摘 要：針對(duì)歐盟競爭規(guī)則的現(xiàn)代化政策在航運(yùn)業(yè)中的體現(xiàn)和發(fā)展使歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則發(fā)生重大變化的情況，對(duì)航運(yùn)市場普遍存在的各種經(jīng)營合作協(xié)議、歐盟理事會(huì)取消班輪公會(huì)反壟斷豁免以及歐盟委員會(huì)頒布指導(dǎo)規(guī)則解決一般競爭規(guī)則適用于航運(yùn)服務(wù)業(yè)的問題進(jìn)行探討.聯(lián)營體規(guī)則和新指導(dǎo)規(guī)則共同構(gòu)成新世紀(jì)歐盟航運(yùn)競爭基本規(guī)則，新規(guī)則將對(duì)航運(yùn)市場競爭、進(jìn)出口貿(mào)易以及航運(yùn)立法產(chǎn)生重大影響.

關(guān)鍵詞：航運(yùn)服務(wù)； 航運(yùn)立法； 競爭規(guī)則； 指導(dǎo)規(guī)則

中圖分類號(hào)：F55； U692文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

New system of EU shipping competition rules

JIA Binggui1,2

（1. School of Law, Dalian Maritime Univ., Dalian Liaoning 116026, China；

2. School of Law， Shanghai Maritime Univ.， Shanghai 200135， China)

Abstract： In view of the embodiment and new development that modernized EU competition rule policy in shipping industry causes the EU shipping competition regulation to have significant changes, the issues such as a variety of operating cooperation agreements in shipping industries, repealing the exemption of antitrust of line conference by EU Council, publishing the guidelines on the application of the EC Treaty to shipping services by EU Commission, are discussed. EU shipping competition rule will mainly be composed of the rule of Consortia and the Guidelines. It will bring out far-reaching influence on shipping market competition, international trade and shipping legislation.

Key words： shipping service; shipping legislation; competition rule; guideline

0 引 言

歐盟委員會(huì)于1999年4月28日公布《〈歐共體條約〉第85和86條實(shí)施規(guī)則現(xiàn)代化的白皮書》［1］.根據(jù)該白皮書的建議，2002年12月16日歐盟理事會(huì)頒布《關(guān)于實(shí)施〈歐共體條約〉第81和82條競爭規(guī)則的規(guī)定》(第1/2003號(hào)條例).近年來，歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則發(fā)生重大變化，這是歐盟競爭規(guī)則的現(xiàn)代化政策在航運(yùn)業(yè)的體現(xiàn)和發(fā)展.2006年9月，歐盟理事會(huì)通過第1419/2006號(hào)條例，廢止賦予班輪公會(huì)反壟斷豁免的第4056/86號(hào)條例.2008年7月1日，歐盟委員會(huì)通過《〈歐共體條約〉第81條適用于海運(yùn)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)規(guī)則》（以下簡稱《指導(dǎo)規(guī)則》），旨在解決取消班輪公會(huì)反壟斷豁免后，一般競爭規(guī)則如何直接適用于航運(yùn)業(yè)的問題.在航運(yùn)競爭規(guī)則適用范圍上，傳統(tǒng)航運(yùn)競爭規(guī)則只適用于國際班輪運(yùn)輸，第1419/2006號(hào)條例將競爭規(guī)則的適用范圍擴(kuò)大到沿海運(yùn)輸和國際不定期船運(yùn)輸，因此，需要《指導(dǎo)規(guī)則》解決如何適用的問題.《指導(dǎo)規(guī)則》的頒布實(shí)施，表明歐盟建立起航運(yùn)競爭規(guī)則新體系，形成與目前主要航運(yùn)國家不同的航運(yùn)競爭制度.

1 歐盟傳統(tǒng)航運(yùn)競爭規(guī)則體系

歐盟傳統(tǒng)航運(yùn)競爭規(guī)則體系由3個(gè)層次構(gòu)成，其核心內(nèi)容是國際航運(yùn)反壟斷豁免制度.

1.1 《歐共體條約》第81和82條規(guī)定

這兩條規(guī)定在《羅馬條約》中分別是第85和86條，雖然簡單，卻起到統(tǒng)帥歐盟競爭法律制度的作用.第81條1款規(guī)定，以排除、限制和扭曲市場競爭為目的或產(chǎn)生這些結(jié)果的企業(yè)協(xié)議、協(xié)會(huì)決定和協(xié)同行為與共同市場相抵觸，應(yīng)予以禁止.第81條3款規(guī)定，在有助于促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通以及技術(shù)進(jìn)步或經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)者能夠合理分享這些利益、對(duì)市場競爭的限制是必須的且沒有完全取消競爭的條件下，這些協(xié)議、決定和協(xié)同行為享有不適用第81條1款規(guī)定的反壟斷豁免.第82條是關(guān)于禁止企業(yè)濫用市場優(yōu)勢地位的規(guī)則.

1.2 《歐共體條約》第81和82條規(guī)定的實(shí)施規(guī)則根據(jù)這兩條規(guī)定制定的實(shí)施規(guī)則分為2類：一類是實(shí)施這兩條規(guī)定的程序性規(guī)則，適用于所有行業(yè)；另一類是關(guān)于橫向限制競爭協(xié)議和縱向限制競爭協(xié)議享有反壟斷豁免的一般性規(guī)定，主要是對(duì)反壟斷豁免條件的規(guī)定.在實(shí)施程序方面，目前主要有第1/2003號(hào)條例.另外，歐盟委員會(huì)還制定關(guān)于如何認(rèn)定壟斷行為對(duì)貿(mào)易的影響、相關(guān)市場的界定方法以及如何確定罰款金額等方面的實(shí)施規(guī)則.國際航運(yùn)反壟斷豁免屬于橫向限制競爭協(xié)議反壟斷豁免類型.

1.3 國際航運(yùn)業(yè)具體競爭規(guī)則

包括歐共體理事會(huì)關(guān)于成員國之間以及成員國與第3國之間自由提供海運(yùn)服務(wù)的第4055/86號(hào)條例、關(guān)于《歐共體條約》第85和86條適用于海運(yùn)業(yè)的第4056/86號(hào)條例、關(guān)于海運(yùn)業(yè)不公平定價(jià)行為的第4057/86號(hào)條例、關(guān)于協(xié)調(diào)遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸市場自由準(zhǔn)入的第4058/86號(hào)條例以及歐盟委員會(huì)關(guān)于聯(lián)營體的第823/2000號(hào)條例.其中，第4056/86號(hào)條例、第4057/86號(hào)條例和第823/2000號(hào)條例是《歐共體條約》第81和82條在海運(yùn)業(yè)的實(shí)施細(xì)則，第4055/86號(hào)條例和第4058/86號(hào)條例是航運(yùn)市場準(zhǔn)入規(guī)則.

班輪公會(huì)反壟斷豁免規(guī)則和聯(lián)營體反壟斷豁免規(guī)則是歐盟國際航運(yùn)業(yè)競爭規(guī)則的核心.在國際航運(yùn)市場中，國際船舶經(jīng)營者組成的協(xié)商協(xié)議組織達(dá)成的有關(guān)運(yùn)價(jià)和運(yùn)力方面的協(xié)議對(duì)其成員沒有強(qiáng)制約束力，與班輪公會(huì)和聯(lián)營體存在明顯區(qū)別.美國、澳大利亞、日本和加拿大等國給予協(xié)商協(xié)議反壟斷豁免，歐盟的制度與其他國家不同，沒有給予協(xié)商協(xié)議反壟斷豁免.歐盟認(rèn)為，班輪公會(huì)對(duì)歐盟進(jìn)出口航線市場的影響已經(jīng)很大，如果允許協(xié)商協(xié)議享受反壟斷豁免，那么班輪公會(huì)與獨(dú)立承運(yùn)人之間達(dá)成協(xié)商協(xié)議后，市場競爭將大大減少.

聯(lián)營體規(guī)則自頒布實(shí)施后經(jīng)過多次修改.1995年歐盟委員會(huì)根據(jù)1992年理事會(huì)第479/92號(hào)條例的授權(quán)，制定第870/95號(hào)聯(lián)營體條例，有效期為5 a.在該條例失效前，歐盟委員會(huì)制定頒布第823/2000號(hào)條例，對(duì)第870/95號(hào)條例稍作修改后重新頒布，第870/95號(hào)條例失效.2004年，在第823/2000號(hào)條例失效前，歐盟委員會(huì)頒布第463/2000號(hào)條例，對(duì)聯(lián)營體規(guī)則進(jìn)行修改.修改內(nèi)容包括取消異議程序和要求當(dāng)事人提交爭議裁決結(jié)果的義務(wù)、增加聯(lián)營體備案義務(wù)以及根據(jù)第1/2003號(hào)條例的規(guī)定取消聯(lián)營體反壟斷豁免的條件.2005年，歐盟委員會(huì)頒布第611/2005號(hào)條例，對(duì)聯(lián)營體規(guī)則再次進(jìn)行修改，強(qiáng)調(diào)聯(lián)營體成員獨(dú)立行動(dòng)權(quán)的重要性，對(duì)聯(lián)營體成員退出協(xié)議的權(quán)利和條件做出更具體的規(guī)定，并將聯(lián)營體規(guī)則的有效期延長至

2010年4月25日.

2 航運(yùn)業(yè)直接適用一般競爭規(guī)則的指導(dǎo)規(guī)則2.1 概述

歐盟理事會(huì)通過的第1419/2006號(hào)條例，廢止第4056/86號(hào)條例，規(guī)定班輪公會(huì)自2008年10月18日起不再享受反壟斷豁免，同時(shí)，將一般競爭規(guī)則的適用范圍擴(kuò)大到沿海運(yùn)輸和國際不定期船運(yùn)輸.由于《歐共體條約》第81條的規(guī)定非常原則，因此，有必要制定具體的指導(dǎo)規(guī)則，解決航運(yùn)業(yè)如何適用一般競爭規(guī)則的問題.

2008年7月1日，歐盟委員會(huì)通過《指導(dǎo)規(guī)則》.該規(guī)則有效期為5 a，表明其具有試行和過渡的性質(zhì).《指導(dǎo)規(guī)則》的目的是幫助船公司恰當(dāng)?shù)卦u(píng)估各種市場協(xié)議是否違反《歐共體條約》第81條1款關(guān)于反壟斷的規(guī)定，或者是否符合該條3款關(guān)于反壟斷豁免的規(guī)定.

在適用范圍上，《指導(dǎo)規(guī)則》有以下3個(gè)特點(diǎn)：(1)適用于各種海運(yùn)服務(wù)，包括國際班輪運(yùn)輸、國際不定期船運(yùn)輸和沿海運(yùn)輸（指同一歐盟成員國內(nèi)港口之間的運(yùn)輸，包括班輪運(yùn)輸和不定期船運(yùn)輸）；(2)由于聯(lián)營體規(guī)則仍然有效，聯(lián)營體繼續(xù)享受反壟斷豁免，因此，船公司之間達(dá)成的符合聯(lián)營體規(guī)則的協(xié)議不適用于《指導(dǎo)規(guī)則》；(3)針對(duì)船公司之間達(dá)成的協(xié)議是否違反《歐共體條約》第81條1款的規(guī)定，這些協(xié)議包括技術(shù)協(xié)議（Technical Agreements）、信息交流協(xié)議（Exchanges of Information）和國際不定期船運(yùn)輸市場中的航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議（Shipping Pools）.

2.2 相關(guān)市場的界定

在反壟斷法上，相關(guān)市場由相關(guān)產(chǎn)品(包括商品和服務(wù))市場和相關(guān)地理市場構(gòu)成.我國《反壟斷法》第12條2款規(guī)定：“相關(guān)市場，是指經(jīng)營者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)進(jìn)行競爭的商品范圍和地域范圍.” 壟斷行為的認(rèn)定以及壟斷行為影響及其處罰的確定等都離不開相關(guān)市場的界定.相關(guān)產(chǎn)品市場是指具有可替代性的產(chǎn)品的總稱，產(chǎn)品對(duì)于消費(fèi)者（使用者）是否具有可替代性取決于產(chǎn)品的性質(zhì)、價(jià)格和用途等因素.相關(guān)市場的界定雖然有一般規(guī)則，但通常依賴于個(gè)案分析.在班輪運(yùn)輸市場和不定期船運(yùn)輸市場中，相關(guān)產(chǎn)品市場的界定方法不同.《指導(dǎo)規(guī)則》對(duì)此提供一般性的界定規(guī)則.

在班輪運(yùn)輸相關(guān)產(chǎn)品市場的界定中，不同承運(yùn)人提供的運(yùn)輸服務(wù)是否具有競爭關(guān)系主要取決于貨物種類.如從事集裝箱貨物運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)人之間具有競爭關(guān)系，從事非集裝箱貨物運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)人之間也具有競爭關(guān)系.班輪運(yùn)輸相關(guān)地理市場的界定主要從分析一定范圍內(nèi)的港口入手，在同一范圍內(nèi)的港口從事運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)人具有競爭關(guān)系.港口范圍的大小與經(jīng)濟(jì)腹地和航線分布等因素有關(guān).

在不定期船運(yùn)輸市場中，相關(guān)市場的界定比較復(fù)雜，傳統(tǒng)上實(shí)行不干預(yù)政策，完全由市場調(diào)節(jié)，我國《國際海運(yùn)條例》、美國《1984年航運(yùn)法》（經(jīng)《1998年航運(yùn)改革法》修正）和歐盟航運(yùn)法律等都采用類似立場.歐盟《指導(dǎo)規(guī)則》將一般競爭規(guī)則引入不定期船運(yùn)輸市場，前提是需要界定相關(guān)市場.

《指導(dǎo)規(guī)則》從需求替代和供給替代2方面界定不定期船運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)產(chǎn)品市場.從需求替代來說，運(yùn)輸服務(wù)需求方的特定目的是否具有可替代性是基本認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn).如能滿足需求方特定目的的同類船舶或者一定載貨量的船舶構(gòu)成相關(guān)市場，定期租船合同、航次租船合同和包運(yùn)合同在一定范圍內(nèi)具有可替代性，構(gòu)成相關(guān)市場；從供給替代來說，如果船舶能在較短時(shí)間內(nèi)以較低成本從事特定貨物運(yùn)輸，那么這些船舶具有競爭關(guān)系，構(gòu)成相關(guān)市場.對(duì)于特種運(yùn)輸船舶而言，由于技術(shù)或用途上的特殊性，除同類船舶構(gòu)成相關(guān)市場外，一般與其他種類船舶不構(gòu)成相關(guān)市場.

不定期船運(yùn)輸相關(guān)地理市場的基本界定標(biāo)準(zhǔn)是一定地理范圍內(nèi)的裝卸港.地理市場界定一般從需求方的角度進(jìn)行，需求方所在的裝貨港或卸貨港構(gòu)成相關(guān)地理市場.

2.3 橫向限制競爭協(xié)議

2.3.1 概述

《指導(dǎo)規(guī)則》的核心部分是關(guān)于橫向限制競爭協(xié)議的規(guī)定.在航運(yùn)市場中，船公司之間達(dá)成經(jīng)營合作協(xié)議是普遍現(xiàn)象.這些協(xié)議在性質(zhì)上屬于壟斷協(xié)議或限制競爭協(xié)議，受反壟斷法管制.第1419/2006號(hào)條例取消班輪公會(huì)反壟斷豁免后，歐盟理事會(huì)沒有宣布班輪公會(huì)的存在不合法，也沒有禁止船公司之間達(dá)成合作協(xié)議.隨著一般競爭規(guī)則的適用范圍擴(kuò)大到技術(shù)協(xié)議、沿海運(yùn)輸和國際不定期船運(yùn)輸，有必要對(duì)這些領(lǐng)域內(nèi)的限制競爭協(xié)議制定統(tǒng)一的適用規(guī)則.

《指導(dǎo)規(guī)則》在界定航運(yùn)服務(wù)相關(guān)市場的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)如何評(píng)估技術(shù)協(xié)議、信息交流協(xié)議和航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議的影響提出指導(dǎo)性規(guī)則，包括運(yùn)價(jià)、成本、服務(wù)質(zhì)量、航班密度、服務(wù)差異、創(chuàng)新性、市場營銷和商業(yè)化等方面.通過評(píng)估，船公司和行業(yè)主管機(jī)關(guān)可以確定協(xié)議是否屬于《歐共體條約》第81條1款禁止之列.

2.3.2 技術(shù)協(xié)議

大部分技術(shù)協(xié)議屬于反壟斷豁免范圍，航運(yùn)技術(shù)協(xié)議也不例外，如實(shí)施技術(shù)改進(jìn)的協(xié)議、實(shí)現(xiàn)技術(shù)合作的協(xié)議以及實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議等均可享受反壟斷豁免.但是，具有競爭關(guān)系的船公司之間達(dá)成的涉及運(yùn)價(jià)、運(yùn)力或其他具有競爭性質(zhì)事項(xiàng)的技術(shù)協(xié)議屬于禁止之列.

2.3.3 信息交流協(xié)議

信息交流協(xié)議的內(nèi)容和形式多種多樣，判斷其是否違反反壟斷法比較復(fù)雜.在歐盟委員會(huì)評(píng)議第4056/86號(hào)條例的過程中，歐洲班輪事務(wù)協(xié)會(huì)極力主張歐盟允許船公司訂立信息交流協(xié)議.信息交流協(xié)議的典型形式是目前國際班輪市場上廣泛存在的協(xié)商協(xié)議.船公司以此為平臺(tái)，就特定航線的運(yùn)價(jià)、運(yùn)力進(jìn)行交流、協(xié)商，達(dá)成沒有約束力的決定.［2］從廣義上說，信息交流協(xié)議包括以行業(yè)協(xié)會(huì)名義發(fā)布的行業(yè)信息，包括行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息和市場信息，這些信息具有積極意義，一般不違反反壟斷法.《指導(dǎo)規(guī)則》規(guī)范的信息交流協(xié)議不包括聯(lián)營體成員之間的信息交流，這方面問題由聯(lián)營體規(guī)則調(diào)整.具有商業(yè)敏感性的市場信息可能違反反壟斷法，是《指導(dǎo)規(guī)則》重點(diǎn)考慮的問題之一.

確定信息交流協(xié)議對(duì)市場競爭的影響需要考慮以下2個(gè)因素：(1)市場不確定程度.如果信息交流的結(jié)果減少或消除市場的不確定性，則信息交流可能構(gòu)成壟斷行為.競爭的存在通常要求市場維持一定程度的不透明性和不確定性，如果競爭對(duì)手的信息完全公開，會(huì)削弱市場競爭.(2)市場集中程度.在寡頭市場結(jié)構(gòu)中，市場過于透明會(huì)削弱競爭，因此，競爭企業(yè)之間的信息交流不利于競爭的開展.《指導(dǎo)規(guī)則》提出從市場結(jié)構(gòu)、信息內(nèi)容的性質(zhì)和個(gè)案情況3個(gè)方面分析信息交流協(xié)議對(duì)市場競爭的影響.市場結(jié)構(gòu)主要通過市場集中度反映.在集中度較高的市場中，信息交流協(xié)議能夠提高市場透明度和競爭者相互依賴的程度，削弱市場競爭.交流的信息內(nèi)容如果具有商業(yè)敏感性(如涉及運(yùn)價(jià)、運(yùn)力和成本等信息)，則信息交流可能構(gòu)成壟斷行為.

2.3.4 航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議

《指導(dǎo)規(guī)則》規(guī)定的分?jǐn)倕f(xié)議是指不定期船運(yùn)輸市場領(lǐng)域的航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議，這是不定期船運(yùn)輸市場中船公司的主要合作形式.航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議沒有普遍適用的形式，通常由經(jīng)營同種類船舶的船舶所有人就統(tǒng)一經(jīng)營管理達(dá)成協(xié)議.分?jǐn)倕f(xié)議的管理人負(fù)責(zé)商業(yè)管理，如市場營銷、費(fèi)率談判、收入和成本管理、船隊(duì)管理、指定港口代理人、客戶管理、簽發(fā)發(fā)票和收入分配等.雖然航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議沒有固定的合作模式，但共同營銷、共同經(jīng)營是其基本特征.

航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議在性質(zhì)上類似于聯(lián)營體協(xié)議.目前，各國航運(yùn)法律僅調(diào)整國際班輪運(yùn)輸市場中船公司之間的經(jīng)營合作協(xié)議，所以通常所說的聯(lián)營體協(xié)議并不包括航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議.《指導(dǎo)規(guī)則》將國際不定期船運(yùn)輸市場中的航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議納入競爭法律的規(guī)制范圍，是立法層面的進(jìn)步.

此外，航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議在性質(zhì)上與合營企業(yè)也有相似之處.如果從事不定期船運(yùn)輸?shù)拇就ㄟ^簽訂航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議成立具有合營性質(zhì)的企業(yè)，且該企業(yè)具有一定自主經(jīng)營資格，則法律將其視為經(jīng)營者，而不是協(xié)議；如果船公司通過航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議實(shí)現(xiàn)某些業(yè)務(wù)、收入和風(fēng)險(xiǎn)的公攤，不具備實(shí)體性質(zhì)，則被視為協(xié)議.

《指導(dǎo)規(guī)則》規(guī)定，如果參與協(xié)議的船公司不具有實(shí)際或潛在的競爭關(guān)系，那么這樣的航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議不屬于《歐共體條約》第81條1款禁止之列；如果參與協(xié)議的船公司存在競爭關(guān)系，則需要考慮合作內(nèi)容、市場集中度和影響程度等因素，確定是否屬于禁止之列.一般而言，如果航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議具有共同營銷內(nèi)容，對(duì)價(jià)格、成本、服務(wù)差異、服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新性等產(chǎn)生明顯不利影響，則違反反壟斷法；如果航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議不具有共同營銷內(nèi)容，只是在船期、聯(lián)合采購等方面達(dá)成協(xié)議，那么只有在該協(xié)議具有一定市場支配力量的情況下，才可能構(gòu)成壟斷行為.

《指導(dǎo)規(guī)則》最后重申《歐共體條約》第81條3款規(guī)定的反壟斷豁免條件.如果航運(yùn)分?jǐn)倕f(xié)議具備該款規(guī)定的4個(gè)條件，即提高運(yùn)輸服務(wù)水平、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步或經(jīng)濟(jì)發(fā)展、運(yùn)輸服務(wù)接受者獲得公平回報(bào)以及對(duì)競爭的限制是必須的且實(shí)質(zhì)上并沒有取消市場競爭，那么該協(xié)議基于個(gè)案分析可獲得反壟斷豁免.

3 歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則新體系的特點(diǎn)

(1)法律形式.聯(lián)營體規(guī)則和《指導(dǎo)規(guī)則》是基本規(guī)則，前者的適用范圍限于國際班輪運(yùn)輸市場的聯(lián)營協(xié)議，后者的適用范圍較廣泛.《歐共體條約》第81和82條仍然是航運(yùn)競爭規(guī)則的基礎(chǔ)，這兩條規(guī)定的一般性實(shí)施規(guī)則同樣適用于航運(yùn)業(yè).

(2)航運(yùn)反壟斷豁免制度.在航運(yùn)服務(wù)領(lǐng)域，只有國際班輪運(yùn)輸市場中的聯(lián)營體協(xié)議才能享受歐盟傳統(tǒng)的反壟斷整體豁免，其他航運(yùn)協(xié)議不享受反壟斷整體豁免.在這種情況下，特定的航運(yùn)協(xié)議究竟屬于《歐共體條約》第81條1款的禁止之列，還是能夠享受該條3款規(guī)定的豁免，需要基于個(gè)案分析才能確定.從一般情況看，航運(yùn)協(xié)議屬于禁止之列的可能性要大于享受豁免的可能性.

(3)適用范圍.傳統(tǒng)航運(yùn)競爭規(guī)則主要規(guī)范國際航運(yùn)市場的競爭秩序，不適用于國內(nèi)航運(yùn)市場；在國際航運(yùn)市場中，以國際班輪運(yùn)輸市場為規(guī)制對(duì)象，不適用于國際不定期船運(yùn)輸市場.歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則新體系將適用范圍擴(kuò)大到國內(nèi)航運(yùn)市場和國際不定期船運(yùn)輸市場，從而建立起統(tǒng)一的航運(yùn)市場競爭規(guī)則體系.

(4)調(diào)整對(duì)象.限制競爭協(xié)議分為橫向限制競爭協(xié)議和縱向限制競爭協(xié)議.目前，歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則體系以橫向限制競爭協(xié)議為直接調(diào)整對(duì)象，該類型的協(xié)議數(shù)量多，對(duì)市場競爭的影響大，但并不意味著縱向限制競爭協(xié)議不受約束，只是適用其他規(guī)則而已.

(5)價(jià)值理念.歐盟傳統(tǒng)航運(yùn)競爭規(guī)則體系遵循國際航運(yùn)慣例，以國際航運(yùn)反壟斷豁免制度為核心；新體系則更強(qiáng)調(diào)市場競爭對(duì)航運(yùn)資源的配置作用，盡可能消除限制競爭協(xié)議對(duì)市場資源配置的影響，反壟斷豁免的適用有限.

(6)實(shí)施期間.歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則新體系的制度安排與主要航運(yùn)國家不同，具有超前性.目前，只有歐盟制定單獨(dú)的聯(lián)營體規(guī)則，取消班輪公會(huì)反壟斷豁免，規(guī)定航運(yùn)業(yè)直接適用一般競爭規(guī)則.為謹(jǐn)慎起見，目前，聯(lián)營體規(guī)則和《指導(dǎo)規(guī)則》的有效期只有5 a，目的是在此期間對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行分析、評(píng)估，決定是否修改以及如何修改，以不斷完善規(guī)則.歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則的發(fā)展方向明確、肯定，聯(lián)營體規(guī)則和《指導(dǎo)規(guī)則》將成為航運(yùn)競爭的基本規(guī)則并不斷完善.

4 歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則新體系的影響

歐盟理事會(huì)第1419/2006號(hào)條例廢止第4056/86號(hào)條例，宣告后班輪公會(huì)時(shí)代的來臨.［3］歷史悠久的遠(yuǎn)東班輪公會(huì)在2008年10月17日終止運(yùn)營.近年來，歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則的變化引起國際社會(huì)的廣泛關(guān)注，可能會(huì)影響主要航運(yùn)國家的立法，其中原因可概括為以下3點(diǎn)：(1)船公司之間包含運(yùn)價(jià)、運(yùn)力協(xié)調(diào)內(nèi)容的協(xié)議（尤其是班輪公會(huì)），對(duì)航運(yùn)市場競爭的影響利大于弊，這已成為普遍共識(shí)；(2)國際航運(yùn)協(xié)議組織經(jīng)營特定航線需要以航線所涉國家同時(shí)給予其合法地位為前提；(3)放松經(jīng)濟(jì)管制的改革，推動(dòng)航運(yùn)管理制度發(fā)生變革.

歐盟航運(yùn)競爭規(guī)則新體系對(duì)國際航運(yùn)管理制度的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面：

(1)由于歐盟只承認(rèn)聯(lián)營體以及符合《歐共體條約》第81條3款反壟斷豁免條件的協(xié)議具有合法地位，因此，其他國家反壟斷豁免的適用范圍將直接受到限制，只能在與歐盟無關(guān)的航線上實(shí)施，而在與歐盟有關(guān)的航線上，只有聯(lián)營體和少數(shù)享有反壟斷豁免的協(xié)議具有合法地位.

(2)具有運(yùn)價(jià)和運(yùn)力協(xié)調(diào)內(nèi)容、對(duì)航運(yùn)市場競爭有較大限制作用的協(xié)議將來可能會(huì)喪失反壟斷豁免地位.［4］船公司之間達(dá)成的各種協(xié)議對(duì)航運(yùn)市場的影響如何，長期以來業(yè)內(nèi)沒有統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，船貨雙方分歧巨大.從一般反壟斷法的角度看，具有統(tǒng)一運(yùn)價(jià)、運(yùn)力內(nèi)容的協(xié)議無疑是對(duì)市場競爭限制最大的壟斷行為，為反壟斷法所禁止.如果這些協(xié)議不能為市場帶來額外的利益(如提高航運(yùn)服務(wù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性)，那么維持這些協(xié)議反壟斷豁免的地位就失去客觀的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ).

(3)航運(yùn)競爭法律的實(shí)施將比以往復(fù)雜.在對(duì)國際航運(yùn)全面實(shí)施反壟斷豁免的情況下，各國航運(yùn)主管機(jī)關(guān)通過建立備案制度對(duì)享受反壟斷豁免的協(xié)議實(shí)施監(jiān)管.［5］雖然備案制度對(duì)備案的內(nèi)容和程序有一定要求，但相對(duì)來說并不復(fù)雜，有時(shí)只是形式審查.在對(duì)大部分國際航運(yùn)協(xié)議組織取消反壟斷豁免后，需要基于個(gè)案對(duì)協(xié)議進(jìn)行市場、經(jīng)濟(jì)等方面的復(fù)雜分析，才能確定某一協(xié)議是否享受反壟斷豁免.

(4)歐盟將國際不定期船運(yùn)輸市場納入一般競爭規(guī)則的適用范圍，打破目前各國以國際班輪運(yùn)輸市場為管制對(duì)象的傳統(tǒng)制度.鑒于國際不定期船運(yùn)輸市場廣泛存在各種協(xié)議，納入競爭法范圍的確有必要，但具體立法形式不一定與歐盟相同.

(5)歐盟航運(yùn)競爭新規(guī)則將影響我國的航運(yùn)立法.首先，雖然我國《國際海運(yùn)條例》賦予班輪公會(huì)合法地位，但由于歐盟取消班輪公會(huì)反壟斷豁免，原先經(jīng)營我國與歐洲之間航線的班輪公會(huì)不能繼續(xù)從事經(jīng)營活動(dòng)；其次，我國歐洲航線市場的競爭程度將有所提高，聯(lián)營體協(xié)議的數(shù)量從長遠(yuǎn)看也會(huì)增加；最后，我國《反壟斷法》已實(shí)施，在國際上取消班輪公會(huì)反壟斷豁免的呼聲漸高的背景下，我國需要重新考慮是否保留班輪公會(huì)反壟斷豁免.正在擬定的《航運(yùn)法》需要解決這一問題.

參考文獻(xiàn)：

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［2］The European Liner Affairs Association(ELAA). Revised ELAA proposal［R/OL］. (2006-06-16)［2008-08-15］. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/maritime/rev-elaa-prop.pdf.

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［4］郟丙貴. 后班輪公會(huì)時(shí)代國際班輪市場管制［J］. 大連海事大學(xué)學(xué)報(bào): 社會(huì)科學(xué)版, 2007, 6(5): 6-10.

［5］於世成. 美國航運(yùn)法研究［M］. 北京: 北京大學(xué)出版社, 2007: 203.(編輯 張 敏)