郭 梨，楊 震，盧才武

(西安建筑科技大學(xué)管理學(xué)院，陜西 西安 710055)

全球主要鐵礦石出口國(guó)為澳大利亞和巴西，最大進(jìn)口國(guó)則是中國(guó)和日本。中國(guó)由于自身鐵礦石資源不能滿足國(guó)內(nèi)的巨大需求而開(kāi)始依賴于海外供應(yīng)，而日本自身幾乎沒(méi)有鐵礦石資源，不得不依賴海外供應(yīng)。同時(shí)，兩國(guó)也都高度依賴澳大利亞、巴西和印度等國(guó)的鐵礦石供應(yīng)。因此，中日在尋求鐵礦石資源供應(yīng)上，有著共同的利益，合作對(duì)抗鐵礦石生產(chǎn)商，似乎才是中日鋼鐵企業(yè)的正常選擇。然而，為維護(hù)鐵礦石的穩(wěn)定、安全，在有限的市場(chǎng)上獲得最大的鐵礦資源份額，鐵礦資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)在中日鋼鐵企業(yè)之間也愈演愈烈。

隨著2009年鐵礦石價(jià)格談判陷入僵局，中日是該博弈合作還是競(jìng)爭(zhēng)，成了人們的焦點(diǎn)，而日本新日鐵率先接受33%的降價(jià)的行為，顯然表明了日本鋼鐵企業(yè)在此次博弈中的背叛。那么，中日尋求鐵礦資源供應(yīng)的博弈，究竟屬于哪一種類型，中國(guó)鋼鐵企業(yè)該采取哪些措施來(lái)應(yīng)對(duì)日本鋼鐵企業(yè)的背叛？本文將對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行研究。

1 中日面臨的鐵礦資源問(wèn)題

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)定的鐵礦資源供應(yīng)成為了一個(gè)最基本的要求。我國(guó)雖然鐵礦儲(chǔ)量較大，但由于其平均品位低，超大型礦床少，礦石種類復(fù)雜，開(kāi)采難度大，成本高，很難滿足當(dāng)前我國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)鐵礦石的大量需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)自2006年以來(lái)，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度就達(dá)到了56%以上[1]，現(xiàn)在還在進(jìn)一步增加。日本為全球最大的鋼鐵出口國(guó)，其自身幾乎沒(méi)有鐵礦石資源，對(duì)外依存度為100%。

對(duì)海外鐵礦石的依存度高，就意味著中日兩國(guó)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將不可避免地受到國(guó)際鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響。自鐵礦價(jià)格談判體系形成以來(lái)的27年中，共有15個(gè)年度價(jià)格上漲，尤其是連續(xù)6年鐵礦石價(jià)格高位，導(dǎo)致許多鋼鐵企業(yè)因?yàn)槌杀締?wèn)題而虧損甚至倒閉。中日不僅高度依賴海外鐵礦石供應(yīng)，而且鐵礦石來(lái)源集中在澳大利亞和巴西兩地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本60%以上的進(jìn)口鐵礦石來(lái)自西澳，中國(guó)則從西澳進(jìn)口40%的鐵礦石。

總之，中日雙方都面臨著鐵礦資源穩(wěn)定難題，具體表現(xiàn)在：第一，中日都高度依賴海外鐵礦石，導(dǎo)致兩國(guó)的鐵礦資源穩(wěn)定及鋼企發(fā)展深受國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響；第二，中日兩國(guó)的進(jìn)口鐵礦石來(lái)源過(guò)于單一，主要集中在澳大利亞和巴西，從而降低了兩國(guó)在鐵礦石定價(jià)中的話語(yǔ)權(quán)。

2 中日鋼鐵企業(yè)尋求鐵礦石資源份額的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)

(1)中日鋼鐵企業(yè)在澳洲鐵礦資源開(kāi)發(fā)中的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)近年鐵礦石需求的快速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)全球鐵礦石價(jià)格上漲，更使澳洲鐵礦開(kāi)采業(yè)進(jìn)入前所未有的“墾荒”時(shí)代。而日資早于20世紀(jì)60年代，就開(kāi)始入股澳鐵礦石項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大。近幾年，澳洲鐵礦石的每個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目中，幾乎都可以看到中、日資本競(jìng)標(biāo)的場(chǎng)景。如2006年在西澳Giangea項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中，日本憑借其雄厚的資本和靈通的信息奪標(biāo)，導(dǎo)致中資敗北，被迫退出競(jìng)標(biāo)。2007年10月，由日本三菱支持的澳大利亞Murchison Metals向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——由中國(guó)中鋼集團(tuán)支持的鐵礦石開(kāi)采商Midwest Corporation提出了敵意收購(gòu)報(bào)價(jià)，爭(zhēng)奪西澳大利亞一個(gè)新的鐵礦床的開(kāi)發(fā)權(quán)。顯然，日本鋼企已經(jīng)成為了中國(guó)鋼企進(jìn)軍澳大利亞鐵礦石資源市場(chǎng)的一大阻力。

(2)中日鐵礦石首發(fā)定價(jià)權(quán)的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)

現(xiàn)行的國(guó)際鐵礦石談判機(jī)制始于1981年。亞洲以日本用戶為代表，歐洲以德國(guó)用戶為代表，與世界鐵礦石三大主要供應(yīng)商——巴西淡水河谷礦業(yè)公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)、力拓集團(tuán)，進(jìn)行亞洲和歐洲市場(chǎng)進(jìn)口鐵礦石離岸價(jià)格的談判。任何一家礦山與鋼企達(dá)成礦價(jià)協(xié)議，則其他各家均接受此結(jié)果[2]。隨著2003年中國(guó)超越日本成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)后，中國(guó)用戶對(duì)鐵礦石的首發(fā)定價(jià)權(quán)也開(kāi)始重視起來(lái)，日本用戶也感受到來(lái)自中國(guó)用戶的威脅，因此圍繞鐵礦石首發(fā)定價(jià)權(quán)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，也在中日用戶之間展開(kāi)。

2005年2月22日，日本鋼鐵公司與巴西淡水河谷礦業(yè)公司就2005年的鐵礦石漲幅達(dá)成一致，全球鐵礦石價(jià)格在2004年18.6%的漲幅基礎(chǔ)上，再次猛漲71.5%，創(chuàng)下鐵礦石年度漲幅的歷史記錄。中國(guó)鋼協(xié)對(duì)此表示強(qiáng)烈反對(duì)，亞洲鐵礦石定價(jià)主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)正式啟動(dòng)。2008年2月19日，巴西淡水河谷公司與日本新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)達(dá)成的2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)，粉礦價(jià)格再次上漲65%。此次鐵礦石價(jià)格的上漲幅度，大大超出了中國(guó)30%的心理預(yù)期。而此前日本鋼廠曾表示，在2008年鐵礦石談判中，不會(huì)貿(mào)然與供方達(dá)成協(xié)議，會(huì)先等待和觀察中國(guó)方面的談判進(jìn)程。2009年，中國(guó)向國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)商開(kāi)出降幅40%以下的條件，結(jié)果日本鋼鐵企業(yè)率先接受了33%的降幅。同一時(shí)間，中鋁集團(tuán)與澳大利亞力拓礦業(yè)的195億收購(gòu)計(jì)劃被對(duì)方毀約。隨后，力拓又轉(zhuǎn)向與老競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手必和必拓公司制訂了合作計(jì)劃，而必和必拓公司15%的股份為日企持有。

3 中日鋼企尋求鐵礦石資源私有的博弈分析

3.1 中日鋼企尋求鐵礦石資源私有的博弈模型

無(wú)論中日鋼鐵企業(yè)是在尋求澳洲鐵礦資源還是鐵礦石原料價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)中，雙方的目標(biāo)都是要在鐵礦資源豐富的對(duì)象內(nèi)，獲得最大的鐵礦份額。而由于這些具體對(duì)象在一定時(shí)間內(nèi)的鐵礦資源儲(chǔ)量是相對(duì)固定、有限的，在這樣的情況下，就可以假設(shè)中日在某一具體對(duì)象內(nèi)所追求的鐵礦資產(chǎn)的數(shù)量為Q=[0，1]，中日雙方的目標(biāo)就是要使自己在Q中的份額最大化，如果假設(shè)日企獲得份額為q，那么，中企獲得的份額就是1-q。在這樣的情況下，中日之間尋求鐵礦資產(chǎn)份額的互動(dòng)，就如圖1中反映出來(lái)的博弈。

圖1 中日鋼鐵企業(yè)尋求鐵礦資產(chǎn)份額博弈樹(shù)

從圖1中可以看出，如果中企不參與到獲得鐵礦資源的活動(dòng)中，而日企積極行動(dòng)，那么，中日之間的收益是(0，1)，即中企沒(méi)有任何收益，而日企獲得了該鐵礦資源對(duì)象的所有份額。如果雙方都選擇參與獲取鐵礦份額行動(dòng)，那么雙方都可以有兩種不同的策略，即合作與競(jìng)爭(zhēng)。在具體的博弈中，又可能出現(xiàn)四種不同的情況：

第一，如果雙方都選擇合作，那么，雙方就可以通過(guò)在市場(chǎng)機(jī)制完全發(fā)揮作用的情況下，獲得各自的收益。假設(shè)市場(chǎng)的鐵礦石價(jià)格為p，那么，中企獲得的收益就是Rc=p(1-q)，而日企獲得的收益則是Rj=pq。

第二，如果中企合作，日企競(jìng)爭(zhēng)，即日企實(shí)施背叛戰(zhàn)略。這樣，如果中企要獲得同等量的鐵礦，就不得不付出雙倍的成本c(c>0)，于是，中企得到的是最差的結(jié)果Sc=p(1-q)-2c，而日企得到最優(yōu)的結(jié)果Tj=pq+c。

第三，如果中國(guó)背叛而日企合作，那么，中企得到的則是最優(yōu)結(jié)果是Tc=p(1-q)+c，而日企則得到其最次的結(jié)果Sj=pq-2c。

第四，如果雙方都競(jìng)爭(zhēng)，那么，雙方都將不得不支付成本c，在這樣的情況下，中企得到的結(jié)果是Pc=p(1-q)-c，而日企得到的結(jié)果則是Pj=pq-c。

由于中日鋼鐵企業(yè)都是尋求鐵礦資源安全利益最大化的理性行為體，因此，對(duì)于這些結(jié)果，中企的偏好順序是TC>RC>PC>SC，日企則是Tj>Rj>Pj>Sj?？梢钥闯觯叩钠庙樞蚴堑湫偷摹扒敉嚼Ь场辈┺牡钠庙樞?。這就表明，中日鋼鐵企業(yè)在尋求鐵礦資源份額方面的博弈，屬于“囚徒困境”，也就是意味著，在沒(méi)有任何外部壓力的情況下，雙方都將傾向于謀求單邊背叛的結(jié)果。于是，在只有一個(gè)回合博弈的條件下，雙方都力圖選擇使自己的利益最大化的結(jié)果(TC，Tj)，但實(shí)際上，最終可能得到的都是最不愿意選擇的結(jié)果(SC，Sj)?；蛘哒f(shuō)，在一次性的博弈中，背叛總是一個(gè)穩(wěn)定的納什均衡。然而，如果兩個(gè)行為體之間的博弈是重復(fù)進(jìn)行的，那么，每個(gè)行為體就有機(jī)會(huì)回報(bào)或懲罰對(duì)方的先前行為，這樣，就有條件建立起一種自我執(zhí)行的合作行為模式。

由于中日鋼鐵企業(yè)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，都將長(zhǎng)期依賴于海外的鐵礦資源供應(yīng)，因此，雙方之間的鐵礦資源份額博弈，就具有了重復(fù)性的特征。同時(shí)，由于國(guó)際市場(chǎng)上的礦石價(jià)格p相對(duì)而言是一個(gè)常數(shù)，那么，在中日鐵礦資源博弈中，影響雙方?jīng)Q定采取競(jìng)爭(zhēng)還是合作策略，在很大程度上就取決于雙方是否重視通過(guò)合作得到的未來(lái)收益，就是取決于雙方所持貼現(xiàn)率δ的大小。

中日鋼鐵企業(yè)雙方作為尋求利益最大化的理性行為體，如果有一方主動(dòng)提出一個(gè)進(jìn)行合作的條件，并且假設(shè)一方選擇背叛，下一次將面臨另一方的背叛報(bào)復(fù)，那么，在重復(fù)的囚徒困境博弈中，參與雙方是可以實(shí)現(xiàn)合作均衡結(jié)果的，合作的條件為：

δj>(Tj-Rj)/(Tj-Pj)

3.2 博弈結(jié)果分析

從以上博弈結(jié)果來(lái)看，促進(jìn)雙方合作的關(guān)鍵，是δ的大小是否合適。另外，必須要有一個(gè)國(guó)家愿意首先發(fā)起行動(dòng)，提出進(jìn)行合作的條件。由于資源消費(fèi)國(guó)家在國(guó)際資源政治系統(tǒng)中處于一種無(wú)政府的狀態(tài)，所以，博弈雙方必須依靠自己的能力來(lái)維護(hù)自身利益。在這種情況下，要求一方對(duì)另一方具有完全信息，了解對(duì)方的合作傾向，從而做出是否首先提出合作條件的判斷。因此，對(duì)信息的掌握，也是博弈的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。而日企之所以在與中企的資源博弈中多次勝出，其中很重要的一個(gè)原因，就是日企非常重視信息資源，他們對(duì)信息的收集、分析都做得相當(dāng)成功。

但實(shí)際上，兩國(guó)的資源競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)對(duì)彼此的意圖或者類型并不是完全信息，這樣，作為理性的一方要愿意作為進(jìn)行合作的發(fā)起者，就可能承擔(dān)遭到對(duì)方背叛的巨大風(fēng)險(xiǎn)，因此參與博弈的一方，可能并不愿意向?qū)Ψ街鲃?dòng)提出合作條件。那么，我們可以分為三種情況，為促進(jìn)合作做出相應(yīng)的戰(zhàn)略決策。

第一，競(jìng)爭(zhēng)方傾向于合作。在一方提出合作條件后，只要δ的大小合適，另一方便會(huì)選擇合作。為減少背叛可能，最好設(shè)置“經(jīng)濟(jì)人質(zhì)”，其作用主要表現(xiàn)在，它既可以降低遭到背叛而造成的損失，又能夠減少?gòu)谋撑阎械玫降氖找妗＿@樣，合作的前景就得到了提高。[3]

第二，競(jìng)爭(zhēng)方傾向于背叛，但也可能合作。在這種情況下，最好采用“互惠”戰(zhàn)略，即，只

要對(duì)方在上一次博弈中合作，那么，另一方將會(huì)以合作來(lái)回報(bào)對(duì)方；如果對(duì)方在前一次的博弈中實(shí)施的是背叛戰(zhàn)略，那么，另一方就將在未來(lái)的博弈中也采取背叛戰(zhàn)略，然后再根據(jù)對(duì)方的行為，來(lái)決定是否返回到合作性的戰(zhàn)略。

第三，競(jìng)爭(zhēng)方總是傾向于背叛。如果雙方在某個(gè)特定的領(lǐng)域內(nèi)處于僵局狀態(tài)，即一個(gè)國(guó)家總是遭受競(jìng)爭(zhēng)方的背叛，那么可以考慮從其他領(lǐng)域給予競(jìng)爭(zhēng)方“威脅”，來(lái)促進(jìn)合作。另外，也可以針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)方在其他領(lǐng)域的需求，給予“利誘”，達(dá)到合作目的。

4 小結(jié)

中日作為世界鐵礦石最大需求方，在尋求鐵礦石供應(yīng)，維護(hù)鐵礦石資源安全、穩(wěn)定方面有著共同的利益。這就使中日雙方的合作有了前提。然而，從中日在鐵礦資源領(lǐng)域的博弈行為來(lái)看，日本鋼鐵企業(yè)似乎總是傾向背叛。并且，在中日雙方的多次博弈中，日企作為最大獲益者勝出的幾率大于中企。在這種情況下，中企該做些什么？下面僅提出幾點(diǎn)建議：①實(shí)踐鐵礦石供應(yīng)來(lái)源多元化戰(zhàn)略，為鐵礦石資源進(jìn)口來(lái)源提供多個(gè)渠道。②加強(qiáng)信息資源建設(shè)，為博弈戰(zhàn)略的選擇提供強(qiáng)有力服務(wù)。③提高相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的連動(dòng)性，加強(qiáng)對(duì)作為煉鋼和煉鐵的下游必須品如焦炭和稀有金屬的掌控，通過(guò)實(shí)現(xiàn)這些優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的合作來(lái)實(shí)現(xiàn)鐵礦資源領(lǐng)域的博弈合作。④提高鐵制品的循環(huán)利用能力，降低鐵礦資源的需求量。

[1] 郭 梨. 鐵礦石價(jià)格影響因素分析及價(jià)格預(yù)測(cè)研究[D]. 西安建筑科技大學(xué)，2008.

[2] 楊麗梅. 國(guó)際鐵礦石談判機(jī)制的特點(diǎn)及走勢(shì)預(yù)測(cè)[J]. 國(guó)際貿(mào)易, 2009，(12):36.

[3] Beth V. Yarbrough and Robert M. Yarbrough. Reciprocity, Bilateralism, and Economic Hostages: Self-Enforcing Agreement in International Trade[J]. International Studies Quarterly, Vo1.30, No.l, March 1986: 7-21.

[4] 郭進(jìn)平. 有關(guān)礦產(chǎn)資源問(wèn)題的博棄分析[J]. 金屬礦山, 2005，(2):9-11.