詹　政　王鐵山

摘要：印度是世界金融服務(wù)外包市場中居于領(lǐng)先地位的承接大國，具有人才、基礎(chǔ)設(shè)施、政策、企業(yè)管理等方面的競爭優(yōu)勢，對中國金融服務(wù)外包的競爭產(chǎn)生了擠壓。面對印度的領(lǐng)先優(yōu)勢，中國應(yīng)抓住當(dāng)前時機發(fā)揮優(yōu)勢、彌補不足，學(xué)習(xí)印度的經(jīng)驗，從政策支持、總體戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢、人才培養(yǎng)四個方面來提高競爭力，改善中國在國際金融服務(wù)外包市場上的競爭格局。

關(guān)鍵詞：金融服務(wù)貿(mào)易；服務(wù)外包；競爭力；競爭格局

中圖分類號：F830．9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：Aお

Competitive Structure and Strategy of Financial Services Outsourcing between China and India

ZHAN Zheng, WANG Tie-shan

(School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China)

Abstract:

India is the largest country in the global market of financial services outsourcing which has competitive advantages in terms of personnel, infrastructure, policies and corporate management. Considering competitive pressure from Indian, China should take measures to enhance the native competitive capability in the aspects of policy, strategy, comparative advantage and personnel training, etc.

在國際金融服務(wù)外包市場中，中國和印度是兩個具有競爭關(guān)系的承接大國。發(fā)展服務(wù)外包對調(diào)整發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加就業(yè)機會、擴大對外貿(mào)易增長、加速與國際金融市場的融合日漸起著重要的促進(jìn)作用。印度較早地認(rèn)識到這一點，早在20世紀(jì)末就開始大力發(fā)展服務(wù)外包業(yè)務(wù)，目前是世界最大的服務(wù)外包承接國。面對印度的領(lǐng)先優(yōu)勢，中國如何抓住當(dāng)前時機提高競爭力、改善中國在國際金融服務(wù)外包市場上的競爭格局是一個值得關(guān)注的問題。

一、金融服務(wù)外包的現(xiàn)狀與競爭格局

金融服務(wù)外包，是指金融機構(gòu)在持續(xù)經(jīng)營的基礎(chǔ)上利用外包服務(wù)提供商(為集團(tuán)內(nèi)的附屬實體或集團(tuán)以外的實體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動。金融機構(gòu)的一些操作性的、非核心的、成本高的甚至部分核心業(yè)務(wù)，如資產(chǎn)評估、報表審計、軟件開發(fā)等業(yè)務(wù)，由于金融機構(gòu)自身缺乏足夠的精力和專業(yè)水平而難以兼顧，通過外包給專門機構(gòu)可有效降低成本、轉(zhuǎn)移風(fēng)險和提高核心競爭力。外包內(nèi)容主要存在于兩大領(lǐng)域，即業(yè)務(wù)流程外包(BPO)和IT外包(ITO)，具體來說有產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、發(fā)卡與收單服務(wù)、數(shù)據(jù)處理與災(zāi)難備份、呼叫服務(wù)等。金融服務(wù)外包始于20世紀(jì)70年代，在90年代高速發(fā)展，當(dāng)前在所有外包行業(yè)中，金融業(yè)的外包規(guī)模僅排在制造業(yè)之后位居第二。Tower Group公司的研究結(jié)果表明：金融服務(wù)業(yè)的外包趨勢正不斷加強，全球最大的15家金融服務(wù)企業(yè)將擴大信息技術(shù)項目的外包業(yè)務(wù)，金額將從2005年的16億美元上升到2008年的38．9億美元，平均年增長率為34%。德勤公司2004年的研究結(jié)果表明，未來5年內(nèi)美國將有3560億美元的金融服務(wù)要外包給海外機構(gòu)，占現(xiàn)有金融服務(wù)成本支出的15%。另一份報告預(yù)測，全球外包市場容量將達(dá)1萬億美元左右。

外包通常是歐美發(fā)達(dá)國家的企業(yè)把耗費大量人力的服務(wù)及操作中間環(huán)節(jié)外包到人工成本比較低的發(fā)展中國家。Gartner集團(tuán)認(rèn)為目前美國和歐洲等發(fā)達(dá)國家外包出的IT職位比例不足5%，到2015年該比例將增至30%，未來5年內(nèi)服務(wù)外包迅速增長的勢頭將導(dǎo)致大量資金從美國和歐洲等發(fā)達(dá)國家市場流向發(fā)展中國家。在承接金融服務(wù)外包的全球市場中，我國和印度是最受關(guān)注的兩個國家。畢博管理咨詢公司董事總經(jīng)理彼得?郝勒維茨認(rèn)為：到2015年中國和印度將成為全球金融服務(wù)外包業(yè)的中心，因為中、印兩國擁有大量受過良好培訓(xùn)的外包業(yè)務(wù)人才、勞動力成本優(yōu)勢、能提供滿足需求的產(chǎn)品和服務(wù)等因素，更重要的是，跨國金融機構(gòu)從全球化的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，已經(jīng)把中國和印度市場作為其戰(zhàn)略部署的一部分。因此，在全球金融服務(wù)外包市場中，印度是我國最主要的競爭對手，而且目前居于優(yōu)勢地位^[1]。IDG的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2004年全球軟件外包市場規(guī)模已達(dá)1 000億美元。而印度以其獨特的優(yōu)勢成為全球最大的軟件外包承接國，并壟斷了美國市場。根據(jù)印度全國軟件和服務(wù)公司協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2004年外包業(yè)務(wù)為印度公司帶來了172億美元的銷售收入，占全球同類市場的44%。預(yù)計到2008年印度在全球軟件和后端辦公服務(wù)外包市場所占份額將達(dá)到51% ，年銷售收入將達(dá)到480億美元。另一份研究表明，印度外包商在全球離岸外包市場上占有80%的份額。美國情報文獻(xiàn)中心的統(tǒng)計顯示，2003年印度服務(wù)外包業(yè)賺取了170億美元，而我國的服務(wù)外包僅有6 000萬美元的收益，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度。在利用科技手段保障和促進(jìn)金融服務(wù)方面，我國也與之存在差距，因為我國的高端通信產(chǎn)品和大型計算機系統(tǒng)軟、硬件嚴(yán)重依賴國外。

二、印度金融服務(wù)外包的現(xiàn)狀與競爭優(yōu)勢

1999年，為解決“千年蟲”問題，許多國際金融機構(gòu)將數(shù)據(jù)修改工作外包給印度，這促成了印度金融外包業(yè)的崛起。印度金融外包業(yè)自20世紀(jì)90年代末開始高速發(fā)展，年均增長率達(dá)56%， 2005年營業(yè)總額達(dá)280億美元，直接從業(yè)人員25萬人。目前，印度金融服務(wù)外包的提供范圍擴展到信息類業(yè)務(wù)、人力資源管理等更具戰(zhàn)略性的領(lǐng)域，越來越多的金融集團(tuán)將業(yè)務(wù)流程整體外包給印度企業(yè)。這使印度企業(yè)不僅提供優(yōu)質(zhì)的互動式客戶服務(wù)，也承擔(dān)了歐美本土企業(yè)相應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)?；ㄆ臁⒃?、匯豐等大型金融集團(tuán)已在印度設(shè)立了10多個處理中心，這些處理中心規(guī)模增長迅速。如渣打銀行全球共享服務(wù)中心為渣打銀行在全球56個國家的分支機構(gòu)提供統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的后臺業(yè)務(wù)支持，可以對全球各個分支機構(gòu)業(yè)務(wù)運營情況進(jìn)行比較和評價。歐、美、日等發(fā)達(dá)國家將各種數(shù)據(jù)管理、呼叫中心、客戶服務(wù)等遷移到印度，帶來大量相對高收入、高技能的工作，有效地促進(jìn)了印度的產(chǎn)業(yè)升級和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。在銀行業(yè)中，金融服務(wù)外包已經(jīng)涉及到批發(fā)銀行、金融市場分析與交易等多種高端業(yè)務(wù)。在印度開展外包業(yè)務(wù)的花旗銀行、VISA信用卡、通用金融公司、渣打銀行等國際金融巨頭創(chuàng)造崗位超過20萬個。此外，一半以上全球最大的保險機構(gòu)都在印度開展了金融服務(wù)外包^[2]。

2005年英國金融服務(wù)管理局(FSA)發(fā)布了《離岸業(yè)務(wù)的行業(yè)反饋》報告，總結(jié)了印度金融服務(wù)外包迅速發(fā)展的成功經(jīng)驗和競爭優(yōu)勢，主要有：第一，充足的人才資源。服務(wù)外包業(yè)屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，而印度具有大量說英語的專業(yè)人才，調(diào)查、分析等高端業(yè)務(wù)員工基本上都具備碩士以上學(xué)位。有關(guān)外包服務(wù)的教育和培訓(xùn)機構(gòu)也享受到政府的優(yōu)惠政策，政府與大學(xué)、培訓(xùn)機構(gòu)建立密切聯(lián)系，牽頭策劃有針對性的培訓(xùn)，使學(xué)校教育向職業(yè)教育延伸。第二，不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施。在印度外包企業(yè)較集中的城市，各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強，交通、通訊、電力、生活等配套設(shè)施齊全、可靠而且成本低廉，使金融外包企業(yè)能全天候運營。欽奈、班加羅爾、德里等外包企業(yè)較集中的城市還是航空樞紐。第三，政策支持。外包業(yè)務(wù)得到了印度政府的支持和鼓勵。政府出臺的優(yōu)惠政策明確信息產(chǎn)業(yè)是政府重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，讓外包業(yè)務(wù)享受到稅收減免、財政補貼、進(jìn)口設(shè)備免稅等優(yōu)惠措施，在批準(zhǔn)用地方面提供便利。印度政府還出臺了一系列保護(hù)專利、知識產(chǎn)權(quán)的法規(guī)，并成立了專門的機構(gòu)監(jiān)督知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作。在這些措施鼓勵下，有充足的合格服務(wù)供應(yīng)商和新進(jìn)入市場的中小企業(yè)可供選擇。第四，完善的企業(yè)管理制度。印度企業(yè)重視外包管理，都有由董事會負(fù)責(zé)的專門機構(gòu)和外包業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)都備有處理突發(fā)故的緊急預(yù)案，大規(guī)模的業(yè)務(wù)被分散到不同的子公司來減小意外風(fēng)險。企業(yè)都通過了英國信息安全標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，采取各種措施保障客戶資料和數(shù)據(jù)的安全。印度政府也全力構(gòu)建金融服務(wù)法律構(gòu)架，要求企業(yè)全面接受相應(yīng)的國際認(rèn)證。印度企業(yè)還嚴(yán)格遵守合同，樹立自己的品牌和聲譽。