孫瑞哲

2008年，全球經(jīng)濟形勢風(fēng)云變幻，行業(yè)發(fā)展一波三折。在這樣的背景下，正確認識當(dāng)前中國紡織產(chǎn)業(yè)的真實基本面，清晰判斷金融危機下的世界與中國紡織經(jīng)濟的發(fā)展趨勢及消費需求變化，理性看待企業(yè)所遇到的暫時困難，顯得尤為重要，這也是值得所有中國紡織產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)方深入探討的話題。

一、我國紡織工業(yè)基本面

1. 2008年紡織行業(yè)經(jīng)濟運行情況

中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心根據(jù)歷年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展和 1 年來經(jīng)濟走勢做出了預(yù)測，主要數(shù)據(jù)見表 1。

2. 現(xiàn)實差距與發(fā)展空間

談及產(chǎn)業(yè)的突破與發(fā)展，認清行業(yè)的現(xiàn)實差距，選準(zhǔn)突破口與發(fā)展空間是至關(guān)重要的。

人均纖維消費量是衡量一個國家或地區(qū)人們紡織品服裝消費水平的重要指標(biāo)。近年來，隨著人民生活水平的提高和紡織工業(yè)的發(fā)展，我國人均纖維消費量增長較快。數(shù)據(jù)顯示，2007年中國人均纖維消費量為 14.6 kg，世界平均水平為10.9 kg。但也必須看到我國與其他國家尤其是發(fā)達國家的差距：北美地區(qū)為 38.1 kg，泰國為 19.8 kg。其次，中國區(qū)域間發(fā)展不均衡，華中、中西部地區(qū)相對較少。

從纖維消費結(jié)構(gòu)來看，我國“衣著用、家用、產(chǎn)業(yè)用”三大領(lǐng)域纖維消費比重與發(fā)達國家的結(jié)構(gòu)有著很大的差異，我國產(chǎn)業(yè)用只占 15%，日本、歐洲、北美無一例外地都超過了 1/3，達到 35% ～ 40%。

從紡織品服裝出口占世界份額來看，據(jù)WTO數(shù)據(jù)，中國紡織品服裝占世界 29.34%，其中紡織品占 23.50%，服裝占 33.37%；歐盟27國紡織品服裝占 31.54%，其中紡織品占33.86%，服裝占 29.94%?？梢钥闯?，如果按照經(jīng)濟體來衡量，占紡織品服裝出口世界首位的已不再是中國，而是歐盟，我國僅在服裝出口方面居世界首位。

從紡織服裝工業(yè)人均產(chǎn)出來看，中國為 3.93 萬美元/人，美國為 18 萬美元/人，意大利為 10 萬歐元/人，法國 18.25 萬歐元/人，歐盟（27國）為 8.7 萬歐元/人。

中國在產(chǎn)業(yè)配套和資源開發(fā)利用仍有巨大空間，例如，中國 60% 以上的化纖原料（1 592.6 萬t）依賴進口。

紡織產(chǎn)業(yè)是在中國是民生產(chǎn)業(yè)。從上述數(shù)字可以看出，產(chǎn)能過剩不應(yīng)該成為中國紡織產(chǎn)業(yè)的問題。目前，中國紡織產(chǎn)業(yè)的問題不是產(chǎn)能過剩，而是結(jié)構(gòu)調(diào)整，國計民生有效需求空間巨大。

二、當(dāng)前面臨的宏觀形勢

1. 國家經(jīng)濟政策的調(diào)整

胡錦濤同志日前提出我國經(jīng)濟面臨的 4 個壓力：國際金融危機影響持續(xù)加深、全球經(jīng)濟增長明顯放緩；外部需求顯著減少、我國傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢逐步減弱；國際競爭日趨激烈、投資和貿(mào)易保護主義上升；人口資源環(huán)境約束增強、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式要求迫切。

另一方面也在呼吁履行社會的企業(yè)責(zé)任，理解行業(yè)境遇，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，支持企業(yè)發(fā)展，也就是“升級”與“救急”并舉。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，要想實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，一定要著眼于有效需求，避免過度創(chuàng)新和過度開發(fā)，致力于合理創(chuàng)新與穩(wěn)健開發(fā)。金融危機帶來的教訓(xùn)就是金融產(chǎn)品的過度創(chuàng)新是不可取的。

國家在當(dāng)前的經(jīng)濟政策是保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)。在產(chǎn)業(yè)政策方面，2008年中國紡織工業(yè)協(xié)會在穩(wěn)定人民幣匯率、切實解決企業(yè)融資難、調(diào)整棉毛等增值稅高征低扣、調(diào)整或取消棉花滑準(zhǔn)稅、上調(diào)出口退稅率、穩(wěn)步落實有關(guān)勞動法規(guī)與環(huán)保政策等宏觀政策方面提出了建議。在紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)升級方面，國家有關(guān)部門正從幾個方面進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：一是結(jié)構(gòu)調(diào)整與協(xié)調(diào)發(fā)展，發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品，優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，公共服務(wù)平臺增強中小企業(yè)抗風(fēng)險能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是技術(shù)進步，提高自主創(chuàng)新能力，包括高性能纖維、功能性纖維及應(yīng)用開發(fā)，天然纖維高附加值產(chǎn)品及開發(fā)應(yīng)用，紡織機械關(guān)鍵設(shè)備開發(fā)與應(yīng)用，信息化共性技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，技術(shù)中心和設(shè)計創(chuàng)意中心建設(shè)；三是推進節(jié)能減排，實施循環(huán)經(jīng)濟；四是加強自主品牌培育和營銷渠道建設(shè)。行業(yè)需要政策溫暖，更需要樹立信心。

2008年紡織產(chǎn)業(yè)一路艱辛，從緊貨幣政策，資金無以為繼；用工成本提高，原料價格動蕩，成本控制難度加劇；人民幣的匯率變化，上半年對美元升值，下半年對歐元升值，對行業(yè)都造成了很大的壓力；金融危機重創(chuàng)市場需求，無論是外部需求還是內(nèi)部需求，都是受到了全球經(jīng)濟形勢的影響；資金緊缺，成本難以控制。

2. 世界金融危機帶來的挑戰(zhàn)

全球金融危機導(dǎo)致市場疲軟，世界主要機構(gòu)都對發(fā)展調(diào)整了預(yù)期。據(jù)IMF預(yù)測，2008年、2009年全球經(jīng)濟增長速度將分別較上年下降 1.1 個和 0.9 個百分點（圖1）。2008年11月美國非農(nóng)業(yè)部門就業(yè)減少 53.3 萬個，為1974年12月以來最大減幅，失業(yè)率上升到 6.7%。美國人收入的 83% 用于消費，若降至 80%，意味著整體支出減少 3 000 億美元，相當(dāng)于沃爾瑪 1 年的零售額（圖 2）。日本在2008年8月份消費者信心指數(shù)跌至 30.1，為1982年開始有比較數(shù)據(jù)以來的最低水準(zhǔn)。歐洲18國 1.8 萬消費者調(diào)查顯示，2008年圣誕節(jié)消費者的預(yù)算開支將減縮 6%。2008年第三季度中國GDP增長幅度已連續(xù) 5 個季度出現(xiàn)下滑，出口交貨值、工業(yè)增加值增幅明顯回落。

金融危機對中國紡織業(yè)的影響也很大，2008年紡織行業(yè)多年來首次出現(xiàn)就業(yè)萎縮局面，1 — 8 月，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人數(shù)同比下降 0.36%，全行業(yè)利潤增速僅為 3.20%，處于2002年以來利潤增長最低點，增速較上年同期下降 34.19 個百分點，化纖、紡機利潤嚴(yán)重萎縮；行業(yè)虧損面擴大，1 — 8 月達 21.33%，上年同期為 19.05%；虧損額增加，1 — 8 月達 156.88 億元，同比增長 66%，同比增加 52.07 個百分點。1 — 10 月產(chǎn)值增速明顯下滑，同比僅僅增長 14%，多年來首次跌出 20%；各類產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度都開始明顯回落，1 — 10 月化纖產(chǎn)量同比僅增長 2.15%，紗產(chǎn)量同比增長 9.24%，布產(chǎn)量同比增長 5.61%，服裝產(chǎn)量同比增長 5.11%。用工成本上升 18% ～ 20%，這不僅是勞動工資增長，還有《勞動合同法》的實施，相關(guān)的社保費用，訴訟案件上升（圖3）；人民幣匯率的波動，1 — 8 月人民幣同比升值9.12%；原材料價格2008年劇烈震蕩；行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速大幅下滑，為近幾年最低水平，1 — 9 月紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長 10.15%，同比大幅下滑 22.98 個百分點。

出口增速在回落，1 — 10 月，紡織服裝出口總額1 537.17 億美元，同比上漲 8.43%，漲幅較2007年回落 10.65 個百分點，創(chuàng)近 6 年新低。如果考慮匯率因素，以人民幣計算則下降 1.13%（圖 4）。幾個主要市場中，對美紡織品服裝出口 229.85 億美元，同比增長 2.03%，增速下滑 21.39 個百分點。剔除價格因素，出口數(shù)量下降 3.65%；對歐盟出口紡織品服裝425.17 億美元，同比增長 15.86%。下半年開始，對歐出口高增長趨勢有所減緩；對日紡織品服裝出口 180.54 億美元，同比增長 7.24%，同比提高 3.59 個百分點，是幾個主要市場最穩(wěn)定的一個；對香港出口繼續(xù)負增長，同比下降 11.15%，下滑 13.69 個百分點；對東盟出口增長乏力，較上年同期下降37.33 個百分點。

三、樹立信心，發(fā)掘有效需求

紡織工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要把握國內(nèi)外紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及消費需求變化，樹立信心、針對有效需求建立發(fā)展模式。從外部需求看，世界貿(mào)易受金融危機影響，趨勢減緩，但不會停止。全球纖維消費量穩(wěn)步提升，人均纖維消費量緩步增長。歐美日是重點市場，需重點研究與關(guān)注。中國在全球產(chǎn)業(yè)布局中占據(jù)重要地位，中國紡織工業(yè)通過技術(shù)進步形成的規(guī)模和配套優(yōu)勢難以被輕易取代。從內(nèi)部需求看，金融危機使經(jīng)濟增長驅(qū)動力轉(zhuǎn)移，啟動國內(nèi)消費是關(guān)鍵，產(chǎn)業(yè)用紡織品、區(qū)域發(fā)展不均衡、產(chǎn)業(yè)配套完善和社會零售總額持續(xù)增長使拉動內(nèi)需空間巨大。我國居民消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，消費者對產(chǎn)品需求向多層面發(fā)展，價格、質(zhì)量、功能、環(huán)保是主流消費需求。

1. 世界貿(mào)易趨勢減緩但不會停滯

過去幾年國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易持續(xù)發(fā)展。世界經(jīng)濟2004—2007年保持 4% 以上速度增長。據(jù)IMF統(tǒng)計，國際商品和服務(wù)貿(mào)易從2003年的 93 088 億美元增到2007年的 171 295 億美元，年均增長 16.5%（圖5）。2000 — 2007年，中國GDP年均增長 10.6%，從 9.9 萬億元增長到 24.9 萬億元；人均GDP從 946 美元增長到 2 585 美元，年均增長15.4%。我國進出口貿(mào)易額從2000年的 4 743 億美元增長到2007年的 21 737 億美元，年均增長 24.3%。中國經(jīng)濟的外向度明顯增加，進出口貿(mào)易占GDP比重從2000年的 39.9%增加到2007年的 63.6%。因此國內(nèi)經(jīng)濟受國際經(jīng)濟變化的影響也更明顯。

全球紡織品服裝出口總額也在增長，據(jù)WTO統(tǒng)計，世界紡織品服裝出口總額從2000年的 3 549 億美元增長到2007年的 5 834 億美元，年均增長 7.3%，近兩年增長速度均超過 10%（圖 6）。服裝是貿(mào)易主體，2007年出口額達3 453 億美元，占比達到 59.2%（圖 7）。

2. 全球纖維消費量穩(wěn)步提升，人均纖維消費量隨著人口緩步增長

據(jù)Fiber Organon統(tǒng)計，世界紡織纖維需求量從2003年的 6 100 萬t增長到2007年的 7 550 萬t（不含玻璃纖維和麻纖維），年均增長率 5.6%。社會發(fā)展和人民生活改善不會因金融危機而停止對生活必需品和產(chǎn)業(yè)用紡織品的基本需求。預(yù)計2007 — 2015年世界人口將增加 7 000 萬人，按2007年世界人均纖維消費 10.9 kg保守估計，將增加纖維需求 76.3 萬t。另外社會經(jīng)濟在發(fā)展，其他領(lǐng)域纖維需求量還會增長。

3. 中國在全球紡織產(chǎn)業(yè)布局中占據(jù)重要地位

以中國為代表的亞洲在全球產(chǎn)業(yè)布局中占據(jù)重要地位，趨勢不可阻擋。根據(jù)WTO數(shù)據(jù)，亞洲對歐盟、北美、中東、非洲及亞洲內(nèi)部的貿(mào)易量持續(xù)增加，以中國為代表的紡織品服裝生產(chǎn)國和地區(qū)已穩(wěn)固了在全球供應(yīng)量中的地位；歐盟內(nèi)部、北美內(nèi)部的貿(mào)易量逐漸減少，全球紡織服裝市場配置的天平已向亞洲傾斜。

中國紡織工業(yè)通過技術(shù)進步形成的規(guī)模和配套優(yōu)勢依舊。據(jù)國際紡織制造商聯(lián)合會（ITMF）統(tǒng)計，1998 — 2007年世界累計新投資棉紡錠 6 827 萬錠，其中亞洲國家占 89.6%，中國、印度和巴基斯坦占 76.2%。針織圓機、無梭織機等也是如此。與中國相比，其他國家投資量較少。

紡織品出口方面，歐盟居世界第一，中國份額從2000年 10.29% 上升到2007年 23.5%；同期主要紡織品出口國中，呈上升趨勢的是印度（從 3.55% 上升到 3.97%）和巴基斯坦（從 2.89% 上升到 3.10%），但是提升份額有限，與中國還是有很大的差距（圖 8）。

服裝方面（圖 9），2007年我國服裝出口份額居首位，達到 33.37%。歐盟排在第二位，是 29.9%。土耳其呈上升趨勢，從2000年的 3.3%到2007年的 4.05%；巴基斯坦 1.08%到 1.91%，但總體來說份額是有限的。而印度則呈下降趨勢（由 3.01% 下降至 2.80%）。

4. 歐美日仍是重點市場需要重點研究與關(guān)注

歐、美、日占世界紡織品服裝進口市場的份額 60% 以上（圖 10）。金融危機使得這些地區(qū)的消費習(xí)慣和購買方式發(fā)生重大變化，削減娛樂開銷，對價格更敏感。消費習(xí)慣改變意味著以百貨店和高檔品牌店的損失為代價，沃爾瑪這樣的折扣店會從中受益。這種消費結(jié)構(gòu)向低端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，或許會造成消費量的下滑。但是從另一個角度可以看到，廉價產(chǎn)品供應(yīng)商在銷售額增長方面會成為贏家，分得更大市場份額，對質(zhì)優(yōu)、價廉、物美的中國產(chǎn)品應(yīng)該是好機會。

20世紀(jì)90年代以來，中國對美國、歐盟市場一直保持增長，沒有出現(xiàn)特別大的波動，而其他一些供貨國起伏非常大，特別是印度、巴基斯坦等。2007年，中國服裝在歐盟占有 19.8% 的市場份額，在美國占有 1/3 的份額，在日本則超過了 3/4（圖 11），這種格局不是輕易能改變的。金融危機并沒有改變?nèi)藗儗ι畋匦杵返男枨竺?，關(guān)鍵是消費結(jié)構(gòu)改變了，這是需要研究的。世界三大主要市場對于中國紡織品服裝建立了一種依賴性，這種依賴性不會由于這種經(jīng)濟危機輕易改變。中國紡織產(chǎn)業(yè)應(yīng)該建立一種信心。

5. 國內(nèi)市場是中國紡織工業(yè)最重要的市場

金融危機使國民經(jīng)濟的驅(qū)動力在發(fā)生一個轉(zhuǎn)變，啟動國內(nèi)需求，增加投資成為關(guān)鍵。2004年以來，投資一直占著最重要位置，其次是出口和消費（圖 12）。隨著出口拉動作用的下降，下一步經(jīng)濟發(fā)展重點在啟動內(nèi)需方面。

2000 — 2007年，中國經(jīng)濟外向度明顯增加，進出口貿(mào)易占GDP比重從 39.9% 增加到 63.6%。中國紡織工業(yè)外向度則逆趨勢而動，從 61.39% 降到 38.96%。內(nèi)需是紡織工業(yè)的最重要市場。

目前，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品僅占纖維消費量的 15%（圖 14），內(nèi)需市場將為產(chǎn)業(yè)用紡織品帶來巨大增長空間。預(yù)計今后 3 年內(nèi)，整個中國將會增加 300 萬t產(chǎn)業(yè)纖維的需求。

化纖是消費主流。從全世界范圍看，化纖占纖維消費量的 61%。中國化纖原料進口，2007年達 1 590 萬t，占到了全部所需的 60% 以上，存在巨大缺口?；w是石油裂解產(chǎn)品，經(jīng)測算，石油僅僅 0.8% 的部分可用于合成纖維生產(chǎn)。因此，對于合成纖維生產(chǎn)來說，原油短缺并不是問題，國產(chǎn)原油就可以解決。關(guān)鍵問題是產(chǎn)業(yè)配套沒有做好，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，必然會有整個產(chǎn)業(yè)鏈價格的不正常。因此，產(chǎn)業(yè)鏈要往上游延伸，在產(chǎn)業(yè)鏈配套方面，中國仍然有機會。

中國內(nèi)需空間廣闊，社會零售總額持續(xù)增長，服裝類零售額增速更快。1978 — 2007年社會零售總額年均增長在10% 以上。2008年1 — 9 月，紡織服裝內(nèi)銷產(chǎn)值達 19 046.16 億元，同比增長 18.62%，高于行業(yè)銷售產(chǎn)值增速 2.89 個百分點；占銷售產(chǎn)值的 76.49%，比上年同期提高了 1.86 個百分點。國內(nèi)衣著消費勢頭良好，1 — 9 月全國服裝類限額以上批發(fā)和零售額同比增長 26.50%，增速比社會消費品零售增速高出 4.5 個百分點。

新商業(yè)模式涌現(xiàn)，衣著類消費價格指數(shù)下降，造福廣大消費者。1 — 8 月重點大型零售企業(yè)針紡織品銷售增長19.73%，服裝銷售增長 20.81%，均低于商場銷售額增速。這不能說明紡織品服裝價值不能提升，而是由于商業(yè)模式的變動，大型百貨商場中服裝比重在下降，新服裝銷售商業(yè)模式在增長。例如北京的官園、大紅門、秀水等傳統(tǒng)的批發(fā)市場，從傳統(tǒng)的B2B的模式現(xiàn)在專向B2C，這些傳統(tǒng)批發(fā)市場的費用要比百貨商店低 30% 以上。