司 偉

（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)，北京100081）

1 2009年大豆產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)與問(wèn)題

1.1 面積和產(chǎn)量減少

受世界金融危機(jī)影響，2008年下半年之后，大豆價(jià)格持續(xù)下跌，農(nóng)戶種植大豆積極性受挫。據(jù)估計(jì)，2009年播種面積約為1.32萬(wàn)公頃，比上年減少3.6%。大豆生長(zhǎng)期間主產(chǎn)區(qū)極端天氣頻繁發(fā)生，2009年總產(chǎn)量約為1450萬(wàn)噸，比上年減少6.7%。

1.2 價(jià)格波動(dòng)明顯

在國(guó)際市場(chǎng)供求關(guān)系調(diào)整和政府間接調(diào)控作用下，大豆價(jià)格波動(dòng)明顯，整體呈上升趨勢(shì)。2009年1月份全國(guó)平均批發(fā)價(jià)格為3380元/噸，比2008年最高價(jià)格下降了44%。1～6月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，6月之后，國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格上漲帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格持續(xù)上漲。11月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大豆批發(fā)價(jià)格為3700元/噸，比1月上漲了10.9%。

1.3 進(jìn)口創(chuàng)歷史新高

2009年中國(guó)大豆進(jìn)口將突破4000萬(wàn)噸，約為4160萬(wàn)噸，比2008年增加了11.2%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～10月中國(guó)進(jìn)口的3488.23萬(wàn)噸大豆中，來(lái)自巴西的為1581.08萬(wàn)噸，占45.3%，美國(guó)和阿根廷所占的比例分別為41.3%和10.7%。

1.4 收儲(chǔ)調(diào)控市場(chǎng)

2008年10月起，國(guó)家委托中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司對(duì)東北產(chǎn)區(qū)大豆實(shí)行定價(jià)、定量和定點(diǎn)收儲(chǔ)，分四批共收儲(chǔ)725萬(wàn)噸大豆，占2008年國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量的46.7%，占黑龍江、吉林、遼寧和內(nèi)蒙古四省大豆產(chǎn)量的83.7%。由于國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的巨大差價(jià)，收儲(chǔ)政策帶來(lái)了一系列負(fù)面效應(yīng)。2009年新的收儲(chǔ)政策做了調(diào)整，允許東北大豆壓榨企業(yè)收購(gòu)大豆，變“儲(chǔ)豆”單軌制為“儲(chǔ)豆”和“儲(chǔ)油”雙軌制，同時(shí)敞開(kāi)收購(gòu)。

1.5 壓榨產(chǎn)能膨脹

2009年全國(guó)總計(jì)增加產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸，其中以中糧和中儲(chǔ)糧為代表的中央企業(yè)增加約800萬(wàn)噸的大豆壓榨產(chǎn)能。2000—2009年中國(guó)大豆壓榨能力提高了4.8倍，目前，全國(guó)總的大豆壓榨能力已突破1億噸。

2 2010年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2.1 供給相對(duì)充足

主產(chǎn)國(guó)大豆生產(chǎn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，加上國(guó)內(nèi)供給能力的提升，2010年中國(guó)大豆供給相對(duì)充足。2010年南美大豆將恢復(fù)性增長(zhǎng)，美國(guó)大豆很可能保持在2009年的歷史最高產(chǎn)量左右。目前，南美大豆已經(jīng)播種完畢，如果生長(zhǎng)進(jìn)程中氣候適宜，2010年巴西和阿根廷大豆產(chǎn)量將恢復(fù)到2008年的產(chǎn)量水平。據(jù)估計(jì)，2010年南美大豆產(chǎn)量可能達(dá)到1.23億噸，比2009年增加23%。2010年世界大豆產(chǎn)量將達(dá)2.45億噸，約比2009年增加3%。目前，中國(guó)大豆進(jìn)口量約占世界大豆出口貿(mào)易量的48%。世界大豆生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展使得中國(guó)可以獲得充足的貿(mào)易供給，保障了國(guó)內(nèi)壓榨需求增長(zhǎng)。

2009年下半年以來(lái)大豆價(jià)格的上漲，提高了農(nóng)戶種植大豆的利潤(rùn)空間，2010年中國(guó)大豆播種面積很可能會(huì)提高，產(chǎn)量將比2009年有一定的提升。目前，國(guó)家收儲(chǔ)的750萬(wàn)噸大豆沒(méi)有完全投放到市場(chǎng)，2010年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量將增加。這些因素將使得國(guó)內(nèi)供給增加。國(guó)內(nèi)供給能力的提升可以有效的保障中國(guó)大豆食用需要和主產(chǎn)區(qū)壓榨企業(yè)的壓榨需求。

2.2 需求穩(wěn)定發(fā)展

2009年中國(guó)大豆消費(fèi)需求量約為5400萬(wàn)噸，其中壓榨需求約占80%，食用需求占16%，其它消費(fèi)占4%。2009年第三季度開(kāi)始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升的態(tài)勢(shì)更加顯現(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高，2010年國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)需求將繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)消費(fèi)需求總量達(dá)5500萬(wàn)噸，其中壓榨需求量將比2009年增加4%，達(dá)4400萬(wàn)噸。國(guó)家收儲(chǔ)政策的實(shí)施和國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降將使得2010年中國(guó)大豆進(jìn)口需求保持較高的水平。

大豆需求是食用油消費(fèi)和蛋白消費(fèi)帶來(lái)的引致需求。目前，我國(guó)食用油的總的對(duì)外依存度在48%左右。2009年我國(guó)大豆消費(fèi)量的72%完全依賴進(jìn)口。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，大豆油消費(fèi)量約占我國(guó)食用油消費(fèi)的40%，菜籽油和棕櫚油約各占20%的市場(chǎng)份額。中國(guó)棕櫚油的消費(fèi)完全依賴進(jìn)口。2010年，除大豆之外的其它油料作物的生產(chǎn)及中國(guó)畜牧業(yè)的發(fā)展也將影響我國(guó)大豆總需求。

2.3 價(jià)格平穩(wěn)上漲

受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2008年6月份以來(lái)，大豆國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格持續(xù)下跌。2009年3月，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價(jià)格為297.2美元/噸，比2008年6月的歷史最高價(jià)格下跌了44.3%。2009年3月份以來(lái)，特別是6月份之后，隨著世界經(jīng)濟(jì)回暖，大豆價(jià)格呈上升趨勢(shì)。

新的收儲(chǔ)政策的執(zhí)行一方面有利于國(guó)家調(diào)控大豆市場(chǎng)，刺激大豆加工企業(yè)的壓榨需求，另一方面很可能減少市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)大豆的供給。鑒于中國(guó)旺盛持續(xù)的需求增長(zhǎng)，2010年上半年大豆價(jià)格將呈上漲的趨勢(shì)。值得注意的是，根據(jù)新的收儲(chǔ)政策規(guī)定，當(dāng)東北主產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格上漲到1.97元/斤時(shí)，中央財(cái)政將停止對(duì)大豆加工企業(yè)160元/噸的補(bǔ)貼。由于2010年世界大豆增產(chǎn)的預(yù)期，遠(yuǎn)期供給壓力大，市場(chǎng)價(jià)格大幅度上漲的難度很大。在總體價(jià)格上漲幅度不大的情形下，2010年金融衍生品的投機(jī)活動(dòng)和生物柴油市場(chǎng)對(duì)大豆價(jià)格的影響有限。

3 2010年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議

3.1 充分認(rèn)識(shí)大豆產(chǎn)業(yè)在中國(guó)食物鏈條中的重要作用，盡快定位我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。

一段時(shí)間以來(lái)，有人認(rèn)為，從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口大豆可以節(jié)省國(guó)內(nèi)的耕地和水資源。2008年以來(lái)的世界范圍的糧食危機(jī)，使得世界數(shù)百萬(wàn)人處于饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良境地。長(zhǎng)期看，中國(guó)必需依靠自身力量把大豆生產(chǎn)保證在一個(gè)相對(duì)安全供給的水平。因?yàn)榇蠖箤?duì)滿足居民的蛋白營(yíng)養(yǎng)需求、保護(hù)生態(tài)環(huán)境都有不可替代的作用。中國(guó)大豆消費(fèi)在中國(guó)是一種文化。大豆進(jìn)口的激增和國(guó)外壓榨企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)勢(shì)力的擴(kuò)張，使得國(guó)際大豆可以利用壟斷地位獲得超額利潤(rùn)，然后施加其它手段（如控制種子市場(chǎng)）牟利。這不僅打壓了國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)，更是對(duì)中國(guó)大豆文化的入侵。

建議國(guó)家有關(guān)部門聯(lián)合協(xié)商，盡快明確我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，制定豆粕消費(fèi)和食用油消費(fèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范進(jìn)口；制定切實(shí)有效的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，保證國(guó)產(chǎn)大豆30%的市場(chǎng)占有率。

3.2 加大生產(chǎn)環(huán)節(jié)的支持力度，研發(fā)有競(jìng)爭(zhēng)力的種子

要保證中國(guó)大豆的30%的市場(chǎng)占有率，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)是關(guān)鍵。從產(chǎn)業(yè)鏈條著手，給予主產(chǎn)區(qū)大豆加工企業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼，促進(jìn)大豆銷售和豆農(nóng)增收，非常有必要，但這是短期行為，油脂加工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和生存的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是市場(chǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，重點(diǎn)應(yīng)該放在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，一是實(shí)施種質(zhì)資源儲(chǔ)備和自主轉(zhuǎn)基因知識(shí)產(chǎn)權(quán)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，研發(fā)有競(jìng)爭(zhēng)力的種子，提高大豆的單產(chǎn)，解決大豆良種示范和推廣之間的制約因素，不但可以使大豆農(nóng)戶規(guī)避生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，更是提高大豆產(chǎn)量和質(zhì)量的有效解決辦法；二是穩(wěn)定大豆收購(gòu)價(jià)格，給大豆生產(chǎn)農(nóng)戶良好的市場(chǎng)預(yù)期，盡可能的減少農(nóng)戶大豆生產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 嚴(yán)格控制國(guó)內(nèi)油脂加工企業(yè)生產(chǎn)能力擴(kuò)張，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

盡管2007起大豆壓榨已經(jīng)列入不鼓勵(lì)項(xiàng)目，但目前中國(guó)大豆壓榨產(chǎn)能有增無(wú)減。目前中國(guó)大豆實(shí)際壓榨能力已達(dá)1億噸左右，不但中糧和中儲(chǔ)糧擴(kuò)張壓榨能力，東北主產(chǎn)區(qū)的民營(yíng)企業(yè)也紛紛在沿海建廠加工進(jìn)口大豆，以緩解競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的生存壓力。中國(guó)大豆壓榨能力的利用率僅為42%，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。大豆壓榨能力的盲目擴(kuò)張，將刺激中國(guó)進(jìn)口大豆需求的增加，進(jìn)一步減少內(nèi)資大豆加工企業(yè)的生存空間。建議嚴(yán)格控制國(guó)內(nèi)油脂加工企業(yè)生產(chǎn)能力擴(kuò)張，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3.4 強(qiáng)化大豆儲(chǔ)備制度，平抑市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)

隨著以大豆為代表的農(nóng)產(chǎn)品的金融產(chǎn)品屬性不斷增強(qiáng)，大豆市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)將更加劇烈。中國(guó)大豆市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的一體化程度非常高，國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)會(huì)很快傳遞到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。建議提高國(guó)家收儲(chǔ)大豆的能力，作為國(guó)家戰(zhàn)略性儲(chǔ)備，用于平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，保護(hù)大豆產(chǎn)業(yè)主體的利益。同時(shí)，對(duì)國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)也有一定的制衡作用，也相當(dāng)于掌握了定價(jià)權(quán)。

3.5 采取差異化市場(chǎng)戰(zhàn)略，開(kāi)拓非轉(zhuǎn)基因大豆蛋白市場(chǎng)

隨著生活水平的提高，中國(guó)和世界優(yōu)質(zhì)大豆蛋白需求都將持續(xù)增加。大豆市場(chǎng)是一個(gè)細(xì)分的市場(chǎng)，建議抓住國(guó)產(chǎn)大豆非轉(zhuǎn)基因和優(yōu)質(zhì)蛋白兩個(gè)差異化特征，實(shí)施原產(chǎn)地保護(hù)，依托優(yōu)質(zhì)的大豆蛋白生產(chǎn)企業(yè)，大力開(kāi)拓中國(guó)東北原產(chǎn)地大豆的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)，提高大豆產(chǎn)業(yè)鏈條價(jià)值，促進(jìn)豆農(nóng)增收和大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展。