◆錢伯章◆

雙酚A的國內(nèi)市場分析（下）

◆錢伯章◆

2 中國市場分析

2.1 產(chǎn)能

我國已成為全球環(huán)氧樹脂最大生產(chǎn)國和重要消費國，但環(huán)氧樹脂的兩大原料雙酚A和環(huán)氧氯丙烷過去一直嚴(yán)重短缺。2006年以來我國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展，已從主要進(jìn)口國變?yōu)楫a(chǎn)銷平衡，而雙酚A則仍處于發(fā)展前期。

長期以來，我國雙酚A需求始終依賴進(jìn)口，2005年，產(chǎn)能僅為5萬t/a左右，生產(chǎn)廠家也只有藍(lán)星新材料公司和天津雙孚精細(xì)化工有限公司兩企業(yè)。此后，我國雙酚A產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能飛速發(fā)展期。隨著2006年10月德國拜耳公司在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投產(chǎn)10萬t/a裝置，香港建滔化工集團(tuán)位于廣東惠州的2.5萬t/a裝置在2007年年底投產(chǎn)，我國雙酚A總產(chǎn)能有了飛速提升。到2007年年底，中國雙酚A生產(chǎn)能力猛增到17.6萬t/a。

2008年12月16日，國內(nèi)最大的雙酚A裝置即中國石化與日本三井化學(xué)在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)合作投資的第一個項目投產(chǎn)。該項目總投資10億元，雙方各占50%股份，合資期限為30年，于2006年4月開建。中國石化與日本三井化學(xué)在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)合作投資的雙酚A項目年產(chǎn)12萬t，是目前全國最大的雙酚A裝置。到2008年底，我國雙酚A總產(chǎn)能達(dá)到了29.6萬t/a（實際能力28.6萬t/a）。

而雙酚A老牌生產(chǎn)企業(yè)藍(lán)星公司在南通新建的9萬t/a雙酚A裝置，于2010年1月5日投料開車。我國雙酚A主要企業(yè)及其產(chǎn)能見表3。

目前中石化（上海三井）、外資企業(yè)（拜耳上海聚合物）和地方（如藍(lán)星）企業(yè)等已經(jīng)擁有高噸位的生產(chǎn)裝置或豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，擁有自己完善的工藝技術(shù)及經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，已在中國形成三足鼎立的格局，且各自在雙酚A市場均占有一席之地，市場競爭優(yōu)勢明顯。

表3 2008年我國主要雙酚A生產(chǎn)商產(chǎn)能和產(chǎn)量統(tǒng)計

雙酚A市場需求量不斷增長，國內(nèi)企業(yè)紛紛擴(kuò)大雙酚A產(chǎn)能，如“十一五”期間，藍(lán)星新材料無錫樹脂廠計劃投資30億元，建設(shè)包括15萬t/a雙酚A、13萬t/a環(huán)氧樹脂在內(nèi)的多套裝置，擬成為全球重要的雙酚A、環(huán)氧樹脂供應(yīng)商。此外，拜耳計劃將其位于漕涇的10萬t/a雙酚A裝置擴(kuò)能翻倍，擴(kuò)至20萬 t/a。

三菱化學(xué)公司于2008年5月宣布，與中國石化集團(tuán)公司（中石化）組建合資企業(yè)，以便在北京生產(chǎn)15萬t/a雙酚A（BPA）和6萬t/a聚碳酸酯（PC）。兩家公司曾研究在北京房山石化工業(yè)區(qū)建設(shè)該聯(lián)合裝置，總投資費用預(yù)計為3億美元，裝置于2010年春季建成。三菱化學(xué)公司及其旗下的三菱工程塑料公司將在該企業(yè)中共持股50%，中石化將持股50%。兩家公司投資20億元的項目原定于2010年春季建成，但三菱化學(xué)公司重新表示，該6萬t/a PC裝置和15萬t/a BPA裝置投產(chǎn)將推遲至2010年后。

按此計劃預(yù)計，到2012年，我國雙酚A產(chǎn)能將達(dá)到約79萬t/a左右。

2.2 進(jìn)口

由于國內(nèi)雙酚A供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂等行業(yè)的旺盛需求，進(jìn)口量逐年飆升。盡管產(chǎn)能有顯著提高，但從新增產(chǎn)能的實際情況看，拜耳（上海）聚合物公司裝置主要供料給其下游的10萬t/a聚碳酸酯裝置，而建滔廣東裝置其所產(chǎn)的雙酚A基本以自用為主，暫無外銷計劃，因此國內(nèi)供應(yīng)情況并未得到很大改善。

2008年，我國BPA進(jìn)口總量為419 929.2 t，進(jìn)口均價1 775美元/噸，較2007年相比減少8.8%；出口總量為1 217.2 t，出口均價為2 677.5美元/噸，較2007年相比減少42.6%。

因國內(nèi)產(chǎn)量增加和疲軟的市場需求，使2008年雙酚A（BPA）進(jìn)口下降8.8%至42.0萬t。苯酚進(jìn)口同比下降19.8%至36.6萬t。

市場信息表明，自2009年1月1日起執(zhí)行新的關(guān)稅規(guī)定，將給東南亞的雙酚A（BPA）、苯酚和丙酮等出口到中國帶來極大優(yōu)勢。根據(jù)東南亞國家聯(lián)盟-中國簽署的自由貿(mào)易協(xié)定，中國海關(guān)已大幅度降低了原從東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN，簡稱東盟）成員國進(jìn)口數(shù)千種商品的關(guān)稅，規(guī)定自2005年1月1日到2010年，逐步降低或免除關(guān)稅。從這些國家進(jìn)入中國港口的雙酚A（BPA）產(chǎn)品自2009年起已取消5.5%的關(guān)稅。東盟成員國的BPA生產(chǎn)商與俄羅斯和東北亞的銷售商相比，將享受這一貿(mào)易自由化的優(yōu)惠，使他們不擔(dān)心在目前需求疲軟時就向中國出口商品。拜耳公司在泰國擁有16萬t/a BPA裝置，三井化學(xué)公司在新加坡?lián)碛?3萬t/a BPA裝置，這兩大公司都是該地區(qū)主要的BPA生產(chǎn)商。

2.3 消費量

我國對雙酚A的表觀消費量已由1996年2.9萬t、1998年4.11萬t增加到2000年7.67萬t、2001年 10.52 萬 t、2002 年 13.93 萬 t，2003 年 19.9 萬 t，表觀消費量并迅速增加到2004年21萬t、2005年30.3 萬 t、2006 年 43.7 萬 t、2007年 50.6萬 t和 2008年 49.1 萬 t。

2007年我國雙酚A的產(chǎn)量約有4.7萬t左右，90%以上的表觀消費量依賴進(jìn)口來平衡。2008年藍(lán)星公司雙酚A的實際產(chǎn)量達(dá)到2.9萬t，均達(dá)到聚碳酸酯級水平。建滔（廣東）化工集團(tuán)的新建裝置投產(chǎn)，產(chǎn)量有增加，但增加量不太大，因為能進(jìn)入市場流通的雙酚A產(chǎn)品量較少，多數(shù)為自產(chǎn)自銷，最多增產(chǎn)2.5萬t，對國內(nèi)市場缺口未有太大改變。2009～2010年隨著上海中石化三井12萬t/a大型雙酚A裝置和藍(lán)星南通9萬t/a裝置的相繼建成投產(chǎn)，供應(yīng)量有較大程度的增加，進(jìn)口量相應(yīng)減少，2009年表觀消費量達(dá)到51.1萬t。

從2004年來中國雙酚A產(chǎn)量、進(jìn)出口量及表觀消費量統(tǒng)計可以看出，雙酚A的表觀消費量呈明顯直線上升關(guān)系，而自給率在2008年前基本上逐年下降。

但隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計2012年后，79萬t/a的能力供應(yīng)計劃將使我國雙酚A市場進(jìn)入逐漸飽和期，如果擬建全部兌現(xiàn)，我國雙酚A將實現(xiàn)自給自足。但是值得關(guān)注的是，金融危機對化工產(chǎn)業(yè)的沖擊可能會導(dǎo)致雙酚A新建、擴(kuò)建計劃延期或擱置。

2.4 消費結(jié)構(gòu)

在我國，雙酚A主要用于制備環(huán)氧樹脂，對雙酚A的消耗約占總消耗量的90%。我國環(huán)氧樹脂連續(xù)多年保持高速增長，也保障和帶動了雙酚A產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，我國聚碳酸酯發(fā)展較快，對雙酚A的需求也在逐步擴(kuò)大，預(yù)計我國雙酚A消費結(jié)構(gòu)將會發(fā)生一定變化，聚碳酸酯所占比例將逐步提高。

隨著全球環(huán)氧樹脂制造中心加快向中國轉(zhuǎn)移，越來越多的國家紛紛來我國采購環(huán)氧樹脂，這為中國環(huán)氧樹脂和雙酚A產(chǎn)業(yè)帶來了無限商機。另外，聚碳酸酯的生產(chǎn)在我國起步時間不長，隨著電子、建材、汽車通訊和計算機等領(lǐng)域消費的不斷增長，將使聚碳酸酯的市場潛力充分發(fā)揮，從而拉動雙酚A消費的強勁增長。因此，我國雙酚A產(chǎn)業(yè)已開始進(jìn)入快速發(fā)展期。

在我國，雙酚A主要用于制備環(huán)氧樹脂。環(huán)氧樹脂對雙酚A的消耗約占國內(nèi)雙酚A總消耗量的90%。而我國環(huán)氧樹脂已連續(xù)多年保持高速增長，這是雙酚A發(fā)展的根本保障。我國已經(jīng)成為世界最大的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)與消費市場。

2.5 分析和建議

我國在建和擬建項目完成后，可望大大緩解國內(nèi)雙酚A供應(yīng)不足的矛盾，并大幅度提高國內(nèi)產(chǎn)品的市場占有率。盡管我國雙酚A需求前景廣闊，但受原料和下游產(chǎn)品配套、規(guī)?；图夹g(shù)先進(jìn)度等多方面因素影響，目前仍處于發(fā)展階段。同時，應(yīng)謹(jǐn)防我國雙酚A產(chǎn)業(yè)投資過熱。從長遠(yuǎn)看，由于下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，肯定會對雙酚A需求形成拉動力，但集中投資將會造成過度危機。

未來幾年雙酚A全球市場相對穩(wěn)定增長，中國是發(fā)展最快的國家，相關(guān)報告預(yù)測，至2011年中國需求量將達(dá)到99萬t，供需缺口近40萬t。若從上述預(yù)測看未來雙酚A市場發(fā)展很樂觀，但分析2008～2009年中國雙酚A的供需情況以及未來3年的擴(kuò)能計劃并非如此。2008和2009年我國雙酚A表觀消費量分別為49.1萬t和51.1萬t，且近兩年的表觀消費量基本穩(wěn)定在50萬t左右，加之國際金融危機的沖擊，因此預(yù)計2012年中國雙酚A需求應(yīng)在72萬t左右，不會達(dá)到99萬t。也就是說，相對于2012年約79萬t/a的產(chǎn)能供應(yīng)，中國未來2～3年雙酚A的市場空間不大。

在未來兩年雙酚A的消費結(jié)構(gòu)中，只有聚碳酸酯消費處于上升趨勢，也就是說，雙酚A的未來市場主要取決于聚碳酸酯的發(fā)展?jié)摿?，一旦該領(lǐng)域需求減弱，勢必波及雙酚A產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（續(xù)完）