車長波 朱杰 李富兵 周金瑾

1.國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心 2.中國地質大學(北京)

全球油氣資源形勢

車長波1朱杰1李富兵1周金瑾2

1.國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心 2.中國地質大學(北京)

油氣資源和以油氣為主體的能源問題日趨成為各國交流、博弈的焦點。當前,受全球經濟危機的影響,油價大起大落,是資源潛力不足,是部分利益集團炒作,還是有更深層次的原因?從探究油價背后的原因以及了解油氣資源能夠支持世界經濟走多遠的目的出發(fā),以BP石油公司最新發(fā)布的全球油氣資源信息為依據,從油氣勘探開發(fā)現狀、油氣資源潛力分布和油氣資源發(fā)展趨勢3個方面進行分析,系統(tǒng)判斷全球油氣資源形勢和發(fā)展趨勢。結論認為:石油天然氣作為21世紀的主要能源,當前仍具有儲量增長、產量增長和儲產比穩(wěn)定的特點;海域油氣資源勘探開發(fā)前景廣闊;非常規(guī)油氣資源技術逐漸成熟,勘探開發(fā)成本逐漸降低,將逐步發(fā)揮作用;油價長期高位運行也將進一步刺激油氣資源的開發(fā)利用。

世界 油氣資源 勘探開發(fā) 現狀 發(fā)展趨勢

油氣資源是世界工業(yè)的“血液”,是世界經濟的“穩(wěn)定器”和“晴雨表”。油氣資源和以油氣為主體的能源問題日趨成為國際政治舞臺的主角,成為各國政要交流博弈的焦點。從第一次世界石油危機發(fā)生后建立了石油期貨交易以來,該期貨交易便牢牢地牽系著油價的走勢,成為投資者追逐的熱點,并于2008年演繹了驚心動魄的油價過山車行情。時至今日,世界相繼發(fā)生了包括水源、海島、極地和太空等各種資源的爭奪,而圍繞油氣資源的全球性競爭和爭奪卻無處不在、無時不有。

當前,在全球經濟危機的影響下,油價大起大落,是資源潛力不足,是部分利益集團炒作,還是有另外更深層次的原因,人們希望知道油價背后的原因,更希望了解油氣資源會支持世界經濟走多遠。為此,筆者以BP石油公司發(fā)表的全球油氣資源信息為依據[1],從全球油氣資源勘探開發(fā)利用現狀、全球油氣資源潛力及分布和全球油氣資源發(fā)展趨勢等方面[2]分析了全球油氣資源形勢,以期為客觀判斷油氣資源形勢提供參考。

1 油氣勘探開發(fā)形勢

總的來看,全球油氣資源總量豐富,勘探開發(fā)投資逐年增加,油氣探明剩余儲量和產量逐年增加。油氣資源仍然居于21世紀能源消費的主導地位。世界原油供需平衡脆弱,原油需求不斷增加,原油供給日趨緊張。國際油價仍將持續(xù)高位運行,圍繞石油資源的競爭將進一步加劇。非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)日益受到重視[3]。

1.1 能源總體概況

從不同能源的發(fā)展趨勢看,煤炭仍是世界最豐富的燃料,全球儲采比大于120,亞太和北美仍是煤炭的主要消費地區(qū)。2008年全球石油儲采比為42,連續(xù)10年保持在40以上;天然氣儲采比為60,近年呈下降趨勢。2008年世界一次能源消費總量為113×108t油當量。從全球一次能源消費比重看,石油占34.8%,天然氣占24.1%,煤炭占29.2%,核能占5.6%,水電占6.4%。全球能源消耗的不均衡性十分明顯,發(fā)展中國家人口總數占世界的60%,卻僅僅消耗了全球能源總量的 30%。各種能源消費有以下 5個特點:①石油消費增速回落,2002年以來,國際油價連續(xù)6年強勁上升,但2008年世界石油消費量出現自1983年以來的首次下降。②煤炭成為增長最快的化石能源,2000年以來,世界煤炭產量和消費量持續(xù)增長,由 2000年的46.06×108t增長到2008年的67.81×108t。③天然氣產量快速增長,首次突破3×1012m3大關。④核電穩(wěn)中略降,水電穩(wěn)定發(fā)展。⑤其他能源中,中國的太陽能熱水器和沼氣的發(fā)展名列世界第一;巴西生物乙醇發(fā)展位于世界第一;有關國家大幅度提高生物燃料的發(fā)展目標;光伏發(fā)電受到越來越多國家的重視和政策支持;積極利用核能發(fā)電的“核能復興”已成為主流趨勢,全世界除了440多臺核電機組正在運行外,還有50余國提出了引進核能發(fā)電的意愿。

1.2 石油儲量、產量

全球石油儲量、產量一直呈增長的態(tài)勢。2008年全球石油剩余探明儲量為1 708×108t,儲采比由2003年的41.0增加到了2008年的42。加上加拿大的油砂油探明儲量245×108t,全世界石油和油砂油的探明儲量合計為1 953×108t。2008年世界合計生產原油39.288×108t,較2007年增長0.4%,其中沙特阿拉伯增長最多,增長 40×104桶/d,俄羅斯自1998年以來第一次出現產量下降。歐佩克國家生產原油17.583×108t,占世界總產量的44.8%。

1.3 天然氣儲量、產量

全球天然氣儲量、產量一直呈增長態(tài)勢,近年進入快速增長階段。2008年世界天然氣剩余探明儲量增加到185.02×1012m3,比2007年凈增長7.66×1012m3。其中,俄羅斯、伊朗、卡塔爾3國擁有99.37× 1012m3,占世界總量的53.2%。2008年世界天然氣產量達到3.065 6×1012m3,比2007年(2.94×1012m3)增加1 256×108m3,增長了3.8%,為1984年以來的最大增速。2008年美國增長量為417×108m3,為該國連續(xù)第二年取得的最大增長量。

1.4 油氣儲量發(fā)現特點

全球油氣儲量發(fā)現繼續(xù)呈增長態(tài)勢,其特點為:①全球深水油氣勘探開發(fā)投資快速增長,不斷獲得重大發(fā)現,非洲及北美、南美地區(qū)是投資的熱點;②油氣勘探向高地質風險新區(qū)延伸;③北極地區(qū)油氣勘探成為熱點;④油氣發(fā)現總體數量增加,但發(fā)現規(guī)模變小,質量變差;⑤陸上油氣發(fā)現數量多,規(guī)模小;⑥大油氣田的發(fā)現多位于深海或沙漠等風險較高區(qū)域;⑦新區(qū)、新層位獲得突破性進展;⑧天然氣勘探投入增加、發(fā)現增加、儲量增加。

1.5 油氣開發(fā)特點

全球油氣開發(fā)繼續(xù)呈增長趨勢,其特點如下:①老油氣田產能加速遞減;②新油氣田開發(fā)項目是未來產能增長的主力;③國際大石油公司仍是油氣產能建設的骨干力量;④國家石油公司產能建設將逐漸發(fā)揮重要作用;⑤未來新增石油產能主要來自中東和北美,新增天然氣產能主要來自俄羅斯、中亞和亞太地區(qū);⑥世界石油供應量持續(xù)增長;⑦非歐佩克石油產量低于預期;⑧天然氣產能、產量快速增長;⑨非常規(guī)油氣資源逐年增加。

1.6 油氣管道建設

全球油氣管道建設投入逐年增加,管道長度逐年增加,運輸量也呈上升趨勢。2003年以來,世界天然氣管道建設長度由1.4×104km/a發(fā)展到2008年的2.0×104km/a;投資由180億美元/a增加到240億美元/a,極大地促進了天然氣資源的開發(fā)利用。

1.7 油氣煉油化工

全球煉油化工能力繼續(xù)均衡增長,但歐佩克和非歐佩克石油輸出國煉油化工能力呈較快增長態(tài)勢,其主要特點有:①煉油能力平穩(wěn)增長,煉油產業(yè)重心加速東移;②煉油產能逐年增加,歐佩克和非歐佩克石油輸出國煉油化工能力呈擴大的趨勢;③煉廠規(guī)模不斷擴大,產業(yè)集中度進一步提高,煉化一體化建設明顯加強;④煉油裝置結構加快調整,深加工能力增長迅速,裝置適應能力增強。

1.8 石油消費貿易

1973年世界第一次石油危機以來,石油作為世界一次能源消費的比重逐年下降,由當年的45%下降到2008年的 34.8%。2008年全球石油總消費量為39.279×108t,下降42×104桶/d,為1982年以來的最大下降數,其中美國下降近130×104桶/d。美國仍占世界石油消費量首位,為8.845×108t,比2007年(9.431×108t)減少5 860×104t。世界三大經濟區(qū)(北美、亞太、歐洲及前蘇聯)仍是消費的主體,分別占10.8×108、11.8×108、9.6×108t,達到32.2×108t。2008年全球原油貿易總量為19.699×108t,石油產品貿易量為7.279×108t。

從石油貿易看,有以下6個特點:①石油貿易量7年來首次下降;②消費地區(qū)的石油生產和消費差距日益擴大;③中東地區(qū)石油出口增速有所放緩,前蘇聯和非洲地區(qū)石油出口增速較快,石油貿易地位大幅提高;④中東石油主要出口亞太地區(qū),前蘇聯及北非石油主要流向歐洲,西非石油主要流入美國市場;⑤世界石油貿易仍以原油為主,但油品貿易量所占比例呈逐年上升趨勢;⑥世界主要石油消費區(qū)的供應缺口不斷擴大,將推動世界石油貿易快速發(fā)展。

1.9 天然氣消費貿易

2008年全球天然氣消費量增長2.5%,低于10年來的平均增速,但天然氣消費增速快于石油。全球天然氣消費量由2002年的2.535 5×1012m3,增加到2008年的3.018 7×1012m3,其中,亞太地區(qū)和中東地區(qū)消費量增長較快。全球消費量主要集中在歐洲和歐亞大陸、北美、亞太3個大區(qū),分別占37.8%、27.6%、16%。美國、俄羅斯仍是前兩位消費大國,分別為6 572×108m3和4 202×108m3。世界管輸天然氣總貿易量為5 872.6×108m3,主要進口國為美國、德國,分別為1 044×108m3和871×108m3。世界液化天然氣貿易量為2 698×108m3,主要進口國和地區(qū)為美國、歐洲,分別為637×108m3和681×108m3。

2 油氣資源潛力分布

2.1 油氣資源

世界油氣資源豐富,石油最終可采資源量可超過5 000×108t,目前仍呈逐年遞增態(tài)勢。但地域分布不均,主要集中于中東、前蘇聯、非洲和北美地區(qū)。當前,世界已累計產出原油1 500×108t,世界石油剩余可采儲量為1 708×108t,老油田可采儲量增長和待探明資源量介于(2 000～3 000)×108t。世界天然氣資源總量介于(500～600)×1012m3,其中,世界已累計產出80 ×1012m3,剩余可采儲量為185×1012m3,老油氣田可采儲量增長和待探明資源量介于(200～300)×1012m3。

2.2 煤層氣資源

據國際能源署(IEA)的統(tǒng)計數據,全球煤層氣資源量可能達到270×1012m3,90%的煤層氣資源量分布在12個主要產煤國,其中俄羅斯、加拿大、中國、美國和澳大利亞的煤層氣資源量均超過10×1012m3。

2.3 超重油資源

世界超重油資源豐富,已在22個國家發(fā)現了166個超重油礦藏,其中,海上礦藏數量為13個。世界超重油地質儲量為3 403×108t,剩余可采儲量約80× 108t,世界超重油主要分布在委內瑞拉。委內瑞拉重油資源分布在東委內瑞拉盆地的奧里諾科重油帶,面積為1.822×104km2。

2.4 油砂資源

油砂又稱天然瀝青或瀝青砂,主要分布在22個國家,目前已發(fā)現586個礦藏點。其地質儲量為4 483× 108t,剩余可采儲量為337×108t。主要分布在加拿大、哈薩克斯坦和俄羅斯,其地質儲量分別為3 283× 108t、576×108t和475×108t,分別占世界的73%、13%和11%。加拿大油砂主要分布在阿爾伯達省,主要賦存的3個大型油砂礦藏是:阿薩巴斯卡(A thabasca)、冷湖(Cold Lake)和皮斯河(Peace River),年產油砂油超過7 000×104t,60%為露天開采。

2.5 油頁巖資源

世界油頁巖蘊藏量十分豐富。據統(tǒng)計,世界頁巖油資源量約為4 539×108t。其中,美國西部的綠河油頁巖資源量約為2 055×108t,僅科羅拉多州頁巖油就達1 370×108t,美國東部泥盆系黑色頁巖估算為259 ×108t。中國頁巖油資源量為476×108t。另外,在俄羅斯、剛果(金)、巴西、意大利、摩洛哥、約旦、澳大利亞、愛沙尼亞等國家也賦存有豐富的油頁巖礦床。

3 油氣資源發(fā)展趨勢

目前,全球石油需求出現負增長,預計會持續(xù)3年左右,美國、歐洲、日本等的負增長會對油氣資源發(fā)展趨勢帶來較大影響。石油需求增長主要來自發(fā)展中國家,集中在亞太地區(qū);交通運輸消費是未來石油需求增長的主力。

3.1 油氣儲量、產量

石油探明儲量會小幅上升,天然氣探明儲量的上升幅度會超過石油。石油產量穩(wěn)定小幅上升,天然氣產量快速上升。海域是油氣勘探開發(fā)的主戰(zhàn)場:淺海、深海、大洋、極地油氣儲量、產量將接近并超過陸地。石油儲量,產量穩(wěn)定增長,產量幅度高限在(50～60)× 108t/a,儲量、產量增長仍可保持20～30年。天然氣儲量、產量會進入快速增長時期,其油氣當量可逐步接近于石油,預計30～40年后可取代石油成為第一能源。非常規(guī)油氣資源是第二戰(zhàn)場,會起到主要的補充作用。新能源、可再生能源是長遠的發(fā)展趨勢。

3.2 油氣勘探開發(fā)

海域勘探成為未來油氣勘探的重點,深部勘探市場廣闊,天然氣勘探逐步引起更高度的重視,非常規(guī)油氣勘探是未來的新領域。深水勘探開發(fā)方法技術市場廣闊,非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術方興未艾,天然氣開發(fā)加工利用技術將廣泛應用。深水大型油氣鉆井平臺,深水大型集輸設備,稠油、油頁巖、油砂開發(fā)設備,以及油氣田開發(fā)中的節(jié)能設備等在未來將被廣泛應用。

3.3 管道建設

天然氣管道建設仍處在快速增長期。伊朗正在尋求建造一條投資40億美元的通往歐盟的天然氣管道。韓國天然氣公社和俄羅斯天然氣工業(yè)公司10月份締結了價值120萬億韓元的《諒解備忘錄》,從2015年開始俄羅斯將向韓國供應天然氣,合約為期30年。兩國將優(yōu)先推進經過符拉迪沃斯托克—朝鮮—韓國的天然氣管道敷設工作。

3.4 煉油化工

2009年,世界將有大量新增煉油產能投產。據美國《油氣雜志》統(tǒng)計,世界將有5大煉廠投產,新增能力達3 500×104t,增長主要來自于亞太地區(qū)。加之世界石油需求量大幅減少,2009年將成為5年來世界煉油毛利較低迷的一年,煉廠開工率將進一步下降。

3.5 油價走勢

未來油價走勢主要表現在:①世界石油長期供求關系仍是決定油價走勢的基本因素;②庫存變化仍將左右原油價格波動;③美元幣值仍然是油價的一個重要構成因素;④市場投機炒作的空間將大為縮小,監(jiān)管將進一步加強;⑤季節(jié)、天氣因素是油價出現季節(jié)性走勢的關鍵;⑥石油定價機制日趨完善,買賣雙方將共同參與;⑦石油交易貨幣呈多元化、買賣雙方共同參與。

3.6 能源策略

能源已經成為影響國際政治關系的戰(zhàn)略武器和重要籌碼。各國均制定出本國的能源戰(zhàn)略,具體表現在:①大力實施能源供應多元化;②充分發(fā)揮國內資源的基礎性保障作用;③加快發(fā)展可再生能源;④重新重視核電發(fā)展;⑤突出節(jié)能和提高能效;⑥增強和擴大能源應急能力和范圍;⑦加強國際能源合作;⑧高度重視能源技術創(chuàng)新。

3.7 金融危機的影響

全球金融危機主要帶來4個方面的影響:①油價回落后,2009年上半年油價由低走高,平均價50美元/桶,2009年下半年油價徘徊,預期60～80美元/桶;②市場需求量下降,全球各地削減煉油廠開工率;③能源投入減少,油砂、油頁巖等高成本建設項目削減支出或暫停,石油公司融資難度增大及成本增加,跨國石油公司投資謹慎,世界石油投資較2008年可能減少500億美元左右;④能源公司企業(yè)的兼并重組活躍,石油公司融資、合作比較活躍,圍繞油氣資源開展的長期投資目標堅定,國家石油公司成為世界能源領域調整格局的重要參與者。

總之,油氣資源仍是21世紀的主要能源,其特點是儲量增長、產量增長、儲產比穩(wěn)定。海域油氣資源勘探開發(fā)前景廣闊,非常規(guī)油氣資源將逐步發(fā)揮作用,非常規(guī)油氣資源技術逐漸成熟、成本逐步降低,油價將進一步刺激油氣資源的開發(fā)利用。

[1]BP Statistical Review of Wo rld Energy June 2009[EB/ OL].http:∥www.bp.com/liveassets/bp_internet/ globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/ statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/ 2009_dow nloads/statistical_review_of_world_energy_full_ repo rt_2009.pdf

[2]錢伯章.2008年世界油氣統(tǒng)計評論[J].石油科技動態(tài), 2009(7):94-107.

[3]車長波,楊虎林,李富兵,等.非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)政策思考[J].天然氣工業(yè),2008,28(12):4-6.

The status quo and developing trend of global hydrocarbon resources

Che Changbo1,Zhu Jie1,L IFubing1,Zhou Jinjin2
(1.Strategic Research Center of Oil&Gas Resources,M inistry of Land&Resources,Beijing 100034,China; 2.China University of Geosciences,Beijing 100083,China)

NATUR.GAS IND.VOLUM E 30,ISSUE 1,pp.1-4,1/25/2010.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

Hydrocarbon resources and hydrocarbon-based energy issues are becoming o r has become the focus of communication and competition among countries allover the wo rld.A t p resent,influenced by the global economic crisis,oil p rices are significantly fluctuating,the reason of w hich should be attributed to the shortage of energy resourcesor the commercial speculation by some Groups w ith special interests or the underlying factors.Therefo re,aiming at exp loring some other reasons and getting to know how far hydrocarbon resources w ill suppo rt the global economy,a study,based on The BP Statistical Review of World Energy,was made f rom three aspects of the status quo,distribution and developing trend of hydrocarbon resources to speculate on the status and developing trend of global oil and gas.It is concluded that a.oil and gas,asoneof the p rimary energy sourcesof the 21st Century,is still favo red by a steady R/P ratio and a sustainable grow th of reserves and p roduction;b.mo remarine oil and gas resourcesw ill be exp lored and recovered in the near future;c.technologies are becoming mature enough to help develop mo re unconventional hydrocarbon resources w ith a relatively low cost;d.a high oil p rice in the long term w ill stimulate the further exp loitation and utilization of oil and gas resources.

global,hydrocarbon resources,exp loration and development,status quo,trend

車長波,國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任,研究員,南開大學經濟學碩士;長期從事礦產和油氣資源管理、潛力評價、政策分析及戰(zhàn)略研究工作。地址:(100034)北京市西城區(qū)阜內大街88號國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心。電話: (010)66558855。E-mail:chechangbo@tom.com

車長波等.全球油氣資源形勢.天然氣工業(yè),2010,30(1):1-4.

DO I:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.01.001

(修改回稿日期 2009-12-09 編輯 趙 勤)

DO I:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.001.001

Che Changbo,researcher,holds an M.E degree.He is now vice directo r of the Oil&Gas Strategy Research Center,M inistry of Land and Resource,and has long been engaged in strategic research,policy analysis,potential evaluation,minerals and hydrocarbon resourcesmanagement.

Add:No.88,Funei Avenue,Xicheng District,Beijing 100034,P.R.China

Tel:+86-10-6655 8855E-mail:chechangbo@tom.com