劉富春

編者按

目前，全球主流電信運(yùn)營商都已實施全業(yè)務(wù)運(yùn)營。在國內(nèi)，不管是移動與固定網(wǎng)絡(luò)的融合，還是電信與廣電傳媒、Internet、金融等行業(yè)的業(yè)務(wù)融合，多重融合之勢日趨明朗，運(yùn)營商也正在嘗試展開基于網(wǎng)絡(luò)融合的新業(yè)務(wù)。隨著全業(yè)務(wù)運(yùn)營的不斷升級，不同層面的網(wǎng)絡(luò)融合也將隨之發(fā)生。如何通過不同層次的融合提供更多更具創(chuàng)造性的業(yè)務(wù)，如何通過引入新的技術(shù)方案提供一個面向全I(xiàn)P的、融合的、安全可靠的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和支撐系統(tǒng)，以構(gòu)建差異化的競爭優(yōu)勢，是運(yùn)營商關(guān)注的焦點(diǎn)。

為此，我刊于本期特別推出“全業(yè)務(wù)運(yùn)營與網(wǎng)絡(luò)融合”專題，就融合業(yè)務(wù)演進(jìn)趨勢、全業(yè)務(wù)時代的競爭趨勢、三大運(yùn)營商的全業(yè)務(wù)運(yùn)營策略、全業(yè)務(wù)IP網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)融合中各個層面的技術(shù)實現(xiàn)方案等方面進(jìn)行深入探討，以更好地促進(jìn)融合業(yè)務(wù)在國內(nèi)的順利開展。

[摘要]文章首先分析了全業(yè)務(wù)運(yùn)營的內(nèi)涵，指出全業(yè)務(wù)競爭的變化趨勢，然后剖析了我國運(yùn)營商全業(yè)務(wù)時代的競爭態(tài)勢，并給出了普遍性與差異化的全業(yè)務(wù)運(yùn)營策略。

[關(guān)鍵詞]全業(yè)務(wù)運(yùn)營競爭趨勢中國移動中國聯(lián)通中國電信

1全業(yè)務(wù)運(yùn)營內(nèi)涵與意義

電信全業(yè)務(wù)運(yùn)營可以從狹義和廣義兩個層次上去理解，狹義的全業(yè)務(wù)包括了電信運(yùn)營企業(yè)為用戶提供的移動業(yè)務(wù)、固話業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)，也包括了基于這三種基本業(yè)務(wù)的各類增值和信息化業(yè)務(wù)。而廣義的全業(yè)務(wù)融合了通信、綜合信息解決方案以及多媒體信息服務(wù)。與狹義的全業(yè)務(wù)相比，廣義的全業(yè)務(wù)除能提供多樣化的通信服務(wù)外，還包含了多媒體等豐富的信息服務(wù)。全業(yè)務(wù)不僅僅是各種電信業(yè)務(wù)的簡單相加，更是多種通信網(wǎng)絡(luò)、通信業(yè)務(wù)和多種產(chǎn)業(yè)的有機(jī)融合。

從用戶的角度來看，全業(yè)務(wù)運(yùn)營可以使電信用戶享受到更加全面、綜合的電信業(yè)務(wù)?，F(xiàn)今電信用戶大多同時享有移動網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)，但兩者都在一定程度上存在著不足和局限性。用戶渴望打破這種局限性，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，豐富業(yè)務(wù)種類，進(jìn)而滿足其不斷增長的業(yè)務(wù)需求。融合業(yè)務(wù)綜合了兩網(wǎng)的優(yōu)勢，在一定程度上彌補(bǔ)了單個網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)不足，因此可以為用戶提供更加全面、高效的電信業(yè)務(wù)。

從電信運(yùn)營商的角度來看，隨著電信行業(yè)的快速發(fā)展，競爭正在從價格競爭向服務(wù)、業(yè)務(wù)和內(nèi)容競爭轉(zhuǎn)變。運(yùn)營商需要綜合自身優(yōu)勢，快速地推出多樣化、個性化的業(yè)務(wù)與服務(wù)。融合業(yè)務(wù)綜合了兩網(wǎng)的技術(shù)和特點(diǎn)，勢必有助于提升電信運(yùn)營商的競爭能力，促進(jìn)整個電信市場的良性競爭與發(fā)展。

全業(yè)務(wù)為運(yùn)營商帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。全業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著更為廣闊的市場空間，有利于運(yùn)營商為客戶提供一站式的全新的通信體驗；通過全業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)更加經(jīng)濟(jì)的資源配置與共享，如網(wǎng)絡(luò)資源，營銷資源等。全業(yè)務(wù)分散了運(yùn)營商的經(jīng)營風(fēng)險，避免了某一業(yè)務(wù)發(fā)生衰退所帶來的利潤大幅度下滑。與此同時，全業(yè)務(wù)也給運(yùn)營商帶來了新的挑戰(zhàn)，如多條戰(zhàn)線在分散經(jīng)營風(fēng)險的同時也必將造成資源與精力的分散；全業(yè)務(wù)運(yùn)營經(jīng)驗需要積累和借鑒。如固網(wǎng)運(yùn)營商缺乏移動運(yùn)營經(jīng)驗，而移動網(wǎng)運(yùn)營商缺乏固網(wǎng)與寬帶運(yùn)營經(jīng)驗；組織架構(gòu)難以滿足全業(yè)務(wù)需求。需要由面向業(yè)務(wù)調(diào)整為面向客戶。

從電信行業(yè)監(jiān)管部門的角度來看，全業(yè)務(wù)運(yùn)營有助于促進(jìn)電信新業(yè)務(wù)的形成，積極推動電信市場的良性競爭。

2全業(yè)務(wù)競爭變化趨勢分析

2.1全業(yè)務(wù)運(yùn)營推動網(wǎng)絡(luò)融合，促使運(yùn)營商推進(jìn)轉(zhuǎn)型

全業(yè)務(wù)意味著運(yùn)營商由傳統(tǒng)電信服務(wù)向“TIME”轉(zhuǎn)變，即電信+信息服務(wù)+媒體+娛樂，從提供傳統(tǒng)電信服務(wù)轉(zhuǎn)型為綜合信息服務(wù)提供商。將信息融入生活，融入生產(chǎn)。如為企業(yè)提供以解決方案為中心的生產(chǎn)性服務(wù)，為家庭提供以內(nèi)容為中心的消費(fèi)性服務(wù)以及為個人提供跨越技術(shù)的無縫信息通信體驗。

全業(yè)務(wù)運(yùn)營與網(wǎng)絡(luò)融合有著非常密切的關(guān)系，可以說全業(yè)務(wù)運(yùn)營必然帶來網(wǎng)絡(luò)的融合，且隨著全業(yè)務(wù)運(yùn)營的升級，網(wǎng)絡(luò)將發(fā)生不同層面的融合。從其實現(xiàn)過程來看，是一個不斷發(fā)展演進(jìn)的過程，按照從初級到高級，可分為四個階段：業(yè)務(wù)捆綁、業(yè)務(wù)融合、終端融合和網(wǎng)絡(luò)融合。從簡單的業(yè)務(wù)捆綁、綜合業(yè)務(wù)與服務(wù)到終端融合、IMS及其統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺，最終邁向無縫連接和連續(xù)會話。業(yè)務(wù)捆綁層面，運(yùn)營商通過一個帳單實現(xiàn)多業(yè)務(wù)捆綁，為用戶提供整體資費(fèi)折扣；通過移動、固話、寬帶等組合套餐提供更為優(yōu)惠的業(yè)務(wù)融合，業(yè)務(wù)融合層面，通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺為用戶提供一些共同的業(yè)務(wù)，例如：綜合VPN、語音信箱、統(tǒng)一郵箱等；統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺可以使用戶更加便捷地享受各種業(yè)務(wù)。終端融合層面。通過終端融合。可為用戶提供固定和移動網(wǎng)絡(luò)的無縫接人，從而降低新增業(yè)務(wù)成本，最終發(fā)展階段為3C融合，利用數(shù)字信息技術(shù)滿足人們在任何時間、任何地點(diǎn)對信息和應(yīng)用的享受。網(wǎng)絡(luò)融合階段，通過統(tǒng)一的IP傳輸網(wǎng)絡(luò)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)建立與控制平臺IMS，實現(xiàn)固定和移動的網(wǎng)絡(luò)融合，為用戶提供無處不在的業(yè)務(wù)體驗。

2.2競爭將呈現(xiàn)多元化、復(fù)雜化，競合將成為主旋律

重組后各運(yùn)營商均變?yōu)槿珮I(yè)務(wù)運(yùn)營商，從而帶來了競爭的全業(yè)務(wù)化、全方位化、立體化，由原來簡單的內(nèi)部資源能力的競爭，過渡到包括客戶關(guān)系、伙伴關(guān)系、業(yè)務(wù)集成的市場運(yùn)營全方位競爭，競合將會成為主旋律。業(yè)務(wù)與服務(wù)的競爭將成為整個ICT產(chǎn)業(yè)最后發(fā)展的必然結(jié)果，也是競爭的最高形式。其競爭策略、競爭實質(zhì)以及競爭特點(diǎn)都將發(fā)生根本的變化。競爭策略將由以話務(wù)競爭為主轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)的個性化，致力于為客戶提供一站式服務(wù)；競爭實質(zhì)則由價格競爭向業(yè)務(wù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新以及服務(wù)創(chuàng)新過渡；而競爭特點(diǎn)也將完成有同質(zhì)化競爭向差異化競爭的轉(zhuǎn)變。

2.3競爭趨于開放化，將形成融合的通信生態(tài)圈

較為單一的電信產(chǎn)業(yè)鏈通過交錯式融合正向應(yīng)用層和復(fù)雜化的生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)，爭奪整合者地位將是電信運(yùn)營商、設(shè)備制造商、內(nèi)容提供者、互聯(lián)網(wǎng)引擎以及娛樂產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

在開放的體系架構(gòu)下，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)不斷進(jìn)入電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，來自互聯(lián)網(wǎng)的競爭對手均可以在IP網(wǎng)上提供相同的業(yè)務(wù)，全I(xiàn)P、全業(yè)務(wù)將帶來新的商業(yè)模式。如skype的普及。移動寬帶互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，p2p技術(shù)的廣泛使用，都對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)帶來了很大的沖擊。運(yùn)營商必須通過其擁有的網(wǎng)絡(luò)資源差異化，促成業(yè)務(wù)差異化、客戶差異化，獲得競爭優(yōu)勢。

2.4全業(yè)務(wù)將帶來全方位的整合

全業(yè)務(wù)強(qiáng)調(diào)的是全方位的整合，其產(chǎn)品設(shè)計，不是簡單的產(chǎn)品整合，而是在對市場結(jié)構(gòu)與客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行充分調(diào)查與了解的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有用戶進(jìn)行分群，按照消費(fèi)者行為習(xí)慣對客戶進(jìn)行細(xì)分，通過全方位的客戶需求管理，對產(chǎn)品、計費(fèi)、服務(wù)、終端進(jìn)行整合。

3我國運(yùn)營商全業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢與全業(yè)務(wù)運(yùn)營策略分析

3.1全業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析

我國電信重組完成后，三大運(yùn)營商均獲得全業(yè)務(wù)牌照，理論上講均具備了所有電信業(yè)務(wù)的運(yùn)營資質(zhì)，但是基于現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)狀況和市場格局，三方并非處于完全對等的市場地位。

新移動優(yōu)勢領(lǐng)域主要在移動業(yè)務(wù)，擁有近5億的用戶和

70％的市場份額；而在固話和寬帶市場則很弱，其市場份額大約在6％-7％；新移動從基礎(chǔ)通訊到增值應(yīng)用均有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢和業(yè)務(wù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)提供優(yōu)勢。因此，新移動首當(dāng)其沖的目標(biāo)就是如何守住移動客戶少流失，尤其是中高端客戶：同時逐步擴(kuò)大再寬帶業(yè)務(wù)和大客戶市場的固話業(yè)務(wù)。

新電信的優(yōu)勢領(lǐng)域主要在南方市場和固話業(yè)務(wù)；而移動業(yè)務(wù)在技術(shù)上有一定先機(jī)，但起點(diǎn)過低，只有4300萬用戶和8％的移動市場占有率；同時通過小靈通增值、號碼百事通、ICT等業(yè)務(wù)的運(yùn)營，積累了一些平臺提供和增值應(yīng)用的運(yùn)營經(jīng)驗。因此，新電信的首當(dāng)其沖的目標(biāo)應(yīng)該是利用可快速升級的CDMA網(wǎng)絡(luò)迅速擴(kuò)大移動市場份額。同時實現(xiàn)從基礎(chǔ)應(yīng)用到增值應(yīng)用的移動網(wǎng)、固話網(wǎng)和寬帶網(wǎng)的整合。

新聯(lián)通的優(yōu)勢領(lǐng)域在于覆蓋全國的GSM網(wǎng)絡(luò)和在北方市場的寬帶和固話業(yè)務(wù)，但G網(wǎng)用戶以中低端客戶居多。因此其主要市場目標(biāo)應(yīng)該是盡可能地留住現(xiàn)有移動用戶，并逐步通過高中低端的客戶分層和差異化的服務(wù)實現(xiàn)對客戶的捆綁；同時，盡可能地穩(wěn)固在北方市場的寬帶和固話的主導(dǎo)地位。

待移動市場格局基本穩(wěn)固后，三大運(yùn)營商的重點(diǎn)工作就是實現(xiàn)寬帶固話和移動三大領(lǐng)域從業(yè)務(wù)到網(wǎng)絡(luò)的大融合，從而為客戶提供完整的客戶體驗。

3.2全業(yè)務(wù)時代的普遍經(jīng)營策略

普遍而言，從國外先進(jìn)運(yùn)營商全業(yè)務(wù)經(jīng)驗來看，我國運(yùn)營商為了應(yīng)對全業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、組織架構(gòu)調(diào)整、品牌運(yùn)營、渠道構(gòu)建和價值鏈掌控等六個方面來提升企業(yè)的全業(yè)務(wù)運(yùn)營實力。

從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)來看，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對客戶、產(chǎn)品和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的支撐，加強(qiáng)內(nèi)部承載網(wǎng)、支撐網(wǎng)、核心網(wǎng)以及業(yè)務(wù)網(wǎng)的整合、融合，滿足對全業(yè)務(wù)競爭的支撐，實現(xiàn)面向各類客戶群的，跨終端、跨網(wǎng)絡(luò)的綜合信息服務(wù)提供。

從業(yè)務(wù)發(fā)展來看，運(yùn)營商應(yīng)由傳統(tǒng)電信服務(wù)向“TIME”轉(zhuǎn)變，即電信+信息服務(wù)+媒體+娛樂。充分進(jìn)入31領(lǐng)域(即IP通信與IT技術(shù)、信息內(nèi)容與應(yīng)用的深度融合)，從提供傳統(tǒng)電信服務(wù)轉(zhuǎn)型為綜合信息服務(wù)提供商。面向個人和企業(yè)發(fā)展融合型業(yè)務(wù)，與互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)融合，發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

從組織架構(gòu)來看。組織架構(gòu)需進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整，建立以客戶為中心的前后端型的組織架構(gòu)，實現(xiàn)前端市場組織一體化，后端后臺支撐一體化。

從品牌運(yùn)營來看，應(yīng)以客戶細(xì)分與需求分析為基礎(chǔ)，推出全業(yè)務(wù)品牌。

從渠道構(gòu)建來看，應(yīng)推動渠道一體化建設(shè)，構(gòu)建全業(yè)務(wù)營銷體系。加強(qiáng)渠道管控，提高直銷渠道、電子渠道、實體渠道、社會渠道等各種渠道之間的協(xié)同作用，提升全業(yè)務(wù)營銷服務(wù)能力。

從價值鏈管理來看，面對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商與終端商向電信運(yùn)營商的滲透，運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)控制能力的消弱不可避免，應(yīng)主動與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商與終端商合作，積極開發(fā)與推出各種新業(yè)務(wù)。

3.3各運(yùn)營商差異化的全業(yè)務(wù)運(yùn)營策略

各運(yùn)營商由于網(wǎng)絡(luò)的差異化，其全業(yè)務(wù)運(yùn)營的重點(diǎn)也必然存在重大的差異。

對于新移動而言，優(yōu)質(zhì)的移動通信網(wǎng)絡(luò)、龐大的客戶規(guī)模和眾多的高端客戶，是移動的優(yōu)勢：同時。固網(wǎng)和寬帶接入資源是短板。因此，在全業(yè)務(wù)初期，應(yīng)充分發(fā)揮移動服務(wù)的優(yōu)勢，業(yè)務(wù)拓展應(yīng)首先鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢，提高中高端客戶在網(wǎng)黏性，鞏固移動領(lǐng)先地位。積極推進(jìn)實施移動信息化戰(zhàn)略，主攻移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，深入滲透個人、家庭、企業(yè)、農(nóng)村四大市場。此外。必須正確評估TD-SCDMA對中國移動全業(yè)務(wù)開展的影響。包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，覆蓋城市數(shù)量遠(yuǎn)低于聯(lián)通和電信的3G覆蓋，價值鏈支撐力度弱。終端種類有限，以及網(wǎng)絡(luò)覆蓋與手機(jī)數(shù)量均令人不滿意。

對于新電信而言，其競爭必然建立在固網(wǎng)優(yōu)勢與其家庭、企業(yè)兩大客戶群的基礎(chǔ)之上，需要依托傳統(tǒng)固網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的資源優(yōu)勢，采取差異化的移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略，有效融入移動元素，通過業(yè)務(wù)捆綁與融合，不斷向信息化領(lǐng)域延伸，加快建設(shè)成為綜合信息服務(wù)提供商?？梢袁F(xiàn)有家庭和企業(yè)客戶為基礎(chǔ)，借助商務(wù)領(lǐng)航、我的e家兩大客戶品牌優(yōu)勢，采取業(yè)務(wù)捆綁策略大力拓展移動市場，面向中高端客戶，實現(xiàn)效益突出的規(guī)?；l(fā)展。而CDMA價值鏈規(guī)模小、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量下降、缺乏有吸引力的產(chǎn)品是其短板，用戶增長如何轉(zhuǎn)為營收增長是其需要解決的問題。

對于新聯(lián)通而言，固網(wǎng)與移動網(wǎng)發(fā)展相比其他兩家運(yùn)營商更加均衡，互為增長兩翼。相比移動獲得的TD-SCDMA與電信獲得的CDMA2000，WCDMA制式的產(chǎn)業(yè)鏈要成熟與完善很多。中國聯(lián)通需要認(rèn)真吸取2G時代建設(shè)G網(wǎng)和c網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗及教訓(xùn)，從建設(shè)WCDMA精品網(wǎng)的角度出發(fā)，整合網(wǎng)絡(luò)、終端、上網(wǎng)本、業(yè)務(wù)、市場等多個環(huán)節(jié)，使得在3G的發(fā)展上后來者居上，同時利用業(yè)務(wù)捆綁和融合。打造全新的全業(yè)務(wù)運(yùn)營商。