田啟林

圍繞中國3G牌照的引而不發(fā)，國家利益彰顯堅(jiān)決，市場均衡目標(biāo)日漸迫近，全球巨頭豪賭反復(fù)其間。中國電信業(yè)改革的戲劇之所以好看，緣于當(dāng)局不但敢于放誘餌，而且不回避強(qiáng)我之自信。

時(shí)間進(jìn)入2006年9月，全球范圍內(nèi)的電信企業(yè)和分析師們都在屏息凝神地注視著中國。盡管今年以來，中國電信業(yè)內(nèi)已是紛爭不斷，但這些爭論多數(shù)只是紙上談兵，而早已排上日程表的兩件大事——3G發(fā)牌并投人商用，遑論借此進(jìn)行第三次電信重組，也看不到任何啟動(dòng)之跡象。

國際電信企業(yè)和市場分析人士此時(shí)如墜云霧，就連電信運(yùn)營商也開始顯得忐忑不安了——3G牌會飛到自己手里嗎?一家電信運(yùn)營商的新聞發(fā)言人在接受記者采訪時(shí)，就曾無奈地表示，這些問題(3C發(fā)牌、電信業(yè)重組)我們也在等待，我們掌握的情況并不比你多多少。

眾所周知，盡管中國的四大電信運(yùn)營商都已經(jīng)在境內(nèi)外掛牌上市，但電信行業(yè)依然是中國壟斷性最強(qiáng)、受行政指令最強(qiáng)的行業(yè)之一，其“一把手”仍然是由中組部決定并由國資委直接任命，級別高高在上——副部級。

這4家“巨無霸”企業(yè)，坐享壟斷性暴利，動(dòng)輒可以調(diào)配百億當(dāng)量的資金，憑借壟斷性資源，更可以隨意改變電信附屬行業(yè)的游戲規(guī)則，而如今涉及3C發(fā)牌、企業(yè)重組這樣的結(jié)構(gòu)性調(diào)整——盡管這樣的調(diào)整可能給企業(yè)的生存環(huán)境帶來根本性變化，他們的發(fā)言權(quán)和討價(jià)還價(jià)的余地卻顯得有限了。

3G牌照落入泥潭

自從2005年年初信息產(chǎn)業(yè)部部長王旭東明確表態(tài)之后，中國3G便如同那個(gè)叫做戈多的神秘人士一樣，一再通過各種渠道，放出自己“即將到來”的消息：每一個(gè)“接近管理層的專家”、每一個(gè)“消息靈通人士”，在每一次神秘地透露“3G即將發(fā)牌”的消息時(shí)，都顯得言之鑿鑿，并附有各式各樣、縱橫捭闔的“電信四國勢力范圍重新分割圖”。

然而一年多來，除了各路專家“謀殺”了無數(shù)媒體的版面之外，中國3G發(fā)牌的時(shí)間表及其具體方案，依然如同被等待的戈多那樣，無限接近，卻又永遠(yuǎn)無法到達(dá)。

在這長久的等待中，對中國3C市場覬覦已久的國際電信巨鱷之間的力量對比也發(fā)生了變化。

強(qiáng)的拖弱了：2001年就與中國聯(lián)通開始CDMA2000技術(shù)合作的高通公司，其CDMA2000技術(shù)曾經(jīng)占據(jù)了全球3G市場的80％份額，卻在中國空耗了5年時(shí)間，盡管設(shè)備與技術(shù)均已到位，遲遲不能投入3G應(yīng)用。

弱的拖死了：除大唐移動(dòng)外，擁有TD-SCDMA(下稱TD)知識產(chǎn)權(quán)最多的西門子通信部門，由于虧損嚴(yán)重，與諾基亞合并，實(shí)際退出了這一市場。

只有尚未涉足中國3G市場的諾基亞(WCDMA)漁人得利：一方面得以蠶食CDMA2000在全球其它地區(qū)的市場份額，將同處歐洲的老對手西門子通信部門收入囊中；另一方面憑借其在2G時(shí)代在中國布下的GSM網(wǎng)絡(luò)及其平滑升級到3G的概念，令其WCDMA成為中國各大電信運(yùn)營商最為心儀的3G技術(shù)。

在國內(nèi)，經(jīng)過近一年的爭論，3G問題的癥結(jié)實(shí)際已經(jīng)明朗——3G問題，其實(shí)就是中國概念的3C技術(shù)TD的問題，只要TD存在的問題解決了，3G的一切問題也將迎刃而解。

“TD的技術(shù)成熟度不夠，無法投入商用，同時(shí)國家已經(jīng)在TD上投入了大量的人財(cái)物，又決不能放棄，因此中國3C的發(fā)展才陷入了當(dāng)前的僵局?！北本┼]電大學(xué)的一名專家在8月下旬參加了多次有關(guān)TD測試的閉門會議之后，向記者表示。

TD的權(quán)利

今年二三月，在國家主管部門領(lǐng)導(dǎo)的多次督戰(zhàn)下，TD技術(shù)先后在保定、青島、廈門三地投人外場測試。其中，保定地區(qū)測試的運(yùn)營商為中國電信；青島地區(qū)測試的運(yùn)營商為中國網(wǎng)通；廈門地區(qū)測試的運(yùn)營商為中國移動(dòng)；中國聯(lián)通沒有參加TD測試，據(jù)猜測主要是由于聯(lián)通已經(jīng)擁有一張準(zhǔn)3G網(wǎng)絡(luò)的緣故。

按照信息產(chǎn)業(yè)部的原訂部署，TD的預(yù)商用網(wǎng)測試本應(yīng)在今年6月結(jié)束，然而自測試開始以來，關(guān)于TD測試失敗的消息便不斷傳出：先是有傳言稱TD終端只有兩款合格，此后又有消息稱TD測試結(jié)束時(shí)間將延期、TD測試通話接通率不足40％等。在此過程中，除了TD聯(lián)盟等企業(yè)聯(lián)合組織出面否認(rèn)外，國家主管部門對此不置一辭，同時(shí)參加測試的電信運(yùn)營商也拒絕向各路記者透露真實(shí)情況、表明態(tài)度。

盡管相關(guān)各方態(tài)度曖昧，但業(yè)界仍可以從已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)中嗅出真實(shí)情況：TD測試的預(yù)定結(jié)束時(shí)間一延再延——從8月拖至9月，最新的時(shí)間表已經(jīng)拖至今年10月底。

很多業(yè)內(nèi)人士以為，在保定、青島等城市的外場測試結(jié)束后，TD就將進(jìn)入正式商用階段，拖延已久的3G牌照也將很快發(fā)放。然而上述參加會議的專家告訴記者，“現(xiàn)在牌照發(fā)給誰根本就沒定，甚至有可能暫時(shí)不發(fā)牌照，所有運(yùn)營商想要上3G就只能做中國標(biāo)準(zhǔn)的TD?！?/p>

仍需進(jìn)一步說明的是，由于外場測試是在沒有真實(shí)用戶的情況下進(jìn)行“仿真”測試，而且整個(gè)測試范圍相當(dāng)有限，與滿負(fù)荷運(yùn)營、全國范圍內(nèi)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)下載時(shí)所出現(xiàn)的真實(shí)情況根本無法相提并論。套用一句物理學(xué)上的術(shù)語，外場測試是在理想狀況下的測試，真實(shí)情況下所需要面臨的故障和技術(shù)問題，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“仿真”情況。

一名2003年曾經(jīng)參與WCDMA技術(shù)“仿真”測試的專家告訴記者，WCDMA是在外場測試結(jié)束后，又用了兩年多的商用時(shí)間，才在實(shí)踐中逐步完善起來，有了對各種意外情況的應(yīng)急處理經(jīng)驗(yàn)和備用方案。

據(jù)透露，下一階段中國3G的任務(wù)，將集中在TD的全國范圍內(nèi)商用運(yùn)營上面，目的是在實(shí)際運(yùn)營中對TD進(jìn)行測試。這個(gè)階段不發(fā)3G牌照，同時(shí)TD向所有運(yùn)營商開放，所有人都可以做3G，“你可以選擇不做3G，但要做就只能做TD。”這名專家表示。

在這種情況下，原本被業(yè)界確定為3G發(fā)牌的時(shí)間底線——今年年底，又將再次推后，“只有等TD商用測試到成熟了，別的技術(shù)才可以進(jìn)來，這時(shí)候才會發(fā)3G牌照。而對于發(fā)牌時(shí)間，依然沒有明確的時(shí)間表。”

TD將開始全國商用測試，這對于幾乎所有的國內(nèi)外電信企業(yè)，都不是一個(gè)好消息，首當(dāng)其沖的將是電信設(shè)備企業(yè)。

按照業(yè)界的估計(jì)，搭建一張TD網(wǎng)，投資不過在800億-1000億元之間，而如果3G牌照發(fā)放，就要同時(shí)建設(shè)3張網(wǎng)，其投資當(dāng)量就可達(dá)6000億之巨，而且每年還將在設(shè)備維護(hù)、更換階段發(fā)生巨額的費(fèi)用，如此大的落差，把被吊住胃口的電信設(shè)備商們從天上扔到地下。

電信設(shè)備商喜轉(zhuǎn)悲，運(yùn)營商其實(shí)也樂不出來。比如，對于固話業(yè)務(wù)不斷滑坡的中國電信來說，推遲3G牌照發(fā)放，就是推遲其獲得移動(dòng)運(yùn)營的正式資格，參與TD的試商用，能否獲得移動(dòng)運(yùn)營資格，也是個(gè)問號；再比如，對于中國移動(dòng)而言，由于目前其2G業(yè)務(wù)仍處于獲利豐厚階段，對于3G技術(shù)，它本能地是持反對態(tài)度，TD的全國商用，使其希望搶先獲得WCDMA牌照進(jìn)而在3G市場上保持2G時(shí)代的領(lǐng)先的想法破滅了。

此外，運(yùn)營商的拒絕還有更深層的考慮一旦采用TD，需要承擔(dān)未來市場規(guī)模、國際合作、國際漫游上的風(fēng)險(xiǎn)，這方面，日本在2G時(shí)代采用了獨(dú)有PDC，結(jié)果導(dǎo)致日本移動(dòng)通信無法與歐美兼容，電信業(yè)遭受重大打擊，就是最大的教訓(xùn)。

電信重組扶弱抑強(qiáng)

今年以來，在3G面前，重組整合再次成為中國電信業(yè)的一句流行語。在過去10年進(jìn)行的兩次電信業(yè)重組中，出發(fā)點(diǎn)是引入競爭：1999年將中國電信的移動(dòng)業(yè)務(wù)剝離，成立了中國移動(dòng)；2002年按地域劃分完成了中國電信的南北分拆。而這第三波重組，市場人士認(rèn)為，盡管其原動(dòng)力來自于3G帶來的市場格局改變，但最終的著眼點(diǎn)仍在于恢復(fù)市場競爭均勢，同時(shí)消除惡性競爭事件。

盡量目前中國的四大電信運(yùn)營商就其實(shí)力而言均可以稱為“巨無霸”，但4家企業(yè)之間的實(shí)力仍處于嚴(yán)重失衡狀態(tài)。實(shí)力最強(qiáng)者為中國移動(dòng)，其2005年的營收為301．040億美元，居次席者中國電信，2005年?duì)I收額為209．714億美元，中國網(wǎng)通與中國聯(lián)通則分別為108．049億美元和94．271億美元。

據(jù)此計(jì)算，中國移動(dòng)可算是一枝獨(dú)秀，不但業(yè)務(wù)收入比網(wǎng)通與聯(lián)通高出3倍左右，而且業(yè)務(wù)前景要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于次席的中國電信；中國電信雖然絕對數(shù)仍較高，但其業(yè)務(wù)范圍局限于固網(wǎng)，同時(shí)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期遺留的包袱較重，業(yè)務(wù)收入正逐年滑坡。

事實(shí)上，市場競爭者強(qiáng)弱懸殊，同樣不利于有序競爭格局的形成：相對小的運(yùn)營商為了盡快成長，必然采用價(jià)格戰(zhàn)等惡性競爭手段來擴(kuò)大市場，而有實(shí)力的運(yùn)營商必然會利用自身的優(yōu)勢在價(jià)格和互聯(lián)互通方面，對小運(yùn)營商進(jìn)行壓制，這方面的惡性事件，已經(jīng)屢見不鮮。

因此，去年以來，電信業(yè)內(nèi)便已經(jīng)開始廣泛流傳著各種版本的電信業(yè)重組方案，其中最常見的是“六合三”方案和“四合二”方案。六合三方案指中國移動(dòng)不變拆分聯(lián)通C網(wǎng)和C網(wǎng)，其中G網(wǎng)并人中國電信，C網(wǎng)與網(wǎng)通合并組成新聯(lián)通，從而出現(xiàn)3家全業(yè)務(wù)運(yùn)營商；四合二方案指：中國網(wǎng)通并人中國移動(dòng)，中國聯(lián)通與中國電信合并，從而打造兩家全業(yè)務(wù)運(yùn)營商。

此前業(yè)界的呼聲一直傾向于實(shí)行六合三方案，原因很簡單，對于管理層而言，將3張牌照分發(fā)給4家或者兩家運(yùn)營商，都將是一個(gè)不可能的任務(wù)。

首先，考慮到中國聯(lián)通已經(jīng)擁有CSM和CDMA兩張網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)已經(jīng)運(yùn)營CDMA網(wǎng)絡(luò)多年，與技術(shù)擁有者高通合作關(guān)系良好，因此幾乎將“鐵定”采用CDMA2000——信息產(chǎn)業(yè)部甚至沒有將其列入TKTD測試的陣營；而中國移動(dòng)、中國電信和中國網(wǎng)通誰會獲得WCDMA牌照、誰會獲得TD-SCDMA牌照，是單獨(dú)組網(wǎng)還是混合組網(wǎng)，都仍屬待定之局。

根據(jù)此前業(yè)界普遍的猜測，由于網(wǎng)通目前贏利能力最弱，單獨(dú)以TD-SCDMA組網(wǎng)的可能性并不大；TD的最終選擇實(shí)際上將主要在國內(nèi)最大的固話運(yùn)營商中國電信和最大的移動(dòng)運(yùn)營商中國移動(dòng)之間產(chǎn)生。

由于中國電信與中國移動(dòng)均對單獨(dú)以TD組網(wǎng)的安排抱有抵觸情緒，因此，各種“拼盤方案”開始盛傳于業(yè)界，其中包括電信與網(wǎng)通混合組網(wǎng)，及中國移動(dòng)單獨(dú)承擔(dān)起混合組網(wǎng)的任務(wù)，在部分地區(qū)以TD標(biāo)準(zhǔn)與WCDMA混合組網(wǎng)。

提出這兩種方案的專家認(rèn)為，由多家運(yùn)營商混合組網(wǎng)，一方面可以減輕TD建網(wǎng)初期對于運(yùn)營商的資金壓力，另一方面可以避免將TD的成敗系于一家運(yùn)營商之身，為TD贏得更多的發(fā)展機(jī)會。

但混合組網(wǎng)的劣勢也是顯而易見的，此前由于中國聯(lián)通手中同時(shí)掌握了GSM與CDMA兩張牌照，形成了“左手打右手”的內(nèi)部競爭格局，在很長時(shí)間內(nèi)都沒有理順整體的發(fā)展思路。而在聯(lián)通內(nèi)部，相對于c網(wǎng)來說，技術(shù)仍不成熟的C網(wǎng)的發(fā)展，也因而受到長期壓制。

反對“混合組網(wǎng)”的呼聲，也正是出于這種考慮——一旦混合組網(wǎng)，技術(shù)相對成熟的WCDMA勢必得到優(yōu)先發(fā)展，而TD在失去發(fā)展先機(jī)的同時(shí)，也許將永無出頭之日。

針對于此，投資銀行高盛與雷曼兄弟公司提出：中國電信單獨(dú)組建TD網(wǎng)，并以收購中國聯(lián)通的GSM網(wǎng)作為補(bǔ)償，而中國移動(dòng)則獲得WCDMA牌照。

這一預(yù)測幾乎就是3C時(shí)代的“六合三”方案——在將C網(wǎng)㈩售給中國電信之后，聯(lián)通將C網(wǎng)與網(wǎng)通合并，組成第三家實(shí)力能與中國電信、中國移動(dòng)相抗衡的全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，似乎已經(jīng)是順理成章的事情。

這一預(yù)測也得到了來自中國電信的消息的印證：據(jù)中國電信內(nèi)部人士透露，與中國移動(dòng)全力爭取WCDMA牌照不同，中國電信的底線則相對靈活。

“固話這一塊的收益近年來下降得很快，必須爭取到發(fā)展新業(yè)務(wù)的機(jī)會，而最關(guān)鍵的就是一張移動(dòng)運(yùn)營的牌照；只要得到了移動(dòng)運(yùn)營牌照，就可以把許多我們特有的增值服務(wù)(包括寬帶和IPTV)與移動(dòng)電話(手機(jī)加小靈通)打包，利用打包服務(wù)的優(yōu)惠資費(fèi)，提高用戶對于電信服務(wù)的忠誠度。”這名不愿透露姓名的中國電信人士表示。

唯一的反對意見則來自兩家較小的運(yùn)營商網(wǎng)通和聯(lián)通。在同時(shí)運(yùn)營C網(wǎng)與c網(wǎng)過程中，聯(lián)通深知業(yè)務(wù)整合之難，而在過去的歷次拆分整合中，中國電信只是單純地將中國移動(dòng)和南方電信剝離出去，網(wǎng)通卻先后實(shí)現(xiàn)了吉通、小網(wǎng)通、南方電信等不同公司之間的重新融合。

“企業(yè)的融合比拆分更難，我們?yōu)榇撕馁M(fèi)巨大精力。比如各個(gè)不同公司合并后的同工同酬，說起來很容易，網(wǎng)通花了3年才解決?！本W(wǎng)通副總經(jīng)理裴愛華針對重組傳言表示。