摘要：國(guó)際直接投資，特別是國(guó)際石油投資所面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)、地域風(fēng)險(xiǎn)高，市場(chǎng)環(huán)境負(fù)責(zé)，因此在投資決策前對(duì)海外投資環(huán)境進(jìn)行分析與評(píng)估十分必要。本文試從投資環(huán)境基本理論著手，重點(diǎn)分析分析了俄羅斯、非洲、中東、中南美洲等地區(qū)的投資環(huán)境。

關(guān)鍵詞：石油企業(yè) 海外投資 投資環(huán)境 俄羅斯 非洲 中東 中南美洲

20世紀(jì)90年代初，在經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)內(nèi)石油資源匱乏這兩大因素的推動(dòng)下，中國(guó)石油企業(yè)開始走上發(fā)展海外投資、開拓國(guó)外石油資源的道路。而國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和油氣貿(mào)易與投資環(huán)境的不斷變化，在給中國(guó)石油企業(yè)發(fā)展國(guó)際石油貿(mào)易、實(shí)施跨國(guó)投資帶來(lái)許多機(jī)會(huì)的同時(shí)，也構(gòu)成了巨大的挑戰(zhàn)。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”的步伐相對(duì)落后，那些法律體系相對(duì)健全，投資較有保障的海外油氣資源，經(jīng)過數(shù)十年來(lái)的國(guó)際爭(zhēng)奪之后，大多已經(jīng)落入跨國(guó)石油巨頭手中。在先機(jī)已被國(guó)際石油巨頭搶占的情況下，中國(guó)石油企業(yè)進(jìn)行海外投資必然面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。

一、投資環(huán)境理論介紹

國(guó)際直接投資作為一種跨國(guó)界的投資，投資方必然要尋求一個(gè)理想的資本接受國(guó)——東道國(guó)進(jìn)行投資，以實(shí)現(xiàn)資本的增值和經(jīng)濟(jì)效益。而東道國(guó)（地區(qū)）在一定時(shí)間內(nèi)擁有的影響和決定國(guó)際直接投資進(jìn)入并取得經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)整體，即投資環(huán)境，就成為了開展國(guó)際直接投資活動(dòng)的外部條件，也是國(guó)際直接投資賴以進(jìn)行的前提。

投資環(huán)境是指影響或制約投資活動(dòng)及其結(jié)果的自然、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、政治、文化等各種外部因素的總稱。概括地說(shuō)，投資環(huán)境包括影響投資活動(dòng)的自然要素、社會(huì)要素、經(jīng)濟(jì)要素和政治要素。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，投資環(huán)境是不可完全控制的因素，企業(yè)必須努力認(rèn)清其所處的環(huán)境，并努力適應(yīng)環(huán)境，利用環(huán)境提供的有利條件，回避不利因素。^[1]因此，正確判斷和評(píng)估投資對(duì)象國(guó)的投資環(huán)境，從而選擇最佳投資點(diǎn)，成為投資者決策前的重要一環(huán)。然而，影響投資環(huán)境的因素廣泛，幾乎包括一國(guó)（地區(qū)）的所有情況。一般我們把投資環(huán)境因素劃分為6大類，即政治、經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施、法律、社會(huì)文化和自然地理，而每種因素又包含大量的子因素，具體如表1所示：

二、重點(diǎn)區(qū)域投資環(huán)境分析

目前，我國(guó)的海外石油投資大部分集中在非洲、俄羅斯，也有一部分在中東、中亞及拉美地區(qū)。因此，本文重點(diǎn)將對(duì)以上地區(qū)的投資環(huán)境進(jìn)行初步探討。

(一)俄羅斯^[2]

俄羅斯是世界第一大產(chǎn)氣國(guó)和第二大產(chǎn)油國(guó)。根據(jù)俄羅斯《2020年前能源發(fā)展戰(zhàn)略》預(yù)測(cè)，俄羅斯的石油資源量為440億噸；而俄羅斯審計(jì)署的一份報(bào)告對(duì)俄羅斯石油儲(chǔ)量的評(píng)估為250億噸；俄羅斯自然資源部提供的數(shù)據(jù)則顯示該國(guó)油儲(chǔ)190億噸。中國(guó)海洋石油總公司企業(yè)發(fā)展研究室政策研究經(jīng)理徐玉高博士提供的數(shù)據(jù)是：該國(guó)探明石油儲(chǔ)量為800億桶(約為106億噸)，占全球總量的10%。同樣，作為國(guó)際石油界最為權(quán)威的專業(yè)雜志——美國(guó)《油氣雜志》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2005年1月1日，俄羅斯擁有探明石油儲(chǔ)量達(dá)600億桶，約合76.9億噸，2004年俄羅斯石油產(chǎn)量則達(dá)到4.48億噸，2005年原油產(chǎn)量增長(zhǎng)2.4%，較2004年8.9%的增速有明顯回落。

根據(jù)俄羅斯的規(guī)劃，到2020年，俄對(duì)中、日、韓和印度的石油出口將從目前占總出口量的3%增加到15%～30%。其中，把向中國(guó)出口石油和天然氣納入其整個(gè)管道出口方案之中，服從于其整體的能源發(fā)展戰(zhàn)略需要，特別是東西伯利亞的發(fā)展需要。這是俄羅斯能源工業(yè)的整體發(fā)展戰(zhàn)略思路，也是其開展油氣能源合作的特點(diǎn)。

俄羅斯石油立法、合同模式及條款看起來(lái)比較復(fù)雜，法律修改非常頻繁，使外國(guó)投資者普遍感到俄羅斯的法律法規(guī)缺乏穩(wěn)定性、系統(tǒng)性和完整性。外國(guó)公司普遍感到，在現(xiàn)行的稅收制度下，投資油氣上游領(lǐng)域基本上無(wú)利可圖。各種稅收和定額限制使石油公司的收入大大減少。此外，俄羅斯石油工業(yè)的對(duì)外開放領(lǐng)域主要是季曼—伯朝拉、極地海域、遠(yuǎn)東地區(qū)和里海地區(qū)。在這些領(lǐng)域，只有國(guó)際大石油公司，特別是國(guó)際財(cái)團(tuán)才有實(shí)力進(jìn)入。

根據(jù)我們對(duì)俄羅斯的長(zhǎng)期調(diào)研和分析，我們作為消費(fèi)國(guó)，在與俄羅斯這一資源大國(guó)的合作中，首先要了解俄羅斯的長(zhǎng)期能源戰(zhàn)略，并在本國(guó)的能源戰(zhàn)略政策的制定過程中，注意與俄羅斯能源戰(zhàn)略之間的協(xié)調(diào)和配合。只有在幫助俄羅斯實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，才有可能實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)。其次，與俄羅斯的合作要更加側(cè)重于長(zhǎng)期合作和相互開放的合作原則，可以探討以“近期微利、長(zhǎng)期有利”，“近期服從長(zhǎng)遠(yuǎn)”的原則開展項(xiàng)目合作。最后，要特別關(guān)注普京連任以后油氣法律法規(guī)和政策的變化趨勢(shì)。2005年《地下資源法》、《長(zhǎng)輸管道法》、稅法的修改和出臺(tái)將對(duì)外國(guó)公司，包括中俄石油和天然氣管道合作、石油貿(mào)易和參與上游開發(fā)具有直接的影響。

（二）非洲地區(qū)^[3]

非洲是世界八大產(chǎn)油區(qū)之一，目前原油日產(chǎn)量800萬(wàn)桶。近年來(lái)，由于深?？碧郊夹g(shù)的運(yùn)用和幾內(nèi)亞灣地區(qū)新油田的發(fā)現(xiàn)，非洲探明的石油儲(chǔ)量不斷增加，僅次于中東和南美。專家預(yù)測(cè)，到2010年，非洲石油產(chǎn)量在世界石油總產(chǎn)量中的比例有望上升至20%。目前，非洲共有23個(gè)產(chǎn)油國(guó)，其中尼日利亞、阿爾及利亞、利比亞、安哥拉和埃及為非洲五大石油生產(chǎn)國(guó)，2004年合計(jì)石油產(chǎn)量為3.40億噸，占非洲石油產(chǎn)量的83.8%。此外赤道內(nèi)幾亞、蘇丹和乍得正成為新崛起的石油生產(chǎn)國(guó)。

盡管非洲的政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍有動(dòng)蕩，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化，非洲已出現(xiàn)向民主政權(quán)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。與中東相比，非洲的整體局勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，非洲各國(guó)積極改善投資環(huán)境，制定了一系列吸引外國(guó)投資者的優(yōu)惠政策，如利比亞和摩洛哥都頒布了新的石油法；安哥拉和埃及都修改了石油法；埃及政府修改了區(qū)塊招標(biāo)和開發(fā)的部分條款，包括推出面積更大的區(qū)塊，延長(zhǎng)協(xié)議執(zhí)行年限和對(duì)老油田再開發(fā)提供補(bǔ)帖等；尼日利亞2002年9月允許私人資本進(jìn)入石油下游產(chǎn)業(yè)，并開始減少或取消政府參股比例等。另外一些新興產(chǎn)油國(guó)也引起了西方投資者的濃厚興趣，南瀕幾內(nèi)亞灣的科特地瓦近年來(lái)在南部沿海地區(qū)不斷有新的發(fā)現(xiàn)。

非洲最大的海灣——幾內(nèi)亞灣沿岸的十多個(gè)國(guó)家及臨近地區(qū)擁有豐富的石油資源。據(jù)預(yù)測(cè)外來(lái)的幾內(nèi)亞灣將成為世界上最重要的產(chǎn)油區(qū)之一。近年來(lái)，隨著安哥拉和尼日利亞、幾內(nèi)亞深水區(qū)勘探不斷獲得重大發(fā)現(xiàn)，幾內(nèi)亞灣地已成為世界油氣勘探的熱點(diǎn)地區(qū)之一。我們應(yīng)抓住機(jī)遇，積極參與幾內(nèi)亞灣的石油勘探和開發(fā)，努力構(gòu)筑穩(wěn)定的供油新渠道。

值得注意的是，非洲中部地區(qū)目前仍然是西方公司全球油氣投資鏈條中的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。該地區(qū)的油氣資源并不豐富，但是開發(fā)潛力很大，且政府開發(fā)石油的愿望強(qiáng)烈，今后的發(fā)展情況與蘇丹非常類似。例如，乍得和尼日爾與許多具有較長(zhǎng)時(shí)間和較大規(guī)模勘探基礎(chǔ)及歷史的國(guó)家相比，幾乎是勘探處女地，但是近年來(lái)不斷有新的油氣發(fā)現(xiàn)，預(yù)示著具有一定的油氣前景。特別是乍得——喀麥隆管道建設(shè)完工并投入運(yùn)營(yíng)，在很大程度上解決了石油出?？诘膯栴}，使其石油工業(yè)前景更加看好。此外，貧窮是這兩個(gè)國(guó)家的共同特點(diǎn)。由于同時(shí)承受著沉重的外債負(fù)擔(dān)，而且未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政治穩(wěn)定與國(guó)內(nèi)資源開發(fā)關(guān)系密切，因而兩國(guó)均有吸引外資開發(fā)本國(guó)油氣資源的強(qiáng)烈愿望。進(jìn)入這兩個(gè)國(guó)家開展風(fēng)險(xiǎn)勘探，積極參與兩國(guó)的油氣項(xiàng)目開發(fā)，可以說(shuō)是已經(jīng)具備一定實(shí)力的勘探開發(fā)公司的戰(zhàn)略性選擇。目前西方公司雖然還沒有在該地區(qū)做戰(zhàn)略性投入和大規(guī)模的開發(fā)，但是始終沒有放棄對(duì)該地區(qū)的關(guān)注。

在非洲地區(qū)，我們有成功的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒。但隨著西方各大石油公司對(duì)該地區(qū)的關(guān)注，今后這一地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

（三）中東地區(qū)^[2]

中東擁有豐富的石油資源，而且原油探明儲(chǔ)量仍在增長(zhǎng)之中，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中東原油探明儲(chǔ)量已由2000年932.5億噸（占世界原油儲(chǔ)量66.5%）增加到2003年990億噸（占世界63.3％），其中，2003年沙特阿拉伯和伊朗探明儲(chǔ)量分別為361億噸（占世界22.9％）和180億噸（占11.4％）。2003年中東原油生產(chǎn)量10.937億噸，其中，沙特阿拉伯4.748億噸（占世界12.8％）、伊朗1.901億噸（占5.1％）。美國(guó)最近發(fā)表的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)20年內(nèi)，中東地區(qū)將繼續(xù)稱霸世界石油市場(chǎng)，除非世界對(duì)能源的需求發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。華盛頓國(guó)際戰(zhàn)略研究中心發(fā)表的“中東能源發(fā)展”報(bào)告闡明，中東地區(qū)的局勢(shì)將影響整個(gè)世界能源供應(yīng)的平衡。美國(guó)能源情報(bào)局預(yù)計(jì)，到2025年，對(duì)石油的需求將從2002年日需求量7800萬(wàn)桶增長(zhǎng)到1.18億桶。預(yù)計(jì)其中一半將來(lái)自中東國(guó)家。勿庸置疑，中東地區(qū)是全球原油消費(fèi)市場(chǎng)的主要供應(yīng)源。盡管各主要消費(fèi)國(guó)都在努力實(shí)現(xiàn)海外原油進(jìn)口的多元化，努力降低對(duì)中東原油的依賴程度，但是在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期里，中東地區(qū)作為主要供應(yīng)源仍是不爭(zhēng)的事實(shí)。因此，如何充分利用中東地區(qū)的油氣資源是世界各國(guó)和各大石油公司的重要戰(zhàn)略內(nèi)容。

根據(jù)我們的分析，中東地區(qū)的上游勘探開發(fā)環(huán)境與機(jī)會(huì)可以分為以下三種類型。

一是沙特阿拉伯和科威特。受憲法的制約，外國(guó)公司不能直接進(jìn)入這兩個(gè)國(guó)家的石油勘探開發(fā)領(lǐng)域。目前沙特雖然開放了天然氣領(lǐng)域，但是其根本目的是服務(wù)于國(guó)內(nèi)的油氣一體化開發(fā)和天然氣回注，外國(guó)公司難以從中獲得更多的資源分成和利益。不過，也有專家預(yù)測(cè)，沙特未來(lái)的新君主執(zhí)政后，對(duì)外合作政策可能會(huì)有積極的變化?？仆匾蚤_放北部四個(gè)油氣田為契機(jī)，正逐步嘗試對(duì)外開發(fā)，其合作環(huán)境有望逐步出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

二是伊朗和伊拉克。這兩個(gè)國(guó)家的油氣資源都非常豐富，同時(shí)都面臨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)困難、技術(shù)落后、不得不開放其國(guó)內(nèi)油氣資源市場(chǎng)的問題。與沙特和科威特一樣，伊朗的憲法也規(guī)定外國(guó)公司不能擁有本國(guó)的自然資源。因此，伊朗不得不采用“回購(gòu)合同”這一變通的方式引進(jìn)外國(guó)資金和技術(shù)，且一直沒有停止對(duì)外合作的步伐。從2004年起，該國(guó)采用新的“勘探和生產(chǎn)回購(gòu)合同”，將勘探和生產(chǎn)兩個(gè)階段合二為一，簡(jiǎn)化了石油公司從勘探階段過渡到生產(chǎn)階段的合同談判過程，降低了石油公司的操作風(fēng)險(xiǎn)和成本，受到業(yè)界的歡迎。如何改變石油工業(yè)的落后局面，是伊朗必須直面的難題，而良策只能是繼續(xù)擴(kuò)大開放其油氣工業(yè)，包括陸上油氣開發(fā)領(lǐng)域。事實(shí)上，伊朗一直與印度、中國(guó)和日本政府談判油氣出口，特別是LNG出口和相關(guān)的油氣田合作開發(fā)等問題。伊朗國(guó)內(nèi)的石油技術(shù)和設(shè)備急需更新，也為外國(guó)公司進(jìn)入該國(guó)提供了較大的合作空間。

目前伊拉克仍然處于不穩(wěn)定的特殊時(shí)期。伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)打破了中東地區(qū)的政治格局和利益平衡。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，伊拉克并沒能按計(jì)劃進(jìn)入經(jīng)濟(jì)重建階段。通過民選產(chǎn)生的新的政治體制正推動(dòng)政治局勢(shì)走向穩(wěn)定。但是，石油工業(yè)的體制和對(duì)外政策是最受關(guān)注的問題。根據(jù)我們的研究，今后伊拉克的油氣工業(yè)將實(shí)行對(duì)外開放政策，并采用國(guó)際通行的慣例開展對(duì)外合作。我們估計(jì)薩達(dá)姆時(shí)期的合作條款有可能得以延續(xù)或部分延續(xù)。但是，如何對(duì)待原來(lái)已經(jīng)簽訂的合同項(xiàng)目是內(nèi)外力量較量的焦點(diǎn)，也是最令伊當(dāng)局為難的問題。

三是其他非傳統(tǒng)中東產(chǎn)油國(guó)，包括阿聯(lián)酋、阿曼、也門、敘利亞等油氣資源不是特別豐富但對(duì)外合作態(tài)度非常明確的國(guó)家。近年來(lái)，這些國(guó)家時(shí)常舉行新區(qū)塊勘探開發(fā)、老油田再開發(fā)和工程技術(shù)服務(wù)招標(biāo)。雖然規(guī)模較小，但仍然不失為進(jìn)入中東前沿地區(qū)的良機(jī)。特別是阿曼的老油田再開發(fā)和天然氣開發(fā)具有良好的前景。

但是，占全球60%油氣儲(chǔ)量的中東石油市場(chǎng)大部分已經(jīng)被國(guó)際大型的石油企業(yè)所占據(jù)，基本格局已經(jīng)形成。目前我們所能夠進(jìn)入的市場(chǎng)大部分是一些地理和地質(zhì)情況較為復(fù)雜的地區(qū)，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)特別大。

（四）中南美地區(qū)^[4][5]

在世界石油生產(chǎn)格局中， 中南美占有一席之地。2002 年， 中南美原油產(chǎn)量占世界原油總產(chǎn)量的9.15 % (表1) 。

中南美的石油生產(chǎn)比較集中， 其中委內(nèi)瑞拉和墨西哥是最大的兩個(gè)石油供應(yīng)國(guó)， 其次還有秘魯、巴西等國(guó)。2002 年， 墨西哥原油產(chǎn)量為1178 億噸， 占世界原油總產(chǎn)量的510 %； 委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量為1153 億噸， 占世界原油總產(chǎn)量的4135 %；兩國(guó)原油總產(chǎn)量占拉美原油總產(chǎn)量的98 %。墨西哥和委內(nèi)瑞拉不僅是拉美重要的產(chǎn)油國(guó)， 而且是對(duì)美國(guó)供應(yīng)石油的主要國(guó)家， 兩國(guó)加上加拿大大約占美國(guó)進(jìn)口石油總量的48 %。^[6]

2001 年， 墨西哥共出口原油9 300 萬(wàn)噸， 其出口量占原油產(chǎn)量的50 %左右; 委內(nèi)瑞拉共出口原油1109 億噸， 其出口量占原油產(chǎn)量的70 %左右。兩國(guó)的石油出口以本地區(qū)和美國(guó)市場(chǎng)為主要對(duì)象。委內(nèi)瑞拉、墨西哥和世界的石油生產(chǎn)前景見表2。

從表2 可以看出， 委內(nèi)瑞拉和墨西哥到2025年的石油生產(chǎn)的增產(chǎn)潛力都是非常可觀的: 2025年， 委內(nèi)瑞拉將比2001 年增產(chǎn)75 % ， 墨西哥將增產(chǎn)1/ 3。因此， 在這兩個(gè)國(guó)家， 未來(lái)還會(huì)有很多的投資機(jī)會(huì)， 這對(duì)世界各國(guó)的石油投資商都是不可錯(cuò)過的機(jī)會(huì)。

中南美地區(qū)油氣生產(chǎn)國(guó)發(fā)展油氣工業(yè)的共同特點(diǎn)是：在依靠國(guó)內(nèi)力量、加快開發(fā)的同時(shí)，積極吸引外國(guó)資本和技術(shù)。但是，各國(guó)的戰(zhàn)略重點(diǎn)不同。委內(nèi)瑞拉政府油氣戰(zhàn)略的重點(diǎn)在于：穩(wěn)定和恢復(fù)國(guó)內(nèi)油氣生產(chǎn)，恢復(fù)和提高出口；在歐佩克組織中發(fā)揮自身的作用；在歐佩克的配額外，加快對(duì)天然氣、重油和石化工業(yè)的發(fā)展；繼續(xù)對(duì)外開放，吸引國(guó)內(nèi)外資本進(jìn)入；繼續(xù)推行對(duì)外招標(biāo)，并將勘探目標(biāo)轉(zhuǎn)移到海上地區(qū)，包括有些從來(lái)沒有勘探過的遠(yuǎn)景區(qū)。巴西石油發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)是：繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣開發(fā)，尤其是海上石油開發(fā)；對(duì)海上和國(guó)外石油資源開發(fā)加大政策傾斜。同時(shí)，與本地區(qū)的石油生產(chǎn)大國(guó)委內(nèi)瑞拉等建立石油合作。對(duì)外開放的重點(diǎn)是海上油氣領(lǐng)域。秘魯石油戰(zhàn)略的重點(diǎn)是：繼續(xù)加快國(guó)內(nèi)石油開發(fā)，主要是老油田和天然氣開發(fā)。秘魯出臺(tái)了多項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，以促進(jìn)石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的投資。為吸引外資，秘魯2003年完成了石油工業(yè)的完全私有化。

近年來(lái)，中南美地區(qū)的主要產(chǎn)油國(guó)陸續(xù)頒布了新的油氣法或者新的鼓勵(lì)政策，以吸引國(guó)內(nèi)外資本對(duì)本國(guó)能源行業(yè)進(jìn)行投資。2003年到2004年上半年，中南美許多國(guó)家都舉行了油氣勘探與生產(chǎn)許可證國(guó)際招標(biāo)，多數(shù)獲得成功。但是，中美洲各國(guó)要保持對(duì)外資的吸引力還必須做到：保持政治和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定；改善國(guó)家立法；協(xié)調(diào)稅收政策；調(diào)節(jié)能源價(jià)格，以確保能源跨國(guó)貿(mào)易的順利進(jìn)行。

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