趙愛玲

從去年下半年以來，在鋼鐵國內(nèi)市場低迷的同時，國際市場的疲軟更可謂雪上加霜。危機中的鋼鐵產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)振興?

國務(wù)院辦公廳3月20日正式公布了第一份行業(yè)振興規(guī)劃——《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。這是自十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃方案獲國務(wù)院通過后率先公布的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃細則。該《規(guī)劃》也是繼2005年出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》后，又一個指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。

不出多方的預(yù)料，鋼鐵行業(yè)內(nèi)部兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能成為《規(guī)劃》的核心內(nèi)容。另外值得關(guān)注的是，與2008年上半年嚴控鋼鐵出口不同，《規(guī)劃》將出口擺在了重要位置。在《規(guī)劃》關(guān)于當前和今后一個時期著力做好的鋼鐵業(yè)八個方面工作中，“保持國內(nèi)市場穩(wěn)定，改善出口環(huán)境”被放在了首位，并提出了擴大出口的具體政策。

從去年下半年以來，在鋼鐵國內(nèi)市場低迷的同時，國際市場的疲軟更可謂雪上加霜。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我國今年2月份出口鋼材156萬噸，較上月下降35萬噸，為三年來“新低”。危機中的鋼鐵產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)振興?

“點名”并購重點企業(yè)

3月初，寶鋼集團有限公司在寧波簽訂協(xié)議，正式重組寧波鋼鐵，以21億持有寧鋼56.15％的股權(quán)，成為第一大股東。這是國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興計劃出臺后，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的第一宗大并購。有實力的企業(yè)重組并購小企業(yè)，正是鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃鼓勵支持的做法?！皼]想到會把企業(yè)的名給點出來。”有行業(yè)分析師在談到規(guī)劃時說。與2005年出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》相比，《規(guī)劃》把行業(yè)內(nèi)部兼并重組的重擔壓到了寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的身上。規(guī)劃提到，將進一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用，實現(xiàn)鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團的產(chǎn)供銷、人財物統(tǒng)一管理的實質(zhì)性重組。推進鞍本集團與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)和天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。

另外，規(guī)劃還提出了近期的目標。力爭到2011年，全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個5000萬噸以上、具有國際競爭力的特大型鋼鐵集團；若干個1000萬-3000萬噸級的大型鋼鐵集團。國內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團產(chǎn)能達全國總量45％以上。沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到40％以上。

自2008年下半年金融危機蔓延以來，我國鋼材出口明顯回落，2008年累計出口鋼材5923萬噸，同比減少342萬噸，下降5.7％，而進入2009年，我國鋼材出口形勢進一步惡化。2009年1-2月我國出口粗鋼369萬噸。同比減少409萬噸，下降51.8％。此次細則中明確提出了2009-2011年的產(chǎn)量目標。按照規(guī)劃，由于出口下滑的影響，2009年鋼鐵產(chǎn)量下滑幅度將超過表觀消費量下滑幅度。綜合考慮新建產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能的進度情況，預(yù)計2011年我國鋼鐵產(chǎn)量才能恢復(fù)至2008年水平。這同時意味著，自2010年開始，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率會出現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢?？紤]到我國工業(yè)化城市化進程的持續(xù)推進，2011年的5億－5.5億噸粗鋼產(chǎn)能將與國內(nèi)需求實現(xiàn)基本匹配。

專家認為，2009年，國內(nèi)外鋼材消費需求將明顯減弱，國內(nèi)鋼材價格可能大幅回落，全行業(yè)陷入保本微利困境，企業(yè)兼并重組有望加速進行。中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能在連續(xù)5年大規(guī)模擴張后，現(xiàn)在已經(jīng)嚴重過剩，光是鋼鐵廠就有大大小小1200多家。大小鋼廠無序競爭，一方面導(dǎo)致國際鐵礦石市場價格飛漲，同時也降低了鋼鐵業(yè)利潤率。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中稱，鋼鐵產(chǎn)業(yè)要控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合。按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學合理布局和與資源環(huán)境相適應(yīng)的要求，結(jié)合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前提下，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。鋼鐵產(chǎn)業(yè)要以內(nèi)需為主與全球配置相結(jié)合。堅持充分利用兩個市場、兩種資源，以滿足國內(nèi)市場需求為主，優(yōu)化直接出口，擴大間接出口，在努力加強地質(zhì)勘查和合理開發(fā)利用國內(nèi)鐵礦資源的同時，抓住機遇，積極實施“走出去”戰(zhàn)略。調(diào)整部分產(chǎn)品的進出口稅率。繼續(xù)堅持控制“兩高一資”低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向下，認真落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時適當提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。

東方證券的分析報告指出，隨著行業(yè)進入盈利蕭條期，在政策推動下，預(yù)計2009年后鋼鐵行業(yè)將進入并購重組的活躍期，并購案例將明顯增加；因為地方政府國有主導(dǎo)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和鋼鐵產(chǎn)能極度分散，中國鋼鐵業(yè)的并購重組將是一個長期的過程。

需燒“兩把火”

2008年下半年，鋼鐵運行態(tài)勢急轉(zhuǎn)直下，全國大中型鋼鐵企業(yè)整體虧損164.09億元，特別是12月虧損額達到291.22億元，產(chǎn)品銷售利潤率為一17.44％。鋼材價格跌到了1994年水平，鋼鐵企業(yè)遭遇歷史罕見的困難和挑戰(zhàn)。鋼材價格在去年底止跌回升，給人以行業(yè)“轉(zhuǎn)暖”的印象，可到了今年2月份，鋼價又開始下降?！斑@種變化，源于一系列經(jīng)濟刺激政策帶來的暖意，但我國鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩，一些停產(chǎn)企業(yè)看到市場有些轉(zhuǎn)暖苗頭，馬上恢復(fù)生產(chǎn)。需求恢復(fù)遠沒有產(chǎn)能恢復(fù)得迅猛，自然又導(dǎo)致價格下降。鋼鐵行業(yè)今年大面積恢復(fù)振興的難度仍然很大?！庇行袠I(yè)分析師表示。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會有關(guān)負責人說，今年國際市場難以好轉(zhuǎn)，國內(nèi)經(jīng)濟運行中存在的深層次矛盾顯現(xiàn)，市場需求明顯萎縮，鋼鐵行業(yè)在多年發(fā)展中存在的矛盾和問題集中暴露。資料顯示，2008年底煉鋼產(chǎn)能達6.6億噸左右，過剩煉鋼產(chǎn)能達1.6億噸左右；產(chǎn)業(yè)集中度低，2008年粗鋼產(chǎn)量最多的10家企業(yè)占粗鋼總量的42.5％，存在無序競爭；鋼鐵行業(yè)對外依存度較高，鋼鐵產(chǎn)品直接出口和加工使用鋼材產(chǎn)品的間接出口達23％左右，進口鐵礦石生產(chǎn)生鐵占全國生鐵總量的50％以上。特別值得注意的是，去年我國進口鐵礦石44365.74萬噸，比上年增15.81％，國際鐵礦石價格非理性暴漲，遠洋運輸費用不斷攀升，高成本仍將“蠶食”企業(yè)今年的盈利。

“搞好總量控制和大幅降低原料成本，這‘兩把火是2009年我國鋼鐵行業(yè)渡過難關(guān)的根本保證。”中國鋼協(xié)有關(guān)負責人明確提出。

據(jù)了解，今年1月，在國際市場現(xiàn)貨鐵礦價格和海運費較低的誘惑下，我國中小鋼鐵企業(yè)和鐵礦石貿(mào)易商又開始了新一輪大量進口鐵礦石，使海運費快速回于卜。專家提醒，如果任由這種情況發(fā)生，今年中小企業(yè)將重蹈去年大企業(yè)背上原料高庫存的覆轍。

專家建議，盡快建立適應(yīng)新形勢的進口鐵礦石定價機制和科學合理的進口鐵礦石新秩序。鋼鐵企業(yè)應(yīng)嚴守

進口鐵礦石貿(mào)易的行業(yè)自律公約，構(gòu)筑國內(nèi)外穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，共同應(yīng)對這場危機帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。

據(jù)悉，鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃總體目標是：2009年鋼鐵產(chǎn)業(yè)下滑勢頭得到遏制，保持總體穩(wěn)定。通過三年的努力，到2011年鋼鐵產(chǎn)業(yè)步入良性發(fā)展，粗放發(fā)展方式得到明顯轉(zhuǎn)變，技術(shù)水準、創(chuàng)新能力再上新臺階，綜合競爭力顯著提高，支柱產(chǎn)業(yè)地位得到鞏固和加強。

規(guī)劃確定，當前和今后一個時期要著力做好以下八方面工作：一是保持國內(nèi)市場穩(wěn)定，改善出口環(huán)境；二是嚴格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后產(chǎn)能；三是促進企業(yè)聯(lián)合重組，提高集中度；四是實施技術(shù)進步和技術(shù)改造專項；五是優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展；六是調(diào)整鋼材品種結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量效率；七是降低進口鐵礦價格，整頓市場秩序；八是開發(fā)國內(nèi)外兩種資源，保障產(chǎn)業(yè)安全。

規(guī)劃提出了12項政策措施和保障條件，包括調(diào)整部分產(chǎn)品的進出口稅率、實施公平貿(mào)易政策、加大技術(shù)進步及技術(shù)改造投資力度、完善落后產(chǎn)能退出機制實施問責制、完善企業(yè)聯(lián)合重組政策、修改鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策、提高國內(nèi)建筑用鋼標準、鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展、繼續(xù)實施有保有壓的融資政策、積極實施走出去戰(zhàn)略、建立產(chǎn)業(yè)信息披露制度、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會或商會作用等方面的內(nèi)容。

為改善鋼鐵產(chǎn)品進出口環(huán)境，國家將繼續(xù)實施適度靈活的出口稅收政策。繼續(xù)堅持控制“兩高一資”低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向，落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時適當提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。同時，研究國產(chǎn)鋼材和進口鋼材公平稅負政策，制訂具體措施，為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。

針對淘汰落后產(chǎn)能的問題，國家將完善落后產(chǎn)能退出機制。加大淘汰落后產(chǎn)能的財政獎勵力度，嚴格實行節(jié)能減排、淘汰落后問責制。工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門，加強對淘汰落后產(chǎn)能工作的監(jiān)督檢查，定期向國土資源、金融、環(huán)保、工商、質(zhì)檢等部門通報淘汰落后企業(yè)名單。地方各級人民政府要對限期淘汰的落后裝備實施嚴格監(jiān)管。

專家點評

工業(yè)和信息化部原材料司巡視員賈銀松“產(chǎn)業(yè)調(diào)整需要厘清產(chǎn)業(yè)的根本問題”

高價礦和產(chǎn)成品庫存的消化確實需要一定的時間。但比這更為困難的是，自從進入新世紀以來，至少連續(xù)6年的行業(yè)高速發(fā)展已使國內(nèi)大部分鋼企形成了固有的產(chǎn)銷“慣性”，對突如其來的市場急劇變化難以適應(yīng)，要解除這種“慣性”，重建新的市場感覺和營銷模式，絕非一時一刻可以完成，

《中國對外貿(mào)易》：今年全國粗鋼產(chǎn)量和表觀消費量增長1％和5％，已是聽到的“最樂觀的預(yù)測結(jié)果”。您對今年鋼鐵市場如何預(yù)測?

賈銀松：雖然元旦之后，國內(nèi)鋼價出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象，一些地區(qū)的鋼廠急不可待地把停產(chǎn)的產(chǎn)能重新啟動，眼下的價格企穩(wěn)顯然沒有“后勁”，只能說市場再度“深幅下跌”的可能性不大。

在產(chǎn)能嚴重過剩、需求萎縮的大環(huán)境下，預(yù)計2009年我國鋼材價格的平均水平將比2008年下降20％。但不同鋼材品種的跌幅可能出現(xiàn)較大差異。其中，螺紋鋼、線材等建筑鋼材，因政府4萬億元的投資計劃而受益，其供求矛盾相對要緩和些，價格有望維持小幅下跌的走勢。而板材特別是熱軋板，由于近年來生產(chǎn)能力持續(xù)快速擴張，加之其需求大戶——汽車、家電、造船、集裝箱等疲弱不振，2009年的價格將出現(xiàn)25％以上的跌幅，并且不排除熱軋板卷價格低于螺紋鋼和線材價格的現(xiàn)象。

從行業(yè)趨勢看，未來兩年鋼鐵工業(yè)難有大幅度變化的驅(qū)動因素，全行業(yè)將陷入1998-1999年那樣的保本微利階段。行業(yè)效益的下滑，將加劇2009年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的分化，一些生產(chǎn)成本和管理成本高于行業(yè)平均水平甚至高于市場出清的均衡價格水平的鋼鐵企業(yè)，將會出現(xiàn)嚴重虧損甚至被迫從此退出市場。由于擴張的國家宏觀經(jīng)濟政策對長材市場需求的刺激更為顯著，以長材產(chǎn)品為主的中小型鋼鐵企業(yè)將會因此而受益。

《中國對外貿(mào)易》：國內(nèi)大部分鋼企都在“應(yīng)急”解困。您認為目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的困難表現(xiàn)在哪些方面?

賈銀松：國內(nèi)鋼鐵業(yè)目前至少面臨四個困難：一是生產(chǎn)增迷大幅回落，企業(yè)大面積減產(chǎn)，僅去年11月上旬的平均日產(chǎn)水平與去年6月份相比，減產(chǎn)幅度就超過31％；二是鋼材價格急劇下跌，全行業(yè)出現(xiàn)虧損，具有代表性的6.5毫米規(guī)格普線產(chǎn)品和2.75毫米規(guī)格熱軋卷板的平均價格最大跌幅都超過40％，去年10月份，行業(yè)虧損面已達59％，此后還在擴大；三是鋼鐵業(yè)庫存大量增加，資金周轉(zhuǎn)困難，去年10月份，重點鋼企應(yīng)收賬款余額和應(yīng)付賬款余額分別增長42.6％和50.1％；四是由于高價礦石難以消化，鋼鐵業(yè)成本與價格出現(xiàn)倒掛。

《中國對外貿(mào)易》：據(jù)分析，2009年中國鋼材市場的總格局是：高產(chǎn)能、低產(chǎn)量、低需求。您如何看待這種“一高兩低”的市場格局?

賈銀松：去年，國內(nèi)鋼鐵工業(yè)投資保持較高增長，新的生產(chǎn)能力不斷形成。去年前11個月，國內(nèi)黑色金屬冶煉及壓延業(yè)完成投資2859億元，增長27％以上。去年6月份，全國粗鋼月產(chǎn)量曾經(jīng)達到4699萬噸，相當于年產(chǎn)5.72億噸的生產(chǎn)水平。此外，首鋼曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈、邯鋼新區(qū)等一批大項目陸續(xù)建成，已形成生產(chǎn)能力。由此估計，目前全國粗鋼生產(chǎn)能力已超過6億噸的規(guī)模。

但是，今年“低需求”的鋼材市場格局決定了產(chǎn)能利用率低的趨勢，實際產(chǎn)量低增長的可能性最大。國內(nèi)用鋼需求相對較為樂觀，因為有加大投資、擴大內(nèi)需等多項政策效應(yīng)的期待，但國內(nèi)制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)投資收縮帶來的不確定性對鋼鐵業(yè)的影響不容忽視；國際市場需求下滑則更為明顯，不僅歐美市場出現(xiàn)了3％至11％的需求下降，日韓市場的需求降幅也在10％左右，新興市場的需求增長明顯放慢，再加上匯率因素，都預(yù)示中國鋼材出口阻礙明顯加大。估計今年中國粗鋼產(chǎn)量最多在5億噸左右，增幅僅為1％上下；而國內(nèi)表觀消費量增幅至多在5％左右。而凈出口量可能在去年4500萬噸的基礎(chǔ)上下滑至2000萬噸至3000萬噸。2009年鋼鐵市場調(diào)整年的定位確鑿無疑。實實在在推動行業(yè)調(diào)整的機遇并不太多，應(yīng)該珍惜。

《中國對外貿(mào)易》：中國市場的多層次和多元化需求決定了企業(yè)形態(tài)的多元化，中國廣大的地域面積和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不平衡也決定了鋼鐵企業(yè)分布的廣泛性。國內(nèi)鋼鐵企業(yè)淘汰落后及產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組的進程可能異常艱難。您對此有何建議?

賈銀松：產(chǎn)業(yè)調(diào)整需要厘清產(chǎn)業(yè)的根本問題。淘汰落后，并非確立一個強制性標準那樣簡單，而是涉及一個完整的退出機制；推進產(chǎn)業(yè)重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，也不是留多少企業(yè)的問題，而是資源和利益的全面整合，國內(nèi)鋼企利益均衡了，產(chǎn)業(yè)的整體力量就能顯現(xiàn)出來，這才是集中度的本質(zhì)。至于技術(shù)改造，也不能形成“長材就落后、板材就先進”的簡單思維，而是要以市場需求和產(chǎn)業(yè)準入標準為依據(jù)。比如要把好市場準入關(guān)口，管住環(huán)保、管住產(chǎn)品標準、管住民生標準，對現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)不論大小、不論國有還是民營，都從嚴監(jiān)督，杜絕內(nèi)部成本外部化，創(chuàng)造一個企業(yè)公平競爭的體制、法制和市場環(huán)境，并由此形成一個利益均衡的機制。

面對預(yù)期中的嚴峻形勢，要實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)運行和發(fā)展的難度無疑是相當大的。有關(guān)部門首先應(yīng)對鋼鐵貿(mào)易政策進行權(quán)宜性調(diào)整。

從企業(yè)角度，應(yīng)加強自主創(chuàng)新能力建設(shè)，適度延長產(chǎn)業(yè)鏈，努力開拓國內(nèi)外市場。從國內(nèi)市場看，市場開拓要緊緊跟蹤國家重點扶持的汽車、農(nóng)機、家電、鐵路、房地產(chǎn)、機械制造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的用材，在有限的市場需求中力爭多拿訂單。從國際市場來看，市場開拓要走產(chǎn)品多樣化和市場區(qū)域多元化的路子。在鞏固亞洲、歐洲、北美市場份額的同時，大力開拓南美洲和非洲市場，以減少貿(mào)易摩擦，穩(wěn)定國際市場份額。

《中國對外貿(mào)易》：您對2009年的鋼材出口有何預(yù)測?

2009年，全球經(jīng)濟增長速度的下滑將進一步導(dǎo)致汽車、機械、家電和房屋建筑等主要耗鋼行業(yè)的需求繼續(xù)下降，我國鋼鐵市場將在萎縮中趨向平衡。預(yù)計今年鋼材出口量將降至3500萬噸左右，比上年下降40％左右。凈出口量將降至2500萬噸左右，比上年下降47.5％。國內(nèi)鋼材表觀消費量將降至4.3-4.4億噸左右。