2005年的中國日化行業(yè),波瀾壯闊,充滿了變數(shù)和機遇。一方面,以壟斷中高端市場見長的洋品牌紛紛將觸角伸向中低端市場;另一方面,眾多在中低端、二三線市場站穩(wěn)腳跟的本土品牌也各出奇招,擴大產(chǎn)品線,進行差異化競爭。
中國經(jīng)濟的騰飛,造就了數(shù)以千萬計的中產(chǎn)階級,他們對日化用品的追求已從基本需要上升到個性化消費,為日化行業(yè)帶來了無比廣闊的市場新空間。而WTO、CEPA等貿(mào)易協(xié)定的進一步落實,讓零售業(yè)在中國大放異彩。家樂福一類的大賣場和屈臣氏一類的專業(yè)零售店遍地開花,這在某種程度上重新定義了日化行業(yè)的銷售渠道。所有這一切,都迫使日化行業(yè)的企業(yè)主不斷調(diào)整自身的廣告策略,以迎合多變的市場。
那么, 2005年整個行業(yè)的廣告態(tài)勢怎樣?企業(yè)主的廣告策略做了哪些方面的調(diào)整?筆者以日化行業(yè)中最主要的化妝品/浴室用品類別為例,借助CTR媒介智訊的媒體花費數(shù)據(jù),為讀者勾勒出一些端倪。
一、行業(yè)增長幅度稍遜于總體水平
盡管經(jīng)過前幾年廣告投放的高速增長,中國廣告業(yè)前進的步伐有所放緩,但是2005年中國的電視、電臺、報紙、雜志四大傳統(tǒng)媒體的廣告投放量還是保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2005年四大傳統(tǒng)媒體的廣告投放總量與2004年相比,增長了21.46%?;瘖y品/浴室用品2005年的廣告投放量為448.71億元,增長率為18.61%,略低于全國廣告整體增長幅度,原因大致有三個:
一是經(jīng)過多年的發(fā)展,這個行業(yè)的廣告市場已經(jīng)相對成熟而且基數(shù)龐大,再要保持很高的增長速度相當(dāng)不易;二是企業(yè)主越來越重視在銷售終端的制勝能力,并不斷增加銷售終端投入的精力和資源,如堆頭促銷、打折推廣等等;三是各種新興的媒體分薄了企業(yè)主在傳統(tǒng)媒體的投入,特別是像分眾傳媒這樣切入到各個大賣場的媒體。但是,作為全國廣告行業(yè)支柱之一的化妝品/浴室用品仍然占有非常重要的地位,2005年占居全國廣告投放量的17.11%,與2004年相比,只輕微下降了2.35%。
電視媒體是廣告投放首選
從選擇的媒體看,電視媒體以其形象、立體的傳播效果和廣遠(yuǎn)的覆蓋范圍當(dāng)仁不讓地成為化妝品/浴室用品廣告策略的首選。該行業(yè)絕大部分的廣告費用都投向了電視媒體,2005年在電視媒體的廣告投放量達(dá)到428.98億元,占全部廣告費用的95.6%,廣告投放增幅也達(dá)到18.71%。而雜志、報紙、電臺三種媒體加起來的廣告量只占全行業(yè)廣告量的4.4%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及電視媒體。
在各級電視媒體中,以中央臺的廣告量增長最為迅猛。2005年化妝品/浴室用品在中央臺的廣告投放量達(dá)33.4億元,比2004年增長38.58%。眾多洋品牌要在中國廣闊的二三線市場攻城掠地,打開市場,中央臺成為其最佳選擇。中央臺在中國的電視媒體中具有非常獨特的地位,不但覆蓋范圍最廣,而且其權(quán)威的地位也為廣告產(chǎn)品的品質(zhì)作了最好的注腳。省級衛(wèi)視雖然也能覆蓋全國,但卻并非在每一個地區(qū)都能獲得落地權(quán),而且為廣告產(chǎn)品所能附加的內(nèi)涵較遜于中央臺。2005年化妝品/浴室用品在省級衛(wèi)視的廣告投放增長只有13.57%。
省級地面頻道具有區(qū)域性的優(yōu)勢,覆蓋面優(yōu)于市級頻道,而費用又低于同級的省級衛(wèi)視。由于在省級地面頻道投放廣告可以充分照顧到地域文化的差異,因此成為化妝品/浴室用品進行廣告投放的主要渠道。2005年該行業(yè)在省級地面頻道的廣告量達(dá)178.16億元,占該類別電視廣告花費的49.3%,增長高達(dá)到32.35%。
市級頻道由于受到覆蓋范圍小、自身節(jié)目資源有限等先天條件限制,已經(jīng)逐漸失去對化妝品/浴室用品廣告主的吸引力。2005年該行業(yè)在市級頻道廣告量的增長幅度只有2.44%。
各類別產(chǎn)品廣告投放情況
和以往一樣,洗發(fā)/美發(fā)/護發(fā)產(chǎn)品的廣告投放量是最大的,2005年該類產(chǎn)品的廣告投放量達(dá)141.22億元,占整個行業(yè)廣告投放的31.47%。但是該類產(chǎn)品的廣告市場有飽和的跡象,2005年的廣告增幅只有6.48%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平,所占的行業(yè)廣告比重,也從2004年的35.06%下降到31.47%。
總體看來,除浴室用品和潔膚用品外,2005年化妝品/浴室用品大部分類別的產(chǎn)品廣告投放量與2004年相比,都有不同幅度的提高,其中升幅最大的是口腔清潔用品/牙膏,升幅達(dá)到82.89%??谇磺鍧嵱闷?牙膏的廣告增長,很大程度上是與一場突如其來的新聞事件有關(guān):2005年被媒體炒得沸沸揚揚的“三氯生”風(fēng)波讓公眾對牙膏產(chǎn)生了信任危機。作為危機公關(guān)手段之一,一向波瀾不驚的牙膏行業(yè)推出了相當(dāng)數(shù)量的新產(chǎn)品,并且大幅度增加了在廣告上的投入,以消除市場的恐懼感。
另外一個廣告投放增長迅猛的產(chǎn)品類別是彩妝,廣告同比增幅達(dá)到67.21%,所占的行業(yè)廣告比重也從1.96%上升到2.77%。目前國內(nèi)消費者對彩妝的接受和使用程度還不夠高,市場規(guī)模相對較小,但這恰恰說明彩妝具有無限寬廣的市場前景。而且,除美寶蓮以外,市場上還沒有出現(xiàn)其他的強勢品牌,業(yè)界都一致認(rèn)為該類產(chǎn)品是未來行業(yè)的亮點。
從品牌數(shù)量看,競爭最激烈的是護膚用品,2005年共有1495個品牌投放廣告,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他類別。從表5中可以看出,大部分產(chǎn)品類別的品牌數(shù)量都出現(xiàn)了負(fù)增長,這從一個側(cè)面反映了化妝品/浴室用品行業(yè)的競爭日趨白熱化,淘汰率較高。
只有彩妝和香水這兩個產(chǎn)品類別的品牌個數(shù)與2004年相比有所增加。2005年投放廣告的彩妝品牌有185個,比2004年增長12.12%,而投放廣告的香水品牌則有81個,增長率為2.53%。如前文所述,其中的原因主要是行業(yè)沒有完全成熟,市場發(fā)展空間大。此時的廣告投入旨在引導(dǎo)消費者,為日后的市場拓展做好鋪墊。
寶潔品牌獨領(lǐng)風(fēng)騷
2005年化妝品/浴室用品行業(yè)廣告投放的前10位品牌結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定,有8個品牌的廣告量連續(xù)兩年躋身十強,新上榜的品牌只有排名第8的力士和排名第9的拉芳。其中屬于聯(lián)合利華的力士,廣告量從2004年的6.51億元飆升至2005年的14.02億元,增幅高達(dá)115.29%,是前10位品牌中增長最快的。
中國本土品牌勢單力薄,只有拉芳和奧奇麗兩個上榜,而洋品牌則占據(jù)了前8名,其中玉蘭油、飄柔、佳潔士、海飛絲、舒膚佳、潘婷均為寶潔旗下品牌,再一次印證了寶潔行業(yè)龍頭老大的地位。玉蘭油已連續(xù)兩年蟬聯(lián)該行業(yè)廣告投放冠軍,2005年的廣告量達(dá)到47.94億元,占整個行業(yè)廣告投放量的十分之一。除佳潔士以外,寶潔其他5個品牌廣告花費的增長幅度都有所放緩,低于18.61%的行業(yè)增幅。
高露潔和佳潔士這兩個口腔清潔用品的主要品牌,2005年的廣告量同時出現(xiàn)超過70%的大幅增長,這與前面提到的“三氟生”事件不無關(guān)系。它們的廣告花費,拉動了整個口腔清潔用品類別產(chǎn)品的廣告量增長。
CTR觀點
2004年11月18日,在北京梅地亞飯店舉行的2005中央電視臺黃金段位廣告招標(biāo)會上, 寶潔公司以3.85億元的總中標(biāo)額問鼎標(biāo)王,成為第一個擁有如此殊榮的國際品牌。而隆力奇、上海家化、聯(lián)合利華、高露潔等國內(nèi)外品牌的相繼中標(biāo),無疑讓日化行業(yè)成為當(dāng)日最亮麗的風(fēng)景線之一。與此同時,這次招標(biāo)會的結(jié)果也暗暗預(yù)示了2005年中國的日化行業(yè),將會面臨壯觀而又慘烈的競爭。
面對中國這樣一個生機勃勃卻又變幻莫測的市場,任何一種原本行之有效的廣告模式,都可能在瞬間變成過去時。唯有不斷總結(jié),不斷學(xué)習(xí),不斷創(chuàng)新,才是最好的營銷方法。回首2005年,我們?yōu)閷殱崋柖ρ胍晿?biāo)王叫絕,又悄悄地為日漸單薄的本土企業(yè)捏把汗。我們衷心希望,今日一點一滴的回顧,對你的企業(yè)明天的成功帶來一定的啟示!
備注:
1)以上數(shù)據(jù)是由CTR 媒介智訊監(jiān)測的2005年電視、電臺、報紙和雜志為統(tǒng)計基準(zhǔn);
2)廣告費以媒體公開報價為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),不含折扣;
3)不含雜類;不包含香港特區(qū)的廣告花費數(shù)據(jù);
4)電視頻道監(jiān)測時段為:17:00-24:00。
編輯/張萍