侯華麗，王燕東

(1.中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149; 2.中國地質(zhì)大學(北京)，北京 100083)

黃金具有商品和貨幣雙重職能，在人類文明史中，發(fā)揮了極為重要的作用。長期以來，黃金主要用于硬通貨幣和裝飾品。20世紀工業(yè)革命的興起，給黃金開發(fā)帶來良好機遇，科學技術(shù)發(fā)展促使它的應(yīng)用領(lǐng)域更加廣闊，其使用已開始進入工業(yè)部門各個領(lǐng)域。黃金產(chǎn)業(yè)是關(guān)系到金融安全和國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。特別是2007年以來，由美國次貸危機引發(fā)的金融危機，使得黃金的避險保值功能表現(xiàn)得淋漓盡致，黃金成為礦業(yè)投資關(guān)注的熱點領(lǐng)域。當前，世界經(jīng)濟形勢復(fù)雜，金融危機的影響還未根本消除，黃金價格中長期向上趨勢不會改變[1]。在這一形勢下，我國黃金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和方向如何，存在哪些問題，我們應(yīng)該采取什么對策保證其健康可持續(xù)發(fā)展，是大家所關(guān)注的問題。

1 我國黃金產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢判斷

我國黃金資源分布廣泛，儲量比較豐富，資源潛力巨大。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及我國黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析，未來一段時期，我國黃金產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)穩(wěn)步快速發(fā)展，并呈現(xiàn)以下五大趨勢：

1.1 規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸的趨勢

1949～2009年，隨著我國黃金產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境不斷完善，黃金勘探能力及開采冶煉技術(shù)的不斷提高，黃金產(chǎn)量不斷增長(圖1)。2007年黃金產(chǎn)量首次超過南非，位居全球首位；2009年達到313.98t，創(chuàng)歷史新高；連續(xù)3年保持全球第一產(chǎn)金大國的地位。預(yù)計未來一段時期，黃金產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將進一步擴大，并將逐步從單一礦產(chǎn)金開發(fā)，拓展到副產(chǎn)金、冶煉金開發(fā)，從單一礦種開發(fā)，漸次形成以金為主、多金屬開發(fā)的大趨勢；金提純、深加工等高加工度和高附加值的產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中越來越占優(yōu)勢地位。黃金產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化和高端技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域發(fā)展，呈現(xiàn)以金為主、多元發(fā)展的趨勢[2-3]。

1.2 黃金產(chǎn)業(yè)向集群化方向發(fā)展，市場集中度不斷提高的趨勢

在經(jīng)濟全球化的背景下，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為世界范圍內(nèi)，許多地區(qū)配置和增強競爭優(yōu)勢的有效途徑[4-5]。我國黃金產(chǎn)業(yè)也在向著基地化和園區(qū)化的方向發(fā)展，如山東招遠黃金工業(yè)園、煙臺黃金工業(yè)園、陜西省潼關(guān)黃金工業(yè)園以及深圳羅湖珠寶產(chǎn)業(yè)集群基地等。同時，企業(yè)通過資產(chǎn)重組、資源整合和淘汰落后生產(chǎn)能力的企業(yè)等橫向一體化行為，小而散的局面開始改觀，產(chǎn)業(yè)集中度明顯加強，大集團、大公司發(fā)展迅速，逐步成為主導(dǎo)我國黃金行業(yè)發(fā)展的中堅力量。2010年上半年，排名前10位的中國黃金企業(yè)生產(chǎn)黃金78.83噸，占全國總產(chǎn)量的49.5%，保有黃金資源儲量占全國總儲量的60%以上。預(yù)計未來，可能會形成中國黃金、紫金礦業(yè)、山東黃金等3家為主導(dǎo)的競爭格局。同時，企業(yè)自身也在向著縱向一體化方向發(fā)展，即在供、產(chǎn)、銷方面實行縱向滲透和擴張，在一個行業(yè)價值鏈中參與不同層次的活動。

圖1 1949～2009年我國黃金產(chǎn)量

1.3 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推進清潔生產(chǎn)的趨勢

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是當今世界的潮流，它體現(xiàn)了以人為本、構(gòu)建和諧社會、全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的本質(zhì)要求，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，走新型工業(yè)化道路的重要戰(zhàn)略舉措。從國際工業(yè)發(fā)展趨勢看，目前許多國家都在推行清潔生產(chǎn)，這也是黃金工業(yè)發(fā)展的必由之路。

1.4 東中西區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展趨勢

難選冶金礦技術(shù)突破以及西部大開發(fā)、中部崛起等一系列區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略和強勢措施的推動，促使我國黃金礦業(yè)重點開發(fā)區(qū)域向中西部轉(zhuǎn)移，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展基本態(tài)勢開始形成，給黃金礦業(yè)提供了騰挪的“戰(zhàn)略空間”。與10年前相比，我國黃金生產(chǎn)力布局東高西低的態(tài)勢雖然沒有根本改變，但中部的地位明顯提高。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，東部黃金工業(yè)主要為黃金礦業(yè)和冶煉業(yè)；中部是黃金礦業(yè)和有色金屬加工業(yè)平分秋色；西部仍屬于有待進一步開發(fā)的區(qū)域，礦產(chǎn)金和有色金屬副產(chǎn)金生產(chǎn)都很有潛力。

1.5 黃金市場金融化發(fā)展趨勢

在產(chǎn)能和開采技術(shù)不斷取得進步的同時，從2001年取消黃金“統(tǒng)購統(tǒng)配”的計劃管理體制，到2008年黃金期貨在上海期貨交易所正式上市，我國黃金市場逐步形成并不斷完善。目前，黃金市場正處于實物商品交易向金融投資型黃金交易轉(zhuǎn)變的起步和發(fā)展階段?？梢灶A(yù)見，基于黃金現(xiàn)貨與衍生品的二次金融產(chǎn)品開發(fā)，將是未來黃金交易新的熱點，我國黃金市場金融化趨勢明顯[6]。

2 黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題

2.1 地質(zhì)勘探工作滯后，資源保證程度低

地質(zhì)勘探工作是發(fā)展黃金產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)性工作，同時勘探業(yè)也是黃金產(chǎn)業(yè)鏈當中最上游的產(chǎn)業(yè)，直接影響著黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展。整體來看，與世界大國相比，我國地質(zhì)勘探工作還有待發(fā)展。首先，我國缺少風險勘探市場機制，礦業(yè)資本市場不夠完善。其次，金礦地質(zhì)勘查投入占金屬礦產(chǎn)地勘投入的比例持續(xù)下降(圖2)。第三，通過多年的開采，我國高品位金礦、淺部以及開發(fā)條件較好地區(qū)的資源逐步減少，勘查、開發(fā)轉(zhuǎn)向深部和復(fù)雜條件地區(qū)，找礦難度逐漸加大。國內(nèi)黃金礦產(chǎn)資源后備儲量增長緩慢，2008年黃金資源儲量靜態(tài)保證程度平均不足5年，遠低于世界平均保證程度19年。

2.2 資源分割較為嚴重，開發(fā)能力分散

由于歷史原因，我國的黃金工業(yè)是多頭開發(fā)，有的在一個礦區(qū)甚至一條礦脈上，分設(shè)了幾個企業(yè)進行開采活動。盡管走規(guī)模經(jīng)營之路談?wù)摿硕嗄辏傮w看，分割資源、重復(fù)建設(shè)，礦山點多、面廣、分散問題仍然制約著黃金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2008年，我國金礦礦山數(shù)有1687個，大、中型礦山僅占到礦山總數(shù)的7%(圖3)。

圖2 金礦地勘投入比例及從業(yè)人員

圖3 2008年我國黃金礦山企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

2.3 市場集中度相對較低

近幾年來，我國黃金行業(yè)“小而散”的局面正在得到改變，以大型黃金集團為主導(dǎo)的有序凈增、合作發(fā)展的新格局正在形成，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。但是，與美國、南非等黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家相比，我國黃金產(chǎn)業(yè)的市場集中度還處于相對較低階段。目前我國還沒有一家年產(chǎn)百噸以上的黃金企業(yè)，而全球產(chǎn)金量最大的15個公司，如美國的紐蒙特(Newmont)、南非的安格魯阿山帝(Anglo Gold Ashanti)、加拿大的巴萊克(Barrick Gold)等公司產(chǎn)量都在百噸以上，其中紐蒙特(Newmont)一家就年產(chǎn)200多噸。同時，全球大型黃金企業(yè)在資源方面控制力度不斷加大，目前，加拿大的巴萊克(Barrick Gold)公司黃金儲量已達到4307t，美國的紐蒙特公司儲量2642t，而國內(nèi)黃金資源量最大的公司中國黃金集團只有1200多噸。

2.4 產(chǎn)業(yè)鏈前端的產(chǎn)業(yè)所占比重較大，加工、投資市場等產(chǎn)業(yè)鏈后端發(fā)展相對滯后

總體上看，我國黃金產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出基礎(chǔ)性原材料工業(yè)過多，資源性產(chǎn)業(yè)比重偏大，產(chǎn)業(yè)鏈短而細、綜合配套能力弱，產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間的循環(huán)組合水平低的特點。特別是相對于美國等發(fā)達國家，黃金產(chǎn)業(yè)交易、投資、加工、零售這些后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展還較為滯后，從加工深度和上下游部門之間的比例來看，高加工度產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，黃金制品附加值依然較低，和國際水平相比仍有較大差距。如，首飾制造是中國黃金市場上最大的需求方，但我國黃金首飾出口商品多以來料、來件加工為主[7]，品牌優(yōu)勢不明顯，經(jīng)濟潛力尚需挖掘。同時，當前我國黃金市場正處于實物商品交易向金融投資型黃金交易起步發(fā)展階段，投資需求量所占比例相對較小。單就2008年來說，我國首飾用金360多噸，而投資用金只有180多噸，黃金投資品種缺乏創(chuàng)新與整合，落后于國際黃金市場的發(fā)展。

2.5 各地區(qū)黃金產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在“同構(gòu)化”和“低度化”現(xiàn)象

近幾年來，由于國際金價一直在高位運行，各地都出現(xiàn)了“黃金開發(fā)熱”，特別是山東、河南、安徽、福建等金礦資源大省，紛紛提出相關(guān)支持政策，發(fā)展本地區(qū)的黃金產(chǎn)業(yè)。因此，一定程度上造成了本地區(qū)黃金產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“小而全”、“大而全”，各地區(qū)之間爭奪原材料和市場封閉等，黃金產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在同構(gòu)化和低度化現(xiàn)象。

2.6 黃金儲備少，儲備機制有待健全

中國在30年來的改革開放過程中，外匯儲備急劇增加，而黃金儲備長期處于一個較低的水平。截至2009年9月，我國黃金儲備雖然調(diào)整到了1054t[8]，但在我國外匯儲備中的比例，仍然只有不到2%的水平。而發(fā)達國家黃金儲備在外匯儲備中的占比普遍高達40%至60%，歐元區(qū)國家黃金儲備在外匯儲備中占比達到了60.8%?？梢姡袊?054t的黃金儲備還是偏少的。

3 對策建議

3.1 加強地質(zhì)勘查，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

圍繞“佳木斯、延邊-東寧、烏拉山-大青山、燕遼、吉南-遼東、小秦嶺-熊耳山、膠東、西秦嶺、東秦嶺、松藩-摩天嶺、滇桂黔金三角、哀牢山、三江南段、三江北段、長江中下游”等重點成礦區(qū)帶，瞄準成礦遠景區(qū)，在部署安排上，主攻新區(qū)、深部、大礦三個重點。著力推進地質(zhì)找礦由淺部向深部轉(zhuǎn)變、由老區(qū)向新區(qū)新類型轉(zhuǎn)變、由小礦向大礦轉(zhuǎn)變，努力形成勘探開發(fā)保護相協(xié)調(diào)、老區(qū)新區(qū)深部相協(xié)調(diào)、國內(nèi)國外相協(xié)調(diào)的勘探開發(fā)新格局，爭取盡快在新類型金礦和大中型金礦勘探上取得實質(zhì)性突破。

加大黃金地質(zhì)勘查投入，推動建立風險勘探市場機制，并提出適合我國黃金礦業(yè)的投融資和管理政策，積極引導(dǎo)利用國內(nèi)外資金投向礦權(quán)市場，提升黃金礦產(chǎn)勘探、開采、冶煉的整體水平和效益。

3.2 大力推進黃金資源整合，規(guī)范開采秩序，建立資源優(yōu)化配置體系

運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，緊緊依靠地方政府，加大部門推動力度，大力推進黃金資源整合，優(yōu)化開發(fā)格局。

一要提高行業(yè)準入門檻[8]，合理設(shè)置礦業(yè)權(quán)。站在國家資源戰(zhàn)略高度考慮，從技術(shù)、資金、安全保障等方面，提高黃金勘查開發(fā)的準入門檻，從源頭上調(diào)控黃金礦山和礦業(yè)權(quán)的合理設(shè)置。二是加大整治力度。依法嚴厲打擊非法開采金礦資源的違法行為。三是鼓勵和支持企業(yè)走出去利用境外資源，拓展發(fā)展空間。主要目標國家和地區(qū)有俄羅斯、蒙古、中亞、非洲等。

3.3 加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

促進大集團大基地的結(jié)合，依賴“資源”和“資本”這兩個輪子，來聯(lián)合推動現(xiàn)有重要成礦帶上的資源整合和企業(yè)重組，逐步組建跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的礦業(yè)集團，強化競爭力。

貫徹“以金為主、多元發(fā)展”的理念，堅持市場化、產(chǎn)業(yè)化、社會化的方向，努力構(gòu)建黃金產(chǎn)業(yè)與非金產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)并舉的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。在勘查黃金主礦種的同時，加強非金礦產(chǎn)資源的勘探，實行綜合勘查、綜合評價、綜合開發(fā)。要適時研發(fā)高科技項目，特別是金產(chǎn)品深加工項目。大力發(fā)展黃金工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成符合循環(huán)經(jīng)濟要求的生態(tài)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

3.4 增強自主創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平

以改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)為中心，加大科技創(chuàng)新力度。圍繞采、選、冶，著力研究提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的新工藝、新技術(shù)，淘汰落后工藝。首先提高深部資源的勘探技術(shù)和設(shè)備水平。大力推進節(jié)能減排技術(shù)、難處理金礦選冶技術(shù)，以及尾礦資源化綜合利用技術(shù)與設(shè)備的研發(fā)和引進。同時，要積極推進企業(yè)信息化進程，用信息技術(shù)改造和推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。

3.5 注重產(chǎn)業(yè)政策制定的科學性、系統(tǒng)性和配套性

產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)以經(jīng)濟和法律手段、間接調(diào)控為主，以行政手段和直接調(diào)控為輔，在產(chǎn)業(yè)政策制定過程中，建立政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)之間的交流協(xié)商機制。建立產(chǎn)業(yè)-地區(qū)雙坐標定位的政策規(guī)劃，制定全國黃金產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展戰(zhàn)略，形成地區(qū)特色和優(yōu)勢互補，避免地區(qū)間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同，造成重復(fù)建設(shè)，布局混亂。

3.6 積極融入經(jīng)濟全球化趨勢，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展

經(jīng)濟全球化是當今世界發(fā)展的兩大趨勢之一，黃金礦業(yè)必須把握、順應(yīng)并積極融入這樣一種趨勢當中，實現(xiàn)黃金礦業(yè)生產(chǎn)、資本、貿(mào)易、技術(shù)、信息、人力資源的全球化[9-10]。包括積極支持和鼓勵有條件的企業(yè)到境外開發(fā)黃金礦產(chǎn)資源，為大型黃金企業(yè)在國內(nèi)外上市融資創(chuàng)造條件等等。

[1] 黃毅，張炳南．黃金價格中長期向上趨勢不會改變[EB/OL]．[2010-01-22]．http://news.hexun.com/2010-01-22/122458453.html.

[2] 李超.黃金產(chǎn)業(yè)布局大變革 產(chǎn)業(yè)版圖悄然改變[EB/OL].[2007-12-27].http://gold.hexun.com/2007-12-27/102510522.html.

[3] 艾大成.大力發(fā)展非金產(chǎn)業(yè),培育黃金行業(yè)新的經(jīng)濟增長點[J].中國黃金經(jīng)濟，1999(4):11-14.

[4] 陳建宏．礦業(yè)經(jīng)濟學[M]．長沙：中南大學出版社，2007.

[5] 蘇東水．產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(第二版)[M]．北京：高等教育出版社，2005.

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