2001年加入WTO后，我國政府遵守入世承諾，逐步放開外資銀行業(yè)務(wù)、客戶和地域方面的限制，外資銀行加快了進(jìn)入中國的腳步。如今，五年過渡期已經(jīng)結(jié)束，銀行業(yè)即將全面開放，入世五年來外資銀行的發(fā)展?fàn)顩r成為一個(gè)令人關(guān)注的話題。本文就中國入世以來外資銀行在華發(fā)展所表現(xiàn)出的特點(diǎn)進(jìn)行分析，并以此為基礎(chǔ)，對外資銀行未來發(fā)展趨勢做出預(yù)測。

一、外資銀行發(fā)展趨勢表現(xiàn)的特征

1.外資銀行機(jī)構(gòu)總量穩(wěn)步增長，但法人注冊機(jī)構(gòu)數(shù)量呈下降趨勢

2000年以來，外資銀行在我國落戶的機(jī)構(gòu)數(shù)量變化如表1所示。從表中可以看出，除2001年和2002年略有下降外，其余年份中外資銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)量是穩(wěn)步增長的。

數(shù)據(jù)來源:《中國金融年鑒》2001年～2005年整理而得。2005年的數(shù)據(jù)截止到2005年6月底

在外資銀行不同類型的機(jī)構(gòu)中，代表處的數(shù)量一直多于營業(yè)性機(jī)構(gòu)的數(shù)量，但是可以預(yù)計(jì)，未來營業(yè)性機(jī)構(gòu)的數(shù)量將超過代表處數(shù)量。

在營業(yè)性機(jī)構(gòu)中，分行形式占據(jù)絕大部分比例，而在華注冊法人機(jī)構(gòu)所占比例很低（2005年不到10％），并且呈現(xiàn)下降的趨勢。但由于在新的《外資銀行管理?xiàng)l例》中規(guī)定，外資銀行只有注冊為國內(nèi)法人銀行，才能獲準(zhǔn)全面經(jīng)營人民幣零售業(yè)務(wù)，近期，已有匯豐、渣打、花旗等多家外資銀行明確表示，將盡快由分行注冊為法人性質(zhì)的子行，因此，可以預(yù)見未來外資銀行的機(jī)構(gòu)類型中，法人注冊機(jī)構(gòu)所占比例將逐步增加。

盡管外資銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)量總數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢，但每家外資銀行擁有的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量大大低于中資銀行，以業(yè)務(wù)份額占絕對優(yōu)勢的美國花旗銀行和香港匯豐銀行為例，但花旗銀行僅有5家分行、2家支行和3家代表處，香港匯豐銀行只有10家分行、3家支行和3家代表處。因此，相對于中資銀行，外資銀行是不具有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢的，未來即使能夠從事人民幣的零售業(yè)務(wù)，服務(wù)對象的重點(diǎn)也應(yīng)為高端客戶。

2.在華外資銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)展迅速，人民幣業(yè)務(wù)尤其突出，但總體市場份額仍然不高

從表2外資銀行在華資產(chǎn)情況的發(fā)展變化中可以看出，除2002年有所下降外，外資銀行的資產(chǎn)總額以較快的速度增長（增長率各年平均為21％），這一速度超過中國銀行業(yè)的資產(chǎn)增長速度，也大大超過了營業(yè)性機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長速度，說明單個(gè)外資銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度也是較高的。

另外，盡管當(dāng)前外資銀行以經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)為主（2005年6月末，外資銀行外匯資產(chǎn)占總資產(chǎn)的78％），但人民幣業(yè)務(wù)的增長更為迅速，人民幣資產(chǎn)總額的增長速度平均為38％，高于外資銀行資產(chǎn)總額的增長速度，多數(shù)年份也高于經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長速度，表明我國外資銀行的人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭很快，值得關(guān)注。

但是，盡管外資銀行的業(yè)務(wù)增長速度高于中資金融機(jī)構(gòu)，但外資銀行占全國銀行業(yè)的份額仍然很低。2001年和2005年，外資銀行資產(chǎn)占全行業(yè)資產(chǎn)的比例分別為1.8%和1.89%，沒有顯著的提高。

數(shù)據(jù)來源:同上，2005年的數(shù)據(jù)截止到2005年6月底

二、在華外資銀行的地域分布特征

盡管自加入WTO起，我國就取消了經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的地域限制，以后又逐步增加經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的城市區(qū)域，但從表3中可以看出，當(dāng)前，外資銀行在華的地域分布集中于東部沿海地區(qū) ，在中部內(nèi)陸地區(qū)和西部邊遠(yuǎn)地區(qū)落戶的外資銀行機(jī)構(gòu)屈指可數(shù)。其中落戶于中部內(nèi)陸地區(qū)的外資銀行最少，除了湖北省武漢市有外資銀行機(jī)構(gòu)外，其余省份均是空白，而在西部邊遠(yuǎn)地區(qū)，除了重慶、成都、西安和昆明外，其余省份也是外資銀行機(jī)構(gòu)的真空地帶。這與其他國家外資銀行設(shè)立地點(diǎn)較為集中的特征一致。但是，銀監(jiān)會多次表示，鼓勵(lì)外資銀行到中西部地區(qū)和東北地區(qū)發(fā)展，將以優(yōu)惠的條件和政策導(dǎo)向吸引外資銀行到上述地區(qū)開辦業(yè)務(wù)，新《外資銀行管理?xiàng)l例》中也體現(xiàn)了這一政策導(dǎo)向，可以預(yù)見，未來外資銀行在中西部地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)的數(shù)量將上升。

三、外資銀行來源國家的特征

截至2005年10月末，共有20個(gè)國家和地區(qū)的外國銀行在我國設(shè)立了營業(yè)性機(jī)構(gòu)。另有40個(gè)國家和地區(qū)的銀行在我國開設(shè)了代表處。不同國家或地區(qū)的外資銀行在我國設(shè)立機(jī)構(gòu)的情況（2004年）如表4所示。按進(jìn)入我國的外資銀行數(shù)量排列，前三位分別是日本、香港和美國。若以在我國設(shè)立分行的銀行數(shù)量排列，前三名分別為香港、美國和韓國，香港共有14家銀行開設(shè)分行，分行數(shù)量達(dá)到45家。

在西方有關(guān)外資銀行的研究文獻(xiàn)中，在一國設(shè)立的外資銀行的數(shù)量，與母國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、母國與東道國雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的密切程度以及地理與文化關(guān)系的遠(yuǎn)近有關(guān)(如Magri等2004年），我國也基本符合這一規(guī)律，投資來源國集中于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，在發(fā)展中國家中，與我國地理位置較近的亞洲國家較多，至于與兩國間經(jīng)貿(mào)關(guān)系的相關(guān)程度需要今后進(jìn)一步的研究證明。

另外，不同國家和地區(qū)在外資銀行機(jī)構(gòu)的設(shè)立地點(diǎn)上也有地域上的偏好，例如，韓國的外資銀行更傾向于在我國北方（如北京、天津）設(shè)立機(jī)構(gòu)，而香港的外資銀行傾向于在南方（如廣州、深圳）設(shè)立機(jī)構(gòu)。 由此可見，地理位置遠(yuǎn)近的因素確實(shí)是影響外資銀行設(shè)立地點(diǎn)的重要因素。

數(shù)據(jù)來源:《中國金融年鑒》2005整理而得。注:由于篇幅所限，本文只列出外資銀行數(shù)量排名前10位的國家

四、外資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營表現(xiàn)的特征

1.外資銀行經(jīng)營情況良好，不良資產(chǎn)率持續(xù)下降，利潤總額穩(wěn)步上升

入世以來，在華外資銀行逐步適應(yīng)內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境，不良資產(chǎn)率由2001年的8.54％下降至2005年的1.05％。在盈利方面，外資銀行在2000年整體扭虧為盈的基礎(chǔ)上，2001年有大幅度的增長，除2002年略有下降外，一直保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。但是，盡管如此，外資銀行在華整體的盈利能力并不高，5年平均的ROA只有0.45％，低于2004年世界1000家銀行平均0.9%的水平，也低于國內(nèi)銀行平均0.55％的水平，說明外資銀行短期內(nèi)對業(yè)務(wù)擴(kuò)張和機(jī)構(gòu)布局的關(guān)注多于對利潤的關(guān)注。但是可以預(yù)期，隨著銀行業(yè)的全面開放，外資銀行憑借自身優(yōu)勢，將來會取得更豐厚的回報(bào)。

2.外資銀行的服務(wù)對象以外資企業(yè)為主

截止2005年6月末，外資銀行向外資企業(yè)的貸款余額為2475億元，占總貸款余額的74％，向中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的貸款余額為878億元，僅占總貸款余額的26％，在存款方面，外資銀行75％的存款來自外資機(jī)構(gòu)，只有8％的存款來自境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人（王新華等2005年）。但是隨著銀行業(yè)的全面開放，對人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶限制的取消，以及一些外資銀行完成法人機(jī)構(gòu)的注冊轉(zhuǎn)型，可以預(yù)期中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的業(yè)務(wù)所占比例，尤其是存款業(yè)務(wù)比例將會提高。

綜上所述，當(dāng)前在華外資銀行的經(jīng)營狀況良好，業(yè)務(wù)增長速度較快，但整體所占市場份額很小。營業(yè)性機(jī)構(gòu)以分行形式為主，分布的區(qū)域集中于東部沿海地區(qū)，來源國家集中于與中國有密切經(jīng)貿(mào)關(guān)系以及地理位置較近的國家和地區(qū)。隨著中國銀行業(yè)的全面開放，對外資銀行非審慎性監(jiān)管措施的取消，外資銀行將在更加平等的基礎(chǔ)上與中資銀行競爭，希望更加能夠發(fā)揮促進(jìn)競爭，提高銀行業(yè)整體效率的作用。

參考文獻(xiàn):

[1]王新華戴光輝:（2005），“在華外資銀行解讀，” 《中國統(tǒng)計(jì)》第8期

[2]王志軍:（2006），“當(dāng)代美國銀行業(yè)市場中的外資銀行發(fā)展分析，”《國際金融研究》第4期

注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文。