羅友花

自2002年以來(lái),澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口逐年上升。根據(jù)澳大利亞葡萄酒和白蘭地管理局(AWBC)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告,到2009年,中國(guó)市場(chǎng)更是以77%的增長(zhǎng)速度成為澳大利亞葡萄酒出口增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),這一數(shù)字遠(yuǎn)高于澳大利亞葡萄酒當(dāng)年出口9%的增長(zhǎng)速度,并迅速躍升為澳大利亞葡萄酒出口第四大市場(chǎng)。面對(duì)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)迅速國(guó)際化的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和國(guó)外葡萄酒來(lái)勢(shì)洶洶的競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)本土葡萄酒企業(yè)理當(dāng)分析市場(chǎng)變化趨勢(shì),采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略,才能在當(dāng)前中國(guó)葡萄酒動(dòng)態(tài)變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中立于不敗之地。

一、近年來(lái)澳大利亞葡萄酒中國(guó)市場(chǎng)出口增長(zhǎng)基本態(tài)勢(shì)

鑒于自2001年中國(guó)入世后的近十年,無(wú)論是國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng),還是國(guó)際產(chǎn)品對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的覬覦,都發(fā)生了史無(wú)前例的變化。因此,基于數(shù)據(jù)的可獲得性和可靠性的要求,本文即以2002年至2009年澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)為研究對(duì)象?？紤]到近幾年,國(guó)際經(jīng)營(yíng)環(huán)境的波動(dòng)較大,本文將2002~2009年分為四個(gè)時(shí)期,即:2002~2003年為第1期,2004~2005年為第2期,2006~2007年為第3期,2008~2009年為第4期。

1.澳大利亞在中國(guó)市場(chǎng)葡萄酒貿(mào)易發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析

通過(guò)對(duì)澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的出口和中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)據(jù)整理,我們發(fā)現(xiàn),近年來(lái),中澳兩國(guó)葡萄酒貿(mào)易發(fā)展速度不僅高于兩國(guó)貿(mào)易發(fā)展的整體水平,而且遠(yuǎn)高于中國(guó)在全球各國(guó)葡萄酒進(jìn)口增長(zhǎng)的總體水平。2003年至2009年,澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的出口較上年增長(zhǎng)依次為:131%、71.2%、79.2%、150%、65%、36.6%和77%,其中,2006年增長(zhǎng)速度達(dá)到最高峰150%;從出口額看,澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口金額也不斷上升,并在2009年再一次刷新記錄,接近1.12億美元,且到2009年,澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口額(1.117億美元)占中國(guó)葡萄酒進(jìn)口總額(4.574億美元)的比例為:24.42%,約占中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)份額的1/4。而同期中國(guó)葡萄酒的進(jìn)口增長(zhǎng)變化則分別為:43.3%、57.8%、42.5%、84.2%、86.0%、47.9%和20.2%。具體數(shù)據(jù)及其貿(mào)易變化趨勢(shì)見(jiàn)表1。

2.從第1期到第4期澳大利亞葡萄酒出口增長(zhǎng)及中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口增長(zhǎng)變化

為避免數(shù)據(jù)波動(dòng)的影響,本文在分析澳大利亞葡萄酒出口增長(zhǎng)影響時(shí),各時(shí)期的數(shù)據(jù)均為相鄰兩年數(shù)據(jù)的平均值。從表2我們可以看出,澳大利亞葡萄酒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口總額與中國(guó)葡萄酒從全球各地進(jìn)口總額呈現(xiàn)出正相關(guān)的關(guān)系,但澳大利亞葡萄酒出口增長(zhǎng)速度明顯大于中國(guó)從全球其他國(guó)家和地區(qū)對(duì)葡萄酒的進(jìn)口增長(zhǎng)。這在一定程度上說(shuō)明,澳大利亞生產(chǎn)和出口的葡萄酒符合中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)于葡萄酒的進(jìn)口需求。各時(shí)期兩國(guó)葡萄酒具體貿(mào)易流向的變化情況如表2所示。

3.從第1期到第4期澳大利亞葡萄酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出口增長(zhǎng)及中國(guó)相應(yīng)進(jìn)口的變化

根據(jù)HS分類法,本文對(duì)澳大利亞葡萄酒的四種產(chǎn)品出口及中國(guó)從世界市場(chǎng)的相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理。結(jié)果發(fā)現(xiàn),從第1期到第4期,澳大利亞葡萄酒除“其他釀酒葡萄汁”品種,最后一期較上期呈現(xiàn)更快速度增長(zhǎng)趨勢(shì)外(第3期較第2期增長(zhǎng)35.9%,第4期較第3期增長(zhǎng)46.1%),其它產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中,葡萄汽泡酒(22041000)第2期較第1期的增長(zhǎng)速度為415.5%,到了第4期,其增長(zhǎng)速度較第3期僅為60.1%;小包裝的鮮葡萄酒第2期較第1期的增長(zhǎng)速度為212.5%,到了第4期,其增長(zhǎng)速度較第3期為50.6%;其他包裝鮮葡萄酒第2期較第1期的增長(zhǎng)速度為463.2%,到了第4期,其增長(zhǎng)速度較第3期為98.5%;且不同品種在不同時(shí)期的增長(zhǎng)并沒(méi)有表現(xiàn)出同步效應(yīng),如在第3期與第2期的比較中發(fā)現(xiàn),除葡萄汽泡酒呈現(xiàn)下降變化外,其它各品種均出現(xiàn)上升趨勢(shì)。同樣,我們發(fā)現(xiàn),中國(guó)從世界市場(chǎng)對(duì)各品種的進(jìn)口變化,除“其他釀酒葡萄汁”的變化趨勢(shì)相異外,即中國(guó)從世界其他市場(chǎng)對(duì)該品種的進(jìn)口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),而澳大利亞葡萄酒該品種中國(guó)市場(chǎng)出口增長(zhǎng)呈上升趨勢(shì),其它品牌與澳大利亞的產(chǎn)品品種在中國(guó)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)基本上是同步的。這一現(xiàn)象表明,澳大利亞釀酒葡萄汁在中國(guó)市場(chǎng)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。表3對(duì)各葡萄酒品種的進(jìn)出口相應(yīng)數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行了具體描述。

二、影響澳大利亞葡萄在中國(guó)市場(chǎng)出口增長(zhǎng)的主要因素分析

1.中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)潛力與中國(guó)履行WTO后的承諾為澳大利亞葡萄酒進(jìn)入中國(guó)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)

澳大利亞葡萄酒在國(guó)際葡萄酒消費(fèi)需求整體下降的背景下,在中國(guó)市場(chǎng)何以能逆勢(shì)飛揚(yáng),一個(gè)重要原因就是國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)空間使得澳大利亞葡萄酒企業(yè)像其他越來(lái)越多的進(jìn)口葡萄酒企業(yè)一樣將目標(biāo)瞄準(zhǔn)中國(guó)。目前我國(guó)葡萄酒人均消費(fèi)量為0.35升,不足世界平均水平的1/10。隨著葡萄酒對(duì)白酒替代作用逐漸明顯,預(yù)計(jì)我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)仍將有200%的增長(zhǎng)空間。而WTO的全面放開(kāi),促使中國(guó)關(guān)稅進(jìn)一步降低,更是吸引了進(jìn)口酒大量涌入國(guó)內(nèi)。中國(guó)履行進(jìn)入WTO后的承諾,大幅度下調(diào)進(jìn)口酒的關(guān)稅,葡萄酒降幅達(dá)36.7%。據(jù)中國(guó)與歐盟談判中關(guān)于酒類進(jìn)口關(guān)稅達(dá)成的最后協(xié)議,2004年起,葡萄酒關(guān)稅由65%降至14%。而入世之前,除65%關(guān)稅外,還有25%消費(fèi)稅以及17%增值稅,合計(jì)綜合稅率約為150%。顯然,基于最惠國(guó)待遇原則,中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的巨大變化為澳大利亞葡萄酒進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)了重要商機(jī)。

2.中國(guó)葡萄酒消費(fèi)需求上升是澳大利亞葡萄酒出口持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)

正如前文所說(shuō),第1期到第2期反映的是中國(guó)入世后,澳大利亞對(duì)中國(guó)葡萄酒出口增長(zhǎng)的變化情況。期間,澳大利亞對(duì)中國(guó)葡萄酒出口額增長(zhǎng)了6110000美元。這一數(shù)據(jù)表明中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放,中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外葡萄酒需求開(kāi)始上升;另一方面說(shuō)明隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,人們收入水平上升,中國(guó)消費(fèi)者對(duì)澳大利亞葡萄酒的購(gòu)買力相應(yīng)提高。這就為各國(guó)有一定優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的葡萄酒產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供了贏利的機(jī)會(huì)。從這個(gè)角度看,澳大利亞作為葡萄酒主要產(chǎn)出國(guó)之一,對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口增長(zhǎng),順應(yīng)了全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展步伐,從而為其葡萄酒出口的不斷增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。

3.澳大利亞葡萄酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性是其出口增長(zhǎng)的推動(dòng)力

從第2期到第3期,澳大利亞對(duì)中國(guó)葡萄酒出口增長(zhǎng)的絕對(duì)額繼續(xù)大幅度上升。這種變化趨勢(shì)表明,中國(guó)加入世貿(mào)組織過(guò)渡期后,各項(xiàng)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)一步規(guī)范,為澳大利亞葡萄酒的市場(chǎng)準(zhǔn)入帶來(lái)更大的便利。而從澳大利亞葡萄酒各品種的出口增長(zhǎng)變化看,澳大利亞大于2升以上包裝鮮葡萄酒和其他釀酒葡萄汁的出口遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他各國(guó)葡萄酒同類產(chǎn)品的出口增長(zhǎng);同期,葡萄汽泡酒和小于2升包裝的葡萄酒品種的出口增速基本上與世界其他國(guó)家或地區(qū)相應(yīng)品種的出口平均增長(zhǎng)速度一致。這反映了澳大利亞前面兩個(gè)葡萄酒品種與全球其他國(guó)家葡萄酒的相應(yīng)品種相比,在中國(guó)市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);同時(shí)也說(shuō)明澳大利亞葡萄酒在產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)布局方面一定程度上較好地適應(yīng)了中國(guó)消費(fèi)者需求。

4.澳大利亞葡萄酒營(yíng)銷策略的組合使用是其出口增長(zhǎng)的加速器

第3期是中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)外葡萄酒進(jìn)口增長(zhǎng)速度最快的時(shí)期,也是澳大利亞對(duì)中國(guó)葡萄酒出口增速最快的時(shí)期,且后者遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家對(duì)中國(guó)市場(chǎng)葡萄酒出口平均增長(zhǎng)水平。但從第3期到第4期開(kāi)始,世界各國(guó)包括澳大利亞對(duì)中國(guó)市場(chǎng)葡萄酒的出口增長(zhǎng)速度趨于放緩。值得注意的是,這一時(shí)期澳大利亞對(duì)中國(guó)葡萄酒出口增長(zhǎng)中,需求效應(yīng)卻顯著上升,澳大利亞葡萄酒出口增長(zhǎng)的這種變化態(tài)勢(shì),部分是因?yàn)榈?期(2006年~2007年)全球經(jīng)濟(jì)正處于發(fā)展周期的頂峰,中國(guó)作為新興經(jīng)濟(jì)體之一,與國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的依存度更加凸現(xiàn),中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外葡萄酒的需求大量上升;更為重要的是,這一時(shí)期開(kāi)始,世界各葡萄酒產(chǎn)區(qū)在中國(guó)市場(chǎng)紛紛采取了各種不同形式的營(yíng)銷策略,使中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外葡萄酒的認(rèn)知度進(jìn)一步提高,也讓中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)開(kāi)始步入快速成長(zhǎng)期。在這種經(jīng)營(yíng)環(huán)境下,澳大利亞作為葡萄酒新世界的產(chǎn)區(qū),由于其科學(xué)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)越性,以及澳大利亞政府、葡萄酒產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)區(qū)和酒商等借助于品牌、營(yíng)銷組合策略、文化等眾多非價(jià)格因素在中國(guó)市場(chǎng)的全面推廣作用,因此,從第3期到第4期,澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的出口顯然增長(zhǎng)速度很快。

三、本土葡萄酒企業(yè)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)應(yīng)對(duì)策略

基于以上分析,我們發(fā)現(xiàn),澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的井噴式發(fā)展,預(yù)示中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)實(shí)際上正面臨著國(guó)外新舊世界葡萄酒共同的搶灘式進(jìn)攻,因此,無(wú)論是本土生產(chǎn)企業(yè)還是國(guó)內(nèi)葡萄酒貿(mào)易商、經(jīng)銷商等,在看到葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展欣欣向榮的時(shí)候,更應(yīng)看到各國(guó)葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力,適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,以避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不知不覺(jué)的來(lái)臨。

首先,本土葡萄酒企業(yè)面對(duì)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)國(guó)際化態(tài)勢(shì)不僅應(yīng)迅速調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略更應(yīng)認(rèn)清當(dāng)前國(guó)際葡萄市場(chǎng)的演變趨勢(shì)。

就整個(gè)中國(guó)葡萄酒行業(yè)而言,雖然目前本土生產(chǎn)企業(yè)如張?jiān)?、長(zhǎng)城、王朝等幾大品牌占據(jù)了60-70%的市場(chǎng)份額,進(jìn)口品牌還未對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌構(gòu)成大威脅,但如今類似澳大利亞等國(guó)外大量進(jìn)口葡萄酒入華,各大國(guó)產(chǎn)葡萄酒運(yùn)營(yíng)商無(wú)疑也感受到前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。事實(shí)上,在2008年之前的三年里,中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的增長(zhǎng)量都在15%以上,而2007年進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)銷售份額僅占到了國(guó)內(nèi)整個(gè)葡萄酒市場(chǎng)10%;然而,自2007年以來(lái),進(jìn)口葡萄酒在中國(guó)葡萄酒的市場(chǎng)份額則迅速上升,到2009年的進(jìn)口葡萄酒占國(guó)內(nèi)整個(gè)葡萄酒市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)已超過(guò)20%。特別在我國(guó)的一些大都市,如北京、上海、廣州等,進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)份額占據(jù)了半壁江山。中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展態(tài)勢(shì)如此迅猛,客觀上要求我國(guó)本土企業(yè)應(yīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。面對(duì)中國(guó)葡萄酒行業(yè)當(dāng)前的快速成長(zhǎng),中國(guó)本土企業(yè)一方面應(yīng)加大技術(shù)投入,不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)也應(yīng)充分利用資本市場(chǎng)的發(fā)展,不斷融資,迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。更為重要的是,本土葡萄酒經(jīng)營(yíng)企業(yè)在進(jìn)行迅速擴(kuò)張時(shí),應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理,提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平和能力,以便在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放的同時(shí),也能將國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效結(jié)合,將國(guó)際資源和國(guó)內(nèi)資源充分利用,實(shí)行國(guó)際資源的有效配置,從而提升自身的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。只有這樣,企業(yè)才能永續(xù)生存、基業(yè)長(zhǎng)青。

其次,本土葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)遵循葡萄酒國(guó)際法則,提升葡萄酒產(chǎn)品品質(zhì)。

好葡萄酒是種出來(lái)的,三分工藝七分原料等,這些是世界公認(rèn)的葡萄酒法則。面對(duì)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì),改變國(guó)產(chǎn)葡萄酒命運(yùn)的將不再是廣告藝術(shù)、渠道戰(zhàn)術(shù)、價(jià)格戰(zhàn)術(shù)等,還是首先要回到葡萄種植與釀造的根本上來(lái),品質(zhì)是品牌的根本,盡管中國(guó)葡萄酒業(yè)也不泛“國(guó)際葡萄·葡萄酒城”、云南彌勒“全球第一榨”,還有“莊園酒、酒莊酒、老樹(shù)葡萄”等成功的葡萄酒概念運(yùn)作,但消費(fèi)者的需求是動(dòng)態(tài)的,只有真正給消費(fèi)者需求帶來(lái)附加值的產(chǎn)品,才能形成核心競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)連續(xù)流。

再次,本土葡萄酒業(yè)應(yīng)立足于市場(chǎng)需求特點(diǎn),將葡萄酒消費(fèi)的整體市場(chǎng)細(xì)分為差異化市場(chǎng),實(shí)行差異化營(yíng)銷戰(zhàn)略。

縱觀中國(guó)葡萄酒主流渠道,我們不難發(fā)現(xiàn),葡萄酒市場(chǎng)上充斥的幾乎都是干紅。其實(shí)干白、甜酒、桃紅、低起泡、高起泡、低度、無(wú)醇、有機(jī)等等還有很多產(chǎn)品屬性,這些產(chǎn)品屬性都會(huì)對(duì)應(yīng)不同的消費(fèi)者需求,因此,也會(huì)存在相應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng),但不能否認(rèn)的是這些細(xì)分市場(chǎng)目前都沒(méi)有代表性品牌,甚至很多品類根本就沒(méi)有多少企業(yè)在做。與其競(jìng)爭(zhēng)在一片紅海中,還不如在紅海中開(kāi)辟出一片藍(lán)海。這樣,企業(yè)可根據(jù)自身的資源條件,明確目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者的需要,清晰消費(fèi)者的需求特點(diǎn),實(shí)行差異化營(yíng)銷,使企業(yè)在某一個(gè)品類中站穩(wěn)腳跟,并成為這個(gè)品類的老大,也必將獲得良好的回報(bào)。

最后,本土葡萄酒企業(yè)應(yīng)從渠道驅(qū)動(dòng)品牌營(yíng)銷向文化營(yíng)銷創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。

眾所周知,中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)是一個(gè)以渠道來(lái)驅(qū)動(dòng)品牌的市場(chǎng),渠道的控制力非常關(guān)鍵。但要想在激烈的市場(chǎng)竟?fàn)幹袠?shù)立差異化的品牌形象,創(chuàng)造出自身的品牌文化特性,還需要從整體上考慮、從細(xì)節(jié)上做起。比如葡萄酒企業(yè)可以針對(duì)一級(jí)批發(fā)商和部分二、二級(jí)批發(fā)商開(kāi)展紅酒消費(fèi)文化培訓(xùn),利用培訓(xùn)過(guò)的渠道成員,及當(dāng)?shù)胤止净蛘咿k事機(jī)構(gòu)的輔助配介,開(kāi)展年度葡萄酒工業(yè)旅游、品酒鑒賞、圖片展覽、免費(fèi)品嘗、侍酒服務(wù)、紅酒知識(shí)有獎(jiǎng)竟猜等活動(dòng),有步驟地對(duì)零售和即飲終端推廣紅酒消費(fèi)文化,此外,還可以與社會(huì)上主打中高端用戶的俱樂(lè)部、協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體合作,推出擴(kuò)大目標(biāo)消費(fèi)群體和推廣葡萄酒消費(fèi)文化的活動(dòng),來(lái)增強(qiáng)企業(yè)品牌的凝聚力,整合企業(yè)所擁有的文化資源,最終搭建起屬于自己的企業(yè)文化營(yíng)銷平臺(tái)模式?！?/p>

參考文獻(xiàn):

[1] Milana C. Constant Market Shares Analysis and Index Number Theory[J]. European Journal of Political Economy, (4) 4: 453-478, 1988.

[2]Richardson, J. David. Constant-Market-Shares Analysis Of Export Growth. Journal of International Economics, Vol. 1 Issue 2: 227-239,1971.

[3] Simonis,D. Belgiums Export Performance: A Constant Market Shares Analysis. Working Paper No:2, Federal Planning Bureau, Brussels, 2000.

[4]United Nations. YearbookofInternationalTradeStatistics.UnitedNations,NewYork, www.comtrade.org.

[5]Anonymous. Performance of Australian Mercandise Exports in East Asia:A Constant Market Share Analysis, Research Note, Number 54, 1996.

1基金項(xiàng)目:2009年湖南省普通高等學(xué)校教學(xué)改革研究立項(xiàng)項(xiàng)目“?？茋?guó)際商務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)與社會(huì)需求對(duì)接研究”(湘教通[2009]321號(hào))階段性成果之一。