陳亦慶

（2010年4月8日）

三談金融危機下的中國絲綢業(yè)(一)

陳亦慶

（2010年4月8日）

2009年，受全球金融危機的沖擊，國際市場需求大幅度急劇萎縮，70 %左右依賴出口的中國絲綢業(yè)受到了重創(chuàng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計的出口額和出口量逐月一路大幅下跌，全年出口額比2008年下降17.49 %，成為近10年來真絲綢出口額降幅最大的一年。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計匡算，真絲全商品出口的絲量(長短纖維)同比減少了約12.73 %，若按長纖維計算，只出口了不到4.5萬t，長短纖維加在一起也不過6萬t左右。這一出口的絲量相當(dāng)于又重新回到了1997年亞洲金融危機后至2002年前的這一低水平區(qū)間。

在中國絲綢出口的全球前10個主銷市場中，除對印度和巴基斯坦出口有增長外，其他主銷市場都有較大降幅。對美國、意大利、日本、中國香港、英國、德國、韓國和法國的出口額降幅分別達到26.76 %、29.85 %、18.73 %、34.74 %、19.48 %、12.98 %、23.84 %和21 %。出口額在前9位的我國省市絲綢出口都有下降，尤其是浙江、江蘇、上海、山東絲綢出口的強省市，其降幅分別為19.37 %、24.34 %、23.24 %、20.26 %。在國內(nèi)外著名的我國各省市絲綢企業(yè)也大多未幸免出口嚴(yán)重下降的厄運，普遍遭遇到了危機的沖擊。

一、2010年的絲綢出口預(yù)計仍很困難

首先，外需依然嚴(yán)重不足，反彈尚待時日。

全球經(jīng)濟形勢充滿著矛盾和變數(shù)，復(fù)蘇道路并不平坦，市場消費需求的增加有難度。美國和歐洲的高失業(yè)率(均在10 %左右)，以及美國快速上升的居民儲蓄率(6.9 %)，預(yù)示了美歐居民對消費貢獻度的降低，以及消費模式在逐漸改變，消費者信心指數(shù)很不穩(wěn)定。尤其是歐洲經(jīng)濟，近幾個月麻煩不斷，很多國家陷入了債務(wù)危機和經(jīng)濟困難。普遍認(rèn)為，美歐的消費要恢復(fù)到危機前的水平，需要三四年時間。日本也因其通貨緊縮導(dǎo)致需求難有起色。這些都將給本以陷入嚴(yán)重困難的國際絲綢消費增加新的問題。在香港舉辦的“2010年中國絲綢春季交易會”成交額的大幅度下降，也給業(yè)內(nèi)提供了市場困難將持續(xù)的信號。

即使去年進口量有增加的印度和巴基斯坦市場，他們的“亮點”今年也不一定會繼續(xù)。因為印巴市場一般追求的是低價貨，在價格已是每噸25萬、26萬元的今年，不大可能會有去年每噸16萬、17萬元時的進貨量。此外，有印商反映，印度對絲綢面料和捻線絲的進口關(guān)稅稅率上升了2 %，這對今年的絲類和坯綢的進口也可能有所制約。

其次，困難的國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)環(huán)境不會有根本變化。

(一)貿(mào)易摩擦將會進一步加劇

在金融危機下，各國都側(cè)重其國內(nèi)就業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等問題，全球貿(mào)易保護主義上升，目標(biāo)直指中國出口產(chǎn)品。尤其是美國，奧巴馬政府對華政策“高開低走”的種種表現(xiàn)，在新的一年里，在其國內(nèi)諸多問題的困擾下，將向中國提出更多的不合理要求。特別是去年下半年以來，美國將其居高不下的失業(yè)率等問題歸咎于中國人民幣被低估而不斷施壓。種種跡象表明，今年的中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系將在更多的摩擦和沖突中渡過。歐洲一些國家也將中國視為其高失業(yè)率等問題的“替罪羊”。某些新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，由于其產(chǎn)品與中國制造的同質(zhì)化，在與我國的經(jīng)貿(mào)往來中，出于各自的利益，也都拿起了各類貿(mào)易救濟措施作為競爭的工具。擠壓和摩擦增加的國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境，中國產(chǎn)品出口將受到嚴(yán)重制約，中國絲綢也難以擺脫該類困境。

此外，生態(tài)紡織品出口將成為國際貿(mào)易的新趨勢，在具體業(yè)務(wù)中，諸如禁用偶氮染料超標(biāo)，以及其燃燒性能、甲醛、鎳釋放和鎘含量超標(biāo)等問題，將可能不斷增加和發(fā)生。還有，高碳產(chǎn)品也將成為歐美等貿(mào)易保護主義的對象。因此，紡織品生態(tài)認(rèn)證和征收碳關(guān)稅等技術(shù)性貿(mào)易壁壘問題將會對我國絲綢產(chǎn)品陸續(xù)波及，加之我國企業(yè)生產(chǎn)和出口標(biāo)準(zhǔn)滯后，認(rèn)證步伐緩慢，以及與目標(biāo)國家信息溝通不暢等，摩擦和矛盾會增加，從而給我國出口帶來不利影響。

(二)成本增加，企業(yè)兩頭受擠壓

據(jù)報道，在全球金融危機的2009年，人民幣匯率改變了以前持續(xù)升值的態(tài)勢，相對穩(wěn)定在6.82～6.84間窄幅波動。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，以及國際上要求人民幣升值的壓力上升，客觀上美元長期基本面也呈趨勢性看跌，人民幣升值預(yù)期將不斷加強。這樣，在國際市場需求疲軟、提價又困難的情況下，出口產(chǎn)品的人民幣銷售收入下降，出口成本將不斷上升。盡管各企業(yè)消化成本的能力不同，但總體上經(jīng)營困難，利潤都已很薄。

我們知道，外向型企業(yè)都靠訂單生存，沒有工人就無法接單生產(chǎn)。金融危機來后，無單可生產(chǎn)，農(nóng)民工被工廠裁員，今年則是主動辭職，企業(yè)無奈推掉了金融危機時夢寐以求的訂單。有人稱，此時“打工的比老板?！?，“害苦”了企業(yè)。在勞動力從“無限供給”到“有限剩余”的變化時期，出現(xiàn)季節(jié)性或結(jié)構(gòu)性的“民工荒”，企業(yè)不得不大幅度地提高工人的工資和其他待遇。有報道，近期沿海地區(qū)紡織企業(yè)工人工資的漲幅已高達30 %。面對困難的國際市場，企業(yè)又很難通過出口產(chǎn)品來消化新增加的人工費,這必然造成企業(yè)經(jīng)營成本的急劇上升。與此同時，也造成了產(chǎn)品競爭優(yōu)勢被削弱，又進一步增大了訂單流失的可能性。

此外，美元的貶值和全球流動性的增加帶來了對通脹的預(yù)期和避險的需求，直接推高了大宗商品的價格，能源、原材料及其他生產(chǎn)資料等價格也將不斷上漲。還有，國內(nèi)環(huán)保成本也在增加。

有學(xué)者、專家研究測算，2005年7月21日人民幣啟動匯改到2008年7月16日的三年里，外貿(mào)出口成本上升33 %，其中人民幣升值占16個百分點，資源價格上漲占7個百分點，勞動力價格上升占2個百分點。金融危機以來，成本增加的因素不斷強化，尤其是人民幣升值預(yù)期的增強，以及能源、原材料和勞動力等要素成本和價格上漲加快。在這樣共同的客觀環(huán)境里，中國絲綢2010年的出口面臨著成本大幅度上升和國外終端市場需求低迷的兩頭擠壓。

第三，市場形勢復(fù)雜，以及價格的不合理和不穩(wěn)定，將給消費和出口的恢復(fù)造成諸多不確定。

回顧去年我國繭絲價格走勢，我們不難看出，繭價不斷攀升的直接原因是蠶繭生產(chǎn)的減少與生產(chǎn)加工能力的矛盾所致，而絲價和綢價走勢的相對被動，并長期被倒掛的主要原因是受絲綢后道產(chǎn)品的國外市場持續(xù)萎縮所牽制。否則，去年的絲價再次被炒到每噸35萬、36萬是完全有可能的。

去年繭絲價格一路走高，中國繭絲綢交易市場干繭和B類絲的年平均成交價比2008年分別上漲了59.43 %和44.05 %。據(jù)統(tǒng)計，全國桑蠶鮮繭綜合平均收購價格比2008年上漲了30.15 %，每50公斤達到1 081.76元，其中一些產(chǎn)區(qū)的秋繭價每50公斤為1 500元，甚至高達1 700元或更高。全國各產(chǎn)區(qū)的繭價都有較大幅度的上漲。這將給今年的生產(chǎn)帶來較大的刺激。從目前看，除某些產(chǎn)區(qū)由于種種原因仍顯得較為謹(jǐn)慎，或生產(chǎn)會有所減少外，全國其他多數(shù)產(chǎn)區(qū)種桑養(yǎng)蠶的積極性總體上較高。一般預(yù)計，今年春繭可能增加不多，而秋繭生產(chǎn)如無特別意外，可能增幅較大，就全國全年而言，蠶繭生產(chǎn)會有一個較高的增幅。全年的繭絲供應(yīng)也會有相應(yīng)增加。

但在需求方面，內(nèi)外銷市場不可能有同樣的增長，尤其是國外市場，絲綢消費受所在國和地區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢的牽制，我國出口增長很難。即使國內(nèi)市場前景看好，但據(jù)有關(guān)報道分析，進一步的增長也將受某些因素的制約。尤其需要指出的是，去年出口較大幅度的下降，也將給今年的國內(nèi)市場帶來某種程度的壓力，給行業(yè)供求可能帶來新的問題。還有，原有的一些消費“亮點”，如蠶絲被，隨著產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立，市場秩序的規(guī)范，以及統(tǒng)計工作的完善，社會上曾大量報道的那些假冒偽劣產(chǎn)品將被擠出“水分”，還其一個更接近實際的生產(chǎn)量和消費量。

此外，去年很多人都說繭絲供應(yīng)緊張。那么，在國外市場極度疲軟低迷的情況下，去年用高價原料生產(chǎn)的高成本絲、綢和服裝等各類絲綢產(chǎn)品都到哪里去了呢？都被國內(nèi)市場消化掉了嗎？我很懷疑。因為去年和近年整個行業(yè)總的供應(yīng)量和需求量(用絲量)都明擺在那里。說句玩笑話，沙家浜的阿慶嫂即使在日本人的眼皮底下還能藏幾個新四軍呢！全國有那么多絲廠、綢廠，在大家看“多”的氛圍里，都堅信未來的形勢會朝著對自己有利的方向發(fā)展，而通過某些方式惜售、囤貨。對此，這些廠家、中間商都會告訴你嗎？又有誰能確切了解到呢？

實事求是地說，繭絲價格一步步走到今天，并不是最終產(chǎn)品市場的推動，基本上只是“一頭熱”，其基礎(chǔ)并不牢固。筆者認(rèn)為，今年國際市場的困難仍將繼續(xù)，我國絲綢出口仍只能維持在一個較低的水平上，甚至出口同比是否一定能由負(fù)轉(zhuǎn)正，也還難說。因此，一旦前道的成本價格長期得不到順利釋放，傳導(dǎo)受阻嚴(yán)重，或由于某些因素，真實的供求形勢將迅速顯現(xiàn)，到那時，問題和矛盾就可能會爆發(fā)。相信大家對此也心知肚明。

有人把金融危機下的中國外貿(mào)比喻為既有“外感風(fēng)寒”，又有“內(nèi)感風(fēng)熱”。其實，這比喻中國絲綢業(yè)倒更為恰當(dāng)。因此，今年的絲綢市場形勢較為復(fù)雜，加上國家儲備絲的釋放，以及某些蠶繭產(chǎn)區(qū)目前的干旱或低溫，炒作因素也很多，繭絲價格的不合理和不穩(wěn)定，將給我國絲綢出口帶來很大的不確定。

第四，出口下降的原因不同，恢復(fù)更有難度。

我們記得，我國絲綢業(yè)經(jīng)歷了2002年后的三四年相對穩(wěn)定期，到2006年繭絲價格發(fā)生了兩次大起大落，當(dāng)年的出口絲量從2005年增長約11.4 %，驟減到17.67 %。價格的暴漲暴跌，不僅使國內(nèi)外市場難以接受，企業(yè)減產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)，需求嚴(yán)重萎縮，同時也使各方無法對行情形成合理的預(yù)期，客戶觀望，貽誤銷售時機。然而，我們也都清楚，當(dāng)年這一切主要是我國內(nèi)原因造成的，而國內(nèi)外絲綢的客觀需求仍然存在著。盡管那時已有美國次貸危機影響的因素，但總體上還不能成為我國絲綢出口減少的主要原因。因此，隨著2007年和2008年上半年我國繭絲行情逐步回穩(wěn)后，絲綢出口也逐步恢復(fù)和增加，減幅也隨之收窄。但到2008年下半年(特別是第四季度)，全球金融危機爆發(fā)，國際市場需求急劇萎縮，也就改變了我國絲綢出口減幅逐漸收窄的向好局面，轉(zhuǎn)而突然惡化。這真可謂給處在調(diào)整期的中國絲綢業(yè)雪上加霜，而且這場霜越打越厲害，使去年10月以前逐月累計出口額的降幅達到19 %或20 %以上，出口絲量也都下降約15 %或16 %以上。到第四季度雖然有所收窄，但逐月累計的出口額和出口絲量仍分別比2008年同期減少6.1和6.5個百分點。

因此，可以看出，與2006年出口大幅下降不同，2009年出口情況的惡化，其主要原因不是在國內(nèi)，矛盾的主要方面是受全球金融危機的沖擊，國際市場萎縮造成的，是客觀需求的喪失。很清楚，要盡快解決這問題，我們較為被動。再說，這次發(fā)生的問題，與1997年亞洲金融危機對我國絲綢出口的影響范圍和程度不同，這次是我國絲綢主銷市場——歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)出的問題，所受的沖擊大、影響深，恢復(fù)可能更難些。

第五，絲綢的特點決定了其出口的“飛機尾巴”現(xiàn)象。

危機對各國經(jīng)濟和行業(yè)的影響程度不一樣，復(fù)蘇的路徑也不盡相同。記得，1997年的亞洲金融危機對中國絲綢出口影響持續(xù)了兩三年，盡管那次危機對歐美日絲綢主銷市場的直接沖擊相對較小，但危機當(dāng)年我國絲綢出口的絲量還是減少了約21 %。此后的1998年和1999年又連續(xù)分別下降約12.32 %和10.30 %，按長纖維計算，僅分別出口了約3.56萬t和3.19萬t絲。

一般認(rèn)為，這次世界金融危機爆發(fā)于2008年下半年，發(fā)端于2006年美國的次貸危機。筆者以前曾談到，早在2006年當(dāng)我國其他紡織服裝的出口還在繼續(xù)增長時，我國的絲綢服裝的出口就已進入了下降通道。尤其是對美國的絲綢服裝出口。隨后，對美國的出口量降幅也逐年增大。這說明絲綢商品的消費需求對美歐等發(fā)達國家的經(jīng)濟狀況和百姓的生活水平的變化反應(yīng)較為敏感，同時更說明在經(jīng)濟困難和紡織纖維多樣化的今天，人們對衣著的消費有了更多的選擇。絲綢消費也就成了“土豆現(xiàn)象”的受害者。

當(dāng)然，在我國絲綢內(nèi)銷日益增長的今天，我們看待今天的絲綢出口已多了幾分理性。然而，它又畢竟在中國絲綢業(yè)中占有70 %左右的消費權(quán)重?？梢哉f，今天的絲綢出口依然關(guān)乎著中國絲綢業(yè)的命運。如上所述，全球金融危機導(dǎo)致的國際絲綢市場的嚴(yán)重萎縮，給2009年中國絲綢出口的沖擊，無論從出口商品和主銷市場看，還是從國內(nèi)出口地區(qū)和主要絲綢出口企業(yè)來說，其影響是面廣而嚴(yán)重的。目前，盡管危機造成的最困難階段已過去，但其影響還在繼續(xù)。希望我國的絲綢出口在今年下半年能看到有實際的回暖跡象。

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2009年中國整個外貿(mào)出口額下降16 %左右，中國紡織服裝出品額下降9.65 %，都低于中國絲綢出口額17.49 %的降幅；中國海關(guān)總署3月10日發(fā)布報告，今年1～2月我國外貿(mào)出口增長44.8 %，其中中國紡織品出口增長39.5 %，紡織服裝出口增長23.8 %；而據(jù)中國紡織品進出口商會絲綢分會發(fā)布的信息，今年1～2月,我國真絲綢出口額增長6.92 %，遠低于我國外貿(mào)和其他紡織服裝的出口增幅。

因此，有人把中國絲綢比喻為“飛機尾巴”(即經(jīng)濟起飛時，它最后升起；經(jīng)濟下降時，它卻先著地)，這一現(xiàn)象至少在其出口方面是存在的。楊潔篪外長在今年全國人大記者招待會上說：“如果有人用油畫的標(biāo)準(zhǔn)來欣賞中國的水墨畫，那恐怕要出錯?！蔽覀兘z綢人能否從中得到些啟示呢？

(未完待續(xù))