孩子們都有外婆，只有安迪沒(méi)有外婆也沒(méi)有奶奶，這讓他很傷心。他十分羨慕同學(xué)的外婆能與同學(xué)一起玩旋轉(zhuǎn)木馬；羨慕同學(xué)有個(gè)美國(guó)奶奶，會(huì)說(shuō)“哈啰，警察”。可是安迪什么也沒(méi)有，他的父母十分繁忙，哥哥姐姐又都有各自的事情，雖然媽媽說(shuō)要陪他去坐旋轉(zhuǎn)木馬，但他知道媽媽會(huì)頭暈，而且媽媽干活太累了需要休息；爸爸更愿意在周末時(shí)打理花園。懂事的安迪壓抑了自己的愿望。

這份無(wú)法實(shí)現(xiàn)的向往，成了安迪心中的隱痛，他因此感到孤獨(dú)、難過(guò)。他常常獨(dú)自一個(gè)人坐在蘋(píng)果樹(shù)上發(fā)呆。媽媽給他看了外婆的照片。寂寞的安迪在蘋(píng)果樹(shù)上為自己幻想出了一個(gè)外婆。他夢(mèng)想著外婆來(lái)到了他常常玩耍的蘋(píng)果樹(shù)上，和他一起做一切他所盼望的事。

然而有一天，當(dāng)安迪再一次來(lái)到蘋(píng)果樹(shù)上的時(shí)候，奇跡出現(xiàn)了：外婆從天而降，來(lái)到了安迪家的蘋(píng)果樹(shù)上。這可不是一般的外婆啊，跟照片上的外婆一模一樣，穿著奇特的有些滑稽的服裝，裙邊下露出好笑的白色襯褲花邊。最重要的是，外婆擁有一個(gè)神奇的挎包。從挎包里，外婆取出一件又一件東西。那輛神奇的汽車，只要按下一個(gè)鍵，想要什么都會(huì)有，這可是件令所有人都垂涎的玩意兒。

外婆似乎擁有神奇的魔法，想要什么就有什么，想做什么就做什么。她只要出現(xiàn)，就會(huì)和安迪一起做令人興奮的游戲：和安迪一起去游樂(lè)場(chǎng)玩旋轉(zhuǎn)木馬，去“魔鬼宮”，去草原套野馬，去海上冒險(xiǎn)，去印度獵虎……她總有些大膽新鮮的主意，就算被警察處罰也不在乎。外婆的行為完全是一個(gè)孩子：吧唧吧唧地喝湯，過(guò)馬路不看紅燈，她甚至還忍不住好奇去拉了車廂里的拉鈴繩……安迪快樂(lè)地沉浸在和這個(gè)想象出的外婆的奇妙經(jīng)歷中。

有一天，安迪家旁邊搬來(lái)了新鄰居，那是一位胖乎乎的孤獨(dú)的老奶奶。與外婆不同的是，她整天都要工作。她雖然貧窮，但是喜歡孩子，十分和藹可親。老奶奶心里想的是幫助更多的人。老奶奶有風(fēng)濕病，需要安迪幫助。安迪也很喜歡這位奶奶，幫她搬家具，整理房間。他有困難也會(huì)尋求奶奶幫助，他們成了忘年交。漸漸地，安迪去蘋(píng)果樹(shù)找外婆的次數(shù)少了。奶奶為了感謝安迪，烤了李子蛋糕送到安迪家里，還向安迪媽媽夸獎(jiǎng)安迪是個(gè)好孩子。這令安迪十分自豪。

老奶奶雖然沒(méi)有外婆那么強(qiáng)大，可就是這樣一位老奶奶讓安迪明白很多道理，知道老奶奶是比蘋(píng)果樹(shù)上的外婆更需要自己的人。他因此感到由衷的快樂(lè)，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的幸福感，心靈得到健康的成長(zhǎng)。