尚 宇

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)， 北京 100083；2.國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京100034)

稀土產(chǎn)業(yè)是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。我國稀土產(chǎn)量、消費(fèi)量和出口量均居世界首位,但我國稀土產(chǎn)品價格在國際市場上卻時常受制于人。稀土市場行情時好時壞，市場價格時漲時落。只有客觀分析市場發(fā)展態(tài)勢，把握市場變化規(guī)律，才能做到未雨綢繆，順勢而為，從而規(guī)避風(fēng)險，減少損失，這也是本文研究稀土市場發(fā)展態(tài)勢的目的所在。

1 稀土市場供給分析

目前，世界上能夠生產(chǎn)和提供稀土礦產(chǎn)品的國家，主要有中國、美國、印度、俄羅斯、馬來西亞、巴西和斯里蘭卡等國，2003年以后，美國因多種因素實施稀土礦停產(chǎn)，世界稀土礦產(chǎn)品主要由中國、印度、俄羅斯和馬來西亞提供，其中中國占世界比例達(dá)95%以上(表1)。

表1 2000～2007年全球稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：t REO

世界上從事稀土冶煉生產(chǎn)的國家主要有中國、日本、法國和美國，中國是世界上最大的稀土冶煉產(chǎn)品生產(chǎn)國和供給國。

1.1 中國

中國稀土產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代。改革開放以來, 中國稀土產(chǎn)業(yè)取得了飛速發(fā)展，稀土產(chǎn)量自1988年以來，一直居世界首位。依據(jù)稀土資源的地理分布特點和市場走向，中國目前已形成了南北兩大稀土生產(chǎn)體系。即，以包頭混合型稀土礦和四川冕寧氟碳鈰礦為原料為主的輕稀土生產(chǎn)體系，以及以南方離子型稀土資源為原料的中重稀土生產(chǎn)體系。

北方輕稀土生產(chǎn)體系以包鋼稀土高科公司和甘肅稀土公司為軸心，主要產(chǎn)品有稀土精礦、稀土硅鐵合金、混合稀土化合物、富集物、混合金屬, 各種單一稀土化合物和金屬, 以及拋光粉、永磁體、貯氫合金等外延產(chǎn)品。南方中重稀土生產(chǎn)體系以江蘇、廣東兩地稀土冶煉加工企業(yè)為主體，主要產(chǎn)品是各種高純單一稀土化合物和金屬, 富集物, 混合金屬和合金。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前有稀土精礦生產(chǎn)企業(yè)20多家，有稀土冶煉企業(yè)130多家，稀土金屬生產(chǎn)企業(yè)80多家，數(shù)量之多居世界首位。2007年中國稀土精礦產(chǎn)量已達(dá)120800t REO，占世界總產(chǎn)量的95.6%；冶煉分離產(chǎn)品(包括稀土鹽類、稀土氧化物、稀土金屬和稀土新材料等)產(chǎn)量達(dá)125973tREO，占世界總產(chǎn)量的85%～90%；稀土永磁材料等新材料供應(yīng)基本占到世界的一半左右。目前，我國已成為世界上唯一能夠大量供應(yīng)各種級別、不同品種稀土產(chǎn)品的國家。

從圖1、圖2不難看出，中國稀土精礦和稀土冶煉分類產(chǎn)品的產(chǎn)量呈逐年上升趨勢，但到2006年卻忽然下降，這是由于中國對稀土精礦和稀土冶煉分離產(chǎn)品實行總量控制和指令計劃管理的原因。

目前，中國已成為世界上最大的稀土供應(yīng)國，稀土出口量在世界市場的占有率己高達(dá)87.5%。其中稀土礦石和精礦滿足了世界稀土市場總需求的95.6% ，稀土化合物滿足世界總需求的85%～90%；稀土金屬滿足世界總需求的75%～80%。中國稀土在海外的主要市場有三塊，即日本、美國和歐洲，亞洲購買中國稀土的重要國家和地區(qū)還有韓國和臺灣。

圖1 1997～2008年中國稀土精礦產(chǎn)量增長趨勢圖

圖2 1997～2008年中國冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量增長趨勢圖

1.2 美國

美國也具有較為豐富的稀土資源，曾經(jīng)是世界上最大的稀土精礦生產(chǎn)國。鉬公司、格雷戴維森公司及活性金屬和合金公司是美國稀土產(chǎn)品的主要生產(chǎn)企業(yè)。其中鉬公司是美國唯一的從事氟碳鈰礦生產(chǎn)的企業(yè)，其開發(fā)利用的資源是加利福尼亞州的芒廷帕斯氟碳鈰礦。1998年該公司所屬的稀土分離廠停產(chǎn)，2003年美國不再進(jìn)行本國稀土礦的開采，而轉(zhuǎn)為主要從事稀土加工，并且繼續(xù)保持稀土產(chǎn)品主要出口國地位。

由于國際市場上中國稀土原料供應(yīng)充足，物美價廉，美國停止開采本國稀土礦，其實是一種限產(chǎn)停產(chǎn)保價和保護(hù)資源的策略。但隨著中國稀土企業(yè)進(jìn)行兼并重組，削減了稀土產(chǎn)量和出口，而美軍武器系統(tǒng)中稀土是必備成分，美國變得越來越依賴中國的稀土資源，這引發(fā)了美國國防部的擔(dān)憂。為改變這一現(xiàn)狀，美國莫利礦業(yè)公司日前表示，計劃籌資5億美元，重啟位于加利福尼亞州的稀土礦。

1.3 日本

日本沒有稀土資源，稀土原料完全依賴進(jìn)口，但卻是目前世界上主要的稀土產(chǎn)品生產(chǎn)國，也是應(yīng)用稀土實現(xiàn)附加值最高的國家，用于高新技術(shù)領(lǐng)域的稀土占到其總用量的90%以上(表2)。目前主要以高純稀土氧化物和其他稀土產(chǎn)品為原料生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，日本稀土深加工產(chǎn)品主要銷往歐美和東南亞各國。

表2 1993～2003日本稀土產(chǎn)品產(chǎn)量

1.4 法國

法國雖然沒有稀土資源, 所有稀土來自進(jìn)口，但它卻是國際稀土加工基地，是稀土冶煉加工產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和供應(yīng)國。法國羅地亞公司是世界上最大的單一稀土生產(chǎn)商, 其分離原料主要來自中國, 產(chǎn)品則銷往歐洲、美國和日本。羅地亞在境內(nèi)外稀土企業(yè)的年生產(chǎn)能力占世界的20%～ 25% , 按產(chǎn)值計, 則占25%～ 45%。

除了以上幾個稀土市場供給大國外，奧地利、巴西、加拿大、印度等十幾個國家也生產(chǎn)稀土產(chǎn)品，但主要是稀土的深加工產(chǎn)品和功能產(chǎn)品。

2 稀土市場需求分析

近年來，世界稀土消費(fèi)快速增長，從1997年的66000t REO增長到2007年的129534t REO，年均增長8.4%。中國的稀土消費(fèi)增長最快，年均增長14.5%；世界其他國家和地區(qū)稀土消費(fèi)量從1997年的50930t REO增長到2007年的56984t REO，年均增長近5%(表3、圖3)。

表3 世界稀土消費(fèi)量變化情況表 單位： t REO

(1)中國

隨著我國新材料、高科技的發(fā)展，國內(nèi)對稀土的需求量以每年約15%左右的增幅增長，到2007年, 我國稀土消費(fèi)量已增長至7.26萬t REO。從我國稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化看，新材料的消費(fèi)量增長呈快速增長態(tài)勢。2000年，我國稀土在傳統(tǒng)領(lǐng)域消費(fèi)占比為76%、新材料領(lǐng)域消費(fèi)占比為24%；而2007 年我國稀土在傳統(tǒng)領(lǐng)域消費(fèi)占比為47.00%、新材料領(lǐng)域消費(fèi)占比為53.00%(表4)。

圖3 近年來世界稀土消費(fèi)比例概況

表4 2000～2007年中國稀土消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu) 單位：t REO，%

(2)日本

日本本身沒有稀土資源，但曾經(jīng)卻是世界最大的稀土消費(fèi)國，2000年中國稀土消費(fèi)量超過日本，至此日本一直位居世界稀土消費(fèi)量的第二大國。2007 年消費(fèi)量達(dá)到2.77萬t，約占世界稀土消費(fèi)總量的21%。日本的稀土消費(fèi)，消費(fèi)量最大的是玻璃陶瓷領(lǐng)域, 在玻璃行業(yè)中, 主要有拋光粉和玻璃添加劑。而陶瓷的應(yīng)用主要為功能陶瓷: 多層陶瓷電容器、光纖通信用光效放大器與光隔離器、微波通信中用的微波鐵氧體、連接光纖的套圈等。不難看出, 日本的稀土消費(fèi)應(yīng)用主要在新材料領(lǐng)域。

(3)美國

美國也是世界主要稀土消費(fèi)國之一(表5)。1997年以前美國一直是世界第一大稀土消費(fèi)國, 每年稀土在各應(yīng)用領(lǐng)域的總消費(fèi)量為20000t左右。雖然2001年以來美國的稀土消費(fèi)有下降的趨勢，但2005年后美國的稀土消費(fèi)有逐步上漲。2007年，美國的稀土消費(fèi)量為10200t REO，約占世界稀土消費(fèi)總量的8%。

美國的稀土應(yīng)用領(lǐng)域中，消費(fèi)量較大的是汽車尾氣凈化催化劑、玻璃拋光和陶瓷以及稀土金屬與合金(表6)。

(4)歐洲

歐洲的稀土消費(fèi)量也在逐年增加，但在世界稀土消費(fèi)總量中所占的比重變化不大。1990～ 2003 年十多年間,歐洲的稀土消費(fèi)量大約在10000～ 12000t REO，約占世界稀土消費(fèi)總量的13%～ 15%。在各個應(yīng)用領(lǐng)域中，催化劑的稀土消費(fèi)量是最大的。因為歐共體環(huán)保法規(guī)定, 從1992年起，所有新出廠的汽車都必須安裝尾氣凈化轉(zhuǎn)換器，導(dǎo)致20世紀(jì)90年代以來,歐洲在汽車尾氣凈化催化劑中的稀土消費(fèi)量迅速增加。其他應(yīng)用領(lǐng)域，稀土消費(fèi)量從多到少依次為玻璃、冶金和永磁體。

表5 2001～2007年美國稀土消費(fèi)量 單位：t REO

表6 2001～2007年美國稀土消費(fèi)應(yīng)用消費(fèi)比例 單位：%

3 稀土市場價格分析

(1)國內(nèi)市場價格走勢分析

圖4～圖5列出了1988～2008年21年間，中國國內(nèi)主要稀土產(chǎn)品的價格走勢圖，使我們能夠直觀的感受到各個稀土產(chǎn)品的價格變化情況。

由圖4～圖5不難看出，不同種類的稀土產(chǎn)品差異很大，且同一產(chǎn)品不同年度的價格變化也比較大，但絕大多數(shù)產(chǎn)品的價格仍然比21年前的1988年的價格要低。

(2)出口市場價格走勢分析

中國稀土產(chǎn)品在世界市場上占有85%～90%的份額，應(yīng)該說具有壟斷地位，但稀土產(chǎn)品的市場價格卻沒有隨著市場份額的增加而提高，相反卻出現(xiàn)了兩次的稀土出口量增加而價格持續(xù)下跌的情況(圖6)。一次是1988～1993年，中國稀土產(chǎn)品出口量增長了53%，但出口價格卻下降了近31%；另一次是2000～2003年，中國稀土產(chǎn)品出口量增長了12.2%，但出口價格卻下降了近32%。

圖4 1998～2008年氧化鑭、鈰、釹、鏑產(chǎn)品價格走勢

圖5 1988～2008年氧化銪和氧化鋱產(chǎn)品價格走勢

圖6 1988～2007年稀土產(chǎn)品出口價格走勢

自2007 年7 月，稀土產(chǎn)品出口價格創(chuàng)出階段性高點以后，開始一路下滑。全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，稀土產(chǎn)品價格繼續(xù)大幅下跌。2009年第三季度后，全球經(jīng)濟(jì)逐步走出金融危機(jī)的陰影，部分稀土產(chǎn)品價格才又呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

(3)市場價格波動原因分析

一般情況下，影響稀土市場價格變動的最主要因素是稀土市場的供求關(guān)系。當(dāng)稀土市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的情形時，就會導(dǎo)致稀土價格上漲；而當(dāng)稀土供過于求時，其價格就會下降。此外，一些非供求因素，如經(jīng)濟(jì)周期、政策調(diào)整等因素也對稀土價格的變化也起到越來越大的作用。表7列出了影響稀土價格的若干重大事件。

4 未來稀土市場預(yù)測

從國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢來看，美國、日本都在執(zhí)行復(fù)蘇本國經(jīng)濟(jì)的政策, 有望在不遠(yuǎn)的時間內(nèi)使經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升；中國經(jīng)濟(jì)仍保持一個較高的增速發(fā)展。本文認(rèn)為,未來一個時期，稀土市場將步入平穩(wěn)增長期。

表7 影響稀土價格的若干重大事件

(1)稀土消費(fèi)需求繼續(xù)增長

全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇及汽車、電子行業(yè)的迅猛發(fā)展，將推動對稀土的消費(fèi)需求。未來幾年內(nèi)，全球?qū)ο⊥恋南M(fèi)需求將以每年5%～10%的速度增長，5年后總需求量預(yù)計超過15萬t REO。稀土在傳統(tǒng)領(lǐng)域中的應(yīng)用，今后將會繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。稀土在高新技術(shù)中的應(yīng)用量，將會進(jìn)一步增加，稀土催化材料、稀土磁性材料、稀土激光材料、稀土超導(dǎo)材料等功能獨特、附加值高的產(chǎn)品市場前景廣闊。

(2)中國稀土出口進(jìn)一步受到控制

當(dāng)前，我國正在調(diào)整稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。未來6年，中國稀土出口配額的總量將控制在3.5萬t/a以內(nèi)。初級材料仍被禁止出口，而且還將進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分管理，嚴(yán)禁出口鏑、鋱、銩、镥、釔等金屬。這些措施，預(yù)示著未來中國稀土初級產(chǎn)品將以供給國內(nèi)消費(fèi)為主。雖然當(dāng)前出口量會隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步回升，但擴(kuò)張的規(guī)模與增長的速度都不會太快。

(3)稀土市場價格將維持平穩(wěn)上升格局

隨著經(jīng)濟(jì)走出國際金融危機(jī)，全球?qū)ο⊥列枨髮⒓哟?，供求逐漸趨于平衡。同時，中國將出臺一系列保護(hù)稀土資源、調(diào)整稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格稀土出口監(jiān)管的政策措施：如實行稀土資源開采總量控制和暫停頒發(fā)新的稀土采礦權(quán)；嚴(yán)格稀土項目審批，限制稀土初級產(chǎn)品出口等等，這些都將推動稀土價格逐漸上漲。但不是所有產(chǎn)品的價格都能大幅上漲, 有的漲幅大, 有的則小。預(yù)計出口價格上漲幅度大的仍將是一些“熱門”產(chǎn)品，如鐠、釹、鏑、鋱以及金屬鑭等。

[1] 蘇文清.中國稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析與政策研究 [M].北京：中國財政經(jīng)濟(jì)出版社，2009.

[2] 馬鵬起. 稀土市場行情變化及影響因素[C]. 第九屆中國稀土企業(yè)家聯(lián)誼會，2002.

[3] 蘇曉云.當(dāng)前中國稀土產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及思考[J].稀土信息，2008(12):26-27.