吳溪淳

去年末和今年初，黨中央和國務院對我國經濟形勢的總概括是，2009年是新世紀以來我國經濟發(fā)展最困難的一年；2010年將是國內外經濟環(huán)境極為復雜的一年。必須堅持處理好保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調整經濟結構和管理通脹預期的關系，穩(wěn)定政策，扎實工作，確保全面完成2010年經濟社會發(fā)展目標。

今年6月28日和29日，國務院總理溫家寶分別召開了經濟形勢座談會，溫總理指出，當前我國經濟正朝著宏觀調控的預期方向發(fā)展。他強調，要著眼當前，謀劃長遠，為明年乃至更長時期經濟平穩(wěn)較快發(fā)展奠定基礎。要抓住當前有利時機，著力推進經濟結構調整、體制改革和經濟發(fā)展方式轉變，使宏觀調控既有利于克服短期困難，解決當前的突出矛盾，又有利于構建可持續(xù)發(fā)展的體制機制，緩解經濟長期發(fā)展的體制性、結構性矛盾。

最近黨中央、國務院在京召開了西部大開發(fā)工作會議，胡錦濤總書記在講話中談到當前形勢時指出：當前，國際國內環(huán)境繼續(xù)處在深刻復雜變化之中，改革發(fā)展穩(wěn)定任務艱巨繁重，我國發(fā)展面臨的新機遇新挑戰(zhàn)都很突出。

以上我引用胡錦濤總書記和溫家寶總理近期對形勢的判斷，目的是以此為基點分析研究鋼鐵行業(yè)形勢。

現(xiàn)在2010年上半年已過，實踐證明黨中央、國務院去年末和今年初對2010年是國內外經濟環(huán)境極為復雜的一年的判斷是非常正確的?；谶@個判斷，我們就要密切關注國內外經濟環(huán)境中出現(xiàn)的不穩(wěn)定、不確定因素，根據(jù)形勢變化，適時采取應對措施，既著眼當前，更要謀劃長遠，在深刻復雜的變化之中爭取主動。

一、對當前世界經濟形勢的認識

當前世界經濟形勢總體上在走向復蘇，但進程趨緩，復蘇不均衡，美國和歐洲復蘇基礎依然脆弱，而且不確定因素增多，國際市場大宗商品價格漲勢趨緩，全球通脹壓力減輕。

美國商務部對一季度美國GDP增長速度最初估計為增長3.2%，5月份下調為3.0%，6月25日宣布評估值又下調為2.7%。美國商務部公布的今年5月份美國建筑業(yè)開支比4月份下降0.2%，與去年同期相比下降8%，與美國政府購房優(yōu)惠政策今年4月30日到期有關，美國新房銷售量5月比4月大降33%。美國三大汽車制造商公布的6月份數(shù)據(jù)顯示，汽車銷量同比上升，但與5月份相比下降明顯。美國建筑業(yè)不景氣，汽車業(yè)產銷恢復性回升勢頭趨緩，導致美國鋼材市場價格在今年以來連續(xù)5個月上升之后，6月份開始回落，比5月份降4.5%，7月繼續(xù)下降。

歐元區(qū)GDP增速一季度修正后的季度環(huán)比僅增長0.2%，年度同比增長0.6%，僅德國實現(xiàn)了1.7%的同比增長，許多數(shù)據(jù)說明歐洲主權債務危機已經使經濟增長放緩。歐盟統(tǒng)計局公布的2009年歐元區(qū)16國當年財政赤字和累積的公共債務分別達到其GDP的6.3%和77.8%，大大超過歐盟《穩(wěn)定與增長公約》規(guī)定的3%和60%的上限，歐元區(qū)國家不得不走上財政緊縮之路，對經濟復蘇的影響不可忽視。我國對歐盟出口占我出口總額的20%，對我國出口不可能沒有影響。

國際貨幣基金組織最新預測2010年日本GDP增長1.9%，但消費物價指數(shù)預測為-1.4%，通貨緊縮對日本經濟復蘇的威脅很大，同時日本財政赤字巨大，預計2010年約占GDP的8.3%，2009年底，日本政府的累積債務總額占GDP高達218.6%，國際貨幣基金組織預計2010年這一比重將繼續(xù)上升到229%。日本政府靠進一步擴大財政赤字刺激經濟增長的路也很難再走下去。日本鋼鐵工業(yè)恢復生產主要靠擴大出口，今年前5個月日本向我出口鋼材同比增長65.3%。

從世界主要經濟體的上述情況可以看出，全球經濟恢復到2007年前的較快增長態(tài)勢還有很長的路要走，而且不穩(wěn)定、不確定因素增多，我國經濟發(fā)展和我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展都不能不考慮這個國際大環(huán)境復雜多變的影響。

二、對國內宏觀經濟形勢的認識

今年上半年我國宏觀經濟形勢繼續(xù)保持了回升向好的態(tài)勢，消費、投資和出口共同拉動經濟增長的格局再現(xiàn)，經濟增長的動力出現(xiàn)積極的變化，增長的穩(wěn)定性增強。二季度GDP同比增長10.3%，低于一季度11.9%的增長率屬于正常，符合宏觀調控的預期。6月份中國制造業(yè)采購經理指數(shù)（PMI）為52.1，比上月回落1.8個點，預示經濟增長率出現(xiàn)平穩(wěn)回調，這對經濟結構調整和提高經濟增長的穩(wěn)定和可持續(xù)性有利。

對鋼鐵行業(yè)而言，我們更關心固定資產投資、工業(yè)增加值增長幅度（特別是汽車產銷）和外貿出品中的機電產品出口增長態(tài)勢。今年上半年城鎮(zhèn)固定資產投資完成額98047億元，同比增長25.5%，比上年同期的增長33.6%，回落了8.1個百分點，投資完成額絕對值增加1.994萬億元，而去年同期完成額絕對值較上年同期增加1.966萬億元。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積上半年達45.5億平方米，比去年同期的38.35億平方米增加7.15億平方米，增長18.64%,同比增速加快14.84個百分點，其中，房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積30.84億平方米，同比增長28.7% ,說明今年上半年城鎮(zhèn)固定資產投資仍然是很強勁的。主要變化是，新開工項目計劃總投資比去年同期增幅回落60.8個百分點，由上年同期的增長87.3%，回落到僅增長26.5%，新開工項目計劃總投資的絕對值去年上半年同比增加3.44萬億元，今年同比只增加1.95萬億元，今后幾個月這一增幅還將回落。這是影響建筑用鋼材消費增長勢頭減弱的主要原因。

規(guī)模以上工業(yè)增加值上半年同比增長17.6%，比上年同期加快10.6個百分點，通用設備制造業(yè)增長21.4%，交通運輸設備制造業(yè)增長29.1%，電氣機械及器材制造業(yè)增長18.4%，汽車生產908萬輛，增長46.6%，洗衣機、電冰箱、空調器等產量增長都在30%左右，說明我國工業(yè)生產已克服國際金融危機的影響，恢復到平穩(wěn)較快的增長水平。

外貿進出口總值6月份突破了2008年7月份的歷史最高紀錄，上半年達13548.8億美元，同比增長43.1%，其中出口7050.9億美元，增長35.2%，比國際金融危機前的2008年上半年出口6663.3億美元增長5.8%，說明我國出口總體上看，也恢復到了國際金融危機前的水平。

去年在一攬子刺激經濟政策作用下，國民經濟各項主要指標的增長幅度，去年下半年除固定資產投資和新開工項目外，均呈逐月上升之勢。由于去年下半年基數(shù)較高，今年下半年各項指標升幅將呈現(xiàn)回落之勢，一攬子政策措施效應也將呈現(xiàn)減退之勢，這都是意料之中的，屬于由刺激政策引發(fā)的超常增長逐漸轉入正常增長。今年宏觀經濟政策強調必須堅持處理好保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調整經濟結構和管理通脹預期的關系，強調要更加注重調整經濟結構，完成“十一五”節(jié)能減排目標。因此，今年4月中旬，新一輪力度很大的房地產調控開始后，中國股市、房市、車市出現(xiàn)的變化正是經濟朝著宏觀調控的預期方向發(fā)展的反映。由于國內外經濟環(huán)境繼續(xù)處在深刻復雜的變化和大的結構調整之中，不穩(wěn)定不確定因素不是減少而是增多，我們觀察判斷各項經濟政策因素變化對鋼鐵行業(yè)運行影響不能有絲毫放松。

三、關于鋼鐵行業(yè)形勢

今年上半年產鋼32317萬噸，同比增產5628萬噸，增長21.09%，凈出口鋼材鋼坯折合粗鋼1597萬噸，而去年同期為凈進口折合粗鋼134萬噸，粗鋼表觀消費量達30720萬噸，同比增加3898萬噸，增長14.5%。平均日表觀消費粗鋼169.72萬噸，同比增加21.53萬噸/日，按此水平繼續(xù)下去，全年表觀消費鋼要比上年增加7858萬噸，在固定資產投資特別是新開工項目投資增幅明顯回落，鋼材出口增幅會較大回落，企業(yè)和社會鋼材庫存已經很高的情況下，國內顯然是消化不了的。

全國粗鋼日產水平今年1月份為169.47萬噸，即超過去年最高9月份的169.04萬噸水平，2月份上升到179.85萬噸，4月份又創(chuàng)歷史最高達184.68萬噸，相當于年產6.74億噸水平，沒有人懷疑中國產鋼能力已超過7億噸，5月份因某企業(yè)出事故全國鋼日產水平又回落至181.11萬噸，可以說今年以來鋼鐵產能不斷釋放，庫存不斷上升，鋼協(xié)會員部分企業(yè)廠內鋼材庫存由年初的728.73萬噸，逐月上升到5月末的1045.26萬噸，增加316.53萬噸，庫存增高43.4%，其中5月份一個月鋼廠庫存比4月份增加218萬噸，說明生產過剩已相當嚴重。全國22個城市，五大類鋼材（熱軋薄板、冷軋薄板、中厚板、線材、螺紋鋼筋）社會庫存在市場對鋼材價格上漲預期過高的推動下，從去年12月以來一路走高，今年6月末與去年同期相比庫存已上升64.3%，從4月中、下旬鋼材市場價格達到今年以來最高價位后，國內鋼材綜合價格指數(shù)已連續(xù)三個月下跌12.2%，7月16日長材價格與去年同比僅增長1.53%，板材價格同比僅增長6.78%，但上半年全國進口鐵礦平均到岸價同比上漲46.94%，其中6月份平均到岸價同比上漲105.3%。迫于接近虧損和銷售不暢，部分企業(yè)6月份以來已開始減產，說明中國鋼鐵行業(yè)步入了必須進行第二次“去庫存化”的階段。

關于今年下半年鋼鐵市場變化和行業(yè)發(fā)展走勢，我的看法是：

1.下半年或至少是第三季度，是全球性的鋼鐵減產以應對鋼價下跌的調整階段。目前中國和全球都處于產能過剩，生產供大于求狀態(tài)。中國鋼日產水平從4月份的184.68萬噸回落到6月份的179.22萬噸，下降2.96%；全球除中國外，日產鋼從4月份的220.83萬噸回落到6月份的216.63萬噸，下降1.9%；國際鋼材綜合價格指數(shù)從5月末最高204.8點，7月16日已降至178.8點, 下跌12.7%。獨聯(lián)體、歐盟、北美的減產行動在繼續(xù)，我國7、8月份減產也已成定局。

2.第二次“去庫存化”將是一個緩慢而曲折的過程。在第二次“去庫存化”完成之前，在鋼產量隨著凈出口減少和固定資產投資消費鋼材增勢減弱而進行足夠的減產之前，鋼材市場價格難于較快回升。在這個過程中，由于原料市場價格波動，不同鋼材品種的供求平衡狀況差異和國際市場行情變化，以及鋼鐵企業(yè)之間的激烈競爭，使下半年鋼材市場大部分時間將處于中低價位的不穩(wěn)定的震蕩階段。

3.下半年鋼鐵原料市場將隨著需求減弱而進入價格下行波動軌道，鋼鐵企業(yè)采購價格風險增大。我國整頓進口鐵礦市場秩序將取得明顯進展。

4.鋼鐵企業(yè)之間隨著自有鐵礦所占比例的不同，國外權益礦占有量和經濟收益不同，高附加值、高技術含量產品結構的不同以及與客戶關系的不同，經營效益差距將明顯拉大，市場對鋼鐵行業(yè)結構調整，優(yōu)勝劣汰的促進推動作用將逐步增強。

5．貫徹執(zhí)行《國務院辦公廳關于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結構調整的若干意見》和工業(yè)和信息化部制定的《鋼鐵行業(yè)生產經營規(guī)范條件》必將在下半年發(fā)揮出應有的效力。在限制低附加值鋼鐵產品出口的情況下，在一系列政策法規(guī)的引導和約束下，可能預示我國鋼鐵工業(yè)真正的產業(yè)結構調整開始了。

四、關于“十二五”鋼鐵行業(yè)發(fā)展問題的思考

1.要充分認識鋼鐵工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境與2003～2009年相比將發(fā)生巨大的變化

胡錦濤總書記在今年初的講話中明確指出：扎實推進經濟發(fā)展方式轉變，是關系國民經濟全局重大而緊迫的任務，是擺在全黨和全國人民面前刻不容緩的大事。

溫家寶總理在去年末回答新華社記者提問時曾說：中國的經濟問題，根本上還是結構性的問題。我們經濟上存在著不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的問題。但是這些問題的焦點還在于如何調整經濟結構，包括第一二三產業(yè)的結構、地區(qū)結構、投資與消費的結構。更為重要的就是要運用科技的力量來轉變發(fā)展方式，這是中國經濟發(fā)展的關鍵之所在。

2007年黨的十七大就明確提出，把轉變經濟增長方式上升到轉變經濟發(fā)展方式，正式提出轉變經濟發(fā)展方式的三個內涵，就是由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協(xié)調拉動轉變；由主要依靠第二產業(yè)帶動向依靠第一、第二、第三產業(yè)協(xié)調帶動轉變；由主要依靠物質資源消耗向主要依靠科技進步，勞動者素質提高，管理創(chuàng)新轉變。十七大提出轉變經濟發(fā)展方式的三個轉變不久，2008年下半年爆發(fā)國際金融危機，對我國這樣的外向型經濟程度很高的國家，自然造成很大沖擊，不得不采取用擴大固定資產投資來對沖外貿出口大幅度下降造成經濟下滑的影響，使得我國經濟結構不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的問題更加嚴重。因此可以肯定，“十二五”期間我國經濟發(fā)展方式轉變必將加快步伐。我國鋼鐵工業(yè)面對的市場需求結構，單位國內生產總值對鋼鐵產品數(shù)量需求的改變，鋼鐵上下游產業(yè)鏈的結構變化等等都將受制于經濟發(fā)展方式的轉變。

在考慮“十二五”鋼鐵市場需求總量時，我們不能脫離“三個轉變”只看城市化、工業(yè)化發(fā)展的需要，還要看在“三個轉變”允許下的可能。新世紀以來，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，總的看是在既有需要又有可能，需要和可能沒有太大矛盾的情況下迅速發(fā)展起來的。今后需要和可能之間的不確定因素增多了，資源和環(huán)境制約更加突出了，我們對此應有足夠的認識。

2.由粗放式發(fā)展向集約式發(fā)展轉變，是我國鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展的根本戰(zhàn)略目標

我們這里所說的粗放式發(fā)展主要指的是依靠資源和資本投入的發(fā)展。我們強調的集約式發(fā)展，主要是依靠科技進步，勞動者素質提高和管理創(chuàng)新，從而使生產要素的效率提高的發(fā)展。

今年前5個月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均銷售收入利潤率為6.07%，中鋼協(xié)會員企業(yè)平均為3.67%，寶鋼（含新疆八一，不含廣州、韶關、寧波）為11.55%，鞍鋼為6.48%，河北鋼鐵集團為2.77%，沙鋼集團為4.78%，山東鋼鐵集團為4.82%。會員鋼鐵企業(yè)7家虧損，合計虧損額5.10億元；70家盈利，合計利潤總額448.37億元，其中寶鋼集團有限公司（不含廣州、韶關、寧波）實現(xiàn)利潤總額124.05億元，占盈利企業(yè)實現(xiàn)利潤總額的27.67%，而其鋼產量（不含廣州、韶關、寧波）只占鋼協(xié)會員鋼產量合計的6.39%，中國要有十個寶鋼這樣的企業(yè)，即有3億多噸鋼經濟技術指標達到國際先進水平，就可以稱得上鋼鐵強國了。

3.通過依法強制性推行節(jié)能減排目標和嚴格稅收征管，加快淘汰落后產能，加速推進鋼鐵產業(yè)裝備和技術結構升級

淘汰落后產能，推進產業(yè)結構升級，最根本的還得依靠法律手段和市場競爭?！笆濉变撹F行業(yè)能否躍上新臺階，取決于節(jié)能減排目標要求的法制化實行力度和體現(xiàn)公平稅賦的市場競爭環(huán)境。政府對鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展最根本、最大的支持在于依法管住 鋼鐵產能盲目擴張，依法創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。

4.一定要完成《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》中優(yōu)化鋼鐵產業(yè)布局的目標要求

“十二五”期間應完成和建設好湛江、防城港兩大沿海鋼鐵現(xiàn)代化綠色制造的精品基地，推動日照鋼鐵基地建設，論證寧波、營口鲅魚圈、唐山曹妃甸二期建設體制機制創(chuàng)新的可行性，統(tǒng)籌研究城市鋼廠應對環(huán)保要求的技術和政策措施。

5.建立穩(wěn)定的能夠利益共享，風險共擔的鐵礦石供應基地

加大對國內鐵礦資源的開發(fā)使用政策支持力度，鼓勵由國內大型鋼鐵集團企業(yè)牽頭，吸收中型鋼鐵企業(yè)入股聯(lián)合到國外合資合作辦礦，力爭“十二五”末期國產礦和海外權益礦用于國內煉鐵生產所需總量的比例達到三分之二以上。

6.加快鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，提高我國鋼鐵行業(yè)自主創(chuàng)新能力和行業(yè)自律協(xié)調能力

加快鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組既要充分尊重企業(yè)意愿，又要發(fā)揮國有資產出資人的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調作用。應從責任制上落實國務院已頒發(fā)的對企業(yè)聯(lián)合重組進度的目標要求。

“十二五”期間在擴大企業(yè)聯(lián)合重組的基礎上，應著力提高科技人才使用效率，整合科技力量，活躍技術市場，協(xié)調共用技術的聯(lián)合開發(fā)，進一步提升我國鋼鐵行業(yè)的自主創(chuàng)新能力。