya CopperM ines PLC.Luanshya,Zam bia;3.Chinese Academ y of Geological Sciences,Beijing 100037)

This paper briefly describes the Congo(DRC)’s geography,copper-cobalt geology,and the significance of the DRC’s copper-cobalt resources in the world’s resource distribution.The data of global supply and demand,especially that concerning the requirement of China on copper-cobalt ore,are collected and analyzed.In addition,a detailed description ismade on the DRC’s infrastructures,mining-related policies,investing development ofmining companies in DRC,and review result ofmining contracts.Finally this paper suggests the resource allocation models and the opportunities and ways of copper-cobalt investment in Congo(DRC).

Congo(DRC),copper-cobaltmine,resource allocation,mine investment

book=5,ebook=153

TD982

A

0495-5331(2010)03-0525-06

2010-05-10;[責(zé)任編輯]鄭杰。

周應(yīng)華(1982年-),男,2007年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學(xué)(北京),獲碩士學(xué)位,主要從事礦山地質(zhì)工作,E-mail:zhyh1682@ gmail.com。