蒙志瑩蔡天智王學芬

1 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 (北京 100021)

2 上海百特醫(yī)療用品有限公司 (上海 200032)

淺析我國醫(yī)療器械出口經(jīng)營企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特點

蒙志瑩1蔡天智1王學芬2

1 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 (北京 100021)

2 上海百特醫(yī)療用品有限公司 (上海 200032)

醫(yī)療器械行業(yè)是當今世界發(fā)展最快、貿(mào)易往來最為活躍的一個工業(yè)門類，隨著科學技術(shù)的進一步發(fā)展，醫(yī)療器械逐步進入高科技工業(yè)企業(yè)行列。我國醫(yī)療器械出口貿(mào)易發(fā)展勢頭強勁，連續(xù)5年出口持續(xù)以30%多的速度攀升，國內(nèi)外巨大的市場潛力吸引眾多企業(yè)進入，初步形成外資和民企兩分天下的競爭格局。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本文從所有制、企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)品特點等方面對我國醫(yī)療器械出口經(jīng)營企業(yè)近五年發(fā)展的現(xiàn)狀和特點進行了回顧分析。

醫(yī)療器械 出口 企業(yè) 發(fā)展

Abstract:Medical device industry is one of the most rapid developed sectors in the world, and world trade in the industry is quite prosperous. In the last fve years, Exports of Chinese medical device was increased rapidly with the rate reaching 30% more, great sum of enterprises enter into Chinese market with the attractiveness of the huge market potential, currently the medical device export market of China is mainly shared by the foreign invested enterprises and nongovernmental enterprises. Base on the statistics of Chinese Custom of last fve years, this article analysis the development and current status of Chinese medical device exporting enterprises from the points of enterprises ownership, scale, industrial cluster, and the characteristics of export products.

Key words:medical device, export, enterprise, development

醫(yī)療器械行業(yè)是當今世界發(fā)展最快、貿(mào)易往來最為活躍的一個工業(yè)門類，據(jù)隨著科學技術(shù)的進一步發(fā)展，醫(yī)療器械逐步進入高科技工業(yè)企業(yè)行列。我國醫(yī)療器械出口貿(mào)易正步入一個新的高速增長期，2004～2008年，連續(xù)5年出口持續(xù)以2位數(shù)攀升，年均增長率達到33.41%，高于醫(yī)藥保健品行業(yè)平均增長水平。就出口主體而言，跨國巨頭以我國為生產(chǎn)和加工基地輻射全球市場帶動了高技術(shù)醫(yī)院診斷與治療設(shè)備的出口，國內(nèi)總多民營企業(yè)則以中小型設(shè)備、醫(yī)用敷料和耗材見長，成為該類產(chǎn)品出口的主力。

1 外資企業(yè)出口占據(jù)半壁江山

4000 多家外商投資企業(yè)帶動了我國醫(yī)療器械出口增長，其出口總額已連續(xù)5年占據(jù)當年我醫(yī)療器械出口總額的“半壁江山”。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2004～2008年外企出口額占比分別為56.69%、55.29%、56.25%、56%、53.92%，出口額年復(fù)合增長率為30.79%，外企出口額連續(xù)幾年過半，反映出行業(yè)對外依賴程度還比較高。

民營企業(yè)出口呈快速增長趨勢，年平均增長率為71.83%，遠高于外企和國有企業(yè)增長水平，2004～2005年，民營企業(yè)出口額占比分別為18.54%、22.4%、25.95%、28.94%、31.89%，連年攀升，成為我醫(yī)療器械出口的主力軍之一。

而國有企業(yè)的出口競爭力明顯不如其他類型的企業(yè)，近5年國有企業(yè)出口額基本無增長，出口占比呈下降走勢，2004～2008年占比分別為24.76%、22.29%、17.67%、14.9%、14%，如圖1，2。

圖1 2004～2008年按企業(yè)性質(zhì)醫(yī)療器械出口額統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計）

圖2 2009年(1～9月)按企業(yè)類別醫(yī)療器械出口額統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計）

2 出口企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小

2004～2008 年是醫(yī)療器械出口經(jīng)營企業(yè)數(shù)量快速擴張期，醫(yī)藥行業(yè)了26.18%。

2009年1～9月，醫(yī)療器械出口企業(yè)共計19683家，同比增長僅為5.69%，顯示業(yè)內(nèi)競爭激烈、進入企業(yè)增長的勢頭已趨于緩慢。高利潤率的“朝陽產(chǎn)業(yè)”特點吸引了眾多企業(yè)進入。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年醫(yī)療器械出口經(jīng)營企業(yè)數(shù)共計21289家，比2004年翻了一番。其中，外資和民營企業(yè)在數(shù)量上保持了增長態(tài)勢，外商合資企業(yè)數(shù)量增長36.60%，外商獨資企業(yè)數(shù)量增長了近1倍，民營企業(yè)數(shù)量增長達到近3倍。而國有企業(yè)改制的推進使得從事醫(yī)療器械出口的國有企業(yè)數(shù)量減少，2004～2008年5年間減少了26.18%，如表1，2。

2009年1～9月，醫(yī)療器械出口企業(yè)共計19683家，同比增長僅為5.69%，顯示業(yè)內(nèi)競爭激烈、進入企業(yè)增長的勢頭已趨于緩慢。

表1 2004～2008年醫(yī)療器械出口企業(yè)數(shù)統(tǒng)計

值得關(guān)注的是，1.4萬多家民營企業(yè)的累計出口額僅占我醫(yī)療器械產(chǎn)品出口總額的30%，其中，91.46%的民營企業(yè)年出口額低于50萬美元，顯示了行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的特點，這主要與國內(nèi)器械生產(chǎn)企業(yè)多為中小企業(yè)有關(guān)，加上部分生產(chǎn)型企業(yè)著重于國內(nèi)市場，外銷業(yè)務(wù)則由綜合性外貿(mào)企業(yè)代理，出口訂單比較小而散。

表2 2008年按出口金額規(guī)模分布企業(yè)數(shù)統(tǒng)計

3 長三角、珠三角和環(huán)渤海灣出口集群產(chǎn)區(qū)企業(yè)各有特色

隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，珠江三角洲、長江三角洲及環(huán)渤海灣三個地區(qū)，依靠其地區(qū)工業(yè)技術(shù)、科學技術(shù)人才、臨床醫(yī)學基礎(chǔ)及政策性優(yōu)勢，成為我國醫(yī)療器械三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，據(jù)不完全統(tǒng)計，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值之和占全國總量的82%，銷售額之和均占全國總量的83%。

醫(yī)療器械出口布局也反映了這一特點，三大區(qū)域的出口額之和占全國出口總額的85.97%。其中，三個區(qū)域的企業(yè)各有特點，長三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)中小企業(yè)活躍，出口主要以一次性醫(yī)療用品為主；珠江三角洲地區(qū)得益于國外資本的引進及后起的家電及電氣制造工業(yè)支撐，涌現(xiàn)出一批生產(chǎn)高科技的大型醫(yī)療設(shè)備的企業(yè)，高技術(shù)附加值產(chǎn)品出口較多，同時該區(qū)域企業(yè)更注重走國際化路線，產(chǎn)品研發(fā)立足于全球一體化市場，如邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司的監(jiān)護儀、B超均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，該類產(chǎn)品出口連年位居全國前列，產(chǎn)品在國際市場與國內(nèi)市場的表現(xiàn)已平分秋色，如表3。

表3 2009年1～9月醫(yī)療器械出口省市統(tǒng)計

4 生產(chǎn)型企業(yè)出口后來者居上

近年來，由于受成本快速上升壓力的影響，許多生產(chǎn)型企業(yè)直接嘗試進行自營出口業(yè)務(wù)；同時，受人力資源、固定成本等多方面制約生產(chǎn)型企業(yè)停產(chǎn)成本遠遠高于流通型企業(yè)，生產(chǎn)型企業(yè)在出口的動力上遠大于流通型企業(yè)，加上流通環(huán)節(jié)減少后價格上的優(yōu)勢，生產(chǎn)企業(yè)出口增長較快。按企業(yè)出口額排名，位居前列的都是生產(chǎn)型企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示2009年1-9月，按出口金額排名前100名企業(yè)中，生產(chǎn)型企業(yè)有84家，流通型企業(yè)僅有16家；2008年，按出口金額排名前100名企業(yè)中，生產(chǎn)型企業(yè)有83家，流通型企業(yè)僅有17家如表4。

表4 2009年1～9月醫(yī)療器械出口企業(yè)20強

5 中小型器械是我國企業(yè)出口的優(yōu)勢產(chǎn)品

高端醫(yī)療設(shè)備企業(yè)的屬于資金、技術(shù)密集型企業(yè)。當前，該類產(chǎn)品的出口主體仍以外資企業(yè)為主，1049家外資企出口額占比高達73.36%，而其余4933家其他類型企業(yè)出口占比僅為26.64%。值得關(guān)注的是，東軟、邁瑞等一些國內(nèi)醫(yī)療器械知名企業(yè)在某些細分產(chǎn)品領(lǐng)域迎頭趕上，參與國際市場競爭的能力不斷增強，比如邁瑞的病員監(jiān)護儀遠銷到80多個國家和地區(qū)，出口額連續(xù)五年位居第一，監(jiān)護儀單項產(chǎn)品出口占總出口額的近五成。

一次性耗材、醫(yī)用敷料和按摩器具等則是我國出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，屬于技術(shù)含量相對較低、勞動力密集型產(chǎn)品，我國產(chǎn)品質(zhì)量與國外同類產(chǎn)品相當?shù)珒r格優(yōu)勢較明顯，因此國內(nèi)企業(yè)在國際市場有明顯的比較優(yōu)勢和競爭能力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，民營企業(yè)該類產(chǎn)品出口占比達到41.87%，國有企業(yè)出口占比13.90%，以國內(nèi)企業(yè)占主導。但我國企業(yè)出口有相當部分是貼牌出口，如一次性耗材以加工貿(mào)易出口占比為29.34%，保健康復(fù)用品加工貿(mào)易比重36.03%，國內(nèi)企業(yè)仍須在打造自主品牌方面下苦功。

6 企業(yè)發(fā)展步入良性產(chǎn)業(yè)調(diào)整軌道

國內(nèi)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)資產(chǎn)負債率、銷售利潤率、資金利潤率幾個指標分析，大型企業(yè)都明顯優(yōu)于中小型企業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)明顯地呈規(guī)模越大，實力就越強，效益也就越好的良性競爭形勢。出口方面也呈現(xiàn)出這一特點，一批有規(guī)模的大型企業(yè)實力越來越強，出口額連年位居前列，而一些規(guī)模小，無明顯競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)在對外環(huán)境趨緊形勢下經(jīng)營將越來越困難，一些企業(yè)將最終退出市場或被競爭所淘汰

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年出口額在1000萬美元以上企業(yè)有169家(2004年68家)，5年間增長了148.53%，出口額超過1000萬美元的企業(yè)數(shù)占比為0.79%(2004年0.64%)；出口額在100萬美元以上企業(yè)1698家(2004年708家)，5年間增長了139.83%，出口額超100萬的企業(yè)數(shù)占比為7.97%(2004年6.67%)，顯示出口呈規(guī)模企業(yè)逐步增長，行業(yè)集中度有所提高，但是規(guī)模化趨勢相對緩慢，如圖3。

7 加強自主品牌建設(shè)、加大創(chuàng)新研發(fā)力度，提高出口企業(yè)競爭力

雖然經(jīng)過多年的發(fā)展，我國企業(yè)在部分領(lǐng)域出口逐年增加，在國際市場已占有相當份額，但必須看到國內(nèi)企業(yè)素質(zhì)還有待進一步提高，醫(yī)療器械對外貿(mào)易在當前在進出口垂直國際分工狀態(tài)下的輸出低技術(shù)附加值產(chǎn)品，輸入高技術(shù)附加值產(chǎn)品的狀況仍不容樂觀。提高企業(yè)素質(zhì)，必須重視中小型高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展，從政府層面應(yīng)加大政策扶持力度，促進企業(yè)素質(zhì)提高和規(guī)模擴大，在鼓勵醫(yī)療器械企業(yè)走出去擴大市場份額的同時，更要推動企業(yè)在國內(nèi)市場占據(jù)有利空間，做大做強，力爭與外企分羹；在企業(yè)自身層面則有待于提高適應(yīng)國際經(jīng)營的管理水平、擴大產(chǎn)品銷售范圍，同時通過加強自主品牌建設(shè)、加大創(chuàng)新研發(fā)力度提高企業(yè)競爭力。

圖3 2004～2008年按出口額分布企業(yè)數(shù)統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計）

[1] 卜綺成.振興有望—我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)30年回顧[J].中國醫(yī)療設(shè)備，2008(9):97

[2] 聶穎，許海平.發(fā)展境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的幾個熱點問題[J].上海醫(yī)藥情報研究，2001(3):50

[3] 蒙志瑩，蔡天智. 我國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀與國際化[J].中國器械信息，2007(13):27

Analysis of the Medical Device Exporting Enterprises in China:Current Status and Development

MENG Zhi-ying1CAI Tian-zhi1WANG Xue-fen2
1 China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicine and Health Products (Beijing 100021)
2 Shanghai Baite Medical Product Co., Ltd. (Shanghai 200032)

1006-6586(2010)03-0033-04

F713.54

A

2009-12-27

蒙志瑩，中國醫(yī)藥保健品進出口商會醫(yī)用敷料分會秘書長；蔡天智，中國醫(yī)藥保健品進出口商會醫(yī)療器械部主任；王學芬，上海百特醫(yī)療用品有限公司注冊事務(wù)主任