摘要：以我國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家的城市化和工業(yè)化運(yùn)動(dòng)直接帶動(dòng)了鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展，繼而導(dǎo)致了世界鐵礦石需求量的迅速增長(zhǎng)。隨著世界尤其是我國(guó)對(duì)鐵礦石需求的急劇增長(zhǎng)，全球鐵礦石開采得速度明顯加快，但供給仍趕不上需求。中國(guó)是全球鐵礦石的最大買家，2008年占全球海運(yùn)鐵礦石總量的52％。但中國(guó)在定價(jià)方面卻缺乏相應(yīng)發(fā)言權(quán)。然而國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)集中在三大企業(yè)，而作為主要買家的中國(guó)企業(yè)分散議價(jià)，在國(guó)際鐵礦石資源上基本沒有說話權(quán)利，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格受制于其他國(guó)家。我們應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)我國(guó)未來鐵礦石戰(zhàn)略的研究和思考，積極尋求合理有效的措施，努力改變國(guó)際礦價(jià)談判中受制于人的現(xiàn)狀，爭(zhēng)取在鐵礦石價(jià)格上的發(fā)一言權(quán)，變被動(dòng)為主動(dòng)，從而維護(hù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和鋼鐵企業(yè)的安全與利益。

關(guān)鍵詞：鐵礦石；壟斷；價(jià)格

一、世界及我國(guó)鐵礦石生產(chǎn)與貿(mào)易狀況

據(jù)調(diào)查，國(guó)際鐵礦石的可開采儲(chǔ)量為1600億噸。巴西、澳大利亞、印度、加拿大和南非等國(guó)的儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的78％。近幾年，由于鋼鐵業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)對(duì)鐵礦石的需求量年年攀升，國(guó)內(nèi)礦石的不足也刺激了我國(guó)進(jìn)口礦石的迅猛增長(zhǎng)，進(jìn)口量每年都在20％以上，2002年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，達(dá)到1.12億噸，并在2003年成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。

二、當(dāng)前國(guó)際鐵礦石定價(jià)模式及特點(diǎn)

作為目前世界第一鐵礦石進(jìn)口國(guó)，中國(guó)50％以上鐵礦石依賴進(jìn)口，但令人尷尬的是，中國(guó)鋼鐵企業(yè)沒有獲得與世界第一大進(jìn)口市場(chǎng)相對(duì)等的話語權(quán)。這不得不引發(fā)我們的思考，因此有必要對(duì)國(guó)際鐵礦石定價(jià)模式進(jìn)行研究。

一般來講，國(guó)際市場(chǎng)上大宗商品國(guó)際貿(mào)易的定價(jià)模式主要有兩種：一種是由國(guó)際主要期貨交易所的成交價(jià)格決定，例如，石油、大豆、玉米、銅、鋁等期貨市場(chǎng)就是形成這類商品基準(zhǔn)價(jià)格的中心。另一種是尚未得到期貨市場(chǎng)認(rèn)可的品種，其基準(zhǔn)價(jià)格由該品種主要買方和賣方通過年度談判達(dá)成。鐵礦石的定價(jià)模式就屬于后一類?？偨Y(jié)起來，筆者認(rèn)為，國(guó)際鐵礦石貿(mào)易在定價(jià)模式方面具有如下特點(diǎn)：

1.供需寡頭談判確定長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格

現(xiàn)行的國(guó)際鐵礦石談判機(jī)制始于1981年。一般每年的交易從4月1日開始，到來年的3月31日止，作為一個(gè)財(cái)務(wù)年度。在前一年的第四季度里，各主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的代表企業(yè)，如日本的新日鐵、韓國(guó)的浦項(xiàng)制鐵、中國(guó)的寶鋼、歐洲的阿塞洛米塔爾等與世界鐵礦石三大主要供應(yīng)商進(jìn)行年度鐵礦石貿(mào)易談判，以確定當(dāng)年的年度交易價(jià)格。談判一般會(huì)進(jìn)行若干輪。由于一家鋼企同時(shí)采購(gòu)幾家礦企的產(chǎn)品，而一家礦企也同時(shí)供應(yīng)多家鋼企，因此各鋼企與各礦企的談判實(shí)際上以多邊的交叉捉對(duì)形式進(jìn)行。

2.長(zhǎng)期協(xié)議談判下的首發(fā)定價(jià)慣例

在鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判中，還有一個(gè)所謂首發(fā)定價(jià)的國(guó)際慣例，就是鐵礦石價(jià)格談判中，無論哪家鋼鐵企業(yè)最先與供應(yīng)商談定年度價(jià)格，它所確定的鐵礦石價(jià)格一般就將被全球其他鋼鐵企業(yè)和供應(yīng)商所接受。

3.長(zhǎng)協(xié)價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)并存并相互影響

由于長(zhǎng)協(xié)價(jià)是國(guó)際市場(chǎng)上主要賣方與買方議定的年度價(jià)格，代表了國(guó)際鐵礦石主要供求關(guān)系，因此長(zhǎng)協(xié)價(jià)被公認(rèn)為國(guó)際鐵礦石貿(mào)易的基準(zhǔn)價(jià)格。同時(shí)，在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易中也還存在隨行就市，即買即賣的現(xiàn)貨價(jià)格。當(dāng)然，現(xiàn)貨價(jià)格由于受到短期需求以及海運(yùn)費(fèi)價(jià)格波動(dòng)等因素的影響，在價(jià)格方面表現(xiàn)則非常不穩(wěn)定。就二者之間的關(guān)系而言，在一般情況下，鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)總是大大高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)。當(dāng)然，也有特例，2008年10月，鐵礦石的兩種價(jià)格就出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，受全球鋼鐵市場(chǎng)需求持續(xù)下降的影響，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)出現(xiàn)7年來首次低于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的局面。另一方面，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格對(duì)長(zhǎng)期協(xié)定價(jià)格的確定也會(huì)有一定影響，如果現(xiàn)貨需求量增大，現(xiàn)貨價(jià)格上漲，就會(huì)助長(zhǎng)礦石寡頭供應(yīng)商在長(zhǎng)協(xié)價(jià)年度談判中的提價(jià)要求。反之，長(zhǎng)協(xié)礦的購(gòu)買方則會(huì)據(jù)此在談判中提出降價(jià)的要求。

三、當(dāng)前國(guó)際鐵礦石定價(jià)模式下我國(guó)談判地位不利的原因

國(guó)際鐵礦石價(jià)格暴漲，我國(guó)被迫接受價(jià)格上漲，原因當(dāng)然是多方面的，首先離不開前幾年國(guó)際鐵礦石貿(mào)易供不應(yīng)求、我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)需求大大增加。當(dāng)今國(guó)際市場(chǎng)上，國(guó)際鐵礦石貿(mào)易價(jià)格為幾個(gè)主要的出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)談判商定，實(shí)際上是一種寡頭市場(chǎng)。因而博弈論在這個(gè)領(lǐng)域中可以得到適用。具體有一下幾個(gè)方面的原因：

1.我國(guó)鐵礦石進(jìn)口依存度極高

我國(guó)國(guó)內(nèi)的鐵礦石雖然儲(chǔ)量不小，但是鐵礦石平均品位只有33％，而且97.2％為貧礦，富礦僅占2.8％，且分布分散，開采難度大，生產(chǎn)成本高，而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，鋼材需求旺盛，從而造成了對(duì)于國(guó)外鐵礦石資源的進(jìn)口依賴?，F(xiàn)在，我國(guó)鋼產(chǎn)量占世界的50％，鐵礦石進(jìn)口量也占世界的5％以上，我國(guó)已成為全球第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。與此同時(shí)，我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度2003年為31.6％，2004年為38.5％，2005年為51.8％，2006年為51.3％，2009年據(jù)預(yù)測(cè)將達(dá)到70％。這種狀況被專家稱之為達(dá)到“極度依賴”。而且，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口來源集中度也相當(dāng)高，澳大利亞、巴西、印度和南非是我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的主要來源，2005年四國(guó)進(jìn)口量占我國(guó)總進(jìn)口量的90％以上，2006年則為89％，其中又以澳大利亞、巴西和印度比例最大，分別達(dá)到38％、24％和23％。應(yīng)該說，對(duì)于鐵礦石進(jìn)口以及進(jìn)口來源國(guó)的高度依賴，是造成我國(guó)不利談判地位的根本原因。

2.賣方已形成價(jià)格壟斷

國(guó)際鐵礦石貿(mào)易中，賣方則相對(duì)集中在幾家寡頭方面，而且日益有結(jié)成價(jià)格聯(lián)盟的態(tài)勢(shì)。目前，高品位的鐵礦石幾乎被澳大利亞、巴西、印度和南非等國(guó)控制，巴西是世界最大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)、第二大出口國(guó)，澳大利亞是世界第二大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)、第一大出口國(guó)，印度則是世界第八大生產(chǎn)國(guó)、第三大出口國(guó)。全球鐵礦石行業(yè)格局是，CVRD、BHP和Tinto三大礦業(yè)巨頭掌握著世界鐵礦石海運(yùn)量的70％，控制著國(guó)際市場(chǎng)80％的鐵礦石資源。作為鐵礦石市場(chǎng)上的壟斷賣主，壟斷賣方不像一般賣者那樣接受市場(chǎng)既定價(jià)格，而是可以通過控制供給量的方式?jīng)Q定交易價(jià)格。在近年來的鐵礦石談判中，三家賣方就立場(chǎng)相對(duì)一致，其表現(xiàn)出來的默契程度幾乎達(dá)到一種近似串謀的地步，這大大加大了賣方的談判砝碼。

3.買方聯(lián)盟還難以建立

在國(guó)際賣家具有壟斷優(yōu)勢(shì)的前提下，我國(guó)是否可以聯(lián)合國(guó)際上的買家結(jié)成買方聯(lián)盟加以應(yīng)對(duì)呢?實(shí)踐證明，相比賣方，買方的立場(chǎng)往往由于各自不同的目的很難達(dá)成一致，最終只能在談判中被各個(gè)擊破。例如，在2005年的談判中，日本新日鐵率先與淡水河谷達(dá)成上漲71.5％的協(xié)議，中方不得不含恨吞下苦果。2008年的談判中，日方再次“反水”，先是新日鐵首先接受了淡水河谷漲價(jià)65％的要求，接著是韓國(guó)浦項(xiàng)，最后德國(guó)蒂森克虜伯俯首稱臣，中國(guó)鋼鐵企業(yè)陷入孤立境地。

4.國(guó)際期貨市場(chǎng)的運(yùn)行剝奪了我國(guó)的定價(jià)權(quán)

近幾年，受國(guó)際期貨市場(chǎng)的影響，我國(guó)喪失了所有大宗商品的國(guó)際定價(jià)權(quán)。2004年我國(guó)大豆開始對(duì)外開放，在外國(guó)一些大國(guó)如美國(guó)，通過對(duì)期貨市場(chǎng)的操縱，使我國(guó)國(guó)內(nèi)大豆企業(yè)嚴(yán)重受損，這些大宗商品與國(guó)際接軌了，但定價(jià)權(quán)我們沒有掌握，最終只能遭受損失，因此，在現(xiàn)在金融市場(chǎng)繁榮發(fā)達(dá)的年代，美國(guó)一些大國(guó)正在以全球化為先導(dǎo)，以他們的強(qiáng)大的金融為后盾，漸漸的占領(lǐng)、侵害我們的經(jīng)濟(jì)，鐵礦石也不例外，雖然鐵礦石不是在交易所里進(jìn)行交易，但與鐵礦石交易相關(guān)的重要環(huán)節(jié)仍受期貨市場(chǎng)的控制與操縱，如海運(yùn)費(fèi)，所以，鐵礦石定價(jià)受期貨市場(chǎng)的影響不容忽視。

四、提高我國(guó)參與國(guó)際鐵礦石談判地位的對(duì)策

1.力爭(zhēng)打破目前的談判定價(jià)模式“怪圈”

我國(guó)作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，本身就意味著巨大的價(jià)格影響力和控制能力，中國(guó)鋼鐵企業(yè)理應(yīng)擁有相當(dāng)?shù)膰?guó)際鐵礦石定價(jià)權(quán)。關(guān)鍵在于，必須打破目前不利的傳統(tǒng)定價(jià)模式，努力造成有利于我方的新的“中國(guó)模式”。首先，不承認(rèn)首發(fā)定價(jià)，即使其他買家與賣家率先達(dá)成協(xié)議，我國(guó)依然保留繼續(xù)談判的權(quán)利。其次，面對(duì)“兩拓”聯(lián)合的不利情勢(shì)，中方應(yīng)該尋求在談判中發(fā)展更多的談判對(duì)象，力圖實(shí)現(xiàn)供給來源多元化，瓦解供給一方的聯(lián)合態(tài)勢(shì)。在這方面，澳大利亞FMG公司有可能成為未來國(guó)際鐵礦談判的一個(gè)重要變數(shù)，因?yàn)椋現(xiàn)MG公司具備日后與“兩拓”構(gòu)成鼎足之勢(shì)的潛力。拉攏FMG公司乃至更多有潛力的礦業(yè)公司參加談判，可能是我方制衡“兩拓”的另一張王牌。

2.整頓改組國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)一致對(duì)外

鋼鐵行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)集中度的要求很高，而我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不論在生產(chǎn)還是在貿(mào)易領(lǐng)域都比較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)排名前5名的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)鋼產(chǎn)量的24‰而日本是89％，歐盟是87％，俄羅斯是81％，韓國(guó)僅浦項(xiàng)一家就占據(jù)了全國(guó)69％的份額，阿賽洛鋼鐵公司則幾乎囊括了法國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)。在鐵礦石貿(mào)易領(lǐng)域，問題同樣如此。為此，筆者建議在新體制下由中鋼協(xié)牽頭組建國(guó)內(nèi)鐵礦石采購(gòu)聯(lián)盟，爭(zhēng)取逐步以100％長(zhǎng)協(xié)價(jià)的方式集中進(jìn)口鐵礦石，而后由符合進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)執(zhí)行合同。同時(shí)，積極推進(jìn)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組、提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，政府部門要進(jìn)一步加大對(duì)鋼鐵行業(yè)的調(diào)控力度，關(guān)停未達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵企業(yè)，加速淘汰落后產(chǎn)能。而對(duì)鐵礦石進(jìn)口企業(yè)則可以進(jìn)一步大幅度削減，有專家建議控制在5到10家即可。總之，通過提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，在實(shí)現(xiàn)一致對(duì)外的基礎(chǔ)上徹底改變中國(guó)在鐵礦石談判中的被動(dòng)局面。

3.建立和發(fā)展鐵礦石期貨市場(chǎng)

建立和發(fā)展鐵礦石期貨市場(chǎng)，逐步形成其完善的價(jià)格體系也將有助于我國(guó)爭(zhēng)奪鐵礦石的國(guó)際定價(jià)權(quán)。選擇鐵礦石作為中國(guó)期貨新品種能夠充分體現(xiàn)中國(guó)企業(yè)界爭(zhēng)奪國(guó)際定價(jià)權(quán)這一最為迫切的目標(biāo)，打造中國(guó)的“國(guó)際定價(jià)中心”，爭(zhēng)取國(guó)際商品定價(jià)權(quán)地位，國(guó)家的力量非常重要。政府應(yīng)盡快創(chuàng)造良好的政策與法律宏觀環(huán)境，建立健全一個(gè)以保護(hù)各方投資者利益和維護(hù)市場(chǎng)秩序?yàn)槟繕?biāo)的監(jiān)管體系，明確政府、期貨交易所、期貨業(yè)協(xié)會(huì)的正確定位和相關(guān)職能。同時(shí)，政府還應(yīng)鼓勵(lì)國(guó)有大中型企業(yè)根據(jù)自己業(yè)務(wù)需要有計(jì)劃、有步驟地開展期貨套期保值交易，并在資金方面予以支持，使鋼鐵企業(yè)利用期貨市場(chǎng)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)得以普遍化，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的控制和監(jiān)督。此外，我國(guó)的期貨交易所必須盡早打破封閉的局面。國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的封閉性，即不能走出去、請(qǐng)進(jìn)來的現(xiàn)狀，依然是爭(zhēng)奪國(guó)際定價(jià)權(quán)道路上無法逾越的制度障礙。我國(guó)應(yīng)積極研究學(xué)習(xí)國(guó)外發(fā)達(dá)期貨市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制，完善本國(guó)的商品期貨市場(chǎng)規(guī)則，提高市場(chǎng)開放度，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)外企業(yè)參與中國(guó)期貨市場(chǎng)大宗交易的信心，大力發(fā)展鐵礦石期貨市場(chǎng)，建立國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)中心，最終取得鐵礦石的國(guó)際定價(jià)權(quán)。