查青青，張曉菊，于 文

（西安開米股份有限公司，陜西 西安 710075）

液體洗滌劑行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展

查青青，張曉菊，于 文

（西安開米股份有限公司，陜西 西安 710075）

1 前言

2008～2009年全球金融風(fēng)暴給金融行業(yè)和制造業(yè)帶來巨大的沖擊。由于原料成本上漲、市場疲軟、日化行業(yè)競爭加劇等諸多因素，使洗滌用品生產(chǎn)企業(yè)在困境中前行。

但是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，消費(fèi)者的衛(wèi)生意識(shí)和環(huán)境保護(hù)理念也在日益增強(qiáng)，為洗滌用品行業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。液體洗滌產(chǎn)品在使用便利性、產(chǎn)品性價(jià)比和節(jié)能環(huán)保屬性等方面都具有明顯優(yōu)勢(shì)，因而即使在經(jīng)濟(jì)增長緩慢時(shí)期也表現(xiàn)出巨大的市場潛力。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和經(jīng)濟(jì)迅速增長的國家，液體洗滌產(chǎn)品的市場需求也越來越大。近兩年來，我國液體洗滌劑工業(yè)發(fā)展迅速，顯現(xiàn)出持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁實(shí)力和巨大的市場成長潛力。

2 世界液體洗滌劑工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展

2008年全球織物洗滌產(chǎn)品市場規(guī)模為379億美元，預(yù)計(jì)到2013年全球織物洗滌產(chǎn)品的市場規(guī)模將達(dá)到430億美元，比2008年增長13.4%。以市場份額計(jì)算，衣物洗滌劑占全球洗滌產(chǎn)品市場的73.6%，織物調(diào)理劑占15.3%，去漬劑等占11.1%（如圖1所示）；以區(qū)域市場份額計(jì)算，歐洲是全球最大的織

物洗滌劑產(chǎn)品市場，占全球織物洗滌劑市場總值的43.1%，美國占33.5%，亞洲占23.3%（如圖2所示）。

2.1 世界液體洗滌劑工業(yè)現(xiàn)狀

2.1.1 美洲市場

美國市場上民用粉狀洗滌劑與液體洗滌劑呈此消彼漲的態(tài)勢(shì)。據(jù)美國的市場研究公司IRI（Information Resources，Inc）的調(diào)查，截止2005年10月30日的52周中，美國超市、雜貨店和大賣場粉狀洗滌劑的銷售額下跌11.4%，跌至不到7.5億美元；同期液體洗滌劑的銷售量則上升了5.1%，達(dá)到25.6億美元。

工業(yè)及公共設(shè)施用清潔劑是一個(gè)規(guī)模龐大、增長迅速的市場，這類產(chǎn)品也以液體產(chǎn)品為主。根據(jù)美國的市場研究公司Kline &Co.的報(bào)告，2008年美國工業(yè)及公共設(shè)施用清潔劑的銷售額接近90億美元，其中保潔（保持家庭及環(huán)境清潔）占30億美元，工業(yè)占25億美元，餐飲服務(wù)業(yè)占17億美元，食品加工業(yè)占9.5億美元，衣物洗滌占6.5億美元（如圖3所示）。

圖1 全球織物洗滌產(chǎn)品市場圖

圖2 全球織物洗滌劑區(qū)域市場圖

圖3 美國2008年工業(yè)及公共設(shè)施用清潔劑產(chǎn)品類別（單位：億/美元）

圖4 各大洲60歲或以上人口分布情況變化趨勢(shì)

美國等發(fā)達(dá)國家不斷增加的老年人群對(duì)老年人護(hù)理設(shè)施添加了壓力，但也為工業(yè)及公共設(shè)施用清潔劑營銷企業(yè)提供了新的機(jī)會(huì)。如圖4所示，老齡化問題在世界上其他地區(qū)也日趨嚴(yán)重。美國Ecolab公司餐飲和健康護(hù)理、公共設(shè)施部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，人口年齡結(jié)構(gòu)的變化為未來幾年中長期護(hù)理設(shè)備的增長提供了推動(dòng)因素。因此，對(duì)工業(yè)及公共設(shè)施用清潔劑產(chǎn)品的市場需求將會(huì)越來越大。

此外，為了節(jié)約能源消耗，美洲洗滌劑市場上冷水洗滌逐漸普及，1975年到2000年熱水洗滌比例下降了50%。美國能源部也要求將美國的洗滌溫度從15℃～40℃降至10℃～25℃[1]。

2.1.2 歐洲市場

2008年歐洲織物化學(xué)品市場的總規(guī)模為164億美元，2004年至2008年的年增長率達(dá)到1.8%。其中，液體洗滌劑是從歐洲織物洗滌產(chǎn)品市場獲利最多的部分，銷售總收入達(dá)到121億美元，占市場總價(jià)值的74.2%。專業(yè)人士預(yù)測(cè)，歐洲液體洗滌劑的市場規(guī)模將加速增長，2008年至2013年的年增長率將達(dá)到1.9%，2013年市場總規(guī)模將達(dá)到179億美元。

寶潔公司位居歐洲地區(qū)織物化學(xué)品市場占有額第一，市場占有率為28.7%；其次是漢高公司，占有17.6%的市場份額；聯(lián)合利華公司則以14.0%的市場占有率位居第三。

2.1.3 亞洲市場

2008年亞太地區(qū)織物洗滌產(chǎn)品市場達(dá)到89億美元，較2007年增長了3.3%，2004年到2008年的年復(fù)合增長率為3.1%。預(yù)計(jì)到2013年亞太織物洗滌產(chǎn)品市場將達(dá)到104億美元，比2008年增長17.4%。相比之下，中國和印度2004～2008年的復(fù)合增長率最快，分別為7.1%和3.6%，2008年兩國織物洗滌產(chǎn)品市場價(jià)值分別達(dá)到34億和16億美元。

表1 亞太地區(qū)織物洗滌劑市場格局

從市場價(jià)值來看，中國為亞太地區(qū)最大的洗滌用品市場，占本地區(qū)市場總值的38.6%（表1）。以產(chǎn)值計(jì)算，衣物洗滌劑是亞洲市場織物洗滌產(chǎn)品中最大的一類，占市場價(jià)值的74.5%。

從銷售通路看，美洲和歐洲洗滌劑以超市和大賣場為主要銷售渠道，而亞洲地區(qū)洗滌用品銷售的最主要渠道則是零售經(jīng)銷商，占市場銷售額的45.8%。

2.2 液體洗滌劑工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

越來越多的消費(fèi)者更加關(guān)注液體洗滌劑產(chǎn)品的可持續(xù)性，濃縮型、環(huán)境友好型液體洗滌劑產(chǎn)品將成為液體洗滌劑市場發(fā)展的主要趨勢(shì)。同時(shí)，世界液體洗滌劑產(chǎn)品的需求狀況也在發(fā)生變化。例如，洗滌和織物護(hù)理產(chǎn)品中織物柔軟劑增長最快，而氯漂白劑則進(jìn)入增長緩慢時(shí)期。

2.2.1 濃縮液體洗滌劑

目前，高濃度的液體洗滌劑在北美和西歐地區(qū)的應(yīng)用越來越多。高濃度配方的液體洗滌劑在環(huán)保方面有著出色的表現(xiàn)，比如可減少包裝費(fèi)用、能減少水的消耗及運(yùn)輸體積、降低二氧化碳的排放量和能源的消耗等。

2.2.2 低溫液體洗滌劑

一些關(guān)注洗滌過程中能源消耗的液體洗滌劑制造商已推出可在較低溫度下使用的產(chǎn)品。美國日化巨頭寶潔公司的Tide牌冷水洗滌劑在低溫情況下的洗滌效果與30℃水溫環(huán)境下的洗滌效果一致，同時(shí)也可以在較高溫度下進(jìn)行衣物洗滌。

2.2.3 緩釋技術(shù)

緩釋技術(shù)在織物柔軟劑中開始得到應(yīng)用。德國制造商漢高公司推出的新產(chǎn)品可緩慢釋放香味，其芳香氣味可在衣服中保持7天；聯(lián)合利華公司和寶潔公司也同樣在其主要品牌中用到了緩釋技術(shù)。

此外，在液體洗滌劑產(chǎn)品中加入專門香水也獲得了消費(fèi)者的認(rèn)同，生產(chǎn)商開始在液體洗滌劑和液體織物柔軟劑中加入特殊的新氣味以適應(yīng)不同消費(fèi)者的需求。

3 國內(nèi)液洗行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展

國家“十一五”規(guī)劃要求落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。液體洗滌劑的制造和使用過程符合上述要求，液體洗滌劑行業(yè)的發(fā)展面臨很大的機(jī)遇。

由于石油資源的日益緊缺，適合液體洗滌劑中應(yīng)用的油脂基表面活性劑生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，這為液體洗滌劑的發(fā)展提供了良好的原料基礎(chǔ)。國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》特別把表面活性劑的技改列為重點(diǎn)支持專項(xiàng)，對(duì)洗滌用品行業(yè)的發(fā)展給予了極大的支持。

3.1 行業(yè)現(xiàn)狀

長期以來，洗衣粉一直把持著國內(nèi)洗滌用品市場的主導(dǎo)權(quán)，市場份額始終保持在60%～70%，而洗衣液的市場占有率目前雖然很低（很長時(shí)期內(nèi)不到1%），卻增長迅速。AC Nielsen和Euromonitor（中國）有限公司的數(shù)據(jù)顯示，2007年和2008年中國洗衣液市場增長迅猛，2006年市場份額尚不足2%，2008年上半年猛增到4%。但國內(nèi)洗衣液市場的總規(guī)模目前仍只有十幾個(gè)億，有很大增長空間。國內(nèi)衣物洗衣劑市場以年均4.8%的速度增長，其中洗衣粉以年均2.2%的速度增長，洗衣液則以年均27.2%的速度增長。

總體上看，我國液體洗滌劑市場處于起步階段，國內(nèi)品牌目前都在抓緊機(jī)遇“跑馬圈地”：開米在西北地區(qū)占據(jù)榜首，白貓?jiān)跂|北、華東優(yōu)勢(shì)明顯，立白、藍(lán)月亮在中南、西南地區(qū)銷售頗佳，洛娃在華北市場較有影響。

3.1.1 織物護(hù)理市場

2008年國內(nèi)洗滌劑銷售額較2007年同比增長15%，其中洗衣液銷售額實(shí)現(xiàn)了高達(dá)65%的年增長率，而洗衣粉的增長率為-6.1%。據(jù)分析，2010年我國洗衣液市場占有率有望達(dá)到19%，2015年后將達(dá)到30%。表2為2005～2011年我國衣物護(hù)理市場銷售額及其預(yù)測(cè)值，表3為2006～2011年衣物護(hù)理市場增長率預(yù)測(cè)。

3.1.2 家居及個(gè)人護(hù)理市場

目前全球個(gè)人護(hù)理品市場規(guī)模約1500億美元，其中歐洲約占37%、亞洲占29%、北美占22%、拉丁美洲占9%、其他地區(qū)占3%，阿根廷、巴西、中國和俄羅斯等國個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品市場增長最快。

過去二十年，受益于中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，個(gè)人清潔護(hù)理用品已經(jīng)從奢侈品變成了中國消費(fèi)者日常生活中不可或缺的必需品。化妝品零售額由1982年的2億元增長至2002年的460億元，具有生產(chǎn)許可證的企業(yè)達(dá)4000多家。市場主流產(chǎn)品也從二十年前的香皂、雪花膏等單調(diào)品種，發(fā)展到包括香波、護(hù)發(fā)素、沐浴露、洗手液等產(chǎn)品的眾多細(xì)分化品類。

隨著零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，近年來中國個(gè)人清潔護(hù)理產(chǎn)品的銷售渠道也在發(fā)生劇烈變化。傳統(tǒng)的百貨商店和雜貨店正在逐步讓位于發(fā)展勢(shì)頭迅猛的連鎖超市和大賣場。洗發(fā)護(hù)發(fā)類產(chǎn)品的銷售額有50%以上來自超市和大賣場；潔膚產(chǎn)品中，沐浴露和洗手液的銷售有80%左右是在超市和大賣場實(shí)現(xiàn)的，洗面奶也有50%的銷售在超市和大賣場實(shí)現(xiàn)。

表2 2005～2011年中國衣物護(hù)理市場銷售額及預(yù)測(cè) （單位：百萬/人民幣）

表3 2006～2011年中國衣物護(hù)理市場增長預(yù)測(cè)

與此同時(shí)，中國家庭清潔劑市場也在不斷壯大。其中洗衣產(chǎn)品市場規(guī)模很大，增長也比較迅速，預(yù)計(jì)到2010年銷售額將達(dá)到330億元左右（圖5）。

雙硫-烯的光引發(fā)反應(yīng) ······························劉光耀 苗 苗 安澤勝 (1,83)

3.1.3 工業(yè)及公共設(shè)施清洗

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球約有8000家清洗清潔用品供應(yīng)商，其中歐美和日本等發(fā)達(dá)國家占到2/3的比例，年產(chǎn)值超過500億美元[2]。我國的工業(yè)和公共設(shè)施清洗行業(yè)在過去10年間得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，其中存在著巨大的市場利潤和商業(yè)空間。隨著我國工業(yè)和公共設(shè)施清洗行業(yè)的發(fā)展壯大以及社會(huì)綠色環(huán)保生產(chǎn)化趨勢(shì)的加強(qiáng)，各行業(yè)對(duì)于工業(yè)清洗產(chǎn)品的需求將越來越大。2008年在北京召開的中國國際清潔設(shè)備與用品展覽暨會(huì)議指出，我國每年專業(yè)清潔的

圖5 2005～2011年中國家庭清洗市場趨勢(shì)

潛在市場需求量約3000億元人民幣，這成為工業(yè)清潔清洗劑投資、生產(chǎn)、開發(fā)的最大動(dòng)力和前提。預(yù)計(jì)在2010年舉辦上海世博會(huì)的需求拉動(dòng)下，我國清洗行業(yè)將得到更好發(fā)展。

同時(shí)，工業(yè)和公共設(shè)施清洗劑行業(yè)也面臨越來越嚴(yán)格的政策環(huán)境。1985年，我國制定了《關(guān)于保護(hù)臭氧層的維也納公約》，1987年制定了《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》，1989年12月加入了《維也納公約》，1996年6月加入了《蒙特利爾議定書》。按照2000年3月聯(lián)合國多邊基金執(zhí)委批準(zhǔn)的《中國清洗行業(yè)整體淘汰ODS計(jì)劃》，中國于2003年12月終止CTC作為清洗劑使用，2005年12月停止CFC-113清洗劑的生產(chǎn)和使用，2009年12月停止TCA清洗劑的使用。為此，企業(yè)必須加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。

3.2 市場競爭格局

價(jià)格是制約洗衣液發(fā)展的最主要因素。面對(duì)中國洗衣液市場迅速發(fā)展的大好形勢(shì)，2009年日化企業(yè)紛紛發(fā)力，介入對(duì)洗衣液市場的激烈爭奪，價(jià)格戰(zhàn)是強(qiáng)攻市場的重要手段。聯(lián)合利華推出的奧妙品牌洗衣液比同行低30%的價(jià)格；本土洗衣粉巨頭立白集團(tuán)也上市新款洗衣液并大手筆運(yùn)作；開米、衛(wèi)新、藍(lán)月亮等原有品牌在終端的價(jià)格競爭更加白熱化。

據(jù)中國名企排行網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2009年度十大最受關(guān)注洗手液品牌中，開米名列第一，2009年度最受關(guān)注十大洗衣液品牌中，開米位列第二。其他本土日化品牌在國內(nèi)市場上也已經(jīng)明顯得到了消費(fèi)者的青睞與肯定，洗滌用品市場洋品牌一枝獨(dú)秀的狀況正在改變。例如，寶潔（中國）有限公司制定的大中國區(qū)2008～2009財(cái)政年度洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品的市場份額目標(biāo)是：貨架份額50%，銷售額大于50%。但是，根據(jù)AC Nielsen和Euromonitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在寶潔中國業(yè)務(wù)中扮演重要角色的洗發(fā)水市場份額從2006年起逐年下降，從2006年巔峰時(shí)的50%下降到2008年底的45.5%。

3.3 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

3.3.1 環(huán)保型產(chǎn)品

2009年12月在哥本哈根召開的聯(lián)合國氣候變化大會(huì)上，聯(lián)合利華、漢高、諾維信等公司的相關(guān)人士提出洗滌劑及其上下游產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著巨大的減排潛力，如果能夠全面引入新技術(shù)并普及減排意識(shí)，洗滌劑行業(yè)有望在未來五到十年間減排80%的二氧化碳。例如，添加用生物技術(shù)處理的酶可以生產(chǎn)出效率更高的洗滌劑，在降低洗滌溫度的同時(shí)保持洗滌能力；洗衣粉濃縮40%可使每次洗滌的化學(xué)品量減少16%，包裝物減少14.9%，難降解物質(zhì)減少30.4%，能源消耗量減少6.3%[3]。另外，冷水洗滌產(chǎn)品以及一次漂洗洗滌劑也將成為環(huán)保型產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)。

與洗衣粉相比，環(huán)保性能好的洗衣液領(lǐng)域業(yè)已成為中國城市洗滌劑市場的新競爭點(diǎn)，大力推廣液體洗滌劑是洗滌用品企業(yè)尋求可持續(xù)發(fā)展的必由之路。開米公司始終秉承“雙綠色”經(jīng)營戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)中國液體洗滌用品的綠色潮流，其產(chǎn)品榮獲了“中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

3.3.2 功能性產(chǎn)品

功能化專用型產(chǎn)品是洗滌劑近年來的發(fā)展趨勢(shì)之一。隨著人們生活水平的提高，液體洗滌劑市場越來越細(xì)分化，如羊毛洗滌劑、棉織物洗滌、化纖產(chǎn)品洗滌劑、衣領(lǐng)凈等洗滌產(chǎn)品日益強(qiáng)調(diào)其專用性能。

在洗滌用品行業(yè)，各種產(chǎn)品功能細(xì)分的同時(shí)，也日益強(qiáng)調(diào)不同產(chǎn)品的特色屬性，如洗衣粉添加各種功能性添加劑后，出現(xiàn)了加酶、加香、漂白、護(hù)色漂白、高泡、低泡、消毒、抗靜電柔軟粉、無磷粉等多種功能性產(chǎn)品。與此相應(yīng)地，液體洗滌劑中也出現(xiàn)了無磷液體洗滌劑、重垢液體洗衣劑、精細(xì)織物洗滌劑、衣領(lǐng)去污劑、漂白劑、柔軟劑等專用洗滌或護(hù)理產(chǎn)品。在滿足正常洗滌的護(hù)理要求的情況下，消費(fèi)者依據(jù)個(gè)人偏好來選擇合適產(chǎn)品的自由度越來越大。

洗滌產(chǎn)品功能化的發(fā)展趨勢(shì)要求產(chǎn)品研發(fā)人員和企業(yè)花費(fèi)更多的時(shí)間去發(fā)現(xiàn)和滿足消費(fèi)者的需求。預(yù)計(jì)不遠(yuǎn)的將來，家用洗滌用品將朝著更加專業(yè)的方向發(fā)展，從而推出更多更細(xì)分化的洗滌劑新產(chǎn)品。因此，開發(fā)功能性產(chǎn)品是液體洗滌劑行業(yè)發(fā)展的重要方向。

3.3.3 低價(jià)液體洗滌劑

在國家政策面上，開發(fā)拓展農(nóng)村市場以刺激內(nèi)需是未來中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要方向和挑戰(zhàn)。國家商務(wù)部推動(dòng)“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，為企業(yè)下鄉(xiāng)鋪就了基本的網(wǎng)絡(luò)與市場。洗滌用品是日化產(chǎn)品下鄉(xiāng)中積極性最大的一個(gè)品類。

雕牌、奇強(qiáng)、立白等本土日化企業(yè)較早進(jìn)入農(nóng)村市場。寶潔兩年前也簽約國家“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，下鄉(xiāng)產(chǎn)品以香皂、洗衣粉、牙膏、洗發(fā)護(hù)發(fā)等洗滌用品為主導(dǎo)。這些企業(yè)在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面深耕細(xì)作，在中國廣大的農(nóng)村洗滌用品市場建立了穩(wěn)定的消費(fèi)者群體與良好的信任度。

在目前的市場競爭環(huán)境下，以開發(fā)低價(jià)液體洗滌劑為手段，積極進(jìn)軍我國廣大的農(nóng)村市場，就成為提高液體洗滌劑產(chǎn)品銷售額、提高對(duì)液洗產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)水平的有效途徑。

4 結(jié)束語

洗滌用品工業(yè)的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、技術(shù)和人口等因素的制約。我國液體洗滌劑行業(yè)存在著巨大的市場利潤和商業(yè)空間。目前，我國液體洗滌產(chǎn)品將向人體安全性和環(huán)境相容性更高的方向轉(zhuǎn)變，節(jié)能、節(jié)水、安全、環(huán)保型產(chǎn)品將得到較快發(fā)展。發(fā)展液體洗滌劑將成為洗滌用品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。

[1]劉云,張軍,孫玉娥.21世紀(jì)洗滌劑的發(fā)展趨勢(shì)和面臨的挑戰(zhàn)[J].日用化學(xué)品科學(xué).2000,23(1):149.

[2]郭彤梅.中國工業(yè)清洗劑市場現(xiàn)狀[J].清洗世界,2006,22(2):17-21.