崔小明

（北京燕山石油化工公司研究院，北京 102500）

國(guó)內(nèi)外己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

崔小明

（北京燕山石油化工公司研究院，北京 102500）

分析了國(guó)內(nèi)外己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景，提出了發(fā)展我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)的建議。

己內(nèi)酰胺；生產(chǎn)；消費(fèi)；市場(chǎng)前景

己內(nèi)酰胺（CPL）是一種重要的化工原料，主要用于生產(chǎn)尼龍6纖維、尼龍6樹(shù)脂和薄膜，在紡織、汽車、電子、機(jī)械等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。尼龍6工程塑料主要用作汽車、船舶、電子電器、工業(yè)機(jī)械和日用消費(fèi)品的構(gòu)件和組件等，尼龍6纖維可制成紡織品、工業(yè)絲和地毯用絲等，此外，己內(nèi)酰胺還可用于生產(chǎn)抗血小板藥物6－氨基己酸，生產(chǎn)月桂氮卓酮等，用途十分廣泛。

1 世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)狀況

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來(lái)，世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2009年12月底，全世界己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力達(dá)到4.754 Mt，同比2008年的4.65 Mt增長(zhǎng)2.23%，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為1.01 Mt／a，占世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的21.24%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為0.092 Mt／a，占總生產(chǎn)能力的1.94%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為1.11 Mt／a，占總生產(chǎn)能力的23.35%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為0.717 Mt／a，占總生產(chǎn)能力的15.08%；亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為1.825 Mt／a，占總生產(chǎn)能力的38.39%。生產(chǎn)能力主要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韋爾（Honeywell）、宇部工業(yè)、中國(guó)臺(tái)灣石油發(fā)展、中國(guó)石油化工集團(tuán)以及韓國(guó)Capro等7大公司之中，2009年這7大公司的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到3.025 Mt／a，占世界總生產(chǎn)能力的63.63%。其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界上最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力達(dá)到0.74 Mt／a，占世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的15.57%，在美國(guó)、比利時(shí)和德國(guó)建有生產(chǎn)廠家；其次是DSM公司，生產(chǎn)能力為0.615 Mt／a，占世界總生產(chǎn)能力的12.94%，在中國(guó)大陸、荷蘭和美國(guó)建有生產(chǎn)裝置；再次是霍尼韋爾公司，生產(chǎn)能力為0.40 Mt／ a，占世界總生產(chǎn)能力的8.41%。2009年世界7大主要己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)廠家情況見(jiàn)表1所示［1］。

表1 2009年世界7大主要己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家情況／Mt·a－1

目前，世界上生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的原料主要有環(huán)己烷、苯酚以及甲苯等，2009年采用環(huán)己烷為原料的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力為3.788 Mt／a，占世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的79.68%。采用苯酚為原料的生產(chǎn)能力為0.805 Mt／a，占世界總生產(chǎn)能力的16.93%；采用甲苯為原料的生產(chǎn)能力為0.161 Mt／a，占世界總生產(chǎn)能力的3.39%。

預(yù)計(jì)到2014年，全世界己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力將超過(guò)6 Mt，其中亞洲地區(qū)擴(kuò)能是拉動(dòng)全球能力增長(zhǎng)的主要因素，新增產(chǎn)能將超過(guò)1 Mt，今后世界己內(nèi)酰胺的發(fā)展將轉(zhuǎn)向以亞洲為中心。俄羅斯、韓國(guó)、泰國(guó)、印度等國(guó)家和地區(qū)己內(nèi)酰胺的不斷增加，促使原來(lái)出口到這些地區(qū)的己內(nèi)酰胺轉(zhuǎn)向中國(guó)和其他亞洲市場(chǎng)，使得亞洲己內(nèi)酰胺市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，而北美及西歐地區(qū)因?yàn)槭芟掠涡枨笤鲩L(zhǎng)遲緩的影響，裝置生產(chǎn)能力大規(guī)模新建或擴(kuò)建較少。

1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2009年，世界己內(nèi)酰胺的總消費(fèi)量為3.81 Mt，同比增長(zhǎng)約0.6%，消費(fèi)主要集中在北美、西歐和亞洲地區(qū)，其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為0.63 Mt／a，約占總消費(fèi)量的16.53%；歐洲（包括西歐和中東歐）地區(qū)的消費(fèi)量為0.85 Mt／a，約占總消費(fèi)量的22.31%；亞洲地區(qū)（包括中東地區(qū)，不包括日本）的消費(fèi)量為2.09 Mt／a，約占總消費(fèi)量的54.85%；日本的需求量為0.16 Mt／a，約占總消費(fèi)量的4.20%。

世界各個(gè)地區(qū)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同。亞洲地區(qū)己內(nèi)酰胺消費(fèi)量中以生產(chǎn)尼龍6纖維為主，占該地區(qū)總消費(fèi)量的69.27%，而尼龍6工程塑料和薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的27.40%；北美地區(qū)的尼龍6纖維是消耗己內(nèi)酰胺的主力，消費(fèi)己內(nèi)酰胺約占該區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的60.48%，尼龍6工程塑料和薄膜對(duì)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的36.80%；西歐地區(qū)隨著汽車、電子電器及包裝業(yè)對(duì)工程塑料的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，尼龍6工程塑料消耗己內(nèi)酰胺約占西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的71.62%，尼龍6纖維消費(fèi)己內(nèi)酰胺約占總消費(fèi)量的24.92%。預(yù)計(jì)今后幾年，世界己內(nèi)酰胺的消費(fèi)量將以年均約1.9%的速度增長(zhǎng)，到2014年總消費(fèi)量將達(dá)到約4.2 Mt，其中增長(zhǎng)主要來(lái)源于亞洲（除日本外）的其他國(guó)家和地區(qū)。其中亞洲地區(qū)由于尼龍6纖維產(chǎn)量的增長(zhǎng)，將導(dǎo)致己內(nèi)酰胺的需求量將以年均約2.5%的速度增長(zhǎng)。中東歐由于尼龍6樹(shù)脂及塑料需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，使其對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量將以年均約4.6%的速度增長(zhǎng)。而北美、西歐和日本對(duì)尼龍6纖維的需求將比較平穩(wěn)，尤其是在汽車工業(yè)領(lǐng)域。西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺在尼龍6樹(shù)脂領(lǐng)域的消費(fèi)量將以年均約1.2%的速度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在尼龍6纖維領(lǐng)域的增長(zhǎng)需求。在日本，尼龍6纖維領(lǐng)域?qū)簝?nèi)酰胺的需求將以年均約2%～3%的速度減少，但尼龍6工程領(lǐng)域的需求量卻將以年均約0.7%的速度增長(zhǎng)。

2 我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)狀況及其特點(diǎn)

2.1 生產(chǎn)能力和產(chǎn)量不斷增加

我國(guó)己內(nèi)酰胺的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代末期，但直到90年代中后期，隨著南京帝斯曼東方化工有限公司（中國(guó)石化南京化學(xué)工業(yè)公司與DSM集團(tuán)纖維中間體公司組建的合資企業(yè)）、中石化巴陵石油化工公司以及中石化石家莊化纖責(zé)任有限公司3套大型生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)才得到較大的發(fā)展。

近兩年，隨著2009年中石化石家莊化纖有限責(zé)任公司采用苯法工藝新建的0.10 Mt／a己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，以及2010年3月南京帝斯曼己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置完成原產(chǎn)能由0.16 Mt／a擴(kuò)建到0.20 Mt／a，我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力又進(jìn)入一個(gè)大發(fā)展時(shí)期。截止到2010年7月，我國(guó)己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到0.515 Mt，同比增長(zhǎng)8.42%，除了中石化石家莊化纖有限責(zé)任公司原有1套0.065 Mt／a裝置產(chǎn)能采用甲苯法外，其余裝置均采用苯法為原料的生產(chǎn)工藝路線。其中南京帝斯曼東方化工有限公司是最大的生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為0.20 Mt／a，占總生產(chǎn)能力的38.83%。其次是中石化石家莊化纖有限責(zé)任公司，生產(chǎn)能力為0.16 Mt／a，占總生產(chǎn)能力的31.07%。2010年我國(guó)己內(nèi)酰胺的主要生產(chǎn)廠家情況見(jiàn)表2所示。

表2 2010年我國(guó)己內(nèi)酰胺的主要生產(chǎn)廠家情況／Mt·a－1

今后幾年，我國(guó)仍將新增己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力，主要有中石化巴陵石油化工公司計(jì)劃在2011年將現(xiàn)有生產(chǎn)能力擴(kuò)增到0.20 Mt／a。浙江恒逸集團(tuán)也計(jì)劃新建1套Mt／a生產(chǎn)裝置，其中一期0.10 Mt／a裝置正在興建當(dāng)中，計(jì)劃在2011年建成投產(chǎn)，二期0.10 Mt／a將于2014年建成投產(chǎn)。山東菏澤市東巨化工股份有限公司擬采用意大利ENI公司環(huán)己酮肟化技術(shù)和國(guó)內(nèi)成熟的重排、中和及多段精制生產(chǎn)技術(shù)新建0.10 Mt／a己內(nèi)酰胺裝置（2010年2月該項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)了山東省工程咨詢?cè)旱墓?jié)能評(píng)估）。山東海力化工股份有限公司將采用環(huán)己烷路線建設(shè)0.20 Mt／a己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置，其中一期0.10 Mt／a裝置將于2011年初投產(chǎn)。另外，山東洪業(yè)化工集團(tuán)有限公司擬建0.16 Mt／a己內(nèi)酰胺項(xiàng)目，項(xiàng)目采用環(huán)己酮經(jīng)過(guò)氨肟化生產(chǎn)環(huán)己酮肟，再經(jīng)過(guò)貝克曼重排得到己內(nèi)酰胺的工藝路線，計(jì)劃在2013年前后正式投產(chǎn)。另外，四川乙烯項(xiàng)目擬建1套0.10 Mt／a己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置，江蘇駿馬化纖集團(tuán)公司計(jì)劃新建1套0.20 Mt／a己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置。預(yù)計(jì)到2012年，我國(guó)己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力將達(dá)到約0.775 Mt，2014年生產(chǎn)能力將達(dá)到約1.2 Mt。

隨著生產(chǎn)能力的不斷增加，我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)量也不斷增加。2004年我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)量為0.227 7 Mt，2007年達(dá)到0.301 8 Mt，同比增長(zhǎng)3.89%。2008年，由于南京帝斯曼東方化工有限公司裝置擴(kuò)能改造，更為重要的是受世界金融危機(jī)的影響，市場(chǎng)需求低迷，導(dǎo)致裝置開(kāi)工率整體有所下降，產(chǎn)量減少到0.289 7 Mt，同比減少4.01%。隨著南京帝斯曼東方化工有限公司生產(chǎn)裝置的正常生產(chǎn)，2009年我國(guó)己內(nèi)酰胺的總產(chǎn)量達(dá)到0.340 2 Mt，同比增長(zhǎng)17.43%，是近幾年產(chǎn)量增長(zhǎng)最多的一年。其中南京帝斯曼東方化工有限公司的產(chǎn)量最大，達(dá)到0.141 Mt，占總產(chǎn)量的41.45%；其次是中國(guó)石化巴陵石油化工公司，產(chǎn)量為0.138 Mt，占總產(chǎn)量的40.56%。近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺主要廠家的產(chǎn)量情況見(jiàn)表3所示。

表3 近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)廠家的產(chǎn)量情況／Mt·a－1

2.2 進(jìn)口量不斷增加

盡管近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量有一定的增長(zhǎng)，但仍不能滿足化學(xué)纖維工業(yè)和塑料制品業(yè)發(fā)展的需求，每年都得大量進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)口量為0.472 5 Mt，同比增長(zhǎng)約6.27%。自2008年6月份，商務(wù)部決定終止對(duì)原產(chǎn)于日本、比利時(shí)、德國(guó)、荷蘭和俄羅斯的進(jìn)口己內(nèi)酰胺征收反傾銷稅（主要反傾銷稅5%～10%），造成2008年8月以后進(jìn)口量不斷增加，雖然全年受到世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，但2008年全年的進(jìn)口量仍達(dá)到0.450 1 Mt，同比減少4.74%。加上2009年己內(nèi)酰胺的進(jìn)口關(guān)稅又由9%下調(diào)至5%，使得2009年進(jìn)口量出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，總進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到0.601 3 Mt，同比增長(zhǎng)33.59%。進(jìn)口平均單價(jià)卻只有1 627.17美元／t，同比下降約32.45%。2010年（1～5月）的進(jìn)口量為0.294 3 Mt，同比21.21%。在進(jìn)口的同時(shí)，我國(guó)己內(nèi)酰胺也有少量出口，2007年進(jìn)口量為27.8 t，2008年增加到2 006 t。2009年的出口量為1 611 t，同比減少約19.69%。2010年（1～5月）的出口量為10.3 t，同比減少約89.68%。近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)出口情況見(jiàn)表4所示。

表4 近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)出口情況

我國(guó)進(jìn)口的己內(nèi)酰胺主要來(lái)自美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、日本、白俄羅斯、波蘭以及比利時(shí)等6個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2009年來(lái)自這6個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到0.413 5 Mt，同比2008年的0.301 4 Mt增長(zhǎng)約37.2%，占總進(jìn)口量的比例也由2008年的約67.0%增加到68.8%。其中來(lái)自俄羅斯和比利時(shí)的進(jìn)口量增長(zhǎng)幅度較大，分別由2008年的0.060 4 Mt和0.027 Mt增加到2009年的0.115 5 Mt和0.067 5 Mt，同比分別增長(zhǎng)了約91.2%和150.0%，所占比例也分別由2008年的約13.4%和6.0%增加到19.2%和11.2%。而來(lái)自美國(guó)的進(jìn)口量卻由2008年的0.084 Mt下降到0.07.01 Mt，同比下降約16.5%，所占比例也相應(yīng)由2008年的18.7%下降到11.7%。另外，來(lái)自日本、波蘭、印度以及西班牙等國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量較2008年相比也有一定幅度的增長(zhǎng)。而來(lái)自韓國(guó)、烏克蘭的進(jìn)口量卻有不同程度的減少。近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)情況見(jiàn)表5所示。

我國(guó)己內(nèi)酰胺進(jìn)口主要集中在東南沿海的浙江省、廣東省以及江蘇省等錦綸生產(chǎn)的主要基地。2009年，來(lái)自這3個(gè)省市的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到0.400 5 Mt，同比2008年的0.344 6 Mt增長(zhǎng)了約16.2%，但占總進(jìn)口量的比例卻由2008年的76.6%下降到66.6%。其中浙江省的進(jìn)口量由2008年的0.116 2Mt增加到0.161 Mt，同比2008年增長(zhǎng)了38.5%，所占比例由2008年的約25.8%增加到26.8%。江蘇省和廣東省的進(jìn)口量也有小幅度的增長(zhǎng)，但所占比例卻分別由2008年的23.5%和27.2%下降到18.1%和21.7%。近兩年我國(guó)各省市己內(nèi)酰胺的進(jìn)口情況見(jiàn)表6所示。

表5 近幾年我國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)情況／Mt·a－1

表6 近兩年我國(guó)各省市己內(nèi)酰胺的進(jìn)口情況／Mt·a－1

2.3 消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，發(fā)展前景看好

近年來(lái)，隨著我國(guó)錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。2004年我國(guó)己內(nèi)酰胺的表觀需求量達(dá)到0.677 Mt，2005年突破0.70 Mt，達(dá)到0.703 2 Mt。2008年由于受到世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，生產(chǎn)和消費(fèi)情況均出現(xiàn)疲軟，導(dǎo)致表觀消費(fèi)量只有0.737 8 Mt，同比減少4.68%。2009年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的逐漸好轉(zhuǎn)，下游需求旺盛，導(dǎo)致消費(fèi)量大幅度增加。2009年我國(guó)己內(nèi)酰胺的表觀消費(fèi)量達(dá)到0.939 9 Mt，同比增長(zhǎng)27.39%，2004－2009年表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率為6.78%。相反，產(chǎn)品的自給率卻相應(yīng)由2008年的39.3%下降到2009年的36.2%。近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺的供需情況見(jiàn)表7所示。

表7 近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺的供需情況／Mt·a－1

我國(guó)己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)尼龍6纖維（錦綸6）和尼龍6工程塑料。2009年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：錦綸6對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量約占總消費(fèi)量的82.3%；非纖維尼龍6［主要包括一般民用塑料（主要指棕絲及漁網(wǎng)絲）、工程塑料（主要指汽車、電器行業(yè)用鑄塑模件）以及雙向拉伸尼龍膜等］對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量約占總消費(fèi)量的17.7%。今后幾年，我國(guó)錦綸行業(yè)還將保持較快的速度增長(zhǎng)，其中簾子線的需求將成為拉動(dòng)纖維用己內(nèi)酰胺的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)今后幾年，隨著我國(guó)汽車工業(yè)、紡織工業(yè)等的快速發(fā)展，我國(guó)己內(nèi)酰胺仍將保持較高的需求，預(yù)計(jì)到2014年，我國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將超過(guò)1.20 Mt，其中錦綸6仍將是拉動(dòng)我國(guó)己內(nèi)酰胺發(fā)展的主要方面。但是，隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進(jìn)一步加快，紡織工業(yè)也在加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量的不斷增加，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年工程塑料和膜用領(lǐng)域?qū)⒊蔀榧簝?nèi)酰胺需求增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域［2］。

2009年我國(guó)錦綸產(chǎn)量為1.372 7 Mt·a－1，同比2008年的1.016 1 Mt增長(zhǎng)約35.09%，其中錦綸6的產(chǎn)量約為0.91 Mt，同比2008年的0.73 Mt增長(zhǎng)約24.66%，消耗己內(nèi)酰胺約0.774 Mt，約占我國(guó)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的82.3%。今后幾年，我國(guó)錦綸行業(yè)還將保持較快的速度增長(zhǎng)，其中簾子線的需求將成為拉動(dòng)纖維用己內(nèi)酰胺的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)2014年，尼龍6纖維對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量將達(dá)到約1 Mt。

我國(guó)非纖用尼龍6主要用途有一般民用塑料（主要指棕絲及漁網(wǎng)絲）、工程塑料（主要指汽車、電器行業(yè)用鑄塑模件）以及雙向拉伸尼龍膜。2009年我國(guó)非纖維尼龍6的產(chǎn)量約為0.155 Mt，消耗己內(nèi)酰胺約為0.15 Mt，約占我國(guó)己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的15.9%。2014年前，我國(guó)非纖用尼龍6對(duì)己內(nèi)酰胺的需求將以較快的速度增長(zhǎng)，其中工程塑料用尼龍6最為明顯。預(yù)計(jì)到2014年，非纖用途對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量將達(dá)到約0.25 Mt，加上在其他方面的需求量，預(yù)計(jì)到2014年，我國(guó)對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將達(dá)到約1.3 Mt，而屆時(shí)的生產(chǎn)能力只有約1.2 Mt，仍需要進(jìn)口一定數(shù)量的產(chǎn)品才能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。

2.4 多種因素促進(jìn)我國(guó)己內(nèi)酰胺行情好轉(zhuǎn)

2008年下半年，隨著我國(guó)第一次己內(nèi)酰胺反傾銷的終止，國(guó)外公司開(kāi)始以低價(jià)格銷售己內(nèi)酰胺，致使國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品滯銷，庫(kù)存居高不下，市場(chǎng)價(jià)格暴跌，工廠被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。最嚴(yán)重時(shí)，國(guó)內(nèi)四家企業(yè)的生產(chǎn)裝置僅巴陵石油化工公司一套裝置在維持低負(fù)荷生產(chǎn)。2009年1－4月，在國(guó)際原油和純苯價(jià)格較大幅度反彈，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式逐步好轉(zhuǎn)的背景下，受大量低價(jià)進(jìn)口己內(nèi)酰胺的沖擊，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格依然徘徊在成本線以下。直到2009年4月29日，商務(wù)部對(duì)進(jìn)口錦綸6切片進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺行業(yè)間接受到保護(hù)，己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格才逐步盤(pán)升到成本線以上，生產(chǎn)企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量也逐步增加，特別是切片反傾銷的初裁、終裁以及己內(nèi)酰胺的反傾銷立案調(diào)查，在一定程度上推動(dòng)了國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)行情逐漸好轉(zhuǎn)。

在今后一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)己內(nèi)酰胺仍將繼續(xù)好轉(zhuǎn)，主要原因有以下幾個(gè)方面：

a）國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，國(guó)際己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)需求正在逐漸恢復(fù)。

由于世界各國(guó)采取的多種應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的有效措施已經(jīng)逐漸發(fā)揮效果，今后國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將逐漸好轉(zhuǎn)，由此將帶動(dòng)己內(nèi)酰胺需求的增加。預(yù)計(jì)2010年世界對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量將恢復(fù)到4.1～4.15 Mt的水平，比2009年增加0.30.0～0.35 Mt。而由于國(guó)外裝置大多數(shù)集中在今年上半年進(jìn)行檢修，因此將會(huì)造成短期內(nèi)世界市場(chǎng)供應(yīng)緊張，這將有利于我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的出口。

b）反傾銷措施的實(shí)施效果逐步顯現(xiàn)。

為了確保我國(guó)己內(nèi)酰胺以及下游錦綸6切片的正常發(fā)展，從今年4月份起，我國(guó)先后對(duì)國(guó)外產(chǎn)己內(nèi)酰胺和錦綸6切片進(jìn)行了反傾銷，該措施的實(shí)施效果正在逐漸顯現(xiàn)，進(jìn)口己內(nèi)酰胺價(jià)格將出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，由此將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格也呈現(xiàn)恢復(fù)性上漲，進(jìn)而將在一定程度上保護(hù)我國(guó)己內(nèi)酰胺及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。但實(shí)施的具體效果如何，具體能否真正帶動(dòng)國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)的發(fā)展，還有待于時(shí)間的檢驗(yàn)。

c）國(guó)內(nèi)多套新增能力投產(chǎn)加大市場(chǎng)需求。

由于近兩年來(lái)我國(guó)有三鼎集團(tuán)、長(zhǎng)樂(lè)李恒和天津海晶公司等多套己內(nèi)酰胺下游錦綸6切片聚合工廠新增能力投產(chǎn)，這將增加對(duì)己內(nèi)酰胺的需求。

d）國(guó)家政策帶動(dòng)需求增加。

國(guó)家汽車下鄉(xiāng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼等措施落實(shí)力度的加大，斜交輪胎產(chǎn)量增加，將帶動(dòng)錦綸簾子布消費(fèi)量的增加，進(jìn)而帶動(dòng)己內(nèi)酰胺需求的增加。但與此同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量及產(chǎn)品質(zhì)量還不能完全滿足市場(chǎng)需求，也有可能導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)直接從國(guó)外進(jìn)口高質(zhì)量的己內(nèi)酰胺，進(jìn)而對(duì)己內(nèi)酰胺高價(jià)位構(gòu)成較強(qiáng)支撐。

e）國(guó)際原油價(jià)格上漲助推市場(chǎng)行情。

今年上半年，由于國(guó)際原油價(jià)格同比出現(xiàn)上漲，導(dǎo)致己內(nèi)酰胺生產(chǎn)的原料苯、環(huán)己酮等市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，造成己內(nèi)酰胺生產(chǎn)成本上漲，在一定程度上也助推了市場(chǎng)行情。

f）我國(guó)紡織行業(yè)振興計(jì)劃等措施的實(shí)施，將進(jìn)一步提高紡織行業(yè)的發(fā)展步伐，進(jìn)而加大對(duì)己內(nèi)酰胺等產(chǎn)品的需求。

g）產(chǎn)能的增加將使產(chǎn)量得到進(jìn)一步的提高。

由于南京帝斯曼東方化工有限公司己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置的擴(kuò)能改造于今年3月完成，而中石化石家莊化纖有限責(zé)任公司去年新建裝置也將于今年發(fā)揮作用，因此今年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)量將有較大幅度的提高，進(jìn)而將在一定程度上緩解我國(guó)己內(nèi)酰胺的供需矛盾。

3 發(fā)展建議

目前，我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力仍不能滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求，但是也面臨很多挑戰(zhàn)：一是原料成本居高不下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。欢枪?jié)能、環(huán)保壓力加大；近年來(lái)，部分國(guó)外己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置已經(jīng)永久性關(guān)閉，應(yīng)引起國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的高度重視；三是產(chǎn)業(yè)鏈下游處于低端領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值較低。在我國(guó)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，纖維占82。3%，而工程塑料（包括薄膜）方面需求量所占的比例過(guò)低，導(dǎo)致高質(zhì)量產(chǎn)品不得不大量進(jìn)口。為此，今后我國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)得發(fā)展方向應(yīng)該注意以下幾個(gè)方面：

a）慎重新上項(xiàng)目。由于己內(nèi)酰胺項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，投資巨大，技術(shù)復(fù)雜，因此新建裝置時(shí)還是應(yīng)該慎重，務(wù)必要兼顧上下游產(chǎn)業(yè)鏈的通暢，且最好采用合資的方式進(jìn)行，這樣可以更好地解決技術(shù)和資金問(wèn)題。另外，從原料供應(yīng)情況看，我國(guó)仍適合采用苯法工藝路線。

b）加快下游產(chǎn)品的應(yīng)用研究，擴(kuò)大己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)容量。己內(nèi)酰胺下游產(chǎn)品錦綸纖維和工程塑料在工業(yè)和民用上有優(yōu)良的應(yīng)用性能，應(yīng)用前景看好，以尼龍6為原料生產(chǎn)的安全網(wǎng)、安全帶、箱包布等發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳拔覈?guó)大部分高性能、差別化的尼龍6產(chǎn)品市場(chǎng)均被國(guó)外占領(lǐng)。建議國(guó)家和有關(guān)部門(mén)扶持、組織技術(shù)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)的尼龍6企業(yè)與科研部門(mén)合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)能代替進(jìn)口的尼龍6新產(chǎn)品，提高國(guó)內(nèi)尼龍6制品的市場(chǎng)占有率，尋求錦綸纖維新的應(yīng)用領(lǐng)域，以擴(kuò)大己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)容量。

c）加快國(guó)產(chǎn)化技術(shù)的工業(yè)化開(kāi)發(fā)力度。經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)在己內(nèi)酰胺國(guó)產(chǎn)化技術(shù)開(kāi)發(fā)方面取得了一定的進(jìn)展。中石化巴陵石油化工公司在苯法己內(nèi)酰胺技術(shù)的基礎(chǔ)上，成功開(kāi)發(fā)出環(huán)己酮氨肟化制備環(huán)己酮等技術(shù)，縮短了工藝路線，降低了操作難度，減少了環(huán)境污染，并大大降低了生產(chǎn)成本；在石家莊化纖公司甲苯法己內(nèi)酰胺技術(shù)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)了己內(nèi)酰胺加氫精制新技術(shù)，大大降低了生產(chǎn)成本；中石化南京化學(xué)工業(yè)公司研究院開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的DH021型環(huán)己醇脫氫制環(huán)己酮催化劑和NCH1－1型鉑系苯加氫制環(huán)己烷催化劑，并分別進(jìn)行了工業(yè)化和工業(yè)側(cè)線試驗(yàn)，主要性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)外同類催化劑產(chǎn)品的先進(jìn)水平。另外，基于無(wú)硫酸銨副產(chǎn)的氣相重排技術(shù)，甲苯法反應(yīng)優(yōu)化技術(shù)、非均相肟化技術(shù)等都面臨技術(shù)突破。今后應(yīng)該加快這些新技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)裝置上的應(yīng)用步伐，以使己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工藝最優(yōu)化、生產(chǎn)成本最低化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力最大化，提高我國(guó)己內(nèi)酰胺在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。

d）處理好長(zhǎng)期和中短期利益關(guān)系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展，要密切關(guān)注下游錦綸企業(yè)承受能力，加強(qiáng)相互溝通協(xié)作，力求共贏。同時(shí)，要在內(nèi)涵發(fā)展上下功夫，繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)，提高產(chǎn)品優(yōu)級(jí)品率，搶占己內(nèi)酰胺（切片）高端市場(chǎng)，為該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)能和中長(zhǎng)期發(fā)展做好市場(chǎng)布局。

e）加大己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過(guò)程中節(jié)能減排新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)及應(yīng)用，以節(jié)省能源，降低成本，減少對(duì)環(huán)境的污染，實(shí)現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)。

4 結(jié) 語(yǔ)

目前，世界己內(nèi)酰胺的供需基本平衡，未來(lái)的發(fā)展將主要集中在亞太地區(qū)，而我國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力仍不能滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求，產(chǎn)品自給率只有約36.0%。隨著汽車、電子、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，工程塑料的巨大需求將成為拉動(dòng)己內(nèi)酰胺消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求依靠進(jìn)口的局面短期內(nèi)還難以改變，己內(nèi)酰胺在我國(guó)仍具有較好的發(fā)展空間。

1 曉銘.世界己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景［J］.精細(xì)化工原料及中間體，2010，（8）：34～37

2 中國(guó)化工信息產(chǎn)業(yè)研究部.2010年己內(nèi)酰胺市場(chǎng)走勢(shì)仍將維持強(qiáng)勢(shì)［J］.中國(guó)化工信息，2010，（12）：24～25

Market analysis of caprolactam at home and abroad

Cui Xiaoming

（Research Institute of Beijing Yanshan Petrochemical Corp.，Beijing 102500，China）

The production，consumption status of caprolactam and its development prospect at home and abroad are analysed.Suggestions for the development of caprolactam in China are put forward.

caprolactam；production；consumption；market prospect

O623.626；TQ225.261

：A

：1006-334X（2010）04-0037-06

2010－10－27

崔小明（1966－），江西寧都縣人，高級(jí)工程師，現(xiàn)主要從事信息研究工作。