2008年我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況

總體情況

我國區(qū)域性商業(yè)銀行主要包括城市商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社五類金融機構(gòu)。

2008年，我國區(qū)域性商業(yè)銀行的銀行卡業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。截至2008年12月31日，共有175家區(qū)域性商業(yè)銀行加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，其中150家發(fā)行了銀聯(lián)標準卡。銀聯(lián)標準卡歷年累計發(fā)行量達1.59億張。2008年，區(qū)域性商業(yè)銀行新增銀聯(lián)標準卡7469萬張，同比增長67.04%。其中，新增銀聯(lián)標準信用卡172萬張，同比增長134.01%。2008年，區(qū)域性商業(yè)銀行ATM受理方實現(xiàn)交易5.65億筆，清算金額1752.16億元，分別是2007年的1.46倍和1.57倍；實現(xiàn)POS交易（銷售點交易）1.89億筆，清算金額2862.67億元，分別是2007年的1.62倍和1.81倍。截至2008年12月31日，區(qū)域性商業(yè)銀行累計布放ATM 3.76萬臺，POS機49.98萬臺。

我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展具有以下主要特征：一是由于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，越來越多的區(qū)域性商業(yè)銀行關(guān)注和發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)。截至2008年12月31日，已有32家區(qū)域性商業(yè)銀行發(fā)行了信用卡。其中，2008年新增北京銀行、上海農(nóng)商行、杭州銀行、浙江民泰銀行、哈爾濱商行、浙江農(nóng)信、江蘇農(nóng)信、大慶商行、重慶銀行等9家區(qū)域性商業(yè)銀行發(fā)行銀聯(lián)標準信用卡。二是區(qū)域性商業(yè)銀行日益重視銀行卡產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新。寧波銀行開發(fā)了一系列聯(lián)名卡、認同卡、主題卡產(chǎn)品，并在區(qū)域性商業(yè)銀行中率先推出了銀聯(lián)標準白金卡。上海銀行、北京銀行、寧波銀行、天津銀行、長沙銀行、漢口銀行、東莞銀行等7家區(qū)域性商業(yè)銀行參與了銀聯(lián)標準香港旅游卡的發(fā)行。江蘇農(nóng)信、寧波銀行、長沙銀行、漢口銀行、大慶商行、重慶銀行、盛京銀行、西寧商行、寧夏銀行等10家銀行推出了公務(wù)卡。三是農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)業(yè)務(wù)的推廣。截至2008年12月31日，貴州、湖南、河南等20個省農(nóng)聯(lián)社和部分省郵政儲蓄的6.4萬個網(wǎng)點開通了農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)受理方業(yè)務(wù)，164家區(qū)域性商業(yè)銀行開通了發(fā)卡方業(yè)務(wù)，全年實現(xiàn)取款交易79.79億元。部分農(nóng)村信用社和跨區(qū)經(jīng)營的區(qū)域性商業(yè)銀行，銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速，已逐步成為我國銀行卡市場的重要參與者。

跨行交易情況

2008年，我國區(qū)域性商業(yè)銀行信用卡各月跨行交易筆數(shù)和交易金額呈快速增長趨勢（見上頁圖1）。

2008年，我國區(qū)域性商業(yè)銀行借記卡各月跨行交易筆數(shù)和交易金額呈現(xiàn)快速增長趨勢。其中，12月份的交易筆數(shù)突破5000萬筆，交易金額突破500億元（見上頁圖2）。

2008年，由于部分區(qū)域性商業(yè)銀行著力于信用卡業(yè)務(wù)，加速了信用卡的跨行交易。信用卡跨行交易1.42億筆，交易筆數(shù)增速為658.6%；交易金額945億元，金額增速達463.1%（見上頁表1）。

區(qū)域性商業(yè)銀行信用卡ATM交易情況。2008年，在ATM交易方面，國有四大商業(yè)銀行（簡稱四大行）、11家股份制銀行和區(qū)域性商業(yè)銀行在成功筆數(shù)和交易金額份額上均呈現(xiàn)“三足鼎立”之勢。在交易額份額中，區(qū)域性銀行優(yōu)勢較為明顯，達到40.1%，比四大行高10個百分點。從增速來看，區(qū)域性商業(yè)銀行的筆數(shù)增速和金額增速均位列首位，其次為四大行（見表2）。

2008年區(qū)域性商業(yè)銀行信用卡ATM跨行交易筆數(shù)和交易金額份額分別占信用卡ATM跨行交易總筆數(shù)與總交易金額的30.0%和40.1%（見圖3和圖4）。這兩個比例如此高，很可能是因為區(qū)域性商業(yè)銀行信用卡客戶中很大一部分是在二級地市甚至縣及以下地區(qū)，這些客戶的信用卡知識比較缺乏，把信用卡作為取現(xiàn)的工具。

區(qū)域性商業(yè)銀行信用卡POS跨行交易筆數(shù)和交易金額份額分別占5.20% 和 5.90%（見圖5和下頁的圖6）。

2008年，區(qū)域性商業(yè)銀行實現(xiàn)借記卡跨行交易4.57億筆，交易筆數(shù)增速為28.6%；交易金額4288億元，交易金額增速達72.5%（見上頁表3）。

2008年區(qū)域性商業(yè)銀行借記卡跨行交易筆數(shù)占全部跨行交易筆數(shù)的11.0%（見圖7），跨行交易金額占全部跨行交易金額的13.1%（見圖8）。

2008年，區(qū)域性商業(yè)銀行借記卡ATM跨行交易筆數(shù)為2.94億筆，同比增長26.5%；交易金額1197億元，同比增長49.6%(見下面表4)。區(qū)域性商業(yè)銀行借記卡ATM跨行交易筆數(shù)和交易金額份額分別占10.08% 和11.77 %（見圖9和圖10）。

2008年，區(qū)域性商業(yè)銀行借記卡POS跨行交易筆數(shù)為1.63億筆，同比增長32.65%，交易金額3091億元，同比增長83.4%(見下面表5)。區(qū)域性商業(yè)銀行借記卡POS跨行交易筆數(shù)和交易金額份額分別占13.31% 和13.70%（見下頁圖11和圖12）。

我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的主要問題

當前，我國區(qū)域性商業(yè)銀行在銀聯(lián)標準卡推廣中也面臨一些制約因素：一是區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)基礎(chǔ)比較薄弱，銀行卡業(yè)務(wù)起步較晚，專業(yè)人才較少；二是區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)模較小，客戶資源相對也較少，難以形成規(guī)模效益和品牌優(yōu)勢；三是區(qū)域性商業(yè)銀行在公司治理、經(jīng)營管理等方面較為落后，產(chǎn)品創(chuàng)新和市場營銷能力相對較弱；四是銀監(jiān)會對區(qū)域性商業(yè)銀行開展信用卡業(yè)務(wù)的市場準入條件較高；不少區(qū)域性商業(yè)銀行在資本充足率、核心資本充足率、不良資產(chǎn)比例、貸款損失專項準備金、風險管理能力等方面不能完全符合開辦信用卡業(yè)務(wù)的要求；五是受全球金融危機的影響，我國部分消費者對經(jīng)濟發(fā)展前景和收入水平的預(yù)期不太樂觀，消費日趨謹慎，這也將制約我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展前景

當前和今后一個時期，我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)面臨廣闊的發(fā)展前景，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

黨和政府高度重視銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自主銀行卡品牌建設(shè)

黨和政府從改善金融服務(wù)、維護金融安全的高度，重視銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展和銀行卡品牌建設(shè)，并且積極采取措施，支持和推動銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自主品牌建設(shè)，這將極大地促進我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，為銀行卡產(chǎn)業(yè)和銀聯(lián)自主品牌又好又快地發(fā)展提供了廣闊的空間

按照我國經(jīng)濟目前的發(fā)展速度，到2012年，我國經(jīng)濟總量有望達到5萬億美元，進出口總額有望達到4.5萬億美元，社會商品零售總額有望達到15萬億元人民幣，進出境人數(shù)將超過1億人次。這無疑為區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了千載難逢的機遇。

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區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的市場潛力十分巨大

區(qū)域性商業(yè)銀行是我國銀行體系中的重要組成部分，主要為中小企業(yè)和個體工商戶提供信貸支持。隨著我國經(jīng)濟改革的不斷深化，市場經(jīng)濟的微觀結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整。國有企業(yè)在競爭性行業(yè)的比重會繼續(xù)下降，民營企業(yè)、私人企業(yè)的比重會進一步上升，這為區(qū)域性商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場基礎(chǔ)。因此，區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)與地方性中小優(yōu)質(zhì)企業(yè)、個體工商戶客戶保持長期緊密的合作關(guān)系，繼續(xù)在地方銀行卡市場中扮演重要角色。

區(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)信社的改制和重組將完善其治理結(jié)構(gòu)，促進了銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展

2004年以來，在當?shù)卣捅O(jiān)管部門推動下，區(qū)域性銀行業(yè)機構(gòu)開始重組改制。截至2008年12月31日，全國已有30個?。▍^(qū)、市）開展深化農(nóng)村信用社改革工作。目前主要有三種省級管理模式：27個省（區(qū)、市）組建省級農(nóng)聯(lián)社，北京、上海、深圳等11家農(nóng)聯(lián)社改制為農(nóng)村商業(yè)銀行，天津設(shè)立市、區(qū)（縣）兩級法人的農(nóng)村合作銀行。重組改制后的城市商業(yè)銀行和農(nóng)聯(lián)社在公司治理、經(jīng)營管理和內(nèi)部控制機制方面有效增強。

區(qū)域性商業(yè)銀行引進境外戰(zhàn)略投資者將極大地促進其信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展

隨著我國銀行業(yè)的逐步對外開放，我國很多區(qū)域性商業(yè)銀行都在積極尋求外資合作。截至2008年末，我國已經(jīng)有10余家區(qū)域性商業(yè)銀行成功引進境外投資者的戰(zhàn)略投資。從目前我國一些銀行引進境外戰(zhàn)略投資者的情況來看，這些戰(zhàn)略投資者都非常關(guān)注我國國內(nèi)的信用卡業(yè)務(wù)，一些戰(zhàn)略投資者還把信用卡業(yè)務(wù)作為合作的切入點，如花旗銀行與浦發(fā)銀行的合作，匯豐銀行與上海銀行的合作等。境外戰(zhàn)略投資者在信用卡業(yè)務(wù)方面的豐富經(jīng)驗與區(qū)域性商業(yè)銀行本土客戶優(yōu)勢結(jié)合起來能實現(xiàn)真正的“雙贏”，將極大地促進區(qū)域性商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

加快我國區(qū)域性商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的對策

進一步加快推動銀行卡受理市場建設(shè)，尤其是二級地市銀行卡受理市場建設(shè)，推動聯(lián)網(wǎng)通用再上新臺階

目前，我國銀行卡受理市場建設(shè)已經(jīng)取得了很大的進展，但相對而言，二級地市及以下地區(qū)銀行卡受理環(huán)境還較差，而很多區(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社都分布在二級地市，當?shù)劂y行卡受理環(huán)境直接制約著當?shù)貐^(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，進一步加快推動銀行卡受理市場建設(shè)，尤其是二級地市銀行卡受理市場建設(shè)，有助于提高區(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社發(fā)展銀行卡業(yè)務(wù)的積極性，促進區(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

促進銀行卡產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足消費者個性化需求

截至2008年12月31日，區(qū)域性商業(yè)銀行受理銀行卡的營業(yè)網(wǎng)點發(fā)展到8.8萬個，約占全國銀行網(wǎng)點數(shù)的44.48%。其中，城市商業(yè)銀行及城市信用社營業(yè)網(wǎng)點7187個，農(nóng)村信用社營業(yè)網(wǎng)點74483個，農(nóng)村合作銀行營業(yè)網(wǎng)點4280個，農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點1929個。另外，區(qū)域性商業(yè)銀行有自身的優(yōu)勢，如貼近市民，貼近消費者，有地方政府的支持等，因此，區(qū)域性商業(yè)銀行要揚長避短，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極進行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，以滿足客戶的需求。農(nóng)村信用合作社很大一部分客戶是農(nóng)民和外出的務(wù)工人員，因此，農(nóng)村信用合作社銀行卡產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新要充分考慮農(nóng)民的需求，積極進行銀行卡產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。我國是一個農(nóng)業(yè)大國，13億人口就有9億農(nóng)民。“十一五”規(guī)劃明確提出要全面深化農(nóng)村改革，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。而作為與農(nóng)民聯(lián)系最緊密的農(nóng)村信用社，更應(yīng)抓住機遇，改善農(nóng)村金融服務(wù)，開發(fā)出方便農(nóng)民隨貸隨取的銀行卡特色產(chǎn)品，在支持新農(nóng)村建設(shè)的同時，增加農(nóng)村信用社的收入。

積極鼓勵和推動符合條件的區(qū)域性商業(yè)銀行加快信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，改善銀行卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2003年以來，我國信用卡業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展態(tài)勢。目前，我國已有14家全國性商業(yè)銀行以及上海銀行、北京銀行、寧波銀行、重慶銀行成立了信用卡中心。截至2008年6月30日，我國信用卡發(fā)卡量已達到1.224億張，但信用卡發(fā)卡量在我國銀行卡發(fā)卡總量中占的份額只有7.37%。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們收入水平的不斷提高，信用卡市場將獲得快速發(fā)展，這對區(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社既是機遇又是挑戰(zhàn)。區(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社一定要抓住機遇，創(chuàng)造條件，加快信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足客戶需求。農(nóng)村信用合作社主要服務(wù)對象是農(nóng)戶，要針對農(nóng)民設(shè)計出農(nóng)戶小額貸款特色信用卡。

區(qū)域性商業(yè)銀行和農(nóng)信社要借助第三方力量，促進銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展

應(yīng)借助第三方力量，實現(xiàn)發(fā)卡業(yè)務(wù)外包，降低發(fā)卡成本，提高銀行卡業(yè)務(wù)的競爭力。對于發(fā)卡機構(gòu)來說，發(fā)卡數(shù)據(jù)系統(tǒng)運行的好壞直接影響發(fā)卡機構(gòu)為持卡人提供服務(wù)的質(zhì)量和水平。銀聯(lián)體系的發(fā)卡數(shù)據(jù)處理服務(wù)可幫助區(qū)域性商業(yè)銀行減少信用卡發(fā)卡系統(tǒng)投入，降低發(fā)卡成本。為了重點幫助區(qū)域性商業(yè)銀行開展信用卡業(yè)務(wù)，中國銀聯(lián)應(yīng)協(xié)調(diào)子公司銀聯(lián)數(shù)據(jù)公司，專門為區(qū)域性商業(yè)銀行提供專業(yè)化的發(fā)卡數(shù)據(jù)處理外包、主機托管和災(zāi)難備份等各種解決方案。目前，銀聯(lián)數(shù)據(jù)已成功為興業(yè)銀行、民生銀行、南京商行、寧波商業(yè)銀行等幾十家客戶銀行提供了發(fā)卡數(shù)據(jù)處理外包服務(wù)，幫助這些銀行解決了信用卡發(fā)卡系統(tǒng)一次性投入過高的問題，有效降低了信用卡經(jīng)營成本。銀聯(lián)數(shù)據(jù)在發(fā)卡數(shù)據(jù)處理外包方面所具有的先進系統(tǒng)、發(fā)卡經(jīng)驗和良好服務(wù)，將為區(qū)域性商業(yè)銀行進入信用卡市場提供切實有效的幫助。

加大銀行卡宣傳力度，讓更多的消費者使用銀行卡

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，銀行卡的持有人結(jié)構(gòu)已經(jīng)由中高收入群體向社會各階層擴展，銀行卡的受理范圍也逐步從城區(qū)向農(nóng)村延伸。我們應(yīng)在不斷優(yōu)化用卡環(huán)境的同時，加強銀行卡宣傳力度，尤其是要加強二級地市及以下地區(qū)的銀行卡宣傳力度，普及銀行卡知識，讓更多的人民群眾接受和使用銀行卡。

(作者單位：中國銀聯(lián))